Хэштег #denum | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

И заключение… В целом особые признаки, доступные только телеком-операторам, такие как балансы, лайфтайм, признаки по контактам абонентов между собой и абонентами других операторов, дают преимущество при использовании не только банкам, но и маркетплейсам, а также страховым компаниям. — Для банков модель может помочь уменьшить кредитные риски при принятии решения о кредитовании, улучшить обслуживание клиентов через предоставление персонализированных предложений и услуг. Маркетплейсы могут оценить своих клиентов при предоставлении BNPL-продуктов, а также проверить своих продавцов, самозанятых и ИП. А для страховых компаний открывается возможность исключать случаи мошенничества проблемных клиентов, — говорит Булат Юсупов, бизнес-аналитик команды t2 Fintech. Поведенческий скоринг и метод ассоциаций Существуют также скоринговые системы, оценивающие заемщиков не только на этапе рассмотрения заявки, но и на других стадиях — например, когда возникают сложности с выплатой долга. В таких случаях применяется behavioral-scoring (поведенческий скоринг) — метод анализа поведения заемщика на протяжении всего срока сотрудничества с банком. Он позволяет принять решение о пролонгации договора, повышении или понижении кредитного лимита. Поведенческий скоринг может дополнять «психоскоринг», работающий как детектор лжи. Используя метод ассоциаций и специальные тесты, психолог определяет уровень ответственности и другие личностные характеристики заемщика, которые могут влиять на его способность (или волю) вовремя выплачивать ссуду. Есть еще fraud-scoring (от англ. fraud, мошенничество в сфере IT). Алгоритмы обращают внимание на определенные стоп-факторы, по которым выявляется нетипичное поведение злоумышленников и их незаконные намерения (или поведение их жертв в случае применения преступниками социальной инженерии). Современные скоринговые системы не только скрупулезны, но и все более прозрачны. Во многих кредитных организациях сегодня дают возможность клиентам ознакомиться с критериями оценки кредитоспособности и даже оспорить результаты скоринга, если заемщик считает их несправедливыми. Но, разумеется, контраргументация должна быть обоснованной — «чапаевская аналитика» тут точно мимо.

Игорь Дементьев, директор по привлечению инвестиций ГК Denum Скоринг: кто и как пишет на нас “характеристики” Давайте вместе проследим эволюцию скоринговых систем — от классики до инноваций Скоринг (от англ. score, «счет») — это метод оценки платежеспособности заемщика с помощью специальных математических моделей. Он широко используется в банковской сфере и других кредитных организациях для принятия решений о выдаче займов. Это автоматизированный метод — то есть, человеческий фактор здесь исключен. На основе анализа массива данных о клиенте, алгоритм рассчитывает вероятность, что деньги вернут в срок. При дальнем взгляде может показаться, что оценить благонадежность потенциального заемщика относительно просто. Заглянуть в кредитную историю, посмотреть на уровень и стабильность дохода, соотнести с возрастом, узнать, есть ли движимое/недвижимое имущество… Раньше в банках так и делали — если кредит берут впервые, смотрели на доход и имущество, если не впервые — на то, были ли просрочки по прежнему кредиту. Однако так примитивно к этому вопросу давно уже не подходят, так как это по сути «чапаевский метод» оценки — все равно что на картошке. Скоринговые «призраки» Технические средства и программное обеспечение, используемые для скоринга, могут различаться в зависимости от конкретной системы и ее целей. Однако на выходе все они выдают скоринговый балл — чем он выше, тем больше шансов получить одобрение на кредит. С 2022 года Центробанк утвердил единую шкалу кредитного рейтинга. До этого разные кредитные бюро считали по-разному — где-то высший балл был 850 (как в Национальном бюро кредитных историй), где-то — 1200+ (как в Объединенном кредитном бюро). Теперь всех россиян оценивают по шкале от 1 до 999. При этом разные организации применяют разные системы анализа и алгоритмы. Например, считается, что традиционный кредитный банковский скоринг, в котором используют оценочные карты и линейные модели, сегодня устарел. И дело даже не в том, что из-за этого банки выдают кредиты «не тем». Как раз ситуация ровно обратная — огромное количество потенциально добросовестных заемщиков отсеивается скоринговой системой уже на начальном этапе. Просто потому, что они не вписываются в шаблон. Например, это могут быть: - финансово состоятельные заемщики, которые вполне способны вносить платежи без задержек, но их кредитная история при этом подпорчена. Скажем, кто-то в пору юности брал кредит на первый автомобиль и допустил по нему несколько просрочек. - сегодняшние молодые люди, у которых есть не только желание, но и возможности запустить стартап. В подобных случаях очень часто отказывают, так как нет достаточной информации для оценки потенциального заемщика. Все это приводит к тому, что кредитная организация теряет клиентов — и немало. Скоринговые системы постоянно совершенствуются, в том числе, и за этим — чтобы выявлять «кредитных призраков», которых традиционный скоринг просто не видит. Есть и другие недостатки скоринговых банковских систем. Если нет кредитной истории, ни один банк не сможет со 100% уверенностью определить будущее поведение заемщика, опираясь только на результаты скоринга. Довольно часто банковская оценка не поддается изменениям — если скоринговая система выдала «непроходной балл», заявка автоматически переводится в отказ, исправить результат нельзя. Наконец, если программа оценивает не клиента, а его ответы на вопросы, то подготовленный заемщик может обмануть систему, успешно пройдя анкетирование и получив положительное решение о выдаче ссуды. Дальше – еще интереснее…

Игорь Дементьев, директор по привлечению инвестиций ГК Denum ГК Denum перешагнула отметку в 2 млрд рублей по портфелю привлеченных инвестиций от розничных инвесторов. Реализация стратегии на создание Denum Investment Club приносит win-win результат. За 2024 год размер инвестиций частных лиц в компанию превысил 500 млн рублей и достиг цифры в 2 млрд рублей. Мы ценим не только доверие и деньги инвесторов, а каждого как личность, как отдельно взятого и уникального человека. Мы первые в сегменте МФО создали клуб инвесторов, объединили людей в сообщество Denum, где важно личное общение и обмен полезной информацией, а приглашенные спикеры расширяют горизонты тем для обсуждений. В ноябре 2024 года мы с успехом провели дебютный вечер партнеров Denum, а в 2025 году такие встречи станут регулярными. При этом расширится их тематическая линейка, включая приватные вечера, бизнес-завтраки и социокультурные мероприятия для наших друзей и партнеров. Тем временем портал BroBank ( опубликовал рейтинг МФО по привлечению средств частных инвесторов по состоянию на 18 декабря. «МигКредит» в этом списке занял 9 позицию. Компания предлагает инвесторам не самую высокую процентную ставку, но тем не менее остается привлекательной для вложений. Интересно посмотреть на тенденции рынка инвестиций в МФО в 2024 году. Согласно подготовленному Центробанком обзору микрофинансового рынка, который подводит итоги первой половины текущего года, инвестиции в МФО использует 2,7 тыс. россиян. Причем отмечается положительная динамика: за полугодие число инвесторов выросло на 42,11%. В начале 2024 года их было 1,9 тыс. человек Также увеличилась средняя сумма вложений одного инвестора на 7,55%. Если по итогу 2023 года она составляла 5,3 млн рублей, то на 1 июля 2024 — достигла 5,7 млн рублей. То есть общая сумма инвестиций в МФО за января-июнь текущего года увеличилась на четверть — 52,83%, или 5,32 млрд рублей. Ассортимент предложений по инвестированию в МФК за 2024 год не менялся и насчитывает 19 компаний.

