Хэштег #подсмотрено | Тинькофф Инвестиции Пульс

Привет 🤗 Новая неделя не предвещает особой грозы, но всё же есть ряд интересных событий, подробнее обсудим ниже: 🔸18 января в США национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга. Торги проводиться не будут. ⚡️20 января - инаугурация Джо Байдена (буду смотреть на оружейников). 🏧20 января опубликуют данные по объему покупок долгосрочных ценных бумаг TIC в ноябре. 🛢️21 января Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные по запасам сырой нефти. ⚠️ Отчетность компаний, за которыми наблюдаю: • 20 января – , , • 21 января – , 👉🏻 Прогноз по отчетности Netflix за 4 кв. 2020 г.: • выручка - $6.62 млрд; • прибыль на акцию - $1.35. ⚖️По мнению Bank of America, несмотря на неопределенность в отношении количества подписок сервиса на 2021 г., в долгосрочной перспективе компания может преуспеть благодаря своим масштабным вложениям, а также столкнется с меньшим регуляторным давлением по сравнению с другими крупными аналогами. 📍 Одна из ярких прошедших новостей : в США создается ETF на акции космических компаний - ARK Space Exploration ETF $ARKX 📲 Спасибо большое за внимание

За окном бушует зимушка, покрывая белым одеялом город🥰 Порой в "гонке за временем" не замечаю природной красоты, но не прекращаю ей восхищаться 😍 Привет 🤗 Давай перейдем к делу: поздравляю всех западных христиан с рождеством🌲 Колядующим желаю "праздничного духа" в каждом песнопении😇 Торговые рынки закрыты до понедельника,и есть время проанализировать рынок, решив для себя "чем же прикупиться?"🤔 🔺 Oppenheimer про - покупать, прогнозная цена 407$ (текущая 255,51$). 🔺 Wedbush про {$SAIL} - покупать, прогнозная цена 75$ (текущая 56,43$). 🔺 Roth Capital про - покупать, прогнозная цена 220$ (текущая 181$). 🔺 J. P. Morgan про - покупать, прогнозная цена 371$ (текущая 324$). Положительные перспективы нефти в предстоящем 2021 и 2022 гг. Выбор инвестинга пал на Occidental Petroleum (NYSE: ). 🔸ВВП многих развитых стран, в частности США, в третьем квартале отыграла 75% своих потерь за первое полугодии 2020г. 🔸На протяжении всего 2021 г. на рынке нефти ожидается структурный дефицит, впервые с 2019 г., и котировки могут превысить $60 барр., средняя цена нефть может составить $55 барр. ✴️В числе основных факторов, которые могут сдержать цены: запасы сырой нефти и нефтепродуктов находятся на очень высоком уровне, свободные мощности у ОПЕК+, в том числе у Ирана и Ливии. Лучшие акции мировых конвенциональных нефтегазовых компаний представлены в фото к посту😎

Добрейшего четверга 🤗 До 2021 осталась неделя, уверен многие готовятся к празднику и предвкушают запах мандаринок и ёлки🌲 вкус салатов оливье и селёдки под шубой🥗 Идёт подготовка подарков детям, семье или второй половинке 🥰 Специально для суровых инвесторов и трейдеров подобрал под обсуждение ряд "презент-идей" для торгового портфеля, обсудим?🤔 🔺Morgan Stanley про - покупать , прогнозная цена 165$ (текущая 94$). 🔺MKM Partners про {$RDS.A} - покупать, прогнозная цена 57$ (текущая 36,1$). 🔺 Piper Sandler про - покупать, прогнозная цена 250$ (текущая 188,93$). 🔺SIDOTI про {$SYKE} - покупать, прогнозная цена 53$ (текущая 37,89$). 🔺G.P.Morgan про - покупать, прогнозная цена 263$ (текущая 227,01$). Нефтегазовый "гигант", который осуществляет свою деятельность, от добычи до переработки, на всех континентах, кроме Антарктиды. NYSE: . 🔸Exxon Mobil – одна из крупнейших нефтяных компаний. Головной офис находится в штате Техас, США 🏢 🔸Основной доход компании приносит переработка нефтегазового сырья и его продажа конечному потребителю – на долю этого сегмента приходится более 80% всей выручки💸 Exxon Mobil сильно зависит от цены на нефть: именно по причине низких цен и соответственно – спада выручки, она получила убыток за первое полугодие 2020 года😔 🔸Одним из преимуществ акций Exxon Mobil является высокая дивидендная доходность, которая на текущий момент составляет более 7%. Однако, в связи с отрицательным денежным потоком в 2019 и первой половине 2020 года компания была вынуждена финансировать дивиденды с помощью займов. В ближайшие 2 года, вероятно, будет то же самое😒 Так как у компании достаточно волатильная доходность по FCF, инвестинг не применяет метод оценки на её "основе". В оценке используется только подход на основе мультипликатора EV/EBITDA 🙃 Я возьму на 5% от портфеля в долгосрок на 3-5 лет, а что думаешь ты?!

