Расскажу про свою бухгалтерию, раз уж возникли вопросы. Кто-то ничего нигде не записывает, считает это лишним и скучным, и вполне нормально себя при этом чувствует, я же люблю вести учёт, создаю для себя различные таблички и периодически заполняю их. Я уже несколько лет пользуюсь этими таблицами, мне очень удобно. 1. Первая табличка - основная. Заполняю графы: - дата, - внесенная сумма, - покупка активов, - брокерская комиссия, - налог, продажа/погашение, - дивиденды/купоны, - остаток. В валютный портфель добавляются столбики "покупка/продажа валюты" и столбцы наименования валют. Если забить формулы, то итоги будут считаться автоматически. Меня спросили, как я узнаю, сколько внесено денег в портфель, - вот из этой таблицы, суммированный второй столбик. У меня несколько портфелей и для каждого своя таблица. Есть и общая, где суммируются все портфели. 2 и 3. Облигационные портфели. Я их создала, чтоб наблюдать за своими облигациями. Понятно, что первую таблицу☝ для облигаций я тоже веду. ✅ В первой облигационной - ОФЗ. Перечислены наименования, даты погашения, количество, доля в портфеле. Интересна купонная часть таблицы. Здесь у меня забиты формулы и, когда я докупаю облигации и меняю количество в таблице, то меняется и сумма купона, который получу. ✅ Таблица для корпоративных облигаций проще. Можно, конечно, и здесь добавить купонную часть🤔 не знаю, возможно, сделаю. А вообще, по таблице удобно отслеживать сроки погашения. Те, которые погасятся в текущем году, выделяю жёлтым цветом. 4. Это трейдинговая табличка для ИИС. Удобно отслеживать цену покупки и цену продажи. Ну, и общую прибыль или убыток подсчитывает. Делала похожую табличку, но с учётом полученных дивов, чтоб понимать полную прибыль от актива. Это интересная табличка, но когда акций очень много, её долго заполнять. Ещё у меня есть табличка для учёта средств на накопительных счётах и вкладах, но это уже другая история😁 А как вы ведёте учёт? Не иир. Всем добра❤ #новичкам #учетинвестиций #таблица #таблица_для_инвесторов

Друзья, поделитесь пожалуйста информацией кто в каких таблицах или приложениях, ведёт учёт по облигациям? У меня таблица в Ексель самопальная и мне она не совсем нравится. Хочу посмотреть как у вас и может чем-то дополнить свою. #облигации #таблица_для_инвесторов

#таблица_для_инвесторов Ребят, подскажите, какими вы таблицами пользуетесь для подсчета показателей по ценным бумагам? Я создала пока для себя Excel таблицу, чтобы следить за маржинальностью и учетом всех показателей. Но вбивать приходится ручками 👐 Может созданы какие-то таблицы с подсчетами в реальном времени? $PHOR $CHMF {$DSKY} $ALRS $NVTK $SBER #прояви_себя__в_пульсе

Как #Notion помогает мне инвестировать 😍 Обожаю планирование и создание всяких табличек и т.д. В одном из предыдущих постов показывал оформление и закреплённую информацию в разделе "Инвестиции". Сегодня покажу ещё один временный блок, который у меня появился. Это блок регулярных переводов средств на инвестирование. Я стараюсь всегда использовать свободные деньги, но регулярности нет. Поэтому бывает, что за месяц забуду перевести даже 1000₽. Вот такой чек-лист с напоминалками на первое число каждого месяца просто помогает не забывать о регулярности 👌🏻 Июньский "платёж", например, перевёл в $USDRUB, чтобы усреднять акции $MOMO, с которыми облажался в начале пути. А в июле уже потратил 600₽, но не на брокерский счёт, а на получение знаний в области недвижимости. Это тоже инвестиции 😉 #таблица_для_инвесторов #планирование #начинающий