🚀 Новости к этому часу ⚪️ В июне индекс производственной активности обрабатывающих отраслей России поднялся до 54,9 с 54,4 пункта в мае — S&P Global. ⚪️ В июле Банк России может повысить прогноз на год по инфляции и средней ключевой ставке — регулятор. ⚪️ Закрытый фонд «Консорциум. Первый» получил оферты на биржевой обмен 43,85 млн акций Yandex N.V. По оценкам фонда, это почти всё, что торговалось на российских биржах, — без учёта счетов типа С — пресс-служба ЗПИФа. ⚪️ СберМаркет проведёт ребрендинг и продолжит работу под названием «Купер» — компания. ⚪️ В первой половине июля сервис по поиску и продаже недвижимости «Самолет Плюс» проведёт pre-IPO на площадке Zorko — РБК. ⚪️ В июне на РЖД погрузили 98,3 млн тонн грузов — на 3% меньше, чем годом ранее, — компания. ⚪️ Акционеры группы «Астра» утвердили дивиденды за первый квартал. Заплатят по 7,89 ₽ на акцию, дивдоходность — около 1,4% — компания. $YNDX $ASTR

🚀 Рынки сегодня. Акции немного подросли, курс рубля может временно стабилизироваться   🏦 В пятницу индекс Мосбиржи повысился лишь на 0,1%. Котировки ОФЗ восстанавливались и поддерживали рынок. Индекс гособлигаций подрос на 0,5%, почти до 107 пунктов.    🏭 «Сургутнефтегаз» решил выплатить дивиденды. Котировки компании выросли на 1,5–5%.    💰 ВТБ отчитался за январь — май.   🛢 Цены на нефть существенно не изменились. Августовский фьючерс Brent в пятницу подорожал лишь на $0,02, до $86,41 за баррель. Более активно торгующийся сентябрьский контракт подешевел на $0,26, до $85,00 за баррель, — рынок фиксировал прибыль по итогам второго квартала. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась, инфляция замедлилась — цены на нефть из-за этого не снижались. В понедельник утром Brent торгуется около $85,4 за баррель. В центре внимания сегодня — индексы производственной активности за июнь в США, еврозоне и Китае. По прогнозам SberCIB, котировки Brent в понедельник удержатся в интервале $85–86 за баррель.   🇷🇺 Курс рубля может зафиксироваться. В пятницу биржевые торги юанем были высоковолатильными. Пара CNY/RUB колебалась в течение дня около 11,5–11,8 ₽ и закрылась вблизи верхней границы. Вероятно, сегодня рубль останется около 11,7 ₽ за юань. Активность экспортёров в ближайшие дни будет ниже, чем на прошлой неделе, — налоговый период закончился.   💼 Минфин увеличил квартальный план размещения ОФЗ. Доходности ОФЗ в пятницу выросли на 12 базисных пунктов — новых значимых драйверов нет. Министерство опубликовало план заимствований ОФЗ на третий квартал — он составил 1,5 трлн ₽. План на второй квартал был порядка 1 трлн ₽, его выполнили лишь наполовину. Хотя квартальный план носит скорее индикативный характер, рынок, вероятно, воспримет такой объявленный объём негативно. Доходности сегодня могут вырасти на несколько базисных пунктов. $VTBR $SNGS

Золото, фонд денежного рынка, три облигации и пять акций — забирайте ваш оптимальный портфель👌 Такой микс из активов должен неплохо справиться с любой рыночной ситуацией. Аналитики собрали устойчивый портфель по мотивам концепции легендарного Рэя Далио 💪 Её суть: если цены на одни инструменты резко поменяются, другие — защитят от просадки. Например, при повышении или понижении ключевой ставки хороши некоторые облигации, а во время взлёта инфляции или изменения рублёвого курса, как правило, эффективны акции. Собрать стабильный портфель можно даже с небольшой суммой. Например, так ↓ Золото ~5–10% 🥇 Обезличенный металлический счёт Фонд денежного рынка ~10–20% 💸 Альфа Капитал Денежный рынок Длинные ОФЗ, облигации с фиксированным купоном и флоатеры ~35–45% 📜 ОФЗ 26244, погашение в 2034 году. Новые Технологии БО-02, оферта в 2026 г. Авто Финанс Банк 001Р-11 Акции ~30% 📈 Лукойл Сбербанк ТКС Холдинг Магнит Полюс $LKOH $PLZL $SBER $TCSG $MGNT

