Хэштег #wfc | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 растёт 📈 🇪🇺 растёт 📈 🇨🇳 снижается 📉 🛢 растёт 📈 🌕 растёт 📈 🇷🇺 - 🌎 Как и писал вчера по США, была большая вероятность отскока и ретеста уровня сопротивления 5880. Ретест был, рынок слабый. Я пока без позиции, жду ТВ для шорта. РФ повозили повозили туда сюда и по сути закрылись ни с чем. Зато закрыли гэп понедельника 😂. Рынок выглядит неопределенно. Вечером выйдет по прогнозам высокая инфляция, некоторые пишут, что поподание в прогноз это лонг. Прогноз 5% за месяц и результат 4,9% тоже лонг? В общем ждём высокую инфляцию и реакцию на неё. Пока рынок живёт в мечтах спорить с ним тяжело, хоть и хочется. При росте с текущих в сторону 3200 падать будем больно, как с 3500 на 2400. 📆 🇺🇸 в 16:30 базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (дек) 🇺🇸 в 16:30 индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (дек) 🇺🇸 в 16:30 индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек) 🇺🇸🛢 в 18:30 запасы сырой нефти 🇷🇺 в 19:00 индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек) 🇷🇺 в 19:00 индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (дек) 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ 🏦 14:55 ❤️ 🏦 15:05 ❤️ 🏦 #GS 15:30 ❤️ 🏦 #C 16:00 ❤️ 👉 Отчёты 🇷🇺 💸🖥 Группы Астра, последний день с дивидендом 2,64 руб

{$NAU3} что ж, я вчера писал, что надо выходить… но почитав много источников, в том числе крупных, где все пишут, что ну прошли 4400 по … ну все 4500 это уже финал!!! С одной стороны уже не веришь… С другой стороны именно так и работает психология! Ведь есть «рынки умирают в эйфории» И спросите у любого, кто был в этой эйфории «как так то? Ты не видел ?» И услышите прекрасную историю… что все было замечательно, что из каждого утюга были прекрасные новости, отчет просто конфетка! Прямо как сейчас 😈 Что по факту {$NAU3} безоткатный рост с мартовской экспирации! Постояли немного во флете… и с 25 апреля полетели… без отката ( откатом я называю текст уровня поддержки, который до пробоя был сопротивлением - синии линии на графике) Разворота пока не видно. Но уровень на 15300 показал себя сильным и как минимум должны сходить к нему протестировать его. Ну 🤷‍♂️ или вернуться обратно. Есть смысл не паниковать, а дождаться возврата к уровню. Так как уровни без теста - это пустышка. •Обратно полетят быстрее чем наверх - ведь вниз еще действует сила притяжения! 🤓 По факту разгон над уровнем 4400 по {$SFU3} был на падение доллара и на росте крипты (вчера вдруг Sec дали щулбан 👌) а также на росте Китайского рынка, который показал лучшую неделю с 2023 году (картинка 2) Сегодня отчеты банков: 🇺🇸 Black Rock -13:15мск 🇺🇸 JPMorgan - 13:50мск 🇺🇸 Wells Fargo - 14:00мск 🇺🇸 #C Citi - 15:00мск Плюс конец недели. Ожидаю умеренного роста на отчетах, в после фиксации прибыли. Хотя конечно, уже неприятно сидеть. Меня не вынесет, рискуя я почти месячной зарплатой, которую к тому заработал ранее - то есть это от торговле на рынке ( свои, честно заработанные не под угрозой!) Как скажут Евреи «спасибо боже, что взял деньгами» Кстати, я мало что понимаю в крипте, но: •Santiment отмечает, что мелкие трейдеры начали активно накапливать BTC после того, как он вырос > $31 500. Киты (кошельки 100+ BTC) наоборот начали разгружаться Говорят в уже обкешиваются 😃😃😃 Картинка 3

