Форум об облигации Полипласт АО П02-БО-03

За Q1 портфель слегка ниже нуля (-0.2% с некоторой погрешностью подсчета). MCFTRR при этом за квартал +4.9% даже с учетом последних дней. Кучу прибыльных позиций в феврале закрыл. Не по хаям, но закрыл. Жаль что висит еще куча не прибыльных:) Кое что уже откупил на 10% дешевле. Да, я не жадный. Кое что распихал в евробонды. Поучаствовал в размещении $RU000A10B4J5. Просто так, купон интересным показался. Хрен теперь знает когда продавать. 6+% уже дали, чуть больше чем за неделю. Спекулянт был бы уже счастлив. Сейчас, пока выпускают, и не держать адские ВДО? Ждать доллар по 100-110-120? Никогда?:) PS. Не удержался и купил $RAGR. Рано. По 164. Я у мамы молодец..

Результаты месяца по портфелю облигаций. Активно наполняю портфель в этом месяце. Собираю портфель облигаций для разбавления риска на основном портфеле акций. Основной портфель ИИС у другого брокера, там повторяю индекс $IMOEXF руками. Для уменьшения риска по облигациям стремлюсь к диверсификации на 50 разных компаний. Пока 21. Насыпало дивов на 750руб, перечислять откуда и сколько не имеет смысла, компаний уже много. В следующем месяце будет еще лучше около 2000руб. Просадил немного портфель на неудачной покупке $TMOS . Хотел быстро в него зайти на время пока думаю каких докупить облиг и застрял. Пришлось довносить денег и усреднять, но 2ое и 3ее дно получил в подарок. Как отрастет продам, часть денег выведу. Очень удачно поучаствовал в размещении замещаек Полипласт $RU000A10B4J5 Цели: ❌>50(21) разных облигаций ✅50 000; ❌250 000; ❌500 000; ❌1 500 000; ❌5 000 000. Приятный бонус ✅ 2107 в месяц 🤑 #облигации #вдо #инвестиции #что_купить #купоны #новичкам #акции #итоги

Какую доходность скрывают новые выпуски облигаций? Особенность квазивалютных облигаций заключается в том, что купоны и номинал облигации выражены в иностранной валюте, но выплачиваются держателям в российских рублях. В подборке представлены 2 бумаги с высоким купоном от надежных эмитентов с высоким кредитным рейтингом и устойчивым финансовым положением. ✅️ ФОСАГРО-БО-02-03 ФосАгро - одна из крупнейших в мире интегрированных компаний-производителей высокосортного фосфатного сырья, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов. • Планируемый объем: 200 млн долл. • Номинал: 1000 долл. • Ориентировочный купон: 7,5% (расчет в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты купона и в дату погашения выпуска) • Выплаты купона: 12 раз в год • Срок: 2,5 года • Рейтинг: AAA (стабильный) от Эксперт РА • Оферта и амортизация: нет Дата размещения: 1 апреля; Отчет компании по итогам 2024г (МСФО): • Выручка: 507,6 млрд руб. (+15% г/г); • Чистая прибыль: 84,4 млрд руб. (-2% г/г); • Долгосрочные обязательства: 191 млрд руб. (+6,5% г/г); • Краткосрочные обязательства: 236,6 млрд руб. (+23,3% г/г); 📍 Компания остаётся стабильной, но наращивает заёмные средства, чтобы поддерживать инвестиции и дивиденды. Отчасти — в ущерб финансовому потоку. Так что рост долга стоит держать в уме. Насколько выпуск привлекателен для инвестора? Доходность до 7,5% в долларах – неплохо. Интерес к выпуску способен разогнать цену от номинальной стоимости. На долговом рынке есть только один эмитент способный дать большую доходность к погашению: Полипласт-П02-БО-03 $RU000A10B4J5 Доходность к погашению: 10,9% ✅️ РУСАЛ БО-001Р-12 $RU000A10B784 Российская компания, один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозёма. Основными рынкам сбыта являются Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония. • Планируемый объем: 500 млн юаней • Номинал: 1000 юаней • Ориентировочный купон: 10,9% (расчет в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты купона и в дату погашения выпуска) • Выплаты купона: 12 раз в год • Срок: 1 год • Рейтинг: А + (стабильный) от Эксперт РА • Оферта и амортизация: нет Отчет компании по итогам 2024г (МСФО): • Выручка: 12,08 млрд долл. (-1,1% г/г); • Чистая прибыль: 803 млн долл. (+184% г/г); • Долгосрочные обязательства: 4,2 млрд долл. (-37,2% г/г); • Краткосрочные обязательства: 6,7 млрд долл. (+81,7% г/г); • Соотношение Чистый долг / EBITDA на уровне 4,3. 📍 На вторичном рынке от эмитента торгуются 2 юаневых выпуска: • РУСАЛ CNY выпуск 6 $RU000A107RH8 со ставкой купона 7,2% и погашением в августе 2026г торгуется на уровне 98% от номинальной цены. • РУСАЛ БО-001Р-07 $RU000A1089K2 со ставкой купона 7,9% и погашением в октябре 2026г торгуется на уровне номинальной цены. Новый выпуск от эмитента выглядит привлекательней для инвестора ввиду более высокого купона относительно уже торгующихся выпусков, что после размещения может привести к росту цены бумаги. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #облигации #обзор #купоны #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #рынок 'Не является инвестиционной рекомендацией

ВСЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ МАРТ 2025 😉 Доброго воскресного, друзья! Досуг скрасит короткий пост со всеми выпусками первого весеннего месяца года :) На самом деле, почти со всеми - есть у нас еще одна бумага в понедельник, и кучка неликвидных выпусков за кадром, но это не столь принципиально. 🔸 Рекордное на моей памяти количество размещений за месяц, даже скриншот пришлось разбить на два. И тем полезнее будет пересмотреть последние релизы и их актуальные цены - может быть, кого-то пропустили :) ⬆️ Наиболее подорожавшими из мартовских являются на данный момент валютные выпуски, но, конечно, их номинал каждый день под актуальный курс подстраивается. Тем не менее, в числе самых дорогих бумаг: $RU000A10B4J5 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-03 | 105.89% от номинала $RU000A10B008 ЮЖУРАЛЗОЛОТО 001P-04 | 105.70% от номинала $RU000A10B0C8 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 | 104.75% от номинала ⏺️ На пятки им наступает пара бумаг высокого кредитного качества пристойной длины: $RU000A10B115 РЖД 001P-40R | 104.77% от номинала $RU000A10B0U0 АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-14 | 104.69% от номинала ⬇️ Но не одними победителями живет рынок. Если не брать во внимание дисконтный выпуск от СБЕРа $RU000A10B0E4, то самый неважный старт показали выпуски: $RU000A10B2U6 БАРРЕЛЬ БО-01 | 96.98% от номинала $RU000A10B4H9 ИСТ ПЕТРОЛИУМ СЕРВИС БО-01 | 98.38% от номинала $RU000A10B0Z9 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ ПБО-02-09 | 98.80% от номинала ▶️ Если первые два выпуска - матёрые ВДО, рыночность предложенных купонов которых под вопросом, то ЭР-ТЕЛЕКОМ по рейтингу товарищ более пристойный. Однако большое количество короткого долга, погашение которого должно состояться в этом году, инвесторов явно беспокоит. 💟 Таким насыщенным мы запомним март, друзья! А какой выпуск в уходящем месяце понравился вам больше всего? Поделитесь любимчиками! Хорошего вам настроения :) #облигации #подборки

Вот всегда и всем говорю не пытайтесь спекулировать. А сам такой же обычный человек и иногда зов казино завлекает меня. Имел глупость в пятницу прошлую припарковать деньги оставшиеся после участия в размещении $RU000A10B4J5 и $RU000A10B4K3 в фонде $TMOS . Думал на этой неделе спекульну им и решу каких облиг докупить, ну всё же $IMOEXF уже точно рости будет. Точно ведь. По итогу докидывал ещё 60тыр рублей чтоб усреднить и всё-равно осталось средняя 6,98. В общем застрял, сливать не хочу пока, думаю ещё будет вариант выйти. Мораль сей басни одна - не спекулируй, даже если уверен что вот сейчас то всё точно понятно куда график пойдёт. Одно радует - замещаек я в пятницу очень удачно купил. При таком курсе если купон от 9 надо брать. Даже Норникель $RU000A10B4K3 ничего так показывают себя. #новичкам #индекс #инвестиции #учу_в_пульсе #Дворч_образовательный

$RU000A10B4J5 у брокера в Т- банка она оценивается в рублях,причем первоночальная стоимость облигации на момент покупки( к погашению) тоже зафиксирована в рублях... Вопрос причем тут тогда $ .??? Вот у брокера в Сбере...эта же бумага В $...как и было заявлено при размещении облигации в $ ,а выплаты по курсу в ₽...биржа одна, а у брокеров Оценки разные.Я не придумал..эта бумага мной куплена у обоих брокеров.В чем подвох...???