На рынке цифровых финансовых активов пополнение — выпуск от девелопера Эталон 🏗 ЦФА выглядят привлекательно: ежемесячные купоны и доходность 19,5% годовых. Активы погасят через год — 4 июля 2025 года. Поучаствовать в размещении могут как «квалы», так и неквалифицированные инвесторы, а для вложений хватит 1000 руб. 👀 Чем интересна компания Эталон — один из крупнейших застройщиков в стране. Работает в девяти регионах и ввёл в эксплуатацию уже больше 9 млн кв. м недвижимости. Рыночная цена активов на конец 2023 года — 303 млрд руб., а земельный банк с учётом пополнения в этом году — около 8 млн кв. м. У девелопера хороший кредитный рейтинг — ruA- от Эксперт РА. А ещё — неплохие финансовые результаты за 2023 год (сравнения год к году) 👇 📌 новые продажи +87% — до 547 тыс. кв. м; 📌 выручка +10% — до 88,8 млрд руб.; 📌 EBITDA +9,7% — до 18,1 млрд; 📌 рентабельность EBITDA = 20%; 📌 чистый долг/EBITDA = 1,9х $ETLN

Краткая экономическая сводка и новости компаний. Нефтегазовые доходы бюджета РФ могут вырасти в июне на 2,5% м/м - до 0,8 трлн руб Товарооборот РФ и Индии в январе-апреле вырос на 10%, превысив $23 млрд — таможня Индии Банк Кыргызстана Бакай Банк отказался от обслуживания карт «Мир» из-за риска санкций Цены на вторичное жилье в России по итогам полугодия стагнируют У ВТБ проблемы с платежами в Китай после введения американских санкций Биофармацевтическая компания «Промомед» намерена провести IPO в июле. "Газпром" с 2026 года сможет выйти на прибыль 800-900 млрд руб. в год Монеты Hamster Kombat не представляют никакой ценности — власти Узбекистана TON Community: криптобиржи переходят на Telegram. TON легализовали в Казахстане. ЕК изучает возможность запуска расследования против Telegram. 10x Research: BTC может упасть до $50 000 Майкл Сэйлор(Основатель MicroStrategy): BTC предлагает «экономическое бессмертие», цена за монету достигнет $10 млн Volkswagen интегрировал ChatGPT в информационно-развлекательные системы нового поколения $GAZP

Российская компания «Е-Флопс» начала разработку системной платы «Ключевская». Плата имеет размеры: 446 × 203 мм и 20-слойную конструкцию. Интерфейсы Ethernet, USB, DP. Другие характеристики модели: — Два процессора на архитектурые — ARM64. — 48 ядер на процессор, — Частота до 2,2 ГГц. — 12 слотов ОЗУ при работе 6 каналов. — Формат DDR4 (RDIMM, LRDIMM) с частотой до 3200 МГц. — 80 линий PCIe 4.0. — Интерфейсы USB 2.0, Ethernet, M.2 для накопителей SSD. — Два разъема PCIe 4.0. Запуск производства в сентябре этого года

ЕС ввел санкции против крупнейшего контейнерного оператора России Евросоюз ввел санкции против одного из крупнейших российских железнодорожных операторов. Компания «Трансконтейнер» и ее гендиректор Михаил Концерев попали в расширенный черный список, опубликованный в официальном журнале ЕС. Как сказано в документе, ограничения введены из-за участия компании в «незаконной торговле оружием» с КНДР. При этом еще с февраля «Трансконтейнер» находится под блокирующими санкциями США.