🇷🇺 На этой неделе можно было просто бесконечно сидеть перед монитором и смотреть на три вещи на российском рынке: как стреляет нефть, как не сдается индекс ММВБ и как улетает в небеса доллар. Сколько ни запасайся попкорном — всё равно не хватает😅🍿 🚀 Накануне валюта снова ставила рекорды: доллар по 81 и евро выше 89 рублей. 👍 Лучше рынка смотрелись металлурги, потребительский сектор и транспорт. 🛴 прибавил 5% на новостях о начале тестирования самокатов с модулем компьютерного зрения. 📱 Positive Technologies отчиталась за 2022 год по МСФО и не разочаровала инвесторов: выручка +95%, EBITDA выросла в 2,3 раза, чистая прибыль — в 3 раза. ✅ Результаты за 2022 год компания назвала для себя «активно растущими и высокомаржинальными». К тому же ей удалось снизить вдвое чистый долг и пообещать дивиденды: утверждена первая часть 37,87 руб. и рекомендована вторая — 18,94 руб. на акцию. ✅ И это при том, что — одна из крупнейших и успешных компаний по кибербезопасности, подпала под санкции и столкнулась с проблемами импортозамещения. 🏛 Минфин РФ, начиная с сегодняшнего дня и по 5 мая, планирует снизить продажу валюты по бюджетному правилу в 1,5 раза (до 3,7 млрд руб.), и уже к вечеру выйдут данные по ВВП за 4 кв. 2022. 🇺🇸 А в США сегодня выходной день по случаю Good Friday — Страстной пятницы. Биржи NYSE и NASDAQ закрыты. 🐣 СПБ Биржа тоже не будет проводить торги акциями с листингом из США и Гонконга (биржа HKEX закрыта). ↗️ Накануне индексы немного взбодрились. Техи и банки зазеленели: +4%, +3%, +2% . У последнего IT-дружочка дела идут, кстати, не так уж и гладко. Microsoft всë-таки согласилась заплатить штраф в млн — продукцию компании использовали в странах, на которые наложены санкции. 🍏 Apple (+1%) планирует открыть свой первый официальный магазин в Индии, в районе Мумбаи. Для быстрорастущего рынка Индии это важное событие, так как экономика страны очень заинтересована в иностранных инвестициях. ✔️ Но несмотря на отдых от торгов, сегодня ожидаем важные макроданные по рынку труда в США за март, которые могут поштормить рынки уже на открытии в понедельник! Так что аккуратно переносите позиции! ✔️ Кроме того, слабые данные будут намекать на увеличивающиеся риски рецессии, а сильные — будут сигналом для ФРС о повышении ставок. Ну а как оно будет на самом деле, узнаем уже скоро.

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотел бы поделиться наблюдениями по банковскому сектору Америки. Тема вроде как актуальная. Поэтому решил присмотреться к именам банков в Америке, допустим кого стоит продать в ближайшее время, кого может быть подкупить на попозже. "Дисклеймер: не является рекомендацией к действию, не является прогнозом на будущее. Данный обзор - мнение автора, составленое на основе открытых источников (в т.ч. зарубежных форумов)" На 1 скрине я прилепил коэффициенты по рассматриваемым банкам, и в целом все выглядит более менее во всех случаях, но я постарался покопаться чуть подробнее в каждом. Начнем мы с банков и {$FRC} Второй из вышеназванных эмитентов потерял на днях порядка 75% от стоимости, что сопровождалось двумя гигантскими свечами на графике. Несмотря на то, что на конец 2022 года банк имеел в соотношении 212 млрд активов к 176млрд займов (тоесть их больше). Но часть активов была все же высоко рискованными, а также 70% выданных кредитов были не застрахованы (требование - не более 55%). Соответственно когда вкладчики пошли забирать деньги, банк остался почти банкротом. Ключевое - почти. Никто не знает как, но по счастливой случайности на новостях о банкротстве Silicon Valley Bank , банк прям на днях запросил займ у Морганов в размере ещё 70млрд, что по сути и спасло (на текущий момент) данный банк. По технике этот эмитент наверное самый интересный из всех. Несмотря на риск банкротства (оно так и висит ещё над банком), в случае позитивного сценария со спасением от старшего брата, котировки вероятно могут вернуться к нисходящему каналу из которого вылетели в одночасье, тоесть в район 60-75$ за акцию. Второй вариант- банкротство. Кто рискнёт? Сами же Морганы держатся не плохо. Даже в самом плачевном сценарии - не видится падение на более чем 30% от