Резидентство в Сколково имеет много неоспоримых преимуществ. Одно из них - не надо далеко ходить, чтобы найти партнеров для перспективных проектов.) Устали от обработки заявок? Тогда ИИ идет к вам Резиденты «Сколково» предложили совместное ИИ-решение для безопасной выдачи финансовых продуктов в секторе потребительского кредитования. Эксперт в области искусственного интеллекта компания «Биорг» и разработчик решений для финансового бизнеса Denum Tech представили совместный программный комплекс, который способен сделать процесс выдачи кредитов и займов менее рискованным. Сервис уже опробован рядом микрофинансовых компаний, среди которых один из лидеров рынка МФК «МигКредит», и показал свою эффективность. Платформа Denum Hub расширяет возможности приобретения товаров в рассрочку. Использование защищенных каналов информационно-технологического взаимодействия между платформой, банками, МФО и другими участниками рынка позволяет выстраивать бесшовные процессы для оптимального удовлетворения потребностей клиентов. Первыми в ноябре 2023 года новые возможности оценили кредитные брокеры, которые выдают потребительские займы в розничных сетях магазинов электроники М.Видео. На сегодняшний день через предложенные «Биорг» и Denum Tech решения автоматически распознают и проверяют более 3 000 документов в месяц. В их число входят такие обязательные для всех кредиторов сведения, как заявления клиентов, два разворота паспорта, соответствие фото в документе и селфи. Также на платформе Denum Hub автоматизирован процесс сопоставления распознанных данных с теми сведениями, которые указаны в основной заявке, что позволяет избежать ошибок уже на начальном этапе. ИИ, конечно, не заменит сотрудников банков, но даст им возможность существенно сэкономить усилия и не тратить время на рутинные процедуры. Эксперты подсчитали, что автоматизация высвобождает примерно 1700 человеко-часов ежемесячно, а стоимость проверки анкет снижается почти в 4 раза. При этом время рассмотрения одной заявки составляет всего полминуты. В перспективе модуль позволит на базе распознанных документов автоматически предзаполнять данные в заявках, что добавит удобства клиентам и сделает их взаимодействие с компаниями более комфортным. «Вместе с «Биорг» мы планируем в три раза нарастить количество ежемесячных автоматических распознаваний до конца 2024 года. В перспективе это будут десятки тысяч заявок от МФО со всей страны. Мы уверены, что за счет гибкости нашей облачной системы, которая легко интегрируется по API, мы вместе сможем предложить компаниям быстрое и практически не ограниченное для масштабирования решение по распознаванию и сопоставлению данных, проверке комплектности и качества кредитных и прочих заявок. Уже сейчас система востребована в точках продаж потребительского POS-кредитования», - сказал директор по развитию бизнеса Denum Tech Владимир Сорокин. Это еще не все... #ИИ

Продолжение... Сделать меньше ошибок позволяет принцип №3 – постоянное тестирование. Любая фича, которую мы хотим внедрить, обязательно проходит АВ тестирование. То есть мы делим клиентов на контрольную и тестовую группы, запускаем тест на заранее определенное время, после чего подводим итоги. Обязательно оцениваем статистическую значимость, что не всегда делают владельцы продукта. Им иногда кажется, что раз наблюдаемая метрика в группе А выше, чем в группе В, то необходимо выбирать вариант A. Но если посмотреть на статистику, то выбор может быть не так очевиден. Могу привести несколько практических кейсов из опыта нашей компании. Например, нам представлялось, что включение в работу финконсультантов в случае, если клиент получил одобрение, но не смог сразу оформить заявку и выйти на получение займа, принесет компании дополнительную выручку. Однако проверка этой гипотезы показала, если клиент не будет ограничен во времени и сам продолжит работу со своей заявкой в диджител режиме без вмешательства финконсультанта, эффект будет выше. Фокус на все метрики Как правило, когда внедряется какая-то фича, заказчики обращают максимальное внимание на одну определенную метрику, в то время как другие уходят в тень. Это обстоятельно чуть было не сыграло с нами злую шутку. Мы решили проверить, насколько результативна цепочка коммуникаций с клиентами, когда мы предлагаем им взять повторный займ. Для этого разделили клиентские группы на тестовую и контрольную. У одной группы не было никакой коммуникации, дополнительные сообщение им не приходили. Другим заемщикам предлагалась целая система сообщений. Когда подвели итоги теста, то увидели, что во второй группе прирост выдачи займов был, но не очень большой в сопоставлении с затратами на коммуникацию. Казалось бы, напрашивается вывод, что коммуникация себя не оправдала, надо от нее откатываться и не стучаться к людям - пусть клиенты приходят сами. Но мы решили посмотреть на другие метрики и увидели совсем другую картину. Оказалось, что у клиентов, даже повторных, есть свойство приходить в компанию через платные каналы, то есть не все клиенты проявляют лояльность и сразу ищут в интернете сайт «МигКредит». Чаще всего они заходят на тот или иной агрегатор, переходят по ссылке, за что мы платим вебмастеру. И когда мы сопоставили наши расходы на коммуникации с расходами по платному трафику, то убедились, что коммуникация выгодней. При этом мы приросли в займах, и привлечение клиентов стало дешевле. Поэтому дополнительную коммуникацию с заемщиками решили внедрить в практику. Отсюда главный вывод для успешного бизнеса: надо отказываться от ощущений и доверять только цифрам. Инструментарий для этого может быть самый разный – от таблиц Excel, до записей в блокноте. Но в любом случае без data-driven подхода говорить об эффективном планировании, внедрении новых продуктов или просто изменений в производственных процессах не приходится.

