Если прошлый год был годом восстановления, поэтому на стабильных и почти безрисковых акциях, типа Сбера можно было сделать 80%, то в этом году подобного не ожидается, поэтому мой портфель несколько меняется по мере выхода из отработанных позиций. В этом году я наращиваю позиции по быстрорастущим компаниям, которые могут дать большую доходность, но являются более рискованным инструментом. Кроме того, я увеличиваю позиции по облигациям в ожидании понижения ставки ЦБ. При прошлом понижении ставки удалось сделать около 20% на облигациях всего за пару месяцев, но в этот раз понижение будет медленее и такую доходность не получится увидеть так быстро, но, думаю, процентов 30% за год облигации вполне могут дать. Итак, подведу краткий итог:
1) Продолжать удерживать долгосрочные позиции по $BELU и $SBER
2) Увеличить/удерживать позиции по растущим компаниям $OZON , $YNDX , $TCSG и $ASTR
3) Увеличить количество облигаций
4) Ну и конечно же я продолжаю изучать и следить за интересующими меня компаниями, как теми, что уже есть у меня в портфеле, так и за новыми.
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
ATR42
412 подписчиков • 27 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
−36,47%
Еще статьи от автора
12 июля 2024
BSPB выкатил отчёт за 1п2024. Прибыль банка снизилась почти на 12% до 24.9 млрд. Возможно, я кого-то удивлю, но отчёт вполне себе неплохой. Падение прибыли связано с тем что в 1п2023 были расформированы резервы на 4.3 млрд. (+ к прибыли). В 1п2024 напротив банк сформировал резервы на 2 млрд. (- к прибыли). Без учёта резервирования прибыль выросла примерно на 20%.
#прояви_себя_в_пульсе
#хочу_в_дайджест
11 июля 2024
Что у меня в портфеле (часть 5)
И последняя компания в моём портфеле - Новатэк. У NVTK есть проблемы. Это и отказ от сотрудничества ЕС, и уход китайских партнёров, и отказ Южной Кореи от поставки танкеров. Причём до отказа китайцев от сотрудничества, будущее компании выглядело неплохо, поэтому смысла выходить я не видел. Теперь же всё выглядит не так хорошо, но и цена Новатэка слишком низкая и, кажется, учитывает все возможные риски. Сейчас Новатэк оценен так же, как на дне рынка в период частичной мобилизации.
10 июля 2024
Пара мыслей по рынку жилой недвижимости
После прекращения программы льготной ипотеки на новостройки я стал часто натыкаться на статьи "экспертов", утверждающих, что это не повлияет на цены на недвижимость. С вероятностью 99% - это заказные статьи, которые показывают желания застройщиков, но имеют мало общего с реальностью.
До появления льготной ипотеки на новостройки, разница в цене между первичкой и вторичкой составляла около 10%, но, из-за льгот, к текущему моменту эта разница выросла до 42%. Такой стремительный рост разницы между первичкой и вторичкой связан исключительно только с появлением программы льготной ипотеки и без неё разница между стоимостью вторички и первички неминуемо уменьшится. Ранее люди переплачивали за первичку из-за возможности взять ипотеку под меньший процент, но теперь смысла покупать первичку на 40% дороже больше нет.
Попытки застройщиков удержать цены приведут к тому что люди будут покупать вторичку и спрос на первичку обвалится. Готовы ли застройщики замораживать квартиры на 3-4 года, пока вторичка за счёт инфляции сама подорожает до уровня первички? Сильно сомневаюсь.
#прояви_себя_в_пульсе
#хочу_в_дайджест