FinEx Развивающиеся страны без Китая и Индии FXEM

Логотип фонда FinEx Развивающиеся страны без Китая и Индии, FXEM

Форум о фонде FinEx Развивающиеся страны без Китая и Индии

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
26 сентября 2023 в 11:57
⚡️Тинькофф возобновляет торги заблокированными бумагами FinEx Где подвох и нужно ли бежать продавать свои заблокированные паи? Действительно, заблокированные ETF стали доступны для продажи (а для особо отчаянных и для покупки) на внебиржевом рынке, к которому представляет доступ Тинькофф. Минус один – цены. Так как желающих покупать что-то, что неизвестно когда разблокируют, не так много, то и продавать придется с весомой скидкой до 90%. Вот, например. 👉Finex облигации с публикации дивидендами ( $FXRD): Цена продажи 10,6 рублей при реальной цене 60,8 рублей (-87%) 👉Finex развивающиеся страны ( $FXEM): Цена продажи 23 рубля при реальной цене 85,2 рублей (-73,5%) 👉Finex казначейский облигации США ( $FXMM): Цена продажи 457 рублей при реальной цене 3025 рублей (-85%) Продавать свои замороженные запасы или нет, это, конечно, ваше дело, но своим клиентам я пока не советую этого делать. Посмотрим, что будет дальше. #новости ❗ ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТОП-КОНТЕНТ В ПУЛЬСЕ ❗
6
Нравится
3
20 сентября 2023 в 15:42
$FXEM Тинькофф:"Эх,брат,заблочил тебя злой дядька.Давай помогу,куплю у тебя за четверть цены.А сам дядьке продам по полной,я то имею возможность." Ну уж нет,спасибо.Жду,когда непосредственно на Финэкс торги переведут через стороннего брокера,а не эту обдираловку.
7 сентября 2023 в 13:38
#finex #россия «Тинькофф Инвестиции» {$TCS} $T запустили внебиржевые торги еще трех фондов FinEx Покупать и продавать паи, торги по которым остановлены с февраля 2022 года, клиенты брокера могут только между собой. Дисконт на внебиржевых торгах варьируется в диапазоне 63–69% • «Облигации с рублевыми дивидендами» (тикер — $FXRD, ISIN — IE000CK9ZWC0); • «Облигации TIPS» (тикер — $FXIP, ISIN — IE00096YBNR3); • «Развивающиеся страны без Китая и Индии» (тикер — $FXEM, ISIN — IE0003KBK0Z6). 💰ЛайфХак Tinkoff Premium. Как пользоваться бесплатно и заработать. Читать тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Premium_FREE_/38ed2e5b-1286-4faf-a229-d5623ccbbcaa/
Еще 3
3
Нравится
1
7 сентября 2023 в 10:08
🧰 «Тинькофф Инвестиции» запустили внебиржевые торги еще трех заблокированных фондов FinEx К покупке и продаже стали доступны ETF: ✅«Облигации с рублевыми дивидендами» (тикер — $FXRD, ISIN — IE000CK9ZWC0); ✅«Облигации TIPS» (тикер — $FXIP, ISIN — IE00096YBNR3); ✅«Развивающиеся страны без Китая и Индии» (тикер — $FXEM, ISIN — IE0003KBK0Z6). Ранее для покупки и продажи стал доступен фонд FXBC «Экосистема Блокчейн» (ISIN — IE000GBF7ZU3). Брокер планирует запустить внебиржевую торговлю всеми фондами FinEx — кроме FXRU и FXRL. 📝Источник: РБК ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. Новости, прогнозы🧐, аналитика - все самое интересное 😉 на постоянной основе. ↪️Информацию о стратегиях можете посмотреть в профиле.
5 сентября 2022 в 7:55
$FXEM Индия обогнала Великобританию по размеру экономики 📍Вес индийских акций в этом квартале поднялся до второго места в индексе развивающихся рынков MSC, уступив только Китаю. 📍Индия обгоняет Великобританию в долларовом выражении в этом году и стала 5 экономикой мира. 📍Выше будут только США, Китай, Япония и Германия. 📍По прогнозам индийская экономика должна вырасти в этом году более чем на 7%. 👉 Индия — бывшая колония Великобритании. 10 лет назад Индия занимала 11-е место среди крупнейших экономик, а Великобритания была на 5-м месте.
6
Нравится
2
4 апреля 2022 в 12:30
Россию исключили из индексов развивающихся рынков. Что это значит для инвесторов? В начале марта крупные американские и европейские индекс-провайдеры исключили акции и облигации российских компаний из индексов развивающихся рынков. Эти меры коснутся и индекса, который отслеживает фонд $FXEM. В текущих условиях у иностранных инвесторов нет доступа к российскому рынку, также из-за введенных санкций и приостановки торгов российскими бумагами на всех площадках индекс-провайдеры не могут проводить расчеты индексов. Это привело к тому, что подавляющее большинство институциональных игроков финансового рынка (управляющие компании, брокеры, биржи и другие) посчитали российские бумаги «непригодными для инвестиций». MSCI в своем заявлении сообщили, что с 9 марта 2022 года Россия будет исключена из списка развивающихся рынков и перенесена в сегмент «отдельных» рынков (Standalone Markets). Индекс-провайдер FTSE Russell с 7 марта также исключил российские акции из своих индексов развивающихся рынков по нулевой стоимости и присвоил России неопределенный статус. Немецкий провайдер Solactive, рассчитывающий индексы для большинства фондов FinEx ETF, по результатам консультации с участниками рынка, тоже объявил об исключении российских компаний из своих индексов и в тот же день обновил классификатор развитых и развивающихся стран. К 10 марта все российские компании были удалены из индексов Solactive по стоимости «0» или «близкой к нулю». Изменения затронули как широкие индексы акций, так и индексы облигаций компаний развивающихся рынков. Как эти события повлияют на инвесторов в FXEM? Фонд FXEM отслеживает индекс Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index NTR. В соответствии с методологией, в него должны входить компании 15 развивающихся рынков, за исключением Китая и стран Ближнего Востока. Россия входила в этот индекс. Так, в начале февраля доля российских компаний в FXEM достигала 12%, но к началу марта снизилась до 4,8%, а к 10 марта все российские эмитенты были исключены из индекса и их доля равномерно распределилась среди других стран. Что будет с российскими акциями, которые пока еще числятся в составе FXEM? В соответствии с проспектом фонда, ETF-провайдер обязан продать акции тех компаний, которые выбыли из индекса. Однако в текущей ситуации это сделать не так просто из-за остановки работы Euroclear, а также ограничений, которые ввел Банк России. По этой причине в составе FXEM до сих пор отображаются российские компании, но их вес технически равен нулю. Как только появится возможность, управляющая компания их продаст и спишет со счета. В той же ситуации находятся и другие ETF-провайдеры по всему миру. Никто из них не может продать российские активы, которые были исключены из популярных индексов развивающихся или глобальных рынков. По данным Morningstar Direct, на конец 2021 года насчитывалось 150 фондов, в которых было представлено более 0,5% российских акций. Совокупная стоимость российских активов в этих фондах составляла почти 17,5 млрд долларов (или 1,9% от общих активов). По состоянию на конец февраля 2022 года стоимость позиций этих фондов в российских акциях упала более чем на 77% до 4 млрд долларов, что составляет 0,5% всех их активов. На сегодняшний день все ETF, ориентированные на Россию, из-за технических трудностей приостановили расчет стоимости чистых активов (СЧА). О планах по возвращению России в состав развивающихся рынков пока говорить не приходится. Во всяком случае этого не произойдет до тех пор, пока не будут сняты все ограничения на движение капитала.
