ФосАгро БО-П01-USD RU000A108LP2

Доходность к погашению
6,75% за 51 месяц
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации ФосАгро БО-П01-USD, RU000A108LP2

Форум об облигации ФосАгро БО-П01-USD

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
16 февраля 2025 в 13:57
Подборка надёжных валютных облигаций. Стоит ли сейчас их покупать? Перспективы валютных облигаций напрямую зависят от курса рубля. Если он продолжит падать, фонды с вложениями в валюту снова могут оказаться в топе. Многие инвесторы на фоне укрепления внутренней валюты, начали смотреть в сторону валютных облигаций, так как видят в этом дополнительные возможности, но так ли это на самом деле, давайте разбираться: В прошлом году фонды, инвестирующие в валютные облигации, показали неплохие результаты, обогнав инфляцию. Средняя доходность составила 14,8% в рублях. 📍 В основном это благодаря ослаблению рубля, однако спрос на такие бумаги был невысок. Почему? • Рублевые облигации продолжают давать более высокую доходность, и инвесторы предпочитали фиксировать ставки в российской валюте. • Отмена торгов долларом и евро на Мосбирже сделала курс слишком волатильным, что усилило неопределённость. Основные риски: Частичная отмена санкционного давления может нормализовать валютные торги и тем самым отпадет надобность держать рубль возле значений в 100Р за доллар, а следовательно валютные облигации еще сильнее проиграют в доходности рублевым облигациям. Почему валютные облигации могут быть интересны в 2025 году? • Ожидаются крупные погашения – в 2025 году инвесторам вернут $4 млрд, а к концу года еще $3.5 млрд могут быть погашены по офертам. Эти деньги, скорее всего, пойдут обратно в рынок и поддержат цены на замещайки. • Привлекательная доходность: 8-12% в валюте на сегодняшний день. • Защита от девальвации – если рубль продолжит слабеть, валютные облигации позволят не только сохранить капитал, но и заработать на курсовой переоценке. 📍 Валютные облигаций с высокой доходностью: ✅️ НОВАТЭК 001Р-03 $RU000A10AUX8 - Валюта: USD - Рейтинг: AAA (Эксперт РА, стабильный) - Купон: 9,4% - Частота выплат: 12 раз в год - Дата погашения: 27.02.2028 ✅️ Сибур-001Р-03 - Валюта: USD - Рейтинг: AAA (Эксперт РА, стабильный) - Купон: 9,6% - Частота выплат: 12 раз в год - Срок: 3,5 года - Сбор заявок - 13 февраля 2025 - Размещение - 19 февраля 2025 ✅️ РУСАЛ БО-001Р-08 $RU000A1094G0 - Валюта: USD - Рейтинг: BBB - Купон: 9,25% - Частота выплат: 4 раза в год - Дата погашения: 01.08.2027 ✅️ ФосАгро БО-П01-USD $RU000A108LP2 - Валюта: USD - Рейтинг: AA (Эксперт РА) - Купон: 6,25% - Частота выплат: 4 раза в год - Дата погашения: 27.02.2028 ✅️ Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 - Валюта: USD - Рейтинг: AA (Эксперт РА) - Купон: 6,2% - Частота выплат: 12 раз в год - Дата погашения: 09.05.2029 Если верите в дальнейшую девальвацию рубля, то есть смысл подбирать в портфель валютные облигации, но мне кажется, что основной процесс уже пройден и доходность рублёвых облигаций останется значительно выше. Поэтому подобный инструмент я бы рекомендовал только долгосрочному инвестору, которые здраво оценивает свои риски и готов увеличивать долю при дальнейшем укреплении рубля. Исторически, так сложилось, что рубль из года в год девальвируется по отношению к доллару и при шоковых ситуациях этот процесс в разы усиливается. Достаточно вспомнить 2014г, 2020г и 2022 года. Всех благодарю за внимание. ✅️ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты. #облигации #обзор #купоны #валюта #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам 'Не является инвестиционной рекомендацией
