4 го апреля будут дивидентны у $GCHE #Чeркизово. Давайте посмотрим, что можно получить с позиции инвестора и с позиции спекулянта???? С позиции инвестора, 50/50, к себе в Дивидендный портфель добавлять не буду, не вижу явного растущего потенциала, на долгосрок. Согласно фундаментальным данным. С позиции спекулянтки, конечно очень интересно отторговать на Лонг и на шорт. Идея была закупаться до 4го числа, и когда Дивиденды выплатят, начинать шортить, если брокер даст такую возможность. Т.к. на мой взгляд, когда случилось Арзивадное событие с дир. РУСАгро, инвесторы розничные, сразу стали перебирать в Черкизово. И на мой взгляд, перекуплена эта акция! ♦️Анализ «Черкизово» (GCHE) vs конкуренты + разбор отчетности♦️ (Данные за 2023–1Q 2024, цены акций на июнь 2024) 📉📈 1. Детальный разбор финансовой отчетности Основные метрики (2023 vs 2022) Показатель 2023 vs 2022гг. Изменение Комментарий 1. Выручка 450млрд ₽ vs 390млрд ₽ Изменение ↗ +15% Рост за счет экспорта мяса в Китай 2. EBITDA 60 млрд ₽ vs 65 млрд ₽ Изменение ↘ -8% Сжатие маржи из-за дорогого зерна 3. Чистая прибыль 25 млрд.₽ vs 28 млрд.₽ Изменение ↘ -11% Увеличение процентных расходов 4.Долг (Net.Debt) 120млрд.₽ vs110млрд.₽ Изменение ↗ +9% Инвестиции в новые фермы 5. FCF (Свободный поток) 15 млрд ₽ vs 20 млрд ₽ Изменение ↘ -25% Капексы на модернизацию ✅🔹 Ключевые выводы:🔹✅ 🔺- Компания #наращивает_долг, но сохраняет комфортный уровень Debt/EBITDA = 2.0x. 🔺- Давление на маржу: себестоимость курятины выросла на 12% из-за подорожания кормов. 🔺- Экспорт – драйвер: 35% выручки – поставки в Китай, ОАЭ, Вьетнам. --- 📊 2. Отраслевые сравнения: «Черкизово» vs « #РусАгро» (AGRO) vs « #мираторг» (Мираторг – частная компания, данные из открытых источников) Параметр Черкизово (GCHE) РусАгро ( $RAGR ) Мираторг ✅Рынок✅ 👉Черкизово(GCHE)🔺Курятина (60%), свинина (30%) 👉РусАгро (RAGR)🔺Сахар, свинина, зерно 👉Мираторг🔺Говядина, свинина ✅Выручка (2023)✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹450 млрд ₽ ♦️РусАгро (AGRO)🔹210 млрд ₽ ♦️Мираторг🔹600 млрд ₽ ✅EBITDA Margin✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹13% ♦️РусАгро (AGRO)🔹18% ♦️Мираторг🔹15% ✅P/E✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹5.0% ♦️РусАгро (AGRO)🔹4.5% ♦️Мираторг🔹N/A ✅Долг/EBITDA✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹2.0х ♦️РусАгро (AGRO)🔹3.5х ♦️Мираторг🔹2.5х ✅Див. доходность✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹7% ♦️РусАгро (AGRO)🔹8% ♦️Мираторг🔹Не платит ✅🔹 Кто выигрывает?🔹✅ 🔺- «Черкизово»: Лучшая диверсификация (мясо + зерно), но низкая маржинальность. 🔺- «РусАгро»: Высокие маржи в сахаре, но зависимость от цен на свинину. 🔺- «Мираторг»: Лидер в премиальной говядине, но нет дивидендов. 📉 3. Технический анализ (GCHE) – график + стратегии Дневной график (TradingView) 🔺- Текущая цена: 4 000 ₽ 🔺- Поддержки: 3 800 ₽ (200-dma), 3 500 ₽ (дно 2023) 🔺- Сопротивления: 4 500 ₽ (май 2024), 5 000 ₽ (исторический максимум) ✅Сценарии: ✅ 🔺- Бычий: Прорыв 4 500 ₽ → цель 5 000–5 500 ₽. 🔺- Медвежий: Падение ниже 3 800 ₽ → тест 3 500 ₽. ✅Индикаторы: ✅ 🔺- RSI: 54 (нейтральный) 🔺- MACD: Гистограмма выше нуля, но слабый импульс. ✅Стратегия: ✅ 🔺- Консервативная: Покупка в зоне 3 800–4 000 ₽ с целью 4 800 ₽. 🔺- Агрессивная: Ловля пробоя 4 500 ₽ с стоп-лоссом 4 200 ₽. 🎯 Итоговый вердикт ♦️Плюсы (+) ✅ Диверсифицированный бизнес (мясо + зерно + переработка). ✅ Экспортный потенциал (Китай, Ближний Восток). ✅ Дешевая оценка (P/E = 5.0 vs 8.0 у аналогов). ♦️Минусы (–) ⚠️ Давление на маржу (дорогие корма). ⚠️ Закредитованность (долг растет быстрее EBITDA). ☀️Рекомендация☀️ 🔺 - Долгосрочно: #BUY (цель 5 500 ₽ к 2026). 🔺- Краткосрочно: Range trade 3 800–4 500 ₽. #новичкам #что_купить #див_акция #анита_родик

