Хэштег #abio | Тинькофф Инвестиции Пульс

📊 Разбор акций: , , 1️⃣ Инарктика (AQUA) Акция после продолжительного роста вошла в фазу коррекции. Текущая цена 718 рублей находится ниже MA10 (728.0), но выше EMA10 (722.3), что пока не дает четкого сигнала. RSI (23.33) в зоне перепроданности, что может говорить о скором отскоке. Важные уровни поддержки — 710 и 700. Для продолжения роста акция должна закрепиться выше 730. 2️⃣ Артген (ABIO) Цена колеблется в диапазоне 95-101 рублей, формируя локальную консолидацию. MA10 (96.53) и EMA10 (96.20) сейчас близки, что указывает на слабость импульса. RSI (32.03) указывает на возможное движение вверх, если цена удержится выше 97. В случае пробоя вниз возможно снижение к 94. А акцию разберем позже. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост! 📚 Полезно знать Формации свечных паттернов могут сигнализировать о смене тренда. Например, «Молот» внизу нисходящего движения говорит о возможном развороте вверх, а «Повешенный» — о вероятном снижении после роста. 🔗 <– Закрытый канал с обучающими постами 💎

💊 Обзор компаний сектора здравоохранения в РФ (часть 2) 🧬 Артген ▫️ Капитализация: 8,5 млрд ₽ / 91,5₽ за акцию ▫️ Выручка ТТМ: 1,5 млрд ₽ ▫️ EBITDA ТТМ: 355,6 млн ₽ ▫️ скор. Чистая прибыль ТТМ: 162,2 млн ₽ ▫️ скор. P/E ТТМ: 52,2 ▫️ P/B: 19,6 👉 Финансовые результаты за 1П2024г: ▫️Выручка: 745 млн ₽ (+20% г/г) ▫️скор. EBITDA: 184 млн $ (+44,2% г/г) ▫️скор. ЧП: 38,7 млн ₽ (+21,7% г/г) 👉 Артген — биотехнологическая компания с портфелем новаторских платформенных разработок, внедряющая их в здравоохранение. Компания фокусируется в областях генной терапии, репродуктивных услуг и генетического тестирования. ✅ Флагманский продукт компании — препарат Неоваскулген (одобрен для лечения ишемии нижних конечностей) на который в 1П2024г приходилось 32% выручки или 241 млн рублей. При этом, уже сейчас целевой рынок препарата превышает 7,7 млрд рублей, а при получении разрешения на применении его в новых областях, целевой рынок вырастет до 23,5 млрд рублей. ✅ Общий целевой рынок по Группе к 2030 менеджмент оценивает в 137 млрд рублей (основной вклад обеспечивает платформа Бетусфера). Для сравнения: выручка компании за последние 12 месяцев всего 1,5 млрд. 👉 По прогнозам компании, основные рынки в среднесрочной перспективе будут показывать среднегодовой рост в диапазоне от 15% до 23%. 👶 Мать и Дитя ▫️Капитализация: 70,5 млрд ₽ / 938₽ за акцию ▫️Выручка ТТМ: 30,5 млрд ₽ ▫️EBITDA ТТМ: 10,2 млрд ₽ ▫️скор. ЧП ТТМ: 9,1 млрд ₽ ▫️P/E ТТМ: 7,7 ▫️P/B: 2,5 👉 Результаты отдельно за 1П2024г: ▫️Выручка: 15,8 млрд ₽ (+22,6% г/г) ▫️скор. EBITDA: 5 млрд ₽ (+23,5% г/г) ▫️скор. ЧП: 4,8 млрд ₽ (+45,9% г/г) 👉 Мать и дитя владеет крупной сетью частных клиник (61 медицинское учреждение). Основное направление деятельности — акушерство и гинекология. ⚠️ Как известно, рождаемость в РФ заметно снижается не смотря на все меры стимулирования: с января по октябрь 2024г родилось всего 1,028 млн младенцев, что является худшим показателем за последние 30 лет, коэффициент рождаемости упал до 1,4. Даже по оптимистичным прогнозам, в ближайшей перспективе ощутимого роста рождаемости ждать не стоит. 👉 С другой стороны, такую негативную динамику компенсирует рост расходов населения на платную медицину. Относительно 2019г расходы выросли на чуть более 49% до 1,356 трлн рублей, что формирует 33% общих расходов на медицину и эта доля имеет тренд к росту. По прогнозам НРА, к 2026г в базовом сценарии траты на платную медицину вырастут до 1,79 трлн рублей (+32% относительно 2023г). Вывод: Артген можно назвать динамично развивающимся биотехом, который работает на вполне перспективным сегментах рынка, однако препаратов, которые уже находятся на стадии коммерческой реализации, пока не так много. Мать и дитя — качественный, стабильный и умеренно растущий бизнес, который продолжает расти и в условиях падения рождаемости. При этом, компания уже платит неплохие дивиденды. ✅ Обе компании сейчас недорогие и выглядят неплохо для долгосрочных вложений. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Сбер: 🟢 Фокус дня: рынок акций закрылся в плюсе 🏦 Котировки российских акций поддержал остановившийся рост доходностей ОФЗ. А ещё — позитивный внешний фон: нефть подорожала, основные фондовые индексы США выросли. 📰 Корпоративные новости. Совет директоров «Европлана» рекомендовал дивиденды за девять месяцев. Отчитались по РСБУ НОВАТЭК, «Артген биотех» и «КЛВЗ Кристалл». Группа ИВА раскрыла операционные и финансовые показатели. 🛢 Декабрьский фьючерс Brent на Мосбирже снизился на $0,9, до $73,36. 🇷🇺 Рубль ослаб на 0,7%, до 13,66 за юань, — спрос на валюту перед выходными вырос. 💼 Доходности ОФЗ-ПД снизились в среднем на 5 базисных пунктов. ➡️ На повестке дня ⚪️ Мосбиржа раскроет объёмы торгов за октябрь. ⚪️ Совет директоров «Новороссийского комбината хлебопродуктов» обсудит дивиденды за девять месяцев. ⚪️ Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике. 🟢 Новости к этому часу ⚪ С 11 ноября Мосбиржа запустит механизм стабилизации цен на валютном рынке — площадка. ⚪ Чистая прибыль по РСБУ АФК «Система» в январе — сентябре составила 2,2 млрд ₽ против 107,8 млрд ₽ прибыли годом ранее — корпорация. ⚪ Акционеры HeadHunter Group Plc утвердили редомициляцию компании в Россию — «Интерфакс». ⚪ Выручка по РСБУ «Т Плюс» за девять месяцев год к году выросла на 6,6%, чистая прибыль — на 39,4% — компания. ⚪ Год к году Россия в январе — октябре нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу более чем на 15% — ТАСС. ⚪ В январе — сентябре чистая прибыль «Соллерса» составила 4,8 млрд ₽ против убытка 0,2 млрд ₽ годом ранее — компания.

📆 Какие акции предпочитали телеграм-каналы на прошлой неделе На графике — подборка самых популярных акций среди телеграм-каналов, которые пишут про экономику и инвестиции. Почему каналы выбрали эти акции • Банк «Санкт-Петербург» , «Московская биржа» и «Интер РАО» выигрывают от возможного повышения ключевой ставки 🛢Нефтегазовые компании На фоне ослабления рубля. • «Лукойл» 25 октября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года • «Транснефть» нарастила выручку за 9 месяцев 2024 года по РСБУ на 6,7% г/г • «Газпром» — на фоне отмены повышенного НДПИ для «Газпрома» с 2025 года • «Роснефть» — без новостей 📰 Другие новости • «Ростелеком» планирует увеличить инвестиции в ИИ • Positive Technologies рассказала о программе льготного финансирования PT Financial Services • «Русагро» {$AGRO} нарастил выручку в январе – сентябре на 20% • «Яндекс» — на фоне ожиданий хорошей отчетности по МСФО за 3-й кв. 2024 года 29 октября, также запустил тестирование беспилотных грузовиков по трассе «Дон» • «Займер» нарастил выдачу среднесрочных займов в 3-м кв. 2024 года на 77% г/г • «Сбербанк» приобрел онлайн-школы «Фоксфорд» и «Нетология» • «ТКС Холдинг» (див. доходность 3,6%) открыл доступ к библиотеке ИИ, представил инструмент борьбы с кибермошенничеством • «Инарктика» рекомендовала дивиденды за 9 месяцев 2024 года, див. доходность — 3,3% • ВК выигрывает от замедления YouTube, выделит гранты блогерам • «Артген» выкупит допэмиссию акций «Генетико» 💛 ПРЕМИУМ от Т - Банка БЕСПЛАТНО для Вас 👑 💳 Платинум — кредитная карта с лимитом до 1 000 000 ₽. 120 дней без % за погашение кредитов (с премиум сервисом до 180 дней). Бесплатное обслуживание навсегда .