Там это... #еврооблигации, которые я купил недавно на размещении, растут стремительно... За счёт роста тела они уже показали доходность почти на уровне $USDRUB депозита где-то в США, а ведь ещё купон будет и не один... 😁 Вот поэтому я предпочитаю покупать еврооблигации, а не просто валюту. 😎 PS Рублёвые, купленные на размещении на прошлой неделе, тоже растут. 😉 #облигации $RU000A10B4J5

#nrd Тикеры: $RU000A10B4J5 Время новости: 24.03.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента АО "Полипласт" ИНН 7708186108 (облигация 4B02-04-06757-A-002P / ISIN RU000A10B4J5) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1237723 Резюме: АО "Полипласт" объявило о существенных изменениях по ценным бумагам, связанных с регистрацией отчета и уведомлением об итогах выпуска облигаций (ISIN RU000A10B4J5). Ожидается, что размещение облигаций начнется 21 марта 2025 года и завершится в тот же день. Всего будет размещено 300,000 облигаций номинальной стоимостью 100 USD каждая. Сентимент: Положительный.

🔔 ($) Размещение облигаций: 21.03.2025. 📌 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-03 ($) $RU000A10B4J5. Рейтинг: А- (НКР). Купон: постоянный, 13.7%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 720 дней. Объем: 30.00 млн USD. Номинал: 100 $. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Call-опцион: Нет. Дата погашения: 11.03.2027. 📌НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-08 ($) $RU000A10B4K3. Рейтинг: ААА/ААА (ЭКСПЕРТ/НКР). Купон: переменный, 8%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1800 дней. Объем: 800.00 млн USD. Номинал: 100 $. Амортизация: Нет. Оферта: Да (put). Call-опцион: Нет. Дата погашения: 23.02.2030.

ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 17 ПО 23 МАРТА РАЗМЕЩЕНИЕ Принял участие в размещении замещающих облигаций ПОЛИПЛАСТ. Это мои первые «замещайки». Номинированы в 100 USD. По текущему курсы точка входа, на мой взгляд, не плохая - 8440 ₽. По мнению аналитиков курс рубля должен подтянуться ближе к 100 рублям. Он формируется вокруг 95 (+\- 10 руб) рублей за доллар. То есть при росте курса можно будет заработать как минимум на теле облигации 10% - 15%. Ставка облигации 13,7%. Для рублевой облигации это сейчас маловато, даже для рейтинга A-. Но замещающих облигаций в USD в среднем ставка купона от 7% до 11%. Т.е. 13% выглядит очень даже интересно. К тому же купон выплачивается ежемесячно. Бумагу можно покупать на ИИС. $RU000A10B4J5 «ПОЛИПЛАСТ П02-03». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «НКР». Купон: каждый месяц (ставка 13,7%). Погашение: 11.03.27. Цена: 101,5% от номинала. Простая дох.: 12,7% (от средней 13,7%). Мой ориентир (A-): >23,5%. 🎁 Увеличил долю до 5,8% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. КУПИЛ $RU000A105P07 «СОЛИД-ЛИЗИНГ БО-001-07». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: B+ от «НРА». Купон: каждый месяц (ставка 14,5%). Погашение: 07.12.25. Цена: 87,1% от номинала. Простая дох.: 35,2% (от средней 22,3%). Мой ориентир (B+): >27,3%. 🎁 Увеличил долю до 0,9%. Буду ЗАКУПАТЬ. НОВОСТИ Центральный Банк России на заседании 21.03третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Но это уже и не новость. Большинство аналитиков прогнозировали именно такой сценарий. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 25 апреля 2025 года. Базовый сценарий ЦБ РФ предполагает, что инфляция продолжит снижаться – ввиду замедления в кредитовании и склонности граждан к сбережению. Что это означает для нас. Надо внимательнее относится к эмитентам с большой кредитной нагрузкой – велик шанс дефолтов по облигациям в сегменте кредитных рейтингов от B до BBB. В то же время будет много новых выпусков с хорошим купонным доходом, так как перекредитовываться всё равно приходится. При низком курсе доллара интересны замещающие облигации. Но цена доллара больше зависит от цены нефти (так как бюджету страны надо получать доходы и при низкой цене нефти) и от геополитики. ВОЧЛИСТ Пора почистить список для анализа. В текущих реалиях эти облигации дают слишком малую доходность. Удаляю их из своего мониторинга. В портфеле нет. $RU000A103K20 «МАНЫЧ-АГРО 1». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА». Купон: каждый квартал (ставка 12,0%). Погашение: 12.02.26. Цена: 92,5% от номинала. Простая дох.: 16,3%. Мой ориентир (BB-): >27,3%. $RU000A105UZ8 «САММИТ 1P-01». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 19,5%). Погашение: 31.01.26. Цена: 97,5% от номинала. Простая дох.: 12,9%. Мой ориентир (BB-): >27,3%. $RU000A105CM4 «НОВОТРАНС 1P-03». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: AA- от «Эксперт РА». Купон: каждый квартал (ставка 11,7%). Погашение: 26.10.27. Цена: 90,2% от номинала. Простая дох.: 12,5%. Мой ориентир (AA-): >22,9%. Спасибо, что читаете. P.S.> Портфель в табличном виде через профиль. @zodchj_finance #облигации #Россия #иис

