Хэштег #разборсесчек | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =0.53 ROE (за 5 лет) 2020= 5.6% 2021=21.4% 2022=28.7% 2023=21.4% 2024=15.1% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=2994 2023=3169 Капитализация за базовый год 3117 млрд ₽ Балансовая стоимость 3169 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=305.3 2024=742,6 EPS 2020=24.8 2021=106.2 2022=158.5 2023=135.2 2024=101.1 Р/BV = 0.98 Р/Е = 6.5 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.324 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (5.6% +21.4% +28.7%+21.4% +15.1%)/5= 18.44% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 0.53 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 407> 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:97.7% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (643.7/158.5 +135.2 +101.1)/3)= 4,89 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 3117 млрд ₽/3169 млрд ₽ =0.98 < 1,5 📍1 балл ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=2994 < 2024=3169 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=305.3 < 2023=742.6 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >6.5> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.98<1 📍1.0 балл 🚨Итого 8.5 баллов 🚨 📍Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 668,5 руб/акция 📍Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 853 руб/акция 📍Средневзвешенная цена 760,7 руб/акция

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =2.43 ROE (за 5 лет) 2020=60.4% 2021=54.6% 2022=73.4% 2023=73.5% 2024=73.5% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=13.2 2024=13.2 Капитализация за базовый год 103.5 млрд ₽ Балансовая стоимость 5.66 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=4.0 2024=14.9 EPS 2020=25.2 2021=31.8 2022=92.3 2023=147.0 2024=64.5 Р/BV = 4.91 Р/Е = 24.3 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.206 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние LTM, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (60.4% +54.6% +73.4%+ 73.5%+73.5%))/5= 67.08% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 2.43 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 255> 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:179% > 15% (3г.) 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (1566/92.3 +147.0 + 64.5)/3)= 15,47 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 103.5 млрд ₽/5.66 млрд ₽ =18,28 > 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=13.2 = 2024=13.2 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=4.0 < 2024=14.9 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 24.3 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 4,91>1 📍0.5 балла 🚨Итого 4.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 1890 руб/акция

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Пост написан по просьбе слушателя эфира. Net Debt / EBITDA =1.78 ROE (за 5 лет) 2019=39.2% 2020=(-46.7%) 2021=50.4% 2022=25.1% 2023=22.3% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=81.4 2023=91.8 Капитализация за базовый год 38.9 млрд ₽ Балансовая стоимость 81.9 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=75.2 2023=72.3 EPS 2019=82.8 2020=(--57.8) 2021=110.1 2022=69.5 2023=69.5 Р/BV = 0.48 Р/Е = 1.9 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.034) 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (39.2%+(-46.7%) +50.4% +25.1%+22.3%)/5= 18.06% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1,78 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 83> 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -45% > 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (161/(110.1 +69.5 +69.5)/3)= 1,93 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 38.9 млрд ₽/81.9 млрд ₽ =0,47 <1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=81.4 < 2023=91.8 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=75.2 > 2023=72.3 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 1,9 < 5 📍1.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.48<1 📍1.0 балла 🚨Итого 9.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 234,1 руб/fкция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 155,5 руб/акция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS c КС в 21% = 159,8 руб/акция Средневзвешенная цена 183,12 руб/акция

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: 👉Пост написан по просьбе слушателя эфира. 👈 Net Debt / EBITDA =(-1.12) ROE (за 5 лет) 2019=71.8% 2020=77.9% 2021=102.8% 2022=88.7% 2023=64.3% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=6.78 2023=19.4 Текущая капитализация 149.4 млрд ₽ Балансовая стоимость 7.45 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=(-1.78) 2023=(-19.5) EPS 2019=48.2 2020=53.3 2021=118.6 2022=118.7 203=246.5 Р/BV = 20.1 Р/Е = 12.0 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.385 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (71.8% +77.9% +102.8% +88.7% +64.3%)/5= 81.1% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 -1,12 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 511> 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:88% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (4010/(118.6 +118.7+ 246.5)/3)= 24,8 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 149.4 млрд ₽/7.45 млрд ₽ =20 >1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=6.78 < 2023=19.4 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=-1.78 > 2023=19.5 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 12 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 20.1 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 6.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 4802 руб/акция