текущих. А если и будет - то скорее всего будет сопровождаться армагедонном во всем мире. Поэтому слабое ослабление на линию тренда в районе 110 долларов не выглядит опасным. Тем более, некоторые аналитики заметили что крупные банки типа в выйгрыше от ситуации - люди понесли свои деньги с мелких банков именно к ним. Третьим взглянем на . Текущий эмитент также не гнушался рисковым активами, что также привело к сузественной просадке в котировках. Однако ближайшие зоны поддержки находятся достаточно глубоко, а на объемах мы видим много продаж, хоть и не столь критических. Какие конкретно активы остались в наличии- так же неизвестно. Ситуация если честно схожа с Оба являются достаточно крепкими орешками, однако основные зоны "покупок" на мой взгляд существенно ниже. В случае с WFC можно выделить 3 зоны - 30$ , 22$ и самое печальное - 12$. На мой взгляд, при пробое котировками уровня 12 долларов, не стоит играть с огнем и входить в сделку, не смотря на то, что банк один из значимых. Если банк выкрутится из ситуации с позитивными новостями, то вход в районе 20-30 долларах будет достаточно интересен в долгосрок. многие аналитики достаточно скептично смотрят на будущее этого банка, ставя его значительно ниже того же JPM. Если смотреть чисто по технике - то ближайшая зона покупки - 24 доллара, там же и 200ма. Но при пробое ее, путь цене вплоть до 12-14 долларов. И заключительный банк на текущий момент выглядит крепышом. Его не так сильно трясло на той неделе, и на графике зоны коррекции в районе 110-90 долларов не выглядят устрашающими. На самом деле, большинство банков сейчас действительно под угрозой и выбор любого для инвестирования - лотерея. Данный пост не является предсказанием. Все уровни и цифры (дни и %) - указаны условно. Все будет зависеть от макро и новостей от самих банков Берегите себя и свои деньги!

🇷🇺 Российский рынок подошел к торговой среде в приподнятом настроении. 🏦 Сбербанк (+2,5%) и сам зеленел, и индексам помогал. Вообще наш банковский сектор смотрелся позитивно на фоне оживления иностранных коллег. Ozon (+2,3%) был лучшим из ретейла, +1,6% на новостях о предложении Минцифры сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. 🏦 СПБ Биржа (+1%) поделилась планами: она присматривается к рынкам Бразилии, Индии, Индонезии, ЮАР и материкового Китая, планируя запустить торги акциями из данных стран. 🏛Минфин РФ сегодня проведет аукционы длинных облигаций: ОФЗ-ИН 52005 (новинка), ОФЗ-ПД 26238 и 26241 с доходностью 2,5%, 10,69% и 10,51% соответственно. 🪨 Совет директоров «Распадской» соберется для обсуждения дивидендов за 2022 г., но надежд на позитивный исход маловато,так как главный акционер компании зарегистрирован в Великобритании. 📝 TCS Group и «Полюс» опубликуют отчеты по МСФО за 2022 г. Депрессия ненадолго отменяется 😮‍💨 🇺🇸 Американский рынок воспрял духом после продолжительного падения. Техи в среднем прибавляют от 2% до 6%. Отскок пошел практически по всем фронтам и даже в банковском секторе: +9%, #C +6%, +4%, +2%. 📊Причина позитива — данные по инфляции. ИПЦ в США в феврале снизился до 6% с январских 6,4%, как и ожидали аналитики. Инвесторы сейчас рады всему, что может хоть как-то отдалить рынки и их деньги от пропасти. На самом деле инфляция — это всегда не просто головная боль, а мигрень для ФРС, потому что регулятор ориентируется на базовую инфляцию при корректировке ставки 🤕Но на этот раз всё не так просто. История с банкротствами банков может внести свои коррективы в наполеоновские планы Пауэлла, и, скорее всего, уже на следующей неделе мы увидим повышение ставки на 0,25%, а не на 0,5% 🆙 👉Сегодня ждем отчет Adobe , немного макро и для любителей торговли фьючерсами на черное золото выйдут данные по запасам нефти.