ЦБ заявил, что россияне все больше залезают в долги, потому что богатеют Высокие ставки и прочие меры ЦБ, включая прямые ограничения, не могут остановить охвативший россиян кредитный бум. Одна из причин ускоряющегося роста розничного кредитования – рост доходов населения, объясняет регулятор. Бурный рост потребительского кредитования в этом году стал для многих, включая ЦБ, сюрпризом. В мае он продолжал ускоряться – 2% после 1,8% в апреле. Высокие ставки и прочие меры ЦБ, включая прямые ограничения, не могут остановить охвативший россиян кредитный бум. Одна из причин ускоряющегося роста розничного кредитования – рост доходов населения, объясняет регулятор. $SBER $VTBR $TCSG

Один из крупнейших российских золотодобытчиков Южуралзолото провёл SPO. Он привлёк 8 млрд руб., а доля акций в свободном обращении увеличилась с 6 до 10,1% 🥳 💪 Теперь бумаги должны попасть в первый уровень листинга на Мосбирже. А ещё есть шанс, что их включат в главный индекс площадки. 💸 Цена акций — 0,81 руб. за штуку. Дисконт к закрытию торгов перед объявлением SPO — 5,5%. По сделке компания получила 8 млрд руб. — в основном за счёт них планируют гасить долги. Все расчёты по размещению закончатся сегодня. 🏦 Желающих поучаствовать в SPO было много, и акций на всех не хватило. Размещением заинтересовались почти все институциональные инвесторы. Им досталось около 70% бумаг. ✂️ Заявки частных инвесторов исполняли в среднем на 36,9%. Если один человек подавал больше пяти заявок, их отклоняли. Теперь у Южуралзолота больше 150 тыс. розничных инвесторов. ❤️ По мнению аналитиков, у акций Южуралзолота хорошие перспективы. В течение года они могут подорожать до 1,64 руб. Это +97% к ценам сегодня. На 14:30 мск котировки снижаются на 2,58%. $UGLD

❗️ Анализ акций «ТКС Холдинга» 🟡 В результате сделки с Росбанком ТКС привлечёт примерно 250 млрд ₽ акционерного капитала и бессрочного долга. Это положительно повлияет на его бизнес. 🟡 По расчётам аналитиков, в следующие четыре года ТКС способен ежегодно наращивать кредитный портфель на 35%. В результате чистая прибыль может увеличиться с 106 млрд ₽ в 2024 году до 372 млрд ₽ в 2028 году, а рентабельность — с 25 до более 30%. 🟡 Уже в следующем году компания способна вернуться к выплате дивидендов. В 2025 году дивдоходность может составить 4%.  🟡 Кроме того, сегодня акции компании торгуются с дисконтом к историческим средним по мультипликатору P/E — на 40%, по P/BV — на 60%. 🟡 Так что новый таргет — 4 000 ₽ за акцию, потенциал роста — 37%, рекомендация — «покупать». $TCSG

​​🚀 Итоги дня. Российский фондовый рынок умеренно вырос 🇷🇺 К вечеру вторника индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и превысил отметку 3 100 пунктов. Рынок акций укрепился благодаря росту рынка ОФЗ — индекс гособлигаций поднялся на 0,7%, до 106,3 пункта. Кроме того, рынок поддержало ослабление рубля — на 1,3%, до 11,8 ₽ за юань. 🏭 ЮГК в ходе SPO привлекла 8 млрд ₽. Доля акций в свободном обращении увеличилась с 6 до 10,1%. Текущий объём гарантирует включение бумаг «Южуралзолота» в первый уровень листинга Мосбиржи. Но котировки компании всё равно упали на 3,3%. 🏦 Совет директоров Solidcore Resources — это бывший Polymetal — решил уйти с Мосбиржи. Всё из-за санкций против торговой площадки. Последний день торгов акциями — 30 сентября 2024 года, но дату могут поменять. Акции Solidcore Resources снизились на 12,5%. 🤑 Акционеры «Юнипро» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Чистую прибыль в размере 21,48 млрд ₽ оставят в компании. Бумаги «Юнипро» подешевели на 0,3%. 👛 Акционеры «Ренессанс страхования» (-2,1%) утвердили дивиденды за 2023 год. Заплатят 2,3 ₽ на акцию, дивдоходность — около 2,4%. 🚗 Акционеры «Соллерса» (+3,6%) одобрили дивиденды за 2023 год. Выплата на акцию — 89 ₽, дивдоходность — около 9,2%. #ugld #poly #upro #RENI #svav

