Форум об облигации Росагролизинг 002Р-03

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Росагролизинг 002P-03 🆎 Рейтинг: АА / АА- 🔏 Обеспечение: Нет 🔍 $RU000A109DT9 🎫 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: ΣКС + 1,7% 🗓️ Купонный период: 31 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 📦 Объём: 5 млрд. ₽ 💰 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕒 Срок: 3 года 📆 Дата размещения: 03.09.2024 📅 Дата погашения: 24.09.2027 🚨 Статус "Квал": Да 🚜 Предыдущие выпуски: $RU000A108KT6 $RU000A108447 $RU000A107DM8 $RU000A103QL1 $RU000A102TA0 $RU000A101R09 🚜 #облигации_росагролизинг #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #хочу_в_дайджест

СТАТИСТИКА / МЫСЛИ ВСЛУХ / РИСКИ ПО ЭМИТЕНТУ 0️⃣3️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Друзья, вдохновение сегодня привело меня отнюдь не к структурированному посту, а к нескольким мыслям на тему. Безусловно, я могу ошибаться - поэтому обмен мнениями наше все :) 🥚 Первичка: 🔸 Здесь то мы сегодня с вами и останемся. Итак, два размещения дня - ИНТЕРЛИЗИНГ $RU000A109DV5 и РОСАГРОЛИЗИНГ $RU000A109DT9 - оба полностью запустили объем в рынок. Допустим, это хорошая новость. Однако обе бумаги практически сразу отправились под номинал. Почему? Попробую поделиться своими соображениями. 🔸 Как вы уже наверняка знаете, практически все выпуски для размещения пользуются услугами организаторов размещения. Исключение - редчайшие бумаги ВДО, но сейчас не про них. Очевидно, что эти услуги должны оплачиваться. Если в высокодоходных бумагах сия премия составляет пару процентов плюс-минус, то перед нами герои с лучшими кредитными рейтингами - предположим, что с них берут один процент. 🔸 Но вот незадача - премию организатор чаще всего зарабатывает только в случае полного размещения объема, как мне кажется. И соответственно всеми силами будет стараться этот полный объем распихать. Спрос на рынке сейчас унылый, поэтому частенько приходится, грубо говоря, "брать объем на себя". 🔸 К чему это приводит? Внушительная доля бумаг нового выпуска в руках организатора, который уже заработал свой процент за успешное размещение. А значит ему ничего не стоит слить бумаги по номиналу и ниже, ведь он уже заработал с них. Подобное очень хорошо видно в крупнейших сделках РОСАГРОЛИЗИНГа - пара продаж по 50 миллионов каждая, сто миллионов итого. Теперь считаем - один процент от ста миллионов составляет один честный миллион. Именно столько и уже полноценно заработал организатор, толкнув бумаги в рынок по 99,6 - 99,7%, несмотря на риски взятого объема. А то, что страдает репутация эмитентов и их выпусков, то, что частные инвесторы на это великолепие смотрят и перестают принимать участие в первичных размещениях, мало кого волнует - ведь основные деньги отнюдь не у нас с вами, а легкие миллионы вполне себе крутятся по расписанной мной выше схеме. 🔸 К слову, в высокодоходных бумагах ситуация чуть иная - крупные игроки их практически не покупают. Поэтому мы с вами видим и милейших и общительных (особенно на стадии размещения выпуска) представителей эмитентов и не менее милых коммуницирующих организаторов, ибо достаточно солидная часть их успеха в наших с вами руках. 🔸 Уж не знаю, насколько моя логика верна, но порассуждав остановился именно на ней. Вашим мыслям по данной тематике буду также очень рад. ‼️ Отдельно упомяну бумаги эмитента ФАБРИКА ФАВОРИТ $RU000A106ZZ5, которые возглавили топ доходности. Цитата от организатора размещения: "Представитель владельцев облигаций выразил обеспокоенность по факту возможности ООО «Фабрика ФАВОРИТ» своевременно произвести предстоящие в сентябре и октябре текущего года выплаты по двум облигационным выпускам в обращении Фаворит-БО-01 (купонный доход), Фаворит-БО-П01 (погашение номинальной стоимости + купонных доход по выпуску). Соответствующий запрос был направлен в рамках электронного документооборота с эмитентом, 30 августа 2024 года. Срок предоставления ответа – 02.09.2024 года, до конца рабочего дня. Ответ от эмитента, равно как и комментарии о невозможности его предоставления, в указанный срок в адрес представителя владельцев облигаций не поступали. Также на сайте Арбитражного суда появилась запись об иске в отношении эмитента." 🥸 Повод подумать владельцам, как минимум - может быть, конечно, и некоторое манипулирование, но своими деньгами я бы проверять не стал :) 🔸 Все скриншоты на своих привычных местах, обновлена статистика по итогам закрытия торгов в онлайн-таблице, а новые флоатеры заняли положенные им места в ней же,ссылка у друзей) 🤨 Ушел развеивать загадочное настроение, благо погода еще явно не поняла, что наступила осень. Говорят,костры рябин сегодня горят особенно красиво :) До завтра! #облигации #статистика

#moex Тикеры: $RU000A109DT9 Время новости: 03.09.2024 19:25 Тема новости: Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов Ссылка: https://www.moex.com/n72604/?nt=0 Резюме: С 4 сентября 2024 года НКО НКЦ (АО) вводит новые риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов, включая минимальные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации для ценных бумаг ПАО "НК "Роснефть" и АО "Росагролизинг". Запрет коротких продаж не применяется к обеим компаниям, а "Роснефть" включена в перечень ценных бумаг для частичного обеспечения сделок. Сентимент: Нейтральный.

