Немного "анализа" моего долгосрочного портфеля.
На данный момент.
🟢 Долгосрочный +1%
🟢 Компании роста +0.5%
🔴 Высокий риск -0.8%
Статистика уже прямо говорит о том, что дивидендные акции это лучший выбор. При падениях они не сильно падают в %, на отскакивающем индексе они повторяют его, в отличии от волатильных историй у которых может быть своя игра.
Дальше про выделяющиеся бумаги в каждом из портфелей:
Дивидендные:
-На лоях я добрал в портфель 1 вход
$MOEX,
$ROSN - они доходили вплоть до +5%, где я их фиксировал до 50% + перезаход.
-Были хорошие вылеты в
$LKOH,
$BSPB,
$TATN,
$NLMK - их я также фиксил частично и везде уже перезашёл.
-Остальные компании торгуются около нуля
#magn LEAS
#sngsp #trnfp $SBER
Компании роста:
-
$OZON -9%. Это ошибка. Компания должна уходить на редомиляцию с перерывом, компанию исключали из индекса и отправляют в 3 эшелон. И все эти новости на момент входа я уже знал/они предполагались. Да, она в итоге потом отрастёт и скорее всего догонит многие дивидендные истории по %, но ТВХ однозначно ошибочная и еще некоторое время будет тянуть портфель вниз. Тут можно сделать пометку, что компании роста без Озона были бы даже чуть выше дивидендных.
- WUSH -4%. В целом не переживаю. Бумага вроде нашла поддержку на 128 от 27 ноября, пока что её держит.
-
#posi -3,5%. На момент добавления в портфель была перекуплена, пошел законмоерный небольшой отскок. В целом не переживаю, но с ТВХ ошибка.
- Портфель вытаскивает
#head , на который приходилось 25% счёта в моменте, вчера я его хорошо пофиксировал до 50% на ребалансировке индекса, сегодня перезахожу.
Также хороша
#astr , в которой я уже три раза успешно делал фикс50%-перезаход.
-
$T,
$YDEX,
#sfin пока что тусуются в нулях, DELI и HNFG +2.5%
Высокий риск:
- Портфель держится на МОСТАХ, ну ёмаё. В них я уже фиксил 5% и перезаходил.
-
#rbcm -6%,
#gtrk -5%, но это обычно вопрос одного маленького пампа, все мы знаем как эти бумаги умеют вылетать, поэтому не переживаю.
-
$RNFT -6%, главный тащер вниз портфеля, я немного переборщил с усреднениями, сейчас это 20% портфеля и главный лось. Есть небольшие переживания в случае если реализуется сценарий с падающей нефтью на Трампе.
-
$GAZP -4%, не переживаю. Когда-нибудь эта компания вынесет рынок на 3500 всё равно.
-
$SMLT -4%, не переживаю. Панику на счет самолета считаю излишне раздутой и всё это потом выкупится. К тому же ВВП вчера выдал люлей за лимиты по семейке и больше их нет.
- Остальные компании крутятся около нуля:
EUTR VKCO MTLR MGNT VTBR RTKM RUAL UPRO
В целом получаю хороший опыт, пока что даже не в минуса. Учусь держать позы, это первый шаг к более спокойной среднесрочной торговле. Не жалею, что собрал портфель.