Форум о фонде ВИМ – Индекс МосБиржи

ПИФы Акций в Тинькофф – итоги октября 2024 года. В пух и прах!!😎 Если не ошибаюсь, октябрь стал наихудшим месяцем для фондов акций в этом календарном году. 🔥 По данным источника, абсолютно все фонды акций закрыли месяц в существенном минусе. ☝️ Разброс доходности составил -4% до -15%. Вилка по фондам, доступным в Т-инвестиции, составила от -8,1% до -12,2%. Продолжает выгодно отличаться от прочих конкурентов наш привычный лидер $AKME.🏆 В октябре он единственный вошел в ТОП20, где занял 16 место среди всех фондов акций. В ТОП3 среди «наших» также входят $EQMX и $SBMX. 📈 Отдельно отмечаем, что в октябре чуть лучше остальных чувствовали себя ПИФы с привязкой к индексу Мосбиржи. По итогам 10 месяцев наш ТОП3 состоит из тех же ПИФ. Лидер $AKME занимает 4 место в общем зачете.🚀 И он единственный среди «наших», кто с начала года близок к нулевому показателю доходности.👍. Остальные в глубокой … просадке на 11-17%. Терпим… Наблюдаем дальше. Информация подготовлена на основе данных investfunds.ru. Удачных всем инвестиций! #пифы #пиф #пифы_акций #акции #опиф #бпиф $TDIV $SBHI $RU000A0ZZMN6 $TMOS

Думаю РФ рынок поставил дно #IMOEX. Закупился лучшими акциями в свою стратегию Живые Графики Россия. Ожидаю возврат инвестиций лучше рынка в 2.5 раза как минимум. &Живые графики Россия $MOEX $EQMX $TCSG $LKOH

На этой неделе индекс Мосбиржи продемонстрировал положительную динамику. С приходом Трампа в Белый дом на рынок вернулись ожидания, что ситуация изменится к лучшему: мир, дружба, процветание. Однако следует ожидать повышенной волатильности на финансовых рынках. $TMOS $SBMX $EQMX $AKME &Копилка Неваляшка &Россиянтик #учу_в_пульсе, #обучение, #новичкам, #разбор_компании,#акции, #прояви_себя_в_пульсе, #пульс, #инвестиции, #аналитика, #пульс_оцени

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 12,39% вместо 13,55% неделей раньше. По второй (УП) отрыв составил 11,08% вместо 13,37% неделей раньше. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям &Надёжные фонды - Россия (НФ), &Устойчивый портфель - Россия (УП) и &Плавный ход - Россия (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов): Неделя: Стратегия НФ: +3,73%📈📈📈 Стратегия УП: +3,1%📈📈 Плавный ход: +1,6%📈 Индекс: +7,27%📈📈📈📈📈 MCFTR: +5,84%📈📈📈📈 Месяц: Стратегия НФ: +1,57%📈📈📈📈 Стратегия УП: +0,81%📈📈📈 Плавный ход: +0,6%📈📈 Индекс: +0,32%📈 MCFTR: -0,72%📉 3 месяца: Стратегия НФ: +3,95%📈📈 Стратегия УП: +3,8%📈 Плавный ход: пока нет данных Индекс: -2,54%📉 MCFTR: -3,06%📉📉 Полгода: Стратегия НФ: -4%📉 Стратегия УП: пока нет данных Плавный ход: пока нет данных Индекс: -19,69%📉📉📉 MCFTR: -16,57%📉📉 С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: -3,87%📉 Индекс: -20%📉📉📉 MCFTR: -16,26%📉📉 С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +3,32% 📈 Индекс: -7,19% 📉 MCFTR: -7,76% 📉📉 Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +0,64%📈 Индекс: -2,88%📉 MCFTR: -3,62%📉📉 Депозит: +2,11%📈📈 $IMOEXF $TMOS $SBMX $EQMX $LQDT По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного депозита составило 1,47%. Позитивная неделя для индекса Мосбиржи и частично облигаций из-за победы Трампа и трампо-ралли за ней последовавшего. Золото чуть скорректировалось на этих новостях, его доля была сразу восстановлена в стратегиях за счет отросших акций. Также жару в пятницу поддал неожиданно не негативный отчет по инфляции и неделя закрылась на неутомимом росте. Все это разумеется благотворно сказалось и на всех трех стратегиях, которые серьезно подросли за неделю и показали также плюс на месячном и трехмесячном интервале. За любым ростом неизбежно следуют закономерные коррекции. На росте рынка стратегии также хорошо растут. Но когда приходит время снижения индекса, то падают меньше за счет диверсификации, тем самым набирая преимущество перед широким рынком акций в плохие времена и сглаживая волатильность. При наступлении позитива быстрее восстанавливаются и выходят в плюс. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии &Надёжные фонды - Россия от 3000 руб. 💼Подключиться к стратегии &Устойчивый портфель - Россия от 500 руб. 💼Подключиться к стратегии &Плавный ход - Россия от 3000 руб.

