Хэштег #mpc | Тинькофф Инвестиции Пульс

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.02.04 🇨🇳Китай начинает торговаться после длинных каникул 🇺🇸США - Factory Orders (дек) - 18:00мск 🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) - 18:00мск 🛢нефть США - запасы API - 00:30мск спикеры ЦБ: 🇺🇸Bostic, Daly ✴️🇺🇸Трамп и «Криптоцарь» проведут пресс-конференцию на тему криптовалют - 22:30мск попсовые отчетности: 🇪🇺 UBS - 08:30мск 🇺🇸 Pepsico - 14:00мск 🇪🇺 Spotify - 14:00мск 🇺🇸 Regeneron - 14:30мск 🇺🇸#EL Estee Lauder - 14:30мск 🇺🇸 Merck - 14:30мск 🇺🇸 Apollo GLobal Management -14:35мск 🇺🇸 Marathon Petroleum - 14:40мск 🇮🇹 Ferrari - 14:40мск 🇺🇸 Pfizer - 14:45мск 🇺🇸 PayPal - 15:00мск 🇺🇸 $ ADM Archer Daniels - 15:00мск 🇷🇺 $ MOEX Мосбиржа - обороты за январь 2025г - 17:30мск 🇺🇸 $ AMGN Amgen - 00:00мск 🇺🇸 $ GOOGL Alphabet- 00:00мск 🇺🇸 $ MDLZ Mondelez - 00:05мск 🇺🇸 $ ENPH Enphase Energy -00:05мск 🇺🇸 $ WU Western Union - 23:05мск 🇺🇸 $ EA Electronic Arts - 00:05мск 🇺🇸 $ MTCH Match Group - 00:10мск 🇺🇸 $ SNAP Snap - 00:10мск 🇺🇸 $ CMG Chipotle - 00:10мск 🇺🇸 $ AMD AMD - 00:15мск

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 снижается 📉 🇪🇺 снижается 📉 🇨🇳 снижается 📉 🛢 снижается 📉 🌕 снижается 📉 🇷🇺 жду рост на открытии 📈 🌍 В общем-то ожидаемый откат, из сильной перегретости, при чём на всех мировых площадках, так как всё перегрели, говорил не раз. Будет ли выкуп сегодня перед выступлением ФРС пока не понятно, думаю нет. Я с большей вероятностью ждал разгон вплоть до заседания. Весь рост пятницы «съели» пока больше похоже, что тренд отката продолжиться. 📆 🇺🇸 в 18:00 индекс доверия потребителей СВ (дек) 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ До открытия ОС ❤️ 14:00 ❤️ 14:00 💛 🎵 14:00 💛 14:00 💛 14:25 ❤️ 🏗 14:30 💛 14:30 💛 🛢 14:30 💛 🚙 14:30 💛 PHM 14:30 💛 MSCI 14:45 💛 14:45 💛 AOS 14:55 ❤️ ALGM 15:00 💚 AQUA 15:00 💛 IP 15:00 💛 KEX 15:00 💚 🍟 15:00 ❤️ 15:00 ❤️ 15:00 💛 15:00 💛 🛢 15:00 💛 15:00 🤍 15:10 ❤️ 15:30 💛 LII 15:30 💛 MAN 15:30 ❤️ CVLT 15:45 ❤️ SYY 16:00 💛 🌙 🧬 AMGN 00:00 ❤️ CACC 00:00 ❤️ 🎮 EA 00:00 💚 ✈️ HA 00:00 💚 NATI 00:00 💛 CENT 00:05 ❤️ CENTA 00:05 ❤️ MDLZ 00:05 💛 SYK 00:05 💛 VREX 00:05 💛 💬 SNAP 00:10 💛 MTCH 00:10 ❤️ 🎛 00:15 💛 EW 00:15 💛 HLI 00:15 ❤️ JNPR 00:15 💛 OI 00:15 💛 RNR 00:15 💚 UNM 00:15 💛 APAM 00:40 ❤️ CB 00:45 ❤️ ASH 01:00 💛 ⛓ NEU 01:00 🤍 BXP 01:50 💛 CP После закрытия ОС 💛 💾 WDC После закрытия ОС ❤️ 👉 Отчёты 🇷🇺 💹 на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на валютную пару «доллар США – китайский юань» (торговый код – UCNY) и опционами на них 🛢 «Сургутнефтегаз - сд рассмотрит вопрос об участии компании в других организациях, кандидатуры в новый состав совета

— Почему так сильно падает S&P 500? — Для Wells Fargo теперь рецессия базовый вариант — В JP Morgan ждут рост цен на бензин ещё на 30% Почему так сильно падает S&P 500? 