Приветствую тебя дорогой читатель 🤗 Сначала не понял почему торговать нельзя, а потом кааааак понял 😅 Пытался в воскресенье продать часть активов, собственно, не вышло😂 Совершенно забыл что существует слово "выходные" 🙃 Занят вопросами переезда и готовлю документы для путешествия в тёплую страну 🥰 Надеюсь, у тебя всё иначе прошло и нашелся повод чтобы гульнуть 👻 🔸Merrill Lunch про - покупать, прогнозная цена 30$ (23,72$ текущая). 🔸Morgan Stanley о {$ATVI} - покупать, прогнозная цена 108$ (89$ текущая). 🔸Lake Street про - покупать, прогнозная цена 24$ (11,76$ текущая). 🔸 Deutsche Bank о - покупать, прогнозная цена 51$ (40,46$ текущая). Сегодня речь пойдет об одном из моих любимых долгосрочных активов портфеля: Visa (NYSE: ) 😎 🔺На графике акций визы сформировалась позитивная техническая картина, прошел импульс роста в начале ноября, который "отменил" нисходящий тренд. Это косвенно указывает на вход большую ликвидность и потенциал роста. 🔺Выручка растет от года к году, в среднем на 10%, и сейчас цена скорректировалась на 5% и держится в "зоне покупателей", что дает возможность для формирования длинных позиций👨🏻‍💻 🔺О смене ситуации "в худшую сторону" укажет пробой цены в $195, на этот случай можно установить стоп-лимит для входа, где стоимость может оказаться по $180 за единицу 🤔 🔺По данным JPMorgan Chase: общий объем розничных продаж в США упал в 2020 г. И не смотря на то, что многие щас мне напишут: "ну рост платежей по картам же ростет, алё" - шанс того, что цена пополезет вниз всё же есть (график ниже)🙄 Не является рекомендацией - наблюдения 🙈

Добрый день , на связи IDZANAGY😎 Так долго я не спал со временем дембеля 😅 Уплетая бутерброд с маслом решил проверить одну из компаний, за которой смотрел долгое время: и думаю настал момент взять на 5% от портфеля акции "футуристической" компании , тем более, цена сейчас очень сладкая 😇 🔸Truist Financial про - покупать, прогнозная цена 38$ (31,7$ текущая). 🔸Morgan Stanley про - покупать, прогнозная цена 55$ (43,7$ текущая). 🔸Argus Research про - покупать, прогнозная цена 125$ (93,14% текущая). Investing о - "Мы рекомендуем "Покупать" акции Home Depot с целевой ценой $ 351,1. Потенциал роста в перспективе 12 месяцев составляет 32,3%". 🔺Американская компания Home Depot крупнейший в США владелец сети розничных магазинов, реализующих товары и инструменты для дома, строительства и улучшения жилья. Рыночная капитализация компании составляет примерно 280 млрд/$. 🔺Доля Home Depot на рынке США составляет порядка 29% (для сравнения у ключевого конкурента Lowe's она равна 19%) . Компания имеет растущую профессиональную клиентскую базу и уверенно опережает своих конкурентов,и даже в период кризиса продолжает выплачивать дивиденды (порядка 50% прибыли) "держателям". 🔺Ожидается, что в текущем 2020 фискальном году с окончанием в январе свободный денежный поток увеличится на 14,8%, до $ 12,67 млрд, а к 2022 фискальному году достигнет $ 14,23 млрд. Не рекомендация - наблюдение из сети 👨🏻‍💻 Благодарю тебя за внимание 🥰 И спасибо что делишься со мной своими мыслями 🙈

