Правило четырех недель - исследование 1970 года на основе компьютерного тестирования всех возможных (на тот момент) торговых систем. Сформулировано Р. Дончайэном: 1. Закрывайте короткие позиции и открывайте длинные, когда цены превышают максимумы последних полных четырех календарных недель. 2. Ликвидируйте длинные позиции и открывайте короткие, как только цены снизятся ниже минимума последних полных четырех недель. Он считается одним из родоначальников концепции фьючерсной торговли с помощью механических систем, а в инете даже его фотки нормальной нет. #фьючерс #теханализ #товарный #торговаясистема

​​#феррари Прошел очередной месяц и время подвести итоги и пополнить портфель "Феррари". Коротко о портфеле. Цель - собрать 0.5 млн долларов за 20 лет. Для этого ежемесячно я должен пополнять его на 600$ при среднегодовой доходности в 15%. Пополняю я этот портфель со спекулятивного счета в размере 50% от зафиксированной прибыли, но не менее 600$ в месяц. За прошедший месяц зафиксированная прибыль на этом счете составила 5112$. 50% от нее, а именно 2556$ я направляю в портфель "Феррари". На текущий момент, исходя из динамики пополнения, через 170 месяцев этот портфель будет размером в 1 млн$, при нулевой доходности. Но эти цифры я пока что считаю статистической погрешностью, так как невозможно будет показывать такие результаты в спекуляциях регулярно. Несколько слов о структуре самого портфеля. Он долгосрочный и полностью состоит из ETF. В качестве исключения, я в этом месяце купил в него позиции $PFE и $MRK . Собственно они пока и увели этот портфель в небольшой минус за февраль. Но это все вопрос времени. Останавливаться на этом не буду, так как это непрофильные позиции для этого портфеля. В этом месяце проводил значительную ребалансировку фондов. Продал почти все связанные с техами и теми компаниями, которые очень сильно выросли за последний год. Открыл позиции в фондах на value компании ($VTV) и компании промышленного сектора США ($VIS), так как считаю, что они сейчас выглядят более стабильными и перспективными в начале цикла восстановления экономики. Акции технологических компаний и фонд ARK трансформировал в фонд на техи и онлайн-ритейл стран Азии ($EMQQ), а также фонд на полупроводниковые компании ($SMH). Полупроводники, на мой взгляд, будут все более востребованы в условиях столь быстрого технологического прогресса. Также совершил ряд покупок фондов развивающихся стран (Тайланд, Вьетнам, страны Африки, Бразилия): $THD $VNM $AFK $EZA $EWZ. Считаю, что при определенных условиях, рынок США может показывать более слабый рост и решил провести более широкую диверсификацию по странам и регионам. Уже давно в портфеле присутствуют etf на Индию и АТР ($INDA $AIA) В этом месяце также созрел на покупку биткойна, который признают все больше и больше институционалов. Покупку совершил через ETF $BTCE. Считаю, что у биткойна есть все шансы стоить 0.5-1 млн$ через 15-20 лет. Однако, существуют и риски полного провала этой валюты, поэтому мои инвестиции в нее ограничены. В этом месяце также купил два фонда на спаки, однако, почти сразу же (и оказалось вовремя) сократил их, так как есть угроза, что эта тема уже себя изжила в прошлом году. Также был куплен ETF на товары $DBC который по сути заменил мой портфель #товарный. Ну тут, думаю, нет смысла рассказывать почему сейчас рынок товаров перспективен. Мы все видим невероятный рост в металлах, нефти, сельхозтоварах итд и потенциал роста еще не исчерпан, а инфляция может разогнать цены еще выше. В целом, портфель еще плохо сбалансирован, но многие активы я буду покупать уже в марте. Ну а об этом мы с вами поговорим в следующем обзоре портфеля в апреле.

