Всем привет!
Продолжаю рассказывать про свою стратегию
&Fox strategy
В апреле завершился «испытательный период» моей стратегии и на этой недели она стала открытой, получив максимальную оценку - 5. Теперь её можно найти среди готовых стратегий, а так же увидеть на главной странице моего профиля.
За прошедшую неделю доходность стратегии составила +3,9%, а общая доходность почти за 4 месяца +20,42%.
На этой недели, я не совершал никаких сделок, т.к. портфель уже был сформирован. В ближайшие 2 недели сделок так же не предвидится (но за рынком, конечно же, буду следить), а вот к концу месяца планирую обновить портфель примерно на 40-60%.
Сегодня хотел бы поделиться с подписчиками своими мыслями по поводу бумаг в портфеле стратегии.
Интер РАО ЕЭС
$IRAO : На протяжении последнего месяца я наращивал позицию по акциям данной компании. Позиция была наибольшей в портфеле, а вот доходность наименьшей. Причиной того, что я держал большую позицию, было то, что в последние месяцы появилось много положительный новостей по акциям компании, здесь и сильный отчёт и рекомендация по дивидендам. Акцию долго удерживали, но на этой недели зашли объёмы, многие начали закрывать «шорты» и мы увидели справедливый рост. Причём как я предполагаю, это лишь начало роста. Как итог бумаги данной акции на этой недели принесли значительный плюс (+5,94%) в портфель стратегии, благодаря как своему росту, так и доли в портфеле.
Московская Биржа
$MOEX : Неделю назад я закрыл часть позиций по данной акции, т.к. из-за переноса заседания по утверждению дивидендов, ожидал неразбериху на рынке (со стороны физ. лиц) и как следствие резкие скачки стоимости. В итоге так и получилось, акция потеряла – 0,94% за неделю. Но в целом предполагаю, что акции компании после праздников отыграют падение и покажут рост, поэтому и сохраняю часть позиций по бумаге.
Трубная Металлургическая Компания
$TRMK : Покупал акции компании как раз на средства от частичной продажи акций Московской Биржи. В итоге увидели рост +1,13% за неделю. По-прежнему вижу перспективы для роста (рекомендация по финальным дивидендам за 2023г), возможно, буду увеличивать позицию по данной бумаге, но это зависит от рынка.
НЛМК
$NLMK : Две недели назад нарастил позицию и по данной акции. В итоге за две недели увидели рост +7,94%. Хороший отчёт и возвращение к дивидендной политике по-прежнему являются хорошими драйверами для роста.
Сбербанк
$SBER и Северсталь
$CHMF – акции этих компаний держу в портфеле уже давно. За прошедшую неделю они прибавили +1,63% и 4,56% соответственно. Компании из списка «голубых фишек» с отличными отчётами, рекордными рекомендациями по дивидендам как в случае со сбербанком, а так же с возвращением к дивидендам, в том числе и ежеквартальным как в случае с Северсталью, всё это является прекрасными драйверами для продолжения роста.
Портфель стратегии:
Интер РАО ЕЭС: Доля – 37,59%, доход + 8,75%;
НЛМК: Доля – 20,84%, доход + 10,18%;
Сбербанк: Доля – 13,01%, доход + 12,86%;
Московская Биржа: Доля – 9,68%, доход + 7,74%;
Трубная Металлургическая Компания: Доля – 9,29%, доход + 1,54%;
Северсталь: Доля – 8,13%, доход + 23,56%;
ВИМ – Ликвидность: Доля – 1,43%, доход + 1,04%.
В целом неделя получилась очень прибыльной, благодаря растущему рынку, однако не забываем про возможную коррекцию и стараемся оценивать доходность на более длительных промежутках времени.
Спасибо всем, кто дочитал до конца, всем удачи и зелёных портфелей!!!
Не является ИИР!
#стратегии