Доброго утра понедельника 👋 💡 Citi Private Bank сформулировал прогнозы на 2021 г., отметив, что год будет выделяться развитием новых, многолетних и неизбежных тенденций для клиентских портфелей. 👉🏻 Основные тезисы Citi Private Bank: • Банк указывает на комбинацию четырех важных факторов: - более быстрое, чем обычно, восстановление; - ускорение внедрения инноваций; - неверная оценка многих ценных бумаг; - долгосрочный период низких процентных ставок. • Также отмечается, что факторы роста на 2021 год были недооценены - по мнению банка, финансовая система остается устойчивой, меры правительства по поддержке предприятий были эффективными, технологические инновации продолжают набирать обороты, а успешный научный прорыв позволил разработать эффективную вакцину в рекордно короткие сроки. 🤧 Факторы влияния Covid понемногу ослабевают, среди бенефициаров - финансовые и промышленные компании, недвижимость, а также отели, рестораны и авиакомпании. 👨🏻‍💻City Private Bank предлагает инвесторам не держать лишние денежные средства в ожидании лучшей точки входа. Вместо этого банк рекомендует их полностью распределить и инвестировать после оценки, какое количество наличных может понадобиться инвесторам в следующие пять лет. ⚖️Также предполагается, что инвесторы увеличат экспозицию своих портфелей акций в сторону таких трендов, как цифровизация в Азии, возобновляемые источники энергии и поставщики медицинских услуг с прицелом на старение населения. 🧐Банк также рекомендует скорректировать соотношение собственного и заёмного капитала при оценке компаний, чтобы отразить среду крайне низких ставок и многочисленные недооцененные возможности на мировых рынках. Напротив, портфели с фиксированным доходом должны брать экспозицию на наиболее высокодоходные облигации. 🏦 Банк видит хорошие возможности в акциях компаний с малой и средней капитализацией - в стратегиях прямых инвестиций, ориентированных на компании с малой и средней капитализацией, не имеющих доступа к публичным рынкам, и в стратегиях инвестирования в пострадавшую недвижимость, особенно в сфере гостиничного бизнеса. 💎 Citigroup настроен весьма оптимистично, сделать ставку на наиболее перспективные сектора выделенные банком можно через ETF : ✅ Financial Select Sector SPDR ETF ✅ Industrial Select Sector SPDR ETF ✅ Vanguard Real Estate ETF ✅ U.S. Global Jets ETF ✅ Invesco China Technology ETF ✅ iShares U.S. Healthcare Providers ETF А какие акции из компаний/отраслей выше ты держишь в портфеле?🤔 Всем желаю приятной торговой недели 😇

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.18% (3666 п.) 📉 Nasdaq: -0.51% (12304 п.) 📉 Dow Jones -0.01% (30059 п.) 🌕 Золото: -0.22% ($1835) ⚫️ Нефть марки Brent: +1.41% ($49.49) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.00% (0.934%/год.) 💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без значительных изменений на премаркете после снижения на фоне сохранения разногласий в Конгрессе по новому пакету стимулов при последовательном росте числа зараженных коронавирусом. На динамику рынка сегодня также окажут влияние еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и ноябрьские данные по индексу потребительских цен. В свою очередь, европейские фондовые индексы растут на текущих торгах, несмотря на высокую вероятность провала переговоров по новому торговому соглашению с Великобританией, а азиатские рынки, напротив, закончили день преимущественно снижением. 🟢 Европейский центральный банк выделил дополнительные €500 млрд на экстренную программу количественного смягчения (PEPP) и продлил ее действие еще на 6 месяцев - до конца 2021 года. Продление программы позволит сохранить доступность финансирования и дополнит помощь со стороны бюджета ЕС в размере €1.8 трлн – ранее принятие бюджета было разблокировано Польшей и Венгрией. 🔴 В Великобритании зафиксированы две острые аллергические реакции от вакцины Pfizer и BioNTech, что может быть принято во внимание FDA при вынесении решения на сегодняшнем комитете. При этом ряд экспертов отмечают, что люди с сопутствующими заболеваниями обычно не включаются в клинические испытания. Акции Starbucks растут на 3.29% на премаркете после проведенного Дня инвестора, на котором компания особенно подчеркнула международные возможности роста – за четвертый квартал было открыто 250 новых точек Starbucks в Китае, а к концу 2022 г. планируется открыть до 6 тыс. новых магазинов в Китае. Также Starbucks отмечает и нормализацию американского рынка. Что еще происходит в мире… 🔴 Великобритания и ЕС в очередной раз перенесли крайний срок окончания переговоров по новому торговому соглашению – теперь переговоры продлены до воскресенья. Данные Pew Research Center показывают, что 2% работников со степенью бакалавра или выше считают, что их работа может выполняться из дома, по сравнению с только 23% тех, кто не имеет четырехлетнего образования. По мнению ряда экспертов, это может негативно повлиять на офисную недвижимость. AT&T заключила сделку по продаже стримингового аниме-сервиса Crunchyroll компании Sony Funimation за $1.175 млрд кэшем. 💎 Рынок акций умеренно корректируется второй день подряд, планирую использовать просадки для наращивания позиций в "проверенных" бумагах. (Благодарю за подробности a.b. capital, не реклама).

