Хэштег #разборсес | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = 4.12 ROE (за 5 лет) 2020= (-0.3% ) 2021=(-49.4%) 2022=( -63.0%) 2023=( -28.9% )2024=37.2% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=(-77.3) 2024=(-99.8) Капитализация (базовый год) 58.8 млрд ₽ Балансовая стоимость 103.5 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=225.1 2024=230.0 EPS 2020=1.94 2021=193.6 2022=151.2 2023=53.6 2024=(-89.2) Р/BV = (-0.57) Р/Е = (-1.58) Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-3.15) 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ((-0.3% )+(-49.4%) +( -63.0%)+( -28.9% )+37.2%))/5= (-20.88)% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 4.12 > 3 📍0 баллов ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-3.15) отрицателен 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 83,89% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 116.8/(151.2+ 53.6+( -89.2) )/3)= 3.03 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 58.8 млрд ₽/(-103.59) млрд ₽ =отриц. < 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=(-77.3) < 2023=(-99.8) отриц. знач. 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=225.1 > 2023=230.0 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 (-1,58) < 5 📍0.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 (-0,57)< 0 отриц.знач. 📍0.0 балл 🚨Итого 2.0 балла 🚨 🚀Из-за отрицательных чистых активов и отрицательного совокупного среднегодового темпа роста расчет справедливой цены не целесообразен.

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! ПАО «Мечел», основанное в 2003 году, – объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от добычи сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках. «Мечел» входит в ТОП-10 мировых производителей металлургического угля (без учета китайских производителей) и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России. Позитив: 1. Диверсификация бизнеса (объединяет добычу угля, производство стали и ферросплавов, а также энергетику). 2. Вертикальная интеграция 3. Экспортный потенциал. Значительная часть продукции поставляется в Азию, а там высокий спрос на энергоносители и металлы. 4. Возможный рост цен на сырье Негатив: 1. Высокая КС 2. Не выплачивает дивиденды 3. Текущая эффективность компании ниже чем в среднем по сектору 4. Высокая долговая нагрузка 5. Санкционные риски 6. Экологические риски Дополнительно: 1. Убыток «Мечела» по МСФО за 2024 год составила ₽36,3 млрд против прибыли ₽24,3 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 4,5% до ₽387,5 млрд против ₽405,9 млрд годом ранее. 2. Добыча угля компанией «Мечел» в 2024 году составила 10,9 млн тонн, увеличившись на 5% год к году. Производство чугуна сократилось на 6%, до 3 млн тонн. Выпуск стали снизился на 4%, до 3,4 млн тонн. 3. Продажи сортового проката выросли на 2%, до 2,5 млн тонн, а плоского плоского сократились на 41%, до 219 тыс. тонн. Объём реализации концентрата коксующегося угля вырос на 30% и составил 4,1 млн тонн. Дивиденды: Дивидендной политики Мечел не имеет. Согласно уставу Мечела: по префам - 20% от прибыли по МСФО, деленной на 138 756 915 акций. В данный момент ситуация по выплате дивидендов неопределенна. 💴 - : ФА Чистые активы - (-99.8) млрд ₽ Кол-во акций ао– 3036.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - (-1.58) P/S - 0.15 P/BV - (-0.57) ROE - 37.2% EV/EBITDA - 5.17 NetDebt/EBITDA - 4.12 DSI 0.0 ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик приближается к зоне перекупленности. 21 февраля цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня выше 118,81 возможен разворот в лонг. Учитывая не очень хорошую, мягко говоря, ситуацию у эмитента по фундаменталу, то тут ждать иксов вероятно, что не стоит. В среднесрочной перспективе, возможно повышение цены до 150-160, да и то на фоне возможного позитива в геополитике. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится у зоны перекупленности. При закрытии ниже 126,1 возможен разворот в шорт. За 6 (09.24-02.25) месяцев цена снизилась более чем на 9 % . Мин. Рrice = 71,55 Мах. Рrice = 127.25 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = (-1.28) ROE (за 5 лет) 2020= 18.1% 2021=19.7% 2022=20.5% 2023=27.3% 2024=30.3% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=223.1 2024=261.5 Капитализация (базовый год) 451.9 млрд ₽ Балансовая стоимость 218.7 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=(-139.1) 2024=(-132.5) EPS 2020=11.1 2021=12.1 2022=15.9 2023=26.7 2024=34.8 Р/BV = 2.07 Р/Е = 5.70 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.256 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (18.1% +19.7% +20.5% +27.3% +30.3%)/5= 23.18% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-1.28) < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 313% > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 33,15% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 213.3/(15.9 +26.7 +34.8 )/3)= 8.26 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 451.9 млрд ₽/218.7 млрд ₽ =2.06 > 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=223.1 < 2024=261.5 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=(-139.1) > 2023=(-132.5) отриц.знач 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >5.7 > 5 📍0.5 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 2.07 >1 📍0.5 балл 🚨Итого 8.0 балла 🚨 ✅Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 268,1 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨Группа "Московская Биржа" включает в себя ПАО Московская биржа, которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг. ✅Позитив: 📍1. Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO для российских компаний с целью повышения дисциплины эмитентов и доверия инвесторов к рынку. 📍2. Обсуждение создания деривативов на инструменты долгового рынка 📍3. Возможное появление инструментов с привязкой к стоимости криптовалюты на Мосбирже 📍4. Высокая КС выгодна для MOEX 📍5. Растущая популярность платформы "Финуслуги" 📍6. Рост объемов торгов с ОФЗ на Московской бирже может увеличить комиссионные доходы 📍7. Платит дивиденды 📍8. Поддержка государства 📍9. Мосбиржа прогнозирует рост операционных расходов в 2025 году на 20-30% ⛔Негатив: 📍1. Повышенная волатильность на российском фондовом рынке может негативно сказаться на новых IPO 📍2. Прибыль зависит от объемов торгов 📍3. Риск ужесточения контроля над биржевыми операциями. 📍4. Санкционные риски 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за 2024 год составила ₽79,3 млрд, увеличившись на 30,4% по сравнению с ₽60,8 млрд в предыдущем году. 🥈2. Комиссионные доходы выросли на 20,7% до ₽63 млрд против ₽52,2 млрд годом ранее. 🥉3. Чистый процентный доход увеличился на 53%, до ₽82,1 млрд. 