Всем привет!
Продолжаю рассказывать про свою стратегию
&Fox strategy
В предыдущих постах я уже описывал ожидаемую годовую доходность стратегии, минимальные и рекомендуемые суммы для автоследования, комиссии, а так же принципы выбора тех или иных инструментов, которые покупаются в портфель и приводил их более детальное описание.
Сегодня расскажу о степени рискованности стратегии.
В описании стратегии стоит «Высокий» уровень риска, но те, кто читал мои предыдущие посты могли заметить, что все активы, которые были приобретены в портфель стратегии не отличаются высокой рискованностью, а наоборот относятся к компаниям входящим в индекс Мосбиржи или даже в индекс, так называемых «Голубых фишек», т.е. самых крупных и стабильных представителей рынка. И это действительно так, я стараюсь обходить стороной бумаги высокорискованных компаний, входящих во «второй» или тем более в «третий» эшелон.
Высокий уровень риска стратегии же обусловлен тем, что при создании стратегии автор выбирает один из трёх доступных вариантов «Низкий», «Средний» или «Высокий». Для каждого варианта есть список инструментов в зависимости от их рискованности. И вот уже на этой стадии я решил выбрать как минимум «Средний» уровень риска, т.к. в перечень с «Низким» уровнем риска не входили ряд акций компаний, которых я считаю достаточно крупными и стабильными для того, чтобы приобрести их акции хотя бы в среднесрок.
Это было первое ограничение, второе же ограничение заключалось в проценте активов в портфеле. Так «Низкий» уровень позволяет держать всего 15% одного инструмента от общей доли портфеля, «Средний» уровень – 25%, а «Высокий» уровень – 60%. И вот здесь после долгих размышлений, я всё же решил выбрать «Высокий» уровень риска. Да, я знаю, что вкладывать большую часть портфеля в один инструмент это довольно рискованно, но 25% на мой взгляд это слишком низкий уровень. Такое ограничение обязывает держать в портфеле одновременно не менее четырёх разных активов, но не всегда можно одновременно подобрать не менее четырёх компаний, в которые можно вложиться и получить хороший доход.
Таким образом «Высокий» уровень риска стратегии обусловлен не тем, что я покупаю низколиквидные и высокорискованные активы, а тем, что не хочу ограничивать стратегию, упуская возможность вложиться в менее крупные, но тем не менее вполне стабильные компании, а так же упуская возможность вложиться в две-три компании на полную стоимость портфеля.
Спасибо всем, кто дочитал до конца, всем удачи и зелёных портфелей!!!
Ознакомиться со стратегией, пока она находится в закрытом режиме, можно по ссылке
https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/b4a42b8f-634f-4e1f-82f7-6096bae72254/
Не является ИИР!