❗️Сегодня закрыл два проекта: #авангард и #товарный Все-таки не зашли мне эти портфели, хоть они и многим были интересны Касаемо портфеля # авангард. Это по сути вторая моя попытка попробовать собрать сильные компании (до этого был портфель #вышенекуда) Но снова пришел к тем же выводам, что в долгосрочной стратегии мне вообще не нужно много компаний. 3-5 акций, в которые веришь и остальное из ETF (над ними сейчас тоже работаю и возможно буду сокращать в пользу более широких индексных. Пока просчитываю). Касаемо портфеля # товарный. Так же не зашла мне эта стратегия. Портфель этот изначально открывал за Коганом. Но со временем у меня сложился свой взгляд на инвестиции в товарный сектор. Буду это делать через более широкие ETF, охватывающие сразу несколько товарных фьючерсов. Итого, моя структура инвестиций сейчас следующая: 1. #свЕТоФор - главный портфель в моих инвестициях. В нем сосредоточена большая часть моих вложений. Полностью из фондов. Состав не раскрываю. Хоть что-то должно быть у меня в секрете. На него возлагаю основные надежды. Пополняется он по схеме: 50% пополнений в него, остальное в остальные портфели. Портфель открыт в Interactive Brokers 2. #феррари - второй по значимости портфель. Он явился из трансформированного портфеля #дивидерево. Полностью из фондов. Частично пересекается со светофором. Основная его цель - собрать 0.5 млн $ за 20 лет за счет дохода с биржи (спекуляций). Пополняю его на сумму 600$ в месяц, но не менее 50% от прибыли со спекуляций. Портфель открыт в Interactive Brokers. Результаты этого портфеля выкладываю раз в месяц. 3. #ипотечный - третий по значимости проект. Это ИИС, который пополняется на 400+52 тр в год с консервативной стратегией без активного мониторинга. Его цель - накопить 6-7 млн р за 10 лет. Ставлю в нем эксперимент, чтобы сравнить что выгоднее: собирать и снимать жилье или платить проценты банку за свое. Сравнение - для интереса. Для меня вопрос покупки жилья пока что не стоит. Портфель открыт в Тинькофф. Результаты этого портфеля выкладываю раз в месяц. 4. #малышарики детские портфели, которые пополняются за счет их личного дохода. Цель - сформировать у детей навыки финансовой грамотности, а также солидная подушка через 20-30 лет. Портфель открыт в Тинькофф. Результаты этого портфеля выкладываю раз в месяц. 5. # песочницыспекулянта это несколько счетов в Тинькофф в которых не участвует мой биржевой капитал. Временно закидываю свободные карманные деньги с целью их приумножения за счет спекуляций. 6. # спекулятивный Основной мой счет, где я провожу среднесрочные и внутридневные спекуляции. Прибыль от спекуляций на этом счете идет на финансирование портфеля #феррари Портфель открыт в Interactive Brokers. 7. #заметкиинвестора - этот портфель - по сути сейчас моя работа. Все сделки по нему транслирую на закрытом канале. Цель - опережение доходности индекса S&P. Стратегия с активным управлением. В основном среднесрочная с умеренным риском. Иногда провожу сделки внутри дня. Результаты этого портфеля выкладываю каждую пятницу. Портфель открыт в Тинькофф. 8. #лимон Простая цель: превратить 50 тр в 1 млн р. Срок - неограничен. Год или 10 лет. Веду для себя журнал наблюдений и мыслей. Возможно, буду делиться. Портфель открыт в Тинькофф. Результаты этого портфеля выкладываю каждый четверг. Вот собственно и все мои проекты. Безусловно, у меня есть множество идей, что можно открыть интересного, но пока я хочу сосредоточиться на том, что интересно мне и делиться этим с вами. ⁉️А какие портфели есть у вас?

Январь оказался не менее удивительным, чем ноябрь и на одном из счетов принес более 30%. Но тут дело не в том, что я хочу похвастаться. Вопрос в том, что за этим стоит, чем мы рискуем на таком растущем, как сейчас рынке? Видя такие результаты за первый месяц года, которые по сути выполнили весь мой план и цели на весь год, у меня возникает внутренняя борьба жадности и страха. С одной стороны хочется все закрыть и можно отдыхать весь год, даже еще получить небольшой дополнительный доход, положив в какой-нибудь безопасный вечник. С другой, если рынок дает, то надо брать. Вот только сколько он будет давать? Где тот край, когда рынок захочет забрать? Этого не знает никто. Наверное и в 99, и в 07 годах тоже никто и ничего не ждал. А может то, что все ждали уже было в прошлом году и прошло и снова лет 10 можно наслаждаться ростом? Что-то я так не думаю. Что же делать? Если узнаете ответ на этот вопрос, то мне тоже скажите. Хотя, для себя я ответил на этот вопрос сменой приоритетов в сроках инвестиций, пристроив большую часть из них на сроки более 10 лет (ну пока мне так кажется, во всяком случае). Когда мне говорят, что мы не знаем что будет через 10 лет, я с этим не согласен. На самом деле, мы больше знаем, что будет через 10 лет, чем через неделю или через час. Мы гораздо больше можем быть уверены в том, что рынок вырастет через 10 лет, чем через час. Понятно, что вопрос философский и здесь я всего лишь сравниваю вероятность того, что мы угадаем через час и 10 лет. Следом я опубликую на канале две статьи. Ссылка вы знаете где. Подписываться не надо, а просто прочтите. Может найдете в них что-то полезное. Перевод машинный, но для понимания мне хватает. В одной из них про пузырь на рынке. Подобные статьи я частенько читаю, чтобы не затуманить сознание. Я не скажу, что согласен или не согласен с автором, но это помогает мне видеть альтернативный сценарий на рынке. В другой - про перспективы товарного рынка. Кстати, товарам я сейчас уделяю много внимания и даже выделил под это отдельный портфель #товарный.