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с расчетом справедливой цены: Net Debt / EBITDA = 1.15 ROE (за 5 лет) 2019=159.2% 2020=82.6% 2021=174.9% 2022=80.2% 2023=36.7% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=501.0 2023=573.7 Капитализация 2476 млрд ₽ Балансовая стоимость 552.4 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=675.3 2023=679.3 EPS 2021=3 079 2022=2 629 2023=13.8 Р/BV = 4.48 Р/Е = 11.8 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.102) ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (159.2% +82.6% +174.9% +80.2% +36.7%)/5= 106.72% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.15 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 172% > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -47,7% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (121.2/(30,79 +26,29 +1380)/3)= 5.13 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 2476.0 млрд ₽/552.4 млрд ₽ = 4.48 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=501.0 < 2023=573.7 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= 675.3 < 2023=679.3 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 11.8 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 4.48 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 5.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 108.73 руб/акция

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: Net Debt / EBITDA = 2.61 ROE (за 5 лет) 2019=16.3% 2020=1.2% 2021=35.0% 2022=11.2% 2023=11.7% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=36.5 2023=24.4 Текущая капитализация 65.7 млрд ₽ Балансовая стоимость 22.5 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=39.7 2023=48.5 EPS 2019=4.34 2020=0.28 2021=10.2 2022=3.98 2023=2.76 Р/BV = 2.92 Р/Е = 23.1 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.086) 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (16.3% +1.2% +35.0% +11.2% +11.7%)/5= 15.08% > 15% 📍 1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 2.61 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (434/2.76)= -63 отриц. знач > 15% 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -13.73% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (42.6/(10.2 +3.98 +2.76 )/3)= 7.55 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 65.7 млрд ₽/22.5 млрд ₽ = 2.92 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=36.5 > 2023=24.4 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= 39.7 < 2023=48.5 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 23.1 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 2.92 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 3.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 23,7 руб/акция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 38,9 руб/акция Средневзвешенная цена 31.3 руб/акция

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: Net Debt / EBITDA =2.19 ROE (за 5 лет) 2019=18.9% 2020=35.8% 2021=61.3% 2022=64.4% 2023=95.0% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=17.7 2023=17.2 Текущая капитализация 240.0 млрд ₽ Балансовая стоимость (-10.2) млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=-20.3 2023=200.0 EPS 2019=14.4 2020=53.6 2021=105.6 2022=185.0 2023=265.7 Р/BV = (-23.6) Р/Е = 14.7 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.791 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (18.9% +35.8% +61.3% +64.4% +95.0%)/5= 55.08% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 2.19 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (26570/14.4)= 1845 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:38,46% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (1307/(105.6+ 185.0 +265.7 )/3)= 7.04< 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 240 млрд ₽/-10.2 млрд ₽ = -23,5 < 1,5 отриц. 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=17.7 > 2023=17.2 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=20.3 < 2023=200 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 14.7>10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 -23,6 < 0 отриц 📍0.0 баллов 🚨Итого 5.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 2341.4 руб/акция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS c КС в 21% = 1133.3 руб/акция Средневзвешенная цена 1737.3 руб/акция

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с расчетом справедливой цены по трем методам: Net Debt / EBITDA = 3.23 ROE (за 5 лет) 2021=310.6% 2022=14.6% 2023=18.7% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=11.9 2023=27.6 Текущая капитализация 42.8 млрд ₽ Балансовая стоимость 23.2 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=31.1 2023=39.7 EPS 2020=2.68 2021=5.25 2022=11.0 2023=32.4 Р/BV = 1.85 Р/Е = 8.31 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.864 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 3 года Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (310.6% +14.6% +18.7%)/3= 114.63% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 3.23 > 3 📍0 баллов ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (3240/2.68)= 1208% < 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 0% < 15% н/д за год -64% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (114.5/(5.25 +11.0 +32.4)/3)= 7.067 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 42.8 млрд ₽/23.2 млрд ₽ = 1.84 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=11.9 < 2023=27.6 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= 31.1 < 2023=39.7 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >8,31 > 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 1,85 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 5.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу 💡"Затратного подхода" = 173,5 руб/акция 💡Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 213,5 руб/акция 💡Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS c КС в 21% = 143,8 руб/акция 💡Средневзвешенная цена 176,9 руб/акция