30
Нравится
8
23 января 2025 в 18:58
Сегодня пополнил счет в Т-инвестциях еще на 400 тыс рублей (текущая сумма 24.459.000р). И решил прикупить 💵 замещающих облигаций. Курс сейчас вполне адекватный для этого, сильно ниже доллар не жду, а вот рубль…в общем в него остается только верить (еще взял немного замещающих юаневых облигаций). Выбрал следующие бумаги крупных российских корпораций: 1. ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 - сильно просела по цене (выходил крупный держатель). Доходность в районе 13% в долларе - очень круто и один из лучших вариантов на рынке. 2. Акрон БО-001P-04 $RU000A108JH3 - в юане. 3. Новатэк 001P-02 $RU000A108G70 4. Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 5. ФосАгро БО-П01-USD $RU000A108LP2 6. РУСАЛ БО-001P-08 $RU000A1094G0 У большинства выпусков купон раз в квартал (4 раза в год) и купонная доходность более 5% - для выплат, привязанных к доллару, это неплохо. Буду набирать потихоньку позицию в этих бумагах. Хочу нарастить долю замещаек в портфеле до 20% к середине 2025 года. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #облигации #акции #новичкам #рынок #хочу_в_дайджест
64
Нравится
44
31 декабря 2024 в 5:48
Вот и подходит к концу 2024 год, вчера был последний рабочий день. А значит самое время подвести итоги по портфелю #купоныКаждыйДень за декабрь и за весь 2024 год. ✅ Итоги декабря: • Пополнение портфеля: +38 348,47 ₽ • Количество облигаций +22 • Получено купонов: +5806,67 • Получено за счет погошений: +3376,33 • Текущая цель закрыта на 39,9% (80 005₽ из 200 400₽ купонами в год) • Объем облигаций во всем портфеле: 33,35%  🏁 Что было интересного в декабре: • Поучаствовал в размещение $RU000A10AHE5 (с учетом того что ставку не поднял, то это очень вкусное размещение) • Продолжаю немного добирать юаневые и доларовые облигации, приобрел $RU000A108NS2 и $RU000A108LP2 • Перешел с ведения собственной таблицы на snowball Income, оказалось очень удобно. ✅ Неочивидные итоги за 2024 год: • Самое главное. У меня получилось, я не бросил как многие другие эксперименты. Проанализировав эту и многие другие рурбрики, я подходу к 2025 году с четкой целью и пониманием что делать дальше. • Я выробатал привычку регулярных инвестиций, теперь понедельник начинается с кружечки кофе и выбора облигаций. • Я стал проще относиться к красному портфелю, и четко понимать свои цели в интвестициях. 🎯 Что дальше: Впреди у нас 2025 год. На него уже есть планы, огромные планы. Как касательно инвестиций, так и всей жизни. О них я пожалуй расскажу чуть позже.
16
Нравится
1
5 декабря 2024 в 12:54
#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 05.12.2024 15:49 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=odvtco6j9E-CF5rkdDYjxWg-B-B&q= Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П01-USD за 2-ой купонный период. Общая сумма выплат составила 162,61 миллиона рублей, что эквивалентно 162,61 рубля на одну облигацию. Выплата будет произведена денежными средствами в российских рублях, срок исполнения обязательства - 5 декабря 2024 года. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php Сентимент: Положительный.