💵Дивиденды: Дивидендная политика Московской биржи (утв. сентябрь 2023): целевой уровень доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, определяется как величина свободного денежного потока на собственный капитал. Минимальное значение уровня доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, составляет 50% от чистой прибыли по МСФО. 💴 - : ФА Чистые активы - 261.5 млрд ₽ Кол-во акций ао– 2276.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е = 5.71 P/S = 3.11 P/BV = 2.07 ROE = 30.3% EV/EBITDA = 3.10 Net debt/EBITDA = -1,28 DSI 0.36 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик выходит из зоны перепроданности. С 7 по 10 марта цена отбивалась от 100 ЕМА и пока показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня выше 216,6 возможен разворот в лонг. Пока вероятно, что если все же закроем день выше 216.6 , то появляется тенденция для дальнейшего роста, а в случае закрытия ниже диапазона 210-208, то открывается путь к 205-200. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик выходит из зоны перекупленности. При закрытии выше 215,58 возможен разворот в лонг. 📊За 6 (09.24-02.25) месяцев цена выросла более чем на 9 % . Мин. Рrice = 168.64 Мах. Рrice = 244.46 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = (-0.04) ROE (за 5 лет) 2020= (-488.9%) 2021=267.4% 2022=73.1% 2023=54.7% 2024=45.5% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=65.3 2024=48.8 Капитализация (базовый год) 145.6 млрд ₽ Балансовая стоимость 45.7 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=(-22.6) 2024=(-1.51) EPS 2020=20.7 2021=25.2 2022=25.2 2023=42.0 2024=26.1 Р/BV = 3.18 Р/Е = 6.56 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.047 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ((-488.9%) 2021=267.4% 2022=73.1% 2023=54.7% 2024=45.5%)/5= (-9.6%) < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-0.04) < 3 отриц. 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 126 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 3 года должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 3 года: (-54%) < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 178.6/(25.2 +42.0 +26.1 )/3)= 5.74 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 145.6 млрд ₽/45.7 млрд ₽ =3,18 > 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=65.3 > 2023=48.8 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=(-22.6) > 2023=(-1.51) отриц. 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >6.56 > 5 📍0.5 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 3,18 > 1 📍0.5 балл 🚨Итого 5.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 186,7 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨Fix Price — лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. В каждом магазине компания реализует различные продовольственные и непродовольственные товары с фокусом на низкий ценовой сегмент. На конец 2023 года открыто 6 545 магазинов Fix Price, большая часть в России. Незначительное количество магазинов расположено в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Беларуси, Латвии и Грузии. В течение ближайших нескольких лет компания собирается открывать по 700–750 новых магазинов в год. ✅Позитив: 📍1. Низкая долговая нагрузка 📍2. Увеличение выручки компании на 7,9% г/г может свидетельствовать о росте бизнеса и увеличении потенциала для прибыли. 📍3. Адаптация к кризисам 📍4. Компания ориентирована на товары повседневного спроса по низким ценам, а это обеспечивает стабильный спрос. 📍5. Широкая и развитая сеть магазинов 📍6. Высокий спрос на бюджетные товары ⛔Негатив: 📍1. Высокая конкуренция в секторе дискаунтеров 📍2. Темпы роста выручки ниже темпов роста сети. 📍3. Большое количество магазинов усложняет логистику, контроль качества и повышает операционные расходы. 📍4. Политика "низких цен" может ограничивать рентабельность, что может влиять на прибыльность в долгосрочной перспективе. 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль Fix Price по МСФО за 2024 год составила ₽22,2 млрд, что на 37,8% ниже по сравнению с ₽35,7 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 7,9% до ₽314,94 млрд против ₽291,87 млрд годом ранее. 🥈2. Розничная выручка Fix Price в 2024 году выросла на 10% до ₽284,9 млрд, оптовая сократилась на 8,5% и составила ₽30,1 млрд. LFL-продажи увеличились на 1,5%. 🥉3. Количество чистых открытий составило 751, а общая торговая площадь магазинов сети увеличилась увеличилась на 11,5% и составила 1 550 559 кв. м. 💵Дивиденды: Дивидендная политика Fix Price предполагает выплату 50% от чистой прибыли по МСФО. Выплата дивидендов дважды в год. 💴 - : ФА Чистые активы - 48.8 млрд ₽ Кол-во акций ао– 850.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 6.56 P/S - 0.46 P/BV - 3.18 ROE - 45.5% EV/EBITDA - 3.72 NetDebt/EBITDA (-0.04) DSI = 0.07 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 27 февраля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии выше 182,4 возможен разворот в лонг. В данной ситуации, все же вероятен широкий боковик 170-190 в ближайший 1-2 мес, хотя в декабре показали фитиль до 234,4, но в текущей ситуации поход туда маловероятен, а как ориентир для движения вверх отметка подходит. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в районе средней линии и растет. При закрытии ниже 179,3 возможен разворот в шорт. 📊За 6 (09.24-02.25) месяцев цена выросла более чем на 5 % . Мин. Рrice = 141,7 Мах. Рrice = 234.4 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = 2.79 ROE (за 5 лет) 2020= 104.8% 2021=24.9% 2022=45.3% 2023=( -12.0%) 2024=(-105.0%) Стоимость чистых активов за 2 года 2023=(-85.5) 2024=(-55.7) Капитализация (базовый год) 234.0 млрд ₽ Балансовая стоимость 201.45 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=630.3 2024=597.6 EPS 2020=-46.2 2021=(-14.1) 2022=( -10.4) 2023= 2.59 2024=14.7 Р/BV = (-3.04) Р/Е = 4.00 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.144 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (104.8% +24.9% +45.3% +( -12.0%)+(-105.0%))/5= 11.6% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 2.79 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.144 отрицателен 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 8,1% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 75.2/((-10.4) +2.59+ 14.7 )/3)= 30.69 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 234.0 млрд ₽/(-76.9) млрд ₽ =отриц. < 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=(-85.5) < 2023=(-55.7) отриц. знач. 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=630.3 > 2023=597.6 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 4 < 5 📍1.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 (-3,04)< 0 отриц.знач. 📍0.0 балл 🚨Итого 3.0 балла 🚨 Из-за отрицательных чистых активов и отрицательного совокупного среднегодового темпа роста расчет справедливой цены не целесообразен.