$RU000A10AXW4 $RU000A10B4J5 Всем привет. Скажу сразу что опыта торговли замещайками нет. На этой неделе прикупил немного облигации Сибур 4 шт и Полипласт 11 шт. Да у них большой валютный купон (9% и 13.5% в Usd). Но без роста тела облигации получается что нет смысла долго в них сидеть, так как доходность ниже чем в рублевых облигациях. Пока мысли дождаться как курс рубля станет 95-100 и продать. У кого какие мысли?

Хочу поделиться своими приобретениями 🎉 👌На этой неделе поучаствовал в размещении Евробондов: 1)ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 7шт на 59к 2)Полипласт обб2П04 $RU000A10B4J5 3шт 25к 3)ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» USD $RU000A10B008 7шт 60к 4)Металлоинвест 001Р-12 $RU000A10B0C8 3шт 35к 5)Акрон оббП07 $RU000A10B347 10шт 116к 6)СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 USD $RU000A10AXW4 5шт 44к 😎Иду к своей цели 1кк в год дивами и купонами, результаты по доходности опубликую в конце месяца🍻

#disclosure Компания: АО "Полипласт" Тикеры: $RU000A10B4J5 Время новости: 21.03.2025 16:12 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cuQyGNghMkKZlOmgdmXELg-B-B&q= Резюме: АО "Полипласт" успешно завершило размещение биржевых облигаций серии П02-БО, выпустив 300,000 облигаций по номинальной стоимости 100 долларов США каждая. Все облигации были размещены на открытой подписке, и оплата осуществлялась в российских рублях по курсу доллара на дату размещения. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525, http://www.polyplast-un.ru Сентимент: Положительный.

Хоть я и говорил что уже перевыполнил план по добавлению облигаций в свой портфель. Не смог удержаться и поучаствовал в сегодняшних размещениях. Урвал по 3 Норникеля и Полипласта и только 6 Бинофарм $RU000A10B3Q2 . Но когда начал закупать инструменты со стабильным доходом становится трудно остановиться. У нас было два пакета государственных облигаций, семьдесят пять корпоративных бондов с высоким рейтингом $TBRU , пять упаковок муниципальных бумаг, полсолонки фондов $TMOS и целое множество странных, почти мистических инструментов, которые мы даже не могли толком назвать. Но где-то в глубине этого финансового хаоса лежали замещающие облигации $RU000A10B4K3 и $RU000A10B4J5 . Я знал, что рано или поздно мы попробуем и эту дрянь. Это было неизбежно, как крах рынка или паника инвесторов. Мы слышали о них шепотом в Пульсе #пульс , видели их в отчетах, которые никто не хотел комментировать, и чувствовали их присутствие, как тень, нависшую над нашим портфелем. Это были облигации, которые обещали золотые горы, но скрывали в себе яд. И вот, в какой-то момент, мы решили рискнуть. Мы вскрыли упаковку, изучили условия, вдохнули этот странный запах финансовой алхимии и поняли — мы уже в игре. Игра, где правила пишутся на ходу, а ставки — это не просто деньги, а сама суть доверия. И я знал, что мы уже не сможем остановиться. #облигации #пульс_оцени #размещения $GMKN