68
Нравится
29
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
22 февраля 2022 в 15:46
​​Как (пока) неизменная ставка ФРС поддерживает валюты развивающихся рынков Bloomberg опубликовал любопытную заметку, где приводятся данные по разнице процентных ставок в США и на развивающихся рынках (EM). Пока ставка в США оставалась неизменной на протяжении практически двух лет, суммарное повышение ставок в EM составило 3 720 базисных пунктов. Валери Черасуоло, обозреватель рынков в Bloomberg, отмечает, что из 13 валют развивающихся рынков, которые за последнее время укрепились по отношению к доллару, 11 поддерживаются монетарной политикой центральных банков (за счет повышения процентных ставок хотя бы один раз за последний год). Такая денежная-кредитная политика оказывает благоприятное воздействие на развивающиеся рынки. Инвесторы смогли ощутить это при использовании ETF с широкой валютной диверсификацией (в том числе с аллокацией на валюты развивающихся стран). К примеру, если стоимость чистых активов на одну акцию $FXUS снизилась на 9,6% с начала года, то стоимость $FXEM выросла на 2,4% в долларах за тот же период. P.S. Конечно, изменение валютных курсов — далеко не единственное, что движет этими активами. Мы лишь хотим напомнить, что наличие валютной диверсификации в инвестиционном портфеле — это неплохой способ снизить риски и извлечь дополнительную выгоду во время ослабления одних валют и укрепления других.
50
Нравится
7
16 февраля 2022 в 6:05
Всем доброе утро. Идёт 3 месяц моего инвестирования и до этого все шаги которые мной были сделаны были в целом верны. Кроме $TAL средняя 4,4 буду держать до 0 или не большого плюса. Сумма все равно не большая. Далее по мере того что я узнаю о инвестировании и фондовом рынке я начинаю понимать как действовать. Я раньше уже писал про фонды , но со вчера я сильно убедился что с микродэпо как у меня нет смысла лезть в акции. Хотя многое я покупал удачно. И буду продолжать искать бумаги на долгосрок. Но не более 10% от дэпо. Авантюризм чистой воды. По портфелю. Сейчас большая доля акций в портфеле4 0% и она привысила уже фонды. Что говорит о том что надо остановиться. И так теперь правильное распределение. Офз 20% первые выплаты получил по купону Сейчас выхожу в кэш Далее распределение фондов Америка 🇺🇸 $FXUS- 50 % Но я не буду сейчас много вкидывать сразу даже не усреднением по немного раз в месяц. Развитые страны $FXDM 20% Ну и развивающие рынки без Китая $FXEM 15% Потом немного китая 5-10 фондом И остальное на идеи Все это к слову к тому пока нет 300-400 тысяч рублеф нет смысла заниматься акциями. А в связи инфляцией в сша роста огромного не будет за этот год. Поэтому сверх аккуратно надо что либо покупать. Всем зелёных портфелей
7
Нравится
23
31 января 2022 в 14:04
Добрый вечер всем 👋 Сегодня 12 день моего здорового образа жизни и отказа от вредных привычек 🍹🚬 Пополнил брокерский счет на 250 рублей 🚀 Продолжаю закупать доллары после каждого пополнения. На этот раз купил 1 $USDRUB 💵 На доллары беру фонд $FXIM так как IT впереди 😄 10 лотов {$SBBE} (крипта) И 1 лот фонда $FXEM В планах также продолжать закупать доллары и после брать на них акции американских компаний 👌🏼 Дальше - больше 🔥
Еще 3
24
Нравится
25
31 января 2022 в 10:55
​​Новости прошедшей недели⚡️ 📌Джером Пауэлл на прошлой неделе фактически подтвердил, что цикл повышения ставок начнется в марте. «Комитет намерен поднять ставку  на мартовском заседании, если для этого будут созданы подходящие условия», — сказал он. При этом Пауэлл уклонился от вопроса о том, может ли ФРС повышать ставки на каждом последующем заседании в этом году (в этом случае возможно семь повышений), вместо этого сказав, что ФРС будет «скромной и проворной», а все решения будут приниматься на основе имеющихся данных. В то же время, рынки закладывают пять повышений ставки ФРС в 2022 году до 1,5% с текущих 0,25%. 📌Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник 24 января показали самый резкий разворот с 2008 г. Несмотря на дневное падение на более 4%, торговую сессию оба индекса завершили «в плюсе». В этот день волатильность рынка достигла рекорда с октября 2020 года, когда были обнародованы результаты эффективности вакцин (Pfizer-Moderna), активно шла предвыборная кампания Трампа и Байдена.  📌Роберт Армстронг из Financial Times считает, что до настоящего краха рынка ещё далеко. Да, обстановка на фондовом рынке сейчас не самая благоприятная, но по-настоящему серьезных факторов, которые бы спровоцировали «крах всего рынка», нет. Многие воспринимают происходящее очень чувствительно из-за одновременного резкого падения популярных рисковых активов — ETF ARK Innovation, “мемных” акций, криптовалюты и т. д. Падение нашумевших активов делает восприятие положения дел хуже, чем есть на самом деле, несмотря на то, что поводов для всеобщей паники нет.  📌Goldman Sachs и BNP Paribas Asset Management, активно наращивают позиции развивающихся рынков, считая их серьезно недооцененными. «Экономический рост в emerging markets может оказаться более высоким в 2022 году, особенно в тех странах, которые только начинают открывать свою экономику», — говорится в закрытом обзоре Goldman.  При этом, инвестиционные управляющие расходятся в прогнозах для крупнейшего развивающегося рынка — Китая. Эксперты BNP Paribas обеспокоены рисками, связанные с усилением регулятивного давления в КНР на технологический и игровой сектора, сферы образования и недвижимости. Аналитики Pictet Asset Management, тем временем, считают инвестиции в Китай довольно привлекательными. Напомним, что инвесторы в России имеют возможность самостоятельно оценить риски и отрегулировать долю Китая ($FXCN) и других развивающихся стран ($FXEM) так, как им хочется.  📌Швейцарский инвестиционный банк UBS принял решение о покупке Wealthfront, американской компании, ставшей символом robo advisory бизнеса. Стоимость сделки — 1,4 млрд долларов. Это около 5% от активов, или 21X годовой выручки. До этого у Wealthfront развалилась сделка с RBC и не состоялось слияние со SPAC. На начальном этапе Wealthfront станет частью UBS Global Wealth Management Americas, но продолжит работать как отдельное подразделение под тем же брендом.  🎮 FUN: 27 января Subversive Capital Advisor объявила о запуске PUNK ETF. Концепция фонда — инвестировать в компании, связанные с метавселенной (скорее всего, аллокация будет сильно напоминать состав $FXES) и одновременно шортить Meta Platforms. Представители провайдера сообщили: «Мы хотим, чтобы эта индустрия развивалась, без того чтобы ее «отцукербергили» (zucked-up)». Получится ли у Subversive Capital интересный инструмент покажет время, но свою порцию «хайпа» на нестандартной задумке и громкого тикера🤘 они точно заслужили. Кстати, общая комиссия фонда (TER) — 0,75%.
31
Нравится
11
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
28 января 2022 в 16:42
Добрый вечер всем 👋 Сегодня 11 день моего здорового образа жизни и отказа от вредных привычек 🚬🍹 Регулярными пополнениями я уже накопил 3000₽ и это совсем не предел 👌🏼 Сегодня пополнил брокерский счет на 300 рублей 💰 За последние дни в минус ушли практически все мои фонды, считаю неплохой возможностью их докупить Купил 1 лот фонда $FXEM 2 $USDRUB 1 лот фонда $FXUS На отложенные доллары начинаю закупать фонд $FXIM он довольно сильно просел, поэтому также считаю хорошей возможностью его прикупить, взял пока один лот 😁 Дальше - больше 🤞 Как считаете, сколько дней смогу жить с новой привычкой? (Инвестирование)🧐
Еще 3
24
Нравится
25
27 января 2022 в 22:31
Доброй ночи 🌙 О ФРС 💰 Как я писал в понедельник, 24 января - ФРС не будет закручивать гайки 🔩 со ставкой - так и произошло. Дело конечно не в моих словах, а в том что в ФРС находятся крайне проницательные и понимающие ситуацию в мире люди. Сделали они это - смотря на цену нефти. Цена на нефть оказывает огромное давление на инфляцию. Повышение ставки разогнало бы сейчас её ещё больше. Безработица приходит в более менее нормальное состояние. Контейнеры в порту разгружать и индекс потребительских товаров повышать кто то должен. Так показывают БД и статистика 📊 ФРС не идёт на компромисс или послабления конгломератов - они не хотят допустить коллапса и мирового кризиса. {$TSPX} - рынок США 🇺🇸 негативно отреагировал на эту новость - но это и понятно. Задача ФРС следующая - быть опорой доллару. Индекс DXY - растёт, они видят эту ситуацию - и аккуратно подталкивают его к росту, он тем самым цепляет золото и все другие металлы - они начинают дешеветь. Просадка ещё будет намного больше, но о золоте чуть позже. Потому что ФРС в марте ещё ставку поднимет, и начнёт сокращать собственный баланс. Доллар по их логике должен окрепнуть по этой причине. Рынок США 🇺🇸 больше продаёт, но что продаёт - и почему? По факту это реакция на действия ФРС - сузить баланс + сократить объём ликвидности. Когда то он вырастет и верить и вкладываться в него мы переставать не должны. Самое интересное - что есть стабильные компании - акции которых в данной ситуации на рынке стабильно торгуются и ещё и растут при этом. Паниковать - продавать активы - переживать о потерях не стоит. Выводить и убирать под подушку - тоже - инфляция их у вас скушает - это надо понимать. Ситуация может быть абсолютно непонятная - но скорее всего 2022 год медведей, которые будут давить весь рынок вниз. В данном случае конечно имеет смысл тем у кого горизонт 10+ ловить и добавлять активы себе в портфель. Дно дна искать не стоит, не найдёте - смотрите исторические переходы и корреляции на графике, точки сопротивления и поддержки - и выбирайте исходя из цены покупки свою цену и объём. $TMOS Наш прекрасный рынок заканчивает свой рост и цикл - в связи с геополитикой. Сейчас ловить акции и иметь + могут знающие и образованные люди - нет стратегии не дёргайтесь. Потеряете больше на комиссиях. Депозита не хватит в итоге. Фронтально российский рынок хорошо отреагировал на ставку ФРС - но это временное явление. Потому что рынку России ждать надо не решение ФРС а геополитику Россия 🇷🇺 США 🇺🇸 Единственная проблема нашего рынка была есть и будет - репутационные риски, разогнали рынок 3-4-5 лет а потом бам 💥 и откат Все дивиденды и тд идут в пересчёт и все не так сладко как бы этого хотелось. $FXEM Развивающимся странам есть куда снижаться, и дно ещё на найдено, да и тенденций на рост нет особых. $FXDE Европа также будет находиться в падении, и как обычно бывает радость весной и рост на 6-7% рынка не видится вообще возможным.