💬 Разобраться помогут отчёты крупных ретейлеров Amazon , Walmart , Target Началось всё с падения Amazon, когда компания отчиталась о самом слабом росте за последние 20 лет и озвучила прогноз, что лучше не будет. Walmart пережил подобное падение вчера на отчёте. Руководство говорит, что многие покупатели откладывают покупки, так как видят рост цен на бензин и продукты. По словам главного финансового директора Бретта Биггса, некоторые покупатели переходят на более дешевые бренды. Теперь Target падает почти на 30% после того, в отчёте также видны проблемы с маржой из-за инфляции. «Инфляция делает дорогим всё, от транспортных расходов до продуктов» Почему так сильно падает рынок? Инфляция всё сильней сказывается на поведении обычных потребителей, расходы ужимаются, а расходы одних, это доходы других. Это страшный сон для ФРС. Как там говорил Пауэлл: «Если мы не увидим снижении инфляции, нам придется рассмотреть возможность более агрессивных действий» Для Wells Fargo теперь рецессия базовый вариант на конец 2022 и начало 2023 💬 «Основываясь на тенденциях экономических данных, которые мы отслеживаем, мы считаем, что наш базовый сценарий на конец 2022 и начало 2023 — умеренная рецессия» JP Morgan ждут рост цен на бензин ещё на 30% 💬 Утром писал про рекордные цены на бензин в США, а тут глава отдела исследования сырьевых товаров JP Morgan говорит, что потребителям следует подготовиться к тому, что этим летом цены на бензин превысят $6 (утром было $4,6, т.е. рост ещё +30%) Не только дорогая нефть толкает цены на топливо вверх, возможно в США дефицит из-за того, что они активно везут топливо на Украину (местные НПЗ, скажем так, вывели из строя), а топлива надо много. Возможно проблема просто в том, что в США НПЗ не особо вкладывались в развитие последние годы на фоне активной зелёной повестки. Теперь просто не хватает мощностей. Так что пока у одних компаний (вроде ретейлеров) падает маржа, у других компаний которые и добывают нефть и перерабатывают вроде Chevron и Exxon растёт. Ещё есть прост крупные НПЗ вроде Valero или Marathon у них тоже всё хорошо. На фоне сверх доходов можно ждать и BuyBack’и новые и дивиденды повышенные - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

— Почему так сильно падает S&P 500? — Для Wells Fargo теперь рецессия базовый вариант — В JP Morgan ждут рост цен на бензин ещё на 30% • Почему так сильно падает S&P 500? 💬 Разобраться помогут отчёты крупных ретейлеров Amazon , Walmart , Target Началось всё с падения Amazon, когда компания отчиталась о самом слабом росте за последние 20 лет и озвучила прогноз, что лучше не будет. Walmart пережил подобное падение вчера на отчёте. Руководство говорит, что многие покупатели откладывают покупки, так как видят рост цен на бензин и продукты. По словам главного финансового директора Бретта Биггса, некоторые покупатели переходят на более дешевые бренды. Теперь Target падает почти на 30% после того, в отчёте также видны проблемы с маржой из-за инфляции. «Инфляция делает дорогим всё, от транспортных расходов до продуктов» Почему так сильно падает рынок? Инфляция всё сильней сказывается на поведении обычных потребителей, расходы ужимаются, а расходы одних, это доходы других. Это страшный сон для ФРС. Как там говорил Пауэлл: «Если мы не увидим снижении инфляции, нам придется рассмотреть возможность более агрессивных действий» • Для Wells Fargo теперь рецессия базовый вариант на конец 2022 и начало 2023 💬 «Основываясь на тенденциях экономических данных, которые мы отслеживаем, мы считаем, что наш базовый сценарий на конец 2022 и начало 2023 — умеренная рецессия» • JP Morgan ждут рост цен на бензин ещё на 30% 💬 Утром писал про рекордные цены на бензин в США, а тут глава отдела исследования сырьевых товаров JP Morgan говорит, что потребителям следует подготовиться к тому, что этим летом цены на бензин превысят $6 (утром было $4,6, т.