📌 Росагролизинг 002Р-03 - размещена новая корпоративная облигация 💼 Росагролизинг 002Р-03 $RU000A109DT9 https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109DT9/ Рейтинг - AА-(RU) (АКРА) Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 24.09.2027 Объем эмиссии - 5.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Нет Цель займа: Основными целями эмиссии облигаций являются привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы эмитента. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности эмитента. Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ #облигации #новости #обзор #что_купить #портфель #пульс #новичкам #купоны #новые_облигации

#disclosure Компания: АО "Росагролизинг" Тикеры: $RU000A109DT9 Время новости: 03.09.2024 16:24 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WsJIwb9J1U6ti2N3tqB6Bw-B-B&q= Резюме: АО "Росагролизинг" завершило размещение 5 миллионов биржевых облигаций серии 002P-03 по номинальной цене 1000 рублей каждая, что составляет 100% от общего объема выпуска. Размещение проходило через закрытую подписку и было рассчитано на квалифицированных инвесторов. Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😃 Утро доброе, друзья! Думаю, что это единственный пост в вашей ленте сегодня, который не будет содержать слов "календарь" и "переверну"! Несмотря на все бури, в наш порт сегодня заходят три новых выпуска долговых бумаг. Отдельный вопрос, конечно, по каким ценам они нам нужны... Но факт релиза игнорировать невозможно :) ✅ Три бумаги до 16:30 начнут свой длинный путь: 1️⃣ РОСНЕФТЬ 004Р-02 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109DY9 🔸 Выпуск в китайских юанях 🔸 Купонные выплаты полугодовые 🔸 Оферта с пересмотром купона через год Большие сомнения имеются, что выпуск увидим в реальности. Первичные заявки собирались без предварительного анонса и очень небольшое время - чистейшая формальность, в большинстве случаев подразумевающая то, что направленность целевая. Да и купон не впечатляет, чтобы за него биться. Поэтому просто едем дальше :) ____ 2️⃣ РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-03 (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A109DT9 🔸 Выпуск для квалов (по решению эмитента) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Компания, с завидной регулярностью занимающая последнее время, явно вошла во вкус. Правда, в своем роде тоже дебют - у эмитента первый флоатер с привязкой к ключевой ставке, два предыдущих зависят от RUONIA c премией в 1,8% (001Р-05 $RU000A108447  и 002Р-01 $RU000A108KT6). Сама компания явно позиционирует себя как объект внимания профессиональных участников рынка, ибо квалит даже те выпуски, где сие вовсе не обязательно. Отсюда и достаточно непредсказуемое поведение в стакане - периодически выпуски встречаются в крупнейших сделках дня. Облигационный долг составляет 43 миллиарда рублей, ближайшее погашение лишь в мае 2025 года. Оно же и дебютное, кстати, опыта успешных кейсов погашения у эмитента пока не было :) ____ 3️⃣ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-09 (🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109DV5 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 5 дней до купонного периода 🔸 Амортизация со второго года торгов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Пожалуй, самый "народный" выпуск дня, несмотря на квальское ограничение. Занимает компания уверенно и серийно - три выпуска в прошлом году, второй в этом. При всем прочем имеет и пару успешных погашений, что выглядит скорее хорошей новостью. Следующее намечено уже на 24 сентября, объем к погашению совсем небольшой, пройдет без проблем. Флоатер у компании первый, современная мода захватывает абсолютно всеобщее внимание. Премия по итогам сбора заявок снизилась на 0,2%, посему каких-то грандиозных позитивных движений я от бумаги не жду, скорее под номиналом можно посторожить. Очень похожие условия у брата по отрасли - лизинговой компании ПРАКТИКА $RU000A108Z77, однако там амортизация началась прямо с первого месяца, а бумага под номинал явно не спешит. Посмотрим, кто кого :) ____ ❇️ К первичке вернемся уже завтра :) 🥳 Да будет портфель сегодня зеленее! Поделитесь со ста друзьями, чтобы это сбылось 😃 Отличного дня :) #облигации #новые_размещения