💊 IPO Промомед — дверь в "высокую" фармацевтику Как и ожидалось, Промомед – инновационная биофармацевтическая компания – объявила о намерении провести IPO на Мосбирже. Параметры предстоящего размещения: 🧩 Инвесторам “могут быть” предложены акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии. 🧩 Компания прогнозирует начало торгов на Мосбирже в июле 2024 г.. 🧩 Сделка будет доступна, как для квалифицированных и неквалифицированных “физиков”, так и для институциональных инвесторов. 🧩 Основными целями IPO называются “ускорение развития портфеля в целевых категориях путем разработки, регистрации и вывода на рынок новых инновационных препаратов, включая биотех и препараты для персонализированных медицинских решений”. А также “обеспечение ликвидности акций и расширение базы акционеров, долгосрочная мотивация ключевых сотрудников на повышение стоимости организации, снижение долговой нагрузки и оптимизация структуры капитала, повышение деловой репутации и привлекательности бренда компании, усиление привлекательности компании для клиентов, сотрудников и партнёров”. 🧩 По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Что у компании с финансами? Выручка без учета продаж препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 (по т.н. “базовому портфелю") составила по итогам 2023 г. 14,2 млрд рублей. Среднегодовые темпы роста выручки за период с 2021 по 2023 год по этому портфелю превысили 58%. Валовая прибыль по этому портфелю, прибавив 94% г/г, выросла до 9,2 млрд рублей в 2023 г.. К слову, доля базового портфеля в валовой прибыли составила в 2023 г. 92%. Общая валовая прибыль составила 10 млрд рублей. Т.е. нет никакой зависимости от Ковида, и основа бизнеса лежит не в плоскости пандемий и других «форс-мажоров». EBITDA – 6,3 млрд рублей. Маржинальность по показателю EBITDA составляет ~40% в последние два года. Чем компания привлекательна ещё? 🔹 Ведущие онкологические препараты Промомеда занимают на соответствующих рынках от 7% до 41%. 🔹 Доля инновационных препаратов в выручке – 56%. 🔹 Продуктовый портфель компании качественно диверсифицирован – более 330 препаратов. Более 150 препаратов находятся на этапах исследований и регистрации. 🔹 Компания демонстрирует двузначный рост продаж в ключевых терапевтических направлениях. 🔹 У Промомеда эффективная бизнес-модель, опирающаяся на инвестиции в R&D (у компании первое место на российском фармацевтическом рынке по количеству медицинских исследований в 2022–2023 г.) и производство полного цикла. 🔹 Компания провела модернизацию производственного комплекса, увеличилось количество линий по производству готовых лекарственных препаратов. 🔹 Промомед может похвастаться уникальным сочетанием биотехнологических и химических технологий “во всех востребованных областях биофармацевтики”. 🔹 Компания активно применяет ИИ, сокращая длительность и сложность процесса вывода на рынок инновационных препаратов. А также это дает возможность для управления их себестоимостью. Для понимания потенциала: буквально на днях крупнейшая фармкомпания Novo Nordisk (специализируется на создании препаратов от ожирения - одно из направлений Промомеда) стала самой дорогой компанией Европы. А ее акции за год выросли более чем на 85%. ☝️Стоит оценить, что Промомед занимает более 50% российского рынка препаратов от ожирения. В 2023 году Промомед вывел на рынок несколько препаратов для лечения сахарного диабета и ожирения, заняв долю рынка ушедшей из России Novo Nordisk. 🚀 Как могут расти инновационные фармацевтические компании, показал в 2020 году – рост за 1,5 года составил более 1200%! 🔥Могу сказать, что Промомед производит впечатление, как компания, способная повторить подобное. Этому способствуют и потенциал рынка, и нацеленность менеджмента и сотрудников на рост капитализации (см. цели IPO), и способность генерировать позитивные финпоказатели. P.S. 😅 Немного поколдовали с компанией на удачное IPO