6
Нравится
2
27 января 2022 в 9:51
Вот и настал 10 день моего здорового образа жизни и отказа от вредных привычек 🍹🚬 Для меня это юбилейный день, поэтому пополнил счет на 500 рублей 😂 Купил 2 $USDRUB несмотря на цену регулярно его покупаю 1 лот фонда $FXEM 3 лота фонда {$SBBE} пока цена упала можно докупить 🧐🤨 1 лот фонда $FXDE На отложенные доллары купил 5 акций $TATNP (теперь тоже в игре по этой бумаге-надежде🤣) Но как говорится, надежда умирает последней, так что буду надеятся на рост 👌🏼 Дальше - больше 🔥
Еще 3
22
Нравится
5
26 января 2022 в 11:12
Идёт 9-й день моих неотложных пополнений и если честно, меня это очень заряжает на позитивные эмоции. Просто приходит понимание, сколько я тратил на свои вредные привычки 😑 Итак, всем доброго дня☺️ Сегодня пополнил счет на 250 рублей🍹🚬 Продолжаю покупать доллары для покупки долларовых акций в будущем. Взял 1 $USDRUB Так как ещё средств на акции недостаточно, пополняю портфель фондами 1 лот $FXEM 1 лот $FXUS (всегда верил и продолжаю верить в американские акции 😁) 1 лот $FXDE Не планирую больше брать фонды акций РФ, слишком часто подводит( А вы что думаете на этот счёт?
Еще 3
18
Нравится
10
18 января 2022 в 10:05
Нефть торгуется вблизи исторических максимумов за последние 7 лет (87 зелёных за баррель). Йеменские боевики ударили по месторождениям в Саудовской Аравии. Позитив для российского рынка $FXRL , нефть стремится к 90 баксам, но санкции, которые "идут нам на пользу", на пользу совсем не играют. Рубль теряет 0,5 % с утра. Нерезиденты выходят из российских активов - долговых и долевых инструментов. Индекс МосБиржи теряет 2 %. Я, удачно поспекулировав на акциях $T думал, что быстренько зайду на 100 000 рублей, подзаработаю тысяч 5-10 за неделю, и выйду. Но не тут то было, придётся минимум до отчета сидеть) Фьючерсы на индекс Sp500 теряют 0,5 % на фоне роста доходности гос.бондов США. Однако, для меня, как долгосрочного инвестора, каждый день инвестирующего в $FXUS это не так уж и плохо. Возможность купить с небольшой скидкой. Помимо этого покупаю развитые $FXDM и развивающиеся рынки $FXEM
4
Нравится
1
17 января 2022 в 10:40
🤔 Как инвестировать в глобальный рынок через Finex ? Существуют организации, рассчитывающие индексы мирового масштаба, которыми пользуются международные инвесторы как для понимания общего направления развития экономики, так и для осуществления своих инвестиций Одним из наиболее уважаемых во всем мире аналитических индексных агентств является MSCI (Morgan Stanley Capital International), которое рассчитывает индексы одноименного семейства и предоставляет подписчикам различные исследования рынков. (состав индекса на январь 2022 прикрепил под постом) • США $FXUS - 65% Фонд на акции американских компаний. Включает в себя 571 крупнейшую компанию в США. Комиссия фонда - 0.9% • Развитые страны без США $FXDM - 20% Фонд включает в себя акции компаний из Японии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Австралии, Канады, Нидерландов и еще 10 стран — с доходностью в евро, японских йенах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах и др. Комиссия фонда - 0.9% Развивающиеся страны без Индии и Китая $FXEM - 10% В составе FXEM более 380 акций компаний 15 развивающихся рынков, за исключением компаний Китая, Индии и стран Ближнего Востока. В фонде представлены крупнейшие компании Азии (Тайвань, Южная Корея и др.), Южной Америки, Африки и других регионов. Комиссия фонда - 0.9% Китай $FXCN - 3% Фонд на акции китайские компании. Включает в себя 216 крупнейших компаний Китайского рынка. Комиссия фонда - 0.9% Индия $FXIN - 2% Данного фонда пока что нет на Московской бирже, однако #FinEx заявлял о планах добавить его в ближайшее время. Не забудь подписаться, если понравился пост 😉
33
Нравится
16
13 января 2022 в 10:55
13 января: Омикрон наступает на Китай 💲 Инфляция в США в декабре ускорилась до 7% г/г. Доллар ослаб по отношению к евро и другим основным валютам. 📲 TSMC сообщила о чистой прибыли на 3% выше ожиданий, однако акции не отреагировали. 🦠 В Южной Африке, где впервые был обнаружен штамм омикрон, число новых случаев заболевания упало ниже 7 тысяч в день против 20 тыс. на пике заболеваемости. Смертность остается существенно ниже, чем во время предыдущих волн пандемии. Ограничения находятся на минимальном уровне с начала пандемии. 🇨🇳🦠 Проблема для акций развивающихся рынков заключается в том, что китайская политика "нулевой терпимости” к коронавирусу может не выдержать высокую заразность омикрон-штамма. В среду Китай приостановил еще шесть рейсов между США и Китаем после положительных тестов у прибывших пассажиров. 💡 Идея дня — Мы считаем правильным сосредоточиться на развивающихся рынках за исключением Китая. Если Китай не сможет сдержать распространение омикрон-штамма, это может создать дополнительные риски нарушения глобальных цепочек поставок. В таких условиях стоит обратить внимание на фонды развивающихся рынков, в которых нет экспозиции на Китай, например, FXEM ETF. $TSM $FXEM Источник телеграмм канал "ВТБ Мои Инвестиции" @Longterminvestments
3
Нравится
2
12 января 2022 в 14:39
Несмотря на потери, которые рынок понес в понедельник 10.01, за 11.01 и 12.01 просадки были откуплены. Портфель погулял вниз на пару процентов и вернулся на свое место. Растут акции $T в портфеле, вероятно, на фоне покупки швейцарской криптовалютной биржи Aximetria. Возможно, они смогут за счет этого позволить клиентам Тинькофф-Инвестиций со статусом КИ торговать криптовалютой. А может быть у этой сделки другие цели. Растет Китай $FXCN , развивающиеся рынки $FXEM , $FXUS США и $FXDM развитые рынки, нефть после выступлений главы ФРС, где он говорил то, что уже и так сказал, но видимо, грамотно подбирая слова, что понравилось инвесторам: вот, мол, в 22 году все будет хорошо, но если что, мы будем готовы повысить ставку. Выставил заявки на покупку фонда акций Америки и развитых рынков, жду исполнения. Я это делаю, анализируя стакан беглым взглядом: маркет-мейкер всегда выставляет крупные заявки, которые ни с чем не спутать, так как больше никто не готов выставить заявку на покупку или продажу 250 000 лотов, условно. При покупке, я всегда ставлю заявку по цене, где как раз таки стоят эти 250 000 лотов, чтобы: а.) не платить косвенную комиссию маркет-мейкеру за поддержание ликвидности; б.) чтобы не платить свыше стоимости чистых активов на акцию. Иногда покупаю дороже, но обычно спешить ни к чему в таких делах. Как показала практика: рынок каждый день предлагает тебе купить по разным ценам свой товар. Если не договорился с ним сегодня, то договоришься завтра.
