Хэштег #скринер | Тинькофф Инвестиции Пульс

🧐 Что упало за неделю. Есть ли что интересное? Приоритет по-прежнему на облигациях в личном портфеле, там почти верные 12-15% годовых, сложно отбирать акции с прогнозом выше схожего низкого уровня риска. Но для детского и личных портфелей подбираю потихоньку акции. С расчётом на дивы и долгий горизонт. 🌿 Просто подешевевших за неделю компаний без сильных долгов (более 30%) было более 22. Поэтому ужесточила свой обычный фильтр, потом ослаблю, если кэш будет, а идеи закроются. Добавила фильтры: •P/E<4,8 (не оч дорогие) •ROE>20%, ROA>5% То есть делаю ставку скорее на рост, чем на дивиденды в этом скринере. ⁉️ в этом списке под вопросом. Хотя мне все ещё кажется, что кто-то из купит и вернет лицензию. Но из всей подборки это самая рисковакнная история на грани со сжиганием денег, чтобы растопить строгого внутреннего инвест зануду немного 🧊 ДВМП •За неделю: -4% •За месяц: -8% В идеале бы купить по 69 рублей и ниже. Но понемногу думаю начать подбирать и на текущих уровнях 83,4 руб. Ашинский метзавод •За неделю: -2% •За месяц: -3% Мечтала о цене 3,8 рублей уровня 2019 года. Но видимо её уже можно не ждать... КуйбышевАзот преф Тут могут быть дивы. Не 12-15%, которые можно взять облигациями. Но сейчас я беру на срок в 7-12 лет минимум, и не сразу на большую сумму, а понемногу. •За неделю: -2,9% •За месяц: -2,5% Пока поставила на 689 рублей звоночек, месячный минимум. Но полугодовой минимум 640 рублей выглядит поинтереснее, конечно. Но +350% с 2021 года вызывают вопросики, конечно. О таком же снижении вниз при очередном чёрном лебеде. Или серой утке, как я теперь ласково называю новости, на которые или на ожидания от которых могут реагировать инвесторы, поменяв тренд. Татнефть префы •За неделю: -3,7% •За месяц: +1,1% Пф, мне больше нравится входить на падении, с не на росте. Исключение, когда хочу впрыгнуть в быстрый восходящий тренд, но сейчас его не вижу. Тут, конечно, хотелось бы 313 рублей или хоть 453. Но раз люди верят в эту бумагу и готовы гнать её вверх, может, и попробую ненадолго впрыгнуть в ближайшее время. Как кандидат в шорт точно нет. Такие коэффициенты в случае ошибки я не потяну 🤷‍♀️

Показатели компаний в приложениях Тинькофф и БКС на примере В последнем обновлении БКС выкатили показатели компаний, похожие на тех кто есть в {$TCS} . Посмотрим на различия: — В тинькове можно посмотреть показатели за более ранние сроки, не только по кварталам, но и по годам, но нет показателей за кварталы 2022 года. — В БКС показатели только по 4 последним кварталам. Но есть показатели за все кварталы 2022 года. Соответственно чтобы посмотреть все кварталы — нужно сперва зайти в приложение тинька для старых лет, а потом в БКС до новых. Ну или сразу на gurufocus и посмотреть всё вместе и намного больше там. — показатели в Тинькове обновляются реже. Это видно например по капитализации компаний. При этом тинькоф сразу предупреждает сверху, что показатели компаний отображаются с задержкой: •в тиньке $ 2.85 т •в БКС $ 2.2 т •на гуруфокус $ 2.31 т — Разный набор показателей. В БКС удобно, что есть пояснение под каждым показателем. В тиньке явно не хватает этого. Рассмотрим подробнее каждый показатель. 1 - есть у тинькоф, 2 - есть у БКС: •капитализация 1, 2 •Ebitda 1 •P/E 1, 2 •P/S 1 •P/B 2 •EPS •Рост EPS за 5 лет 1, 2 •Рост выручки за 5 лет 1 •ROE 1, 2 •ROA 1, 2 •ROI 1, 2 •Долг/капитал 1, 2 •Net Profit Margin 1 •Current ratio 2 Плюс ко всему этому в тиньке показывается информация по дивидендам и по торговле — •цена открытия и закрытия •хай и лоу 52 недель •дневной и месячный объем торгов •Beta - волатильность акций к рынку