💪 Следующие факторы, способствуют росту компании Артген Биотех: генетическая диагностика на развивающихся рынках, государственная поддержка и налоговые льготы, синергия между подразделениями компании, выход на международные рынки, отсутствие конкуренции внутри России для ключевых подразделений компании, дополнительная поддержка исследований за счет доходов от зрелых бизнесов, снижение дисконта в оценке биотехнологических компаний при успешном прохождении этапов разработки и тестирования, увеличение спроса на постковидные исследования и улучшение качества диагностики в России. 🔥 Преимущество компании Артген Биотех заключается в ее бизнес-модели, где дочерние компании с высоким потенциалом роста создают увеличивающийся денежный поток, который используется для финансирования исследований и научно-исследовательских работ. 💊 В ближайшие годы компания планирует инвестировать в разработку и производство инновационных лекарств от редких заболеваний, что может привести к значительному увеличению стоимости акций. Кроме того, ожидается рост внутреннего спроса, отсутствие серьезной конкуренции и поддержка со стороны государства. 📈 Согласно техническому анализу, акции Артген Биотех в настоящее время упали до уровня поддержки около 90 рублей, что может представлять интерес для инвесторов. Также ожидается положительное влияние на стоимость акций со стороны государства. --------------------------------------------------------------- 👋 Уважаемые инвесторы! Предлагаем Вам уникальную возможность инвестировать в прибыльные стратегии. Мы создали их полностью разносторонними, подходящие для каждого типа инвесторов. Наша задача - показывать результат и радовать Вас доходностью. 🔥 Важно помнить, что успех заключается не в сиюминутной прибыли, а в том, чтобы иметь финансовый план и поведенческую дисциплину и следовать им, показывая результат на дистанции. 💪 Мы стараемся специально для Вас. 👍 Переходите в профиль, вступайте в клуб инвесторов - там вы найдете много полезного!

Артген Биотех: аналитическое исследование 🧐 Что-то мы давненько с вами не заглядывали в инвестиционный кейс под названием Артген Биотех (с сентября прошлого года), а тут как раз вышел интересный аналитический обзор от МКБ Инвестиции, на который я вам рекомендую взглянуть. Среди ключевых возможностей для роста компании брокер выделяет: ✔️ Перспективные рынки генетической диагностики ✔️ Государственная поддержка и налоговые льготы ✔️ Синергия внутри группы компаний ✔️ Выход компании на зарубежные рынки ✔️ Отсутствие значимой конкуренции внутри РФ для ключевых компаний роста внутри холдинга ✔️ Дополнительная поддержка разработок за счёт зрелых бизнесов группы ✔️ Снижение дисконта в оценке биотехнологической компании при прохождении этапов R&D ✔️ Постковидные сосудистые патологии и улучшение качества диагностики в РФ 📈 Преимуществом группы компаний Артген Биотех является бизнес-модель, в которой существующие дочерние компании активного роста генерируют возрастающий денежный поток, за счёт которого обеспечивается финансирование разработок и НИОКР. В течение нескольких лет компания осуществит крупномасштабные инвестиции в разработку и производство первых в своём классе препаратов от редких заболеваний, которые, в случае успеха, обеспечат кратный рост котировок компании. Значимую поддержку компании также окажет существенный рост внутреннего спроса, отсутствие значимых конкурентов, а также поддержка со стороны государства. При этом брокер полагает, что, при текущей стратегии развития компании, рост будет органическим, без какой-либо M&A активности в течение нескольких лет, что предполагает отсутствие значимых оттоков денежных средств в виде премий за поглощение. 👉 С точки зрения тех. анализа, котировки акций Артген Биотех () сейчас снизились в зону поддержки 90+ руб., которая также шепчет обратить внимание на эти бумаги. Разумеется, на долгосрок, и на разумную долю в портфеле. Мощная поддержка со стороны государства вполне может оказать своё позитивное влияние на эту историю. Инвестируй или проиграешь