е. рост ещё +30%) Не только дорогая нефть толкает цены на топливо вверх, возможно в США дефицит из-за того, что они активно везут топливо на Украину (местные НПЗ, скажем так, вывели из строя), а топлива надо много. Возможно проблема просто в том, что в США НПЗ не особо вкладывались в развитие последние годы на фоне активной зелёной повестки. Теперь просто не хватает мощностей. Так что пока у одних компаний (вроде ретейлеров) падает маржа, у других компаний которые и добывают нефть и перерабатывают вроде Chevron и Exxon растёт. Ещё есть прост крупные НПЗ вроде Valero или Marathon у них тоже всё хорошо. На фоне сверх доходов можно ждать и BuyBack’и новые и дивиденды повышенные - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

В какие акции стоит вложиться после просадки американского рынка? 💡 По мнению аналитиков Уолл-стрит, для некоторых акций S&P 500 просадка индекса, произошедшая 20 сентября - отличная возможность для покупки. Аналитики выделили акции, которые в минувший понедельник упали больше, чем индекс S&P 500 и обладают потенциалом роста по сравнению с 12-месячными прогнозами аналитиков, собранными FactSet. Основные идеи в технологическом секторе: ✅ Microsoft Corporation - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения. ✅ Microchip Technology - американский производитель микроэлектроники, 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров а также аналоговой продукции. ✅ Activision Blizzard {$ATVI} - одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений. ✅ Micron Technology - корпорация известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND. Основные идеи в секторе здравоохранения: ✅ UnitedHealth Group Incorporated - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах. Основные идеи в финансовом секторе: ✅ BlackRock {$BLK} - крупнейшая в мире компания по размеру активов под управлением. ✅ Synchrony Financial - компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги. ✅ Raymond James Financial - транснациональный независимый инвестиционный банк. ✅ PayPal Holdings - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Основные идеи в секторе коммуникационных услуг: ✅ T-Mobile US - американский оператор беспроводной связи, основным акционером которого является Deutsche Telekom. Основные идеи в секторе коммунальных услуг и электроэнергетики: ✅ AES Corporation - американская компания, производящая и распределяющая электроэнергию. Основные идеи в промышленном секторе: ✅ Generac Holdings, Inc. - производитель резервных источников энергии для жилых, легких коммерческих и промышленных рынков. ✅ Jacobs Engineering Group, Inc. #J - компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги. Основные идеи в энергетическом секторе: ✅ Marathon Petroleum Corporation - специализируется на переработке и сбыте нефтепродуктов, управляет крупнейшей в стране системой нефтепереработки. ✅ Baker Hughes Company Class A - представляет решения в сфере энергетики и промышленности. ✅ Valero Energy Corporation - вертикально интегрированная нефтяная компания. ✅ ConocoPhillips - крупнейшая в мире независимая компания по разведке и добыче нефти и газа. ✅ Devon Energy Corporation - один