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨АЭРОФЛОТ является лидером гражданской авиации России, национальным перевозчиком. Генеральный директор авиакомпании с 8 апреля 2022 года — Сергей Александровский. Аэрофлот, основанный 17 марта 1923 года, является самым сильным брендом среди ведущих российских корпораций и сильнейшим авиационным брендом в мире по данным независимого агентства Brand Finance. Аэрофлот базируется в московском аэропорту Шереметьево, 31 мая 2021 года открыл свой второй международный хаб в Красноярске. В России имеет также еще четыре филиала: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Перми и Владивостоке. ✅Позитив: 📍1. Планируемая выплата дивидендов 📍2. Финансирование приобретения авиадвигателей и выпуск облигаций 📍3. Крупнейшая авиакомпания России , имеет статус национального перевозчика. 📍4. Контроль над лоукостером «Победа», грузовые перевозки (Аэрофлот-Карго) снижают зависимость от пассажирских авиаперевозок. ⛔Негатив: 📍1. Ограничения на поставки запчастей и аренду самолетов после 2022 г. требуют переориентации на азиатские рынки и импортозамещения. 📍2. В 2025 не смогут перевезти больше пассажиров, т.к. загрузка на максимуме 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за 2024 год составила ₽55,02 млрд против убытка ₽14,02 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка увеличилась на 40% до ₽856,8 млрд против ₽612,12 млрд годом ранее. 🥉3. «Аэрофлот» в январе 2025 года перевезла 3,93 млн пассажиров, что на 1,9% больше по сравнению с 3,85 млн пассажиров годом ранее. Пассажирооборот вырос на 3,4%, до 11,1 млрд пкм. Занятость кресел снизилась на 0,9 п.п., составив 86%. 💵Дивиденды: В феврале 2025 г. совет директоров Аэрофлота утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике. Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в размере 50% чистой прибыли по МФСО, скорректированной на неденежные эффекты. В тоже время, при наличии оснований, совет директоров может дополнительно скорректировать чистую прибыль с учетом отраслевой специфики, а также изменить долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов. 💴 - : ФА Чистые активы - (-55.7) млрд ₽ Кол-во акций ао– 3976.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 4.00 P/S - 0.27 P/BV - (-3.04) ROE - (-105.0)% EV/EBITDA - 3.88 DSI 0.0 ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик вышел из зоны перекупленности. 20 декабря цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 72,95 возможен разворот в шорт. Однако в этом случае есть возможность отбоя от 71.51. В более глобальной перспективе все же более реалистичный сценарий боковик с последующим походом ниже, все же основной драйвер для роста будет это смягчение санкций и рост индекса в целом. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится выше средней линии и пока растет. При закрытии выше 73,61 возможен разворот в лонг. 📊За 6 (09.24-02.25) месяцев цена выросла более чем на 35 % . Мин. Рrice = 44,00 Мах. Рrice = 78.45 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = (-1.58) ROE (за 5 лет) 2020= 12.21 2021= 17.41 2022= 17.41 2023=34.072024= 27.06 Стоимость чистых активов за 2 года 2023=17.38 2024=19.51 Капитализация (базовый год) 170.6 млрд ₽ Балансовая стоимость 201.45 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=(-101.66) 2024=(-54.0) EPS 2020=22.7 2021=39.2 2022=102.8 2023=103.5 2024=108.9 Р/BV = 0.69 Р/Е = 2.74 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.144 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (12.21 + 17.41 +17.41+34.07+ 27.06)/5= 21.63% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-1.58) < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 4 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 479 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 640% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 397.7/(102.8 +103.5+ 108.9 )/3)= 3.78 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 170.6 млрд ₽/201.45 млрд ₽ = 0.84 < 1,5 📍1 балл ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=17.38 < 2023=19.51 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=(-101.66) < 2023=(-54.0) отриц. значение 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 2,74 < 5 📍1.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.69<1 📍1.0 балл 🚨Итого 10.0 балла 🚨 📍Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 544.2 руб/акция 📍Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS с КС 21%" = 354.8 руб/акция 📍Средневзвешенная цена 449.5 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. Банк «Санкт-Петербург основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара. Приоритетные направления деятельности Банка — кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание юридических и физических лиц, операции на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, операции с ценными бумагами. ✅Позитив: 📍1. Выплачивает дивиденды 📍2. Показатели выручки, операционных расходов и чистой прибыли растут 📍3. Активно развивает розничное и корпоративное направление, включая ипотеку, автокредиты, обслуживание малого и среднего бизнеса. 📍4. Банк больше других выиграл от повышения ставок, т.к. много дешевого фондирования и большая часть кредитов по плавающим ставкам. ⛔Негатив: 📍1. Общая негативная динамика на рынке 📍2. Санкционное давление на российский финансовый сектор 📍3. Высокая конкуренция с госбанками 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» по МСФО за 2024 год составила ₽50,8 млрд, увеличившись на 7,4% по сравнению с ₽47,3 млрд в предыдущем году. 🥈2. Чистые процентные доходы выросли на 39% до ₽70,6 млрд против ₽50,8 млрд годом ранее. 🥉3. Комиссионные доходы увеличились на 2,3% и составили ₽0,8 млрд. 💵Дивиденды: Дивидендная политика Банка Санкт-Петербург (март 2024) предусматривает отчисления на выплату по обыкновенным акциям дивидендов в пределах от 20% до 50% от чистой прибыли по МСФО с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала. Согласно уставу, владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов по принадлежащим им акциям в размере 11% номинальной стоимости этих акций (0.11 руб.), если Банком не объявлен больший размер (сейчас нормой стал размер выплат 0.22 руб.). 💴 - : ФА Активы - 1137.0 млрд ₽ Кол-во акций ао– 461.9 млн Кол-во акций ап– 20.1 млн Р/Е - 3.39 P/S - 1.61 P/BV - 0.69 ROE - 27.06% EV/EBITDA - . DSI 0.79 ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии и растет. 27 декабря цена пересекла снизу вверх100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 391,33 возможен разворот в шорт. Цена в данный момент находится на одном из уровней. При пробитии ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик, так сказать, прыгает по зоне перекупленности. При закрытии ниже 399,69 возможен разворот в шорт. 