Хэштег #цоды | Тинькофф Инвестиции Пульс

#ИИ На этой неделе Amazon, Google и Meta подписали обязательство, которое поддерживает как минимум утроение ядерной энергетики во всем мире к 2050 году

#ИИ Британская Национальная инфраструктурная комиссия сообщила, что на обновление и развитие сетей в стране до 2050 года будет необходима сумма от 47 до 63 млрд. долларов. Темпы этой работы нужно удвоить по сравнению с нынешними. Пару недель назад французская EdF соообщила, что Франции на свои энергосети в период до 2040 года нужно будет потратить 100 млрд. евро. Эти проекты представляются неподъемными не потому что центральные банки разучились печатать деньги. Выполнить их будет невероятно трудно, в частности и потому, что для их реализации нужно огромное количество квалифицированных специалистов. Французы подсчитали, что им придется набирать ежегодно 10 000 квалифицированных инженеров и рабочих. Столько же хочет набирать и атомный сектор Франции для своей программы строительства новых реакторов. В обеих программах значительную часть денег планируется потратить на «подсоединение новых объектов безуглеродной генерации». Во Франции, например, речь идет о 53 млрд. евро. И это вызвало бурное недовольство французских атомщиков. У них появится всего 3 новых «безуглеродных» объекта — новые АЭС с двумя EPR2 на каждой. А в случае ВИЭ речь идет о десятках. Среди них есть и довольно «трудные»: морские ветропарки, подсоединение которых к сети особенно затратно. Стоит ли плодить объекты распределенной генерации на территории страны? Одним из следствий такого расползания энергетических объектов является и резкий рост затрат (ресурсных, финансовых, человеческих) на создание энергосетей для них. Усложнение топологии сетей создает проблему не только для их создания, но и для управления ими. Франции в этом смысле легче: все сети в стране давно принадлежат государственным компаниям. Но и они выкупили обращающиеся на бирже 16% акций EdF от греха подальше. А, вот, британцам пришлось в прошлом году национализировать независимого Национального оператора энергетической системы. Более того, Национальная инфраструктурная комиссия призывает применять «более проактивные подходы как к энергорегулированию, так и к планированию энергосистемы». Национализация энергосистем продолжается! Не только Российская экологическая партия «Зеленые» и Трамп понимают важность обеспечения доступной и обильной энергии в распадающемся («многополярном») мире. Мир, хоть и распадается, но становится все более электрическим по самым разным причинам. От того, как страна решит вопрос с генерацией и с системой доставки электроэнергии до потребителя, зависит ее судьба. Если вопрос будет решаться стратегически, то судьба будет одна. Если у вас энергетическая близорукость и вы очень зависите от частных интересов отдельных финансово-промышленных групп, то судьба будет другая. Я бы обратил внимание на еще одну интересную особенность прошедшего электрического месяца. Макрон снова стал заниматься плагиатом у Трампа! Восемь лет назад сразу после прямой трансляции подписания Трампом указа о выходе из Парижского соглашения на экранах телевизоров появился французский президент с пламенной речью о важности борьбы с глобальным потеплением и лозунгом «Make the Planet Great Again”. А тот он начал кампанию «Plug, baby, plug". Это — обращение к разработчикам ИИ, прежде всего, к американским. Французы стабилизировали работу своих АЭС. И теперь купаются в электроэнергии, устанавливая рекорд за рекордом по экспорту электричества. После вытеснения из страны энергоинтенсивных производств даже 56 реакторов — это много. Поэтому они обращаются к компаниям, у которых большие планы по ИИ : «Зачем вам эта Америка, где вы собираетесь ждать строительства новых (как вариант - возобновления работы закрытых) реакторов под ваши нужды? У нас уже все готово. Вам нужно только вставить вилку в розетку. Из чего можно сделать вывод, что планирование избыточных генерирующих мощностей - не глупость. Во все более электрическом мире, если вы не полные идиоты, вы найдете чем загрузить эти мощности.