#TV 💡 "Эпоха перехода от аналоговых к цифровым технологиям подходит к концу" отмечает UBS. Вопрос, что будет дальше с аналоговым и потоковым телевидением, остается открытым. 👉🏻 В первую описываемую ими эпоху - с 90-х по 2019 год - доминировали компании-монополии с высокой рентабельностью инвестированного капитала. За этим должны последовать еще две фазы: • (2019–2024) - фаза полного перехода к потоковому вещанию с преобладанием разделения предложений услуг; • (2025–2030) - фаза консолидации - преобладает повторное объединение и/или агрегация услуг. 👉🏻 UBS создал глобальную модель подписки на видео по запросу для прогнозирования числа клиентов потокового вещания, которая опирается на функцию проникновения на рынок по S-образной кривой, коэффициент суммирования подписок семей на основе собственных опросов, а также разные модели выручки на одного пользователя. 👉🏻 Согласно базовому сценарию, к 2030 году общий объем рынка составит $167 млрд, с глобальным проникновением на рынок около 55% и примерно 3 подписками на семью. В этом случае США и Китай составят примерно половину мировых подписчиков, а доля рынка у Netflix, по прогнозам, останется стабильной на уровне 17%. 👉🏻 Более оптимистичный сценарий предполагает рынок объемом $300 млрд с глобальным проникновением на уровне 75%, в то время как пессимистичный сценарий предполагает $110 млрд с проникновением 47.5%. 👉🏻 Потоковое вещание в нынешнюю эпоху - непростая задача, требующая больших инвестиций не только для самой технологии стриминга, но для обеспечения оригинального качества контента при увеличении масштаба, а также значительных маркетинговых затрат. По словам UBS, в сочетании с более низким ARPU (средний доход на одного пользователя), более высоким процентом оттока и острой конкуренцией с мелкими игроками это может затруднять получение прибыли. 👉🏻 Но существует 85%-ая вероятность разумной рентабельности инвестированного капитала для крупных операторов, отмечается в отчете: Netflix или Roku могут иметь мультипликатор EV/Revenue, равный 5-10х (стоимость компании к выручке), если операторы смогут достичь масштаба проникновения на уровне всей страны или мира. 👉🏻 UBS также имеет собственную качественную модель для ранжирования медиа-компаний как на втором, так и на третьем этапах развития телевидения, принимая во внимание интенсивность конкуренции, новые технологии, внедрение, распространение и рентабельность инвестированного капитала. 👉🏻 Поэтому неудивительно, что лучшей идеей в этой области является Netflix, которая находится в верхней строчке списка UBS. К нему присоединилась Disney , которая имеет потоковую передачу не только через свое флагманское предложение Disney Plus, но также через потоковые сервисы Hulu и ESPN Plus. По словам UBS, эти две компании предлагают контент премиум-класса в мировом масштабе. ✅ Netflix ✅ Disney 👉🏻 Среднюю строчку по США занимают: ✅ Apple ✅ Amazon.com ✅ News Corp. 👉🏻 Среди европейских операторов UBS отдает предпочтение ITV и ProSieben за счет большей диверсификации доходов, несмотря на долгосрочные факторы снижения. А азиатские акции, такие как Sun TV , напротив, менее предпочтительны UBS, хотя возможно, что в долгосрочной перспективе их положение улучшится, когда отрасль перейдет на TV 3.0. ✅ ITV ✅ ProSieben А какие акции из тв компаний ты держишь/намереваешься держать ?!

💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. Последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G. 👉🏻 Ожидается, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов: • Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей. • Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации. • Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом. • Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры. 👉🏻 Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок. ✅ Nvidia ✅ Marvell Technology Group 👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний есть перспективы увеличения их доли на этих рынках. 👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса. ✅ Applied Materials 🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +10%. ⚡️ Факторы роста: • Текущий рост доли рынка. • Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM. • Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric. • Возобновление программ обратного выкупа акций. • Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке. ✅ Lam Research 🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +3%. ✅ KLA 🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +4%. 👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей. ✅ NXP Semiconductors 🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +10%. ✅ Analog Devices ⚡️ Факторы роста: • Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей. • Возобновление программ обратного выкупа акций. • Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments. ✅ II-VI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией. 🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +16%. 👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот. ✅ Qorvo ✅ Skyworks – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12. 🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +14%. 💎 Сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний можно выделить: Nvidia , Lam Research {$LRCX}, Qorvo Также ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF. (Благодарю A.B.Capital за подробности. Не реклама).

Добрый вечер дорогие друзья 😎 💎 На следующе неделе начинается последний месяц года, и вероятно, в торгах начнется "предрождественское ралли". Управляющие стремятся увеличить годовые бонусы, поэтому они будут заинтересованы в сильном фондовом рынке! Помешать этому может выход из под контроля ситуации с заражениями Covid-19 😷 или неожиданно негативные новости по испытаниям вакцин (держим кулачки за Пфайзер)🏥 ⚠️ Важные события предстоящей недели: • В понедельник 30 ноября начнется двухдневная встреча ОПЕК. • Во вторник 1 декабря глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин предстанут в банковском комитете Сената. • В среду 2 декабря должно вступить в силу соглашение о сотрудничестве Nikola и General Motors. • В пятницу 4 декабря выйдут ноябрьские государственные данные о новых рабочих местах, созданных американский экономике вне сельскохозяйственного сектора – ожидается 500 тыс. новых рабочих мест. Также выйдут данные по уровню безработицы на конец ноября – ожидается 6.8%. • На неделе выйдет отчет о валовом доходе от игр в Макао, который может повлиять на акции Melco Resorts & Entertainment , Wynn Resorts и Las Vegas Sands. • Ожидается ноябрьский отчет о продажах автомобилей в Китае и ежемесячный отчет о продажах Nio – выход отчета Nio может привести к волатильности в акциях Xpeng , Li Auto и Kandi Technologies. ⚠️ На что стоит обратить своё внимание: 1 декабря - Salesforce.com 2 декабря - Snowflake 4 декабря - Zoom Video ⚡️ Помимо регулирования технологического сектора в условиях разделенного Конгресса и президентства Дж. Байден, другим важным трендом на ближайшие 12-18 месяцев станет рост секторов кибербезопасности и облачных технологий, что связано с рекордными за последние 20 лет темпами роста спроса на данные услуги. Главные бенефициары: >Alibaba >Baidu >Microsoft >Salesforce >Tencent 💡 Barron’s отмечает: ⚡️ По оценке Barron’s, если Ford сможет достичь целевого показателя рентабельности в 8%, чистая прибыль на акцию (EPS) составит $2.50-$3.00. С учетом средней оценки компании за последние пять лет в P/E=7, акции Ford могут вырасти до $20 с текущих $9.09. ⚡️ Regis и Azek также получили положительные отзывы Barron’s. Относительно положительно оцениваю перспективы американского рынка акций, но не забываем про бдительность и готовимся к неожиданностям😉

💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. При этом последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G. 👉🏻 Теперь же банк ожидает, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов: • Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей. • Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации. • Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом. • Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры. • Стабилизация цен на устройства памяти. 👉🏻 При этом Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок. ✅ Nvidia ✅ Marvell Technology Group 👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний сохраняются перспективы увеличения доли рыночного присутствия. 👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса. ✅ Applied Materials 🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +12%. ⚡️ Факторы роста: • Текущий рост доли рынка. • Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM. • Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric. • Возобновление программ обратного выкупа акций. • Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке. ✅ Lam Research {$LRCX} 🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +9%. ✅ KLA 🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +7%. 👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей. ✅ NXP Semiconductors 🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +12%. ⚡️ Факторы роста: • Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей. • Возобновление программ обратного выкупа акций. • Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments ✅ II-VI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией. 🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +20%. 👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот. ✅ Skyworks – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12. 🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +16%. 💎 Сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний можно выделить: Nvidia , Lam Research , Qorvo . Также нравится ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF.

ОТЧЕТ DEERE & COMPANY - ЧЕГО ОЖИДАТЬ?🤔 Аналитики Trefis Team ожидают, что Deere, вероятно, превзойдет ожидания по выручке, но прибыль может быть ниже по сравнению с консенсус-прогнозом. Рост выручки, вероятно, будет обусловлен повышением спроса на сельскохозяйственную и строительную технику. Прогноз показывает, что оценка Deere составляет около $216 за акцию, что на 17% ниже текущей рыночной цены около $259 💰 По оценке Trefis, общая выручка Deere за 4 квартал 2020 составит около $8,3 млрд, а выручка от оборудования - $8,1 млрд, что на 9% выше консенсус-прогноза в $7,4 млрд. В то время как продажи строительной техники сильно пострадали из-за воздействия Covid, повышение спроса со стороны сельского хозяйства помогло частично компенсировать эти потери, что привело к снижению продаж на 11% в годовом исчислении в 3 квартале 2020 года. Deere продемонстрировал 28% падение продаж в строительстве и лесном хозяйстве, в то время как продажи в сельском хозяйстве и газоне упали всего на 5% в 3 квартале🧐 Ожидается, что прибыль Deere на акцию в 4 квартале 2020 года составит $1,24, согласно анализу Trefis, что почти на 3% ниже консенсус-прогноза в $1,28. Чистая прибыль Deere в 3 квартале составила $811 млн, что на 10% меньше, чем прибыль в $899 млн в предыдущем квартале. Тем не менее, прибыль последовательно увеличивалась с $666 млн во 2 квартале 2020 года, который также был периодом локдауна из-за распространения Covid-19 🛸

