Хэштег #неделя_впереди | Тинькофф Инвестиции Пульс

Важные события предстоящей недели - 29.08.2021 В центре внимания - нефтегазовый сектор из-за опасений по поводу приближающегося к Луизиане урагана Ида, который может нанести ущерб энергетическим компаниям. Также стоит обратить внимание на автомобильный сектор в связи с публикацией данных по продажам автомобилей в США и электромобилей в Китае. ⚠️ Макроэкономические данные: 30 августа: • Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июль) 31 августа: • Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август) • Индекс доверия потребителей CB (август) • Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1 сентября: • Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август) • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) • Запасы сырой нефти • Выступление Бостика, члена FOMC 2 сентября: • Число первичных заявок на получение пособий по безработице • Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (2 кв.) • Затраты на рабочую силу (2 кв.) • Объём промышленных заказов (июль) 3 сентября: • Средняя почасовая заработная плата (август) • Уровень безработицы (август) • Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август) • Число активных буровых установок от Baker Hughes 📰 Отчетность интересующие меня компаний: 30 августа – Zoom , Li Auto 31 августа – Crowdstrike , NetEase 1 сентября – Okta, Inc. 2 сентября – Broadcom , Lululemon , HP 3 сентября – DocuSign Увеличение дивидендных выплат: Verizon , по прогнозам, объявит об увеличении квартальных дивидендов до $0.64 на акцию (было $0.6275). Новая годовая дивидендная доходность в размере около 4.68% будет выше среднего пятилетнего значения (4.47%). Корпоративные новости: Autodesk проведет виртуальный день инвестора, рассчитывая восстановить доверие акционеров после падения акций на фоне публикации отчетности за прошедший квартал. Последние два года акции компании росли более чем на 10% за последующие три недели после проведения данного мероприятия. Peloton Interactive готовится начать продажи бюджетных беговых дорожек и велотренажеров в США. Автомобильный сектор: Ожидается, что продажи автомобилей в США в августе сократятся на 9% из-за ухудшения ситуации с дефицитом полупроводников. Текущая ситуация может еще сильнее усугубить положение General Motors #GM, Ford #F, Toyota #TM, Honda и Stellantis . Также автопроизводители Nio , XPeng и Li Auto #LI представят данные о поставках за август. 💡 Аналитики Barron’s отмечают привлекательность китайских акций, поскольку многие крупные компании Китая, такие как Alibaba , Tencent и Yum China на данный момент выглядят дешевыми из-за падения на фоне регулятивных действий национальных властей. По их мнению, реакция рынка слишком преувеличена, и Китай по-прежнему является основным источником глобального роста. Barron’s выделяет для покупки акции: ✅ Plantronics - увеличение спроса на гарнитуры для различных областей связи на фоне роста количества виртуальных конференций может оказать благотворное влияние на оценку бизнеса. 💎 В пятницу рынок акций в очередной раз обновил исторические максимумы на факте события, которого несколько недель как огня боялись участники торгов. Золотое правило трейдеров: «продавай слухи, покупай факты» - отработало идеально. Мы не исключаем локальной коррекции из-за фиксации прибыли инвесторами на фоне бурного роста фондового рынка. При этом сохраняем бычий взгляд на среднесрочном горизонте.