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с расчетом справедливой цены по одному из методов: 👉Пост написан по просьбе слушателя эфира 👈 Net Debt / EBITDA = -238.44 ROE (за 5 лет) 2019=12.8% 2020=4.4% 2021=16.5% 2022=(-41.52)% 2023=22.3% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=398.8 2023=397.6 Текущая капитализация 1132.0 млрд ₽ Балансовая стоимость 2121.3 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=(-455.6) 2023=1955.2 EPS 2019=37.6 2020=15.0 2021=60.6 -2022=124.4 2023=80.5 Р/BV = 0.0195 Р/Е = 2.62 Cовокупный среднегодовой тем роста EPS=0.164 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (12.8% +4.4%+16.5% +(-41.52)+22.3%)/5=2.89% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-238,44) < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (8050/37,6)= 214,1 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -53.7% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (87.54/(60.6 +(-124.4)+80.5 )/3)= 5.24 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 1132.0 млрд ₽/2121.3 млрд ₽ = 0.53 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=398.8 > 2023=397.6 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= (-455.6) < 2023=1955.2 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 2.62 < 5 📍1.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.0195 <1 📍1.0 балл 🚨Итого 6.0 баллов 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 96.7 руб/акция

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с расчетом справедливой цены по трем методам: Net Debt / EBITDA = -2.26 ROE (за 5 лет) 2019=29.5% 2020=172.1% 2021=33.2% 2022=44.5% 2023=5.0% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=-42.2 2023=27.0 Текущая капитализация 119.4 млрд ₽ Балансовая стоимость 24.8 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=67.4 2023=(-23.9) EPS 2019=27.0 2020=-219.0 -2021=54.3 2022=-162.1 2023=0.46 Р/BV = 4.82 Р/Е = 89.1 Совокупный среднегодовой тем роста EPS (-0.55) ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (29.5%+172.1% +33.2%+44.5% +5.0%)/5= 56.86% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-2.26) < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (46/27)= 1.7 < 15% 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -71.6% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (48.8/((-54.3)+( -162.1)+ 0.46 )/3)= (-0.67) < 15 отриц. 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 119.4 млрд ₽/24.8 млрд ₽ = 4.81 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=(-42.2) < 2023=27.0 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= 67.4 > 2023=(-23.9) 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 89.1 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 4,82 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 4.5 балла 🚨 📢Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 9,3 руб/акция 📢Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 21,2 руб/акция 📢Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS c КС в 21%" = 0,49 руб/акция 🚀Средневзвешенная цена 10,4 руб/акция Ну тут из-за допэмиссий чуток результат смазанный.