💡 Японский Mizuho Bank оптимистично сморит на инвестиционные фонды жилой недвижимости (REITs) и повышает целевые цены по ряду из них: ✅ Equity Residential (рекомендация «покупать») 🎯 Целевая цена - $68, потенциал роста +11%. ✅ UDR (рекомендация «покупать») 🎯 Целевая цена - $43, потенциал роста +8.5%. 👉🏻 По мнению Mizuho, REIT напрямую связаны с основными движущими силами экономики США. За последние 20 лет REIT жилой недвижимости опередили другие REIT и рынок в целом с большим отрывом, в основном за счет сохраняющейся нехватки жилья в США, сильного долгосрочного роста чистого операционного дохода при более низких капитальных расходах, чем у большинства других секторов REIT, и большей склонности к арендному жилью у поколений «миллениалов» и «бэби-бумеров», двух крупнейших категорий населения США. 👉🏻 В 2019 году все секторы недвижимости показали двузначный рост прибыли, в первую очередь, промышленные REIT (+52.4%), Дата-центры (+41.1%), Timber REITs (инвестируют в заготовку и продажу древесины, +36.9%) и REIT для жилого сектора (+35.5%) в соответствии с индексом FTSE Nareit All Equity REITs - лучший результат с 2014 года. 👉🏻 Как сообщает Bloomberg News со ссылкой на презентацию для инвесторов, J.P. Morgan Asset Management, инвестиционное подразделение корпорации JPMorgan Chase & Co., нацелено на привлечение средств в размере $700 млн для жилого строительства в штатах Солнечного пояса США. 👉🏻 В отчете говорится, что инвестиции планируется направить на строительство домов для аренды на одну и несколько семей в Атланте, Остине (Техас), Шарлотт и Роли (Северная Каролина), Хьюстоне и других городах; ожидаемая годовая доходность до 15% после уплаты сборов. 👉🏻 Усиление демократов по итогам выборов способствует росту жилых REIT в Калифорнии - Предложение 21 (Proposition 21) которое позволяло бы местным органам власти устанавливать контроль за арендной платой в зданиях старше 15 лет, было отклонено. 💎 Сектор недвижимости - один из бенифициаров восстановления экономической активности, поэтому вполне может занять свое место в портфелях инвесторов на средне долгосрочном горизонте. Графики

Доброго утра понедельника 👋 Инвестиционная компания Jefferies улучшила свой прогноз по акциям американских банков и компаний, занимающихся потребительским кредитованием, с умеренно-позитивного на позитивный, благодаря оптимистичным новостям о вакцине против коронавируса, смягчению условий кредитования, малой вероятности дефляции и переключению фокуса внимания инвесторов с акций роста на акции стоимости, что обеспечит рост акций банков США в течение 2021 г. 👉🏻 Банки, наиболее чувствительные к экономическому росту, зарезервировали более $110 млрд, как «подушку безопасности» на случай потерь по кредитам с начала пандемии. Более того, акции банков имеют тенденцию достигать дна, когда ожидания по выручке растут быстрее объемов резервирования. По словам Jefferies, это обычно совпадает с ускорением роста экономических показателей и ослаблением опасений по поводу дефляции и отрицательными реальными процентными ставками. 👉🏻 Выборы в США и отсутствие вакцины аналитики также относили к сдерживающим факторам для сектора. Обращаясь к потенциальным рискам, Jefferies отмечает, что недавний всплеск Covid и отсутствие новых мер поддержки, вероятно, приведет к ослаблению экономических показателей и потенциальному увеличению потерь от снижения стоимости активов; кроме того, существует риск повторной рецессии. ⚡️ Топ-пики Jefferies среди банков: ✅ Citigroup ✅ First Horizon ✅ F.N.B. ✅ Signature Bank ✅ Sterling Bancorp ✅ SVB Financial ✅ Western Alliance ✅ Wintrust Financial ⚡️ Топ-пики среди компаний, занимающихся потребительским кредитованием: ✅ Aaron's Holdings ✅ Ally Financial ✅ Capital One ✅ Consumer Portfolio Services ✅ CURO Group ✅ Discover Financial ✅ Enova International ✅ FirstCash ✅ OneMain Holdings ✅ Open Lending ✅ Oportun Financial ✅ Regional Management ✅ Santander Consumer USA ✅ SLM Corp. ✅ Synchrony Financial Желаю всем удачной торговой недели 😇

💡 Wells Fargo возобновил покрытие операторов беспроводной связи США, что позволило по-новому взглянуть на гонку за доминирование в технологиях 5G - каждая компания из большой тройки получит свою долю рынка, поскольку отрасль вступает в новую эру. 👉🏻 По мнению аналитиков, главное отличие заключается в том, кто имеет лучший доступ к среднему диапазону частот - радиоволнам, которые обеспечивают оптимальный баланс между пропускной способностью и покрытием. 👉🏻 T-Mobile занимает самое выгодное положение, поскольку компания, ставшая теперь более крупным конкурентом дуополии после слияния со Sprint, имеет примерно в четыре раза больше пропускной способности средней полосы на одного абонента, чем у Verizon , и примерно в два раза больше, чем у AT&T 🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +16%. 👉🏻 Также Wells Fargo возобновляет покрытие Verizon VZ c рекомендацией «держать», заявляя, что это лидер сети в 4G - что также должно быть конкурентным отличием при раннем развертывании 5G - однако банк отмечает и ряд препятствий. 👉🏻 Из-за отсутствия среднего диапазона частот #VZ, вероятно, будет уступать конкурентам до тех пор, пока компания не закупит этот спектр во время тендера по продаже частот диапазона C. 👉🏻 Wells Fargo устанавливает целевую цену для VZ в $60, что соответствует текущей цене акций. 👉🏻 Wells Fargo возобновляет покрытие AT&T и устанавливает целевую цену в $25 (что подразумевает снижение на 14%). Компания находится в непростом положении, поскольку пытается сбалансировать инвестиции в свой ключевой бизнес с сокращением доли заемных средств после приобретения Time Warner TWX и выплатой критически важных для инвесторов дивидендов. 👉🏻 Wells Fargo также восстановила покрытие US Cellular с рекомендацией «покупать: 🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +13%.