⭐Предварительный анализ ценных бумаг Наконец доделал очень полезную таблицу которая позволит визуально анализировать бумаги по важным для меня параметрам, с минимальными временными затратами. Внимание таблица работает только для бумаг торгуемых на NYSE бирже 👉 Скопировать таблицу можно по ссылке: Для отбора ценных бумаг я выбрал 10 критериев, за каждый критерий бумага получает некоторое количество балов. Конкретно по параметрам. Самыми важными при оценки акций, для меня являются 3 параметра: 1. Рост выручки за 5 лет 2. Рентабельность бизнеса 3. Отсутствие серьёзной долговой нагрузки ⭐️ За каждый из этих параметров компания может получить от -2 до 4 баллов Далее идут чуть менее значимые но все же очень важные мультипликаторы 1. Капитализация 2. P/S 3. P/E 4. Forward P/E 5. Прогноз EPS на 5 лет 6. Дивидендная доходность ⭐️ За каждый из этих параметров компания может получить от 0 до 2 баллов 💎 На этом заканчивается фундаментальная оценка и мы можем предварительно оценить привлекательность той или иной бумаги Но конкретно для покупки в данный момент также важно учитывать и техническую картину, а именно перекупленность/перепроданность рынка. Для этого предлагаю использовать RSI ⭐️ За RSI я начисляю от -4 до 6 баллов Таблица автоматически подтягивает все данные с сайта finviz, через стандартную функцию =importhtml Все формулы расчета параметров приведены на советующей вкладке. Мультипликаторы и параметры оценки выбраны сугубо субъективно и не являются единственной истиной! Также хочу предложить ребятам из идею внедрить предварительную оценку акций во встроенный скринер Тинькофф инвестиций, в идеале с возможностью для пользователей самостоятельно выбирать вес важных для него параметров, думаю это сможет сильно упростить выбор для новичков. В следующих постах я приведу реальные кейсы использования таблицы для скрининга акций, к примеру для отбора лучших акций в составе фондов на индексы S&P ( {$TSPX} ) или Nasdaq ( {$TECH} ) , либо поиска акций в отдельных секторах ◾ Спасибо за лайк и подписку Прямая ссылка:

Как выбрать компании для инвестиций? 🔹 Мы сделали свой скринер, который поможет нам найти наилучшие компании в своих отраслях для инвестирования. Суть скринера в том, что каждая отдельная компания сравнивается по ряду показателей со средним значением этих показателей в этой отрасли. ❗️При этом важно заметить, что средние значения брались по более-менее "здоровым" компаниям (рентабельные, с незаоблачным P/E, без явного тренда на снижение выручки и прибыли). 💲 Финансовая отрасль ❗️Среднеотраслевые значения мультипликаторов по "здоровым" компаниям: ✔️ P/E = 22,6 и P/BV = 11,9 ✔️ Рентабельность = 28,1% ✔️Debt ratio = 0,7 ✔️ROA = 8,6 🥇PJT Partners ( $pjt ) - глобальный инвестиционный банк. Компания занимается преимущественно консультированием в области стратегического консалтинга, реструктуризации и наращивания капитала (>80% выручки). ➡️ В 2020 году прибыль компании выросла на 105%, а рентабельность продаж возросла в 2 раза. Такой удачный год для компании был вызван тем, что на фоне пандемии Covid-19 резко возросла активность в области слияний и поглощений и реструктуризации компаний. ➡️ Капитализация компании $2,8 млрд; P/E = 13,4; P/BV = 18,1; Debt ratio = 0,4; ROA = 18,1. 🥈Price T Rowe Group Inc ( ) - американская холдинговая компания, управляющая группой из 156 взаимных фондов. Эта компания знаменита своими качественными и недорогими биржевыми фондами (на уровне с Vanguard). По состоянию на сентябрь 2020 года более 70 фондов Компании получили 4 или 5 звезд в общем рейтинге Morningstar. Однако как у брокера - у компании есть минусы: большие комиссии за сделки и минимальная сумма на счете должна быть от $2,5 тыс. ➡️ За 2020 год прибыль компании выросла на 49%. ➡️ Капитализация компании $37 млрд; P/E = 15,7; P/BV = 5,1; Debt ratio = 0,3; ROA = 23,7. 🚀 Из этих двух финансовых компаний наиболее интересной для себя считаем PJT Partners. 💻 Полупроводники ❗️Среднеотраслевые значения мультипликаторов по "здоровым" компаниям: ✔️ P/E = 36,7 и P/BV = 8,8 ✔️Debt ratio = 0,4 и Net Debt / Ebitda = (0,5) ✔️ROA = 13,2 🥇Teradyne ( ) - американский разработчик. Компания проектирует, разрабатывает, производит и продает автоматические испытательные системы, используемые для тестирования полупроводников, беспроводных продуктов, хранения данных и сложных электронных систем в бытовой электронике, беспроводной, автомобильной, промышленной, коммуникационной, аэрокосмической и оборонной отраслях. Среди известных клиентов Teradyne - Samsung, Qualcomm, Intel, Analog Devices. ➡️ За 2020 год прибыль компании выросла на 68%. ➡️ Капитализация компании $21 млрд; P/E = 24; P/BV = 8,5; Debt ratio = 0,4; ROA = 21,5. 🥈Advanced Micro Devices ( ) - глобальная компания, специализирующаяся на производстве полупроводниковых устройств, используемых в компьютерной обработке. Компания также производит флэш-память, графические процессоры, наборы микросхем материнских плат и различные компоненты, используемые в товарах бытовой электроники. По результатам 4 квартала 2020 AMD потеряла долю рынка и по микропроцессорам (стало 19,3% по сравнению с 20,1% в 3 квартале), и по графическим процессорам (стало 18%, в 4 квартале 2019 года на AMD приходилось 27%). ➡️ За 2020 год прибыль компании выросла в 7 раз. ➡️ Капитализация компании $111 млрд; P/E = 39; P/BV = 16,8; Debt ratio = 0,4; ROA = 27,8. 🥉Taiwan Semiconductor ( ) - одно из крупнейших в мире литейных предприятий и основной производитель микросхем для смартфонов Apple ( ), искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Компания пообещала выделить больше производственного времени для автомобильной промышленности, чтобы поддержать выход этой отрасли из депрессивного состояния 2020 года. ➡️ За 2020 год прибыль компании выросла на 50%. ➡️ Капитализация компании $687 млрд; P/E = 33; P/BV = 9,3; Debt ratio = 0,3; ROA = 18,8. 🚀 Из этих трех компаний полупроводников наиболее интересной для себя считаем Taiwan Semiconductor.

