Хэштег #авиа | Тинькофф Инвестиции Пульс

Завтра 22 апреля завершается сбор заявок на размещение облигаций Аэрофлота. Принять участие и посмотреть дополнительную информацию можно по ссылке: 🔎 Напомним основные параметры выпуска серии П02-БО-01: ▫️ Купон переменный и привязан к ключевой ставке Банка России со спредом не более 275 б.п., финальные параметры определит книга заявок. ▫️ Выплата купона ежемесячная, срок обращения – 3 года. ▫️ Общий объем выпуска, на который мы ориентируемся, составляет 20–30 млрд рублей. ✈️ Рейтинговое агентство «Эксперт РА» уже присвоило планирующемуся выпуску облигаций рейтинг ruAA. Аэрофлоту также присвоено два рейтинга кредитоспособности от «Эксперт РА» и «АКРА» на уровне ruAA, прогноз по рейтингам – стабильный. Это подтверждает высокую кредитную надежность Аэрофлота как эмитента и долговых инструментов компании. 💡 ✈️ Основной целью выпуска является финансирование инвестиционной программы, направленной на поддержание летной годности флота. 💡 ✈️ По итогам 2024 года Группа «Аэрофлот» показала значительный рост выручки на 40%, до 857 млрд руб., и вышла на чистую прибыль 55 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA по итогам года составил 238 млрд руб., что является исторически самым высоким уровнем. Группа имеет достаточный объем собственных средств для обеспечения операционной деятельности – остаток денежных средств на конец 2024 года составил 105 млрд руб. Долговой портфель Компании на конец 2024 года без учета лизинга составил 45 млрд руб. 🚀