Еще 5
7
Нравится
5
10 января 2022 в 16:44
«Правильный» портфель, или взвешенный по капитализации СОСТАВЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 2 Часть 1: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/KQCMQHABT/ca4445c2-2610-4055-8fde-a699c3d9fb64/ Начнем по порядку, но предупреждаю: общих пояснений по таблице и рассуждениям будет меньше. Если вы читали первую часть — они просто излишни, прочие важные детали я не пропущу. Кандидаты. • {$TEMS} • $FXEM • {$VTBE} • {$AMEM} Базовый индекс. Тинькофф создал свой и у него не лучшая диверсификация, в составе лишь компании с капитализацией от 1 млрд $. За последние шесть лет индекс от Тинькофф показал среднегодовую доходность в 19,4% ($). FinEx выбрал индекс без Китая, Индии и стран ближнего Востока, также вес каждой доли не больше 15%. Возможно, у FinEx не было вариантов, но их фонд явно стал бы лучше, будь в нем Китай и Индия. Все-такие это одни из сильнейших развивающихся стран. Их отсутствие подразумевает, что вы покупаете фонд на Китай и Индию отдельно. И это только полбеды, ибо в FXEM есть еще и Россия, которая занимает 13,4%. Почему бы не убрать и ее? Очевидно, TEMS и FXEM не претендуют на взвешенность по капитализации, но подробнее об этом ближе к концу. А сейчас сравним доходность их базовых индексов за последние 6 лет. И разница ощутимая. • TEMS — 196.94% • FXEM — 81% VTBE и AMEM следуют за одним индексом, вот только покупают немного разные ETF. Самое весомое отличие — AMEM получает дивиденды от «своего» IEMG, а VTBE — нет, их за него EIMI реинвестирует сам. Определенная часть дальнейшего сравнения будет неполной и не точной. Среднегодовые дивиденды под вопросом, как и налоги на них. (может кто-то поможет заполнить таблицу?) Также сейчас невозможно объективно сравнить ошибки слежения, 3/4 фондов слишком молоды. Однако одно известно наверняка, у VTBE отставание от бенчмарка будет точно выше, чем у FXEM и почти наверняка выше, чем у Тинькофф. Ошибка слежения у AMEM — не могу предположить. На этом с неточностями закончено, результаты в таблице. Общее сравнение фондов. Для этого разобьем их на пары. Первая пара хуже второй по диверсификации, причем значительно. Точные данные в дополнительной таблице. Вторая пара проигрывает первой по комиссиям и почти наверняка по ошибкам слежения. VTBE и AMEM дадут примерно схожий результат, у обоих фондов отличное «правильное» распределение по странам. А вот TEMS и FXEM еще есть в чем сравнить. У второго фонда гораздо больше акций (54/300), по количеству стран разница незначительная (13/15). Диверсификация лучше у второго фонда. Что насчет «правильных» пропорций стран... я долго над этим бился, но так и не смог найти объективный способ оценки... В общем, скрины прилагаются и на них вы увидите процент стран в каждом из фондов. Кроме того я сделал две диаграммы, которые позволяют сравнить состав фондов первой пары с «правильными» EIMI и VT. Выбрать между TEMS и FXEM ожидаемо сложнее, разброс больше. TEMS дает меньшую диверсификацию, но потенциально больший рост (ТОЛЬКО ПОМНИТЕ, ЧТО РОСТ В ПРОШЛОМ — НЕ ГАРАНТИРУЕТ ЕГО В БУДУЩЕМ). FXEM же позволяет лучше диверсифицировать активы, хотя 300 акций в сравнении с 3000 все еще мало, также вам придется докупать Индию и Китай отдельно. Вывод: лучший фонд пока не определить. Но выбрать все же придется и КАЖДОМУ САМОМУ. Первым делом выберите, что вам больше подходит первая или вторая пара. Для вас лучше диверсификация и простота? (2 пара) Может вам по душе потенциально бОльшая прибыль или вы просто предпочитаете регулировать % стран более тонко, чем позволяет один фонд? (1 пара). В любом случае помните, что развивающиеся рынки должны занимать 10-12%. Кстати, первую и вторую пары можно комбинировать, но будет ли это лучшим выбором — сильно сомневаюсь, скорее все только усложнит. Еще я добавил инфу о том, какие страны считать развивающимися. Было полезно и интересно — ставьте лайки, пишите комменты. 3 часть составления «правильного» портфеля будет очень скоро. $TSLA , $SPCE пусть пост видят не только приверженцы «правильного» инвестирования.
