Форум об облигации Ростелеком 001Р-11R

📑 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 📡 Ростелеком 001P-11R 🆎 Рейтинг: ААА / АА+ 🔍 $RU000A109JS8 🛡️ Обеспечение: Нет 🎫 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: ΣКС + 1,2% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 📦 Объём: 15 млрд. ₽ 💰 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕒 Срок: 3 года 📆 Дата размещения: 16.09.2024 📅 Дата погашения: 13.09.2027 🚨 Статус "Квал": Нет (после тестирования) 📡 Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A1095W4 $RU000A108LF3 $RU000A108GR8 $RU000A1085D5 $RU000A107910 📡 Акции: $RTKM $RTKMP 📡 #облигации_ростелеком #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #хочу_в_дайджест

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣6️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🌅 Утро доброе, дамы и господа! Неделя ожидается крайне насыщенной - как минимум 11 выпусков начнут торговаться на нашей прекрасной бирже. Абсолютно все - флоатеры, при этом для неквалов будет доступно всего 4 выпуска. Сборов первички будет минимум восемь - но это развлечение нынче лучше оставить для организаторов - время апсайдов со старта осталось лишь в учебнике истории, которая, впрочем, циклична :) ✅ Сегодня старт запланирован лишь у одного выпуска: 1️⃣ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-11R (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109JS8 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Компания, полагаю, в представлении не нуждается, поэтому гораздо полезнее будет мини-обзор торгующихся выпусков. Эмитент рынком ценится очень неплохо, выпуски с плавающим купоном на номинале и чуть выше: - 001Р-07R $RU000A108GR8: ΣКС + 1.2%, погашение в мае 2027 - 001P-08R $RU000A108LF3: ΣКС + 1.15%, погашение в сентябре 2027 - 001P-09R $RU000A1095W4: ΣКС + 1.15%, погашение в августе 2027 Во всех выпусках, включая сегодняшний, квартальные выплаты. Однако ввиду наличия ежедневного пересчета ключевой ставки выглядят достаточно интересными для плавающей диверсификации :) Есть у компании и фиксы с приятным купоном, но крайне неважной ликвидностью, будьте с ними осторожны, если решите купить. Приятность, конечно, на 0,25% всего выше нынешней ключевой, но тем не менее: - 001Р-01R $RU000A0JWTN2, купон 19,25% до погашения в сентябре 2026 года - 001Р-10R $RU000A109916, купон 19,25% до погашения в августе 2026 года, но сделок очень мало по бумаге, скорее случайные. Еще один выпуск с ближайшей офертой имеет шансы превратиться в фикс с хорошей ставкой. Однако, как вы понимаете, гарантировать до раскрытия тут ничего нельзя: - 001Р-02R: $RU000A0JXPN8, подача на оферту с 10 по 16 октября, новое значение купона обычно раскрывают накануне. С учетом роста ключевой в теории могут поставить и 20,25%, но тут я буду очень сильно удивлен, конечно :) ____ ❇️ Первичка начнется завтра :) 😉 Желаю позитивной во всех отношениях недели, друзья! Добра и прибыльных сделок :) #облигации #новые_размещения