📉 Почему полетели вниз американские банки Пока Сбербанк показывает отличные отчеты, что-то тревожит банковский сектор США. Если вы следите за американским рынком, вчера рынок США был в красной зоне, но самое большое падение мы увидели в финансовом секторе. ❗️$BAC и упали более чем на 6% по итогам торгов, даже -5.5, а некоторые крупные региональные банки растеряли более 10% капитализации. А больше всего отличились First Republic Bank {$FRC} -16.5% и SVB Financial Group {$SIVB}, который улетел вниз на -60%! Да, это за одну сессию. Что же стряслось? Вчера главным героем был банк SVB Financial Group, который ведет свой бизнес в силиконовой долине в США и специализируется на венчурном финансировании. Я думаю, вы помните как в период низких ставок летели вверх небольшие технологические компании (у многих даже прибыли не было), как люди закупали Virgin Galactic, игрались со SPACами и инвестировали в IPO, Но период низких ставок закончился. И что? 1️⃣ Капитал не то что перестал заходить в венчурные инвестиции, он оттуда выходил и выходит. 2️⃣ И кредитовать свои венчурные стартапы под нулевой процент уже, простите, не выйдет. В секторе беда и SVB решил выходить пока не стало слишком поздно. 8 марта SVB Financial Group продала практически все свои ценные бумаги на $21 млрд (14% от всего капитала) с убытком в ,8 млрд. И это при капитализации около 12-13 млрд. (до обвала) и годовой прибылью около 1.5 млрд.$. 💬 Компания заявила, что переориентируется на повышение чувствительности активов, чтобы воспользоваться потенциалом более высоких краткосрочных ставок. Также она дала прогноз на год, учитывающий резкое снижения чистого процентного дохода. Но после такого убытка надо искать финансирование? Было принято решение привлечь $2,25 млрд нового капитала в виде размещения обыкновенных и привилегированных акций. А это размытие доли акционеров. На минуточку, вчера на закрытии торгов капитализация банка составила 6.12 млрд. Эмиссия на 2.25 млрд. И акции на всем этом полетели вниз. Это было просто обвальное падение. 🔎 Вообще, обратите внимание на то, что многие банки последнее время испытывают сокращение чистой процентной маржи. Это, по сути, разница между ставкой кредитования и депозита (стоимость займа для банка). Чем меньше процентная маржа, тем меньше процентный доход банка. 🚩Ну и глобально, рынок приуныл по другой важной причине. Глава ФРС заявил, что ключевая ставка может вырасти сильнее, чем ожидалось. Так что рано лезть в рынок, считая что ставка уже на пике. Нет, будет выше. А с высокими ставками любой бизнес с проблемами или высоким риском становится еще более опасным активом. Хотя за крупные банки я бы не переживал, у них резервов много, не разорятся, а вот в цене припасть еще могут. В целом, за этот год у меня было всего пара точечных покупок на рынке США, уже давно большая часть счета - кэш. Я осторожно продаю путы и продлеваю после экспирации. Чем выше волатильность, тем больше будет доходность. С другой стороны, чем выше ставка, тем выше процентный доход на кэш, покрывающий опционы. Жду ставки выше и хороших точек входа в рынок США. Уверен, они будут.

