Хэштег #индекс | Тинькофф Инвестиции Пульс

Состав индекса ММВБ (IMOEX) на 22.03.25 21 марта Московская биржа изменила состав индекса ММВБ Исключили: "Магнит" - "Европлан" - "Самолет" - Привилегированные акции "Мечела" - Добавили: "МД Медикал Груп" ("Мать и дитя") - "Группа Ренессанс Страхование" -

🇷🇺 Российский фондовый рынок Ежедневный обзор В преддверии решения Банка России по ключевой ставке инвесторы решили всмотреться в новости, касающиеся непосредственно компаний. Индекс МосБиржи ожидаемо использовал затишье на геополитическом фронте для консолидации, завершив день снижением на 0,3%, несмотря на заметный провал в ходе торгов, связанный, скорее всего, с истечением срока фьючерсных контрактов. После выхода отчетности по МСФО и анонса о размещении акций началась распродажа в бумагах ВК (-8,1%). Сильные показатели за 2П24 стали причиной повышенного интереса к ЭН+ ГРУП (+5,8%). Более сдержанная реакция последовала на результаты ММК (+2,2%) и Т-Технологий (-0,2%). Примерно так же рынок воспринял на вечерней сессии неожиданную публикацию показателей Роснефти (+0,2%). Главная интрига сегодня связана с сигналом, которым Банк России обозначит будущую ДКП: умеренно жестким или все же более мягким, как мы ожидаем. Вкупе с намеченным на выходные очередным раундом переговоров осторожный подход к торговле сегодня видится наиболее верным решением. Рынок начал вчерашний день уверенным ростом, однако быстро переключился на снижение и по итогам дня показал минимальную прибавку. Индекс государственных облигаций RGBI, преодолевший на открытии отметку в 113 п., закрылся на уровне 112,78 п. (+0,21%). Доходности в длинных выпусках поднялись на 2–5 б. п. до 14,3–14,9% годовых. • Роснефть – обзор результатов за 4К24 по МСФО • ЛУКОЙЛ – прогноз результатов за 1П24 по МСФО • Т-Технологии – вышел отчет за 4К24 по МСФО • ММК – обзор результатов за 4К24 по МСФО: ожидаемо слабые, дивиденды маловероятны • ВК – отчиталась за 2024 г. по МСФО: выручка выросла на 23% г/г • ЭН+ ГРУП – обзор результатов за 2П24 по МСФО: уверенный рост в годовом сопоставлении • Газпром – США продлили исключение из санкций в отношении Газпромбанка (Bloomberg) • Роснефть – в 4К24 приобрела ~2,6 млн собственных акций по цене 443,7 руб/акцию • Яндекс – разрабатывает сервис-конструктор, который позволит независимым игрокам электронной коммерции создавать онлайн-магазины • Совкомфлот – ставки фрахта танкеров на перевозку нефти растут 💡 Sinara __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Активируй мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов 👍 🎁 Подарочные акции на сумму до 20тыс. руб будут начислены при пополнении/покупке от 1000 руб💰 __________________________________

🇷🇺 Российский фондовый рынок Ежедневный обзор В среду индекс МосБиржи (+0,5%) немного отыграл потери, понесенные накануне вечером после появления пресс-релизов по итогам переговоров президентов России и США. Не последнюю роль в отскоке сыграли наблюдавшееся впервые за последние дни ослабление рубля и очередная порция позитивных геополитических новостей. В лидеры торгов вышли наиболее чувствительные к снижению ставки акции Мечела (+5,6% по «обычке» и +5,0% по «префам»), Транснефти (+5,4%) и ГК Самолет (+4,1%). В аутсайдеры попала объявившая дивиденды ФосАгро (-0,7%). Вести о замедлении недельной инфляции, поступившие во время вечерней сессии, придали силы быкам. В преддверии пятничного заседания СД Банка России по ключевой ставке растет доля ожидающих начала цикла смягчения. Наш прогноз — 21% при более мягком сигнале. Сегодня рынок, вероятно, займет выжидательную позицию, и боковой тренд получит продолжение. Рынок завершил вчерашний день с минимальными изменениями. В кратко- и среднесрочных выпусках доходности выросли на 5–10 б. п. до 15,1–20,8% годовых; из общей тенденции выбились только самые короткие бумаги, серии 26234 (20,8%, июль 2025 г.), где доходность снизилась на 13 б. п. В длинных