⚠️ Важные события предстоящей недели: Продолжается сезон отчетности за 1 квартал 2021 года. Компании Tesla , Boeing #BA и AMD проведут конференции на предстоящей неделе. Также на грядущей неделе станут доступны экономические данные по количеству заказов на товары длительного пользования, незавершенных продажах жилья и ВВП. 26 апреля будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за март. 27 апреля - индекс доверия потребителей CB за апрель. 28 апреля: • Еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA); • Решение по процентной ставке ФРС. 29 апреля: • ВВП за 1 квартал 2021 г.; • Число первичных заявок на получение пособий по безработице; • Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за март. ⚠️ Отчетность интересующих нас компаний: 26 апреля - Tesla and NXP Semi ; 27 апреля - General Electric #GE, Alphabet , Microsoft и Starbucks 28 апреля - Humana, Boeing, Apple, Ford, Qualcomm; 29 апреля - Merck, Caterpillar, Amazon, Nio; 30 апреля - Exxon Mobil, Chevron и AbbVie. В преддверии отчетности Tesla: После PR-проблем компании со стороны регуляторов Китая, глобальной нехватки полупроводников и недавнего инцидента с автопилотом в Техасе, аналитики Уолл-Стрит будут внимательно следить за результатами 1 квартала и прогнозами на 2021 г. Ожидается, что отчетность Telsa может превзойти консенсус-прогнозы. В преддверии отчетности Apple: Аналитиков будет интересовать рост продаж услуг компании и спроса на iPad и Mac. Ожидается, что Apple увеличит выплаты дивидендов и размер обратного выкупа акций. В преддверии отчетности Microsoft: В Wedbush Securities ожидают, что результаты компании за 1 кв 2021 г. смогут превзойти ожидания аналитиков. По их словам, подразделение компании по облачным вычислениям Azure может показать рост на 45%. GamesBeat Summit 2021: Виртуальное мероприятие соберет игроков со всего мира 28-29 апреля. Особое внимание будет уделено теме социокультурного многообразия и равных возможностей, а также проблемам психического здоровья, как часть общей темы будущего развития индустрии видеоигр. Основными участниками саммита станут: Microsoft, Activision Blizzard, AMD, Electronic Arts, Roblox, Sony и другие. Драфт НФЛ - ежегодное событие в течение которого команды НФЛ набирают новых игроков из команд студенческой лиги. Данное мероприятие будет сопровождаться ставками и станет важным событием для таких операторов, как DraftKings и Penn National Gaming. 💡 Barron’s отмечает: Акции продовольственных компаний привлекают все больше внимания аналитиков по мере возвращения людей в офисы, школы и рестораны. Barron’s выделяет несколько компаний сектора с наиболее привлекательными оценками и дивидендами: ✅ Hershey ✅ Mondelez International ✅ Conagra Brands ✅ J.M. Smucker ✅ Hostess Brands ✅ Kraft Heinz ✅ General Mills ✅ Kellogg ✅ Campbell Soup По словам аналитиков, фармацевтическая компания Perrigo имеет потенциал роста в связи со снижением правовых рисков. Аналитики также отмечают Moderna за высокий объем продаж, поддерживаемый в течение многих лет. 💎 Рынок акций продолжает торговаться на историческом максимуме, при этом начал расти уровень волатильности. Вполне вероятно, что темп восстановления экономики США достигнет пика уже во втором квартале, что может спровоцировать некоторую фиксацию прибыли инвесторами. К тому же исторически май далеко не лучший месяц для фондовых рынков. Я не жду масштабную коррекцию, но буду проявлять осторожность, удерживать долю денежных средств и активов с экспозицией на золото в портфелях.

Добрый вечер дорогие друзья 😎 💎 На следующе неделе начинается последний месяц года, и вероятно, в торгах начнется "предрождественское ралли". Управляющие стремятся увеличить годовые бонусы, поэтому они будут заинтересованы в сильном фондовом рынке! Помешать этому может выход из под контроля ситуации с заражениями Covid-19 😷 или неожиданно негативные новости по испытаниям вакцин (держим кулачки за Пфайзер)🏥 ⚠️ Важные события предстоящей недели: • В понедельник 30 ноября начнется двухдневная встреча ОПЕК. • Во вторник 1 декабря глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин предстанут в банковском комитете Сената. • В