Форум об облигации Хромос Инжиниринг БО-01

#disclosure Компания: ООО «ХРОМОС Инжиниринг» Тикеры: $RU000A108405 Время новости: 26.08.2024 08:59 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7WonrmBPnUSPkhaFBQ-Aw-CA-B-B&q= Резюме: ООО «ХРОМОС Инжиниринг» объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01. За пятый купонный период, который длился с 26 июля по 25 августа 2024 года, было выплачено 7,5 миллиона рублей, что составляет 18,25% годовых. Выплата осуществлена в полном объеме, и сумма дохода на одну облигацию составила 15 рублей. Сентимент: Положительный.

БЕГУЩИЙ ПО КУПОНАМ 2025! В рамках стратегии куплено 10 шт Хромосом Инжиниринг БО-01 на 22 января. $RU000A108405 #купоныкаждыйдень #пассивноеинвестирование #пассивный_доход #саратов #купоны

Новинка, добавил в портфель. ➡️ $RU000A1094W7 Хромос Инжиниринг БО-02 Рейтинг: ВВ Тип купона: Плавающий Ставка купона: КС + 4,74% Купонный период: 30 дней Номинал: 1000 ₽ Объём: 250 млн. ₽ Амортизация: Да (по 10% в даты 48, 51, 54 и 57 купонов, 60% при погашении) Оферта: Да, call через 3 года (17.07.2027) Срок: 5 лет Дата размещения: 01.08.2024 Дата погашения: 06.07.2029 Статус "Квал": Да . Предыдущий выпуск: $RU000A108405

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Хромос Инжиниринг БО-02 🆎 Рейтинг: ВВ 🔍 $RU000A1094W7 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: КС + 4,74% 🔑 КС = на 7 раб-й день до купонного периода 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 250 млн. ₽ 🔙 Амортизация: Да (по 10% в даты 48, 51, 54 и 57 купонов, 60% при погашении) 🔚 Оферта: Да, call через 3 года (17.07.2027) 🕔 Срок: 5 лет 📆 Дата размещения: 01.08.2024 📅 Дата погашения: 06.07.2029 🚨 Статус "Квал": Да Предыдущий выпуск: $RU000A108405 #облигации_хромос_инжиниринг #облигации_хромос #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #хочу_в_дайджест

ООО «ХРОМОС Инжиниринг»: EBITDA adj LTM на рекордном уровне Эмитент активно продолжает масштабирование производства: развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, а также нового цеха в Дзержинске. Продвинулся эмитент и в разработке новинок во втором квартале текущего года. Также продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности. Подробнее об итогах 1 полугодия 2024 г. ниже. 2024 год для компании ознаменован масштабированием производства – новый цех в г. Дзержинск, площадью 1 тыс. кв. м., планируется к сдаче в эксплуатацию уже в августе, согласно ранее озвученной эмитентом стратегии развития на текущий год. Кроме того, в сентябре-октябре запланировано расширение токарно-фрезерного участка в г. Нижний Новгород, где изготавливаются комплектующие для собственного производства. А также развитие направления по металлообработке для удовлетворения собственных потребностей и реализации продукции сторонним клиентам. Для реализации данных целей в постотчетном периоде, 17.07.2024 г., эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» приобрел 100% акций компании АО «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект», которому принадлежит производственное помещение в г. Нижний Новгород общей площадью более 3 700 кв. м. на земельном участке более 1 га. Также с начала года компания значительно продвинулась в разработке новинок. Подробнее мы писали ранее. Касаемо итогов работы финансово-хозяйственной деятельности в 1-м полугодии 2024 года - эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику: выручка зафиксирована на уровне 854,8 млн руб. (+63,0% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику. Фундаментальный показатель EBITDA adj LTM зафиксирован на рекордном уровне – 517,3 млн руб. Такого роста удалось достичь за счет расширения клиентского портфеля и увеличения объемов продаж. граф. 1, 2 В отчетном периоде произошел существенный рост финансового долга (в 4,2 раза к АППГ) преимущественно за счет привлечения облигационного займа в отчетном периоде в объеме 500 млн руб., а также заключения кредитного договора с АО «МСП Банк». При этом текущие показатели долговой нагрузки остались в пределах приемлемых значений за счет усиления ключевых операционных показателей. граф. 3, 4 Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжают оставаться на высоком уровне. Достичь этого удалось благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. Также благодаря наличию собственной производственной площадки и учебного центра, эмитент продолжает оптимизировать затраты. граф. 5 $RU000A108405

🆕Сегодня на размещении облигации «Хромос Инжиниринг» 🔹«ХРОМОС Инжиниринг» – современное развивающееся предприятие в области производства газовых и жидкостных хроматографов, металлической и лабораторной мебели, ведущий поставщик аналитического и измерительного оборудования в лаборатории международных и российских предприятий. Успешная работа на российском рынке с 2000 года. 🔹старые выпуски: $RU000A108405 #размещение_тре8ора

1) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) сегодня, 31 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. $RU000A106TJ2 2) ООО «Ника» допустило техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. $RU000A106U74 $RU000A107SH6 $RU000A1050X7 3) ООО «Хромос инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 36-го купонного периода, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периодов, еще 60% — в дату окончания 60-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». $RU000A108405 4) ООО «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купона. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». $RU000A107ST1 $RU000A107217 5) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A108P46 $RU000A108777 6) АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU). $RU000A104V00 $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 8) ПАО «АПРИ» в ходе IPO привлекло 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». $RU000A105DS9 P.S. сегодня на сайте раскрытия регион финанс был выпущен комментарий представителя ООО Ника Ника (с сайта раскрытия информации ООО «РЕГИОН Финанс») следующего содержания: "30.07.2024 в адрес ООО «РЕГИОН Финанс» поступило письмо от Эмитента (исх. 73 от 30.07.2024) об отсутствии возможности исполнять обязательства по выплате купонного дохода за 8-й купонный период и погашению части номинальной стоимости по Облигациям серии 001р-01 в связи с техническими сложностями по установке и наладки нового оборудования, что привело к значительному сдвигу сроков начала эксплуатации оборудования и задержке получения планируемых доходов от его использования. Эмитент планирует обсудить возможность проведения реструктуризации долга по Облигациям с ООО «РЕГИОН Финанс» посредством продления срока обращения Облигаций". Интересно, конечно, к чему все это приведет, готовимся к худшему, надеемся на лучшее P.P.S. не является ИИР

Новый выпуск #облигации Хромос Инжиниринг: обзор перед размещением 📊BB от Эксперт РА 15.03.24 💰купон КС+475, ежемесячный ⏳3 года (колл), объем 250 млн. Сбор 01.08.24 Хромос занимается производством хроматографов – это приборы для анализа состава смесей, – а также сопутствующего оборудования для лабораторий. Серийное производство начали с 2004 года. Основную долю выручки приносят клиенты из нефтегазового сектора, в т.ч. Роснефть, Лукойл, Башнефть, Газпром • Структурно это группа компаний, сюда входят производственная часть (с филиалами в ОАЭ и Узбекистане), R&D и балансодержатели недвижимости • Заемщиком выступает ООО «ХРОМОС Инжиниринг» – управляющая компания группы, через которую проходят основные денежные потоки, по ней же нам показывают отчетность РСБУ ⚠️Полноценной МСФО на всю группу нет Из того, что есть, компания выглядит как еще один бенефициар импортозамещения. С 2022 года сильно прибавляет по выручке/прибыли. На фоне роста бизнеса имеет отрицательный денежный поток и сильно выросшие дебиторку с запасами (в основном сырье и материалы) – поскольку работает в основном по контрактам с постоплатой 👉Ситуация очень похожа на то, что мы недавно видели у Миррико https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/c0ba761b-a67d-419c-b729-7bb71d2e17d4/ , сектор и круг клиентов у них тоже схожий. Именно поэтому большим криминалом не кажется, но немного добавить тут прозрачности, по примеру той же Миррико, – явно не помешало бы 💰По долгу сложнее: • Хромос рейтинговался по отчету за 9мес’23, долг на тот момент был сравнительно невысокий, чуть более 250 млн. Эксперт РА сообщал, что за счет нового займа и выборки банковских кредитных линий нагрузка вырастет примерно в 4 раза в следующие два года (с ростом долг/EBITDA 0.9х > 3х) • А по факту это случилось уже в 1кв’24, компания подобралась к 1 млрд. заемных средств и новый выпуск еще на 250 млн. под высокую ставку эту ситуацию тоже не улучшает Итоговая стоимость обслуживания, полагаю, получится в районе 150-200 млн./год, для Хромоса это вполне подъемно. Не идеально, но пока приемлемо. И если не случится завала в бизнесе, то первый важный чекпоинт будет только в марте 2025, на пут-оферте по выпуску $RU000A108405 📊Параметры чуть хуже рынка. Базовый стандарт для нижних рейтингов сейчас КС+500. Но сантимент по Хромосу хороший: их прошлый выпуск выходил с низким для того периода купоном 18,25%, разошелся довольно быстро и держался в стакане приемлемо (про апсайд там речи изначально идти не могло, да и рынок уже начал снижаться) Поэтому считаю условия вполне адекватными, тем более даже флоатеры КС+400 в BB торгуются сейчас как минимум на номинале (Бизнес-Альянс $RU000A107QL2, Енисей $RU000A107R29), особого ценового риска тут нет Чисто спекулятивно – апсайд здесь не прям очевидный (хотя и такого не исключаю). Еще сложность – что в тот же день собирают две более-менее интересных ВДО, Байсэл и Директ Лизинг, суммарно это уже 700 млн., из них 500 квальские. Плюс Самолет, который тоже оттянет на себя часть спроса, даже при неприличном снижении спреда. Поэтому размещение может чуть затянуться – проблемы в этом не вижу, флоатеры это все же больше не про апсайды, а про посидеть в высоком купоне ⚠️Сразу после анонса этого размещения Хромос зарегистрировал еще один выпуск. Но далее они пояснили, что собирать его будут не сразу, а после освоения средств по текущему, и регистрацию планируют отозвать. Запас в несколько месяцев, думаю, что есть 👉Планирую поучаствовать, без четко определенных целей, до появления чего-то посвежее и поинтереснее. Доходность устраивает, в плане кредитного качества пока тоже вполне спокоен (но в следующие отчеты посматривать, безусловно, стоит). Предзаказы собирают Юнисервис и Риком, думаю и без них аллокации не будет, но с ними явно удобнее #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