ОФЗ доходности опустились на 2–7 б. п., здесь же была сосредоточена активность, а лидером по обороту с небольшим отрывом стал выпуск 26248 (14,82%, 2040 г.), доходность которого сократилась на 2 б. п. • Корпоративный центр ИКС 5 – прогноз результатов за 4К24 по МСФО: ожидаем снижения рентабельности в сравнении с 4К23 • Россети Московский регион – обзор результатов за 2024 г. по МСФО: хорошая выручка и слабая чистая прибыль • Сегежа Групп – банки-кредиторы могут выкупить половину допэмиссии, таким образом конвертировав долг компании в ее акции («Интерфакс») – АФК Система готова приобрести остальную часть – нейтрально •Макроэкономика – за 11–17 марта инфляция замедлилась с 0,11% неделей ранее до 0,06% •Макроэкономика – инфляционные ожидания населения и компаний в марте уменьшились •Нефтяные компании – Украина готова отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре • МТС – видеохостинг Nuum 1 июня прекратит работу • ВУШ Холдинг – один из инвесторов ранней стадии сообщил о завершении планового выхода из компании 💡 Sinara __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 __________________________________

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВЫБОР ИНВЕСТОРА: БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (ИИС)? Личный опыт Здравствуйте, инвесторы! У большинства из вас уже есть брокерские счета, возможно, у многих есть ИИС... Но что лучше? Кому какой подойдёт? В 2022 году я определил для себя брокерский счёт как лучший вариант. ИИС-а и ИИС-б казались для меня как новичка проигрышными опциями. Мой портрет в 22ом году: новичок-студент, только пробующий инвестиции (какие ещё 400к на счету в год!); заработок в год около 200к-300к. Преимущественно стипендией. Мб, из нмх около 100к зарплатой инженера в университете, где реально есть налог. Ради потенциальных 5-10к вычета, который я максимум себе мог позволить разбираться с ИИС я не хотел. Плюсом выбирать ещё тип а, или тип б... скукота. ШЛО ВРЕМЯ (2023 И 2024 ГОД) ... Я заметил, что регулярно стал инвестировать. Суммы больше 100к в год. Брокерский счёт начал уже обзаводиться бумагами Долгосрочного Владения (>3 лет). Т.е. я могу на крайний случай что-то продать без налога на крайний случай, хоть это и не моя долгосрочная стратеги. ИИС стал доступен в едином формате — ИИС-3. Всё льготы в одном. И налоговый вычет до 52000₽, и отсутствие налога на прибыль! По бумагам стало как будто даже проще оформить. И в итоге в 24ом году я открыл ИИС-3. Налогооблагаемая зарплата у меня маленькая, но интерес попробовать стал перевешивать. Родители же получают вычеты и я не хуже! Пусть и тестовая опция. Процентов 70% по-прежнему направлял на Брокерский счёт. Я не знал какую зарплату с налогом я получу и вношу тестовые 40000₽ а ИИС-3 за весь 2024 год. Возврат по сумме в 10 раз меньше, чем мог бы быть. Но это первый тестовый раз. Плюс подушка из брокерского счёта уже позволяет начать запирать какие-то суммы на ИИС-3, в перспективе точно не касаясь их 5-10 лет. Кроме того, перевожу на ИИС-3 все свои дальние облигации, чтобы не платить с купонов налоги. План на 2025 год: •Направлять на ИИС-3 большую часть сбережений. И резко сократить приток средств на брокерский счёт. Брокерский счёт по-прежнему долгосрочный как и был. За 2025год в планах превысить 150к в год на счёт. •Увеличить налогооблагаемую базу за счёт увеличения зарплаты. •Получить вычет в размере 5200 ₽ за 2024 год (за вложенные 40000₽). Уже подписываю в приложении фнс бумаги. •Продолжить на ИИС инвестиции в индекс Мосбиржи (основа ИИС) и дальние облигации ОФЗ (нравятся купоны без налога). •Обзавестись ИИС-3 у другого банка для диверсификации. Вряд ли красного и зелёного. Пока их брокерские счета хоть и неплохи, но хотел бы покупать фонды синего банка без налога на покупку и продажу в приложении брокера. А на каком счету вы составляете свои портфели? Считаете ли вы что ошибались с этим выбором? Или всё супер?