🛩️ Рынки сегодня. Российский рынок акций снизился, рубль может вернуться к 89 ₽ за доллар 📉 В понедельник индекс Мосбиржи потерял 1,7% и снова опустился ниже 3 200 пунктов. На рынок давят рост доходностей российских гособлигаций и укрепление рубля. 👛 Акционеры «Северстали» одобрили дивиденды за первый квартал 2024 года и весь прошлый год. Заплатят по 38,3 и 191,51 ₽ на акцию. 🟣 Акционеры «Артгена» решили заплатить дивиденды за 2023 год — по 1,2 ₽ на акцию. 🟠 «Мать и дитя» выплатит дивиденды за первый квартал этого года, весь 2023 год, второе полугодие 2022 года и второе полугодие 2021 года. В сумме — 141 ₽ на акцию. 📈 ВТБ проведёт обратный сплит акций по формуле 5 000 к 1. 💵 Спрос на валюту может вырасти. Вчера рубль укрепился на 0,8%, до 88,6 ₽ за доллар. Сегодня спрос на валюту может вырасти, тогда рубль вернётся к 89 ₽ . 🛢 Котировки нефти достигли недельного максимума. В понедельник баррель Brent подорожал на $2,01, до $81,63. Рынок ждёт ежемесячный отчёт ОПЕК+ и возможный рост спроса на топливо. В центре внимания — краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Минэнерго США. SberCIB ждёт, что цена Brent в течение дня будет держаться около $81–82 за баррель. 🏦 Доходности ОФЗ после жёстких комментариев Банка России снова растут. Вчера они поднялись на 20 базисных пунктов — инвесторы пересматривали траекторию ключевой ставки. SberCIB ждёт, что на июльском заседании Центробанк повысит ставку до 18% и сохранит её до четвёртого квартала года. Соответственно, доходности ОФЗ могут расти и дальше. Завтра вторичных торгов и аукционов не будет из-за выходного в России. На повестке дня — отчёт ОПЕК+.

Ура, официально от Артген ⚡️ Завершены доклинические исследования российского препарата для лечения мышечной дистрофии Компания Генотаргет - биотех-стартап, входящий в экосистему Артген биотех, завершила доклинические исследования нового геннотерапевтического препарата GTDF102 для лечения мышечной дистрофии - дисферлинопатии (ПКМД тип R2, LGMD R2, миопатия Миоши). ❗️ Исследования проводились в партнерстве с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом при грантовой поддержке Минобрнауки России. В исследованиях препарата также принимали участие НИИ морфологии человека им. академика А.П. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского» и Центр Genetico. В ходе исследований, проведенных на мышах с моделью заболевания, удалось достичь синтеза нормального белка дисферлина в количестве, достаточном для улучшения состояния мышечной ткани. ❗️ После подтверждения и расширения полученных данных, отработки производственного компонента и формирования пакета документов, Генотаргет подаст досье в Минздрав РФ для получения разрешения на проведение клинических исследований препарата с участием пациентов. 🆕 Препарат GTDF102 представляет собой комбинацию двух рекомбинантных вирусных векторов на основе аденоассоциированного вируса, несущих кодирующую последовательность гена дисферлина, под управлением элементов, обеспечивающих таргетное действие препарата в мышцах. Двойной вирусный вектор осуществляет доставку полноразмерного и функционального гена, кодирующего белок дисферлин (DYSF).