Хэштег #ipo2023 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Добрый день, инвесторы! Благодарим всех, кто поверил в нас и нашу историю роста и стал нашим акционером. Надеемся оправдать ваше доверие в наступающем году. В декабре мы приняли план по повышению капитализации, который будем поэтапно реализовывать. Среди основных элементов плана – обеспечение роста объемов производства и стабильная дивполитика. Желаем вам в следующем году еще больше успешных сделок и удачных точек входа 📈 Отметим, что 2024 год обещает быть не менее интересным: ГПБ ждет роста цен на золото до $2300 за тройскую унцию в следующем году за счет увеличения спроса на металл со стороны центральных банков, а также прогнозируемого снижения ключевых ставок. Кстати, американские трейдеры ожидают снижения ключевой ставки ФРС США уже в 2024 году. Источник (прогноз ГПБ): Источник (CNBC): Ваш {$RU000A105GS2} {$RU000A1061L9}

Добрый день, инвесторы! Золотой старт: спрос на IPO ЮГК многократно превысил предложение 🚀 Сегодня начинается новая глава в нашей жизни – в качестве эмитента на Московской бирже. Мы рады приветствовать более 70 тысяч новых инвесторов, которые поверили в нашу стратегию роста и перспективы компании. Теперь результат труда нашей команды определяется в том числе и с помощью рыночной капитализации, поэтому мы приложим все усилия для реализации наших планов и роста стоимости бизнеса. Перейдем к деталям: 🟡 Цена IPO составила 55 копеек за акцию. С учетом новых акций рыночная капитализация составит 117 млрд рублей. 🟡 Высокий спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета. 🟡 В результате IPO free float ЮГК составит около 6,0% от увеличенного уставного капитала. 🟡 Увеличенный размер предложения позволит получить больший вес в отраслевом индексе Мосбиржи, Индексе широкого рынка, в перспективе претендовать на включение в Индекс МосБиржи. 🟡 Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях. 🟡 Lock-up 180 дней для компании и основного акционера в течение 180 дней после IPO. 🟡 Торги акциями под тикером начнутся сегодня, 22 ноября 2023 года, в 16.00 по московскому времени. Один торговый лот содержит 1 000 акций. Ссылка на релиз: Также приглашаем посмотреть на церемонию начала торгов акциями на Московской бирже, которая начнется сегодня в 15:30 МСК: Ваш {$RU000A105GS2} {$RU000A1061L9}

IPO ЮЖУРАЛЗЗОЛОТО — ОБЗОР Южуралзолото (ЮГК) — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам. Все предприятия Группы находятся в РФ. ЮГК обладает второй ресурсной базой по добыче золота в России Компания создана в 1997 году, включает 11 месторождений и 8 золотообогатительных фабрик в Республике Хакасия, Красноярском крае, и Челябинской области Бизнес-схема компании такая же, как и у других золотодобытчиков: 🗣разведка 🗣добыча 🗣переработка (обогащение) 🗣аффинаж (очистка) 🗣сбыт За последние полтора года компания зафиксировала убытки: по итогам 2022 года убытки составили 20 млрд. ₽, а за первое полугодие 2023 – 3,3 млрд. ₽ По большей части это связано с разовыми факторами. Так, в 2022 году убыток объясняется списанием доли ЮГК в Petropavlovsk (компания перестала существовать из-за невозможности обслуживать долг). Что касается 2023 года, то причиной убытка стала валютная переоценка. У ЮГК 70% долга номинировано в валюте, поэтому резкая девальвация (с 70₽ до 90₽ за полгода) негативно повлияла на бумажную прибыль Компания планирует платить дивиденды 1 раз в год не менее 50% от чистой прибыли, дивдоходность составит ~5%, что является приемлемым показателем для для этого сектора Основными рисками для компании – снижение цен на золото и укрепление рубля. Снижение рубля в ближайшие время ждать точно не стоит, а вот цены на золото в перспективе всегда растут, особенно во время глобальных конфликтов Самым главным фактором роста ЮГК на IPO является низкий процент размещения (всего 5%) на сумму в 6 млрд. ₽ и большой спрос среди инвесторов, на основе этого и делаю вывод Мой ответ: в IPO участвую! Ожидаю краткосрочный рост, планирую последовательно переставлять стопы по мере роста котировок. Начальный стоп: -2% Ценовой диапазон – 0,55-0,6 руб. за акцию. В рынок пойдет допэмиссия 10 млрд. акций, это 5% от уже находящихся в обращении. Всего акций будет 210 млрд., итоговая капитализация – 126 млрд. Ориентируясь на недавний опыт, Показатели по ipo ближе всего к , менее к и Подать заявку можно до 10 часов 21 ноября Не ИИР