🇷🇺 Российский фондовый рынок Ежедневный обзор Всю основную торговую сессию вторника индекс МосБиржи провел в боковике возле отметки 3250 пунктов в преддверии телефонного разговора президентов России и США. Итогом дневных торгов стал символический рост (+0,3%), несмотря на метания курса рубля в обе стороны на фоне заголовков со съезда РСПП. Локомотивами роста днем выступили бумаги НОВАТЭКа (+2,2%), Т-Технологий (+2,2%) и Транснефти (+1,7%). В минус ушли производители стали и ОК РУСАЛ (-1,4%) после ралли в начале недели. Судя же по вечерней сессии, инвесторы, похоже, рассчитывали на более весомые результаты переговоров. При том, что новости носили в целом позитивный характер, индикатор снизился к закрытию на 1,1%. Полагаем, что сегодня рынок продолжит осмысливать поступившую накануне вечером информацию, а вечером волатильность усилят данные по недельной инфляции. Котировки во вторник продолжили расти, что привело к снижению доходностей примерно на 7–8 б. п. до 14,4–15,0% годовых в случае бумаг с погашением в срок свыше двух лет. Доходности более коротких облигаций по итогам дня составили 15,8–20,9% годовых. Лидером по обороту стал выпуск 26248 (14,8%, 2040 г.), доходность которого опустилась на 13 б. п. • АЛРОСА – приостанавливает добычу на низкорентабельных активах • ВК – прогноз результатов за 2П24 по МСФО: ожидаем убытков • Группа Русагро – обзор результатов за 2024 г. по МСФО: давление на рентабельность, рост выручки на 23% г/г до 340 млрд руб. • ИНАРКТИКА – отчиталась за 2024 г. по МСФО: выручка выросла на 11%, EBITDA уменьшилась на 4% • Россети Центр – обзор результатов за 2024 г. по МСФО: выручка и темпы роста EBITDA превысили ожидания • ГМК Норильский никель – Менеджмент рекомендует не выплачивать дивиденды за 2024 г. • Fix Price – в этом году может выйти на рынок Сербии • Интер РАО – совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 0,354 руб/акцию • РусГидро – может получить компенсацию за выпадающие доходы в Дальневосточном федеральном округе 💡 Sinara __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Активируй мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов 👍 🎁 Подарочные акции на сумму до 20тыс. руб будут начислены при пополнении/покупке от 1000 руб💰 __________________________________

🇷🇺 Российский фондовый рынок Ежедневный обзор Рынок продолжает подпитываться геополитическим позитивом, благодаря которому индекс МосБиржи открылся вчера с гэпом вверх после выходных и завершил торги ростом на 1,6%. Волатильность в течение дня оставалась невысокой, поскольку инвесторы решили подождать итогов намеченного на сегодня телефонного разговора между президентами России и США. Покупатели зашли в сектор недвижимости, где в преддверии пятничного решения Банка России по ставке дорожали Etalon Group (+9,1%), ПИК СЗ (+5,1%) и Группа ЛСР (+2,7%), выпустившая нейтральную отчетность по МСФО. Также шли вверх котировки металлургов, включая НЛМК (+3,8%), Северсталь (+3,7%), ГМК Норильский никель (+2,7%) и ОК РУСАЛ (+2,5%). После взлета на прошлой неделе скорректировались бумаги Мвидео (-4%). Итог сегодняшнего торгового дня, по всей видимости, определят геополитические заголовки, важность которых пока что затмевает негативный эффект от укрепления рубля — курс уже на 15% ниже консенсус-прогноза. Рынок начал неделю уверенным ростом, в результате чего доходности уменьшились в среднем на 20 б. п. по всей кривой, в