🙏 #дзен_свежести 🇷🇺 Интересные #новости из РФ 🟢 Голосовой помощник в автотехнике $KMAZ • в бортовых системах поколения К5 появился умный помощник • стал первым, кто начал внедрять голосовое управление функциями транспорта • данный функционал можно получить в авто, выпущенных со второй половины 2023 года, обновив ПО 🟢 $HYDR начало строительство Хабаровской ТЭЦ-4 • возводится в замен старой ТЭЦ-1, которой более 70 лет • тепловая мощность составит 1390 Гкал/ч • электрическая мощность составит 410 МВт • на станции будут использованы современные парогазовые технологии 🟢 #мираторг презентовал новый мобильный зоологический станок • станок предназначен для крупного рогатого скота • разработан с учётом минимизации стресса и сохранения комфорта для животных • прост и эффективен в эксплуатации работниками • порядка 300 станков в год сможет выпускать предприятие 🟢 #сибур запустил производство этилена • сырьём выступает прямогонный бензин из Татарстана • в год может перерабатывать порядка 1,8 млн тонн • этот продукт необходим для производственных цепочек в $NKNC и $KZOS • кроме использования этилена на своих предприятиях, так же обеспечит ряд других предприятий, при производстве конечных продуктов 🟢 Новая линия плазменной резки на Северной верфи • линия автоматизирует резку длинномерных деталей • линия сократит трудоёмкость процесса и повысит качество деталей • за работой будут следить пара операторов, обученных работе с ЧПУ 🟢 #росатом совместно с НИТУ МИСИС создали перспективный материал • материал предназначен для токамака • образцы прошли механически испытания и исследованы микроскопией • проведены измерения температуропроводности методов лазерной вспышки 🟢 Модернизация Балахинского бумажного комбината • запустили новую бумагоделательную машину • производительность машины составляет 140 тыс тонн бумаги ежегодно • общая мощность предприятия выросла до 450 тыс тонн бумаги в год • общие инвестиции в проект превысили 7 млрд рублей 🟢 Производства комплексов для 3D печати металлических деталей • серийное производство запущено на Южном завод тяжёлого станкостроения в Краснодаре • принтер использует отечественную лазерно-оптическую систему • ПО так же разработано в России 🟢 Выпуск снегоуборочной техники для ж/д • производство создано на базе Челябинского производителя ж/д кранов • новая машина имеет поворотную кабину, что позволяет чистить соседний путь • машина оснащена гидравлическим и электромеханическим приводом 🟢 Инновационный комплекс для цифровизации и оптимизации производства • #ростех совместно с СТАН разработали интерактивный интерфейс для операторов станков • комплекс повышает удобство работы, упрощает доступ к инженерным данным, ускоряет производство • имеет сенсорную панель и отечественное ПО • позволяет работать с технической документацией, использовать 3D модели, визуализировать процесс обработки деталей #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

{$AGRO} #мираторг $GCHE #рынок Выручка десяти крупнейших агрохолдингов достигла 1,6 трлн рублей Суммарная выручка топ-10 агрохолдингов по итогам прошлого года увеличилась на 16,2% и достигла 1,6 трлн руб., а за последние пять лет совокупная выручка ведущих агрохолдингов выросла более чем вдвое, говорится в исследовании агентства INFOLine. Первое место по размеру выручки сохранила группа «Русагро» с 277,3 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2022 году. На втором месте в рейтинге INFOLine агрохолдинг «Мираторг», выручка которого год к году увеличилась на 24% и по итогам 2023-го составила 256,8 млрд руб. Тройку лидеров замыкает группа «Черкизово» с 226,7 млрд руб. (плюс 23%). По оценке INFOLine, несмотря на прогнозируемое в этом году общее снижение сельхозпроизводства, лидеры рынка продолжат расти. Также аналитики считают, что в ближайшей перспективе продолжится дальнейшая консолидация агрохолдингов и их вертикальная интеграция с возможностью выхода в новые сегменты. Увеличение производственных мощностей будет происходить как за счет реализации новых инвестпроектов и модернизации или реконструкции уже имеющихся объектов, так и за счет сделок M&A.