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ΣКС - среднее значение КС за купонный период КС - значение КС на определенный день. 1️⃣6️⃣ понедельник ✅ Ростелеком 001P-11R •$RU000A109JS8 •Рейтинг: ААА/АА+ •Купон: ΣКС + 1,2% квартальный •Объем: 15млрд.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖ (после теста) 1️⃣7️⃣ вторник ✅ Лазерные системы БО-01 •Рейтинг: ВВВ •Купон: КС + 4,25% ежемесячный •Объем: 200 млн. ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➕ •Срок: 3 года •Квал:➕ ✅ КАМАЗ БО-П12 •Рейтинг: АА •Купон: ΣКС + 1,5% квартальный •Объем: 8 млрд. ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖ (после теста) ✅ Русал БО-001Р-10 •Рейтинг: А+ •Гарантии:➕ •Купон: ΣКС + 2,25% ежемесячный •Объем: 10 млрд. ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2,5 года •Квал:➕ ✅ Русал БО-001Р-11 •Рейтинг: А+ •Гарантии:➕ •Купон: ΣКС + 2,5% ежемесячный •Объем: 10 млрд. ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 5 лет •Квал:➕ ✅ РСХБ БO-28-002P •Рейтинг: АА •Купон: 1 купон:❓%, длительность 1 день 2 купон: ΣКС +❓% ежегодный •Объем: 5 млрд.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 1 год •Квал:❓ 1️⃣8️⃣ среда ✅ Газпром Капитал БО-003Р-04 •Рейтинг: ААА •Гарантии:➕ •Купон: ΣКС +❓% ежемесячный •Объем: 20млрд.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖ ✅ ФосАгро БО-П02 •Рейтинг: ААА •Купон: ΣКС + 1,1% ежемесячный •Объем: 35млрд.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2 года •Квал:➖ (после теста) 2️⃣0️⃣ пятница ✅ Нижнекамскнефтехим 001P-03 •Рейтинг: ААА •Купон: КС + 1,2% ежемесячный •Объем: 7,5млрд.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➕ •Срок: 7 лет •Квал:➕ ✅ Авто Финанс Банк БО-001Р-13 •Рейтинг: АА •Купон: КС + до 2,5% квартальный •Объем: 10млрд.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➕ •Сбор заявок: 17.09.24 (АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/64f67b1c-3da8-4964-bb15-7bac9675c863 ✅ МФК Т-Финанс 001Р-01 •Рейтинг: А •Купон: ΣКС + от 2,75% до 3% ежемесячный •Объем: 5млрд.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2 года •Квал:➕ •Сбор заявок: 17.09.24 (ТБанк, Совкомбанк и МКБ) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/ac897bb9-5c87-49b9-87e7-c878537ede49 ✅ МСП Банк 001Р-02 •Рейтинг: А-/ВВВ+ •Купон: КС + до 3% ежемесячный •Объем: 7млрд.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➕ •Срок: 5 лет •Квал:➕ •Сбор заявок: 18.09.24 (Совкомбанк) 2️⃣3️⃣ понедельник ✅ ДОМ.РФ ИА БО-001P-45 •Рейтинг: ААА (рейтинг поручителя) •Гарантии:➕ •Купон: КС + до 1% ежемесячный •Объем: 3,9млрд.₽ •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Срок: 30 лет •"Квал":➖ •Сбор заявок: 19.09.2024 (организатор: Банк ДОМ.РФ) ✅ Алроса 001P-01 •Рейтинг: ААА •Купон: ΣКС + до 1,4% ежемесячный •Объем: от 20 млрд. ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 4 года •Квал:➖ (после теста) •Сбор заявок: 18.09.24 (ВТБ Капитал трейдинг, МКБ) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fa1592b6-a718-4770-8cce-286bb4eeb42b 2️⃣4️⃣ вторник ✅ Рольф 001P-03 •Рейтинг: А •Купон: КС + до 3,25% ежемесячный •Объем: 500млн.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➕ •Сбор заявок: 19.09.24 (организатор: Газпромбанк) ✅ Республика Якутия 35016 •Рейтинг: АА- •Купон: КС +❓% ежемесячный •Объем: 6,8млрд.₽ •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Срок: 5 лет •Квал:➖ (после теста) •Сбор заявок: 19.09.24 (БК Регион) ✅ ГПБ Финанс 001P-02 •Рейтинг: АА+ (рейтинг поручителя) •Гарантии: ➕ •Купон: ΣКС + до 1,5% полугодовой •Объем: до 30млрд.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➕ •Срок: 3 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 19.09.24 (организатор: Газпромбанк) 2️⃣5️⃣ среда ✅ ВИС-Финанс БО-П06 •Рейтинг: А+ •Гарантии:➕ •Купон: ΣКС + до 3,5% квартальный •Объем: 2млрд.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➕ •Сбор заявок: 20.09.24 (БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк Синара, ИФК Солид) 🗓️ ОКТЯБРЬ 1️⃣1️⃣ пятница ✅ Монополия 001Р-01 •Рейтинг: ВВВ+ •Гарантии:➕ •Купон: ΣКС + до 3,75% ежемесячный •Объем: 3млрд.₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➕ •Сбор заявок: 08.10.24 (Газпромбанк, БКС КИБ) #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений