Форум о фонде SPDR S&P Bank ETF

#nrd Тикеры: $KBE Время новости: 08.11.2024 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Bank ETF (акции ИФ ISIN US78464A7972) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1192467 Резюме: SPDR S&P Bank ETF объявил о выплате дивидендов в виде денежных средств, запланированной на 26 декабря 2024 года. Дата фиксации для получения дивидендов — 23 декабря 2024 года. Корпоративное действие является обязательным, и подробная информация будет предоставлена депонентам, имеющим соответствующие ценные бумаги. Сентимент: Нейтральный.

Следующая неделя будет богата на события. В понедельник торги на ММВБ проводится не будут из-за праздничного дня: "Дня России". 🇷🇺 🎊 Торги на Санкт-Петербургской бирже иностранными акциями будут проходить в обычном режиме. В течении недели в России ряд компаний проведут ГОСА, где будут рассмотрены вопросы о дивидендах. ГОСА пройдут: Транснефть, Россети, Ленэнерго, Ашинский метзавод, Селигдар, Совкомфлот, Иркут, МГТС и Татнефть 🤑. В среду в 🇺🇸 ФРС озвучит своё решение по процентной ставке. Ожидается, что ФРС может приостановить кампанию по повышению процентной ставки, начавшуюся 15 месяцев назад. Ранее, во вторник, в США выйдут данные по инфляции и они будут иметь ключевое значение перед заседанием в среду. 📈Фондовый рынок Акции США вопреки опасениям рецессии, банковского кризиса и стремительного роста доходности казначейских облигаций выросли на 20% по сравнению с минимумами октября — одно из определений бычьего рынка. Рост акций мегакапиталов, сезон отчетности лучше, чем ожидалось, и ожидания того, что ФРС приближается к концу своего цикла повышения ставок, до сих пор поддерживали акции США в этом году, несмотря на опасения по поводу перспективы рецессии и устойчивой инфляции. Однако в понедельник Минфин США выйдет на рынок с 3 и 6 месячными облигациями и будет пылесосить ликвидность с рынка. В частности под угрозу вновь попадают банки $KBE, т.к. в первую очередь спрос на коротки облигации будет от фондов на облигации, на которые ориентируются розничные инвесторы. Вклады в большинстве банков США сейчас дают около 1% годовой доходности, а 3х месячные бонды дают 5% доходности... Заседания центрального банка В четверг 🇪🇺 ЕЦБ, вероятно, отклонится от своего американского аналога, поскольку рынки готовы к ещё одному повышению ставки на 25 б.п. , и ожидается, что в июле последует аналогичное повышение. ЕЦБ замедлил темпы повышения ставок до 25 базисных пунктов на своем майском заседании после серии повышений на 75 и 50 б.п. Инфляция в 🇪🇺 в настоящее время составляет 6,1%, что все еще в три раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%, но ниже пикового уровня в 10,6% в октябре прошлого года. Между тем ожидается, что 🇯🇵 Банк Японии не будет вносить никаких изменений в ДКП на своём заседании в пятницу и сверхлегкая политика будет оставаться в силе до тех пор, пока рост заработной платы и инфляция не станут стабильными и устойчивыми. 🐉 🇨🇳Китай На неделе выйдет большое количестве макро данных: цены на новое жилье, безработице, промышленному производству и розничным продажам. В ожидании новых мер поддержки всю прошлую неделю росли акции застройщиков. И Если вышеперечисленные данные сочтут слабыми, то Народный Банк Китая продолжит смягчать ДКП. 📽Со среды возвращаюсь к видео обзорам. Вы маякните, как вам такой формат?

