Форум о фонде iShares FTSE China A50 ETF

$2823 есть какие-то перспектива возобновления торгов. Или это теперь вечный мертвый груз?

Вернемся к ETF гонконгской биржи: обсудим подробнее фонды iShares. Я их совершенно некорректно откинула из ранее опубликованного анализа на санкционных опасениях. 🫥 Все потому, что управляющая компания этих фондов - BlackRock, американская транснациональная инвестиционная компания... Но вспомним природу ETF. 🦋 ETF-провайдеры, управляющие компании БПИФов и депозитарии фондов не знают, у какого инвестора сколько акций ETF. Зато провайдеры, УК и их депозитарии знают, сколько всего акций ETF или паев БПИФов есть суммарно у инвесторов и сколько активов в фонде. Брокер, обслуживающий конкретного инвестора, и депозитарий брокера знают, что у этого инвестора есть определенное число акций такого-то ETF или паев такого-то БПИФа. А депозитарий у рассматриваемых iShares это гонконгская биржа. ✅️ Таким образом, Blackrock не знает, Петя или Гарри держат пай их фонда, и не заморозит Петины активы. Вот век живи - век учись. 🐣 Поэтому аналитику по фондам на Китай пришлось переделать. Что отмечу в целом: 〰️ комиссия за iShares гораздо ниже, чем у фондов управляющих компаний Китая: менее 0,3%, тогда как по другим ETF она от 0,67% до 1,14% 〰️ по критерию низкой комиссии iShares $3067 смотрится лучше, чем аналог $3033 〰️ аналогично: iShares $2823 обыгрывает $2822 〰️ сами фонды iShares имеют весьма средний объем активов по стоимости: 12-15 млрд. HKD против 30, или даже 130 〰️ дивиденды сопоставимые: 0.7-2% у iShares против 1,1%-3,6% 〰️ интересный состав по двум фондам точно: айтишный по Китаю $3067 и на 1000+ компаний по широкому азиатскому рынку без Японии $3010 〰️ фонды $2823 и $2822 , отслеживающий FTSE China A50, мне категорически не нравится: в них 15% занимает производитель алкоголя KWEICHOW MOUTAI почему-то - может он, конечно, пушка, но камон, 15% ETF... Резюмируя, мой личный рейтинг такой: 1️⃣ Tracker Fund of Hong Kong $2800 - самый ликвидный фонд, на топ-80 компаний Китая 2️⃣ iShares Hang Seng TECH ETF $3067 - фонд на ИТ, финансы и товары непервой необходимости 3️⃣ iShares Core MSCI AC Asia ex Japan ETF $3010 - широкая диверсификация по странам Азии Подробнее см. изображения, и ссылку также приложу в комментариях. #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #Китай #Гонконг #Азия #ETF #ishares

#инвестиции #новости Китай рассматривает возможность создания поддерживаемого государством стабилизационного фонда для укрепления доверия к своему фондовому рынку в 9,5 триллионов долларов. После двух консультаций с участниками отрасли финансовые регуляторы, включая Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая, представили предварительный план высшему руководству страны. Хотя детали реализации еще не доработаны и есть вероятность, что предложение будет отменено. Оно требует, чтобы фонд имел доступ к общему капиталу в размере сотен миллиардов юаней. «Проблема для китайского фондового рынка заключается в отсутствии у людей уверенности в перспективах роста экономики, и вмешательство стабилизационного фонда на самом деле не решит эту проблему», — сказал Шэнь Мэн, директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Ко. Обсуждения совпадают с решением Государственного фонда благосостояния Китая приобрести на этой неделе акции крупнейших банков страны на сумму 65 млн $. Это символическая сумма, которая, тем не менее, подчеркивает обеспокоенность высшего руководства по поводу падающего рынка. Китайские экономисты и хедж-фонды всё чаще призывают правительство напрямую вмешаться в стабилизационный фонд для покупки акций после краха рынка в 2015 году. В этом году Китай предпринял ряд мер по поддержке рынка, включая снижение комиссий за транзакции и гербовых сборов. Тем не менее, индекс CSI 300 на этой недели упал до 11-месячного минимума и снизился на 37% по сравнению с максимумом 2021 года. Иностранные фонды продолжают сбрасывать китайские акции на фоне опасений по поводу углубляющегося кризиса недвижимости и растущей геополитической напряженности. Во время разгрома в 2015 году Пекин использовал China Securities Finance Corp. в качестве своего основного инструмента стабилизации, предоставив ей доступ к ресурсам в размере 3 трлн юаней для прямой покупки акций и обеспечения ликвидности брокерских контор. Несмотря на это, турбулентность прекратилась лишь год спустя. Спасибо за лайк ❤️ и подписку на канал 📲 $2800 $2823 $3188 #китай #анализ #пульс_оцени #прояви_себя_пульсе #хочу_в_дайджест

