🍋 Мои инвестиционные стратегии: грааль найден (часть 1)
Сейчас мой основной портфель торгуется по 3-м инвестиционным стратегиям. Каждая из них в портфеле присутствует не просто так. У каждой из них совершенно разный подход и логика. И каждая из них построена после изучения стиля торговли/инвестирования разных людей 👥 и адаптирована под меня.
Три моих стратегии:
✔️ Дивидендная — 45% от портфеля.
✔️ Моментум &Моментум — 45% от портфеля.
✔️ Спекулятивная &Портфель Миллионера — 10% от портфеля.
Спекулятивная стратегия
Это наверное первая стратегия, которую я разработал. Есть такой трейдер Bull, который на ЛЧИ превратил 1 миллион в 50 миллионов 😳 Я наверное целый год читал его посты, комментарии и пытался за счёт каких-то отрывков понять как он торгует. Сомневаюсь, что я начал торговать как он, но долгая работа с индикаторами помогла найти свою спекулятивную систему.
Эта стратегия торгуется на всю котлету, в ней нет диверсификации между акциями. Поэтому она рискованная и я выделяю на неё только 10% от портфеля. Она даёт мне внутреннее удовлетворение от того, что я быстро и много заработал 🤑 Но и не даёт бессмысленно рисковать. Значительную часть времени я просто сижу в облигациях.
Мне комфортно долгое время сидеть в облигациях, а потом за несколько месяцев резко увеличить счёт на каком-нибудь мощном тренде 💹
Доходность по годам:
🔹С конца июня 2019 до конца 2019 года — индекс +15,46%, стратегия +53,71%
🔹2020 — индекс +15,13%, стратегия +84,16%
🔹2021 — индекс +21,78%, стратегия +1,17%
🔹2022 — индекс -37,26%, стратегия +7,41%
🔹2023 — индекс +53,87%, стратегия +48,62%
🔹2024 — индекс +4,49%, стратегия +6,8%
За 5 лет я заработал 382% — это 36,4% годовых. Ни одного убыточного года.
Сделки:
$AFKS - держал с конца июня 2019 по конец января 2020. Заработал 87%.
$MGNT - держал с конца января 2020 по конец декабря 2020. Заработал 57%.
$MTLRP - держал с конца декабря 2020 по март 2021. Потерял 2%.
$AFLT - держал весь апрель 2023. Заработал 27%.
$VTBR и $TATN - держал с конца апреля 2023 по июль 2023. Заработал 12%.
Сейчас я пока сижу в облигациях, но потенциально наиболее интересными для меня видятся акции $GAZP , $VKCO , $SGZH , $NVTK , $ALRS , $T , $GMKN
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
30mln_ru
3K подписчиков • 6 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−4,72%
Еще статьи от автора
28 ноября 2024
🍇 Состав портфеля (октябрь 2024): крипта, фондовый рынок, краудлендинг, бизнес
По категориям:
Фондовый рынок — 65,8%
Крипта — 17,9%
Бизнес — 10%
Краудлендинг — 6,3%
Начал сокращать позицию в крипте. Биткоин вышел на исторические максимумы, поэтому буду его начинать распродавать. Выводить много сразу не могу. Не знаю на сколько месяцев (лет?) затянется распродажа и вывод портфеля. Краудлендинг хочу увеличить до 30%.
На основном счёте сижу на 38% в облигациях.
По стратегиям:
Дивидендная — 48,5%
Трендовая — 36,5%
Спекулятивная — 14,9%
В Тинькофф открыты стратегии автоследования по Спекулятивной Портфель Миллионера и Трендовой Моментум стратегии.
По фондовому рынку рассчитываю на долгосрочную доходность 25-30% годовых. Краудлендинг за прошлые годы давал доходность 11-23% годовых. Бизнес около 100% годовых. Крипта — спекулятивный инструмент. На ней начиная с января 2022 года заработал 64,1% годовых.
Состав основного портфеля на фондовом рынке:
SU26234RMFS3 - 32%
PLZL - 5%
AFLT - 5%
FIVE@GS - 5%
BSPB - 5%
LKOH - 5%
IRAO - 4%
MTSS - 4%
RUAL - 4%
MOEX - 4%
POSI - 3%
CNTLP - 3%
SNGSP - 3%
21 ноября 2024
🥑 Трендовая стратегия: +23,5% годовых
Под трендовую стратегию Моментум у меня отведено 45% от портфеля.
С 2014 по 2024 год: индекс MCFTR +236%, стратегия +725%.
Доходность по годам:
2013 — индекс +6,32%, стратегия +10,59%
2014 — индекс -1,85%, стратегия +11,84%
2015 — индекс +32,27%, стратегия +28,1%
2016 — индекс +32,77%, стратегия +60,58%
2017 — индекс -0,19%, стратегия +16,05%
2018 — индекс +24,75%, стратегия +27,75%
2019 — индекс +39,1%, стратегия +23,75%
2020 — индекс +15,13%, стратегия +48,91%
2021 — индекс +21,78%, стратегия +58,85
2022 — индекс -37,26%, стратегия -39,39%
2023 — индекс +53,87%, стратегия +63,48%
2024 — индекс -13,95%, стратегия -11%
За 12 месяцев: индекс MCFTR -15,39%, стратегия -7,65%.
На текущий момент в портфель входят:
BSPB
AFLT
PLZL
FIVE@GS
MOEX
POSI
RUAL
IRAO
LKOH
В октябре были проданы OZON (результат +1%) и куплены IRAO и LKOH.
Про стратегию Портфель Миллионера уже писал отдельным постом. В ней доходность 34,7% годовых.
В основном портфеле кроме этих акций крупнейшие доли занимают SU26234RMFS3 (ОФЗ 26234) с долей 31% и дивидендные бумаги MTSS (4%) и CNTLP (3%).
15 ноября 2024
🥥 Cпекулятивная стратегия: +34,7% годовых. Ни одного убыточного года. Какие акции хочу купить
Стратегия Портфель Миллионера торгуется на всю котлету, в ней нет диверсификации между акциями. Поэтому она рискованная и я выделяю на неё только 10% от портфеля. Она даёт мне внутреннее удовлетворение от того, что я быстро и много заработал. Но и не даёт бессмысленно рисковать. Значительную часть времени я просто сижу в облигациях.
Мне комфортно долгое время сидеть в облигациях, а потом за несколько месяцев резко увеличить счёт на каком-нибудь мощном тренде.
Текущий портфель и что хочу купить
За 12 месяцев я заработал по стратегии 10,24%. Продолжаю сидеть в коротких облигациях уже больше года. Жду хороших возможностей для входа в акции. На данный момент мне нравятся MVID VKCO OGKB AFKS ALRS Но время для покупок ещё не пришло, а к тому моменту может всё измениться. Я торгую только по техническому анализу. Фундаментально на бумаги вообще не смотрю.
Доходность по годам
С конца июня 2019 до конца 2019 года — индекс +15,46%, стратегия +53,71%
2020 — индекс +15,13%, стратегия +84,16%
2021 — индекс +21,78%, стратегия +1,17%
2022 — индекс -37,26%, стратегия +7,41%
2023 — индекс +53,87%, стратегия +48,62%
2024 — индекс -5,49%, стратегия +8,47%
За 5 лет и 4 месяца я заработал 389,17% — это 34,7% годовых. Ни одного убыточного года.
По стратегии Моментум напишу отдельный пост.
В основной портфель сейчас входят:
SU26234RMFS3 - 31%
AFLT - 6%
PLZL - 5%
BSPB - 5%
FIVE@GS - 5%
MTSS - 5%
RUAL - 5%
IRAO - 4%