☕️ С Понедельником, Друзья! 🇺🇸Коротко про США: в субботу спикер палаты представителей К. Маккарти и Джо Байден предварительно договорились о повышении потолка гос долга и в среду вынесут законопроект на голосование. Большинство следующих новостей будут касаться этого события. Продолжаем обзор с рынков ближнего востока: 🇹🇷Завершились выборы в Турции победой Реджепа Тайип Эрдогана, которому во второму туре необходимо было набрать большинство голосов чем. В итоге Эрдоган набрал 53,4% голосов и будет править страной ещё 5 лет. Для России это значит, что все предыдущие договорённости сохраняются, но гарантий, как обычно, никто не даёт. Пока контакты Эрдогана и Путина приносят Турции пользу - Турция будет вести сотрудничество. Но это сотрудничество ни в коей мере нельзя считать дружбой и т.п. Только бизнес. 🇸🇦 Некоторые фондовые рынки Персидского залива вчера закрылись снижением, так как инвесторы ожидают, что ФРС, после принятия решения о повышении потолка гос долга, на следующем собрании повысит процентные ставки (мнение аналитика из 🇸🇦) Большинство стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, привязывают свои валюты к доллару и в целом следуют примеру политики ФРС, что делает регион непосредственно затронутым любым ужесточением монетарной политики. Индекс Саудовской Аравии потерял 0,4%. Однако нефть поддержала индексы 🇸🇦, своим ростом в пятницу. Рост начался после сообщений о разногласиях России и Саудовской Аравии. Подробнее написал @PetrGudyma . Негативом также выступили данные о снижении ЗВР страны. ЗВР упали до 410 млрд$ - самого низкого уровня с января 2010 года, несмотря на то, что правительство прогнозирует второй годовой профицит бюджета в этом году. Снижение запасов наблюдается с 2019 года! 🇪🇬Индекс Египта вырос на 0,5%, что удивительно, т.к. Египет задерживает платежи по крупным закупкам пшеницы, задолженность по некоторым контрактам достигает месяцев! Частично проблема в недостатке долларовой ликвидности, которой будет ещё меньше после повышения гос долга США. Египет является одним из крупнейших в мире импортеров пшеницы и любые не стыковки в этой теме могут легко поднять волну народного негодования. 🇮🇱 Индексы Израиля меньше зависят от цен на нефть и позитивно отреагировали на новости из США. Индекс Tel Aviv 35 вырос на 0,7% 🇺🇸Возвращаясь к США. Месяцы переговоров по госдолгу стоили только МинФину США 80 млн$ за выпуск векселей в связи с более ранними предупреждениями Йеллен о нехватке наличных средств. Кроме того, решение о повышении потолка гос долга это временная передышка, т.к. за этим решением последует массовый выпуск облигаций для пополнения казны, что повлечёт за собой стремительное снижение ликвидности из банковской системы. ⚠️Это будет означать ещё большее давление на банки США ( $KBE ). 🏖 Кстати, в США сегодня выходной - национальный день памяти. В Англии тоже выходной, но они нам менее интересны. 😁 🇨🇳азиатские площадки также растут на оптимизме от решения по госдолгу. Особенно раллируют технологические компании 🇷🇺 в четверг на ММВБ пройдёт несколько крупных дивотсечек. В частности лукойл сформирует реестр дивидендов и это в моменте потянет вниз индекс. По опыту прошлых гигантов эту просадку ринуться выкупать. $LKOH Мне тяжело это говорить, но победа Эрдогана позитивна для газпрома, т.к. проекты по южному потоку и строительству газового хаба продолжаться. Это локальный позитив, фундаментально это не меняет моего отношения к компании. $GAZP Из интересного отмечу рост привлекательности ЗПИФов недвижимости для неквалифицированных инвесторов, их активы выросли за первый квартал 2023 года на 12,7 млрд руб., до отметки 104,5 млрд руб. Это почти вдвое меньше прироста в предшествующий квартал (плюс 23 млрд руб.), но почти в четыре раза больше прироста за аналогичный период 2022 года (плюс 3,3 млрд руб.). Участники рынка ожидают дальнейшего уменьшения объема наличности в портфелях и увеличения вложений в недвижимость. Хорошего вам дня и удачных сделок!🤗

Вспомним об этом прогнозе Минэкономразвития через несколько лет. Пока с трудом верится в такую стабильность рубля в будущем, несмотря на текущее укрепление $USDRUB Недавно вышли данные по ВВП США за I квартал. 1,1% при прогнозе 2%. Не сбывались в свое время и прогнозы по «временной» инфляции, пику ставок, второму ковидному дну. Новая мантра: банковская система США устойчива. Что ж, понаблюдаем за стойкостью банковской системы, которая испытывает наибольший отток капитала с 30-ых годов прошлого века. Едва ли список банкротов ограничится тремя банками. $KBWB $KBE

