Хэштег #ipo2024 | Тинькофф Инвестиции Пульс

💼 Подводим итоги сентября 2024 года на платформе JetLend! Мы рады поделиться ключевыми показателями работы платформы JetLend и российского рынка краудлендинга за сентябрь: 🥇 Лидер рынка JetLend продолжает удерживать первое место среди инвестиционных платформ по объему выдачи с долей 39,95% на российском рынке краудлендинга. 📊 Результаты JetLend за месяц В сентябре инвесторы JetLend профинансировали 274 займа на 926,7 млн рублей. За все время работы платформы инвесторы профинансировали 8 869 займов на сумму 25,11 млрд рублей. 💰 Доходность Сумма процентного дохода инвесторов за сентябрь составила 149 млн рублей. Средневзвешенная процентная ставка по итогам сентября составила — 27,68%. 📉 Контроль рисков Уровень риска (NPL 15+) — 0,79%. Исторический уровень дефолтов — 3,52%. 📈 Индекс краудлендинга JetLend достиг 179,14 пунктов (на 30 сентября 2024 г.), а средняя доходность инвесторов после учета потерь за период 01.08.2020 – 30.09.2024 составила 19,1%. Спасибо за доверие и вклад в развитие экономики в России!

Улучшение реферальной программы 🚀 Мы рады сообщить об усилении условий нашей реферальной программы. Теперь за приглашение друзей наши инвесторы могут получить значительно больший кэшбек в зависимости от суммы их первого пополнения: 💵10 000₽ при пополнении от 100 000₽ 💵15 000₽ при пополнении от 500 000₽ 💵20 000₽ при пополнении от 1 000 000₽ 💡Ваши друзья также смогут воспользоваться специальным предложением: 15% годовых на первое пополнение в течение трех месяцев. Это отличный способ помочь им получать доход с самого начала. Для того, чтобы пригласить друга: 📌Через сайт: - Перейдите в личный кабинет. - Выберите раздел «Бонусы». - Внутри этого раздела в подраздел «Друзьям». Здесь вы найдете вашу реферальную ссылку и промокод, которые ваш друг может использовать. Обратите внимание, что промокод вводится только при регистрации через приложение. 📌Через приложение: - Откройте приложение и перейдите на Главную страницу. - Перейдите в раздел «Бонусы». (значок подарка рядом с окном настроек). - Выберите подраздел «Друзьям». Здесь также будут ваша реферальная ссылка и промокод. 📌Копирование и отправка: - Скопируйте реферальную ссылку. - Отправьте её другу через мессенджер или любой другой способ связи. Мы уверены, что улучшенные условия реферальной программы сделают наше сотрудничество еще более выгодным для вас 💰 Пригласите друзей уже сегодня!

Почему я участвую в IPO "ARENADATA" простыми словами. Участвую спекулятивно "шавуха-трейд". Оценка компании: 85-95 руб./акция или 17-19 млрд. рублей Думаю выйдут по верхней границе, т.е. 95 руб., или19 млрд. Будет предложено на бирже около 15% акций компании, получается 2,85 млрд. (Объем около 3 млрд. не большой и "легок на подъем") Показатели 2023 г.: выручка = 3,9 млрд, прибыль = 1,4 млрд 1П2024г.: выручка = 2,3 млрд, прибыль = 608 млн Менеджмент говорил, что органический рост компании 50% по выручке и прибыли, получаем за 2024 год такие показатели: 6 млрд выручка, 2,1 млрд прибыль. Из этих показателей и будем оценивать компанию. Р/Е=19/2,1=9 у Positive = 13,6 Diasoft =19, Astra=28 Чтобы Р/Е=13, компания должна стоить 27,3 млрд, т.е. 27,3/2,1=13 27,3/19=1,43 или +43% потенциал От цены 95 руб. за акцию получается 95*40%=133 руб~130 руб. Многие брокера оценивают компанию почти х2 Например Т-Инвестиции 36-40 млрд (скрин прикрепил), но им нужна движуха, комиссии... Что не понравилось Cash out, т.е. продают собственники, "обкэшиваются", деньги не идут в развитие компании Вывели 1,455 млрд на дивы перед IPO, оставив на балансе компании 150 млн денежных средств Было такое во "Все инструменты", но благо у ARENADATA нет долговой нагрузки. Резюме: Думаю аллокация будет низкой, из заявки удовлетворят около 5%. Итого, подав заявку, например, на 100 тыс. руб., акций получим на 5000 руб. и 40% от 5к=2к прибыли по расчетам при достижении планки в 40% и цены около 130 рублей. Но помните!!! IPO - это риск и цена может пойти в другую сторону и будет убыток. Мои размышления не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и призывом к действию. (Заявки в Т-Инвестициях принимаются до 30 сентября 13:00 мск)