📈Акции Газпрома росли на обсуждении отставки главы компании Алексея Миллера. Алексей Миллер возглавляет Газпром 19 лет - почти весь цикл Президента. Действующий контракт Миллера заканчивается в мае 2021, однако источники сообщают, что отставка может случиться раньше из-за рекордных убытков Газпрома. На этом фоне акции росли на 20%💰 🚗Ozon выходит на IPO. Интернет-ритейлер, дочка АФК Системы, может выйти на IPO по оценке $4.6-5.6 млрд. Размещение состоится в конце ноября одновременно на NASDAQ и на Мосбирже. Коридор оценки $4.6-5.6 млрд ниже, чем оценка в $12 млрд, которая обсуждалась инвесторами на прошлой неделе🧐 ⛽Роснефть и Газпром отчитались о рекордных убытках. Роснефть за 9 месяцев месяцев 2020 получила убыток в 177 млрд рублей, убыток головной структуры Газпрома по РСБУ составил 592 млрд рублей. Основные причины - негативный эффект курсовых разниц, обесценение активов и ухудшение конъюнктуры на энергетических рынках⚡ 🏥Позитивная новость.для инвесторов Moderna - компания объявила об эффективности своей вакцины на 94,5%. Появляется все больше эффективных вакцин от коронавируса. Чем больше будет вакцин, тем больше вероятность, что вакцинация в большинстве стран пройдёт быстро и эффективно. А это повлияет на восстановления авиации и, как следствие, спроса на нефть🌡️ 🛢️На фоне новостей о вакцине продолжили восстановление цены на нефть,она подорожала выше $44 за баррель. Сделка ОПЕК+ сейчас оказывает позитивное влияние на цены благодаря увеличение дефицита нефти из-за увеличение спроса. С большой вероятность, цены на нефть продолжат постепенно восстановление благодаря вакцинации и сделке ОПЕК+👨🏻‍💻

💡 Инвестбанк Evercore рекомендует покупать акции страховой компании малой капитализации Trean Insurance Group после ее недавнего IPO и отчетности за третий квартал. 👉🏻 В целом, компания отчиталась лучше консенсус-прогнозов, чему способствовало увеличение заработанных страховых премий как за счет улучшения показателя удержаний существующих клиентов, так и за счет роста валового объема премий. При этом коэффициент расходов (отношение операционных затрат к средневзвешенной стоимости активов за период) составил 25.1%, хуже ожиданий Evercore в 19% 🤔 ⚡️ Факторы роста: • Большее значение коэффициента расходов инвестбанк связывает с более быстрым, чем ожидалось, ростом и запуском новых программ, которые должны поспособствовать увеличению выручки в будущем. • Также ожидается, что отпадут разовые статьи расходов, связанные с IPO – компания подтвердила прогноз по коэффициенту расходов в 21-22% на 2021 г. • Менеджмент заявляет, что компания еще не извлекла выгоду из снижения числа обращений клиентов по компенсации на лечение коронавируса, что также может стать фактором роста выручки. • В свою очередь, стоимость страховки для работников остается стабильной и компания не ожидает ее увеличения. • Компания повысила прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2021 г. с $0.89 до $0.91 (рост на 44% к текущему году) и до $1.11 (рост на 22% к 2021 г.) на 2022 г., что отражает бОльшую, чем ожидалось, выручку в третьем квартале. • Пять новых партнеров по страховым программам Trean. 🎯 Целевая цена - $21, потенциал роста +55%. 💎 Финансовый сектор по прогнозам JP Morgan может оказаться в авангарде восстановления рынка и ротации из акций роста в акции стоимости. Мы рассматриваем акции Trean Insurance Group TIG в качестве инвестиционной цели на незначительную часть портфеля учитывая небольшую капитализацию компании. График от TradingView

💡 J.P. Morgan рекомендует покупать акции Disney после отчетности за третий квартал. ⚡️ Отчетность Disney и факторы роста: • Убыток на акцию составил $0.20, лучше консенсус-прогноза на $0.45. • Выручка составила $14.71 млрд (снижение на 23.1% к прошлому году), также лучше ожиданий на $610 млн. • Число новых подписчиков Disney+ на отчетную дату 3 октября составило 73.7 млн, выше 60.5 млн в прошлом квартале и лучше ожиданий банка в 65 млн. • Сегмент тематических парков значительно сократил свои убытки за прошедший квартал при снижении выручки на 61% к прошлому году благодаря как растущему спросу, так и более эффективному управлению затратами. Walt Disney World почти полностью забронирован на День Благодарения с учетом ограничения вместимости в 35%. Операционный убыток сегмента составил $1.1 млрд. Банк ожидает, что общая выручка сегмента в текущем квартале составит $3.1 млрд, а операционный убыток – $587 млн. • Кабельные и стриминговые активы Disney показали значительный рост выручки от рекламы, а общие убытки подразделения вновь оказались ниже ожиданий. • Disney в целом восстанавливается от пандемии быстрее, чем ожидалось, особенно в кабельном и стриминговом сегменте бизнеса. • На следующей неделе компания запускает Disney+ в Латинской Америке, что может дать от 15 млн до 20 млн новых подписчиков, также банк отмечает сильный контент-план на первый квартал. • Катализатором роста может стать День инвестора Disney в следующем месяце. 🚫 Риски: • Отток подписчиков Disney+. • Возможность потери промо-подписок в рамках партнерства с Verizon. 🎯 Целевая цена - $160, потенциал роста +10%. 💎 Компания Disney успешно адаптируется к условиям пандемии и явдяется отличной инвестиционной целью на среднесрочном горизонте. График