#ИИ Бум малых реакторов добрался до Швеции Шведская Kärnfull Next зарезервировала территорию графстве Эстергётланд для строительства АЭС малой мощности. Проект будет насчитывать от четырех до шести модульных реакторов, которые будут вырабатывать до 10 до 15 тераватт-часов (ТВт*ч) электроэнергии в год. Основой проекта могут стать реакторы BWRX-300, разработку которых ведет GE Hitachi Nuclear Energy. Реакторы будут оснащены пассивными системами безопасности, которые позволяют приостанавливать работу энергоблоков без использования внешних источников энергии. * Старый блок лучше новых двух: как будут снабжать ИИ? 💡 Согласны с коллегами, что центры обработки данных действительно могут стать крупными заказчиками на строительство малых модульных реакторов, но есть нюанс – большая длительность инвестиционного цикла, характерного для атомной энергетики в целом и для малых АЭС в частности. Пример тому – китайской проект Linglong One, который предполагает строительство малого реактора на 125 МВт в провинции Хайнань на юге КНР. Заливка бетона произошла еще в 2022 г., однако сами мощности будут введены в строй только в 2026 г. Для такой молодой отрасли, как ИИ, четыре года «атомной стройки» – непозволительно долго. Речь идет не только об упущенной прибыли, но и технологическом прогрессе, который может повысить энергоэффективность ИИ. 💡 Поэтому IT-гиганты уже лоббируют перезапуск старых атомных реакторов. Так, Microsoft подписала соглашение с Constellation Energy о перезапуске первого энергоблока АЭС «Три-Майл-Айленд», который был выведен из эксплуатации в 2019 г. Компания-оператор реактора получит 1,6$ млрд в течение двадцати лет. Microsoft не побоялась имиджевых издержек: авария на втором энергоблоке АЭС «Три-Майл-Айленд» в 1979 г. стала одной из трех крупнейших катастроф в истории атомной энергетики (наряду с Чернобылем и «Фукусимой-1»). * Генеративный ИИ поставил ЦОДы и энергетиков в ловушку времени.

#ИИ Борьба за электричество для GenAI без оглядки на нужды других потребителей Сопредседатель целевой группы Конгресса США по искусственному интеллекту призвал федеральные органы регулирования энергетики поддержать разработку центров обработки данных, напрямую подключенных к электростанциям, сославшись на национальную безопасность и конкуренцию за глобальное доминирование в области ИИ В начале прошлого месяца FERC отклонила большинством голосов (2-1) запрос на увеличение мощности центра обработки данных Amazon на территории АЭС Talen Energy в Пенсильвании сославшись на риски для энергоснабжения потребителей. Оператор АЭС поддал протест на решение. * Как видит развитие ЦОДов федеральный регулятор электроэнергетики США Поддержка развития центров обработки данных, включая обеспечение их "огромными" объемами электроэнергии, является вопросом национальной безопасности. Такое мнение высказал Вилли Филлипс, председатель Федеральной комиссии по регулированию энергетики (США). По его мнению, уход ЦОДов за границу из-за проблем с электроснабжением и инфраструктурой или нормативных барьеров может привести к потере возможностей для экономического роста и вызвать опасения по поводу национальной безопасности. Обсуждается практика подключения центров обработки данных напрямую к электростанциям, что проще чем к сети, но вызывает споры по поводу возможных проблем у других потребителей, в т.ч. с ценами и надёжностью. К 2030 году на ЦОДы в США придётся, предполагают, около 9% энергопотребления, а глобальный рынок продуктов, связанных с ИИ, может достичь $990 миллиардов уже к 2027 году. * Только вчера писали про риски для энергоснабжения потребителей США из-за присоединения ЦОДов непосредственно к генерации, а сегодня сообщают, что американский регулятор отказал ЦОДу Amazon, присоединённому к АЭС Talen Energy в Саскуэханне, в увеличении мощности ч 300 до 480 МВт. К слову, председатель FERC Вилли Филлипс выразил несогласие с коллективным решением, указав, что оно может замедлить доминирование США в глобальной борьбе за лидерство в ИИ. В его понимании запросы крупного бизнеса и ИИ важнее рисков для потребителей. Странный персонаж. Назначил его, кстати, Байден в сентябре 2021 года.