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ΣКС - среднее значение КС за купонный период КС - значение КС на определенный день. 0️⃣ 3️⃣ вторник ✅ Росагролизинг 002P-03 $RU000A109DT9 •Рейтинг: АА- •Гарантии: ➖ •Объем: 5 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + 1,7%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ ✅ Интерлизинг 001Р-09 $RU000A109DV5 •Рейтинг: А •Гарантии: ➖ •Объем: 4,7 млрд. ₽ •Купон: КС + 2,6%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ ✅ Роснефть 004Р-02 (юаневый выпуск) $RU000A109DY9 •Рейтинг: ААА •Гарантии: ➖ •Объем: 15 млрд. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: 7,75%, Полугодовой, Переменный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 10 лет •"Квал": ➖ ‼️ Скорее всего выпуск не публичный 0️⃣ 4️⃣ среда ✅ ТрансКонтейнер П02-01 •Рейтинг: АА- •Гарантии: ➖ •Объем: 27 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + 1,75%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) 0️⃣ 5️⃣ четверг ✅ АСПЭК-Домострой 001Р-01 •Рейтинг: ВВ •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн. ₽ •Купон: 24%, Квартальный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ 0️⃣ 9️⃣ понедельник ✅ Балтийский Лизинг БО-П12 $RU000A109551 •Рейтинг: АА- / А+ •Гарантии: ➕ •Объем: до 3 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,5%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 04.09.2024 (организатор: инвестбанк Синара) 1️⃣ 2️⃣ четверг ✅ ВУШ (Whoosh) 001Р-03 •Рейтинг: А- •Гарантии: ➖ •Объем: не менее 4 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,8%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 06.09.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т-Банке: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/4d0c72d2-8e48-4b17-9218-a9836bcb0ff5 1️⃣ 7️⃣ вторник ✅ Русал БО-001Р-10 •Рейтинг: А+ •Гарантии: ➕ •Объем: не менее 10 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,35%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2,5 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 12.09.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ Русал БО-001Р-11 •Рейтинг: А+ •Гарантии: ➕ •Объем: не менее 10 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,65% Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 5 лет •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 12.09.2024 (организатор: Газпромбанк) 2️⃣ 3️⃣ понедельник ✅ Алроса 001P-01 •Рейтинг: ААА •Гарантии: ➖ •Объем: не менее 20 млрд. ₽ •Купон: ΣКС +❓%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 4 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 18.09.2024 (организаторы: ВТБ Капитал трейдинг, МКБ) 2️⃣ 4️⃣ вторник ✅ Республика Якутия 35016 •Рейтинг: АА- •Гарантии: ➖ •Объем: 6,8 млрд. ₽ •Купон: КС +❓%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 5 лет •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 19.09.2024 (организатор:❓) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ МСП Банк 001Р-02 •Рейтинг: А- / ВВВ+ •Гарантии: ➖ •Объем: 7 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 3%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 5 лет •"Квал": ➕ •Сбор заявок: ❓.09.2024 (организатор: Совкомбанк) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ ФосАгро БО-П02-CNY (в юанях) •Рейтинг: ААА •Гарантии: ❓ •Объем: 1,5 млрд. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: 9%-10%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2 года •"Квал": •Сбор заявок: ❓.09.2024 (организатор: Газпромбанк) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ ФосАгро БО-П03-CNY (в юанях) •Рейтинг: ААА •Гарантии: ❓ •Объем: 1,5 млрд. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: 7%-8%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 2 года •"Квал": •Сбор заявок: ❓.09.2024 (организатор: Газпромбанк) 🅿️ Планируются: ☑️ АйДиКоллект 001Р-01 •Рейтинг: ВВ+ ☑️ ДОМ.