большинстве длинных выпусков опустившись ниже отметки 15% годовых. Основная активность наблюдалась в долгосрочных выпусках с фиксированным купоном, где в лидеры по обороту вышли бумаги серии 26248 (14,97%, 2040 г.), доходность которых по итогам дня сократилась на 17 б. п. Индекс государственных облигаций RGBI прибавил 0,79%, закрывшись на отметке 112,29 пункта. • Т-Технологии – компания опубликует 20 марта отчетность за 2024 г. по МСФО • ММК – прогноз результатов за 4К24 по МСФО: снижение прибылей не станет сюрпризом для рынка • Газпром – показал чистый убыток в 1,076 трлн руб. за 2024 г. по РСБУ • Банк Санкт-Петербург – чистая прибыль за февраль по РСБУ составила 5,1 млрд руб. при ROE в 32% • Селигдар – по-прежнему планирует увеличить производство золота в 2026 г. до 10 т • Софтлайн – объявил о замещении еврооблигаций Республики Беларусь из портфеля группы на облигации, обращающиеся на Московской Бирже ‼️ На повестке: Группа Русагро — отчетность за 2024 г. по МСФО 💡 Sinara __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Активируй мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов 👍 🎁 Подарочные акции на сумму до 20тыс. руб будут начислены при пополнении/покупке от 1000 руб💰 __________________________________

Рынок наконец то начал разворачиваться!📈 Несмотря на поток отличных новостей на прошлой неделе (по большей степени политических) удержание позиций для многих инвесторов стало настоящим испытанием. Падение рынка в начале прошлой недели не поддается никакому рациональному объяснению с моей точки зрения, кроме как непрофессиональностью участников торгов (напомню что более 75% оборота на фондовом рынке сейчас делают физ. лица по данным ЦБ). Конечно многие возразят что рынок всегда прав и хватит ныть, но я не ною а лишь показываю факт неэффективности рынка в данный период времени, и это конечно же хорошо потому что именно неэффективности рынка и позволяют нам зарабатывать на бирже.🤑 Я уже неоднократно писал, что момент ралли на рынке очень близок (конечно вряд ли кто то предскажет вам конкретный день или даже неделю). Позитивные новости прут как из рога изобилия и конечно все внимание сейчас обращено на диалог России и США. В пятницу Владимир Путин провел переговоры с представителем США, а уже сегодня Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. И вот на этих новостях рынок все таки не хотя, но начал расти. Также 21 марта произойдет заседание ЦБ. По прошлым данным мы видим, что инфляция наконец то начала замедляться как и кредитование. Я уже давно писал, что пик ставки пройден, а теперь есть вероятность, что мы увидим от ЦБ и намеки на первое снижение, конечно не в пятницу но на следующем заседании. Мой прогноз, что первое снижение произойдет во втором квартале 2025 года. На прошлой неделе я запустил свою стратегию которая немедленно улетела в приличный минус на обвале рынка, но уже сейчас торгуется в плюсе. Раскрывать данные для всех я не могу (их могут видеть только подписчики стратегии), но на данный момент основную позицию занимает финансовая организация в расчете на позитив переговоров между Россией и США, а даже при отсутствии позитива в стратегии присутствуют крепкие компании которые не позволят потерять деньги. Призываю Вас при желании подписаться на стратегию (минимальная сумма инвестирования всего 6000 рублей). Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше! Всем успехов в инвестировании!