#ЕС Отказываясь от русского газа, страны Европы отказываются от низких цен на электричество, а вместе с ними от промышленного настоящего и цифрового будущего. Основной рост потребления электричества в развитом мире сейчас происходит за счет центров обработки данных. Да, отчасти ЦОДы это и ненавистный майнинг, однако основная их функция — это работа на большие корпорации и обработка массивов данных от банковских приложений до интернет-магазинов и поисковых запросов. Согласно докладу Марио Драги, страны Европы сильно отстали от США (и, кстати, от России) в цифровизации, так и не создав своих поисковиков, соцсетей и мессенджеров, пользуясь услугами американских компаний. Однако с текущими ценами на электричество страны Европы и не могут рассчитывать на цифровое суверенное будущее, так как строительство ЦОДов намного выгоднее в других локациях, где электричество доступнее, нормы экологии мягче, а кадры компетентнее. Отставание ведущих стран Европы от США кратное и будет нарастать. * Нашумевший доклад эксглавы ЕЦБ Марио Драги о структурном кризисе в Европе и поиске выходов местами настолько прекрасен, что сам за себя льет в бронзу. Кто заработал на СВО? Русские, продававшие в Европу газ и нефть из трубы? Нет! Американцы, продавшие газ, уголь и оружие? Нет! Жутко энергодефицитный Китай. Именно китайские госкомпании наварились на газовой беде Европы, перепродавая законтрактованный СПГ из США в ЕС! Интересно, что эти контракты подписаны китайцами из под палки еще при Трампе. Дефицит торгового баланса ЕС-Китай в 2022 году достиг астрономических 400 млрд евро, увеличившись в два раза с 2020 года! Ученики превзошли учителя! За один 2022 год Китай, даже не на собственном газе, просто перепродавая, компенсировал годы унижений опиумных войн. Что характерно, основные траты на закупку СПГ легли на бюджеты стран Европы через дотации. Впрочем, надо срочно показать этот график следователям Швеции и Германии — тогда они смогут расширить круг подозреваемых в совершении теракта на Северных потоках. * Майнеры готовы разнести не только энергосистему Иркутской области. Энергетики Техаса готовятся к трёхкратному росту потребления ЦОДами в ближайшие пару лет, а их доля достигнет 10% во всём энергопотреблении гигантского штата. В год Техасу требуется около 450 ТВт*часов. Столько же потребляет Франция! Наплыв нового вида потребителей в энергосистему Техаса — погоня за дешёвым электричеством, половину из которого в регионе производят из сверхдешёвого газа. Как и в России — такой наплыв новых потребителей вызывает дисбаланс в энергосистеме. Генераторы просто не успевают строить нужное число ТЭС. Однако видя проблему, энергорегулятор не ставит заслонов или преград, а напротив пытается найти выход для формирующегося спроса. Один из них — создание гибкого потребителя. В случае перегрузки сети, ERCOT имеет право просто отключить от сети майнеров и другие энергоёмкие ЦОДы. Гибкий контракт набирает популярность. И никаких запретов.