Какие акции купить? 💼 На фоне высокой ставки акции расти просто не могут, это мы обсуждали в посте выше. ⏬ Но ставку будут снижать, иначе при такой ставке в долгосрочной перспективе нас ждет глубокая рецессия экономики и дефолты. ✅ Вместе со снижением ставки будет снижаться привлекательность депозитов и облигаций, наступит время акций! 💰 Ликвидность из депозитов по мере снижения доходностей начнет снова перетекать в акции, чтобы получать доходность повыше. И нам к этому времени (росту рынка), нужно быть готовыми. 🔥 Если вы хотите закупиться бумагами с хорошим потенциалом на 3 года, то этот список для вас. В списке максимально устойчивые к кризису бумаги и фундаментально привлекательные, в которых меньше всего риска различных «черных лебедей» 👇 1️⃣ Естественно, можно покупать широкий индекс через фонды ($TMOS, $SBMX, $EQMX) 2️⃣ Сбер $SBER, Лукойл $LKOH и Роснефть $ROSN. Положительные денежные потоки и дивидендные гиганты. 3️⃣ ФосАгро $PHOR – стабильно платит дивиденды и пока на него нет санкций (☝️ тут может быть черный лебедь в виде каких-то санкций) 4️⃣ Яндекс $YDEX – диверсифицированный бизнес с потенциалом роста. 5) Сургутнефтегаз префы $SNGSP. Эта акция никогда раньше не была в моем топе, но вы все слышали про валютную подушку компании. 6) Мосбиржа $MOEX – хорошо себя чувствует и при высоких, и при низких ставках. Постоянный рост бизнеса, приход новых инвесторов и новые IPO на изолированном российском рынке. Все санкции уже случились, дивиденды платятся. 7) Диасофт $DIAS – компания с отрицательным чистым долгом и хорошими перспективами роста. 💼 Есть и другие бумаги, которые могут дать высокие доходности на горизонте пары лет, но как я уже озвучила выше, в этом посте я перечислила максимально фундаментальные бумаги. ❗Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Лидеры роста и падения среди российских фондов на этой недели. Продолжаем следить за фондами инвестирующие в различные активы 🔘 Фонды инвестирующие в акции РФ ▫️ Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции $TLCB Стоимость одного пая 174,86 ₽ (+ 7 % за неделю). ▫️ Тинькофф Крупнейшие компании РФ $TMOS Стоимость одного пая 5,93 ₽ (+ 6,08 % за неделю). ▫️ ВИМ – Индекс МосБиржи $EQMX Стоимость одного пая 131,1 ₽ (+ 5,94 % за неделю). ▫️ Первая – Фонд Топ Российских акций $SBMX Стоимость одного пая 16,887 ₽ (+ 5,64 % за неделю). ▫️ БКС Российские Акции. Стоимость одного пая 4,51 ₽ (+ 3,44 % за неделю). ▫️ РСХБ – Фонд Акций. Стоимость одного пая 3 995 ₽ (+ 3,2 % за неделю). –– На фоне победы Трампа индекс Мосбиржи отпрыгнул от своих значений на 5,4 %. Не сильно понимаю откуда позитив на нашем рынке. Мое мнение – Трамп слишком непредсказуем, поэтому пытаться спрогнозировать позитив не представляется возможным. Все слышали, что в конце недели ЦБ охлаждал пыл инвесторов и снова делал заявления о повышении ключа в декабре? Рано радоваться 🔘 Фонды инвестирующие в облигации РФ ▫️ Альфа капитал управляемые облигации $TLCB Стоимость одного пая 1,3118 ₽ (+1,36 % за неделю). ▫️ ВИМ Корпоративные облигации. Стоимость одного пая 142,18 ₽ (+ 0,23 % за неделю). ▫️ РСХБ – Фонд облигаций. Стоимость одного пая 2 445 ₽ (+ 0,2 % за неделю). ▫️ Тинькофф Российские облигации $TBRU Стоимость одного пая 5,69 ₽ (– 0,35 % за неделю). ▫️ БКС Российские облигации. Стоимость одного пая 2,990 ₽ (– 0,33 % за неделю). ▫️ Первая Фонд Корпоративные облигаций. Стоимость одного пая 13,143 ₽ (– 0,13 % за неделю). –– Корпоративные облиги продолжают себя чувствовать не очень. Рынок закладывает риски дефолтна, на этой недели активно распространялась информация о проблемах Самолета, который на минуточка является гигантом в сфере недвижимости по строительству и вводимого жилья. Затягиваем пояса? 🔘 Фонды инвестирующие в золото ▫️ ВИМ Фонд Золото $GOLD Стоимость одного пая 2,1125 ₽ (– 3,01 % за неделю). ▫️ Тинькофф Золото $TGLD Стоимость одного пая 10,72 ₽ (– 2,1 % за неделю). ▫️ Первая – Фонд Доступного золота $SBGD Стоимость одного пая 25,405 ₽ (– 1,93 % за неделю). ▫️ Альфа-Капитал Золото $AKGD Стоимость одного пая 194,06 ₽ (– 1,52 % за неделю) –– Рынок акций рванул вперед, а вот золото скорректировался на фоне победы Трампа. Все поверили Дональду, который заявил о желании прекратить войны по всему миру? Как-то самонадеянно что-ли 🔘  Фонды инвестирующие в замещающие облигации ▫️ Тинькофф замещающие облигации. Стоимость одного пая 787 ₽ (+ 4,79 % за неделю). ▫️ Первая – Фонд Валютных облигаций $SBCB Стоимость одного пая 1 355,5 ₽ (+ 2,03 % за неделю). ▫️ Тинькофф Локальные валютные облигации $TLCB Стоимость одного пая 10,26 ₽ (+ 1,89 % за неделю). ▫️ РСХБ – Долговой рынок. Стоимость одного пая 1 536 ₽ (+ 1,05 % за неделю). ▫️ БКС Российские еврооблигации. Стоимость одного пая 11,988 ₽ (+ 0,23 % за неделю). –– Интересно, что доллар по отношению ко всем валютам мира подрос, но вот с рублем произошла небольшая коррекция. Но это не помешало валютным облигам подрасти 🔘  Фонды инвестирующие в денежный рынок ▫️ Тинькофф TMON. Стоимость одного пая 121,75 ₽ (+ 0,4 % за неделю). ▫️ Первая – Фонд Первая Сберегательная. Стоимость одного пая 14,1195 ₽ (+ 0,36 % за неделю). ▫️ БКС Денежный рынок. Стоимость одного пая 10,498 ₽ (+ 0,32 % за неделю). ▫️ ВИМ Ликвидность $LQDT Стоимость одного пая 1,5186 ₽ (+ 0,31 % за неделю). –– Здесь все скучно, но при этом очень хорошо) #Рынок #акции #фонды #облигации #пульс_оцени #новости #мосбиржа