📊За 6 (04.24-09.24) месяцев цена выросла более чем на 10% . Мин. Рrice = 293,46 Мах. Рrice = 416.64 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = (-1.87) ROE (за 5 лет) 2020=13.6% 2021=16.4% 2022=16.4% 2023=14.5% 2024=17.3% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=152.5 2024=184.1 Капитализация (базовый год) 115.0 млрд ₽ Балансовая стоимость 183.3 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=(-52.1) 2024=(-92.0) EPS 2020=0.26 2021=0.28 2022=0.34 2023=0.35 2024=0.51 Р/BV = 0.63 Р/Е = 3.6 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.144 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (13.6% +16.4%+ 16.4%+ 14.5%+ 17.3%)/5= 15.64% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-1.87) < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 4 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 196 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:(-22.8 %) 1 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 2.102/(0.34 +0.35+ 0.51 )/3)= 5.255 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 115.0 млрд ₽/183.3 млрд ₽ = 0.627 < 1,5 📍1 балл ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=152.5 < 2023=184.1 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=(-52.1) > 2023=(-92.0) 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 3,6 < 5 📍1.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.63<1 📍1.0 балл 🚨Итого 9.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 2.92 руб/fкция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 2.4 руб/акция Средневзвешенная цена 2.66 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨ПАО «Юнипро» (до июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») – наиболее эффективная компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в РФ. В состав Юнипро входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 245,1 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5667,1 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт). Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности и тепловой энергии. ПАО «Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. Основной акционер компании Юнипро – концерн Uniper – занимает лидирующие позиции в секторе традиционной генерации электроэнергии. ✅Позитив: 📍1. Ситуация с переговорами о продаже компании может повлиять на стоимость акций Юнипро. 📍2. Потенциальный возврат к дивидендам 📍3. Долгосрочные договоры с крупными потребителями обеспечивают устойчивые доходы. 📍4. Географическое расположение электростанций в ключевых регионах России 📍5. Текущий уровень задолженности уменьшился за 5 лет ⛔Негатив: 📍1. Не платит дивиденды 📍2. Риск замораживания тарифов в рамках антиинфляционных мер. 📍3. Ограничения на поставки оборудования из-за санкций 📍4. Тарифы на электроэнергию регулируются государством 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «Юнипро» по МСФО за 2024 год составила ₽31,9 млрд, увеличившись на 45% по сравнению с ₽22 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка выросла на 8,2% до ₽128,3 млрд против ₽118,6 млрд годом ранее. 🥉3. Имеется кубышка в размере примерно 92 млрд. 💵Дивиденды: Юнипро введено внешнее управление, выплата дивидендов приостановлена. 💴 - : ФА Чистые активы- 184.1 млрд ₽ Кол-во акций ао– 63049.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 3.60 P/S - 0.90 P/BV - 0.63 ROE - 17.3% EV/EBITDA - 0.47 DSI 0.0 ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях и снижаются. Стохастик пересек среднюю линию и так же снижается. 28 декабря цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня выше 2,424 возможен разворот в лонг. Цена в данный момент отскочила и от 100 машки и от диапазона поддержки. При закрытии ниже 2,057 могут пойти ниже, а так , судя по нашему рынку смотрим за новостями ) ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. При закрытии выше 2,29 возможен разворот в лонг. 📊За 6 (09.24-02.25) месяцев цена выросла более чем на 45 % . Мин. Рrice = 1,555 Мах. Рrice = 2.787 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = 1.05 ROE (за 5 лет) 2019=35.94% 2020=-26.6% 2021=28.3% 2022=37.9% 2023=23.2% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=27.3 2023=39.7 Капитализация (базовый год) 74.9 млрд ₽ Балансовая стоимость 38.9 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=13.4 2023=13.6 EPS 2020=35.5 2021=60.3 2022=117.6 2023=104.7 Р/BV = 1.92 Р/Е = 8.14 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.241 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 35.94% +-26.6% +28.3%+37.9% +23.2%)/5= 30.38% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.05 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 4 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 294 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:198.5 % > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (716.0/(60.3+ 117.6+ 104.7 )/3)= 7.6 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 74.9 млрд ₽/38.9 млрд ₽ = 1.92 > 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=27.3 < 2023=39.7 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=13.4 < 2023=13.6 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >8,14> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 1.92 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 7.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 451.6 руб/fкция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 891.4 руб/акция Средневзвешенная цена 671.5 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Inarctica (ранее, ПАО «Русская Аквакультура») является управляющей Компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением Компании включают: 1) товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области; 2) товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия. ✅Позитив: 📍1. Внесение изменений в условия промысла лососевых рыб в России может привести к увеличению стоимости лососевых рыб, включая горбушу 📍2. Контролирует значительную долю рынка лосося и форели в России. Это обеспечивает масштаб производства и возможность влиять на ценообразование. 📍3. Возможность поставок в страны Азии (Китай, Вьетнам) и СНГ, где растет спрос на морепродукты. 📍4. Санкции и ограничения на поставки зарубежной рыбы 📍5. Выплачивает дивиденды ⛔Негатив: 📍1. Потребители часто предпочитают дикого лосося из-за его вкусовых качеств, что ограничивает ценовое преимущество фермерской рыбы 📍2. Изменение температуры воды, штормы или загрязнение акватории (разливы нефти) влияют на выживаемость рыбы. 📍3. Зависимость от импортных кормов 📢Дополнительно: 🥇1. По итогам 2024г. выручка увеличилась на 10,5% г/г и составила 31,5 млрд. руб 🥈2. Продажи снизились на 8,9% составив 25.7 тыс. тонн 🥉3. Ожидаемые дивиденды за 2024г могут составить 💵Дивиденды: В дивидендной политике Инарктики не прописывают долю от прибыли по МСФО, направляемую на выплаты. Однако уточняют, что дивиденды платят при условии наличия чистой прибыли по РСБУ и долговой нагрузки по коэффициенту Чистый долг/EBITDA не превышающей 3,5х. Менеджмент планирует придерживаться регулярных дивидендных выплат (как годовых так и промежуточных - обычно три раза в год) при условии отсутствия реализовавшихся биологических рисков, при благоприятных операционных показателях, сбалансированной долговой нагрузке и достаточном финансировании инвестиционной программы. 💴 - : ФА Чистые активы - 39.7 млрд ₽ Кол-во акций ао– 87.9 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 8.14 P/S - 2.63 P/BV - 1.92 ROE - 23.2% EV/EBITDA - 6.86 DSI 0.71 ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик вышел из зоны перепроданности и подходит к средней линии. 17 января цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 711,5 возможен разворот в шорт. Цена движется в восходящем канале, но приблизилась к 100 машке на 4Н, при данных условиях возможен широкий боковик. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится средней линии. При закрытии выше 721,9 возможен разворот в лонг. 📊За 6 (09.24-02.25) месяцев цена выросла более чем на 17 % . Мин. Рrice = 521,0 Мах. Рrice = 759.5 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =- 2.04 (Ср. за 5 лет) ROE (за 5 лет) 2019=176.3% 2020=66.9% 2021=(-162,57)% 2022=57.6% 2023= -8.0% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=47.3 2023=66.4 Капитализация (базовый год) 646.6 млрд ₽ Балансовая стоимость 66.4 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=н/д 2023=н/д EPS 2019=-51.9 2020=-22.2 2021=0.85 2022=2.61 2023=-0.51 Р/BV = 9.74 Р/Е = (-121.3) Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.6) 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние LTM, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 176.3% +66.9% +(-162,57)%+57.6% +( -8.0%))/5= 26.046% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 2.04 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% отриц. знач.> 15% 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:62,2 % > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (40.6/(0.85+ 2.61+( -0.51) )/3)= 41.42 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 646.6 млрд ₽/66.4 млрд ₽ = 9.73 > 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=47.3 < 2023=66.4 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=н/д > 2023=н/д 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 отриц.знач. 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 9.74 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 4.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 16.1 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨Публичное акционерное общество «Яковлев» (ранее ПАО «Корпорация «Иркут») – вертикально-интегрированное предприятие, обеспечивающее полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники военного и гражданского назначения. Входит в состав ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». ✅Позитив: 📍1. Продолжение работы над новым учебно-боевым самолетом Як-130М 📍2. Планы ПАО Яковлев по строительству логистического центра с участком сборки двигателей для самолетов SJ-100 📍3. После ухода Boeing и Airbus с российского рынка спрос на продукцию может вырасти 📍4. Истребители Су-30 и Як-130 поставляются в страны Азии, Ближнего Востока и Африки ⛔Негатив: 📍1. Поданный иск на сумму 1,8 млрд рублей в Арбитражный суд против ПАО Яковлев 📍2. Не выплачивает дивиденды. 📍3. Основной доход компании формируется за счет бюджета. Сокращение финансирования ВПК или гражданских программ может ударить по выручке 📍4. Авиастроение капиталоемкая отрасль с длинным циклом производства. Это повышает риски для инвесторов 📢Дополнительно: 🥇1. Общий долг на 31.12.2024г: 653,286 млрд руб 🥈2. Убыток 2022г: 29,133 млрд руб/ Убыток мсфо 27,253 млрд руб 🥉3. Убыток 1 кв 2023г: 726,27 млн руб 💵Дивиденды: Нет 💴 - : ФА Чистые активы - 66.4 млрд ₽ Кол-во акций ао– 10430.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - (-121.3) P/S - n/a P/BV - 9.74 ROE - (-8.0)% EV/EBITDA - 0.0 DSI 0.0 ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перекупленности. 25 февраля цена пересекла снизу вверх100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 33,99 возможен разворот в шорт. В данный промежуток времени после скачка вверх вполне ожидал бы снижения до отметок 38,4-37,5, а там в случае закрепления ниже, то могут и до 32,3 дойти. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях.Стохастик находится в зоне перекупленности. При закрытии ниже 40,55 возможен разворот в шорт. 📊За 6 (09.24-02.25) месяцев цена снизилась более чем на 11 % . Мин. Рrice = 21,4 Мах. Рrice = 60.56 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =(-264.25) ROE (за 5 лет) 2019=10.4% 2020=-6.0% 2021=5.9% 2022=9.9% 2023=23.9% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=62.3 2023=81.3 Капитализация (базовый год) 59.8 млрд ₽ Балансовая стоимость 81.3 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=143.6 2023=199.5 EPS 2019=82.4 2020=-33.1 2021=30.4 2022=55.4 2023=174.3 Р/BV = 0.74 Р/Е = 3.07 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.161 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 10.4% +(-6.0%)+ 5.9%+ 9.9%+ 23.9%)/5= 8.82% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-264.25) < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 211 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:228 % > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (1579.8/(30.4 +55.4+ 174.3 )/3)= 18.22 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 59.8 млрд ₽/81.3 млрд ₽ = 0.73 < 1,5 📍1 балл ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=62.3 < 2023=81.3 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=143.6 > 2023=199.5 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 3,07 < 5 📍1.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.74<1 📍1.0 балла 🚨Итого 7.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 728.5 руб/fкция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 1835.2 руб/акция Средневзвешенная цена 1281.8 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 Публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний, занимающих ведущие места в своих сегментах рынка. SFI объединяет лизинговые и страховые активы, ИТ-стартапы, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний. ✅Позитив: 📍1. Программа льготного лизинга в России может стимулировать спрос на отечественные автомобили 📍2. SFI полностью погасил остаток задолженности в размере ₽9,7 млрд по кредитному договору 📍3. Холдинг, внутри есть компании которые в сумме могут стоить кратно дороже, чем отдельно ЭсЭфАй ⛔Негатив: 📍1. Текущий уровень задолженности увеличился за 5 лет. 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «ЭсЭфАй» по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила ₽19,337 млрд, увеличившись на 16,5% по сравнению с ₽16,603 млрд в предыдущем году. 🥈2. Чистый процентный доход увеличился на 62,6% до ₽19,857 млрд против ₽12,21 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Согласно дивидендной политике ЭсЭфАй целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 75% от минимального показателя из размера чистой прибыли по РСБУ или размера свободного денежного потока за отчетный год при условии наличия поступлений дивидендных выплат от дочерних/зависимых обществ. 💴 - : ФА Капитализация - 59.8 млрд ₽ Кол-во акций ао– 111.6 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 3.07 P/S - 1.77 P/BV - 0.74 ROE - 23.9% EV/EBITDA - 0.0 DSI 0.14 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в зоне перекупленности, но пытается выйти из нее. 11 февраля цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 1515,9 возможен разворот в шорт. Вероятно, что после данного роста цена может опуститься до 1490-1470. Если закроются ниже 1534, то падение может быть немного глубже ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится у зоны перепроданности. При закрытии выше 1586,8 возможен разворот в лонг. 