Еще 5
11
Нравится
2
5 января 2022 в 20:26
закрыл все позиции, зарезал лося по $ESPR, лося по {$ASTR-US} и остальной мусор. Решил шагать вместе со всем рынком. Взял и буду добирать со временем $FXUS 60%, $FXDM 30%, $FXEM 7%, $FXCN 3%, жду фонд от финекс на индию. Заходить буду раз в месяц либо на проливах и пополнять на 10% от общего своего заработка за месяц( буду работать исключительно над заработком в реале). Балансировать буду от фонда вангард $VT на весь рынок и соблюдать пропорции. Как потом буду получать из этого профит - расскажу в другой раз 😎 Все гуру которые могут обогнать рынок на протяжении 10 лет - удачи Вам, посмотрим на Ваши управляемые портфели со временем 😊
19
Нравится
21
30 декабря 2021 в 13:40
Приветствую читателей! Буквально пару строк от меня. Успел немного докупиться до конца года и довести свой портфель до черты в полмиллиона рублей. Цифры прибыльности потрфеля светятся зеленым цветом, что психолгически, конечно, приятно, но на данном этапе накопления - абсолютно существенно. Уверен точно, что в будущем году портфель притерпит некоторые измнения. 1) Я планирую завести второй счет, чисто под облигации, причем скорее всего это будут не фонды, и с большой долей вероятности это будет ИИС типа Б, чтобы не платить налог с купонов. 2) Данный счет станет только акционным. Облигационные фонды распродам, деньги пойдут на ребалансировку среди текущих и новых фондов. Будет что-то вроде FXUS - 40%, FXDM - 30%, остальное размажу на Россию, Китай, Индию, Казахстан и прочих развивающихся. Нужно будет подумать по поводу замены (или не замены) {$VTBE} на $FXEM (ошибка слежения Finex, как правило, ниже). Если решусь заменять - нужно будет продумать доли Китая, Индии, России (которую зачем-то оставили в FXEM, было бы удобнее не включить, раз уж Китай и Индию вынесли за скобки). Всех с Наступающим! Увидимся в Новом году. #портфель #фонды #etf #новичок #инвестиции #облигации #500000
5
Нравится
8
29 декабря 2021 в 17:43
$CLOV {$WISH} штош🤔. Два чемпиона, которые похоронили зелень моего портфеля окончательно. Мне потребовалось всего пол года и примерно 300$, чтобы понять "что к чему" и больше не связываться с  такими рисковыми активами. Если они взлетят в будущем на 1000%, то от своих слов я не откажусь, ибо это слишком мутные истории в руках манипуляторов, которые живут по совершенно непонятной схеме, игнорирующей все новости и события. Ставки и казино хотя бы дают азарта и адреналина, здесь же - попытка победить напёрсточника в темноте. Лучше я буду "нервничать", получая дивы и следить за очередной порцией жирных байбеков. Хотя есть вариант и получше - ETFы на глобальный рынок. Недавно Finex пульнул фонд $FXEM на развивающиеся страны без китая и индии, т.е. теперь остается дождаться отдельно фонд на индию, и можно собрать нормальный портфель с иностранным регулированием (нафиг бпифы и фонды фондов). Да, комиссия за управление там довольно дикая, но для неквала вариантов других не вижу. Этот портфель пусть останется безумной смесью всего и всякого (минусы не закрываю принципиально), а вот кэш нужно откладывать под грядущие просадки индексов и закупку фондов на ИИС (да-да, знаю, что пассивному инвестору плевать на точки входа😀). Попутно буду следить за кривым портфелем  со случайными акциями против пассивного портфеля. Может быть это будет даже кому-то интересно. С наступающим!🎄🎉
24 декабря 2021 в 7:32
​​Фонд Finex на развивающиеся рынки без Китая и Индии $FXEM Для получения более высокой доходности инвесторы стали проявлять интерес к развивающимся экономикам. Новый фонд FinEx Investment FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF позволяет инвестировать в акции компаний развивающихся стран, за исключением Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Состав фонда FXEM достаточно обширен и представлен 298 компаниями. На Московской бирже FXEM включен во второй котировальный список. 🌍 Состав фонда по странам: ✔️ Тайвань - 16,2% ✔️ Южная Корея - 16,1,% ✔️ Бразилия -14,1% ✔️ Россия -13,3% ✔️ ЮАР - 9,0% ✔️ Таиланд - 6,7% ✔️ Мексика - 6,6% ✔️ Индонезия - 5,6% ✔️ Малайзия - 3,5% ✔️ Филиппины - 2,7% ✔️ Турция - 1,9% ✔️ Чили - 1,6 % ✔️ другие - 2,7% Распределение по отраслям экономики : ✔️ финансовый сектор - 22,93% ✔️ информационные технологии - 20,68% ✔️ сырье - 12,94% ✔️ энергетика - 12,66% ✔️ телекоммуникации - 8,93% ✔️ товары повседневного спроса - 6,99% ✔️ товары длительного потребления - 5,44% ✔️ промышленность - 4,42% ✔️ здравоохранение - 2,33% ✔️ коммунальные услуги - 1,86% ✔️ недвижимость - 0,82% Кроме странового и отраслевого разграничения FXEM диверсифицирован ещё по валютам: ✔️ новый Тайваньский доллар - 23,0 % ✔️ Южнокорейская вона - 15,5% ✔️ Российский рубль - 13,9% ✔️ Бразильский реал - 13,3% ✔️ Южноафриканский рэнд - 9,2% ✔️ Тайский бат - 6,4% ✔️ Мексиканское песо - 6,4% ✔️ Индонезийская рупия - 5,7% ✔️ Малайзийский ринггит - 3,7% ✔️ Филиппинское песо - 2,8% ✔️ Турецкая лира - 1,8% ✔️ Чилийский песо - 1,7% 🏆 ТОП-5 крупнейших компаний, составляющих фонд (по данным Solactive на 23.12.2021): ✓ Taiwan semiconductor manufacturing CoLtd - 8,34% (Тайвань, крупнейший производитель полупроводниковой продукции) ✓ SamsungElectronicsCoLtd - 6,08% (Южная Корея, технологический сектор, производство электроники, полупроводников) ✓ GAZPROM ORD - 3,14% (Россия, энергетический сектор) ✓Vale SA - 2,60% (Бразилия, металлургическая продукция, горнодобывающая промышленность) ✓ SBERBANK ORD - 2,40% (Россия, банковские услуги, финансы). По Правилам фонда, доля акций одной компании не должна превышать 15% стоимости его активов. Фонд FXEM номинирован в долларах, но сами компании приносят доход в 16 различных валютах, что обеспечивает хорошую валютную диверсификацию. Фонд следует за индексом Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index NTR. Среднегодовая доходность за 5 лет - 10,5% в долларах. 