🇷🇺 Российский фондовый рынок Ежедневный обзор Как мы и ожидали, волатильность в пятницу осталась высокой. После непродолжительного, но существенного отката вниз с максимумов четверга индекс МосБиржи (+0,9%) закрыл день, вновь приблизившись вплотную к 3200 пунктам на обнадеживающих заявлениях Д. Трампа. В число лидеров вошли бумаги Селигдара (+7,5%) после новостей о снятии ареста с 50% акций, а на фоне снижения доходностей корпоративных облигаций динамику лучше рынка показали АФК Система (+3,5%), ЭН+ ГРУП (+3,1%) и Ростелеком (+2,4% по «обычке»), возвращенный нами в модельный портфель. При этом ГМК Норильский никель (-1,0%) и Северсталь (-1,2%) попали в число аутсайдеров наряду с другими экспортерами, не в последнюю очередь из-за закрепления курса возле отметки 85. Сегодня мы, вероятно, вновь увидим «качели» на рынке акций, учитывая обещанную президентом США информацию относительно перемирия. Рынок завершил неделю на мажорной ноте: доходности госбумаг в пятницу снизились в среднем на 20 б. п. Активность, как и в предыдущие дни, была сосредоточена в выпусках с погашением в 2036–2040 гг., где доходности опустились на 15–22 б. п. до 15,12–15,14% годовых. Индекс государственных облигаций RGBI за день прибавил 0,69% и завершил неделю на отметке 111,41 пункта • Мвидео – объявила о получении от акционеров в марте и апреле 30 млрд руб. • ИНАРКТИКА – прогноз результатов за 2024 г. по МСФО: нормализация рентабельности, прогноз роста по-прежнему позитивный • Россети, РусГидро – Россети могут консолидировать убыточные распределительные активы РусГидро на Дальнем Востоке • Группа ЛСР – обзор результатов за 2024 г. по МСФО: выручка и чистая прибыль выросли на 1% г/г, оказавшись ниже наших прогнозов на 2% и 9% соответственно • ОК РУСАЛ – приобретет до 50% индийского глиноземного завода Pioneer • Селигдар – апелляция отменила арест акций основного акционера • ВУШ Холдинг – СКР предложил ввести водительские права для лиц, управляющих электросамокатами 💡 Sinara __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Активируй мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов 👍 🎁 Подарочные акции на сумму до 20тыс. руб будут начислены при пополнении/покупке от 1000 руб💰 __________________________________

ИНВЕСТИРУЙ — ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ! Средний возраст моего подписчика находится в Диапазоне 35-50 лет, что довольно интересно. Вы наверняка застали Дефолт 1998 и Кризисы 2008 (американский), 2014 (Наш, связанный с курсом доллара и рубля) годов. Может быть от родителей и бабушек/дедушек мы хорошо знаем, что деньги в СССР в 1947году, 1961году и 1991 в следствии денежных реформ сильно меняли стоимость текущих денег. Но это была совершенно другая экономика, где стоимость денег объяснялась планом, а не реальной их текущей стоимостью. Сейчас мы находимся в эпоху рыночной экономики, которая и должна будет диктовать развитие Российской Федерации следующие десятилетия. У нас гораздо больше финансовых инструментов и доступ к Фондовому рынку через удобный карманный гаджет. Если посмотреть на фондовые рынки разных стран, в том числе и Америки, мы видим рост, который обгоняет все другие доходности от вкладов/облигаций этих стран. И это скорее закономерное явление. Использование только вкладов хоть и делает ваш портфель минимально волатильным, но и совершенно не даёт доходностей на долгосрок. Особенно, если учитывать инфляцию. Вклад хороший инструмент для формирования финансовой подушки безопасности, базовых трат и нужд в течение 1-3 лет. Но для ощутимого капитала нам нужны акции от 100% до 30% портфеля в зависимости от вашего риск-профиля и "срока накопления". И вроде бы много наших соотечественников открыли брокерские счета. Всего таких счетов уже под 40млн. Около четверти от всех. Половина от работоспособных. Но они процентов на 60 пустые. Или до 10к. Размер среднего брокерского счёта около 250к рублей, если считать от всех (по размеру колеблятся от 0 до миллиардов, если что). Если из выборки выкинуть маленькие счета и пустые, то средняя поднимается до 2-2.2млн рублей. Квалифицированных инвесторов у нас под 800.000 человек, что равно 2—2.5%. Т.