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: 👉Пост написан по просьбе слушателя эфира👈 Net Debt / EBITDA = 0.73 ROE (за 5 лет) 2019=7.2% 2020=12.3% 2021=14.8% 2022=33.6% 2023=30.6% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=25.1 2023=26.3 Текущая капитализация 84.8 млрд ₽ Балансовая стоимость 15.9 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=12.3 2023=14.2 EPS 2019=69.7 2020=155.7 2021=242.0 2022=534.3 2023=510.4 Р/BV = 5.34 Р/Е = 10.5 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (7.2% +12.3%+14.8% +33.6% +30.6% )/5= 19.7% > 15% 📍 1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 0.73 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (51040/69.7)= 732 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 169.5% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (512/(242.0+ 534.3+ 510.4)/3)= 1.19 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 84.8 млрд ₽/15.9 млрд ₽ = 5.33 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=25.1 < 2023=26.3 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= 12.3 < 2023=14.2 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10.5 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 5.34 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 6.5 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: 👉Пост написан по просьбе слушателя эфира👈 Net Debt / EBITDA = (-32.31) ROE (за 5 лет) 2019=22.2% 2020=16.1% 2021=24.2% 2022=5.2% 2023=25.3% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=41872 2023=52307 Текущая капитализация 6132.0 млрд ₽ Балансовая стоимость 6584.0 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=(-1393) 2023=(-2387) EPS 2019=39.1 2020=35.3 2021=57.9 2022=12.5 2023=69.9 Р/BV = 0.88 Р/Е = 4.06 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (22.2%+16.1% +24.2% +5.2% +25.3%)/5= 18.6% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 -32.31 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (6990/39,1)= 178.77% > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 7.4% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (283.5/(57.9 +12.5+ 69.9 )/3)= 6.07 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 6132.0 млрд ₽/6584.0 млрд ₽ = 0.93 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=41872 < 2023=52307 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=(-1393 )< 2023=(-2387) отриц 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 4.06 < 5 📍1.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0,88<1 📍1.0 балл 🚨Итого 9.0 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: 👉Пост написан по просьбе слушателя эфира 👈 Net Debt / EBITDA = (-0.71) ROE (за 5 лет) 2019=n/a% 2020=n/a% 2021=46.4% 2022=53.1% 2023=80.4% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=1.83 2023=1.81 Текущая капитализация 19.0 млрд ₽ Балансовая стоимость 1.66 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=(-1.71) 2023=(-1.18) EPS 2019=n/a 2020=n/a 2021=3.26 2022=4.85 2023=7.28 Р/BV = 11.5 Р/Е = 13.0 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 3 года Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (46.4%+53.1%+80.4%)/3= 59.9% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 -0.71 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(728/3.26)= 123 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 0.0% < 15% нет полных данных 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (136.8/(3.26 +4.85 +7.28)/3)= 26.66 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 19.0 млрд ₽/1.66 млрд ₽ = 11.45 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=1.83 > 2023=1.81 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= -1.71 > 2023=-1.18 долг отрицательный 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 13>10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 11.5 >1 📍0.25 балла 🚨Итого 4.25 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: 👉Пост написан по просьбе слушателя эфира 👈 Net Debt / EBITDA = 1.1 ROE (за 5 лет) 2019=n/a% 2020=n/a% 2021=30.8% 2022=24.9% 2023=23.4% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=14.7 2023=17.1 Текущая капитализация 35.0 млрд ₽ Балансовая стоимость 16.8 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=10.3 2023=8.3 EPS 2019=n/a 2020=n/a 2021=3.95 2022=3.65 2023=4.00 Р/BV = 2.08 Р/Е = 8.74 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 3 года Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (30.8% +24.9% +23.4%)/3= 26,3% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.1 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(400/3.95)= 1,26 < 15% 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 0.0% < 15% нет полных данных 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (43.12/(3.95 +3.65+ 4.00)/3)= 11.14 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 35.0 млрд ₽/16.8 млрд ₽ = 2.08 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=14.7 < 2023=17.1 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= 10.3 > 2023=8.31 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >8.74 > 5 📍0.25 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 2.08 >1 📍0.25 балла 🚨Итого 5.5 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: 👉Пост написан по просьбе слушателя эфира👈 Net Debt / EBITDA = 1.07 ROE (за 5 лет) 2019=32.1% 2020=39.6% 2021=28.6% 2022=-78.6% 2023=2.1% Стоимость чистых активов за 2 года 2021=25.5 2023=32.5 Текущая капитализация 127.9 млрд ₽ Балансовая стоимость 32.5 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=50.8 2023=33.2 EPS 2019=0.04 2020=0.08 2021=0.06 2022=-0.10 2023=0.00 Р/BV = 3.93 Р/Е = 186.1 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (32.1% +39.6% +28.6% +-78.6%+2.1%)/5= 4.76% <15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.07 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(0/0.04)= 100 > 15% EPS падала 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 0.0% < 15% нет полных данных 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (0.765/(0.06 +(-0.10) +0.00)/3)= 46.1 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 127.9 млрд ₽/32.5 млрд ₽ = 3.93 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=25.5 < 2023=32.5 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= 50.8 > 2023=33.2 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 186.1 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 3.93 >1 📍0.25 балла 🚨Итого 3.25 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: Net Debt / EBITDA =2.45 ROE (за 5 лет) 2019=9.1% 2020=11.2% 2021=12.7% 2022=7.3% 2023=12.5% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=613.6 2023=630.3 Текущая капитализация 316.7 млрд ₽ Балансовая стоимость 630.3 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=180.6 2023=321.8 EPS 2019=0.12 2020=0.15 2021=0.18 2022=0.10 2023=0.18 Р/BV = 0.50 Р/Е = 4.03 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (9.1% +11.2% +12.7%+ 7.3% +12.5%)/5= 10.56% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 2.45 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(18/0.12)= 50 >15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -34.4% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (0.4994/(0.18 +0.10 +0.18)/3)= 3.26 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 316.7 млрд ₽/630.3 млрд ₽ = 0.5 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=613.6 < 2023=630.3 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=180.6 < 2023=321.8 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >4.03 > 5 📍0.25 балла ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 0 <0.5 <1 📍0.5 балла 🚨Итого 5.75 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: Net Debt / EBITDA =1.73 ROE (за 5 лет) 2019=16.6% 2020=6.5% 2023=5.3% Стоимость чистых активов за 2 года 2020=137.6 2023=312.6 Текущая капитализация 181.9 млрд ₽ Балансовая стоимость 308.2 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2020=60.7 2023=113.0 EPS 2019=14.9 2020=5.59 2023=10.3 Р/BV = 0.59 Р/Е = 10.9 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (16.6%+6.5%*3+ 5.3%)/5= 8.28% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.73 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(1030/14.9)= -31 < 15% 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -7,29% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (79.8/(5.59 +5,59+10.3)/3)= 11.14 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 181.9 млрд ₽/308.2 млрд ₽ = 0.59 < 1,5 отрицательное значение 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2020=137.6 < 2023=312.6 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2020=60.7 > 2023=113.0 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10.9 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 0 <0.59<1 📍0.5 балла 🚨Итого 4.5 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: Net Debt / EBITDA =2.19 ROE (за 5 лет) 2019=18.9% 2020=35.8% 2021=61.3% 2022=64.4% 2023=95.0% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=17.7 2023=17.2 Текущая капитализация 240.0 млрд ₽ Балансовая стоимость (-10.2) млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=-20.3 2023=200.0 EPS 2019=14.4 2020=53.6 2021=105.6 2022=185.0 2023=265.7 Р/BV = (-23.6) Р/Е = 14.7 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (18.9% +35.8% +61.3% +64.4% +95.0%)/5= 55.08% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 2.19 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(26570/14.4)= 1745 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:3,6% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (988,5/(105.6+ 185.0 +265.7 )/3)= 5.32< 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 240 млрд ₽/-10.2 млрд ₽ = -23,5 < 1,5 отриц. 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=17.7 > 2023=17.2 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=-20.3 < 2023=200 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 14.7>10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 -23,6 < 0 отриц 📍0.0 баллов 🚨Итого 4.0 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: Net Debt / EBITDA =(-1.69) ROE (за 5 лет) 2019=16.8% 2020=18.1% 2021=19.7% 2022=20.5% 2023=27.3% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=176.7 2023=223.1 Текущая капитализация 430.5 млрд ₽ Балансовая стоимость 190.4 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=-107.3 2023=139.1 EPS 2019=16.8% 2020=18.1% 2021=19.7% 2022=20.5% 2023=27.3% Р/BV = 2.26 Р/Е = 7.08 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (16.8%+ 18.1% +19.7% +20.5% +27.3%)/5= 20.48% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 -1.69 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(2670/9.72)= 174 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:29,7% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (176,1/(12.1+ 15.9 +26.7 )/3)= 9,62< 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 430,5 млрд ₽/190.4 млрд ₽ = 2.26 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=176,7 < 2023=223.1 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=-107.3 > 2023=-139.1 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >7.08 > 5 📍0.25 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 2.26 >1 📍0.25 балла 🚨Итого 7.50 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: 👉Пост написан по просьбе слушателя эфира. 