Ребятки, я принял решение участвовать в IPO "Южуралзолото". Есть сведения о прям хорошей переподписке. ❗️Сбор заявок от инвесторов заканчивается 21 ноября 2023 года до 10:00. Подать заявку на участие можно в разделе «что купить», минимальная сумма участия — 20000 руб. ❗️Ожидается, что старт торгов акциями состоится 22 ноября 2023 года под тикером . Цена акции на IPO предполагается равной 60 копейкам. 🥂 При старте торгов буду наблюдать, что делать. Вероятно, что часть доставшихся акций продам спекулятивно, а часть оставлю на долгосрок на горизонт пары лет. Первые мои цели — 🎯 70-80 копеек (пока не решил точно). ❗️Акции были включены во второй уровень листинга Московской биржи. Один торговый лот будет содержать 1 000 акций компании. ❗️❗️❗️ Риск высокий! Очень может быть, что ракеты не будет. ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» – одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Южуралзолото входит в пятерку крупнейших золотодобытчиков в стране с объемом производства 443 тыс. тройских унций золота за 2022 год. Активы компании расположены в двух дивизионах: Уральский и Сибирский, куда входят 12 месторождений золота и 7 золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ), которые за 2022 год переработали 25 млн тонн руды. Объём сделки может составить до 6 млрд рублей (до 5% от акционерного капитала Компании). Предложение будет состоять исключительно из дополнительной эмиссии акций компании. Привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки. А вы как, будете участвовать в этом IPO ? {$RU000A1061L9} {$RU000A105GS2}

Добрый день, инвесторы! 🚀 ЮГК в гостях у ГПБ Инвестиции! На днях наш финансовый директор Артём Клёцкин дал интервью Андрею Ванину, где обсудил основные точки роста компании, ситуацию с экспортом золота (спойлер: все отлично) и долю валютных расходов в структуре нашей себестоимости. 🍿 Рекомендуем к просмотру: Также предлагаем тезисно ознакомиться с отчетом аналитиков ГПБ по Южуралзолото: 🔵 У компании устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень долговой нагрузки — на конец 2022 года коэффициент чистый долг / скорр. EBITDA составлял 2,0х. Высокая рентабельность в размере 48% по EBITDA 🔵 Стратегия развития группы до 2026 года предполагает сохранение позиции в середине глобальной кривой производственной себестоимости, а также «удлинение» долгового портфеля и снижение показателя «Чистый долг к EBITDA» до менее чем 0,8x. 🔵 К 2026 году ЮГК планирует увеличить производство золота более чем на 60% — до 750 тыс. тр. унций, а также войти в тройку крупнейших золотодобытчиков России. В 2028 году — увеличить производство золота в 2,1 раза относительно уровня 2022 года, до 944 тыс. тр. унций. 🔵 Исходя из прогноза EBITDA на 2024 год в $465 млн и чистому долгу в $750 млн, IPO Южуралзолото может пройти с оценкой по мультипликатору EV/EBITDA 4,42х по сравнению с 4,8х у компании Полюс — единственного сопоставимого аналога в России. 🔵 Учитывая экспансивный план роста и выплаты дивидендов, оценка в 120 млрд рублей может быть конкурентной. Полный отчет: Остаемся на связи! Ваш {$RU000A105GS2} {$RU000A1061L9}