е. они или обороты делают или реально имеют 6-12 млн рублей (или просто образование). С 26ого года их ещё меньше станет, т.к. для статуса квала нужно будет 24млн рублей!!! (Легче и дешевле образование получить). ВЫВОДЫ Людей с серьёзными инвестициями в РФ не очень много. Хотя именно фондовый рынок даёт более-менее существенные доходности — несравнимые с вкладами на долгосроке. Формируя долгосрочные большие портфели у вас будут все шансы сформировать приличный капитал к пенсии (к 60-65 годам) за 10-20 лет. При вложениях от 10-20 тыс. рублей в месяц минимум. Если есть возможность вкладывать больше и на больший срок, то ваши портфели смогут удивить любого! Из мира акций самая наименее нервотрёпная инвестиция — БПИФы на индекс МосБиржи полной доходности. Потратите меньше времени, играя в инвестора... Получите налоговые льготы от 3 лет владения. И не проиграете!

🇷🇺 Российский фондовый рынок Ежедневный обзор В четверг индекс МосБиржи (-0,4%) спускался до новых локальных минимумов к 3100 пунктам на фоне усилившихся сомнений в способности сторон быстро достичь соглашения о временном перемирии. Однако заявления президента В. Путина не дали угаснуть оптимизму инвесторов, обеспечив восстановление и даже кратковременный рост в ходе вечерней сессии до отметки 3200. Среди фаворитов рынка наилучшую динамику показали ЭН+ ГРУП (+2,8%) и МТС (+1,8%), при этом внутридневное снижение почти во всех акциях было выкуплено вечером. Исключениями стали Хэдхантер (-2,1%), Московская Биржа (-1,4%) и АФК Система (-0,3%). В пятницу ждем повышенной турбулентности и, судя по утренней сессии, вероятного отката вниз из-за противоречивых новостей, связанных с усилением санкций и новой атакой БПЛА, а также переоценки вышеупомянутой информации. Рынок в четверг вернулся к снижению, в результате чего доходности выросли на 10–12 б. п. Лидером по обороту стал флоатер 29014 (2026 г.), цена которого по итогам дня опустилась на 0,1% до 99,6%. Среди ОФЗ с фиксированными купонами наиболее активно торговались выпуски с погашением в 2036–2040 гг., а в лидеры по обороту здесь вышли бумаги серии 26247 (15,34%, 2039 г.), доходность которых прибавила 12 б. п. Индекс государственных облигаций RGBI по итогам дня снизился на 0,23% до 110,65 пункта. • Татнефть – обзор результатов за 2П24 по МСФО: на уровне ожиданий, итоговые дивиденды могут составить 43 руб/акцию (доходность 6,3%) • ОК РУСАЛ – обзор результатов за 2П24 по МСФО: EBITDA немного ниже прогнозов, ожидаем восстановления прибыли • Каршеринг Руссия – опубликовала слабые результаты за 2П24 • РусГидро – обзор результатов за 4К24 по МСФО: солидная выручка и рост EBITDA, превысивший ожидания • Газпром – США рассматривают возможность возобновления сотрудничества в рамках международных проектов •Нефтяные компании – банкам, находящимся под санкциями, ограничили доступ к платежным системам США • Мечел – Якутуголь может нарастить добычу угля до 5–6 млн т в год • Яндекс – совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 80 руб/акцию 💡 Sinara __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 __________________________________