Хэштег #moexeu | Тинькофф Инвестиции Пульс

Ход торгов 🇷🇺 Умеренный рост продолжается • Рынок акций продолжает рост, балансируя вблизи 2830 п. • Рубль переходит к укреплению. • Цена на нефть смогла подняться выше 200-дневной скользящей средней. • На долговом рынке индекс {$RBH5} RGBI демонстрирует околонулевую динамику. • Лидеры: Россети Северо-Запад (+21,62%), ТГК-14 (+14,95%), Россети Урал (+11,74%). • Аутсайдеры: Артген биотех (-6,33%), Genetico (-6,33%), Промомед (-5,23%). Индекс МосБиржи (IMOEX) продолжает рост и торгуется в районе 2830 п. До потенциального сопротивления остается совсем немного — это уровень 200-дневной скользящей средней (2837 п.). Среди тяжеловесов позитив демонстрируют Сбер и Газпром. ЛУКОЙЛ ушел в небольшой минус. Падение акций Татнефти вызвано технической причиной — дивидендным гэпом. При этом уже заметна попытка откупа просадки. Хуже рынка выглядят бумаги, взлетевшие накануне. Теперь они корректируются — Артген Биотех, Genetico, Озон Фармацевтика, Промомед, O'KEY и другие. Эстафету у них переняли бумаги энергетического сектора — индекс прибавляет более 2%. Здесь «обитают» основные лидеры сегодняшнего роста. Впрочем, и на прошлых новогодних торгах данный сектор тоже показал хороший рост. Индекс гособлигаций показывает околонулевую динамику. Это вполне ожидаемо, так как на долговом рынке ведущую роль занимают институциональные инвесторы, которые, скорее всего, еще отдыхают. Более того, статистика по инфляции выйдет только в следующую среду — до этого рынок облигаций будет находиться в несколько подвешенном состоянии. Биржевая пара в очередной раз не может пройти нисходящее сопротивление и спускается ниже — к 13,56 руб. В этом движении может также просматриваться стремление рынка к снижению арбитража. Ведь официальный курс ЦБ установлен до 9 января включительно на уровне 13,4272 руб. {$BRH5} Нефть Brent поднимается выше 200-дневной скользящей средней ($77,33) — к $77,78 за баррель — впервые с октября прошлого года. Однако следующее сопротивление уже довольно близко — $78,6. Индикатор RSI подходит к зоне перекупленности. 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Активируй мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов и забирай свои подарочные акции до 20тыс. руб втечении нескольких минут! 🎁 Начать инвестировать можно с покупки от 1000руб 👍 __________________________________

🔌 Лидеры и аутсайдеры сектора электроэнергетики: предварительные итоги полугодия До окончания первого полугодия остается всего пара недель, а значит, пришло время подводить итоги. Сегодня рассмотрим подробнее представителей сектора электроэнергетики. Среднее по больнице Сперва проанализируем динамику секторального индекса с 11 декабря 2023 г. по 10 июня 2024 г. Фактически мы будем рассматривать период с декабрьской коррекции по коррекцию текущую. 