📊За 6 (09.24-02.25) месяцев цена выросла более чем на 36 % . Мин. Рrice = 1056,0 Мах. Рrice = 1691.0 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =- (-1.34) ROE (за 5 лет) 2019=12.9% 2020=24.0% 2021=26.4% 2022=23.5% 2023=20.6% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=11.2 2023=-12.7 Капитализация (базовый год) 20.7 млрд ₽ Балансовая стоимость 12.3 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=(-4.53) 2023=(-4.74) EPS 2019=0.04 2020=0.09 2021=0.12 2022=0.13 2023=0.13 Р/BV = 1.68 Р/Е = 7.88 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.265 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 12.9%+ 24.0%+ 26.4%+ 23.5%+ 20.6%)/5= 21.48% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-1.34) < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 325 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:123 % > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (0.8605/(0.12+ 0.13+ 0.13)/3)= 6.82 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 20.7 млрд ₽/12.3 млрд ₽ = 1.68 > 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=11.2 < 2023=12.7 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=(-4.53) < 2023=(-4.74) 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >7.88> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 1.68 > 0 📍0.5 балла 🚨Итого 8.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 0,609 руб/fкция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 1,089 руб/акция Средневзвешенная цена 0,849 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Таттелеком – крупнейший в Республике Татарстан оператор проводной электросвязи, стабильно занимающий лидирующее положение на рынке оказания телекоммуникационных услуг. Таттелеком – предоставляет абонентам весь комплекс современных услуг связи: местная и зоновая телефонная связь, доступ к сети Интернет, кабельное и интерактивное цифровое телевидение, мобильная связь. ✅Позитив: 📍1. Текущий уровень задолженности ниже 100% и уменьшился за 5 лет 📍2. Платит дивиденды 📍3. Участие в инфраструктурных проектах, финансируемых из бюджета. 📍4. Помимо базовых телеком-услуг, развивает IT-направление: облачные платформы, кибербезопасность, системы видеонаблюдения. ⛔Негатив: 📍1. Снижение чистой прибыли и выручки Таттелекома 📍2. Основная деятельность сосредоточена в Татарстане. 📍3. Давление со стороны Ростелекома 📍4. Необходимость постоянных инвестиций в модернизацию инфраструктуры 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за 9 месяцев 2024 года приросла на 30,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – с 1 070,5 млн рублей до 1 392,6 млн рублей. 🥈2. Прибыль за пять лет увеличилась в три раза 🥉3. Выручка Таттелеком по РСБУ за 9м2024 г увеличилась на 7,9 % 💵Дивиденды: Дивидендная политика Таттелеком (октябрь 2018) предполагает выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ, если иное решение не требуется для реализации стратегически важных инвестиционных проектов. Дивиденды выплачиваются раз в год. 💴 - : ФА Капитализация - 20.7 млрд ₽ Кол-во акций ао– 20844.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 7.88 P/S - 1.89 P/BV - 1.68 ROE - 20.6% EV/EBITDA - 4.5 DSI 0.96 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе средней линии , но снижается. 27 декабря цена пересекла снизу вверх 100 ема. При закрытии выше 0,8346 возможен разворот в лонг. При дальнейшем снижении могут дать реакцию от 0.7782, но ниже еще два уровня, от которых так же могут отскочить. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе средней линии и готовится войти в зону перепроданности. При закрытии выше 0,8327 возможен разворот в лонг. 📊За 6 (08.24-01.25) месяцев цена снизилась более чем на 3 % . Мин. Рrice = 0,5605 Мах. Рrice = 0.8445 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =-1.74 ROE (за 5 лет) 2020=12.9% 2021=15.2% 2022=15.5% 2023=15.5% 2024=11.0% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=-222.0 2024=219.0 Текущая капитализация 227.7 млрд ₽ Балансовая стоимость 3.9 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=443.3 2024=525.4 EPS 2020=7.10 2021=8.70 2022=9.45 2023=10.5 2024=7.33 Р/BV = 58.4 Р/Е = 9.47 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.006 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 12.9% +15.2% +15.5% +15.5% +11.0%)/5= 14.02% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.74< 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 3.3 < 15% 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:-21% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (70.94/(9.45 +10.5+ 7.33)/3)= 7.8 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 227.7 млрд ₽/3.9млрд ₽ = 58.3 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=222 < 2024=219 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=443.3 < 2024=525.4 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >9.47> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 58.4 > 0 📍0.5 балла 🚨Итого 4.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 62,7 руб/fкция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 73,4 руб/акция Средневзвешенная цена 68,05 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них свыше 6,4 млн — IPTV. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. ✅Позитив: 📍1. Выручка ГК «Солар», принадлежащей ПАО «Ростелеком», в 2024 году выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. 📍2. Средний чек за мобильную связь в 2024 году увеличился на 4% 📍3. Ростелеком выиграл конкурс на предоставление мощностей своих центров обработки данных для Росреестра на сумму 5,1 млрд рублей. 📍4. Цены на домашний интернет и платное ТВ в России выросли на 5–15%. 📍5. Подготовленная новая стратегия Ростелекома может повлиять на стоимость акций компании в будущем 📍6. Платит дивиденды ⛔Негатив: 📍1. Отложение IPO облачной дочерней компании РТК-ЦОД 📍2. Текущий уровень задолженности увеличился за 5 лет. 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила ₽19,34 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽40,45 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка увеличилась на 9,5% до ₽546,06 млрд против ₽498,46 млрд годом ранее. 🥉3. В планах было IPO ЦОД, но у компании долг растет, рентабельность падает. И данное мероприятие отменили. 💵Дивиденды: Дивидендная политика Ростелекома предполагает выплату в качестве дивидендов не менее 5 рублей на акцию один раз в год. Компания ежегодно планирует наращивать выплаты как минимум на 5%. Компания будет стремиться, чтобы размер дивидендных выплат (совокупно по обыкновенным и привилегированным акциям) не превышал 100% от чистой прибыли по МСФО, но в любом случае был не ниже уровня, рекомендованного Росимуществом и Правительством Российской Федерации для компаний с государственным участием (50%). В соответствии с уставом Ростелеком обязуется выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли по РСБУ разделенной на число прив. акций, которые составляют 25% уставного капитала компании, но не менее дивидендов по обыкновенных акциям. 💴 - : ФА Капитализация - 227.7 млрд ₽ Кол-во акций ао– 3283.0 млн Кол-во акций ап– 209.6 млн Р/Е - 9.47 P/S - 0.29 P/BV - 5.68 ROE - 15.5% EV/EBITDA - 2.4 DSI 0.71 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в зоне перекупленности. 