💼 В портфель стали поступать бумаги Полипласт-П02-БО-03 ( $RU000A10B4J5 ). 🏦 Не знаю, что там постоянно у $T происходит, то цены облигаций в рублях пишут, то неправильно указывают наименование.. Коллеги @T-Investments поправьте пожалуйста • Номинал: 100 долл. Так как курс на сегодня 84,39 руб./долл. то 1 бумага стоит 84,39,45 руб. Сдал позицию. Из-за отображения позиций в Т всю голову сломал в плюсе я или нет.

Приветствую всех🤝. На связи #купонный_барон Начислили облигации от #полипласт $RU000A10B4J5 Так как денег на счету не было, а все купоны, которые мне поступают, я сразу реинвестирую, то мне пришлось сделать еще один транш. Еще 350.000 сверх установленной нормы. Чуть позже посчитаем, на сколько я отклонился от графика. По плану (на конец марта) должно было быть внесено 1.200.000 р, но я провел индексацию, так что 1.800.000 р (по 600.000 в месяц). Иду с запасом и это меня немножко воодушевляет. 7.200.000 р в год в ценные бумаги, без учета еще 5-5.5 мл р, которые будут реинвестированы после выплаты купонов и дивидендов,- это напряжный темп для меня, постараюсь выдержать. Так же продолжаю наращивать инвестиции в проекты, которые со временем должны стать частью моего пассивного дохода. Данные расходы тоже давят на бюджет. Но когда нам было легко. P.S по поводу сообщения, которое меня немножко дестабилизировало…. Решите сами, если вы хотите его увидеть, то пишите в комментариях, я выложу. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #новичкам #рынок #облигации #купоны

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ ♻️ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-03 ($) 🔍 $RU000A10B4J5 ▪️ Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [НКР] ▪️ Купон: 13.7% постоянный ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 2 года ▪️ Обеспечение: Оферта (Оференты: ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад" и ООО "Полипласт-УралСиб") ▪️ Объём: 10 млн. $ ▪️ Номинал: 100 $ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 21.03.2025 ▪️ Дата погашения: 11.03.2027 ▪️ Статус "квал": Нет ⚠️ Расчеты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты/погашения #️⃣ #полипласт_П02_БО_03 ♻️Об эмитенте: Группа компаний "Полипласт" - крупный специализированный производственный холдинг по выпуску наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности. Предлагает комплексные решения в области специализированной химии для: строительной, цементной, гипсовой, горнообогатительной, металлургической, нефтехимической, кожевенной и других видов промышленности, для производства сухих строительных смесей, синтетических моющих средств. Компания включена в перечень системообразующих предприятий. Компания была зарегистрирована в 2002 году. ♻️ Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A10AYW2 $RU000A10AEG7 #️⃣ #облигации_полипласт #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации #квази_доллар

🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ 1️⃣ часть 2️⃣1️⃣▪️0️⃣3️⃣ ПТ ✈️ АЭРОФЬЮЭЛЗ 002Р-04 •$RU000A10B3S8 •Рейтинг: 🅰️ и 🅰️➖ (рейтинги Оферента) •Купон: 24.75% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 2 года •Объем: 1.6 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🧬 БИННОФАРМ ГРУПП 001Р-05 •$RU000A10B3Q2 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: 23.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 6 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ ♻️ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-03 (💲) •$RU000A10B4J5 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: 13.7% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объем: 10 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ⚠️ Расчеты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения 🏣 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-08-USD (💲) •$RU000A10B4K3 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: 8% переменный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объем: 800 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ ⚠️ Расчеты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения ⚙️ ДЕВАР ПЕТРО БО-П01 •$RU000A10B4L1 •Рейтинг: 🅱️🅱️ •Купон: 29.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 150 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ 🚂 СИНАРА-ТМ 001Р-05 •$RU000A10B2X0 •Рейтинг: 🅰️➕ и 🅰️ •Купон: ΣКС + 5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ ⛽ ИНТЕРНЕШНЛ ПЕТРОЛИУМ СЕРВИС БО-01 •$RU000A10B4H9 •Рейтинг: ❌ •Купон: 30.5% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 5 лет •Объем: 60 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ 2️⃣4️⃣▪️0️⃣3️⃣ ПН 🏭 СИБУР ХОЛДИНГ 001P-04 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ΣКС + 2.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 7 лет •Объем: 143 млрд ₽ (на 3 выпуска) •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ 🏭 СИБУР ХОЛДИНГ 001P-05 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ΣКС + 2.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 7 лет •Объем: 143 млрд ₽ (на 3 выпуска) •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ 🏭 СИБУР ХОЛДИНГ 001P-06 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ΣКС + 2.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 7 лет •Объем: 143 млрд ₽ (на 3 выпуска) •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ 🚎 ПИОНЕР-ЛИЗИНГ 03 •Рейтинг: 🅱️➕ •Купон:❓переменный •Выплат: 12 •Срок: 10 лет •Объем: 400 млн ₽ •Амортизация:❓ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор:❓ 🥩 ЧЕРКИЗОВО БО-002Р-01 (💹) •Рейтинг: 🅰️🅰️ •Купон: 10.8% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объем: 500 млн ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ⚠️ Расчеты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона / погашении - на дату выплаты купона/погашения 🛒 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-11 •$RU000A10AT35 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: 17.25% переменный •Выплат: 12 •Срок: 10 лет •Объем: 15 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 2️⃣5️⃣▪️0️⃣3️⃣ ВТ 🧥 БИАНКА ПРЕМИУМ БО-02 •Рейтинг: 🅱️🅱️ •Купон: 28.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 180 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал:➖ 📱МТС 002P-09 (возможно непубличный) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: 18.75% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 1 год 3 месяца •Объем: ❓₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣7️⃣▪️0️⃣3️⃣ ЧТ 🛺 МСБ-ЛИЗИНГ 003P-04 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ •Купон: до 27.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объем: 400 млн ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 24.03 (орг.: Совкомбанк) 🛺 МСБ-ЛИЗИНГ 003P-05 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ •Купон: ΣКС + до 6.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объем: 400 млн ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 24.03 (орг.: Совкомбанк) ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇🏼 2️⃣ часть https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/898b1ec8-d635-4a67-91eb-4932a9c35a16?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣1️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) 👻 Во второй части повествования собралась великолепная четверка, рискованная по большей части: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟡 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-03 📊 🅰️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10B4J5 ▪️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях ▪️ Купон фиксированный: 13,70% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 2 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Polyplast-RA-131124/ (13.11.2024) ➤ Рекордный купон среди квазидолларовых выпусков А-грейда представляет производитель химических добавок для строительной и промышленной отрасли. Печалит компания резким набором долга - два биржевых выпуска на 3,1 миллиарда суммарно в декабре и феврале ($RU000A10AEG7 $RU000A10AYW2), а также регулярные визиты в ЦФА. Финансы доступны за 6 месяцев 2024: ⬆️ Выручка: 57,6 млрд. (22,9 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 4,9 млрд. (3,2 млрд.) 🔴 Краткосрочные заемные средства: 43,6 млрд. (27,8 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 52,2 млрд. (30,8 млрд.) ➤ Долговая нагрузка весьма велика. Рост выручки, конечно, приятный, но сможет ли он справиться с коротким долгом? Увидим в годовой отчетности, но руку на пульсе стоит тут держать однозначно. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ДЕВАР ПЕТРО 001Р-01 📊 🅱️🅱️ 🔹 ISIN: $RU000A10B4L1 ▪️ Купон фиксированный: 29,5% ▪️ CALL через 2 года ▪️ Погашение через 3 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec25d (25.12.2024) ➤ Нефтесервисная компания успешно купила своих поклонников высокой относительно текущего рынка купонной ставкой - аллокация сие лишь подтверждает. Собственно, спекулятивно кредитное качество компании интересует мало, но мы же с вами любопытные. Поэтому пара строчек о финансах за 9 месяцев: ⬆️ Выручка: 338 млн. (292 млн.) ⬇️ Чистая прибыль: 67 млн. (110 млн.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 37 тысяч 😃 (27,5 млн.) 🟢 Долгосрочные заемные средства: 4,6 млн. (7 млн.) ➤ Если от нас с вами ничего не утаивали, то неприятностей на ближайшем горизонте не видно. Однако в любой высокодоходной бумаге полностью расслабляться никогда не стоит :) Выпуск дебютный, других бумаг на бирже у компании нет. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ИНТЕРНЕШНЛ ПЕТРОЛИУМ СЕРВИС БО-01 📊 без рейтинга 🔹 ISIN: $RU000A10B4H9 👨‍🏫 Только для квалов ▪️ Купон фиксированный: 30,5% ▪️ CALL через 1,5 года ▪️ Погашение через 5 лет ▪️ Рейтинговый отчет: отсутствует ➤ Дебютный миниатюрный выпуск от крохотной компании, управляющей несколькими АЗС в Московском регионе. Риск выше, чем максимальный, будьте внимательны :) Отправляюсь прямиком к девятимесячным цифрам: ⬆️ Выручка: 682 млн. (424 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 2,7 млн. (752 тыс.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 40 млн. (87,9 млн) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 91,2 млн. (26,7 млн) ➤ Если краткосрочную часть долга займ способен перекрыть, то вот как компания планирует с текущей финансовой динамикой разбираться с долгосрочной - я не очень понимаю. Но, собственно, если не держать выпуск в портфеле, то и разбираться не надо 😃 ☺️ Также сегодня надумал размещаться один крупный эмитент, вчера проводивший сбор заявок. Прости, друг, но тебе осталось место только в компании бумаг неважного кредитного качества: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-08-USD 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10B4K3 ▪️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях ▪️ Купон фиксированный: 8% ▪️ PUT через год ▪️ Погашение через 5 лет ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/nov15 (15.11.2024) ➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Nornickel-RA-260424/ (26.04.2024) ➤ Выпуск для крайне специфической аудитории, полагаю. Только если вы не пришли за валютной подстраховкой. Разницу курса и такая махина отыграет :) Больше ничего не хочу про него сказать 😃 ✅ Первички сегодня нет, так что до решения ЦБ можно капельку расслабиться. Замечательного дня, друзья, до встречи! #облигации #новые_размещения

