Всем привет. В начале мая решил собрать портфель, состоящий из акций, облигаций и фондов. Цель - долгосрочное инвестирование с хорошей диверсификацией. Получилось как-то так.
1) Акции.
• 🔹
$SBER, ну куда же без него? Прёт как танк, вошёл довольно удачно, средняя цена покупки - 307,56. Основным риском считаю, что в случае какого-то глобального шухера первым примет удар на себя
• 🔹
$LKOH - тоже из разряда "must have" на долгосрок. Докупался после дивидендного гэпа, средняя цена - 7682
• 🔹
$ROSN - немного разбавил нефтянку, неплохие показатели и перспективы роста
• 🔹
$IRAO - сектор электроэнергетики, точка входа 3,4045. Перед дивидендами думаю ещё подрастёт, после гэпа можно добрать
• 🔹
$MGNT, мастадонт потребитльского сектора, платит щедрые дивиденды. Осенью возможно разбавлю X5 после завершения редомициляции
• 🔹
$CHMF - сырьевая промышленность, неплохо растёт перед дивидендами; задним числом смекнул, что, возможно, в данном секторе интересней смотрится
$MAGN на данный момент, но менять не стал
• 🔹
$RTKMP - сектор телекоммуникаций, выбирал между Ростелеком и МТС; у МТС не понравился слишком большой долг; растут на отчёте и на инфорамции о будущем IPO РТК ЦОД; в будущем ожидаю снижение спреда по сравнению с обычкой
• 🔹
$FLOT - транспортный сектор, немного растёт
Дальше проблемные позиции:
• 🔹{$YNDX} - вошёл при 4229, решил пойти на обмен; других компаний на долгосрок в секторе IT я не вижу
• 🔹
$SMLT - в рот ему ноги)) Сектор недвижимости, средняя цена покупки - 3686, просадка чуть больше 4 %; так как портфель планировался на долгосрок, пока оставляю в надежде на будущий рост
В недалёком будущем планирую докупать также ТКС, Норильский никель, Инарктика. С OZON походу опаздал, уже и так вырос слишком сильно.
2) Облигации.
• 🔸ГМК Норильский никель БО-001Р-07 и ГТЛК выпуск 3 - просто хорошие корпоративные флоатеры с приличным купоном
• 🔸ОФЗ 29014 - флоатер ОФЗ; если ключевая ставка вниз не пойдёт, можно держать до погашения
• 🔸Ульяновская область 34008 - отличный фиксированный купон
Проблемные позиции:
• 🔸ОФЗ 26238 и ОФЗ 26243 - рынок ОФЗ продолжает падение, когда разворот пока непонятно; брал близко к нынешнему дну, так что просадка небольшая, купоны должны компенсировать; так как опять же цель - долгосрок, пока буду держать, но первые кандидаты на замену либо на новые выпуски ОФЗ-ПД с более высокими купонами, либо на корпоративные фиксы
3) Фонды
• 🔸TMOS - просто фонд на индекс мос. биржи; растёт вместе с индексом
• 🔸TGLD - фонд на золото, растёт
• 🔸TLCB - фонд на замещающие облигации; в отличии от
$RU000A106G80, не требует статуса квала; немного просел из-за укрелпения рубля по отношению к доллару
• 🔸SBRB - фонд на корпоративные облигации с широкой диверсификацией, пока топчется на месте; при снижении КС должен начать расти
• 🔸SBGB - несмотря на кризис на рынке ОФЗ просел меньше чем на 1%, брал близко к последним лоям; рост только при снижении ключевой ставки ЦБ, в долгосрок имеет смысл держать.
Всем спасибо за внимание😊