11 февраля цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 72,20 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд флэи ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе средней линии. При закрытии ниже 78,56 возможен разворот в шорт. Цена находится в небольшом недельном боковике, сейчас вероятен выход чуть ниже и снятие перегретости на дневке. Но до следующей поддержки еще довольно далеко ) 📊За 6 (08.24-01.25) месяцев цена снизилась более чем на 20 % . Мин. Рrice = 49,95 Мах. Рrice = 87.69 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =-1.07 ROE (за 5 лет) 2019=41.3% 2020=47.9% 2021=40.4% 2023=17.9% Стоимость чистых активов за 2 года 2021=256.6 2023=-351.6 Текущая капитализация 448.3 млрд ₽ Балансовая стоимость 345.3 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2021=114.1 2023=149.3 EPS 2019=-68.0 2020=130.8 2021=156.9 2022=156.9 2023=95.1 Р/BV = 1.3 Р/Е = 7.14 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.069 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (41.3%+47.9%+40.4%*2 +17.9%)/5= 37.58% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.07 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 139 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 20.5% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (707/(156.9+156.9 +95.1)/3)= 5.18 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 448.3 млрд ₽/345.3 млрд ₽ = 1.29 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2021=256.6 < 2023 =351.6 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2021=-114.1 < 2023=149.3 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >7.14 > 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 1.3 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 8.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 532,5 руб/fкция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 756,1 руб/акция Средневзвешенная цена 644,2 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨ПИК-специализированный застройщик — крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и регионах России. ПИК специализируется на строительстве и реализации жилья комфорт-класса преимущественно в сегменте индустриального домостроения. С начала деятельности (1994 год) ПИК построил более 30 млн м² жилья, обеспечив квартирами более 2 млн человек. ✅Позитив: 📍1. Компания развивает не только массовое жильё, но и коммерческую недвижимость , а это снижает зависимость от одного сегмента. 📍2. Контроль полного цикла: от производства стройматериалов до управления готовыми объектами ⛔Негатив: 📍1. Факты банкротства застройщиков в регионах 📍2. Снижение продаж жилья на 19–35% 📍3. Упадок спроса на ипотеку в новостройках 📍4. Высокая КС 📍5. Высокий уровень долга 📍6. Зависимость от рефинансирования старых займов 📍7. Не выплачивает дивиденды 📢Дополнительно: 🥇1. ПИК продал краснодарской компании Dogma две площадки в Москве, на которых суммарно можно построить более 200 тыс. кв м жилья. Сумма сделки могла составить ₽12–13 млрд. 💵Дивиденды: Согласно дивидендной политике ПИК (утв. апрель 2021) рекомендованный целевой уровень ежегодных дивидендов составляет не менее 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Выплаты не производятся из-за сложной геополитической ситуации. 💴 - : ФА Капитализация - 448.3 млрд ₽ Кол-во акций ао– 660.5 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 7.14 P/S - 0.77 P/BV - 1.30 ROE - 17.9% EV/EBITDA - 4.30 DSI 0.00 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе средней линии и снижается. 17 января цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 685,8 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в районе средней линии и растет. При закрытии ниже 696,3 возможен разворот в шорт. В данный момент цена пытается закрепиться выше отметки сопротивления в случае закрепления возможен поход до 755, но вероятен и ретест 640 , а там смотреть на динамику далее. 📊За 6 (08.24-02.25) месяцев цена снизилась более чем на 8 % . Мин. Рrice = 352,1 Мах. Рrice = 815.0 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =-(2.94) ROE (за 5 лет) 2019=14.8% 2020=12.3% 2021=14.5% 2022=14.8% 2023=14.9% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=795.8 2023=-912 Текущая капитализация 412.1 млрд ₽ Балансовая стоимость 842.6 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=(-451.8) 2023=(-537.0) EPS 2019=-0.78 2020=0.72 2021=0.94 2022=1.13 2023=1.30 Р/BV = 0.49 Р/Е = 3.03 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (14.8% +12.3% +14.5% +14.8% +14.9%)/5= 14.26% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 -2.94 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 166 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -29.28% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (3,72/(0.94 +1.13+1.30)/3)= -3,32 < 15 отрицательное значение 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 412.1 млрд ₽/842.6 млрд ₽ = 0.48 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=795.8 < 2023 =912 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=-451> 2 023=-537 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 3.03 < 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 0 <0.49 <1 📍0.5 балла 🚨Итого 7.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 4,23 руб/акция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS c КС в 21% = 3,43 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨ПАО «Интер РАО» — российская энергетическая компания, управляющая активами в России. В сферу деятельности Интер РАО входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов. ✅Позитив: 📍1. Увеличение выработки электроэнергии на 3,9% год к году за 2024 год 📍2. Увеличение выручки и чистой прибыли год к году 📍3. Как стратегически важная компания, «ИнтерРАО» получает льготные тарифы на газ и доступ к инфраструктурным проектам 📍4. Выплачивает дивиденды ⛔Негатив: 📍1. Отложенная модернизации старых ТЭС 📍2. Потеря европейских активов (электростанции в Литве и Болгарии) 📍3. Заморозка тарифов для населения в 2024 году 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ за 2024 год составила ₽38,9 млрд, увеличившись на 8,7% по сравнению с ₽35,8 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 28,1% до ₽52,9 млрд против ₽41,3 млрд годом ранее. 🥈2. Выработка электроэнергии группой «Интер РАО» в 2024 году составила 131,7 млрд кВт⋅ч, увеличившись на 3,9% по сравнению с 66,25 млрд кВт⋅ч годом ранее. 🥉3. Отпуск тепловой энергии вырос на 4% до 41,6 млн Гкал, против 40 млн Гкал годом ранее. Объём экспорта электроэнергии составил 8,5 млрд кВт⋅ч, сократившись на 17,6%. 💵Дивиденды: Дивидендная политика Интер РАО предполагает выплату 25% от прибыли МСФО. 💴 - : ФА Капитализация - 412.1 млрд ₽ Кол-во акций ао– 104400.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 3.03 P/S - 0.3 P/BV - 0.49 ROE - 14.9% EV/EBITDA - (-0.68) DSI 0.75 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик приближается к зоне перекупленности. 12 февраля цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 3,807 возможен разворот в шорт. По большому счету бумага находится в широком диапазоне и имеет потенциал для хорошего роста. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в районе средней линии. При закрытии ниже 3,888 возможен разворот в шорт. 📊За 6 (04.24-09.24) месяцев цена снизилась менее чем на 5 % . Мин. Рrice = 3,5 Мах. Рrice = 4.05 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =0.53 ROE (за 5 лет) 2020= 5.6% 2021=21.4% 2022=28.7% 2023=21.4% 2024=15.1% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=2994 2023=3169 Капитализация за базовый год 3117 млрд ₽ Балансовая стоимость 3169 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=305.3 2024=742,6 EPS 2020=24.8 2021=106.2 2022=158.5 2023=135.2 2024=101.1 Р/BV = 0.98 Р/Е = 6.5 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.324 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (5.6% +21.4% +28.7%+21.4% +15.1%)/5= 18.44% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 0.53 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 407> 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:97.7% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (643.7/158.5 +135.2 +101.1)/3)= 4,89 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 3117 млрд ₽/3169 млрд ₽ =0.98 < 1,5 📍1 балл ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=2994 < 2024=3169 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=305.3 < 2023=742.6 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >6.5> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.98<1 📍1.0 балл 🚨Итого 8.5 баллов 🚨 📍Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 668,5 руб/акция 📍Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 853 руб/акция 📍Средневзвешенная цена 760,7 руб/акция