НОВЫЕ ETF - ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО СЛИВА ДЕПОЗИТА🤦‍♂️ Друзья! Недавно СПБ Биржа и наш любимый брокер Тинькоф, обьявили о начале торгов 8 новыми ETF: 1️⃣ Tracker Fund of Hong Kong $2800 В состав входят: 76 ценных бумаг 2️⃣ Hang Seng China Enterprises Index ETF $2828 В состав входят: 50 ценных бумаг 3️⃣CSOP Hang Seng TECH Index ETF $3033 В состав входят: 30 ценных бумаг 4️⃣ iShares Hang Seng TECH ETF HKD $3067 В состав входят: 35 ценных бумаг 5️⃣ ChinaAMC CSI 300 Index ETF $83188 В состав входят: 301 ценных бумаг 6️⃣ CSOP FTSE China A50 ETF $82822 В состав входят: 63 ценных бумаг 7️⃣ iShares FTSE China A50 ETF $2823 В состав входят: 88 ценных бумаг 8️⃣ iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF $3010 В состав входят: 1180 ценных бумаг!!! Все эти фонды торгуются либо в юанях либо в гонконгский долларах, и все они доступны для торговли НЕКВАЛАМ!🤦‍♂️ Я специально написал под каждым фондом количество акций, которые в них входят (особенно обратите внимание на пункт 5 и 8)! ⁉️Теперь ответьте мне на вопрос - КТО из частных инвесторов, способен грамотно и полно провести анализ такого ОГРОМНОГО количества ценных бумаг?! Ведь для того чтобы принять ВЗВЕШЕННОЕ решение об инвестировании в какой Либо ETF, вы обязаны провести финансовый, Технический и продуктовый анализ КАЖДОЙ акции которая входит в этот фонд!!! В противном случае, покупая такой ETF вы покупаете 😾 в мешке, и просто надеетесь что вам ПОВЕЗЁТ. Тогда это та же рулетка, ничем не отличается🤷‍♂️ Я уже молчу про то, что всеми этими фондами КТО-ТО управляет! А вы та и даже не представляете КТО эти люди!!! То есть фактически покупая такие ETF вы отдаёте деньги какому-то дяди ВАСИ, о котором вы никогда не слышали (и скорей всего не к услышите!). Ну и конечно не забудьте про БОЛЬШУЮ комиссию которую вам придётся заплатить брокеру за сделки с этими фондами. Кстати мне не понятно, а с каких это пирогов, эти фонды сделали доступными для НЕКВАЛОВ?! Чтобы они быстрее свои депозиты слили? Вы просто вдумайтесь - по мнению ЦБ, нашему инвестору безопаснее купить сотни каких то непонятных китайских компаний (90% из которых он даже никогда не слышал), чем купить акции $apple🤦‍♂️ $APLE $CNYRUB $HKDRUB

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ (часть II) ➡️СПБ Биржа бросила спасательный круг в виде новых ETF фондов для, пытающегося не захлебнуться в морской пучине, российского инвестора. Инфраструктурные риски в новых фондах сохраняются, но, со слов биржи, он минимизирован. При этом, цепочка депозитариев не разглашается, по-видимому для избежания санкций. Изучив все фонды, отмечаем самые интересные: Ishares Hang Seng TECH ETF CSOP Hang Seng TECH Index ETF Фонды на крупнейшие технологические компании. Слишком сильный перекос в один сектор. Да, вероятность роста именно китайских биг техов велика. Но я не Ванга и не знаю какой сектор покажет наибольший рост в будущем. Комиссия 0.99 для $3033 и 0.25 для $3067 Если делаете ставку именно на биг техов, то можете рассмотреть к покупке. Tracker Fund of Hong Kong Фонд воспроизводит динамику индекса Hang Seng. Это фонд на китайские компании, торгующиеся в Гонконге. iShares FTSE China A50 ETF Фонд на 50 крупнейших компаний материкового Китая. Комиссии: 0.08 для $2800 и $82800 ; 0.35 для $2823 и $82823 . Можно выбрать один из указанных фондов либо совместить оба, разделив доли в портфеле в зависимости от капитализации. Например 80% фонда на акции, торгующиеся в Гонконге и 20% фонда на акции, торгующиеся на материковом Китае. iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF Фонд, содержащий компании 10 азиатских стран, кроме Японии. Приобретая данный фонд, мы увеличиваем диверсификацию ещё больше и не зацикливаемся только на Китае. Составление 3-НДФЛ за полученные дивиденды лишь по одному фонду облегчит нашу жизнь. Это фонд американской BlackRock, которая имеет свое китайское подразделение. Комиссия 0,28 для $3010 и $83010 . Какую валюту выбрать? В какое время лучше торговать? Есть юань и гондоллар, но по факту разницы нет, так как в первую очередь важна базовая валюта самого фонда, которую можно узнать на официальном сайте конкретного фонда. Например, у фонда на всю Азию без Японии базовая валюта с 2018 года - это доллар США. При этом, лотность лучше при покупке фондов за юань. https://www.blackrock.com/hk/en/products/251579/ishares-core-msci-ac-asia-ex-apan-index-etf%20 Можете перейти на сайт последнего фонда и ознакомиться с эмитентами и их долями, сравнить цену при покупке и получить иную информацию. Торговать лучше с 8 до 11 по Москве. Пока восточные «друзья» не легли спать. Для покупки выбрал фонд на всю Азию без Японии, торгующийся в юанях, для большей диверсификации. Вы же принимайте решение о покупке самостоятельно и учитывайте все возможные риски. Перед покупкой определитесь с процентом иностранного фонда в своем портфеле. Рекомендуется от 5% до 20%. Подписывайтесь, чтобы и дальше получать полезную информацию) Всех благ!