5 декабря 2024 в 11:46
#nrd Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 05.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ФосАгро", 7736216869, RU000A108LP2, 4B02-03-06556-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1202007 Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-П01-USD) в размере 162.61 долларов США на облигацию. Выплата запланирована на 5 декабря 2024 года, с фиксацией списка держателей 4 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный
3 ноября 2024 в 16:23
$RU000A108LP2 ладно, надо признать, что квазивалютные бонды и прочие замещайки в нынешних условиях и ведут себя сложно, и с курсом этой самой валюты могут коррелировать очень плохо. Придется что-то держать до погашения, либо использовать чисто инвестиционно: доливать и забывать очень надолго. Решил бумаги типа ФосАгро просто не трогать полгода-год. Закрывать позицию не выгодно и смысла нет (серьезных проблем эмитент не демонстрирует), но и добирать что-то на стабильно падающем рынке желания нет никакого
1
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
5 сентября 2024 в 14:28
#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 05.09.2024 17:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CaaEgcjno06cEZdsQ8cN9g-B-B&q= Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям БО-П01-USD за 1-ый купонный период с 06 июня по 05 сентября 2024 года. Общая сумма выплат составила 138 730 000 рублей, что эквивалентно 138,73 рубля на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 5 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.
5 сентября 2024 в 9:08
#nrd Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 05.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ФосАгро", 7736216869, RU000A108LP2, 4B02-03-06556-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1170834 Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П01-USD в размере 138.73 долларов США на облигацию. Дата выплаты запланирована на 5 сентября 2024 года, с фиксацией списка держателей облигаций 4 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.
4 июля 2024 в 9:10
$RU000A108LP2 🌟Из новых размещений облигаций: - Эмитент- ФосАгро БО-П01-USD ( валютная облигация торгующаяся в рублях) - Рейтинг: ААА - Дата 06.06 Срок размещения 5 лет. - Купон: фиксированный +6,25% - Частота выплат в год: 4 - Доступна для неквалов. - Текущая доходность 6,81% - Номинал -8 795р (100$ - торгуется в рублях) 👉 Расчет купонов и номинала происходит по курсу ЦБ на дату выплаты! Отлично подойдет для валютной диверсификации портфеля и защиты от обесценивания рубля!
30 июня 2024 в 8:18
🆕 ВСЕ НОВЫЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 🗓 ИЮНЬ 2024 😎 Привет, друзья! А вот и второй обещанный пост выходного дня, он хранит в себе все облигационные размещения июня :) Чем порадовал месяц? Давайте разбираться :) ✅ 29 выпусков насчитал мой старенький калькулятор, оснований не доверять ему нет. Безусловно, за кадром остается большое количество всяких структурных и необычных выпусков, но я думаю, что наибольший интерес вызывает то, что доступно! 🔸 Немножко общих чисел: больше половины всех размещений представляли флоатеры - аж 16 выпусков из 29. Допустим, назовем их хитом этого лета, да и нас пока подобные бумаги выручают. 6 выпусков вышли без ликвидности вообще, или с ее минимальным присутствием, такое отодвинем в сторону. Морозить в заявках деньги ни к чему. Теперь чуть больше подробностей в привычной форме! ⬆️ Бумаги с наибольшим апсайдом: 🔸 Однозначный герой лишь один - СЕЛИГДАР все же не хочу учитывать. Все таки "золотая" бумага это достаточно специфическая штука: - ЛЕГЕНДА 002Р-03 $RU000A108PC1 оправдывает название полностью! За пару недель торгов бумага успела слетать аж до 102,5%, однако под конец недели была прибита тяжелой заявкой по цене 101,5%, и так и закрыла месяц. В любом случае, по нынешнему рынку это грандиозный отрыв от номинала :) ⬇️ Бумаги с наибольшим снижением: 🔸 9 ликвидных выпусков продолжают свой путь под