Спрос на электроэнергию со стороны ЦОДов в мире скоро превысит возможности генерации По оценкам Gartner, к 2027 году центры обработки данных, ориентированные на GenAI, столкнутся с эксплуатационными ограничениями из-за нехватки электроэнергии. К этому сроку объем электроэнергии, необходимой для работы новых серверов для ИИ, достигнет 500 ТВт*ч. В таком случае вполне понятно почему происходит бешенство по поводу доступа к генерации и перезапуску закрытых АЭС в Штатах. Внедрение GenAI, создает "ненасытный" спрос на электроэнергию, который превзойдет возможности поставщиков коммунальных услуг по расширению [генерирующих мощностей и инфраструктуры], — отметил Боб Джонсон , вице-президент Gartner. По его мнению, краткосрочные перебои с электроэнергией, вероятно, сохранятся в течение многих лет, поскольку создание новых мощностей по передаче, распределению и генерации электроэнергии требует намного больше времени, чем строительство ЦОДов. Неизбежным результатом ожидаемого дефицита электроэнергии станет рост цен, а также выбросов. Сигналы о конкуренции ЦОДов с другими потребителями уже звучат из США. Ставка на ВИЭ не поможет. ВИЭ привлекательны, но не могут обеспечить круглосуточную доступность электроэнергии. * Только вчера писали про риски для энергоснабжения потребителей США из-за присоединения ЦОДов непосредственно к генерации, а сегодня сообщают, что американский регулятор отказал ЦОДу Amazon, присоединённому к АЭС Talen Energy в Саскуэханне, в увеличении мощности ч 300 до 480 МВт. К слову, председатель FERC Вилли Филлипс выразил несогласие с коллективным решением, указав, что оно может замедлить доминирование США в глобальной борьбе за лидерство в ИИ. В его понимании запросы крупного бизнеса и ИИ важнее рисков для потребителей. Странный персонаж. Назначил его, кстати, Байден в сентябре 2021 года. * Как видит развитие ЦОДов федеральный регулятор электроэнергетики США Поддержка развития центров обработки данных, включая обеспечение их "огромными" объемами электроэнергии, является вопросом национальной безопасности. Такое мнение высказал Вилли Филлипс, председатель Федеральной комиссии по регулированию энергетики (США). По его мнению, уход ЦОДов за границу из-за проблем с электроснабжением и инфраструктурой или нормативных барьеров может привести к потере возможностей для экономического роста и вызвать опасения по поводу национальной безопасности. Обсуждается практика подключения центров обработки данных напрямую к электростанциям, что проще чем к сети, но вызывает споры по поводу возможных проблем у других потребителей, в т.ч. с ценами и надёжностью. К 2030 году на ЦОДы в США придётся, предполагают, около 9% энергопотребления, а глобальный рынок продуктов, связанных с ИИ, может достичь $990 миллиардов уже к 2027 году. * Пикантные подробности сделки Microsoft с Constellation Energy по перезапуску первого энергоблока АЭС "Три-Майл-Айленд". Цена покупки электроэнергии составит не менее $100 за мегаватт-час по оценкам Bloomberg Intelligence, а Jefferies оценивает стоимость электроэнергии примерно в $112 за мегаватт-час. 20 лет к ряду. При этом местные ВИЭ оценивают около $60 за мегаватт-час, но ВИЭ не обеспечат ровный график потребления. Откуда расчёты? На перезапуск энергоблока потребуется не менее 1,6$ млрд. Ох уж эта вера в перспективы ИИ ... * Constellation Energy перезапустит первый реактор АЭС "Три-Майл-Айленд" в Пенсильвании для поставки электроэнергии дата-центрам Microsoft в рамках соглашения, заключенного компаниями на 20-летний срок. Вернуть энергоблок в эксплуатацию хотят в 2028 году и продлить его работу минимум до 2054 года. Пока только планы, для перезапуска энергоблока потребуется одобрение Комиссии по ядерному регулированию США, а также разрешения от государственных и местных органов.