$TMOS $EQMX $SBMX $IMOEXF Доброй всем пятницы. Определился со своими мыслями по рынку, попробую сформулировать. Первый кадр (данные быстро устаревают). Объем депозитов к НГ достигнет 56000+ млрд Р, объем рынка корпоративных облигаций составил на 31 октября более 28862 млрд, рынок ОФЗ уже 20806 млрд. В фондах ликвидности «всего» ~700 млрд Р – объем утроился за 2024 год, но это пока «копейки». Второй кадр. В рынке уже на ~23 млрд $ замещающих облигаций (в основном корпоративных), на подходе ~20 млрд евро облигаций МинФин. В депозитах ~570+ млрд $, в ОФЗ ~210 млрд $. Весь рынок акций РФ составляет 633 млрд $, актуальный freefloat (то, что торговалось публично) насчитывает более скромные 234 млрд $, а за вычетом замороженных активов нерезидентов в свободном обороте осталось примерно 58 млрд $. Можно рассуждать о гипотетических сценариях разблокировки (думаю нескорой), но рядовые инвесторы пока имеют возможность купить только эту долю. Которая, учитывая курс и котировки, еще и падала последний год в валютном исчислении до минимумов РТС. Сейчас капитализация Фондового рынка РФ всего ~33% от ВВП. Форвардный P/E рынка РФ приближался в моменте к 4x. Понятно почему, но это дешево. Если ЦБ не остановят, то нашей экономике весной наступит «кирдык», и после череды корпоративных дефолтов, агонии малого/среднего бизнеса и застройщиков – есть шанс, что инфляция спадет, и ставку начнут опускать. Рынок заранее рванет вверх. А вот ставка и длинные ОФЗ рискуют застрять уже где-то на рубеже 12-16%. Как поведут себя упомянутые деньги в разных формах? Могут частично захотеть переместиться в акции, правда? Сравните ликвидности депозитов + облигаций vs акции. Хороших компаний мало, свободных долей акций в них и того меньше. Всем может не хватить. Текущий обвал флоатеров намекнул, что происходит при миграции Денег в большем масштабе (я полностью перешел в фонды ликвидности). Если же инфляция (при разнообразных обстоятельствах) не подчинится ЦБ, и народ начнет нервничать за сохранность депозитов и перспективы облигаций, то светит «Иранский» (Турецкий) сценарий – резкое бегство капиталов в акции. С ними выходит как-то универсальнее и надежнее. А вот с облигациями и депозитами становится все опаснее. Желание переложиться в акции навевает так же потенциальное продолжение девальвации рубля. Косвенно это провоцирует текущая диспропорция в инфляции (3-5% глобально vs 10-15% локально), еще более – разрыв по динамике денежной массы (в США за 2 года объем долларов снизился на 1,4%, а в РФ объем рублей увеличился на 43,3%). Можно (и хочется) набрать замещаек – но если (когда) Трамп разгонит обратно инфляцию в США, то далее очень вероятен сценарий стагфляции как в 70х, и через несколько лет текущая 12-14% долларовая доходность будет уступать ставкам по трежерям. Надолго в доллар лучше не вкладываться. Так что золото, шорт США… и акции, с надеждой на доброе будущее РФ. Конечно, важен тайминг, рынок легко еще может отпадать до 2500-2400-2200 (тогда буду докупать до 75% портфеля). Но помним, что кроме нас подходящий момент выжидают умные инвесторы с млрд cash в депозитах и облигациях. УК и Фонды. Многие сейчас не отходят от терминалов. Можно не успеть. Решил открыть «кубышку» и начать добирать акции, пока до 40% портфеля. Можно фонды брать, можно самостоятельно набирать портфель: формула известна — «голубые фишки», без долгов, с потенциалом на рост при девальвации. Вася подробно разбирал. Добавить тут нечего, все имена постоянно обсуждаются. IT с его P/E оценкой «на перспективу» мне не интересен, даже Yandex $YDEX вызывает подозрения (дорого выходит). Сейчас мы в боковике, ждем вестей от Трампа :) Предсказать куда направимся — никто не берется ;)