номиналом. Среди самых заметных: - НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК БО-01 $RU000A108LL1: закрытие месяца по цене 99,6%, в моменте цена и ниже уезжала. Однозначно провальное размещение - ну не может эмитент рейтинга 🅱️ дебютом собрать один миллиард рублей на крайне скромных условиях. Даже более высокорейтинговые коллеги ведут себя поскромнее. Собственно, ни капли сочувствия не испытываю и искренне рад, что любители облигаций крайне справедливо проголосовали деньгами. - Псевдовалютные бумаги от ПОЛЮСа $RU000A108L81 и ФОСАГРО $RU000A108LP2 также чувствуют себя неидеально. Однако с нынешним порядком установления курса с выпусками может быть вообще что угодно. Хоть расчеты рублевые, и на том спасибо. Я, кстати, так и не решился добавлять подобную категорию выпусков в портфель, продолжаю придерживаться мнения, что чистые рублевые выпуски сейчас интереснее. ❌ Худшее размещение месяца: - Эту медальку получает все тот же НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК БО-01 $RU000A108LL1 - 2,91% выпуска за почти полный месяц выглядят "легендарно"! 🏆 Самые высокие купоны месяца: - УРОЖАЙ БО-05 $RU000A108U49 с купоном в 22% задал новый стандарт значения, при котором более-менее можно было размещаться. Впрочем, на следующей неделе переплюнут и его. - КЕАРЛИ ГРУПП 001Р-01 $RU000A108Q78 со своим 21% в моменте смотрелся неплохо, однако конкуренты на пятки наступают, и я не уверен, что выпуск получится разместить до победного конца. Все таки не самый очевидный эмитент, даже тот же Урожай долговому рынку известен побольше. ⭐️ Полный список выпусков вы найдете в приложенной таблице - вдруг пропустили что-то интересное. А уже в понедельник начну собирать июльский список :) 😉 А еще лучше - отдохните от биржевых дел в воскресенье, силы понадобятся на трудовой неделе! Да и летом куда приятнее проводить время вне любимых четырех стен :) Успехов во всех начинаниях, до завтра, дамы и господа :) #облигации #подборки
46
Нравится
9
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
8 июня 2024 в 8:12
Субботний обзор главных событий. Выпуск 23 Индекс Мосбиржи перешёл к росту, ЦБ сохранил ключевую ставку, появились новые рекомендации дивидендов, разместились облигации: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю. Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO 🔸Индекс Мосбиржи на этой неделе вырос с 3217 до 3233 пунктов. Однако ещё в понедельник в течение дня индекс падал до уровеня 3095 пунктов. В пятницу после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки продолжился рост. 🔸Рекомендованы дивиденды компаний Абрау-Дюрсо $ABRD (1,1%) и Мосэнерго $MSNG (5,2%). 🔸Разработчик сервиса ВКС IVA Technologies $IVAT 4 июня начал торги своими акциями. Сбор заявок на участие в IPO завершился по верхней границе ценового диапазона 300 ₽ за акцию. Ключевая ставка ЦБ не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 16% годовых. При этом ЦБ допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании 26 июля. Облигации, новые выпуски 🔸Индекс гособлигаций RGBITR вырос с 570 до 579 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет 14,5...14,9%, коротких 15,4%. 🔸Разместились/собрали заявки следующие выпуски: - Фосагро П01-USD $RU000A108LP2 (купон 6,25% в долларах с расчетами в рублях, на 5 лет); - ИКС5Фин3Р5 (купон плавающий ключевая ставка +спред 1,1% на 3 года); - ГТЛК 2Р-05 (купон не выше 8,25% в юанях на 2 года). 🔸На очереди следующие размещения: - Россети Московский регион 1Р6 (10 июня, купон плавающий ключевая ставка +спред не более 1,3% на 3 года); - МБЭС 2Р-03 (10 июня, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 2,3% на 2 года); - ТД РКС 2Р04 (10 июня, купон постоянный не выше 19% на 3 года); - РУСАЛ 1Р8 (10 июня, купон до 8,5% в долларах с расчетами в рублях, на 3 года); - Мегафон 2Р5 (11 июня, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 1,2%); - Газпром нефть 3Р12R (11 июня, купон не более 8% в юанях на 2,5 года); - Селигдар GOLD03 (18 июня, номинал привязан к стоимости 1 г золота, купон не более 5,5% на 5 лет 3 месяца); - АФ банк (2-я декада июня, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 2,5% на 3 года). Что еще? 🔸В течение 12 месяцев страны ОПЕК Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман смогут увеличить объём производства нефти на 2% мирового спроса. 🔸Минфин предлагает с 2025 года ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию. 🔸Брокерская компания "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированных активов, сформировала из собранных заявок российских инвесторов 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн р. Всего инвесторы подали более 1 млн заявок (2570 наименований иностранных ценных бумаг). 🔸Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года увеличился на 34,4%. По сравнению с апрелем 2024 года объем торгов вырос на 1,4%. 🔸 В Петербурге стартовал международный экономический форум, который будет проходить до 8 июня. Подводить его итоги пока рано. Остановлюсь на основных моментах, анонсированные президентом В.В. Путиным: - семейную ипотеку под 6% в малых городах смогут получать семьи с двумя детьми независимо от их возраста, - МРОТ с 2025 г. составит 48% от медианной зарплаты; - льготная ставка налога на прибыль для ИТ-компаний в 5%, предложенная Минфином, будет действовать до 2030 г. включительно; - работающим пенсионерам со следующего года планируется индексация пенсий; - будет введен новый инструмент «сберегательный сертификат». #субботний_обзор
3
Нравится
2
7 июня 2024 в 12:34
$RU000A108LP2 $PHOR Новый вид облигации - валютная облигация с расчетами в рублях. Аналог замещающих облигаций. (Новатэк первый. Полюс второй. Фосагро соответственно третий. Еще в ближайшее время разместят Русал, там выше купон, но не будет ЛДВ). Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 6,262% процента годовых в $. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 5,448%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1820 дней, с учетом дюрации получится 1577 дней. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность.) Поскольку доходность главным образом в купоне, а не в дисконте, то сильно теряет доходность из-за НДФЛа на купон. Что напрягает из-за планируемого увеличения НДФЛа в стране. При этом НДФЛа на валютную переоценку и дисконт можно избежать, воспользовавшись ЛДВ, так как облигация на срок 5 лет (то есть свыше 3). Из плюсов - низкий номинал (100 долларов) и ежеквартальность выплат. (У Полюса вообще ежемесячные). У замещающих обычно раз в полгода, в евровых иногда вообще раз в год. Это риск - так как можно попасть на период невыгодного курса. В общем появился новый класс активов. Довольно интересный розничным инвесторам. Тем кто делает ставку на девальвацию (или просто боится ее).
14
Нравится
26
6 июня 2024 в 18:30
ФосАгро БО-П01-USD / ISIN $RU000A108LP2 🔹 Номинал облигации 100 долларов, все расчеты будут производится в рублях, по курсу ЦБ. 🟢 Выпуск размещен за один день, 1803 сделки. Срок обращения облигаций 1820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый. Ставка 1-20-го купонов 6,25% годовых. Организатор и агент по размещению Газпромбанк. ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 ✅ Рейтинг: *Эксперт РА ruAAA, прогноз стабильный от 21.03.24г. https://raexpert.ru/database/companies/fosagro/ * АКРА AAA(RU), прогноз стабильный от 25.03.24г. https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/482/ 🔹 Карточка компании на сайте ЦРКИ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 🔺Курс ЦБ, по которому проходили взаиморасчеты в дату размещения 88,7436 рубля за один доллар. #ФосАгро #Газпромбанк #USD #usdФикс #Фикс #Первичка
6 июня 2024 в 16:31
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣6️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Скучнейший торговый день заканчивается достаточно банальной статистикой, но некоторые моменты таки заставили обратить на себя внимание. 1️⃣ Первичка: у меня скоро сломаются таблицы и картинки :) Распирает список неразмещенных бумаг - забавное время. Сегодня закончили размещения ФОСАГРО $RU000A108LP2 и РОСТЕЛЕКОМ $RU000A108LF3 (причем даже в стакане появился, несмотря на раздачу всего объема за 7 сделок). А вот НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК $RU000A108LL1 установил своеобразный антирекорд, разместив менее 2 % планового объема в первый день. И ведь данный результат выглядит вполне справедливым. 2️⃣ В топе падения однозначно нельзя пройти мимо выпуска эмитента ПР-ЛИЗИНГ 002Р-02 $RU000A106EP1, который мало того, что грохнулся почти на два процента, так еще и крупными объемами это подтвердил. Негативных новостей за день не было, но рынок компанию никогда не любил. При этом какой-то красной кнопки я тут не вижу, и, вероятно, попробовал бы подержать малюсенькую долю, но на нее я еще не заработал :) 3️⃣ Объемы торгов явно ниже средних, да и сделок прошло относительно немного. В топе выпусков до миллиарда новый лидер - железобетонно у номинала держится эмитент А101 $RU000A108KU4, хотя, конечно, справедливая его цена явно пониже. Больше обратить внимание и не на что :) 🔸 В таблице обновлена первая вкладка с доходностями - обратите внимание на нового формального лидера от ГАРАНТ - ИНВЕСТа $RU000A106SK2 . Секрет в том, что по бумаге уже через 9 месяцев назначена оферта, где будет производиться выкуп по 103% от номинала. Собственно, на этой разнице выпуск и выбрался в лидеры. Также обновлены таблицы флоатеров - в высокодоходных бумагах появились новинки СМАРТФАКТа $RU000A108LN7 и НИЖЕГОРОДЦА $RU000A108LL1 (все таки честно их считать именно флоатерами), а в выпусках более надежных компаний с привязкой к ключевой ставке свежий РОСТЕЛЕКОМ $RU000A108LF3: https://clck.ru/37MMxV. ✌️ Разумеется, интересно, что нас ждет завтра. Так что будем жить, друзья, и готовиться к любому варианту развития событий :) Замечательного вечернего досуга, до завтра! P.S. Небольшая просьба - поставьте, пожалуйста, лайк под сообщением, есть онлайн таблицу хотя бы иногда используете :) Мне искренне интересно, какому количеству человек она полезна :) Заранее благодарю) #облигации #cтатистика
Еще 5
70
Нравится
17
6 июня 2024 в 15:13
#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 06.06.2024 18:12 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H1pGDvV3-A0-CyjjOjk4hSQA-B-B&q= Резюме: Публичное акционерное общество «ФосАгро» получило рейтинг ruAAA от Рейтингового Агентства «Эксперт РА» для своих биржевых облигаций. Дата присвоения рейтинга - 06.06.2024. Методология присвоения рейтинга доступна по ссылке. Сентимент: Положительный.
6 июня 2024 в 14:59
#moex Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 06.06.2024 17:58 Тема новости: Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов Ссылка: https://www.moex.com/n70015/?nt=0 Резюме: НКО НКЦ (АО) установила риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов с 07.06.2024. Для ПАО "ФосАгро" установлены минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации. Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется по критериям для облигаций. Сентимент: Нейтральный
6 июня 2024 в 13:08
#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 06.06.2024 16:07 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zvw3C8IuxE2-AVhROXYH0rA-B-B&q= Резюме: ПАО "ФосАгро" завершило размещение биржевых облигаций БО-П01-USD в рамках программы биржевых облигаций. Объявлены идентификационные признаки ценных бумаг, срок погашения, способ размещения, количество размещенных бумаг и цена размещения. Размещение было завершено успешно. Сентимент: Положительный
6 июня 2024 в 5:27