📌 Условия фонда : ✓ комиссия - 0,7% ✓ цена 1 акции - 1,00$ (74,07 руб) ✓ валюта торгов - USD, RUB 🟢 Плюсы: Относительно низкая комиссия для фонда данной категории и хорошая диверсификация по странам, валютам и отдельным компаниям. В ближайшие годы развивающие рынки будут расти более высокими темпами, чем развитые, что позволит увеличить доходность портфелей. Также мы видим, что в ТОП-5 компаний входят всем нам известные бизнесы, которые в моменте оценены более-менее справедливо, без сильно завышенных мультипликаторов. Порог входа составляет всего 1 доллар, что позволит купить его даже в относительно небольшие портфели. 🔴 Минусы: В отличие от развитых рынков, валюты развивающихся стран всегда находятся в зоне риска (наглядный пример тому Турция), девальвация может произойти и в других странах. Рынки развивающихся стран более волатильны, уровень риска - высокий. При желании, компенсировать отсутствие в портфеле Китая можно другими фондами - FXCN, TPAS, либо VTBE, который содержит активы развивающихся стран, но с более высокой комиссией. На рынке РФ появляется все больше фондов, как на развитые, так и на развивающиеся рынки, в том числе на отдельные сектора. FXEM смотрится весьма неплохо, можно рассмотреть для портфеля, если он подходит под вашу инвестиционную стратегию. Также стоит отметить, что это именно ETF фонд, а не БПИФ. ETF имеет более высокую защиту и регулируется по европейскому законодательству. При прочих равных такие фонды более привлекательны.
29
Нравится
6
21 декабря 2021 в 19:55
17 декабря 2021 года на Московской бирже начались торги новым биржевым фондом от FinEx ETF — $FXEM В составе его индекса акции 387 компаний, TER фонда 0.7%. Фонд позволяет инвестировать в развивающиеся рынки, которые, по прогнозам крупных инвестиционных компаний, потенциально могут принести высокую доходность на горизонте 10 лет — на уровне 8,6% в долларах в среднем за год (для сравнения: аналогичный показатель по американскому рынку — 4,5%). Добавление этого важного класса активов в портфель позволит инвесторам получить преимущества глобальной диверсификации.
Еще 3
Нравится
1
21 декабря 2021 в 17:15
На днях появился новый ETF от FinEx на развивающиеся рынки — $FXEM. Вот, что о нем написано в официальном источнике. «FXEM — первый в России ETF на развивающиеся рынки. В составе FXEM более 380 акций компаний 15 развивающихся рынков, за исключением компаний Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Развивающиеся рынки — стратегически важный класс активов для долгосрочного инвестора, обеспечивающий страновую, отраслевую и валютную диверсификацию активов.» Сначала выскажу свои мысли о фонде, затем определим его «правильность» по шкале от 1 до 10 с помощью информации о составе фонда на весь рынок акций «Vanguard Total World Stock ETF». Да, FXEM действительно первый ETF в России на развивающиеся рынки. $FXEM — это БПИФ, как и {$VTBE} , который еще и матрешка (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF). Сравнение FXEM с альтернативами будет позже, но уже сейчас известно, что регулирование у ETF европейское, а значит более строгое, чем у БПИФов. Какой в этом плюс для инвесторов? Фонд более точно следует за индексом. России в FXEM 13.4% процентов, 23 акции. Много это или мало? Чтобы узнать нужно обратиться к данным фонда от Vanguard. В нем развивающиеся рынки занимают ровно 10%. А 13.4% от десятой части портфеля - это 1,34%. Проще говоря, если купить FXEM на 10% портфеля, то Россия будет занимать 1,34%, вместо нужных 0.3% — эта цифра взята из раздела «Market allocation (% of common stock)». Как вы уже поняли, подобный трюк можно проделать с любой другой страной. Тайвань занимает в FXEM 16%, вместо нужных 20%. Ю. Корея — 16,1%, а не 13% Бразилия 14,1%, а не 5%. ЮАР 9%, а не 4%. Таиланд 6.8%, а не 3%. Мексика 6.60%, а не 2%. Индонезия 5.60%, а не 2%. И т.д. В общем, не сложно догадаться, что фонд от FinEx не совсем соответствует «правильному» распределению. Он следует за индексом, название и график ниже. Кроме того, в FXEM нет Китая, что вынуждает покупать FXCN, либо гораздо более диверсифицированый вариант от Тинькофф — {$TPAS} . В нем целых 27% Китая, кроме того есть Индия, Япония и все же 3 страны в этих фондах пересекаются. К слову, TPAS тоже можно проверить на «правильность» и лучше каждую страну отдельно. В любом случае составить из одного или даже нескольких фондов «правильное» соотношение всех-всех стран не удастся, но можно довольно близко подойти к нужным значениям, особенно по ключевым странам. Заглядывая вперед, скажу, что «правильность» {$TEMS} примерно такая, как и у $FXEM . Итак, у FXEM хорошая диверсификация по странам и отраслям, неплохая возможность сочетаться, как минимум с 2 другими фондами. Учитывая, какие есть предложения по фондам на Московской и Санкт-Петербургской бирже, FXEM кажется вполне привлекательным. С моей субъективной оценкой на 6/10 (минус балл за отсутствие Индии), он заслуженно претендует на 7-12% портфеля. * * * Дополнительная информация. Если хорошо поискать, то можно найти PDF файл с составом индекса «MSCI Emerging Markets IMI», именно за ним следует VTBE. Скрин ниже. По «правильности» проценты стран ну очень схожи с теми, что имеет ETF от Vanguard, поэтому и на него тоже можно ориентироваться. Жаль только, что показан процент лишь 5 стран, Индии в том числе, все остальные помечены, как «прочие». Надеюсь, пост был полезен для вас. P.S. FinEx планирует в будущем выпустить фонд на Индию (верните 1 балл FXEM🤔). Хорошее или плохое решение выпустить Индию отдельно - каждый решает сам.