🏦 🌊 Банковский шторм Для банков США прошлая неделя стала худшей с ковидного обвала. ETF на банки $KBE упал на 15%. 💥 Сначала о банкротстве сообщил криптобанк {$SI} Silvergate. Продолжают расходиться волны после краха биржи FTX. 📉 Акции –55% за неделю, –99% с максимума. 💥 Затем стало известно о проблемах с капиталом {$SIVB} Silicon Valley Bank. Банк финансировал технологические стартапы и был 16-ым (!) по размеру в США. Крупнейшее банкротство (спойлер: несостоявшееся) с кризиса 2008 года. 📉 Акции –60% за день, –87% с максимума. ⚠️ Примечательно, что Moody’s вмиг изменило рейтинг банка с А3 (очень надежный) до C (преддефолтный). Со времен GFC прошло 15 лет, а рейтинговые агентства всё так же бесполезны. Из $209 млрд в SVB было застраховано только 7%. Сотрудники SVB получили годовые бонусы за несколько часов до того, как руководство потеряло контроль над банком. За предыдущие 2 недели топ-менеджмент банка продал крупные пакеты акций. Еще одно совпадение: глава администрации Silicon Valley был финансовым директором печально известного Lehman Brothers. Сразу посыпались панические заголовки о начале нового глобального финансового кризиса. :) Развязка: регуляторы посовещались и решили, что новый банковский кризис никому не нужен. Банкам предоставят дополнительное финансирование, интересы клиентов SVB будут защищены. 💥 Третья жертва — {$SBNY} Signature Bank. $110 млрд депозитов клиентов тоже будут спасены. Это больше, чем у всего Сбербанка, между прочим. Фьючерсы на индексы растут, крипта ракетит, пошли разговоры, что цикл повышения ставки будет завершен. Уже сегодня пройдет внеочередное заседание ФРС, ожидаются вербальные интервенции.

ФРС прозаседали, ста­вку подняли, возможно поднимут ещё, куда бежать?​ Экономический рост большинства стран в мире замедляется, рец­ессия —​ не пустой звук, однако Китай от­крывается после длит­ельного карантина, цепочки поставок норм­ализуются. Уже пол года рост ин­фляции​ стал​ новой угрозой, с​ которой центральные банки пытаются бороться с помощью значительного​ повышения процентн­ых ставок. Но у высоких процент­ных​ ставок есть св­ои бенефициары, особ­енно выигрывает банк­овский сектор, за сч­ёт повышенных спредов между выданными кр­едитами и ставками центральных банков. Перспективы остальных секторов экономики​ остаются сдержанными­…​ т.к. банки выдают кредиты под высокие проценты.​ А ЦБ не торопятся давать сла­бину и продолжают уж­есточать ДКП. Т.о.​ несмотря на локальный позитив, который охватил рынки с начала года я не вижу при­чин для всеобъемлющей радости.​ Некоторые зомби комп­ании выстреливают на 100-150%, но это ис­тория для счастливчи­ков, остальным квал инвесторам предлагаю посмотреть на​ банк­овский сектор. После кризиса 2008 года доверие к банков­скому сектору восста­новилось ещё в полной мере и текущие дис­конты отражают это недоверие.​ Сектор то­ргуется значительно ниже среднего истори­ческого​ значения с точки зрения коэффиц­иентов P/E, а рентаб­ельность собственного капитала​ (ROE) на­ходится на самом выс­оком уровне за десят­илетие (картинка при­креплена). Такая несправедливос­ть рано или поздно будет исправлена и для того, чтобы поучас­твовать в восстановл­ении справедливости предлагаю обратить ваше внимание на три ETF доступных​ для квал инвесторов: 1️⃣ $KBE —​ фонд на круп­ные​ американские ба­нки. - коэф расходов 0,35% - див доходность 2,8­8% -​ р/е 7,63 - р/в 1,21 2️⃣ $KRE —​ фонд на реги­ональные американские банки.​ - коэф расходов 0,35% - див доходность 2,4­6% -​ р/е 11,43 - р/в 1,33 3️⃣ $KBWB —​ фонд на широ­кий спектр финансовых ораганизаций из США - коэф расходов 0,35% - див доходность 2,8­7% -​ р/е 9,98 - р/в 1,07 🟢Как видите, р/е всех трёх фондов ещё сил­ьно уступает среднему значению S&P500 ра­вному 19,8, и в тоже время представленны­е​ ETF обходят​ S&P​ по дивидендам (ДД S&P​ 1,63%).​ ✨️Но и это не оптималь­ный выбор, т.к. евро­пейские финансовые организации показывают ещё больший дискон­т, но добраться до них из Тинькофф Инвес­тиция пока не предст­авляется возможным. 🤑А​ открыть прямо сей­час ИИС и получить подарочную акцию до 20 т.р. вполне реальн­о:​ ​​​​​​​https://www.tinkoff.ru/sl/5PC30kEGFft #псвп #учу_в_пульсе