«Доллар» — пожалуй, главное слово последних недель. И многие инвесторы ищут, чем же его заменить. Например, акциями, которые отобрали аналитики 👇 Как выбирали 🧐 Считали доход методом скользящего окна 🪟 Обычно берут показатели за прошлые годы. Например, за год доллар вырос на 40% за пять лет. Однако важно понимать не только общий прирост, но и волатильность — ведь были взлёты и откаты. Для этого можно брать доходность за год, но «стартовать» в разные дни. Например, с 1 января 2023 по 1 января 2024, со 2 января 2023 по 2 января 2024 и т.д 🏁 Так можно детально увидеть доходность и понять шансы на заработок. Тренды часто повторяются, хотя динамика может меняться. Что получилось 🤔 В среднем за последние пять лет доллар вырос на 11%. В сумме это более 1200 торговых дней, или более 1000 временных отрезков длиной ровно в год (не календарных, а просто 12 месяцев подряд). Подробнее: 👉 в 50% случаев доллар вырос более чем на 7% (и в стольких же менее, чем на 7%) 👉 в 37% лучших случаев доллар вырос более чем на 15% 👉 в 27% лучших случаев доллар вырос более чем на 20% 👉 в 10% лучших случаев доллар вырос более чем на 50% 👉 в 35% случаев доллар принёс убытки. Аналитики также выбрали 10 самых доходных из 20 самых ликвидных акций на Мосбирже, посчитали их доходность за 5 лет методом скользящего окна и добавили дивиденды. Вот какие акции обгоняют доллар: 📌 ТКС Холдинг — 70,8% 📌 Северсталь — 37,7% 📌 Мосбиржа — 36,1% 📌 НЛМК — 34,5% 📌 Сургутнефтегаз (префы) — 32,4% 📌 Сбербанк — 30,7% 📌 Магнит — 28,1% 📌 ЛУКОЙЛ — 24,5% 📌 Роснефть — 24,2% 📌 Полюс — 22,6% 📌 Татнефть — 16,6% 👉Доллар (USD/RUB) — 10,9% Что же выбрать 🤗 Хорошая замена доллару — топовые российские акции. Их средняя доходность в два с половиной раза выше. Аналитики советуют обратить внимание на бумаги финансового сектора, металлургов и нефтяников. Лидеры по доходности и стабильности — ТКС Холдинг и Мосбиржа. У Северстали среди металлургов — отличное сочетание роста и дивидендов. Привилегированные акции Сургутнефтегаза — лучший выбор в нефтянке. Магнит — акции с исторической доходностью вдвое выше, чем у доллара, которые редко были убыточными. $PLZL $TATN $LKOH $MGNT $SBER

Россия вводит шахты по добыче металлов медленнее всех в мире Ввод в эксплуатацию новых шахт по добыче цветных металлов и золота в России занимает в среднем 22 года – от геологоразведки до запуска производства. Показатель рассчитан как среднее значение с 2005 по 2023 г. и является худшим среди 18 приведенных в обзоре стран. Для сравнения: среднемировой срок ввода шахты для добычи цветмета или золота в указанный промежуток времени составляет чуть более 16 лет. Быстрее всех шахты вводят Лаос, Турция и США – в среднем у них это занимает 11, 12 и 13 лет соответственно. $PLZL $TGLD $FXGD $GDM5

После введения санкций против российских алмазов, Евросоюз в январе-апреле этого года испытал падение экспортных доходов на 25% - до 2,5 миллиарда евро, главным образом из-за снижения продаж непромышленных алмазов на 791 кг, до 2,5 тонн. Падение импорта связано с тем, что ЕС не добывает эти камни, показатель снизился на 29%, до 2,66 млрд евро. Основной удар по импорту был нанесен по сегменту непромышленных алмазов - их ввоз сократился на 1065 кг, или на 890 млн евро, в результате было ввезено 1,8 тонны на 1,2 млрд евро. Около трети падения объема приходится на Россию из-за "алмазных" санкций, сокращая приобретение ЕС до 377 кг непромышленных алмазов. Экспорт ОАЭ в ЕС упал на 303 кг, Канады - на 234 кг. Заметно объемы также упали в поставках из Анголы (-80 кг) и Китая (-66 кг). $ALRS