Никита Коточигов, директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» (входит в группу Denum): Банки не успели быстро отреагировать на ужесточение МПЛ в третьем квартале. Также как и на внедрение среднемесячного размера платежа, когда кредиторам надо обращаться не в одно квалифицированное БКИ, а сразу во все четыре. Как это реально работает? Если сейчас МФО обращается в одно БКИ и видит долговую нагрузку на клиента, то, обратившись во все четыре БКИ, они увидят совсем другое количество займов и совсем другую долговую нагрузку. Как ожидалось, в результате всех этих мер банки должны были закрутить воронку и чаще давать отказы на заявки, но этого пока не произошло. И все же мне представляется, что усилия регулятора не уйдут в песок, и микрофинансовый рынок в конце 2024 года столкнется с охлаждением, а темпы его роста будут замедлены. Уже в третьем квартале объем выдач вряд ли превысит показатели второго квартала. В четвертом квартале эта тенденция, скорее всего, закрепится, и рынок застынет на уровне второго квартала. На этом фоне очень оптимистичным и не очень реальным выглядит прогноз агентства «Эксперт РА» о том, что выдачи микрозаймов в 2024 году увеличатся на 25%, портфель — на 20%, а совокупная чистая прибыль компаний вырастет почти так же заметно, как годом ранее — на 39%. Этот прогноз был сделан в мае по итогам 2023 года, но с того времени ситуация существенно изменилась. Статистика СРО «МиР» В сегменте коротких займов до зарплаты (Pay day loans, PDL) уровень одобрения новым клиентам во втором квартале 2024 года снизился по сравнению с первым с 22% до 19%, в годовом сравнении снижение также составило 3 п.п. Одобрение вторичным клиентам в сегменте PDL выросло во втором квартале до 89%, против 84,6% в предыдущем квартале. В сегменте среднесрочных займов (Installment loans, IL) уровень одобрения первичным клиентам составил 20%, против 23% в первом квартале 2024 года. По вторичным клиентам IL почти не изменился и составил 71%. Данная стратегия позволяет МФО сохранять прибыльность, несмотря на регуляторные ограничения. По данным ЦБ, совокупная чистая прибыль МФО в первом квартале увеличилась на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14 млрд рублей. Однако динамика финансовых результатов варьируется между компаниями, и распределение прибыли в отрасли остается неравномерным.

(Продолжение) Инвестиционные компании Из всех рассмотренных вариантов инвестирования самым перспективным является покупка ценных бумаг. Но как быть тем, кто боится фондового рынка, не хочет или не может в нем разбираться? Таким инвесторам могут подойти услуги по доверительному управлению. Их суть заключается в том, что человек просто отдает деньги, платит определенную комиссию, а разработкой стратегии и всеми торгами на бирже занимается специализированная инвестиционная компания. Сегодня на рынке действует несколько сотен подобных организаций, поэтому перед тем как доверить свои накопления, целесообразно провести оценку деловой репутации компании. Для этого: - изучите рейтинг инвестиционной компании - в идеале выбирать среди тех, кто имеет уровень А++ от агентства «Эксперт РА»; - проанализируйте доходы организации - используемые инвестиционные стратегии должны приносить стабильную прибыль; - проверьте отзывы клиентов - в первую очередь смотрите на отрицательные, но помните, что они могут быть необъективными и заказными. Выбрать надежную компанию крайне важно, но какой бы проверенной она ни была, инвестор все равно будет нести практически те же риски, что и при самостоятельной торговле через брокера. Никто не может предсказать, что будет завтра с финансовой системой и как это отразится на рынке. В результате после вычета всех комиссий, которые, как правило, взимаются фиксировано, итоговая доходность может оказаться на уровне депозитов или даже отрицательной, и застраховаться от этого нереально. Сопоставимым по доходности, но гораздо более предсказуемым и менее рискованным вариантом станут инвестиции в микрофинансовые организации (МФО). Фактически это аналог банковского вклада: для расширения своей деятельности МФО привлекают средства от юридических и физических