❗️ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 🔥 •❌ Сегодня День защитника Отечества, торги на рынках Мосбиржи не проводятся. Внебиржевые торги доступны. •🇹🇯 Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане вблизи границы с Китаем. Толчок был зафиксирован в 8:37 по пекинскому времени (3:37 мск), его эпицентр залегал на глубине 10 км примерно в 82 км от границы с Синьцзян. Китайские СМИ сообщают, что землетрясение сильно ощущалось в ряде населенных пунктов Синьцзяна. •☀ Солнце и ветер впервые обошли газ при производстве электроэнергии в ЕС. На долю ветровой и солнечной энергии пришлось 23% от общего объема выработки электроэнергии в ЕС, она впервые превысила долю электроэнергии от сжигания газа, которая составила 19% - Ember. •🌜На этой неделе Юпитер, Луна и Венера окажутся рядом и их можно будет наблюдать в вечернем небе при ясной погоде 23 февраля. •📶 Omdia прогнозирует медленный рост пользователей 5G в ближайшее время - 4G останется популярной до 2027г. •🇷🇺 Россия ускоряет переход на рубль и юань для трансграничных платежей, из-за ужесточения санкций - Nikkei. •💵 Средний курс доллара со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов вчера составил 74,7559 ₽. •📛 Мосбиржа объявила о прекращении торгов обыкновенными акциями и облигациями 22 мая. •🇷🇺 ЦБ РФ не разрешил белорусскому брокеру Айгенис запустить в обращение бумаги и •📴 Семь бывших сотрудников Samsung в Ю.Корее отправятся в тюрьму за передачу полупроводниковых технологий Китаю. •📱Samsung научит свои смартфоны клонировать голос пользователя для ответов на звонки. •🚘 объявила о создании новой инженерной штаб-квартиры в Калифорнии. •🚘 Mercedes-Benz представила Mercedes E-Class 2024г с пассажирским дисплеем, TikTok, #ZM и селфи-камерой. Убить время в салоне Mercedes E-Class можно в TikTok или играя в Angry Birds. •🍏 намерена выпустить на рынок Apple Watch с датчиком для измерения уровня глюкозы в крови. •💠 наблюдает признаки восстановления спроса на игровые видеокарты. •🏦 сокращает более 500 сотрудников по ипотечным кредитам поскольку компания уходит из бизнеса, в котором она когда-то доминировала. 🔥 СТРАТЕГИИ 🚀 на +36%. Долетим до +75% и ребалансировка. Момент для входа хороший. Из всех USD стратегий она обладает наибольшим потенциалом сейчас. 🇷🇺 - всё по плану. В начале 2022 предупреждал, что рынок РФ упадёт. С тех пор индекс мосбиржи -70% и тем кто меня не послушал надо сделать более +200%, чтобы остаться в нуле. Особых поводов для роста рынка нет и сейчас, функционал плечевых деривативов на VIX или путовых опционов и прочих аналогов шортов индексов ещё не ввели, а описанное мной в статьях работает на низких объёмах капитала, за счёт соответствующей ликвидности, спредов, отсутствия комиссии и тд. Поэтому, в отличие от балаболов обещающих рост - пока я очень аккуратен в действиях. В ближайшее время мы будем в рынке примерно на 1/3, ожидая падения и ловя шансы. А после, вероятно начнём довходить. 🛡️ легендарная рублёвая стратегия, которая не падала никогда. При нынешнем рынке РФ я склонен заходить в него, обладая какой-то информацией, делать за час 10-30% и снова выходить в кэш. Такие шансы могут выпадать несколько раз в год, поэтому пока движения по стратегии происходят редко. Всем добра, успеха и берегите нервы 🤗

Чистая процентная маржа Чистая процентная маржа (NIM) — это показатель, сравнивающий чистый процентный доход, который финансовая фирма получает от кредитных продуктов, таких как кредиты и ипотечные кредиты, с исходящими процентами, которые она выплачивает держателям сберегательных счетов и депозитных сертификатов (CD). Выраженный в процентах, NIM представляет собой показатель прибыльности, который аппроксимирует вероятность того, что банк или инвестиционная фирма будут процветать в долгосрочной перспективе. Этот показатель может помочь потенциальным инвесторам определить, следует ли инвестировать