Добрый день, уважаемые читатели и всем, кто любит докапываться до истоков. Ранее уже писал про муки выбора из серии «Что купить на ИИС?». Огромное спасибо за обратную связь, но тут меня поразила одна интересная или по-другому и сейчас поделюсь ею с вами. Наверное, многие слышали про Федеральный от 31.07.2020 № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", который вступает в силу с 2021 года и позволит российским компаниям в #IT -секторе стать самыми низко облагаемыми налогами в мире. Я залез в от #ТИ , но при выставление сферы деятельности (и рублей) компании, наткнулся только на , почему только они выпадают по поиску в рублях? Всегда думал, что {$YNDX}, {$MAIL} и т.д. Относятся к IT-сектору, поэтому стал копать. Вот что выяснилось, многие компании, которые мы привыкли видеть в данной сфере, не являются таковыми, а зарабатывают на совсем других вещах (в основном реклама). Данный налоговый маневр вводится именно для разработчиков ПО и компаний, которые зарабатывают с этого деньги. Безусловно, что многие гиганты постараются вывести часть своих подразделений под условия маневра, но тут наступает очередь ФНС, которые будут как волки рыскать с целью доказать факт «дробления» бизнеса с целью получения налоговых льгот. Тут и новость от ЦБ про наложенный штраф, которая уронила стоимость акций. , что акцию хотят целенаправленно уронить и выкупить по низким ценам у рядового потребителя. Естественно, этого быть не может, т.к. запрещено, но вдруг?) Сам планирую усреднять бумагу по мере возможности и она наверное на у меня станет самой крупной за этот год, а вот правильно ли я предположил узнаем, в первом квартале 2021 года, когда закончится аудит и компания даст свой прогноз по развитию на 2021 год. Существует открытый список юр. Лиц в РФ В котором можно посмотреть все компании, документы которых уже прошли в реестры. Нашел пару юр.лиц ОЗОНа и КИВИ, возможно еще кого-то найдем из тех, кто торгуют на бирже своими бумагами. Не стесняемся поделиться данными, которые раскопаем) И на правах рекламы мой креатив для конкурса от .