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣6️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Утро доброе, дорогие поклонники облигаций! Перед заседанием ЦБ из новинок выстроилась внушительная очередь - всем хочется успеть "до". Постараюсь никого не упустить, погнали разбираться :) ✅ Три с половиной выпуска начнут торги после обеда: 1️⃣ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-08R (🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕) 🔢 Тикер: $RU000A108LF3 🔸 Переменный купон, привязан к КС 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Здесь буду совсем краток - сбор заявок на выпуск проходил за час без широкой огласки. Поэтому велика вероятность, что в стакане бумагу мы не увидим, все заберет целевой адресат. Чтобы не было грустно - имейте ввиду, что у компании имеется прекрасный выпуск 001Р-07R $RU000A108GR8 с купоном ΣКС + 1.2%, ликвидности в котором хватит на всех. ____ 2️⃣ ФОСАГРО БО-П01-USD (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A108LP2 🔸 Номинал бумаги - 100$, расчеты в рублях 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Третий за последний месяц выпуск с расчетами в долларах и выплатами в рублях. Причем особой разницы между бумагами нет - и у НОВАТЭКа, и у ПОЛЮСа примерно или такой же купон, абсолютно аналогичная механика расчета, и такое же неудержимое желание всех перехитрить и занять дешево с учетом валютной переоценки. Моя позиция осталась неизменной - продолжаю считать, что на 3-5 летнем горизонте рублевые бумаги могут оказаться доходнее. А вот буду ли я прав, покажет время :) Раздел презентаций уважаемый эмитент не обновляет на своем сайте с 2021 года - и правда, зачем - поэтому остановлюсь на том, что компания занимается удобрениями, а громогласный лозунг гласит, что "Высокоэффективная и экологичная продукция ФoсАгро востребована на всех континентах, кроме Антарктиды." ____ 3️⃣ СМАРТФАКТ БО-03-001Р (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108LN7 🔸 Переменный купон, привязан к КС (со 2 выплаты) 🔸 Бумага только для квалифицированных инвесторов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения И высокодоходные бумаги сегодня нам будут предложены. Эмитенты достаточно хитрые пошли - изо всех сил пытаются замаскировать флоатера со средненькой премией. Здесь, например, первый купон составит 21,75%, а вот все остальные будут рассчитываться по формуле КС+4,25%, что даст меньший процент даже при повышении ставки завтра до 17%. Так что, друзья, будьте внимательны и обращайте внимание на все тонкости выпуска. Облигационный долг компании составляет 350 миллионов рублей, погашения двух выпусков намечены на 2026 год - в теории пока можно чувствовать себе относительно спокойно (но не слишком, разумеется, как и в любой ВДО). Свежая презентация эмитента, предоставляющего "весь спектр" финансовых решений прилагается - не стесняйтесь в нее заглянуть. ____ 4️⃣ НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК БО-01 (🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A108LL1 🔸 Переменный купон, привязан к КС (с 3 выплаты) 🔸 Бумага только для квалифицированных инвесторов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Дебютант рынка облигаций выглядит откровенно пугающе - компания с низким кредитным рейтингом и достаточно спорной историей бизнеса пришла занять аж 1 миллиард рублей! Готовы дать в долг? Тогда будьте внимательны, ведь и здесь 1 и 2 купон составят 21 фиксированный процент, а дальше выпуск станет флоатером со скромным относительно рейтинга купоном КС + 4,5%. Пристальное внимание здесь потребуется однозначно, поэтому перед покупкой, пожалуйста, внимательно изучите приложенную презентацию, и минимум три раза перекреститесь. Да, я возможно драматизирую, но у меня уверенного и позитивного впечатления не сложилось. Если описать деятельность совсем коротко - продажа автомобилей и услуги по продаже запчастей и сервисного обслуживания. 😇 А вот о выпусках, которые сегодня проводят сбор первички, расскажу во второй части повествования - лимиты поста закончились :) #облигации #новые_размещения
Еще 3
36
Нравится
16
5 июня 2024 в 18:26
📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 0️⃣6️⃣четверг ✅ Ростелеком 001Р-08R $RU000A108LF3 •Рейтинг: ААА/АА+ •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + 1,15%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3,25 года •Квал:➖ ✅ Нижегородец Восток 01 $RU000A108LL1 •Рейтинг: В •Объем: 1 млрд ₽ •Купон: КС + 4,5% (1-2 купон: 21%), Квартальный •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Срок: 5 лет •Квал:➕ ✅ ФосАгро П01-USD (в USD, расчеты в ₽) $RU000A108LP2 •Рейтинг: ААА •Объем: 200 млн USD •Номинал: 100 USD •Купон: 6,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 5 лет •Квал:➖ ✅ Смартфакт 03-001Р $RU000A108LN7 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 200 млн ₽ •Купон: КС + 4,25% (1купон: 21,75%), Ежемесячный •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Срок: 3г •Квал:➖ 0️⃣7️⃣пятница ✅ ИКС 5 Финанс 003Р-05 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + 1,1%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта: put •Срок: 10 лет •Квал:➖(после теста) 1️⃣0️⃣понедельник ✅ Газпром Капитал 003Р-03 •Рейтинг: ААА •Объем: 15 млрд ₽ •Купон: КС +❓ •Амортизация:❓ •Оферта:❓ •Срок: 4 года •Квал:➖ 1️⃣1️⃣вторник ✅ ГТЛК 002P-05 (в CNY, расчеты при размещении в CNY, при выплате купонов и погашении в CNY, с возможностью выплат в ₽ по решению эмитента и по запросу инвесторов) •Рейтинг: АА- •Объем: 500 млн CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: не выше 8,75%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 06.06.24 (организатор Совкомбанк) Ссылка в Ти: https://tinkoffinvest.page.link/cWcEdwp4XUkNmAGYA ✅ АВТОБАН-Финанс П05 $RU000A108JC4 •Рейтинг: A+ •Объем: 5 млрд ₽ •Купон: не выше 15,5%, Полугодовой, Переменный •Амортизация:➖ •Оферта: put •Срок: 5 лет •Квал:➖ •Сбора заявок: 06.06.24 (организаторы: БКС КИБ, Инвестбанк Синара, АО ИФК Солид) ❗ Поручительство и публичная безотзывная оферта в случае дефолта 1️⃣4️⃣пятница ✅ Кеарли групп 001Р-01 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 300 млн ₽ •Купон: 20%, Ежемесячный, Постоянный •Амортизация:➕ •Оферта: call •Срок: 3 года •Квал:➖ ✅ ТД РКС 002Р-04 •Рейтинг: ВВВ- •Объем: 1 млрд ₽ •Купон: не выше 19%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 10.06.24 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк) ✅ Русал 001Р-08 (в USD, расчеты в ₽) •Рейтинг: А+ •Объем: 100 млн USD •Номинал: 100 USD •Купон: 8-8,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 10.06.24 (организатор Газпромбанк) Ссылка в Ти: https://tinkoffinvest.page.link/69GT53LCZ5KA3S1q6 ✅ Россети Московский регион 001Р-06 •Рейтинг: ААА •Объем: 20 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 1,3%, Ежемесячный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖(после теста) •Сбор заявок: 10.06.24 (организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, РСХБ) 1️⃣8️⃣вторник ✅ МБЭС 002Р-03 •Рейтинг: ААА •Объем: 3 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 2,3%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта: put •Срок: 10 лет •Квал:➖ •Сбор заявок: 10.06.24 (организатор: инвестбанк Синара) ✅ Мегафон 002P-04 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 1,2%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2,5 года •Квал:➖ (после теста) •Сбор заявок: 11.06.24 (организатор Альфа-банк) ✅ Мегафон 002P-05 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 1,2%, Квартальный (последний период 60 дней) •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2,8 лет •Квал:➖(после теста) •Сбор заявок: 11.06.2024 (организаторы: Альфа-банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк) 2️⃣1️⃣пятница ✅ Селигдар Gold03 (расчеты в ₽) •Рейтинг: АА-/А+ •Объем:❓₽ •Номинал: 1 гр золота •Купон: не выше 5,5%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 5,24 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 18.06.24 (организаторы: РСХБ, Газпромбанк) Ссылка в Ти: https://tinkoffinvest.page.link/jiB6jB4xPJ6ACDLD6 *️⃣*️⃣ ☑️ Авто Финанс Банк 001Р-12 •Рейтинг: АА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + не более 2,5%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 гола •Квал:➖ •Сбор заявок:❓(организаторы: АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк) #облигации_главное #облигации_размещение
26
Нравится
3