Разбор эмитентов Finversia Сегодня (11 марта 2024) прошла первая в этом месяце онлайн встреча в инвестиционном клубе Finversia, на которой мы с Яном Артом рассматривали эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia. Далее я приведу свои краткие выводы сначала по американским эмитентам, а потом по российским (все решения Инвестклуба доступны подписчикам на ресурсах Finversia) $HD - вошла в альфа-скакуны, очень большие ФА показатели, особенно PB, подходит для репликации индекса. $KR - вернулся в альфа-скакуны, допустимые показатели ФА, можно попробовать включить в портфель как альфа-скакуна, но скорее будет неплоха для репликации индекса $CHWY - не альфа-скакун, имеет маленькую историю для моих оценок, очень большие показатели ФА, особенно PE. Не включать в портфель. $M - не альфа-скакун. Очень высокий показатель PE, хотя раньше он был намного интересней. Не стал бы рассматривать и для репликации индекса. $CASY - альфа-скакуны. Чуть повышенные показатели ФА, но не критично. Можно рассматривать как альфа скакуна, но точно подойдёт для репликации индекса. Краткосрочно, можно рассматривать шорт или хэдж, если есть портфеле. $WMT - не альфа-скакун, но возвращается в них. Завышены показатели ФА, но не совсем плохие. Пока рассмотрел бы как репликация индекса, но с потенциалом в будущем, уже как альфу. Краткосрочно можно захеджировать. $MCD - не альфа-скакун, очень печальный показатель PB, вернее его отсутствие, подходит для репликации индекса. $LULU - альфа-скакун, сильно завышены показатели ФА. Можно купить именно как альфа-скакуна, но процент в портфеле должен быть не большим. не подходит для репликации индекса. $MOEX - альфа-скакун. Неплохие, и даже в по PE низкий показатели. Стоит включить в портфель на долгосрок, но в краткосроке возможно стоит захеджировать позицию. $GAZP - не альфа-скакун. Очень низкие показатели ФА. Можно купить в портфель с долгосрочной целью ни как альфа скакуна, и ни для репликации индекса, а именно как очень дешевый с точки зрения ФА.