#ИТ #ИИ ИТ-тренды на год грядущий. Консалтинговая компания Gartner как обычно к концу года обновила свой список топ-10 трендов на следующий год. В этот раз список предлагают следующий: 🔘 Большие перспективы аналитики видят в ИИ-агентах, помогающих решать рутинные задачи и повышать производительность бизнеса – к 2028 году ожидают, что они будут автономно принимать не менее 15% повседневных рабочих решений в компаниях. 🔘 Чтобы обеспечивать ответственное и этичное использование нейросетями прогнозируют рост платформ управления ИИ – они станут практически обязательным элементом в компаниях и снизят количество этических инцидентов, а также значительно повысят доверие клиентов к внедрившим их компания. 🔘 Борьба за пруфы выйдет на новый уровень – с учетом развития технологий подмены лиц, создания фейковых данных и т.д. большой рост покажут технологии защиты от дезинформации. К 2028 году порядка половины компаний займутся внедрением таких продуктов. 🔘 С учетом развития квантовых вычислений, которые поставят по вопрос актуальность стандартной криптографии, ожидается развитие постквантовой криптографии, которая будет устойчивой к дешифрованию при помощи квантовых вычислений. 🔘 Слежки будет еще больше и стоит запастись фольгой – в Gartner считают, что уже в ближайшие время получит распространение окружающий интеллект, который представляет собой большое количество незаметных человеку датчиков, собирающих информацию. Например, системы отслеживания местоположения покупателя в магазинах или наблюдения за пациентами в больницах. 🔘 Зеленая повестка и углеродный след никуда не исчезнут, тем более что развитие ИИ требует значительных ресурсов. Исходя из этого, большое внимание будет уделяться повышению энергоэффективности вычислительного оборудования, в том числе за счет применения новых технологий. 🔘 Также все плюсы разных железок соберут воедино – будут развиваться технологии гибридных вычислений, которые будут объединять различные механизмы вычислений и хранения данных для решения активно растущих вычислительных задач. 🔘 Кроме того, воедино сольют реальный и виртуальный мир – развитие получат пространственные вычисления, которые включают в себя различные технологии как VR, AR, IoT и т.д. По ожиданиям Gartner, этот рынок вырастет за 10 лет почти в 65 раз, а количество людей, опробовавших технологии, достигнет 20% уже к 2028 году. 🔘 В реальный мир еще консалтеры ожидают активное вовлечение многофункциональных роботов – к 2030 году 80% людей будут ежедневно взаимодействовать с умными роботами. 🔘 Последний тренд тоже про внедрение, но уже в самого человека – из айтишников хотят сделать киборогов и ожидают, что к 2030 году 60% из них внедрят себе чипы в мозг, повышающие когнитивные способности и производительность. А вы готовы чипироваться?

#ИИ Почти треть всех атомных электростанций США ведут переговоры с технологическими компаниями о поставках энергии для нужд ИИ-систем. Американские техгиганты активно «‎резервируют» атомные мощности на фоне бума строительства по всей стране дата-центров (ЦОДов), необходимых для работы ПО в сфере искусственного интеллекта. По данным WSJ, бизнес активно «прочесывает» страну в поисках прямых контрактов на поставку «зеленой» электроэнергии с АЭС, которая обладает решающим преимуществом перед ВИЭ — стабильная генерация. Кроме того, это позволяет существенно сократить сроки строительства новых ЦОД, так как практически не нужно инвестировать в дополнительную инфраструктуру передачи энергии, а также снизить коммунальные платежи (расходы на передачу и распределение). Источники издания утверждают, что облачное подразделение Amazon находится на финальной стадии заключения подобной сделки с Constellation Energy, крупнейшим оператором атомных электростанций в США. В марте Amazon приобрела кампус ЦОД мощностью 960 МВт, строящийся у АЭС Саскуэханна в Пенсильвании, за $650 млн в рамках долгосрочного контракта на прямые поставки атомной энергии. Растущие спрос на атомную энергию со стороны техгигантов спровоцировал ралли в секторе. Стоимость акций ведущего производителя Vistra Energy с начала 2024 года подскочили в два раза, а капитализация Constellation выросла почти на 70%. Неожиданный «союз» американских техов, готовых переплачивать за стабильные поставки энергии, и атомщиков вызывает озабоченность у отраслевых экспертов и правозащитников. По разным оценкам, к 2030 году ЦОДы в США будут потреблять ежегодно от 4 до 9% всей производимой в стране электроэнергии. Технологический сектор фактически перенаправляет существующие ресурсы электроэнергии (в отдельных штатах они ограничены) для собственных нужд. Это ведет к росту цен для других потребителей и увеличивает риск перебоев в национальной энергосистеме. Американские энергетические компании – Exelon Corporation и American Electric Power – в конце июня подали протест в регулирующие органы США против сделки Amazon в Пенсильвании с целью провести слушания, которые могут впоследствии стать прецедентом для отрасли. Коммунальщики утверждают, что прямое подключение ЦОДа к атомной электростанции может привести к перекладыванию дополнительных затрат на налогоплательщиков в размере до $140 млн, а также создает неравные рыночные условия для других клиентов.