лиц на определенный срок под проценты. В отличие от ценных бумаг, доходность таких вложений гарантирована. Обычно она рассчитывается как ставка Банка России + 5-6%. При этом для получения стабильного заработка не нужно обладать специальными знаниями - достаточно просто заключить договор с МФО и внести средства. Если выбрать надежную и проверенную микрофинансовую организацию с большим стажем работы как у «МигКредит» (более 13 лет на рынке), то риски инвестора будут ничуть не выше, чем при открытии банковского вклада. Сегодня вся деятельность МФО строго регламентируется на законодательном уровне и поднадзорна Банку России, а информация обо всех участниках рынка вносится в специальный государственный реестр. Единственный недостаток вложений в МФО по сравнению с иными рассмотренными финансовыми инструментами - это высокий порог входа. По закону размер инвестиций должен составлять не менее 1,5 млн рублей. Если у вас есть на руках необходимая сумма, то вложения в МФО станут лучшим вариантом для создания источника пассивного дохода. К примеру, если сегодня инвестировать 2 млн рублей на 12 месяцев под 22% годовых, то ежемесячная выплата после вычета НДФЛ составит более 31 тыс. рублей. Не стоит забывать о сложном проценте, и если полученные доход направлять обратно на счет, то эффективная ставка будет уже 24,37 %% В свою очередь банковский вклад, открытый под 16% годовых, при тех же условиях будет приносить ежемесячно лишь 24 тыс. рублей. Обеспечить себя высоким пассивным доходом и стать финансово независимым непросто, но если все же решите начать действовать, то конечный результат обязательно окупит все усилия.

Продолжение На что привлекаются деньги? Денежные средства будут направлены на реализацию высокотехнологичных проектов группы Denum, и в первую очередь на развитие сервиса BNPL Денум Плати частями. Почему именно этот проект? Денум Плати частями является резидентом инновационного фонда Сколково и входит в число приоритетных направлений работы в связи с большими рыночными перспективами. По оценкам экспертов, в 2023 году граждане с помощью сервиса рассрочек совершили покупок на более чем 40 млрд рублей. За год этот показатель вырос в 4,4 раза! В текущем году за счет популяризации этого способа оплаты среди населения и подключения новых магазинов объем рынка вырастет в геометрической прогрессии. Одним из факторов роста станет удвоение объема интернет-торговли с применением этого сервиса. Денум Плати частями намерен в 2024 году занять заметную часть этого рынка - обеспечить 69 тыс. выдач на 2,2 млрд рублей. Компания уже работает с магазинами бытовой техники и электроники («М.Видео», «Эльдорадо», ДНС, «Технопарк»), покупки одежды и обуви (You wanna), мебели («Мебель Град»), медицинских услуг (Etnamed, «Семейный доктор»), и перечень партнеров будет расширен. Как приобрести ЦФА группы Denum? Для этого необходимо зарегистрироваться на информационной платформе «Токеон», которая станет площадкой для размещения эмиссии. Регистрация не потребует много времени и ограничивается только персональными данными и набором общепринятых документов (ИНН, СНИЛС, номер телефона). «Токеон» полностью соответствует требованиям Банка России по безопасности работы с персональными данными и внесена в соответствующий реестр. Уплата налогов: минимум усилий Для физических лиц установлена единая налоговая ставка 13%. Финансовый результат считается как доход от операций с ЦФА минус расходы по операциям с этими ЦФА. Полученный доход не нужно самостоятельно декларировать и уплачивать — все действия за инвесторов выполнит оператор информационной системы «Токеон». ВАЖНО Инвесторы в ЦФА ГК Denum ничем не рискуют: - их вложения полностью гарантированы всеми активами группы (выручка «МигКредит» в 2023 году – более 7 млрд рублей, чистая прибыль – 325 млн рублей). - получают в свое распоряжение удобный инструмент, который приносит высокую гарантированную доходность, превышающую банковские депозиты и вложения в облигации. Более подробно изучить все документы, касающиеся эмиссии ЦФА группой Denum, можно по ссылке: Мы рады будем видеть вас в числе наших инвесторов. Вместе мы добьемся большего! %