из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке. ✅ Pioneer Natural Resources Company {$PXD} - нефтегазовая компания по разведке и добыче полезных ископаемых. ✅ Diamondback Energy - специализируется на приобретении, разработке, разведке запасов нефти и природного газа. Основные идеи в секторе коммуникационных услуг: ✅ News Corporation Class A NWSA - предоставляет авторитетный и увлекательный контент от надежных мировых брендов. ✅ Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основные идеи в секторе товаров вторичной необходимости: ✅ TJX Companies TJX Ведущий розничный продавец одежды и домашней моды в США и во всем мире. ✅ Amazon.com - крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и капитализации. ✅ General Motors Company - крупнейшая американская автомобильная корпорация. ____________________________________ Источники: Аналитика Goldman Sachs

⚠️Многим интересно было бы сравнить Downstream компании США, такие как Phillips 66 (PSX), Valero Energy (VLO), Marathon Petroleum (MPC) ✳️Компании сейчас действительно стоят очень дешево и платят такие дивиденды, которых мы по ним не видели последние 10-20 лет из-за сильного снижения цены акций. Также все эти компании имеют неплохой потенциал отскока наверх в случае выхода позитивных новостей и восстановления экономики. Текущая див. доходность составляет: - Phiilips 66 - 6.13% - Valero Energy - 7.7% - Marathon Petroleum - 6.18% 🛑На самом деле, у всех компаний есть Oi&Gas Refining, а в некоторых других сегментах бизнеса они отличаются и имеют разную степень диверсификации бизнеса. Конечно, текущая ситуация со снижением спроса на нефтепродукты, такие как бензин, дизель, авиатопливо и т.д., сильно бьют по бизнесу нефтепереработки. 🔵 Philips 66, наверное, является самой диверсифицированный из всех. Кроме переработки они имеют долю в Midstream, сильное нефтехимическое производство, в т.ч. в совместном предприятии с Chevron. И огромную сеть заправок по США и за рубежом. P/S = 0.35 P/B = 1.31 🔵 Valero Energy - тут основной бизнес нефтепереработка, поэтому проблемы пандемии сказались сильнее. Но есть безумно растущие сегменты производства этанола и экологически чистого дизеля, сегменты интересные. P/S = 0.28 P/B = 1.08 🔵 Marathon, подобно PSX тут сразу и переработка и доля Midstream и АЗС. Но вот большую часть розницы они продают 7 eleven, в видео подробно обсудили как это скажется. P/S = 0.3 P/B = 1.03 * Самая дешёвая. Что же, посмотрим у кого дела идут лучше, у кого хуже. Как дела с балансом и насколько защищены дивиденды. И вообще, обсудим, насколько эти компании могут быть привлекательны для инвестиций. 🎥Полный обзор ждет вас на YouTube, ссылка есть в профиле.

🔬Marathon Petroleum: отчет и перспективы 📑Чистый убыток составил $1,02 млрд, или $1,57 на акцию, за третий квартал, по сравнению с прибылью в $1,1 млрд, или $1,66 на акцию, годом ранее. Убыток включает $525 млн долларов США в виде обесценения и прочих расходов. 📃Ожидается превышения запланированного сокращения капитальных затрат на $1,4 млрд и операционных расходов на $950 млн; реализован план сокращения персонала. Продвигается продажа Speedway за $21 млрд владельцу сети 7-Eleven; по-прежнему нацелены на закрытие в первом квартале 2021 года. 