🦥Сколько потратил на фондовом рынке в октябре! И куда ушли деньги?😳 На прошлой неделе закончился октябрь - месяц, который принёс нам рекордную ключевую ставку века и дальнейшее падение акций и ОФЗ. ⚡️В октябре ураган "Милтон" оказался не таким уж ураганистым, в Охотском море обнаружили живым мужика после 67 дней дрейфа, ну а я вбухал в покупки на Мосбирже почти 230 тыщ. 🛒Тактика покупок Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы - акции, облигации, БПИФы, драгметаллы, валютные инструменты. Распределение долей активов зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда - количества выпитого. 🤷‍♂️Инвестировать для меня - это такая же привычка, как чистить зубы 2 раза в день. Покупаю, невзирая на цены на рынке, погоду за окном, новости по ТВ. Но при этом гибко управляю суммами покупок и распределением этих сумм по классам активов в зависимости от ситуации. 💰Вложил в октябре - 229 000 ₽! В октябре 2024 я вложил в российский фондовый рынок 229 тыс. ₽ - это довольно много для меня. Но рекорд рекордов за всю многолетнюю историю моего инвестирования был в сентябре - 272 тыс. ₽! До этого я ни разу в жизни не заносил на брокерские счета ТАКОЙ объем средств за один календарный месяц. 📊Суммы пополнений распределились так: ● в 1-ю пятницу октября - 50 тыс. ₽; ● во 2-ю пятницу октября - 50 тыс. ₽; ● в 3-ю пятницу октября - 56 тыс. ₽; ● в 4-ю пятницу октября - 73 тыс. ₽. 🩸Именно на последнюю пятницу октября выпало очередное заседание ЦБ, на котором ставку резко задрали до 21%. После этого рынок поехал вниз с ускорением, чем я и воспользовался для более агрессивных закупок. 💰Мне пришлось снова запустить руки в свою кубышку из накопительных счетов, чтобы активно докупать просевшие активы. Благо, за предыдущий год я поднакопил кэша, и вот теперь на коррекциях рынка понемногу его потрошу. 💼Что покупал в октябре 2024? Значимые покупки в течение второго осеннего месяца: ● $TATNP Татнефть-ап (25 акций); ● $MGNT Магнит (2 акции); ● $RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - (1 шт.); ● $RU000A108RP9 АФ Банк 1Р12 (16 шт.); ● $RU000A1095L7 Самолет БО-П14 (14 шт); ● $SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 (16 шт). 🤷‍♂️Традиционно активно покупаю биржевые фонды (в основном $SBMX, $EQMX и {$DIVD}), т.к. не считаю себя умнее нашего коллективного рынка. Говорят, что на длинном горизонте лишь 2% инвесторов стабильно обгоняют индекс при выборе отдельных акций. 👉Также закупал флоатеры и корп. облиги с хорошей купонной доходностью. 💸Суммарно за месяц на акции потратил 122К ₽, на облигации (включая долларовую от НОВАТЭКа) -107К ₽. Валюту и драгметаллы не покупал, доля золота в портфеле и так подрастает за счет уверенного роста самого металла. 😎Что ещё было интересного? 🧊Разморозилась часть заблокированных иностранных бумаг в рамках 2-го раунда обмена активами с нерезидентами. Из-за санкций на Мосбиржу новые раунды под большим вопросом. 🏆Получил статус квала в Сбере и официально стал ЧЕТЫРЕЖДЫ квалифицированным инвестором. Квест получился занятным, но непростым. 🍂Что будет в ноябре? 💥Месяц начинается интересно: Трамп уверенно обошёл Камалу Харрис в финале президентской гонки и теперь снова займёт почетное место в Белом доме вместе с Илоном Маском. Российский рынок $TMOS после таких новостей приободрился и за день взлетел на 5%, а в четверг ралли продолжилось. Посмотрим, получится ли у Дональда "очень быстро прекратить конфликт" или хотя бы усадить стороны за стол переговоров, как он неоднократно заявляли. Это может стать сильным драйвером роста для всего нашего рынка и особенно для экспортёров. $GAZP $SGZH 😎Планы на ноябрь всё те же: покупать перспективные доли в крупных бизнесах, давать в долг под хороший процент интересным компаниям, наращивать свой денежный поток. И, конечно же, делиться с вами мыслями о новых биржевых инструментах и о жизни в целом! 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #прояви_себя_в_пульсе