Провалившийся гигант Cisco - брать или не брать. Cisco падает на 11.5% после отчета на упавших в четвертой четверти доходах и снижении прогноза на первую четверть следующего финансового года. ❗️Доход в Q4 упал до $12.1 млрд с $13.4 млрд годом ранее. Скорректированный доход на акцию упал до 80 центов с 83 годом ранее, но все равно оказался выше прогнозов аналитиков. Снижение дохода технологической компании в период, когда от цифровизации она должна была получить рост, как это было со множеством остальных представителей Nasdaq, явилось плохим знаком. Поэтому инвесторы начали сбрасывать акцию. ❗️Когда инвесторы переварили прогноз, который был озвучен на конференц колл, они усилили продажи. В Q1 нового финансового года компания ожидает дальнейшее снижение скорректированной прибыли на акцию до 69-71 цента, а доход должен упасть на 7-9%. Данный гайденс вышел хуже прогнозов аналитиков, поэтому отрицательная реакция продолжилась. Продавать или покупать. Финансово компания очень здоровая: 📕Уровень долга Long-term debt равен $11.6 млрд, что меньше EBITDA, который равен $15.8 млрд. 📕Свободный кэш Cash and cash equivalents составляют $11.8 млрд Поэтому дивиденды компании защищены. 👍Cisco объявила о поглощении ThousandEyes за $1 млрд. Данная сумма тяже имеется в виде наличных, поэтому увеличение долга или разводнение акций не предвидится. То есть падение цены из-за поглощение не должно быть. Данный ход поможет создать спектр решений по удаленной работе и обучению. Поэтому поглощение можно записать в плюс компании. 👍В последние годы Cisco достигало стратегической цели - генерировать больше дохода от сегмента Software and Service Solutions, чтобы конкурировать с гигантами Amazon (), Microsoft () и Alphabet (). Cisco завершила 2020 год с достижением данной цели. Теперь данный сегмент приносит компании более половины дохода и тренд только растет, так как клиенты продолжают переходить “в цифру”. Компания находится у нас в долгосрочном портфеле. Если бы ее не было, то я бы подождал несколько дней, прежде чем покупать акцию, потому что ожидаю небольшой коррекции S&P500 перед штурмом исторического максимума. Акция попадает на скрине Тинькофф по следующим параметрам: - Регион: Америка - Ebitda: от $9.7 млрд - Payout Ratio: 50-60% #IT

Сегодня инвесторы снова с раздвоением личности наблюдали и торговали акцией Тесла, которая выросла на 5.5% с открытия и на 12% с предыдущего дня. В последние дни в акции преобладали продажи, и вчера поступило сразу несколько триггеров, которые разбудили в инвесторах подсознание покупателей. Самый сильный диссонанс вызвало решение о сплите акции, которая станет в 5 раз дешевле. 🟢Дополнением стало то, что Тесла открыла в Китае страховую компанию. Напомню, что в США данное направление Теслы помогает автомобилистам экономить 20-30% на страховке. Ставки в Штатах очень высоки. 🟢И самое главное, не стоит забывать про еще одно направление Теслы - установку аккумуляторных мощностей, которые позволяют накапливать электрическую энергию. Доля дохода в этом сегменте в 2019 году составила всего 6.6%. Но в 2017 была 14.6%. Снижение доли связано с быстрым ростом дохода от авто бизнеса Теслы. Прогресс в этом направлении напрямую может влиять на эффективность автомобильных аккумуляторов. И вчера в этом плане была важная новость. В Австралии завершилось тестирование расширенной мощности аккумуляторных батарей - фермы. Результаты потрясающе хорошие, они радуют местного энергетического оператора скоростью монтажа, точностью и гибкостью системы. Поэтому планируется установка следующей батарейной фермы мощностью в 4 раза выше, а емкостью в 6 раз большей, чем текущая. Напомню, что первая ферма изначально была установлена возле ветрогенераторов в рекордный срок 100 дней. Если бы Илон Маск не уложился в данный срок, то установка была бы бесплатной, и обошлась бы Маску в $50 млн. Мощность фермы составляла 100 МВт, а емкость - 129 МВт*час, что позволяет снабжать электричеством 8 тысяч домов в течение суток. Сейчас мощность увеличили до 150 МВт, а емкость до 194 МВт*час. И вчерашние испытания показали рекордно быструю и самую масштабную зарядку и разрядку аккумуляторных батарей в мире. Смена мощности заряда в 120 МВт сменялась разрядом мощностью потребителя 150 МВт. Данные успехи в совокупности с высоким ростом продаж электрокаров компании стимулируют расширять производство аккумуляторов. И даже будет лучше сказать, что Тесла отчаянно нуждается в масштабировании производства аккумуляторов. ❗️Именно этот вопрос совместно с переходом на аккумуляторы без применения кобальта будет озвучен на Battery Day, который состоится 22 сентября. В его предвкушении личности инвесторов будут только сильнее раздваиваться и добавлять волатильности в акции. После достижения $1500 мы с ожидали увидеть Теслу по $2000 к концу года. Сейчас также считаем, что это реально. На текущей коррекции очень хотелось увидеть $1270, чтобы докупить. Но теперь уже и цене $1370 будем рады. А учитывая сегодняшний рост, возможно, что и $1500 посчитаем за счастье. Видите, у нас уже наблюдается диссоциативное растройство личности. Акция Tesla попадает на скринер Тинькофф при следующих настройках: Регион: Америка Market Cap: от $100 млрд Beta: больше 1.2 Коэффициент Beta выше единицы указывает, что цена акции на промежутке растет/падает больше, чем индекс S&P500. У Tesla коэффициент равен 1.3, то есть при росте рынка цена акции будет расти быстрее, при его падении - должна снижаться также быстрее.