🚀 IPO "JetLend" уже в конце 2024 года. ☝️ Диверсификация — это главная стратегия защиты от экономических потрясений. В условиях высокой ключевой ставки растёт доходность вкладов, облигаций и других долговых инструментов, включая краудлендинг. В 2024 году краудлендинг становится популярной альтернативой традиционным банковским кредитам для российского бизнеса. JetLend - краудлендинговая платформа, планирует провести IPO в декабре 2024 года. Оценка компании составляет от 8 до 12 миллиардов рублей, и она готова предложить инвесторам 10% своих акций. Первичное размещение акций пройдет на Московской бирже . Компания станет первой из российских краудлендинговых платформ, вышедших на IPO. 📈 Основные показатели JetLend за июль 2024 года: • В июле инвесторы JetLend профинансировали 242 займа на 867 744 900 рублей. За все время работы платформы инвесторы JetLend профинансировали 8425 займов на сумму 23,3 млрд рублей. • Уровень процентного дохода за июль составил 102 939 620 рублей. • Уровень риска в системе (NPL 15+) составил 2%. • Уровень дефолтов за все время составил 3,44%. • Средневзвешенная процентная ставка по итогам июля составила 25%. • Индекс краудлендинга JetLend на 31 июля достиг 199,15 пунктов. За период 01.07.2020 – 31.07.2024 средняя доходность инвесторов (после потерь) составила 18,7%. • В июле JetLend сохранил за собой первое место по объему выдачи среди инвестиционных платформ с долей 36,81% на рынке краудлендинга. ✔ JetLend помогает бизнесу расти, а инвесторам получать пассивный доход. Это технологическая компания, которая не подвержена кредитному риску, как банки, и может масштабироваться, пока её продукт востребован и юнит-экономика сходится. Ключевая ставка играет нам на руку в плане заработка, но против нас в плане рисков. Важно учитывать, что количество дефолтов будет расти, это естественный экономический цикл, в котором «слабые бизнесы уходят с рынка, а сильные становятся ещё сильнее». IPO всегда сопряжено с определёнными рисками, но JetLend — не новичок на рынке и имеет успешный опыт, в первом размещении облигаций Джетленд БО-01 на публичном рынке долга. Как вы относитесь к краудлендинговым платформам?

IPO Элемент. В Тинькофф можно подать заявку до 29 мая 10:30 мск на данный момент. Ориентир цены: 223,6₽ - 248,4₽ за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций. Рыночная капитализация компании в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей + 15 млрд рублей допэмиссия (привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития компании). Ранее "эксперты" давали оценку в ₽100–150 млрд, таким образом Группа компаний «Элемент» будет выходить по нижней границе т.е. с дисконтом ранних оценок. Скорее всего дадут немного заработать инвесторам на размещении, а через полгода проведут SPO как это было с Астрой и другими компаниями по более высокой цене. По верхней границе размещения получается P/E = 21,7 с учётом допэмиссии. Размер капитала = 25 млрд. (Р/B=4,6) Выручка за 2023 год выросла на 46% г/г до 35,8 млрд., чистая прибыль увеличилась на 93% до 5,3 млрд. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 13-15%. IPO привлечёт к себе повышенное внимание, первое на СПБ Бирже после санкций, ведь она пытается найти новую нишу — размещение компаний, тоже находящихся под санкциями. Не стоит ожидать большую аллокацию (будет ~5% как обычно). Возможно многие уже заранее закупились акциями СПБ Биржи под это дело и она за последнее время скаканула со 100 на 115 руб. Решили отыгрывать IPO "Элемента" через биржу. Думаю буду участвовать в размещении, ближе к среде (последнему дню для подачи заявки) приму окончательное решение. А Вы будете участвовать? Пишите комментарии :) Бум IPO продолжается, рынок корректируется, все освобождают деньги для заявки под IPO))) Шучу конечно, тут и геополитика и ставка ЦБ РФ и многое другое. Всем профита! Подробнее можно изучить компанию на их сайте: {$SPBE}