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨«Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности. Крупнейший акционер «Газпром нефти» — ПАО «Газпром». Остальные акции находятся в свободном обращении. По объему добычи углеводородов «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний России. ✅Позитив: 📍1. Увеличение поставок топлива в регионы российского Севера на 20% 📍2. Расширение поставок газа в Китай 📍3. Регулярные дивиденды 📍4. Текущая эффективность компании ROE более 20% 📍5. Увеличение добычи углеводородов на 5,3% ⛔Негатив: 📍1. Возможное введение санкций и торговых ограничений в отношении компании или ее дочерних структур 📍2. Увеличение налоговой нагрузки (прогрессивный НДПИ) 📍3. Высокие капитальные затраты 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за 2024 год составила ₽500,8 млрд, снизившись на 21,4% ниже по сравнению с ₽637,5 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 17,1% до ₽4,1 трлн против ₽3,5 трлн годом ранее. 🥈2. Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ за 2024 год составила ₽432 млрд, увеличившись на 4,1% по сравнению с ₽415 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 15,2% до ₽3,8 трлн против ₽3,3 трлн годом ранее. 🥉3. Добыча углеводородов «Газпром нефтью» по итогам 2024 года составила 126,9 млн тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Переработка нефти на собственных НПЗ и заводах совместных предприятий выросла на 1,1%, до 42,9 млн тонн. 💵Дивиденды: Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок. Дивиденды выплачиваются дважды в год. 💴 - : ФА Капитализация - 3117.0 млрд ₽ Кол-во акций ао– 4741.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 6.5 P/S - 0.81 P/BV - 0.98 ROE - 15.1% EV/EBITDA - 2.76 DSI = 0.5 ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик движется выше средней линии. С 24 декабря цена пытается закрепиться выше 100 ЕМА. При закрытии дня ниже 623.55 возможен разворот в шорт. Цена оттолкнулась от одного из уровней и пытается расти. Пока цена находится между двумя ценовыми уровнями (647,5 и 614,2). При закреплении выше 647,5 и пробоя 658,2 возможен более сильный рост. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится выше средней линии. При закрытии дня ниже 629.7 возможен разворот в шорт. 📊За 6 (05.24-10.24) месяцев цена снизилась менее чем на 10 % . Мин. Рrice = 515,3 Мах. Рrice = 736.3 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа с оценкой теоретической справедливой цены: Net Debt / EBITDA =1.85 ROE (за 5 лет) 2019=105.51 2020=67.88 2021=64.64 2022=29.25 2023=92.11 Стоимость чистых активов за 2 года 2022=373.0 2023=(-56.8) Текущая капитализация 1417.0 млрд ₽ Балансовая стоимость (-67.8) млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=155.1 2023=622.7 EPS 2019=929.82020= 892.5 2021=1249 2022=837.4 2023=1133 Р/BV = (-20.9) Р/Е = 9.36 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.04 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (105.51 +67.88+64.64+29.25 +92.11)/5= 71.8% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1,85 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 21 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:-15% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (14323/(1249 + 837.4+ 1133)/3)= 13.34 < 15 отрицательное значение 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 1417 млрд ₽/-67.8 млрд ₽ = 20.89 > 1,5 отр.знач 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=373 > 2023=(-56,8) 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=155.1 < 2023=622.7 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >9,36> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 -20,9 < 0 📍0.0 балла 🚨Итого 4.5 балла 🚨 📢Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 19463 руб/акция

,Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨«Полюс» — крупнейшая в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостью производства. Доказанные и вероятные запасы (P&P) оставляют 104 млн унций. Основана в 2006 году в ходе выделения золотодобывающих активов ОАО «ГМК Норильский никель». Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития. ✅Позитив: 📍1. Положительные финансовые результаты компании ( значительный рост выручки и чистой прибыли) 📍2. Рост цен на золото 📍3. Возможный запуск к 2029 месторождений "Чульбаткан" и "Чертово Корыто" Прогноз по добыче 0,6-0,7 млн унций ⛔Негатив: 📍1. Крупных месторождений открывается все меньше, содержание золота уменьшается. 📍2. Полюс подал иск на 10 млн рублей к российской 'дочке' Marubeni. 📍3. Санкционные риски 📍4. Высокие капитальные затраты на разработку новых месторождений 📢Дополнительно: 🥇1.По запуску Сухого Лога. Первая линия 2028, вторая линия 2029. 🥈2. Акционеры «Полюса» одобрили предложение совета директоров провести дробление акций с коэффициентом 1 к 10. 🥉3. Золотодобытчик понизил прогноз общих денежных затрат на текущий год. Теперь компания оценивает ТСС в диапазоне $425–$475 на унцию против прежних $450–$500 на унцию. Прогноз капзатрат в размере $ 1550–$ 1700 млн остается без изменений. 💵Дивиденды: Дивидендная политика Полюса подразумевает дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2.5х (сейчас 0.8х). Если коэффициент превышает 2.5х, Совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом денежной позиции Общества, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры. Выплата дивидендов были отложены из-за сложной геополитической ситуации. 💴 - : ФА Капитализация - 1417.0 млрд ₽ Кол-во акций ао– 133.6 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 9.36 P/S - 3.02 P/BV - (-20.9) ROE - 0.0% EV/EBITDA - 6.06 DSI 0.14 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в зоне перекупленности. 23 декабря цена пересекла снизу вверх 100ема и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 17243.2 возможен разворот в шорт. Закрытие ниже 17730 не очень желательно, но в данном случае возможен поход до 16900. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе средней линии и снижается. При закрытии выше 18830.3 возможен разворот в лонг. Все же пока вероятен сценарий снижения до 18500-18300. 📊За 6 (08.24-01.25) месяцев цена выросла более чем на 30% . Мин. Рrice = 11351.5 Мах. Рrice = 17438.0 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