👈 Net Debt / EBITDA =(-1.12) ROE (за 5 лет) 2019=71.8% 2020=77.9% 2021=102.8% 2022=88.7% 2023=64.3% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=6.78 2023=19.4 Текущая капитализация 149.4 млрд ₽ Балансовая стоимость 7.45 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=(-1.78) 2023=(-19.5) EPS 2019=48.2 2020=53.3 2021=118.6 2022=118.7 203=246.5 Р/BV = 20.1 Р/Е = 12.0 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (71.8% +77.9% +102.8% +88.7% +64.3%)/5= 81.1% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 -1,12 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(24650/48.2)= 411> 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:88% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (4010/(118.6 +118.7+ 246.5)/3)= 24,8 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 149.4 млрд ₽/7.45 млрд ₽ =20 >1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=6.78 < 2023=19.4 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=-1.78 > 2023=19.5 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 12 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 20.1 >1 📍0.25 балла 🚨Итого 6.25 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: 👉Пост написан по просьбе слушателя эфира. 👈 Net Debt / EBITDA =10.57 ROE (за 5 лет) 2019=10.1% 2020=-11.6% 2021=-9.1% 2022=-16.0% 2023=-24.9% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=170.3 2023=137.5 Текущая капитализация 127.0 млрд ₽ Балансовая стоимость (-58.6) млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=75.8 2023=116.9 EPS 2019=89.6 2020=-92.4 2021=-68.5 2022=-120.3 2023=-151.6 Р/BV = (-2.17) Р/Е = 3.7 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (10.1% + -11.6%+-9.1% +-16.0%+-24.9%)/5= (-10.3)% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 10,7 > 3 📍0 баллов ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(-15160/89.6)= -269 < 15% 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:-88% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (250,4/(-68.5 +-120.3 +-151.6)/3)= -2,2 < 15 отрицательное значение 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 127 млрд ₽/-58.6 млрд ₽ = -2.16 > 1,5 отр.знач 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=170,3 > 2023=137,5 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=75,8 < 2023=116.9 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 -3.7 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 -2.17 < 0 📍0.0 балла 🚨Итого 0.00 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: Пост написан по просьбе слушателя эфира. Net Debt / EBITDA =1.85 ROE (за 5 лет) 2019=105.51 2020=67.88 2021=64.64 2022=29.25 2023=92.11 Стоимость чистых активов за 2 года 2022=373.0 2023=(-56.8) Текущая капитализация 1417.0 млрд ₽ Балансовая стоимость (-67.8) млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=155.1 2023=622.7 EPS 2019=929.82020= 892.5 2021=1249 2022=837.4 2023=1133 Р/BV = (-20.9) Р/Е = 9.36 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (105.51 +67.88+64.64+29.25 +92.11)/5= 71.8% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1,85 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(113300/929.8)= 21 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:-15% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (14323/(1249 + 837.4+ 1133)/3)= 13.34 < 15 отрицательное значение 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 1417 млрд ₽/-67.8 млрд ₽ = 20.89 > 1,5 отр.знач 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=373 > 2023=(-56,8) 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=155.1 < 2023=622.7 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >9,36> 5 📍0.25 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 -20,9 < 0 📍0.0 балла 🚨Итого 4.25 балла 🚨

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: Чистый долг = 30.0 млрд ₽ EBITDA=29.4 млрд ₽ Net Debt / EBITDA =1.19 ROE (за 5 лет) 2019=6.8% 2020=4.4% 2021=8.7% 2022=9.4% 2023=13.2% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=52.4 2023=60.2 Текущая капитализация 23.7 млрд ₽ Балансовая стоимость 57.0 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=37 2023=35 EPS 2019=0.07 2020=0.05 2021=0.10 2022=0.12 2023=0.19 Р/BV = 0.42 Р/Е = 3.00 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (6.8% +4.4%+8.7%+9.4%+13.2%)/5= 8.5% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.19 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(1.9/0.07)= 171 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:+49% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (0.4414/(0.10 +0.12 +0.19)/3)= 3.24 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 23.7 млрд ₽/57 млрд ₽ = 0.41 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=52.4 < 2023=60.2 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2021=37 > 2023=35 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 3.0 < 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 0 <0.4<1 📍0.5 балла 🚨Итого 8.0 балла 🚨 Данная бумага входит в