Привет всем! Сегодня пришли купоны по облигациям: АФК Система ( $RU000A107SM6 ) - 446,5₽ Мираторг выпуск 1 - 413,9₽ МТС ( $RU000A101FH6 ) - 164,5₽ Пришли неплохие выплаты) так же пришло погашение по облигации Мираторг в размере 10000₽, буду закупаться😎 Что думаете по данным облигациям? Какой процент облигаций у вас в портфеле? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #АФКСистема #Мираторг #МТС

$GCHE чуть-чуть осталось до 5К😜🚀 #агро #мираторг #сельхоз

Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям МТС выпуск 14 ( $RU000A101FH6 ) и Мираторг выпуск 1 ( {$RU000A103KA7} ), пришло 164,5₽ и 413,9₽ соответственно! Купоны очень приятно, количество облигаций увеличиваю активно😎 Есть ли у вас данные облигации в портфеле? Что думаете по ним? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #МТС #Мираторг

#Мираторг #100 «Мираторг» открыл первый ресторан быстрого питания «100» на Минском шоссе. Сеть похожа дизайном, блюдами и невысокими ценами на McDonald’s, сообщает Shopper’s. С собственной свининой и курятиной «Мираторг» может добиться более дешевой себестоимости блюд, чем у конкурентов.

в крупном бизнесе «Мираторге» идёт аудит, после которого у Менделя всё это заберут в пользу страны. #акции #новости #фьючерсы #мираторг {$RU000A103KA7}

Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям МТС выпуск 14 ( $RU000A101FH6 ) и Мираторг выпуск 1 ( {$RU000A103KA7} ), 164,5₽ и 413,9₽ капнули на счёт соответственно! По данным облигациям уже давно получаю купоны, да есть вариант переложиться в более доходные, но пока что они стабильно платят буду их держать) Есть ли у вас данные облигации в портфеле? Что думаете по ним? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #МТС #Мираторг

Мираторг сократит сеть фирменных магазинов на 12%, пересмотрит стратегию развития Один из крупнейших в РФ производителей мяса - агрохолдинг Мираторг решил сократить количество магазинов фирменной сети в 2023 году на 12% до 120 в связи с пересмотром стратегии развития, сообщила компания. В частности, до августа Мираторг закроет 14 супермаркетов, исходя из стоимости аренды помещений. "Компания с учетом рыночной конъюнктуры выверяет стратегию развития розничной сети для поддержания приемлемого уровня цен на продукцию на полке. Сокращение коснется магазинов форматов "у дома" и "выходного дня" в Москве и Подмосковье на основе данных о рентабельности точек, на что значительное влияние оказывает стоимость аренды, а также удобство расположения супермаркетов для покупателей", - сообщил Мираторг. При этом компания отмечает, что ее фирменные магазины, расположенные в девяти регионах РФ, являются важным элементом вертикально интегрированной бизнес-модели агрохолдинга от поля до прилавка. #акции #новости #фьючерсы #мираторг {$RU000A103KA7}

Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям Мираторг выпуск 1 ( {$RU000A103KA7} ) и МТС выпуск 14 ( $RU000A101FH6 ), 413,9₽ и 164,5₽ пополнили портфель соответственно! В этом месяце выплат по облигациям приличное количество и это очень приятно🙂 Если ли у вас данные облигации в портфеле? Много ли у вас выплат по облигациям в феврале? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Мираторг #МТС

Привет всем! Сегодня капнули купоны: МТС выпуск 14 ( $RU000A101FH6 ) Мираторг выпуск 1 ( {$RU000A103KA7} ) Всего пришло 578,4₽, очень приятный бонус под конец недели🙂 Ещё раз убеждаюсь что зря недооценивал облигации раньше, но сейчас очень плотно занимаюсь их покупкой🙂 Если ли у вас данная облигация в портфеле? Какая часть вашего портфеля состоит из облигаций? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Мираторг #МТС