📈📉 Лидеры и аутсайдеры 🏆 В топ- 5️⃣ прибыльных акций сектора попали: Россети Урал Россети Волга Ленэнерго–ап ТГК-2 Россети Центр и Приволжье В числе аутсайдеров: ОГК-2 РусГидро ФСК-Россети Интер РАО ЭЛ5-Энерго 📈 Лидеры • «Дочка» ПАО «Россети». Естественный монополист. Занимается передачей и распределением электроэнергии на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края. • Компания отчиталась о кратном росте чистой прибыли в 2023 г. — с 4,2 до 11,9 млрд руб. Чистый денежный поток увеличился на треть. • Россети Урал утвердили выплату дивидендов за 2023 г. (дивдоходность — 8,4%), а также за I квартал 2024 г. (дивдоходность — 5,9%). Последний день для покупки акции с дивидендом — 13 июня. • Дивполитика компании предусматривает регулярные выплаты в размере 50% чистой прибыли, скорректированной на убытки прошлых лет, обязательные отчисления, инвестиции. • Ложкой дегтя является высокая степень износа электросетевого оборудования, модернизация которого требует больших капитальных затрат. В 2023 г. CAPEX вырос на 65%. • Еще одна «дочка» Россетей, которая осуществляет свою деятельность в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Пензенской областях, а также в Республике Мордовия и Чувашской Республике. • Компания также показала кратный рост чистой прибыли за 2023 г. и анонсировала дивиденды. Дивдоходность составила 9%. В прошлом году дивиденды не платили, так как в 2022 г. был зафиксирован убыток. Дивполитика такая же, как и у Россетей Урал. • Россети Ленэнерго осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. • Особой популярностью на рынке пользуются привилегированные акции компании, так как выплаты по ним традиционно выше. Доходность выплаты по итогам 2023 г. составила 9,6%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 1 июля. • По прогнозу самой компании, чистая прибыль 2024 г. ожидается на уровне 26 млрд руб., что предполагает дивдоходность порядка 13%. • За I квартал 2024 г. компания отчиталась по РСБУ лучше ожиданий рынка. Выручка выросла на 17% год к году (г/г), чистая прибыль на 29% г/г и составила 10,3 млрд руб. Чистый долг оказался отрицательным, что позволяет компании проводить M&A-сделки. Так, в начале мая появились новости о возможном приобретении АО «ЛОЭСК». 📉 Аутсайдеры Аналитики БКС выражали «Негативный» взгляд на эти компании еще полгода назад. И, к сожалению, за прошедшее время ничего не изменилось. Никакой инвестидеи в указанных бумагах пока не просматривается. 👨🏼‍💼 Взгляд БКС • Интер РАО. (Позитивный взгляд. Цель на год — 5,2 руб. / +35%) • Юнипро. (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2,6 руб. / +31%) • Мосэнерго. (Нейтральный взгляд. Цель на год — 3,8 руб. / +27%) • ТГК-1. (Нейтральный взгляд. Цель на год — 0,011 руб./ +31%) • РусГидро. (Негативный взгляд. Цель на год — 0,64 руб. / +0,68%) • ОГК-2. (Негативный взгляд. Цель на год — 0,16 руб. / -66%) • ФСК-Россети. (Негативный взгляд. Цель на год — 0,03 руб. / -70%) Источник: БКС 🤵‍♂️ БЕСПЛАТНЫЙ ПРЕМИУМ СЕРВИС 👑 + 💵 БЕСПЛАТНАЯ кредитная карта: 💳 💳 ☝🏿2 + 2 🧮 Суммарно 4 месяца премиум тарифа Вам БЕСПЛАТНО❕ 🪄 ЖЕЛАЮ ВАМ БОГАТСТВА И ПРОЦВЕТАНИЯ 🙏🏿

✅️❌️ Лидеры и аутсайдеры сектора электроэнергетики: предварительные итоги полугодия До окончания первого полугодия остается всего пара недель, а значит, пришло время подводить итоги. Сегодня рассмотрим подробнее представителей сектора электроэнергетики. 📌 Среднее по больнице Сперва проанализируем динамику секторального индекса с 11 декабря 2023 г. по 10 июня 2024 г. Фактически мы будем рассматривать период с декабрьской коррекции по коррекцию текущую. 