Форум о фонде Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации

🎩Добрый день, Пульсяне🎩 Захотелось немного поделиться итогами года, хотя до н.г. еще полтора месяца. Несмотря на редкие посты, я продолжаю свой еженедельный #pocket_money и пополняю свой #ленивый_портфель_лепрекона по 810р каждую неделю. К слову, с 1 декабря будет следующая индексация пополнений и еженедельная сумма будет составлять ~850р, хотя скорее всего до этой суммы и округлю. Пополнений на текущий момент на 9834р, доходность портфеля считать на планирую, хотя брокер рисует +1.85%, поскольку активы действуют разнонаправленно. На этой неделе прикупил себе золото $TGLD $GOLD, постепенно выравниваю активы, до нужных пропорций а также фонд на акции малой капитализации $SBSC с той же причиной. В этом году я вновь пополню свой ИИС ради получения налог. вычета. К слову, несмотря на все неправильные действия, совершенные по неопытности, ИИС вышел даже в символический плюс и это при условии вывода купонов и дивидендов на банковский счет. Маленькая победа! Тем временем год назад случилось мое первое знакомство с криптомиром и когда меня граммотно взломали и увели приличную сумму денег. За прошедший год я выровнялся в 0, немного освоился в сфере DeFi и используя заемный капитал получаю ~15-20% в стейблкоинах без учета доходности фундаментальных монет, а объем криптопортфеля составляет 20% от всего моего капитала. Цель минимум на текущий год выполнена. Пожалуй, это все, что я хотел рассказать про свою инвестжизнь. Путь продолжается. Хорошей недели и зеленых портфелей! 🍀С уважением ваш, Благородный Ирландец🍀

Доля портфеля под фонды сформирована! #Недвижимость (через фонды) – 2.5-5%. Прочие #фонды – 10-20%. Вложиться в недвижимость собирался лишь через фонд Квадратные метры $TKVM, но приложение вылетает, когда я хочу открыть страницу фонда (техподдержка разбирается). Чтобы не ждать, вложился в жилые кварталы Republic $TRRE и Luzhniki Collection $TLCN По поводу прочих фондов нечего сказать. Набрал большое их разнообразие. Могу распределить их на группы по моему личному отношению к ним: 1) Фонды "уверенности": • $LQDT ВИМ – Ликвидность • $TRUR Т-Капитал – Вечный портфель • $SBFR Первая – Облигации с переменным купоном 2) Фонды "убедительные": • $TDIV Т-Капитал – Дивидендные акции • $TMOS Т-Капитал – Крупнейшие компании РФ • $TLCB Т-Капитал – Локальные валютные облигации 3) Фонды "экспериментальные": • $TITR Т-Капитал – Российские Технологии • $SBSC Первая – Акции средней и малой капитализации #диверсификация Чуть позже хочу ещё и фьючерс на недвижимость взять. Если быть точнее, Moscow Real Estate DomClick – MREDC. Хороший вариант или нет?

$SBSC у этого фонда на компании малой и средней капитализации выросли комиссии, было до 1,2%. Стало 1.7%. Фонд был неплохим дополнением к фондам на индекс Мосбиржи типа $SBMX или $TMOS, так как включает множество компаний, которых нет в индексе Мосбиржи. Теперь, когда комса 1.7%, чтобы фонд оставался выгодным с учетом выигрыша по налогам, средняя дивдоходность бумаг входящих в фонд должна быть выше 13% (13% ДД * 13% НДФЛ = 1.7%). Надеюсь, что ситуация с ростом комиссий за управление фондами, включая фонды Т-капитала $TDIV и $TITR , временная.

Индексы МосБиржи – компании малой и средней капитализации Московская биржа $MOEX рассчитывает большое количество индексов различных ценных бумаг и активов, включая акции, облигации, товары, пенсионные накопления и т.д. Только основных индексов акций насчитывается 8 штук, среди которых всем известный индекс Мосбиржи IMOEX, он же, рассчитанный в долларах RTSI (индекс РТС). В этот перечень входит индекс средней и малой капитализации MСXSM, который включает акции компаний со средней и небольшой рыночной капитализацией. Что такое MCXSM? MCXSM — это индикатор, созданный Московской биржей для отслеживания акций компаний с относительно небольшой рыночной капитализацией. Индекс охватывает широкий спектр секторов российской экономики и включает в себя акции компаний, которые занимают промежуточное положение между крупнейшими игроками рынка (включенными в основной индекс IMOEX) и небольшими компаниями. Ближайшими зарубежными аналогами можно считать американские Russell 200, S&P Small Cap 600, британский FTSE 250, Hang Seng Composite SmallCap Index (Гонконг). Начало расчета индекса – декабрь 2012 года. Состав индекса В индекс MCXSM включаются акции компаний с рыночной капитализацией ниже определенного порога, установленного Московской биржей. Критерии для включения в индекс включают ликвидность акций, объем торгов и долю акций в свободном обращении (free float). На текущий момент индекс включает в себя 46 компаний из 11 секторов. Разбивку по долям по состоянию на конец сентября можно посмотреть на картинках, спасибо УК «Первая». В связи с делистингом компании Globaltrans в индексе произошли определенные изменения. С 29 октября компаниями с наибольшим удельным весом являются: $HEAD (9%), $RTKM (8,05%), $AFLT (6,14%), $CBOM (4,88%), $AFKS (4,84%). Есть и зарубежные расписки в индексе – $AGRO (4,5%) и $ETLN (1,38%). Самые крупные компании по капитализации (тут топ немного отличается): $FLOT (229 млрд руб), $AFLT (222 млрд руб), $RTKM (216 млрд руб), $HEAD (211 млрд руб), $CBOM (200 млрд руб). Методология расчета Индекс рассчитывается на основе взвешенной стоимости акций компаний, входящих в его состав. Вес каждой компании определяется ее рыночной капитализацией. Пересмотр состава индекса проводится регулярно (примерно раз в 1-2 месяца), чтобы обеспечить актуальность списка компаний, соответствующих критериям отбора. Преимущества инвестиций в компании, представленные в индексе MCXSM – это высокий потенциал роста и возможности диверсификации портфеля. Среди ключевых рисков - повышенная волатильность и возможные трудности с ликвидностью некоторых акций. Например, если сравнить динамику, то индекс Мосбиржи за весь 2023 год вырос на 44,4%, в том время как индекс MCXSM – на 61,5%. Если взять последнюю коррекцию с 20 мая, то результаты следующие: MOEX снизился на 24,3%, а MCXSM на 30,7%. Как инвестировать в индекс MCXSM? Инвестирование в акции компаний малой и средней капитализации сочетается с агрессивным риск-профилем. Мне удалось найти один фонд от УК «Первая» $SBSC, который полностью инвестирует в индекс этих компаний полной доходности (тикер индекса MESMTR, TR – total return). Другие управляющие компании предпочитают гибридный формат, сочетая компании с крупной и небольшой капитализацией (например, фонд $AKME от «Альфа-Капитал» или фонд Акции роста $RU0006922051 от БКС). Не ИИР

$SBSC что думаете? Стоит докупать?

$SBSC Еще раз посмотрел структуру фонда, это ставка на внутренний спрос, компании роста, защиту от инфляции.

$SBSC на просадках интересен в долгую