На канале InvestFuture вышло видео с моим участием: https://www.youtube.com/watch?v=yuEo9XB7ysc "Инвестиции в Азию: гонконгские ETF на СПБ Бирже. Проблемы китайской экономики" В обзоре я рассказываю про инфраструктурные риски, статистику Китая, о Тайване и вариантах решения этой проблемы, спекулятивную идею по сектору китайской недвижимости. Кроме меня в обзоре приняли участие коллеги: Павел Пахомов из СПБ Биржи, Илья Радченко из проекта «Лимон на Чай». Кира рассказала о китайских ETF, которые недавно появились в том числе на Тинькофф. Тайм-коды: 00:00 О чем выпуск 00:32 Предыстория 2:36 Стала ли цепочка «дружественной» 4:59 Зарабатываем на российском рынке 7:08 Доступные инструменты на СПБ Бирже 9:45 Доля Азии в портфеле 10:50 Проблемы в экономике Китая 14:15 Сектор недвижимости Китая 16:06 Конфликт между Тайванем и Китаем 17:33 Перспективы китайского рынка 20:30 Tracker Fund of Hong Kong $2800 21:42 Hang Seng China Enterprises $2828 22:58 Hang Seng TECH Index ETF $3033 24:04 iShares Hang Seng TECH ETF $3067 25:08 CSI 300 Index ETF $3188 26:20 CSOP China A50 ETF $2822 27:18 iShares China A50 ETF $2823 28:01 iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF $3010 29:23 Делаем выводы

iShares FTSE China A50 ETF $82823 $2823 Фонд воспроизводит динамику индекса FTSE China A50 Index - одного из основных фондовых индексов Китая, который рассчитывается на основании рыночной капитализации 50 крупнейших компаний, зарегистрированных в материковом Китае. В составе фонда 88 ценных бумаг, включая: 1. Kweichow Moutai (7,47%); 2. Contemporary Amperex (4,55%); 3. China Yangtze Power (2,77%); 4. China Merchants Bank (2,44%); 5. Wuliangye Yibin (2,42%); 6. BYD (2,41%); 7. Contemporary Amperex Technology (2,12%); 8. Ping An Insurance (1,95%); 9. Wuliangye Yibin (1,92%); 10. Foxconn (1,83%). Провайдером этого фонда является iShares, владельцем которого с 2009 года является BlackRock. Применительно к этому и другим фондам от iShares лично я вижу риск, что в случае усугубления отношений США с Китаем расчет данных фондов может прекратиться, как это было с MSCI Russia. Возможно, я ошибаюсь, но до тех пор, пока это не доказано - я бы поостерегся. •Объем фонда: 16 млрд юаней; •Комиссия за управление: 0,35% в год; •Управляющий может по своему усмотрению выплачивать дивиденды, однако на данный момент выплат нет — все полученные от компаний дивиденды реинвестируются. •Результат за последние 3 года (+2%) #Китай #юань #гонконгский #фонды_SPBE $SPBE