Принял участие в размещении замещающих облигаций Полипласт $RU000A10B4J5 . Купонная доходность = 13,7%. Без оферт и досрочного погашения. Погашение через 2 года. Выплаты купона ежемесячно. Не буду вдаваться в подробности такого укрепления рубля. Причин много. Добрые люди все расписали (Goldman Sachs и JPMorgan дают доступ к беспоставочным фьючерсам на российские активы, привязанные к рублю / оптимизм в геополитике / импортно-экспортные операции и т.д.). Я допускаю в теории ослабление рубля, возможно даже в моменте увидим ±70₽ (и ниже) за 1$. Ключевое посыл здесь "в моменте". И С РАДОСТЬЮ БУДУ ЖАДНО ДОКУПАТЬ ПРИ СНИЖЕНИИ КУРСА ДОЛЛАРА. Но сказочно богатым толпе стать не дадут. Да и гос-во такой курс не устраивает, о чём они открыто заявляют в новостях. Думаю, в ближайшем будущем, финансовый регулятор подключится для возвращения курса на необходимый уровень. ИТОГ: данные облагации неплохой хедж от девальвации рубля, снижения ставки ЦБ РФ, коррекции рынка (возможно). Ещё и так удачно получилось, что доллар пришёл на отметки ~82₽. Надеюсь в момент размещения будет ещё ниже. Мы имеем в среднесроке (~полгода) возможный рост номинала облигации + 13,7% купонного дохода. Это в сумме после вычета всех налогов (курсовая разница + купонный доход) примерно 20-25% годовых в долларах! Такие среднесрочные инвестиции мне подходят. Готов усреднять позицию. ЦЕЛИ ДВЕ: 1. Получать купонный доход в долларах + рост номинала облигации, пока на рынке акций все будет перегрето, на хаях и без среднесрочных идей. 2. При достижение ~97-100₽ за 1$ на горизонте полгода, если в этот момент появятся среднесрочные идеи в акциях, раздам облигации нуждающимся по благотворительной акции. Не является ИИС. #облагации #полипласт #usd $USDRUB