С начала года на российском фондовом рынке состоялось 5 компаний 1-го и 2-го уровней листинга! 🧐 Давайте посмотрим на промежуточные результаты этих первичных размещений; как вели себя бумаги новичков, и их текущее положение! Итак, поехали… 📱 МТC-банк (старт торгов: 26.04.2024г) – цена размещения 2500/акц. Аллокация – 3%. Цена закрытия 30.04.2024 года – 2608/акц (+4.4% к цене размещения). Максимум/минимум цены: 2750/2599.5, ниже цены размещения, акции с момента начала торгов, - не уходили. 1️⃣ Займер (старт торгов: 12.04.2024г) – цена размещения 235/акц. Аллокация – 14%. Цена закрытия 30.04.2024 года – 232/акц (-1.3%). Максимум/минимум цены: 249.95/228.00 🚗 Европлан (старт торгов: 29.03.2024г) – цена размещения 875/акц. Аллокация – 4.4%. Цена закрытия 30.04.2024 года – 1040.6/акц (+19.0%). Максимум/минимум цены: 1070/930, ниже цены размещения, акции с момента начала торгов, - не уходили. 1️⃣ Диасофт (старт торгов: 13.02.2024г) – цена размещения 4500/акц. Аллокация – 1.54%. Цена закрытия 30.04.2024 года – 6246.5/акц (+38.9%). Максимум/минимум цены: 7332.5/5500, ниже цены размещения, акции с момента начала торгов, - не уходили. 🚗 Делимобиль (старт торгов: 7.02.2024г) – цена размещения 265/акц. Аллокация – не раскрывается (аналитики предполагают около 4%). Цена закрытия 30.04.2024 года – 325.5/акц (+22.9%). Максимум/минимум цены: 363.35/265, ниже цены размещения, акции с момента начала торгов, - не уходили. Книги заявок на IPO вышеуказанных компаний были переподписаны в несколько раз, но уже какой раз я убеждаюсь в истине: переподписка, показывающая высокий спрос на участие в IPO вовсе не означает высокий спрос на бумаги компании, как на актив и часть бизнеса. И второе наблюдение: аллокация! Она настолько мизерная для физлиц, что оставляет их "за бортом". Всю аллокацию забирают институционалы, предоставляя физикам "возможность" гнать акции на верх на публичных торгах. ⚠️ И тут выявляются две закономерности: 1. если аллокация менее 5% - у акций есть перспектива роста на деньгах физиков, жаждущих очередных 🚀 ракет 2. в первую неделю от начала публичных торгов, даже после резкого взлета в момент открытия таких торгов, - цена стремится прийти к цене размешения или около того, но потом, чем больше проходит время от первичных торгов, - тем цены на акции становятся выше. Народ покупает! ❗️Таким образом, СТРАТЕГИЯ работы с бумагами-новичками получается следующая: дождаться отката цены к ценам размещения, купить и ждать роста! Классика сбора "ростового" портфеля 😁! Давайте 50 ракет 🚀, и я вам выкачу список компаний, которые планируют выход на до конца текущего года! • • •

🏦 Московская биржа предложила ЦБ РФ стимулировать эмитентов выходить на IPO путем продления нацпроекта «Малое и средней предпринимательство» до 2030 года и расширения его действия на МСП с выручкой до 10 млрд рублей. Помимо этого Мосбиржа предлагает создать «линейку pre-IPO фондов» для обеспечения pre-IPO финансирования потенциальных эмитентов — компаний, «обладающих инвестиционным потенциалом». 🏦 В ЦБ РФ агентству подтвердили получение письма и заявили, что предложения будут рассмотрены в установленном порядке. ☝️ Сегодня выход быстрорастущих на IPO сдерживают ограничения по субсидированию: получать льготы могут только те МСП, в которых работает не более 250 сотрудников, а выручка не превышает 2 млрд рублей. Возможность повысить этот порог, считают аналитики биржи, привлечет к идее первичного размещения больше компаний с явным инвестиционным потенциалом. ❗️🚀 Параллельно Мосбиржа советует предоставить налоговые льготы инвесторам, чтобы IPO новых эмитентов были востребованы: например, освобождать граждан от уплаты НДФЛ с дивидендов по акциям российских компаний, купленных на ИИС, или с доходов от продажи акций IPO после непрерывного годового владения. ❗️ 4 апреля ЦБ РФ предложил смягчить условия участия в IPO для Негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Предполагается, что со II квартала фонды смогут участвовать не только в крупных размещениях — порог будет снижен до 3 млрд руб., а также выкупать большую долю в компаниях — до 10%. Таким образом, спрос на IPO со стороны НПФ увеличится: это способно уменьшить аллокацию, но зато возрастёт ёмкость рынка и привлекательность IPO для новых эмитентов.

IPO 2024: потенциальные дебютанты Российские компании активизировались в стремлении стать публичными. В прошлом году состоялось восемь размещений. В 2024 на IPO может выйти до 15 российских компаний. Кто эти счастливчики? Большинство дебютантов прошлого года стартовали именно с долгового рынка. Этот год не исключение. Более того, IPO может рассматриваться многими компаниями как альтернативный способ привлечения средств в условиях высоких ставок. • Каршеринг Руссия (Делимобиль) • КЛВЗ Кристалл $KLVZ Калужский ликеро-водочный завод Кристалл (входит в состав Алкогольной группы Кристалл (АГК)) намерен потеснить Novabev Group и Абрау-Дюрсо. • МФК Займер Крупнейший представитель рынка микрозаймов намерен провести IPO в I квартале 2024 г. Компания рассчитывает привлечь 5 млрд руб. и обещает выплачивать дивиденды в размере до 50% чистой прибыли. МФК Займер занимает лидирующие позиции на рынке микрокредитования физлиц. Специализируется на займах «до зарплаты» (PDL). Кредитный рейтинг — BB, прогноз стабильный. С ключевыми показателями за 9 месяцев по МСФО можно ознакомиться на сайте компании. В обращении у МФК Займер три выпуска облигаций — торгуются в секторе повышенного инвестиционного риска. • О планах выйти на IPO заявляла также МФО IDF Eurasia. 🚀«Айтишники» После фурора, который произвели акции Астры, о желании выйти на IPO заявили многие представители tech-сегмента: - Вендор ПО для банков «Диасофт» - Краудлендинговая платформа JetLend планирует IPO в ноябре – декабре 2024 г. - Онлайн-школа Skyeng тоже хочет выйти на IPO в 2024 г. - Разработчик систем распознавания лиц «Папилон» — сроки не обозначены. - Разработчик решений для хранений данных Arenadata — пока лишь «изучает» вопрос. - Разработчик ПО «Аквариус» — «в перспективе трех лет». - IBS – сроки не озвучили. - ИКС Холдинг — планируют, но в 2024 г. начнут с облигаций. Наиболее близок к цели Selectel. Компания хорошо зарекомендовала себя на рынке облигаций. В мае прошлого года СМИ заявляли, что Selectel начал подготовку к IPO. Компании принадлежат четыре площадки ЦОД (центр обработки данных) — в Москве, Санкт-Петербурге и области. Selectel предоставляет в аренду выделенные серверы, публичные облачные решения, а также размещает в своих дата-центрах серверное оборудование клиентов, среди которых значатся X5 Group, ВК, ПИК и другие компании. 💰«Ювелиры» Ювелирные сети Sokolov и Sunlight. Первая пришла на рынок облигаций раньше (эмитент Ювелит), поэтому, скорее всего, находится ближе к IPO. Ранее менеджмент Sokolov заявлял, что компания будет «глобально» готова к размещению к осени 2024 г. Оба эмитента работают в сегменте бюджетных украшений с оригинальным дизайном. По доле рынка Sunlight — лидер, но Sokolov уже дышит в спину. 💡Лизинговые компании В первой половине года на IPO может выйти ЛК «Европлан» — входит в холдинг ЭсЭфАй. Еще один крупный игрок — РЕСО-Лизинг — тоже рассматривает возможность проведения IPO, но считает, что рынок пока не интересен из-за высокой ключевой ставки. ЛК Аренза-про планирует IPO на Мосбирже в течение двух лет. 25% компании принадлежит АФК Система. Пока к покупке доступны облигации указанных эмитентов. 🏦Дочерние компании АФК Система Взращивание «дочек» для последующей их продажи на IPO — основа бизнеса АФК Система. У холдинга припасено несколько потенциальных дебютанток: Биннофарм Групп, сеть медицинских клиник «Медси», Агрохолдинг «Степь», а также сеть отелей Cosmos Hotel. Холдинг также задумался о выводе на IPO МТС Банка. Правда, никаких точных планов пока нет: размещение возможно «до конца года, если будет окно возможностей».