Еще 2
13
Нравится
14
21 декабря 2021 в 11:59
$FXEM это диверсифицированный портфель акций развивающихся стран. Удобный портфель, чтобы стыковать с $FXCN и в будущем с фондом Индии. Все прочие ключевые страны развивающихся рынков в фонде представлены. Кейс для роста: переключение внимания инвесторов с США на «остальной мир», переоценка мультипликаторов для EM Риск: волатильность валют (сбалансирован за счёт диверсификации)
21 декабря 2021 в 9:18
Записал подкаст #37. Ответы на вопросы. Если коротко, то.... Мечел прив. $MTLRP почему такие высокие дивиденды планируются? Компания увеличила прибыль до почти 70 млрд рублей. Для сравнения в 2020 году чистая прибыль была 0,8 млрд. Идёт снижение долга. Компания платила дивиденды и в 19 и в 20 году. Никого ни к чему не призываю, но есть подозрение что в 22 заплатят. Мосбиржа. $MOEX Стоит ли покупать? Думаю, что ждать кратного роста не стоит, но на уровне 20-30 процентов рост может быть. ММК. $MAGN Почему покупаю? Рост выручки, прибыли в 4-5 раз. Хорошие прогнозы по дивидендам. Всё ещё "дешёвая" компания. Фонд $FXEM Стоит ли покупать? Фонд интересный. Смущает только большая доля $TSM около 8 процентов и Samsung - 6. Хотя компании крутые. Так же России около 14 процентов, что в принципе немного. С точки зрения диверсификации по странам и отраслям 👍. Комиссия всего 0,7 процента 👍. Если вам нужен фонд на развивающиеся рынки, то думаю, что это неплохой вариант. Можно ли прожить на дивиденды? Скоро коррекция ведь... Коррекция конечно же будет, но никто не знает когда и практика подсказывает, что всё дивиденды не отменят. Даже в кризис 20 года многие компании продолжили платить. Прожить можно, если затянуть пояс. 😕 Пост про #пишем_историю стал Выбором Тинькофф. 😎 Спасибо за поддержку. Вот и сам пост... Наверное нужно продолжение написать. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/30letniy_pensioner/142c3f00-696f-4926-877d-4d0193c2c2da?utm_source=share И ещё... Спасибо за донаты. Не ожидал, если честно. 👍 Очень рад. Спасибо. #30летнийпенсионер #учу_в_пульсе
45
Нравится
4
17 декабря 2021 в 10:56
$FXEM Лично мне понравилась идея FinEx, что доля компании (или страны) в индексе, прямо пропорциональная капитализации компании (совокупности компаний), это далеко не идеал и можно приблизиться к идеалу сильнее, если ограничить долю страны в индексе. FinEx сделали фонд без акций Индии и Китая и ограничили доли некоторых стран (Тайвань, Южная Корея) 15 процентами, что позволило повысить доли оставшихся стран, которые обычно в совсем малой доле в индексе. Фондовые рынки этих стран имеют не очень большую корреляцию с фондовыми рынками Китая, Индии, Тайваня и Южной Кореи, а значит при добавлении в чуть большем количестве в портфель улучшают его соотношение риск/прибыль Взяв этот фонд, можно точно уже не брать фонд акций российских компаний, но нужно добрать фондов акций Китая и Индии, что сделаю при выходе фонда акций Индии от FinEx Всем рекомендую почитать про FXEM на официальном сайте FinEx
8
Нравится
16
17 декабря 2021 в 8:18
〽️ Новый фонд от FinEx $FXEM 🟢 Развивающиеся страны без Китая и Индии. Это, конечно, круто, что такой фонд появился. Но… 🔴 В нем нет Китая и Индии. И если Китай можно добавить через etf $FXCN , то Индию не добавить никак от слова совсем. Может быть, добавят ещё и фонд по Индии, но это все равно неудобно - покупать 3 фонда вместо одного. А ещё и комиссии платить по каждому. 🔴 В фонде нет стран ближнего востока - получается, что и они исключены из рынка развивающихся стран, вместе с Китаем и Индией. 🔴 Максимальный вес страны в фонде 15%. Это сразу снижает вес Тайваня и Южной Кореи, хотя на рынке развивающихся стран их доли значительно выше. Это значит, что фонд очень сильно отличается от реального соотношения на рынке 🔴 13% фонда - Россия. Ну зачем, если есть куча других фондов представляющих Россию? 🔴 Компаний в фонде около 380, это значит, что не представлены сотни более мелких компаний, выступающих на этом рынке. ⁉️ Что делать ❓ Есть ещё фонд {$VTBE} от ВТБ. Там все более приближено к реальному соотношению на рынке. Но это не etf, а БПИФ, а соответственно, совсем другое регулирование и огромная ошибка слежения, которая на долгой дистанции только увеличивается. Да и комиссия выше - 0,89 против 0,7 у FinEx. ❗️ Вывод - пока на Мосбирже не существует пассивного etf, отображающего реальное соотношение на рынке развивающихся стран. Хотя, их доля в общем мировом фондовом рынке колеблется в пределах 10%, хотелось бы, тем не менее, иметь возможность собрать пассивный портфель полностью из etf, отображающий мировой рынок. Учитывая, что всего два фонда $FXUS и $FXDM формируют 90% такого портфеля ( США и развитые страны), очень досадно, что до сих пор нет подобного адекватного и внятного фонда на развивающиеся страны. Тогда тремя фондами можно было бы представить весь рынок в портфеле. Увы ✅ В итоге, если хочется всё же имеющимися инструментами собрать такой портфель, нужно брать, помимо двух вышеупомянутых фондов сша и развитых стран, 5% $FXEM , 4% $FXCN и 1-2% пока не существующего фонда Индии. Но даже в таком случае отсутствие стран Ближнего востока, перевес в Россию и лимиты 15% на страну сильно искажают реальную ситуацию на рынке #учу_в_пульсе #портфель #новичкам #инвестиции #тинькофф #пульс #фонды #акции #finex
24
Нравится
32