#инвестиции ⭐️Обзор новых гонконгских фондов на SPB-бирже ❔Что выбрать 3 часть. Фонды на материковый Китай (без Гонконга) Все компании с Шанхайской и Шеньчженьской бирж - принципиально другой состав от первых 4 фондов из Гонконга. 1. ChinaAMC CSI 300 Index ETF $83188 $3188 2. CSOP FTSE China A50 ETF $82822 {$2822} 3. iShares FTSE China A50 ETF $82823 $2823 💼Состав: Состав у фондов весьма похож: Kweichow Moutai, Contemporary Amperex, China Yangtze Power, $3968 China Merchants Bank, Wuliangye Yibin, BYD, Contemporary Amperex Technology, $2318 Ping An Insurance, Wuliangye Yibin, Foxconn. Отличается только количество бумаг: в 1м фонде их больше 300, во втором - 63 , в третьем - 88 Я за диверсификацию в фондах, по этому 1 бал первому etf 🪙Провайдер: у первого фонда это управляющая компаний из Китая China AMC - на рынке с 98г. у второго уже известный нам провайдер CSOP Asset Management (тоже Китай) и у третьего всем известный BlackRock Выбор тут будет субъективный: 1:1:1 💵Капитализация 14 млрд HKD у ChinaAMC CSI 300 9.7 млрд HKD у CSOP FTSE China A50 17.5 млрд HKD у iShares FTSE China A50 примерно в одной весовой категории: 1:1:1 💲Комиссия: 0.7% против 1.14% и 0.35% 1 бал фонду от iShares 🐣Дивиденды в первом фонде ~1%, во втором ~2%, в третьем не выплачиваются, но реинвестируются. Довольно ровно, но чисто номинально можно отдать + второму фонду ИТОГ: по 3 бала каждому фонду. Явного победителя выбрать сложно. Если вы за диверсификацию - то ваш выбор 1й ETF. Если за низкие издержки - то 3й. Лично я буду брать 1й фонд, номинированный в $CNYRUB . Чистый Китайский хардкор) Общий обзор всех фондов есть в предыдущих постах. Сравнительная статистика собрана в таблице: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LoL0mcbBHURPsijw0mJFpMx-maYPhDFF0NAMSFNLxro/copy ♥️ Подписывайтесь! &9037293f-9024-493d-a068-e6a010c1514b #research #что_купить #знания #учу_в_пульсе #новичкам $HKDRUB

Перехожу из отдельных китайских акций в ETF Есть у меня небольшая часть мини-пенс. фонда, названная "Остальной мир". В той прошлой жизни какую-то часть сбережений я отправлял во что-то не-американское, вопреки баффетовскому "Никогда не ставьте против Америки". Среди прочего, там были и отдельные китайские акции - $BABA , $BIDU , $NTES и другие. На самом деле, это не то чтобы акции, а расписки каких-то оффшорных фирм-пустышек с Каймановых островов, основанные этими самыми китайскими корпорациями для "лаоваев". Ну не суть. Я решил из незамороженной части таких вот китайских (во всех смыслах этого слова) акций постепенно выходить и переходить в гонконгские ETF, недавно начавшие торговаться у нас на бирже. Первые сделки на $1000 уже совершил. Зачем? Степень риска блокировок оценить в обоих случаях не представляется возможным, но такой переход кмк ситуацию не усугубляет, а наоборот. При этом риск отдельного эмитента я снижаю очень сильно. Дополнительно снижаю и риск VIE - тех самых каймановых расписок. Что купил взамен? Пока что решил покупать два фонда от iShares: Asia ex Japan $83010 и FTSE China A50 $82823 в пропорции 50/50. Азия без Японии содержит в себе эти каймановые расписки, но помимо них ещё огромное количество компаний со всей Азии - индийских, корейских, индонезийских и проч. China А50 - это компании из материкового Китая, не оффшорные. В основном, это производители продуктов питания (хотя, кого я обманываю - преимущественно китайской водки) и всякие промышленники. Короче, отдельные крупные компании разменял на весь Китай и всю Азию впридачу. Если у вас есть вопросы по теме, то давайте я отдельным постом на них отвечу. P.S.: НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТИ ФОНДЫ ПОСЛЕ 11 ЧАСОВ УТРА. ТОЛЬКО В ПЕРИОД С 8 ДО 11 УТРА (МСК). В HKD не покупаю $2823 $3010 . Любой кто реально соберется покупать, поймет почему