💡 Аналитическая компания Argus Research повышает рекомендацию по нефтегазовому сектору с «продавать» до «держать» на фоне восстановления мировой экономики🧐 👉🏻 Основные тезисы: • За период с января по октябрь акции нефтегазового сектора потеряли 48% против роста широкого рынка на 9%. • Существенное снижение в секторе показали нефтесервисные компании, производители оборудования, а также нефтеперерабатывающие компании – снижение на 62% и 55% соответственно. • В сегменте разведки/добычи, а также у интегрированных нефтяных компаний ситуация немного лучше – снижение на 50% и 40% соответственно. • В целом, нефтегазовый сектор стал худшим по итогам последнего десятилетия относительно динамики S&P 500. • Argus повышает целевую цену на нефть до $38 за баррель марки WTI с $30, при этом прогнозный диапазон находится в интервале $35-$50. ⚡️ Топ-идеи Argus: ✅ Chevron Corp. - компания занимает 3 место среди крупнейших в мире сырьевых компаний. Chevron осуществляет свою деятельность в 180 странах. Совокупная выручка компании в 2019 г. составила $140 млрд. 🎯 Целевая цена - $108, потенциал роста +30%. ✅ ConocoPhillips - одна крупнейших в мире независимых компаний в сегменте разведки и добычи, которая осуществляет свою деятельность в 17 странах. Общая выручка в 2019 г. составила $33 млрд. 🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +40%. ✅ Schlumberger Ltd. - крупнейшая нефтесервисная компания и наиболее диверсифицированная из всех компаний отрасли, осуществляет деятельность в 4 бизнес-сегментах в 120 странах. Компания генерирует около 80% выручки на внешних рынках и 20% – в США. 🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +33%. ✅ Valero Energy – американская вертикально интегрированная нефтяная компания, занимающаяся производством и сбытом транспортного топлива и нефтехимии. Компания владеет 15 нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью около 3.2 млн барр./сут. Выручка компании составила $108 млрд в 2019 г. 🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +37%. График от TradingView

⚡️ 3 "Бюджетные" акции, на которые пал мой взор: ▪️Datadog - Акции компании упали на 6% в среду после публикации результатов за 3 квартал, и теперь они на 26% ниже рекордного максимума, достигнутого всего четыре недели назад. В отчете было все отлично: увеличение выручки на 61% и скорректированная прибыль на $0,05 на акцию побили прогнозы роста выручки на 50% и $0,01 на акцию чистой прибыли. Datadog улучшила свои прогнозы на весь 2020 год, и прогноз, который он установил на текущий квартал, также выше, чем у профессионалов 🧐 ▪️DraftKings - компания заключает сделки с ведущими спортивными сетями, и это окупится намного раньше, чем вы думаете. Инвесторы покупали на акции DraftKings летом и в начале осени, когда профессиональные спортивные лиги по всей стране возобновляли свои сезоны, но инвесторы теперь они делают ставки против него. Акции упали на 35% с максимумов в начале октября по состоянию на закрытие среды, и у них есть отличные возможности для роста с выходом хорошего ежеквартального отчета сегодня утром. Выручка выросла на 24% за 2 квартал и это происходило без участия основных лиг🤔 ▪️Fastly - из этих трех акций больше всего пострадали Fastly. Компания считалась одним из крупнейших победителей в этом году, пока четыре недели назад она не снизила свой прогноз, в основном из-за потери Tiktok как своего крупнейшего клиента. Сейчас Fastly торгуется на 47% ниже исторического максимума, установленного в середине октября. Всякий раз, когда компания сокращает свои прогнозы, она поднимает красные флажки. Акции Fastly сейчас примерно вдвое дешевле, чем месяц назад, с точки зрения рыночной оценки. Даже если TikTok не вернется - а это была большая часть бизнеса, составляющая почти 11% его выручки за первые девять месяцев 2020 года - аналитики ожидают, что выручка вырастет как минимум на 30% в 2021 году 😎 ☑️А что ты скажешь в адрес этих трёх?