📢 АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣ 🟥 Хромос Инжиниринг БО-02 🏣 Рейтинг: ВВ 🏣 Тип купона: Плавающий 🏣 Ставка купона: КС + 4,74% 🏣 Купонный период: 30 дней 🏣 Номинал: 1000 ₽ 🏣 Объём: 250 млн. ₽ 🏣 Амортизация: Да (10% в даты 48, 51, 54, 57 купонов, 60% при погашении) 🏣 Оферта: Да (call через 3 года) 🏣 Срок: 5 лет 🏣 Дата размещения: 01.08.2024 🏣 Статус "Квал": Да Об эмитенте: Компания ООО "Хромос Инжиниринг" - российское предприятие, которое занимается научными разработками в области газовой, промышленной и жидкостной хроматографии, производством лабораторной мебели, лабораторных и жидкостных хроматографов. Компания также осваивает новые передовые направления деятельности - выпуск инновационных анализаторов, разрабатывает САУ (системы автоматического управления) процессами, развивает и внедряет импортозамещающий хромато-масс-спектрометр. Существует с 1994 года. Предыдущий выпуск: $RU000A108405 #облигации_хромос_инжиниринг #облигации_хромос 2️⃣ ⚪ Ростелеком 001P-09R 📡 Рейтинг: ААА / АА+ 📡 Тип купона: Плавающий 📡 Ставка купона: КС + не выше 1,2% 📡 Купонный период: 91 день 📡 Номинал: 1000 ₽ 📡 Объём: 10 млрд. ₽ 📡 Амортизация: Нет 📡 Оферта: Нет 📡 Срок: 3 года 📡 Дата размещения: 07.08.2024 📡 Сбор заявок: 01.08.2024 📡 Статус "Квал": Нет (требуется прохождение теста) Об эмитенте: "Ростелеком" - одна из крупнейших в России телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Обеспечивает услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи, а также сервисы виртуализации и др. Обладает полным комплексом государственных лицензий, позволяющих оказывать широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах России. Компания предлагает корпоративным клиентам полный комплекс телекоммуникационных услуг и является основным поставщиком услуг для органов власти всех уровней, государственных учреждений и организаций. Предыдущие выпуски: $RU000A108LF3 $RU000A108GR8 $RU000A1085D5 $RU000A107910 Акции: $RTKM $RTKMP #облигации_ростелеком 3️⃣ 🟠 Аренза-Про 001P-05 🍦 Рейтинг: ВВВ- 🍦 Тип купона: Плавающий 🍦 Ставка купона: КС + не выше 3,5% 🍦 Купонный период: 30 дней 🍦 Номинал: 1000 ₽ 🍦 Объём: 300 млн. ₽ 🍦 Амортизация: Да (10% в даты 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов, 30% при погашении) 🍦 Оферта: Нет 🍦 Срок: 3 года 🍦 Дата размещения: 09.08.2024 🍦 Сбор заявок:06.08.2024 🍦 Статус "Квал": Да Об эмитенте: ООО "Аренза-про" (бренд Arenza) - лизинговая FinTech компания. Специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования с фокусом на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания создала собственную платформу, позволяющую значительно упростить и ускорить процесс финансирования и работу с поставщиками. "Аренза-про" ведет свою деятельность в различных регионах страны, основными регионами присутствия являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Основана в 2016 году. Предыдущие выпуски: $RU000A107ST1 $RU000A107217 $RU000A106GC4 $RU000A105TR7 $RU000A104C78 #облигации_аренза #облигации_аренза_про #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс #хочу_в_дайджест

ХРОМОС-Инжиниринг начнет размещение облигаций объемом ₽250 млн. ООО "ООО "ХРОМОС Инжиниринг" специализируется преимущественно на производстве жидкостных и газовых хроматографов – программно-аппаратных комплексов для количественного и качественного анализа состава смесей. Размещение 1 августа • Наименование: Хромос-БО-02 • Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС+475 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 250 млн.₽ • Амортизация: да (48, 51, 54, 57 по 10%) • Оферта: да (Колл через 3 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК "Юнисервис Капитал" • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A108405