Сегодня СПБ Биржа запустила торги на гонконгские ETF. ▪️Торги в юанях и гонконгских долларах. ⁉️А оно вам надо? Обсудим! Сразу скажу, моя задача указать вам на все недостатки! О том, какой это прекрасный инструмент, вам расскажут брокеры) 👩🏼‍🏫Поехали. Есть информация о том, что покупка будет через безопасную дружественную инфраструктуру. Что это за инфраструктура? Я не нашла. Получается, что выстраивается цепочка с каким-то дружественным номинальным держателем... Хотелось бы знать, кто этот друг, для того, чтобы самостоятельно оценить все риски. 🤔ETF выплачивают дивиденды. А они до нас дойдут? На эту тему тоже не нашла пока ответа (может плохо искала) ❗️Если выплачивается дивиденд, то это доход от иностранной компании. Тут надо понимать, что вы попадаете на налог на дивиденды. ❗️Покупка фонда за юань... Юань не является свободно конвертируемой валютой. Этого уже достаточно, чтобы понять - долгосрочно тут есть риски (а мы с вами уже научились везде искать риски). 👩🏼‍🏫Добавим еще понятие неспонсируимого листинга. Я много раз рассказывала вам, что это создает проблемы при корпоративных событиях, например, когда происходит сплит. Ну и сами УК недружественные, например Ishares. Насколько УК «обрадуется» зная, что фонд тянут на РФ биржу через различные прокси. Зафиналим все это ликвидностью, которой сейчас в этом инструменте нет! ✔️А так, великолепная возможность диверсифицировать свой портфель) $3067 $2823 $CNYRUB $82823 $2828 $82828

Сегодня на СПБ бирже $SPBE запущены торги гонконгскими ETF с расчетами в юанях и гонконгских баксах, а именно: 6 фондов, расчёты по которым возможны как в юанях, так и в гонконгских долларах, и 2 фонда только в гонконгских долларах. Листинг всех фондов на на фондовой бирже The Stock Exchange of Hong Kong Limited. Это, конечно, не исключает инфраструктурные риски полностью, но по словам СПБ Биржи эти ETF станут первыми инвестиционными инструментами, хранение и расчеты по которым будут проводиться с использованием цепочки дружественных международных депозитариев. Торги с 8 до 18 часов в режиме T+2 по будням. ✔ Tracker Fund of Hong Kong - индекс Hang Seng крупнейших по капитализации акций 73 акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65 % от общей капитализации фондовой биржи Гонконга. - CNY — тикер: $82800 - HKD — тикер: $2800 ✔ Hang Seng China Enterprises Index ETF - 50 крупнейших компаний материкового Китая, акции которых торгуются за пределами Китая, при этом контрольные пакеты — у правительства КНР. - CNY — тикер: $82828 - HKD — тикер: $2828 ✔ CSOP Hang Seng TECH Index ETF - индекс Hang Seng TECH (крупнейшие технологические компании Гонконга от CSOP Asset Management Limited. - HKD — тикер: $3033 ✔ iShares Hang Seng TECH ETF HKD - индекс Hang Seng TECH крупнейшие технологические компании Гонконга от Blackrock North Asia. - HKD — тикер: $3067 ✔ ChinaAMC CSI 300 Index ETF - фонд от China Asset Management (Hong Kong) Limited на CSI 300 (взвешенный по капитализации индекс на 300 лучших акций на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. Считается китайским аналогом индекса S&P 500 и лучшим индикатором китайского фондового рынка. - CNY — тикер: $ 83188 - HKD — тикер: $3188 ✔ CSOP FTSE China A50 ETF - индекс FTSE China A50 (ещё один индекс китайских компаний, 50 лучших) от CSOP Asset Management Limited. - CNY — тикер: $82822 - HKD — тикер: {$2822} ✔ iShares FTSE China A50 ETF - тоже индекс FTSE China A50, но от Blackrock North Asia. - CNY — тикер: $ 82823 - HKD — тикер: $2823 ✔ iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF - фонд на индекс MSCI AC Asia ex Japan (акции азиатских компаний без Японии — крупнейшие компании 12 стран Азии и Океании: Китай, Австралия, Тайвань, Индия и другие) от Blackrock North Asia. - CNY — тикер: $83010 - HKD — тикер: $3010 Пока сам в них не лезу, присмотрюсь, но первичный интерес проявляю к iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF и Tracker Fund of Hong Kong как наиболее интересный вариант по диверсификации. Пока я выжидаю время на расторговку этих фондов, сосредоточу дальше внимание внимание на управлении своей гонконгской стратегией &Окно в Гонконг в котором больше всех пока блистает акция XPeng $9868 дав прирост в 62%)) ✅ Tinkoff Premium — 2 месяца БЕСПЛАТНО - https://www.tinkoff.ru/sl/NXYp9Y3kX0