💬 Друзья, в чате вы писали: «Зачем покупать дивидендный портфель из 20 компаний, если можно просто взять индекс» Смотрите, дивидендная стратегия и стратегия индексного инвестирования сильно различаются. Цель дивидендной стратегии — это формирование стабильного денежного потока, в индексном инвестировании вообще нет такой цели. Обычно при таком инвестировании используют фонды, в России о денежном потоке при инвестировании в фонды речи не идет. Также индексное инвестирование предполагает в портфеле компании, которые вообще не платят дивиденды, являются компаниями роста, могут нести инфраструктурные риски и т.д. Также стоит отметить, что индекс всегда будет приносить дивидендную доходность меньше, чем дивидендный портфель, так как нет у индекса цели — дивиденды. Индекс формируется исходя из параметров ликвидности, акций в свободном обращении и т.д., такого параметра, как «дивиденды» для отбора в индекс нет. Ожидания дивидендной доходности по моему дивидендному портфелю 14,52% годовых, а ожидания по дивидендной доходности индекса 11,18% годовых. 🏛 Индекс МосБиржи - ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free-float) композитный индекс российского фондового рынка, включающий наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Убыток индекса в 2022 году составил — 43,12%. Доходность индекса в 2023 году составила 43,87%. Убыток индекса в 2024 году (за 10,3 мес) составляет 8%. Считаю, что сейчас отличные цены для инвестирования как в индекс Мосбиржи так и в дивидендный портфель. $EQMX $LKOH $GAZP $SBER

🤔 Немного о сегодняшних результатах и дальнейших действиях: 🏦 СПБ Биржу полностью скинул в +11%, этот вечерний памп мне очень понравился. Теперь буду ждать либо фактического снятия санкций с иностранного фондового рынка, либо уже сильную коррекцию, где можно набрать позицию под новогодние новости про крипту $SPBE 🏦 Индексы ртс и мосбиржи тоже принесли сегодня отличный плюс, заходил на очень большую долю от депо, всё время проведенное с ними, сидел на нервах. В общей сложности принесли более +3% к общему депозиту $RMZ4 $EQMX $IMOEXF ⚠️ Пока из всех позиций вывел стратегию, скорее всего завтра по индексу откроемся уже гепом вниз после такого пампа, но новых позиций пока не набираю, более подробно причину описал в профиле 💪 Итого за день стратегия прибавляет более +6% к депозиту, движемся в нужном направлении &Фьючерсное Превосходство