📊​​ Итоги дня. Российский рынок акций немного снизился 🏦 Индекс Мосбиржи к вечеру потерял 0,5%. На рынок давит укрепление рубля — он подорожал на 3%, до 11,7 ₽ за юань. При этом котировки ОФЗ продолжают медленно восстанавливаться — индекс гособлигаций вырос на 0,2%, до 105,5 пункта. Это несколько поддержало российские акции. 🇪🇺 Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Он запретил перегрузку российского СПГ в европейских портах для поставок в третьи страны. Запрет не касается импорта Евросоюза, только реэкспорта. Также ЕС наложил ограничения на 116 российских компаний и физлиц. 🚢 «Новатэк» отправил по Северному морскому пути первую в этом году партию СПГ. Эта навигация может открыть путь поставкам с «Арктик СПГ–2». Бумаги «Новатэка» подорожали на 0,1%. 🏭 ЮГК уточнила цену акций, которые разместит в рамках SPO. Это будет 0,81 ₽ на акцию. Книга заявок открыта до 16:50 мск 24 июня, точное время зависит от брокера. Котировки золотодобытчика снизились на 0,3%. 🛢 Совет директоров «Транснефти» рекомендовал дивиденды. Дивдоходность по текущим котировкам — выше 11%. Выплата на акцию — 177,2 ₽, суммарно — 128,5 млрд ₽. Привилегированные акции компании прибавили 0,4%. $NVTK $UGLD $TRNFP

Заявления европейских политиков об избавлении от российского газа оказались преждевременными. В первые за последние два года Россия обогнала США по поставкам газа в Европу. На долю поставщиков из РФ сейчас приходится 15% европейского рынка, на американских – 14%, подсчитала аналитическая компания ICIS. В качестве причины называется выход из строя одного из американских экспортных терминалов. Кроме того, Россия нарастила экспорт по «Турецкому потоку», перед тем как начать профилактические работы на трубопроводе. Эксперты отмечают, что и украинские трубопроводы работают на полную мощность, перекачивая российский газ в Европу. Кроме того, в сторону Старого Света один за другим идут танкеры со сжиженным газом с завода «Ямал СПГ» российской компании «НОВАТЭК». $NVTK

Франция перестала быть крупнейшим рынком бумаг в Европе - капитализация французских компаний за неделю просела на $250 миллиардов. Первую строчку крупнейших бирж Европы теперь занимает Британия - $3,18 триллиона против $3,13 у Франции. Случилось падение на фоне провала партии Макрона на выборах, роспуске парламента и авантюрной политики нынешнего руководства Франции на международной арене. Выпускники школы молодых лидеров Клауса Шваба продолжают успешно выполнять поставленные перед ними цели. $MOEX $SPBE

Банк России уверяет, что решение правительства о снижении нормы обязательной продажи валютной выручки для экспортеров упростит проведение платежей для бизнеса. В пятницу правительство снизило требование по зачислению валютной выручки на счета в РФ с 80 до 60 процентов, объяснив это стабилизацией курса рубля и достаточным уровнем валютной ликвидности. Это решение было принято спустя два месяца после продления обязательной репатриации валюты и продажи валютной выручки, а также через неделю после западных санкций против Мосбиржи. ЦБ заявил, что новые ограничения не повлияли на объемы поступления валюты от экспорта и спрос на нее для оплаты импорта, но курс рубля значительно вырос. По мнению экспертов, сегодняшнее решение направлено на ослабление давления на валютный курс, и Банк России подчеркнул, что устойчивый курс определяется фундаментальными факторами. $MOEX $SPBE