РФ 001Р-17R •Рейтинг: ААА / АА ☑️ ГПБ Финанс 001P-02 •Рейтинг: ➖ (рейтинг поручителя АА+) ☑️ АСВ БО-03-001P •Рейтинг: ВВ+ ☑️ Группа Продовольствие 001Р-04 •Рейтинг: ВВ- / В+ *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ΣКС - среднее значение КС за купонный период КС - значение КС на определенный день. 0️⃣ 2️⃣ понедельник ✅ ТАЛК лизинг 001P-03 $RU000A109DP7 •Рейтинг: ВВВ •Гарантии: ➖ •Объем: 350 млн. ₽ •Купон: КС + 2,5%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ 0️⃣ 3️⃣ вторник ✅ Росагролизинг 002P-03 $RU000A109DT9 •Рейтинг: АА- •Гарантии: ➖ •Объем: 5 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + 1,7%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ ✅ Интерлизинг 001Р-09 •Рейтинг: А •Гарантии: ➖ •Объем: 4,7 млрд. ₽ •Купон: КС + 2,6%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ 0️⃣ 4️⃣ среда ✅ ТрансКонтейнер П02-01 •Рейтинг: АА- •Гарантии: ➖ •Объем: 27 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + 1,75%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) 0️⃣ 5️⃣ четверг ✅ АСПЭК-Домострой 001Р-01 •Рейтинг: ВВ •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн. ₽ •Купон: 24%, Квартальный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ 0️⃣ 9️⃣ понедельник ✅ Балтийский Лизинг БО-П12 $RU000A109551 •Рейтинг: АА- / А+ •Гарантии: ➕ •Объем: до 3 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,5%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 04.09.2024 (организатор: инвестбанк Синара) 1️⃣ 2️⃣ среда ✅ ВУШ (Whoosh) 001Р-03 •Рейтинг: А- •Гарантии: ➖ •Объем: не менее 4 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,8%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 06.09.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т-Банке: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/4d0c72d2-8e48-4b17-9218-a9836bcb0ff5 1️⃣ 7️⃣ вторник ✅ Русал БО-001Р-10 •Рейтинг: А+ •Гарантии: ➕ •Объем: не менее 10 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,35%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2,5 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 12.09.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ Русал БО-001Р-11 •Рейтинг: А+ •Гарантии: ➕ •Объем: не менее 10 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,65% Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 5 лет •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 12.09.2024 (организатор: Газпромбанк) 2️⃣ 3️⃣ понедельник ✅ Алроса 001P-01 •Рейтинг: ААА •Гарантии: ➖ •Объем: не менее 20 млрд. ₽ •Купон: ΣКС +❓%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 4 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 18.09.2024 (организаторы: ВТБ Капитал трейдинг, МКБ) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ МСП Банк 001Р-02 •Рейтинг: А- / ВВВ+ •Гарантии: ➖ •Объем: 7 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 3%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 5 лет •"Квал": ➕ •Сбор заявок: ❓.09.2024 (организатор: Совкомбанк) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ ФосАгро БО-П02-CNY (в юанях) •Рейтинг: ААА •Гарантии: ❓ •Объем: 1,5 млрд. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: 9%-10%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2 года •"Квал": •Сбор заявок: ❓.09.2024 (организатор: Газпромбанк) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ ФосАгро БО-П03-CNY (в юанях) •Рейтинг: ААА •Гарантии: ❓ •Объем: 1,5 млрд. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: 7%-8%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 2 года •"Квал": •Сбор заявок: ❓.09.2024 (организатор: Газпромбанк) 🅿️ Планируются ☑️ ДОМ.РФ 001Р-17R •Рейтинг: ААА / АА •Объем: 10 млрд. ₽ •Купон:❓%, Годовой •Срок: 1,5 года❓ ☑️ ГПБ Финанс 001P-01 •Рейтинг: ➖ (рейтинг поручителя АА+) •Объем:❓₽ •Купон:❓%, Квартальный •Срок:❓ ❗ Обеспечение - поручитель Газпромбанк ☑️ АСВ БО-03-001P •Рейтинг: ВВ+ •Объем:❓₽ •Купон:❓%, Квартальный •Срок: 3 года •"Квал": ➕ ☑️ Группа Продовольствие 001Р-04 •Рейтинг: ВВ- / В+ •Объем:❓₽ •Купон:❓%, Ежемесячный •Срок: 5 лет *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений #хочу_в_дайджест