📌 Лидеры и аутсайдеры ✅️ В топ-5 прибыльных акций сектора попали: Россети Урал Россети Волга Ленэнерго–ап ТГК-2 Россети Центр и Приволжье ❌️ В числе аутсайдеров: ОГК-2 РусГидро ФСК-Россети Интер РАО ЭЛ5-Энерго 📌 Лидеры • «Дочка» ПАО «Россети». Естественный монополист. Занимается передачей и распределением электроэнергии на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края. • Компания отчиталась о кратном росте чистой прибыли в 2023 г. — с 4,2 до 11,9 млрд руб. Чистый денежный поток увеличился на треть. • Россети Урал утвердили выплату дивидендов за 2023 г. (дивдоходность — 8,4%), а также за I квартал 2024 г. (дивдоходность — 5,9%). Последний день для покупки акции с дивидендом — 13 июня. • Дивполитика компании предусматривает регулярные выплаты в размере 50% чистой прибыли, скорректированной на убытки прошлых лет, обязательные отчисления, инвестиции. • Ложкой дегтя является высокая степень износа электросетевого оборудования, модернизация которого требует больших капитальных затрат. В 2023 г. CAPEX вырос на 65%. • Еще одна «дочка» Россетей, которая осуществляет свою деятельность в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Пензенской областях, а также в Республике Мордовия и Чувашской Республике. • Компания также показала кратный рост чистой прибыли за 2023 г. и анонсировала дивиденды. Дивдоходность составила 9%. В прошлом году дивиденды не платили, так как в 2022 г. был зафиксирован убыток. Дивполитика такая же, как и у Россетей Урал. • Россети Ленэнерго осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. • Особой популярностью на рынке пользуются привилегированные акции компании, так как выплаты по ним традиционно выше. Доходность выплаты по итогам 2023 г. составила 9,6%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 1 июля. • По прогнозу самой компании, чистая прибыль 2024 г. ожидается на уровне 26 млрд руб., что предполагает дивдоходность порядка 13%. • За I квартал 2024 г. компания отчиталась по РСБУ лучше ожиданий рынка. Выручка выросла на 17% год к году (г/г), чистая прибыль на 29% г/г и составила 10,3 млрд руб. Чистый долг оказался отрицательным, что позволяет компании проводить M&A-сделки. Так, в начале мая появились новости о возможном приобретении АО «ЛОЭСК». 📌 Аутсайдеры Аналитики БКС выражали «Негативный» взгляд на эти компании еще полгода назад. И, к сожалению, за прошедшее время ничего не изменилось. Никакой инвестидеи в указанных бумагах пока не просматривается. 🎯 Взгляд БКС • Интер РАО. (Позитивный взгляд. Цель на год — 5,2 руб. / +35%) • Юнипро. (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2,6 руб. / +31%) • Мосэнерго. (Нейтральный взгляд. Цель на год — 3,8 руб. / +27%) • ТГК-1. (Нейтральный взгляд. Цель на год — 0,011 руб./ +31%) • РусГидро. (Негативный взгляд. Цель на год — 0,64 руб. / +0,68%) • ОГК-2. (Негативный взгляд. Цель на год — 0,16 руб. / -66%) • ФСК-Россети. (Негативный взгляд. Цель на год — 0,03 руб. / -70%) 💡 БКС _______________________________________ 🎁 Кредитная карта Tinkoff Platinum🔥 ‼️ NEW 2000р кешбека при трате от 5000р Оформить с промокодом 👇👇👇 _______________________________________

Всех приветствую! Надеюсь все отдохнули и перезагрузились за эти праздничные выходные💪🔥 пробили 3300, имеем ГЭП 3270-3277, рост рынка без объёмов...Не забываем что 21 числа экспирация, возможно доталого будут держать шортистов и не выпускать. Отсюда следует что можем еще немного порасти, но увы, драйверов я не вижу никаких. Только если как толпа, кричать что выборы же, поэтому и растем! Я вне позиций по рус.рынку, все что можно закрыл, буду отрабатывать локальные идеи внутри дня. #MX по фьючу можем еще порасти на 0.6-1% к отметкам 335 тыс. Но хотелось бы увидеть небольшой откат что по индексу, что по фьючу. Возможно физики начнут вновь добирать шорты, а после их вынесут вверх в очередной раз.. Например такое может быть 12 числа на фиксе Лукойла на фактах. Секторы: , - уже под своими локальными сильными сопротивлениями. Сбер закрыл неделю выше 300 рублей, Лукойл прошлую неделю торговался под исорическими хаями. если протургуется на отметках 8180, можно поискать идеи в металлургах, запас хода 1.5% есть - выглядит сильнее рынка, может порасти к историческим хаям - энергетики под сопротивлением, и имеем снизу гэп - айти под сопротивлением также, но запас имеем около 2% чтобы порасти - транспортники выглядят не плохо, запас для роста имеется, можем сходить повыше на 4%. На графике видим, что транспортники отстают сильнее всех с последней сильной коррекции. Однако и энергетики также толком не росли, если все же смогем пройти сопротивление, можно поискать идеи(например FEES, если память не изменяет, там красивая картина вырисовывается)

по нефтяному сектору можем продолжать зависать в сужающемся боковике, с дальнейшим выходом вверх(при росте стоимости нефти). Из нефтяников есть фавориты для открытия сделки в лонг! Но если все же выйдем из боковика на коррекции рынка, то уже буду смотреть на реакцию от сильной зоны. Но пока такой сценарий маловероятен. Финансовый сектор смотрится слабо, как будто хочет сходить на тест своей поддержки. Но, 20 числа отчет у ВТБ, но что могут сказать там такого, чтобы смогли пойти выше, пробив наклонную и сопротивление. если как то упомянут дивы в будущем, но уже все это в цене я думаю, много раз об этом говорили. Поэтому склоняюсь к продолжению коррекции, Тинек не торгуется, если сбер покажет слабость, добавит огня к коррекции рынка. Металлурги смотрится очень слабо, признаков сильных покупок по широкому рынку не наблюдаю. Потребсектор пробил локальные хаи, сейчас будет тестить их сверху, нужно присмотреться к сектору! Энергетики продолжают торговаться в восходящем канале, сейчас подошли к нижней границу канала, также можно рассмотреть сильный активы из этого сектора. Айтишники смотрятся сильно, тренд восходящий, даже локально не было никакого перелома тенденции Строители очень сильны, но перегреты, нужно немного откоситься чтобы дальше расти транспортники, в моменте выглядит слабо, максимум не обновили, выпали немного из канала, находимся под сопротивлением. {$YNDX} {$AGRO}

📊 Обзор отраслевых индексов Мосбиржи 1️⃣ Часть Для удобного мониторинга за каким-либо сектором экономики на бирже существуют отраслевые индексы. Они включают в себя ценные бумаги из базы расчёта индекса широкого рынка (в него входят топ 100 акций с наибольшей капитализацией и ликвидностью). Рассмотрим самые востребованные индексы с учётом их роста за 2023 год. Для сравнения берём индекс Московской Биржи, который вырос за прошлый год на 43%. Транспортный сектор () Входят: 🚢 НМТП, 🚢 ДВМП, ✈️ Аэрофлот, 🚚 НКХП, ⚓️ Совкомфлот и 🚂 Globaltrans Рост за 2023: +125% Финансовый сектор () Входят: 🏦 СПБ Биржа, 🏦 БСП, 🏦 ВТБ, 🏛 МосБиржа, 🏦 Тинькофф, 🏦 Сбербанк, 🏦 Ренессанс, 🏦 МКБ, 📱 Киви и 🏦 ЭсЭфай Рост за 2023: +59% Нефтегазовый сектор () Входят: ⛽️ Роснефть, ⛽️ Татнефть (оба типа), 🔋 Новатэк, ⛽️ Лукойл, ⛽️ Газпром, ⛽️ Сургут (оба типа), ⛽️ Транснефть, ⛽️ Русснефть и ⛽️ Башнефть Рост за 2023: +55% Потребительский сектор () Входят: 🍏 Магнит, 🍏 X5, 🍅 Русагро, 🍏 Лента, 🍷 НоваБев, 🐟 Инарктика, 🍏 Fix Price, 🏥 Аптеки36и6, 🩺 EMC, 🩺 Мать и Дитя, 💩 МВидео, 🚗 Соллерс, 👕 Хэндерсон, 🛴 Вуш и 🧬 ИСКЧ Рост за 2023: +49% Информационные технологии () Входят: 💻 Астра, 📱 Яндекс, 📱 ВК, 📱 Позитив, 📦 OZON, 📱 Циан и 🔖HeadHunter Рост за 2023: +46% Строительный сектор () Входят: 🏠 Самолёт, 🏠 Эталон, 🏠 ПИК и 🏠ЛСР Рост за 2023: +40% Электроэнергетика () Входят: 🔌 ИнтерРАО, 🔌 Россети (все регионы), ⛽️ Мосэнерго, 🔌 Юнипро, 🔌 РусГидро, ⛽️ ОГК-2, 3️⃣ ТГК-1/2, 🔌Эл5Энерго и 🔋 ДЭК Рост за 2023: +35% Ставь 👍 и оценим перспективы индексов на 2024 год

Беглый взгляд назад: как росли активы в 2023-м? 🇷🇺 Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 44%, с дивами +52%. Можно назвать это закономерным восстановительным ростом после обвала 2022-го. Отраслевые индексы показали себя очень по-разному в прошлом году: 📈 Лучше всех был транспорт +136% - разворачиваемся лицом на Восток, а это не бесплатно. Выросли ставки на вагоны, морской фрахт, перевалку и т.д. 📈 Неплохо отработали банки +58%. Сбер - локомотив +92%. Источник прибыли сектора - не столько проценты и комиссии, сколько "распускание" резервов, созданных в кризисном 2022-м. Это же - главный риск для банков в случае ухудшения ситуации. 📈 Также лучше рынка нефтегаз +57% - помимо цен на нефть, зарабатывать помогает девальвация рубля. Но если смотреть в деталях, увидим внутри сектора Газпром, который вырос за год на 5%. Если б не щедрая дочка Газпром нефть (+85%), было бы совсем худо. Хуже других чувствовали себя: ▫️ Химики +14%; ▫️ Телекомы +17%; ▫️ Металлурги +32%; ▫️ Электроэнергетики +34%. Из других активов: 🔹 Индекс гособлигаций за год потерял 7%, хотя с купонами и вышел в плюс. Но в 2024 году ситуация должна поменяться, если ставка со 2 полугодия, как ожидается, пойдет вниз. 🔹 Доллар к рублю +27%. 🔹 Золото +12% (в $). 🔹 Биткоин +170% (в $), в новом году коснулся отметки $46 тыс. в ожидании одобрения первых BTC-ETF. 🔹 S&P500 +25% за год, на исторических максимумах, но этот год открыли минусом. 💼 Общий прирост моего капитала - около 35% в рублях за год. В 2024-й год смотрю с умеренным консерватизмом. Неопределенности не стало больше, сюрпризы могут преподнести как геополитика (она прямо сейчас в фазе обострения), так и важные для нас сырьевые рынки. Лучше быть готовым к просадкам - как морально, так и финансово. 🔎 Позитив на рынок акций должно принести понижение ключевой ставки, что понизит привлекательность инструментов с фиксированной доходностью. Но придется подождать, это не дело ближайших месяцев. На среднесрочном горизонте стоит нарастить долю консервативных активов, в т.ч. облигаций (включая замещающие), инструментов денежного рынка и т.д. Акции (кроме неликвида) могут быть интересны на коррекциях от 10%. Но лучшая позиция на 2024 год - сбалансированный, диверсифицированный портфель! ✊ Всем успешных инвестиций в 2024 году!

Беглый взгляд назад: как росли активы в 2023-м? 🇷🇺 Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 44%, с дивами +52%. Можно назвать это закономерным восстановительным ростом после обвала 2022-го. Отраслевые индексы показали себя очень по-разному в прошлом году: 📈 Лучше всех был транспорт ( +136%) - разворачиваемся лицом на Восток, а это не бесплатно. Выросли ставки на вагоны, морской фрахт, перевалку и т.д. 📈 Неплохо отработали банки ( +58%). Сбер - локомотив (+92%). Источник прибыли сектора - не столько проценты и комиссии, сколько "распускание" резервов, созданных в кризисном 2022-м. Это же - главный риск для банков в случае ухудшения ситуации. 📈 Также лучше рынка нефтегаз ( +57%) - помимо цен на нефть, зарабатывать помогает девальвация рубля. Но если смотреть в деталях, увидим внутри сектора Газпром, который вырос за год на 5%. Если б не щедрая дочка Газпром нефть (+85%), было бы совсем худо. Хуже других чувствовали себя: ▫️ Химики ( +14%); ▫️ Телекомы ( +17%); ▫️ Металлурги ( +32%); ▫️ Электроэнергетики ( +34%). Из других активов: 🔹 Индекс гособлигаций за год потерял 7%, хотя с купонами и вышел в плюс. Но в 2024 году ситуация должна поменяться, если ставка со 2 полугодия, как ожидается, пойдет вниз. 🔹 Доллар к рублю +27%. 🔹 Золото +12% (в $). 🔹 Биткоин +170% (в $), в новом году коснулся отметки $46 тыс. в ожидании одобрения первых BTC-ETF. 🔹 S&P500 +25% за год, на исторических максимумах, но этот год открыли минусом. 💼 Общий прирост моего капитала - около 35% в рублях за год. В 2024-й год смотрю с умеренным консерватизмом. Неопределенности не стало больше, сюрпризы могут преподнести как геополитика (она прямо сейчас в фазе обострения), так и важные для нас сырьевые рынки. Лучше быть готовым к просадкам - как морально, так и финансово. 🔎 Позитив на рынок акций должно принести понижение ключевой ставки, что понизит привлекательность инструментов с фиксированной доходностью. Но придется подождать, это не дело ближайших месяцев. На среднесрочном горизонте стоит нарастить долю консервативных активов, в т.ч. облигаций (включая замещающие), инструментов денежного рынка и т.д. Акции (кроме неликвида) могут быть интересны на коррекциях от 10%. Но лучшая позиция на 2024 год - сбалансированный, диверсифицированный портфель! ✊ Всем успешных инвестиций в 2024 году! 🎁 ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО ---------------------------------------------------------------------- 💳 Кредитная карта ПЛАТИНУМ, бесплатное обслуживание навсегда 🎄

💰Напомню, на следующей неделе у нас будет еще одно пополнение: 10000р в копилочку нашего долгосрочного портфеля. 💡И я уже присмотрел представителей какого сектора хочу прикупить - это электроэнергетики. На следующей неделе, планирую распределить оставшиеся денежные средства⏳ 💪Обратите внимание насколько шикарно смотрится сектор электроэнергетиков: мы наблюдаем полностью сформированный паттерн разворота - огромный паттерн двойное дно.⬆️ Который уже начал свою отработку. ⭐️Да перегретость здесь также присутствует, как и всего рынка в целом, можем уйти на ретест зоны поддержки и подтверждение сформированного паттерна. Долгосрочные перспективы здесь огромны и цели куда выше.🔥 На следующей неделе ждите новое пополнение в наш портфель🙌 Для новеньких, тут концепция и правила канала - Ссылка 💰Напомню, на следующей неделе у нас будет еще одно пополнение: 10000р в копилочку нашего долгосрочного портфеля. 💡И я уже присмотрел представителей какого сектора хочу прикупить - это электроэнергетики. На следующей неделе, планирую распределить оставшиеся денежные средства⏳ 💪Обратите внимание насколько шикарно смотрится сектор электроэнергетиков: мы наблюдаем полностью сформированный паттерн разворота - огромный паттерн двойное дно.⬆️ Который уже начал свою отработку. ⭐️Да перегретость здесь также присутствует, как и всего рынка в целом, можем уйти на ретест зоны поддержки и подтверждение сформированного паттерна. Долгосрочные перспективы здесь огромны и цели куда выше.🔥 На следующей неделе ждите новое пополнение в наш портфель🙌