📊За квартал потратили около $0,35 млрд, в том числе – оптимизировали на $0,87 млрд рабочий капитал и получили $0,44 млрд на выбывших активах. Доступная ликвидность превышает $7 млрд. Ждем, что в текущем квартале скорость сжигания денег станет меньше, но в итоге все равно будет денежный отток. Это с учетом того, что компания продолжает платить дивиденды, доказывая важность цели руководства - поддерживать стабильность денежного потока для своих акционеров. 🗣«Несмотря на некоторое восстановление, глобальный спрос на наши продукты и услуги остается значительно ниже исторического уровня, что продолжает оказывать давление на прибыльность как нашей компании, так и отрасли» - генеральный директор Майкл Хенниган ⚖️Загрузка производственных мощностей компании в третьем квартале составила 84% без учета простаивающих мощностей, по сравнению с 71% во втором квартале, но все же ниже 98% в прошлом году. Если подытожить, то на текущий момент спроса пока еще мало для того, чтобы получать положительный свободный денежный поток, но бизнес имеет достаточно денег чтобы держаться до момента восстановления баланса на рынке.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2020.11.01 🔥ГОРЯЧЕЕ 🇺🇸США ПЕРЕВЕЛИ СТРЕЛКИ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.ТЕПЕРЬ ОСНОВНЫЕ ТОРГИ ПО НЕФТИ ОТКРЫВАЮТСЯ В 17:00МСК, АКЦИИ - В 17:30МСК 🇷🇺Мосбиржа проведет Биржевой форум 2020 📌ЭКОНОМИКА ⚠️🇩🇪ЗАПЛАНИРОВАННОЕ НАЧАЛО ЛАЙТОВОГО ЛОКДАУНА В ГЕРМАНИИ 🇦🇺Австралия - Manufacturing PMI (окт) - 01:00мск 🇯🇵Япония - Manufacturing PMI (окт) - 03:30мск 🇨🇳Китай - Caixin Manufacturing PMI (окт) - 04:45мск 🇮🇳Индия - Manufacturing PMI (окт) - 08:00мск 🇷🇺РФ - Manufacturing PMI (окт) - 09:00мск 🇪🇸Испания - Manufacturing PMI (окт) - 11:15мск 🇨🇭Швейцария - Manufacturing PMI (окт) - 11:30мск 🇪🇺ЕС - Sentix Investor Confidence - 11:30мск 🇪🇺ЕС - Manufacturing PMI (окт) - 12:00мск 🇬🇧Британия - Manufacturing PMI (окт) - 12:30мск 🇫🇷Франция - регистрация новых авто (окт) - 13:00мск 🇿🇦ЮАР - Manufacturing PMI (окт) - 13:00мск 🇧🇷Бразилия - Manufacturing PMI (окт) - 16:00мск 🇨🇦Канада - Manufacturing PMI (окт) - 17:30мск 🇺🇸США - Manufacturing PMI (окт) - 17:45мск 🇺🇸США - Construction Spending (сент) - 18:00мск 🇺🇸США - ISM Manufacturing PMI (окт) - 18:00мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ 🇷🇺ЦБР опубликует доклад о дкп спикеры: 🇷🇺Заботкин - 17:00мск 📌КОМПАНИИ 🇷🇺 - Детский мир -неаудированные финрезультаты (9м 2020г) 🇷🇺 - Северсталь - отсечка для ВОСА (пройдет 27 ноября) 🇷🇺 - Юнипро - сд решит по дивидендам 9м 2020г 🇷🇺 - Новатэк - сд рассмотрит вопрос о составе правления компании 🇺🇸#ON - ON Semiconductor - отчетность 🇺🇸#NI - NiSource - отчетность - 14:30мск 🇺🇸 - Marathon Oil - отчетность - 14:40мск 🇺🇸 - Skyworks - отчетность - 00:00мск 🇺🇸 - PayPal - отчетность - 00:15мск 🇺🇸 - AMC Entertainment- отчетность - 00:15мск 🇺🇸 - Mosaic - отчетность - 00:50мск 📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ 🇷🇺Минфин объявит параметры размещения ОФЗ на аукционах во вторник 🇯🇵Япония - 10-Year JGB Auction - 06:45мск 🇪🇸Испания - 5-Year Bonos Auction - 13:00мск 🇪🇸Испания - 50-Year Obligacion Auction - 13:00мск 🇫🇷Франция - French 3-6-12-Month BTF Auction - 17:00мск 🇺🇸США - 3-6-Month Bill Auction - 18:30мск 📌НЕФТЬ и ГАЗ ———- 📌ЭКСПИРАЦИИ —————— 📌КРИПТО ———— 📌ГЕОПОЛИТИКА ———- 📌ДРУГОЕ 🇷🇺Мосбиржа с 19:00мск вводит поддержку отрицательных цен на фьючерсы на Brent