среду 2 декабря должно вступить в силу соглашение о сотрудничестве Nikola и General Motors. • В пятницу 4 декабря выйдут ноябрьские государственные данные о новых рабочих местах, созданных американский экономике вне сельскохозяйственного сектора – ожидается 500 тыс. новых рабочих мест. Также выйдут данные по уровню безработицы на конец ноября – ожидается 6.8%. • На неделе выйдет отчет о валовом доходе от игр в Макао, который может повлиять на акции Melco Resorts & Entertainment , Wynn Resorts и Las Vegas Sands. • Ожидается ноябрьский отчет о продажах автомобилей в Китае и ежемесячный отчет о продажах Nio – выход отчета Nio может привести к волатильности в акциях Xpeng , Li Auto и Kandi Technologies. ⚠️ На что стоит обратить своё внимание: 1 декабря - Salesforce.com 2 декабря - Snowflake 4 декабря - Zoom Video ⚡️ Помимо регулирования технологического сектора в условиях разделенного Конгресса и президентства Дж. Байден, другим важным трендом на ближайшие 12-18 месяцев станет рост секторов кибербезопасности и облачных технологий, что связано с рекордными за последние 20 лет темпами роста спроса на данные услуги. Главные бенефициары: >Alibaba >Baidu >Microsoft >Salesforce >Tencent 💡 Barron’s отмечает: ⚡️ По оценке Barron’s, если Ford сможет достичь целевого показателя рентабельности в 8%, чистая прибыль на акцию (EPS) составит $2.50-$3.00. С учетом средней оценки компании за последние пять лет в P/E=7, акции Ford могут вырасти до $20 с текущих $9.09. ⚡️ Regis и Azek также получили положительные отзывы Barron’s. Относительно положительно оцениваю перспективы американского рынка акций, но не забываем про бдительность и готовимся к неожиданностям😉

⚠️ Важные события предстоящей недели: • Ожидается, что на следующей неделе динамику рынков продолжит определять соотношение позитивных новостей по вакцинам от коронавируса и возобновлению переговоров по новому пакету экономических стимулов, и негативных, связанных с устойчивым ростом числа зараженных коронавирусом и перспективами замедления экономического роста грядущей зимой (прогноз J.P. Morgan). • В понедельник 23 ноября Национальная федерация розничной торговли США представит прогноз продаж в праздничный сезон. • В среду 25 ноября выйдут протоколы последнего заседания ФРС. Ожидается, что регулятор представит новые планы по поддержанию экономики во время пандемии. • Также в среду выйдут октябрьские данные по продажам нового жилья в США – ожидается 975 тыс. проданных объектов. ⚠️ Отчетность интересующих нас компаний: 23 ноября - Warner Music Group . 24 ноября - Best Buy , Gap , VMware , Dick's Sporting Goods . • Консенсус-прогноз по прибыли Best Buy составил $1.71 на акцию (EPS), прогноз по выручке - $11 млрд. Также в центре внимания инвесторов будут тренды предпраздничных продаж компании и ее планы распределения капитала с учетом значительного объема денежных средств на балансе. 💰Российский гигант электронной коммерции Ozon проведет IPO на следующей неделе – компания рассчитывает привлечь $1 млрд, что подразумевает оценку в $5 млрд. 💡 Barron’s отмечает: ⚡️ Рыночная капитализации китайского производителя электрокаров Kandi Technologies превысила $900 млн и вызывает опасения у аналитиков. Акции компании растут на фоне выхода новой модели K27 в следующем месяце на американском рынке, при этом KNDI все еще работает над планами по созданию дистрибьюторской сети в США. ⚡️ Simon Property Group получила положительную оценку Barron’s – компания использует свое сильное финансовое положение для поглощения других операторов торговых центров, а так же арендаторов с существенным дисконтом. ⚡️ Компании, которые заранее провели маркетинговые распродажи, что, по мнению Barron’s, поддержит продажи в праздничный период: • Amazon • Wayfair • Target • Etsy ETSY • Walmart 👉🏻 Инвесторы также будут следить за ходом предпраздничного сезона других лидеров e-commerce, таких как Overstock.com , Fiverr International , Farfetch и MercadoLibre . 👉🏻 Праздничный сезон может стать рекордным для логистических компания, таких как UPS и FedEx с учетом динамики стоимости их услуг и спроса. ⚡️ Пять ETF, которые выиграют от ротации в пользу акций стоимости: ✅ American Century STOXX U.S. Quality Value ✅ Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ✅ Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF ✅ SPDR Small Cap 600 Value ✅ Vanguard Small-Cap 600 Value ⚡️ Привлекательные идеи в неамерикнаских акциях: ✅ Moncler MONRF ✅ Alibaba ✅ Just Eat Takeaway JSTLF ✅ Ryanair RYAAY ✅ Taiwan Semiconductor ✅ Yamaha YAMCF