Бывшего замгендиректора «Фосагро», экс-главу АФК «Система» Евгения Новицкого отправили под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве. По данным следствия, Новицкий и другие лица разработали план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, намеревались похитить денежные средства «НПФ «Урал ФД», пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников «НПФ «Урал ФД». $PHOR $AFKS

Китайский партнер по «Арктик СПГ-2» решил приостановить дела в России Китайская Wison New Energies (бывшая Wison Offshore & Marine), которая занималась строительством модулей для «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, объявила, что приостанавливает деятельность в России. Компания отмечает, что осознает возможное влияние этого решения на партнеров, объясняя свои действия заботой о стратегическом будущем, и обещает обеспечить «плавный переход». $NVTK

🇨🇳 Подборка юаневых облигаций SberCIB Ситуация на рынке всё время меняется. Но аналитики SberCIB умеют сохранять спокойствие и смотреть на рынок со стороны. Например, в нынешних условиях им нравятся юаневые облигации. Почему — рассказали в карточках, а какие — рассказываем тут: 🔴 «Евросибэнерго-Гидрогенерация» 001PС-05 купон — 8,10% доходность — 6,5% 🔴 «Газпром нефть» 003P-12R купон — 7,75% доходность — 6,6% 🔴 «Акрон» БО-001P-04 купон — 7,75% доходность — 5,2% ❗️ Важно: перед покупкой, возможно, придётся пройти тест в приложении. ❗️ Ещё важнее: лучше наращивать позиции в юаневых инструментах постепенно, ведь рубль может укрепиться. #облигации

«Аэрофлот» увеличит зарплаты пилотам на 30% Компания «Аэрофлот» увеличит зарплаты пилотам на 30% осенью 2024 г. Об этом на рабочей встрече сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, передает пресс-служба. Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в среднем на 30%. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года. — говорится в сообщении компании. $AFLT

У инвесторов к Сбербанку безусловная любовь. Он давно держится на первом месте в народном портфеле Мосбиржи. И если казалось, что за котировками уже не угнаться, то у нас сюрприз торговый план 😉 Вот такой 👇 1. Успеть купить акции под дивиденды (Сбербанк заплатит 33,3 руб. на акцию). Дедлайн: 10 июля. 2. Подождать полгода (может, даже меньше). 3. Продать акции по 365 руб. за каждую и зафиксировать прибыль. По оценке наших аналитиков, доходность может быть около 23% (если купить бумаги не дороже 320 руб.). Добавьте сюда дивиденды. В итоге потенциально получится 46% годовых. А точно сработает? 🤔 Как обычно, наверняка предсказать нельзя: котировки всегда могут изменить направление. В случае со Сбербанком негативно на стоимости акций скажутся замедление роста экономики, темпов кредитного бизнеса самого банка и геополитика. Но вот сильные аргументы «за» 💪 ✅ Судя по мультипликаторам, банк эффективно ведёт бизнес, но пока его котировки не отражают всех перспектив и, вероятно, ещё прибавят. ✅ Российские компании теперь не могут кредитоваться за рубежом, и это на руку Сбербанку. ✅ Половину чистой прибыли банк отдаёт инвесторам в качестве дивидендов — это им, безусловно, нравится. Участники рынка ждут, что выплаты в следующие два года будут только больше. $SBER $SBERP

