КОРРЕЛЯЦИЯ - ТАК ЛИ ВСЕ ПРОСТО?
В одном из недавних постов мы разбирали такое понятие, как Индекс, где выяснили, что индексы отображают общий ценовой показатель активов, входящих в него. Отсюда мы и делаем вывод, что графики акций индекса и график самого индекса - коррелируют, то есть сходятся
Корреляция - это связь, соотношение между объектами, данными или активами, в том числе и акциями. Корреляция может возникать не только между индексом и акцией, входящей в него, но и между другими акциями
Представьте себе 2 компании, у которых схожий бизнес. Предположим, обе занимаются добычей золота, одна в Красноярском крае, вторая в Якутии. Если обе компании добывают одинаковый объем руды, имеют одинаковый штат сотрудников, такой же перечень работ, то же устройство компании, то и их акции будут расти в одинаковом ключе
А теперь представьте, что на одну из них наложили санкции. Что произойдет? Падение! Акции этой компании резко упадут и возможно продолжат падение дальше, но что произойдет со второй? Она тоже упадет!
Это легко объясняется тем, что инвесторы склонны диверсифицировать свой портфель, то есть делать его разнообразным. Если Вы уверены в отечественной индустрии по добыче золота, то Вы можете купить акции компании-золотодобытчика, но вкладывать все сбережения в одну компанию - иррационально и очень опасно. Кто знает, что с ней произойдет завтра: ЧП на производстве, дефицит бюджета или вовсе банкротство. Намного лучше вложиться в несколько компаний из этого сектора, так вы защитите себя от непредвиденных обстоятельств и сумеете приумножить капитал
По этой же причине наложение санкций на одну организацию влечет за собой спад всех коррелирующих с ней компаний. Инвесторы, видя, что акции одной компании падают, ринутся продавать и акции второй, ведь в теории санкции могут наложить и на нее в том числе
Пример с санкциями - частный случай, но самый понятный, в жизни таких вариаций довольно много. Вообразите две коррелирующие компании-гиганты, которые имеют большой вес в индексе, какую цепочку мы получим:
Удешевление акций одного эмитента -> снижение индекса -> падение акций второго эмитента, поскольку он тоже входит в индекс. Правда, вместе с ними упадут и все остальные акции в индексе
Акции могут как сходиться, так и расходиться, причины тому разные, но главное вовремя определять момент, когда графики перестают "ходить друг за другом"
Показательный тому пример - Корреляция Яндекса и Вконтакте. Обе компании относятся к сектору Финансовых Технологий (ФинТех - это предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий, таких как «большие данные» (Big Data), искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии, биометрия и другие). По сути - это два огромных технологических холдинга, за счет их размеров и услуг, которые по большей части связаны с интернет-деятельностью, они и закрепились друг за другом. И их корреляция долго сохранялась, пока Вконтакте не объявил о переезде с Британских Виргинских островов в Россию
Как на этом заработать?
Очень просто, пусть графики и коррелируют, но они не одинаковы, акции ходят друг за дружкой, но не одномоментно, значит, можно покупать одни акции, когда вторые растут и продавать, когда другие уже падают
Самый простой принцип корреляции - акции одной и той же компании, например, акции Сбербанка обычные и привилегированные. Или, что тоже часто бывает - акции основной и дочерней компании
Подписывайся, чтобы не пропустить новые обучающие посты😉
#обзор #пульс_учит #пульс_новичкам #прояви_в_себе_пульсе #пульс #пульс_оцени #учу_в_пульсе #обучение #обучение_с_нуля #инвестиции_с_нуля