⚠️ Важные события предстоящей недели: • Во вторник 10 ноября Apple проведет One More Thing event – ожидается, что в этом году в центре внимания будут новые устройства Mac. • В среду 11 ноября Alibaba проведет ежегодную крупнейшую в мире распродажу Singles' Day. • В четверг 12 ноября выйдут октябрьские данные по росту индекса потребительских цен в США, ожидается значение в 0.2%. • В пятницу 13 ноября выйдут октябрьские данные по индексу цен производителей – также ожидается рост на 0.2%. • Ожидается, что Airbnb откроет для инвесторов подписку на свое IPO на Nasdaq – компания намерена привлечь $3 млрд, что станет одним из крупнейших размещений в этом году. ⚠️ Отчетность интересующих нас компаний: 9 ноября - McDonald's 12 ноября – Cisco , Disney , Applied Materials AMAT 13 ноября - DraftKings DKNG 🟢 Ожидается, что на One More Thing event 10 ноября Apple AAPL представит первый Apple Silicon Mac – CEO Тим Кук отметил лучшую в отрасли производительность новых используемых в ноутбуке процессоров. Также инвесторы будут следить, какие новые продукты компании станут доступными до сезона отпусков, в том числе новый MacBook Air, AirTags и новые наушники. ☑️Ожидается, что на Singles Day Alibaba 11 ноября количество новых товаров на B2C платформе превысит 2 млн, что вдвое выше уровня прошлого года. Компания ожидает огромный объем продаж, чему способствуют и данные о резком росте потребительских расходов в Китае, в том числе и на импортные товары. 😎Главные игроки на рынке приставок Microsoft MSFT и Sony SNE представят новые продукты на этой неделе: • 10 ноября Microsoft MSFT начнет продажи Xbox Series X за $499 и немного менее мощной Xbox Series S за $299. • В свою очередь, Sony SNE 12 ноября начнет продажи PlayStation 5. • Выход новых приставок является катализатором роста и для создателей видеоигр: Activision Blizzard ATVI, Electronic Arts EA, Take-Two Interactive TTWO и Ubisoft UBSFY. 👨🏻‍💻На предстоящей неделе пройдет саммит инвесторов индустрии ставок на спорт, будет включать выступление сенатора штата Нью-Йорк Джозефа Аддаббо. Возможность легализации ставок на спорт в столь крупном штате может стать катализатором роста для акций компаний DraftKings DKNG, Penn National Gaming PENN и Fanduel PDYPY. 🧐Wedbush Securities отмечает, что технологический сектор станет бенефициаром победы Дж. Байдена на президентских выборах при смешанном Конгрессе, поскольку торговая война и технологическая гонка между США и Китаем должны пойти на убыль, а также должны снизиться регуляторные риски. Ключевыми бенефициарами могут стать следующие компании: • Apple AAPL • Microsoft MSFT • Salesforce CRM • Zscaler ZM 💡 Barron’s отмечает: ⚡️ Бенефициары роста неопределенности относительно риска разделенного правительства: • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT • iShares iBox Investment Grade Corporate Bond ETF • Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust • SPDR Gold Shares ETF GLD • Alphabet GOOG • Marriott International MAR • Wynn Resorts WYNN • Morgan Stanley MS • Aptiv APTV ⚡️ Apollo Global Management - растущая база активов, рост прибыли и тренды, благоприятствующие альтернативным инвестициям. ⚡️ Marriott Vacations Worldwide – компания хорошо спозиционирована для преодоления пандемии и продолжения роста по ее окончании. 💎 Уровень неопределенности, связанный с президентскими выборами, начинает снижаться — вчера ключевые СМИ опубликовали информацию о победе Байдена. Потенциально мы еще можем увидеть всплески волатильности на фоне попыток Трампа повлиять на ситуацию через судебные разбирательства, но скорее всего постепенно данный вопрос начнет сходить на нет. Далее инвесторы сосредоточатся на обсуждении пакета поддержки экономики, прогрессе в разработке вакцины и развитии второй волны пандемии.