🚀 Рынки сегодня. Рынок акций ощутимо снизился, рубль может продолжить укрепляться   🇷🇺 В среду по итогам основной сессии индекс Мосбиржи отступил на 2,8%, до 3 027 пунктов. Это минимум с начала года. Всё из-за того, что котировки ОФЗ снизились, а рубль подрос. Также Банк России заявил о том, что нужна более длительная жёсткая денежно-кредитная политика. А вечером объявил официальные курсы доллара и евро — 82,6 и 89,1 ₽. Это ускорило падение рынка акций. 🗞️ Рубль может продолжить укрепляться. В среду утром резко увеличились обороты торгов по паре CNY/RUB, так что рубль прибавил 6%, до 10,8 ₽ за юань. Позже он вернулся к 11,2 ₽, так как спрос на валюту вырос. Но сложности с расчётами в юанях всё ещё есть, поэтому спрос на него в целом будет низким. Сегодня рубль может укрепиться до 11 ₽ за юань. 🛢️ Цены на нефть стабилизировались около $85 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,26, до $85,07. Цены снизились после того, как достигли максимума за семь недель, — признаки увеличения товарных запасов нефти в США ослабили оптимизм инвесторов, который был вызван ростом цен на акции. По прогнозам SberCIB, сегодня Brent может торговаться около $84–85. 💼 Доходности номинальных ОФЗ продолжают расти. Средний рост вчера — 17 базисных пунктов для краткосрочных номинальных ОФЗ и 5 базисных пунктов — для долгосрочных. Давление на долгосрочные выпуски смягчилось — аукцион по 11-летнему выпуску с фиксированным купоном не состоялся, так как заявок по приемлемым ценам не было. Аукцион по флоатеру прошёл, но объём размещения был небольшим. Вечером Росстат отчитался о недельной инфляции с 11 по 17 июня — она ускорилась до 0,17% против 0,12% неделей ранее. Из-за этого доходности ОФЗ сегодня могут вырасти. $MOEX

11 новых бумаг доступны на внебиржевом рынке Мосбиржи. В сервисе Московской биржи для заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчётами через центрального контрагента (ЦК) доступны 11 новых ценных бумаг, сообщается в пресс-релизе торговой площадки. В числе новых инструментов: ПАО «Т ПЛЮС» ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» АО «Газпром газораспределение Тверь» ПАО «Костромская сбытовая компания» (акции обыкновенные и привилегированные) ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» АО «Газэнергосервис» АО «Бамстроймеханизация» Березниковский содовый завод (привилегированные) ПАО «Газпром автоматизация» ПАО «МОЭК». Таким образом число акций, доступных на внебиржевом рынке Мосбиржи, увеличилось до 69.  Напомним, что речь идёт о сервисе ОТС-сделок, который запущен в апреле прошлого года. Он даёт возможность частным инвесторам заключать сделки с акциями компаний, которые не имеют листинга на Мосбирже. Покупать внебиржевые бумаги могут только квалифицированные инвесторы. А продавать — все, у кого такие акции имеются в наличии. Например, сотрудники компаний, которые получили активы в рамках мотивационной программы. Сервис внебиржевых сделок с центральным контрагентом в большей степени ориентирован на частных инвесторов. Однако, по задумке менеджмента биржи, со временем, при расширении ликвидности, к торгам могут подключиться также институциональные инвесторы. Еще одна задача ОТС — стать удобным механизмом привлечения капитала или прообразом pre-IPO площадки. $MOEX

По данным Nilson Report, Сбер оказался лидером среди эквайеров в Европе по транзакциям по картам за 2023 год — свою позицию банк подтверждает уже 8-й год подряд. Суммарно Сбер за прошлый год обработал 47 млрд (рост на 11%) транзакций по дебетовым и кредитным картам. Ближайшие конкуренты, Worldpay и Nexi также показали рост за год на 10% и 18% соответственно, но все еще отстают от показателей Сбера в несколько раз. Кроме того, Сбер, как и годом ранее, является третьим в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров Европы и единственный из тройки лидеров, кто успешно развивает как POS-, так и интернет-эквайринг. $SBER $SBERP $TCSG $VTBR $RU000A100GW5

Текущее ценовое давление в РФ остается высоким, для дальнейшего снижения инфляции в стране Банку России придется дольше поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, говорится в материалах регулятора. ЦБ ранее в июне по итогам заседания совета директоров сообщил, что для возвращения инфляции к цели, которая заявлена как "вблизи 4%", потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Одновременно из пресс-релиза был убран прогноз о том, что инфляция по итогам 2024 года составит 4,3-4,8%. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что темпы роста цен в стране могут превысить ожидания, а прогноз будет пересмотрен в июле. $MOEX

Официально - расходы на обслуживание госдолга США превысили оборонный бюджет страны. За май, лишь на проценты по госдолгу уплачено $103 миллиарда. В то время как на оборону ушло $100. Конгресс США: Госдолг США превысит $50 трлн в 2034 году. В начале января госдолг США превысил отметку в $34 трлн, набрав $4 триллиона всего за год. Но это не проблема - проблема что по данным Конгресса, за ростом долга не успевает экономика. Средний годовой рост ВВП США в 2029—2034 гг. будет составлять 1,8% чего не хватит для предотвращения снежного кома долгов. Cейчас, долг США составляет 122.4% от ВВП. Еще 7,6% и дефолт станет почти неизбежен.