в данную фирму, предоставляющую финансовые услуги, выделяя прибыльность их процентного дохода по сравнению с их процентными расходами. Проще говоря: положительная чистая процентная маржа говорит о том, что предприятие работает прибыльно, а отрицательное значение означает неэффективность инвестиций. В последнем сценарии фирма может предпринять корректирующие действия, направив средства на погашение непогашенной задолженности или перенаправив эти активы на более прибыльные инвестиции. Денежно-кредитная политика, устанавливаемая центральными банками, также сильно влияет на чистую процентную маржу банка, поскольку она играет ключевую роль в регулировании спроса на сбережения и кредиты. Сезон корпоративных отчетов начинается на этой неделе с отчетов о доходах некоторых из крупнейших банков и финансовых учреждений мира. JPMorgan Chase , Bank of America , Wells Fargo , Citigroup {$C} и BlackRock {$BLK} планируют сообщить о доходах за четвертый квартал позже на этой неделе. Эти отчеты из финансового сектора могут задать тон этому сезону отчетности, а также дать некоторые подсказки относительно того, как повышение ставок Федеральной резервной системы влияет на прибыльность банков. Банки часто выигрывают от повышения процентных ставок, поскольку их чистая процентная маржа, как правило, улучшается. Однако рост ставок может также ударить по спросу на кредиты, поскольку заимствование становится более дорогостоящим, что может негативно сказаться на чистой процентной марже. Прогнозируется, что прибыль компаний S&P 500 за четвертый квартал снизится на 4,1% в прошлом квартале на фоне растущих опасений по поводу рецессии в США по мере роста процентных ставок, согласно FactSet. Если эта оценка подтвердится, это станет первым годовым снижением прибыли с третьего квартала 2020 года, когда прибыль упала на 5,7% по сравнению с годом ранее. Из компаний, выпустивших прогноз EPS, 65 выпустили негативный прогноз, и только 35 выпустили позитивный прогноз. Оценки аналитиков в отношении роста прибыли в последние месяцы были резко снижены. В конце сентября медианный прогноз роста доходов в четвертом квартале составлял 3,5%.

В следующую пятницу начнут отчитываться первые гиганты. В первую очередь из банковского сектора •JPMorgan •Bank of America •Wells Fargo&Co •BlackRock {$BLK} •Citigroup {$C} •Bank of NY Mellon По этому поводу есть мысли, как они могут отчитаться и куда поведут индексы в январе. Акции банков в инфляционных условиях Стоит рассмотреть, как инфляция и растущие процентные ставки влияют на акции банков, учитывая, что инфляция недавно достигла 40-летнего максимума. Эти экономические силы могут быть как хорошими, так и плохими. С положительной стороны, высокая инфляция означает, что товары и услуги будут стоить дороже, поэтому средние суммы кредитов имеют тенденцию к увеличению. Другими словами, при прочих равных условиях, если цены на транспортные средства вырастут на 10%, объем автокредита банка должен сделать то же самое. И, поскольку банки зарабатывают деньги на процентах по кредитам, рост ставок обычно приводит к более высокой процентной марже. С отрицательной стороны, высокая инфляция и рост ставок могут привести к замедлению потребительских расходов. Люди, как правило, дважды думают о покупке дома, когда ставки по ипотечным кредитам составляют 6% против 3%, или если средняя покупка стоит на 20% больше, чем раньше. Более того, по мере роста ставок и расходов все больше людей могут столкнуться с проблемами при оплате своих счетов, что может увеличить дефолты по кредитам. Таким образом, короткий ответ заключается в том, что некоторая инфляция и рост процентных ставок могут быть полезны для банков, но слишком много может привести к падению объемов кредитов и скачку дефолтов. Всё же отрицательное влияние превалирует над гипотетическими выгодами... Также в пятницу отчитаются Delta Air Lines и UnitedHealth