#ИИ Сегодня в мире более 7000 ЦОДов, они потребляют 508 тераватт часов электроэнергии в год, если будут работать постоянно. Это больше, чем общее годовое производство электроэнергии в Италии или Австралии. Основная история в том, что ЦОДы с ИИ и их огромное потребление электроэнергии уже мешают достижению климатических целей, создавая нагрузку на сети и даже повышая угрозу перебоев в подаче электроэнергии. С другой стороны, чипы Nvidia H100 — двигатель бума генеративного ИИ, которые потребляет 700 Вт почти в 8 раз превышает мощность 60-дюймового телевизора с плоским экраном. Динамика роста потребления ЦОДами энергии приводит к многолетнему ожиданию доступа предприятий к сети, а также к растущей возможности отключений энергии и роста цен для тех, кто живет на самых плотных местах, где много центров обработки данных. В Саудовской Аравии, Ирландии и Малайзии, энергия, необходимая для запуска всех ЦОДов, которые они планируют построить на полную мощность, превышает имеющиеся поставки возобновляемой энергии. В Швеции спрос на электроэнергию от ЦОДов может примерно удвоиться в течение этого десятилетия, а затем снова удвоиться к 2040 году. Ожидается, что в Великобритании ИИ будет потреблять на 500% больше энергии в течение следующего десятилетия. А в США центры обработки данных, по прогнозам, будут использовать 8% от общей мощности к 2030 году, по сравнению с 3% в 2022 году, по данным Goldman Sachs, который описал это как "вид роста электроэнергии, которого не наблюдалось в поколении". Ожидается, что к 2034 году глобальное потребление энергии центрами обработки данных превысит 1580 ТВт-ч, примерно столько же, сколько используется всей Индией. В течение этого десятилетия спрос на электроэнергию в ЦОДах в Швеции может примерно удвоиться, а к 2040 году удвоиться еще раз. Здесь, в США, по прогнозам, к 2030 году центры обработки данных будут использовать 8% от общего объема электроэнергии.

#ИИ Интересненькое от FT: ребята таки озадачились вопросом, сколько нужно электричества для ИИ истории. – Аналитики Dgtl Infra подсчитали, что капитальные затраты на глобальные центры обработки данных превысят $225 млрд в 2024 году. – CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что в ближайшие несколько лет необходимо будет построить ЦОДы на сумму 1 трлн для поддержки генеративного ИИ [является энергоемким и предполагает обработку огромных объемов информации]. – В МЭА прогнозируют, что к 2026 году потребление электроэнергии ЦОДами по всему миру удвоится и составит более 1000 тераватт-часов — эквивалентно тому, что Япония потребляет ежегодно. – К 2026 году потребление электроэнергии в центрах обработки данных в США вырастет с 4 до 6% от общего спроса, в то время как индустрия ИИ будет расширяться «экспоненциально» — она будет потреблять как минимум в 10 раз больше уровня 2023 года. Даже до бума генеративного ИИ некоторые крупные западные рынки с трудом справлялись со спросом на энергию. Американская Dominion Energy приостановил подключение новых ЦОДов в 2022 году из-за «значительного роста нагрузки на фоне развития отрасли». Ограничение на строительство новых ЦОД были введены в Ирландии и Нидерландах. Сейчас на одобрение новых проектов в области ВИЭ, такие как ветряные электростанции, могут пройти годы — а традиционная генерация сокращается. В отдельных локациях строительство ограничивает устаревшая инфраструктура линий электропередач, а также фактор наличия больших объемов воды для охлаждения ЦОДов.