С пика в мае индекс Мосбиржи потерял уже 11,5%. Аналитики объяснили, почему рынок падает и к каким бумагам можно присмотреться 👇 ☹️ У акций три причины для просадки 1️⃣ Высокая ключевая ставка. Из-за неё выросли доходности облигаций: ~15% годовых по ОФЗ. Это больше, чем дивиденды у большинства акций. Поэтому инвесторы предпочитают долговые бумаги. 2️⃣ Укрепление рубля. С начала мая юань подешевел на 12%, а доллар — на 5%. Из-за этого снижается рублёвая прибыль экспортёров, а на них приходится около 60% капитализации рынка. 3️⃣ Рост налога на прибыль. Компаниям придётся больше платить в бюджет → прибыль станет меньше → дивиденды тоже. 🔎 Поводов для роста пока нет Инфляция растёт, поэтому ключевая ставка долго будет высокой. У рубля нет причин слабеть. Впереди — дивидендные гэпы. На них индекс Мосбиржи может потерять около 2,6%, считают аналитики. А сами выплаты инвесторы могут вкладывать в облигации. Это помешает акциям расти 🤷 🧐 Что делать инвестору? Внимательно выбирать активы. Из-за высокой ставки тяжело придётся компаниям с большими долгами: например, Мечелу, Сегеже, АФК Система, МТС. Зато неплохо будут чувствовать себя эмитенты с солидной финансовой подушкой: Сургутнефтегаз, Интер РАО, Лукойл, HeadHunter. И банки. Фаворит наших аналитиков — Сбербанк 👌 Укрепление рубля невыгодно экспортëрам: металлургам, угольщикам, производителям удобрений и газа. Нефтяникам тоже, но их акции поддержит дорогая нефть. По мультипликаторам дешевле других Лукойл и Роснефть 🛢 Среди облигаций можно присмотреться к флоатерам: их купон привязан к ключевой ставке или к RUONIA — проценту по межбанковским кредитам 💸 По мере укрепления рубля становятся привлекательнее замещающие и квазидолларовые облигации: их доходность — до 10% в валюте 🔥 По облигациям с постоянным купоном можно зафиксировать высокую доходность на несколько лет. Но если ЦБ поднимет ставку, они подешевеют. Поэтому их стоит покупать, если инвестор готов держать бумаги до погашения 🗓 $SBER $LKOH $ROSN $AFKS $SGZH $HHRU $MOEX

Аналитики выбрали три многообещающие акции на лето. Приготовьтесь к щедрым дивидендам 👇 Татнефть выплата на акцию: 25,17 руб. (финальные за 2023 г.) дивидендная доходность: 3,68% дедлайн для покупки: 3 июля Роснефть выплата на акцию: 29,01 руб. (финальные за 2023 г.) дивидендная доходность: 5,17% дедлайн для покупки: 8 июля Сбербанк выплата на акцию: 33,3 руб. (за 2023 г.) дивидендная доходность: 10,5% дедлайн для покупки: 10 июля 🤑 В 2024 году эксперты ждут рекордных дивидендов от российских компаний — до 5 трлн руб. Однако по итогам года выплаты инвесторам могут ещё увеличиться: 📍Сбербанк планирует побить собственный рекорд по чистой прибыли. 📍Татнефть, вероятно, вернётся к «нормативу» 2018–2019 годов и переведёт на дивиденды до 100% от заработанного. 📍Роснефть показала двукратный рост прибыли за I квартал 2024 года по сравнению с тем же периодом в прошлом году. При устойчивых ценах на нефть, уверенном росте бизнеса и запуске новых проектов перспективы повышенных дивидендов останутся на горизонте. $TATN $SBER $ROSN