#товарный Несколько слов о моем портфеле состоящем из товарных ETF. Товарный рынок сейчас становиться очень привлекательным. Признаться, слабо в нем еще разбираюсь, но усиленно изучаю, как например цена фьючерсов на апельсиновый сок зависит от цикла экономики. В октябре неплохо заработал на пиломатериалах, покупал серебро, иногда палладий. По счастливой случайности Коган открыл на своем канале портфель с товарами и я начал полностью копировать покупки за ним, как более опытным и профессиональным участником рынка. Пока что портфель в кэше на 70%, но это не помешало ему дать прирост в 2% с начала декабря. Пока что в портфеле соя, кукуруза, сахар, мясо и металлы. Сделки по этому портфелю сразу пишу на канале "Заметки инвестора". Подойдет только квалифицированным инвесторам или у кого есть зарубежный брокерский счет.

🧰🧰🧰ПРОЕКТЫ В НОВОМ ГОДУ🧰🧰🧰 Продолжаю писать о проектах-портфелях, которые я планирую вести в новом году О каких проектах я написал ранее: 1. #феррари - полностью из ETF, ежемесячно пополнение по 600$, но не менее 50% от прибыли со спекуляций. Цель 0,5 млн$ через 20 лет. 2. #ипотечный - ИИС, пополняю по 400 тр в год. Цель - сравнить с ипотекой для покупки жилья. 3. #малышарики - детские портфели, ежемесячное пополнение, приучение детей к инвестициям. Подойдет всем, кто хочет с чего-то начать. 4. #лимон - цель превратить 50 тр в 1 млн р. Срок - интересен самому. 5. #заметкиинвестора - портфель, который я веду на платном канале с умеренным риском, среднесрочной стратегией и целью обходить индексы 6. #авангард - портфель из сильных и перспективных компаний. Цель - обгонять индексы. Сегодня расскажу о седьмом проекте #товарный который я начал формировать около месяца назад. Впервые я начал проявлять интерес к этой части рынков с наблюдением за ралли во фьючерсах на пиломатериалы в августе. Затем я начал изучать остальные товары. По счастливому совпадению, на одном из платных каналов, на который я был подписан, открыли подобный портфель и я посчитал для себя это стартом к действию. Почему я считаю товары перспективными? В отличие от акций и других активов, спрос на товары есть всегда и на долгосрочной дистанции можно неплохо заработать на этом. Пока что я в процессе изучения этой области и зависимости движения товаров от цикла экономики. Я предполагаю, что мы находимся сейчас в рецессии и вскоре начнется восстановление и рост экономик, что подтолкнет за собой спрос и потребность в товарах. Мы уже наблюдаем сильное ралли в металлургии и сельскохозяйственном секторе. Я закупаю в этот портфель ETF на соответствующие товары. Большинство (почти все) инструменты в данном портфеле будут недоступны неквалифицированным инвесторам, да и квалифицированным тоже особо не будут доступны при минимальной сумме покупки в 3 к$. Поэтому по сути этот портфель только для тех, у кого есть счет у иностранного брокера. Ну, или как вариант - срочный рынок, куда я пока что не лезу и не планирую. На данный портфель я выделил 7100$ и пока что он на 70% в кэше. Цель данного портфеля безусловно прибыль, но в то же время я хочу поближе познакомиться с этой стороной фондового рынка.