Форум об облигации Селлер БО-03

#nrd Тикеры: $RU000A1083C2 Время новости: 22.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A1083C2, 4B02-03-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1185628 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" планирует выплату купонного дохода по облигациям серии БО-03 в размере 16.44 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 22 октября 2024 года, с фиксацией списка акционеров 21 октября 2024 года. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A1083C2 ...... и тишина.... Кто-то что-то слышал? Поделитесь плиз. Надеюсь завтра купон выплатят.

СРЕДНИЕ ДОХОДНОСТИ ДОЛГОВОГО РЫНКА по кредитным рейтингам на 1️⃣8️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Привет, друзья! Коротенький еженедельный пост посвящен динамике доходностей долгового рынка, которая стабильна, как никогда - каждую неделю цены становятся все интереснее, а вот локальное дно, полагаю, мы увидим по итогам заседания ЦБ, ибо не очень представляю, какую ставку надо бахнуть, чтобы мы продолжили снижение с той же динамикой :) Но это все гадание на кофейной гуще, а я в данное время года скорее прыжки через костер предпочитаю. ▶️ Таблички нуждаются в паре комментариев: - напомню, что в своей выборке я не учитываю выпуски с погашениями / офертами в ближайшие полгода, ибо доходности они могут показывать аномальные, а картинку хочется увидеть максимально справедливую; - рейтинговая группа 🅱️ лишилась эмитента ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) $RU000A1083C2 , который переехал в результате технического дефолта в сектор повышенного риска, посему там отображается не очень логичный зеленый цвет по итогам недели. Да и в целом, средняя доходность по группе аномально крепка - держат выпуски с высокими купонами. - в группе 🅱️🅱️➕ лидирует с аномальной доходностью эмитент РЕАТОРГ $RU000A105BP9, который в повышенный риск пока не переехал, но настроение рынка в отношении ближайшей амортизации достаточно негативное. Существует вероятность, что эмитент ее не вывезет, но правду узнаем уже на этой неделе. Смутило любителей облигаций то, что компания запросила список держателей облигаций, и не прокомментировала, на кой ей это надо. Мои авторитетные коллеги подсказывают, что это может означать подготовку к реструктуризации долга - денег на выплату, возможно, не хватает, но от обязательств не отказываются и хотят их растянуть по времени. Что на самом деле в голове у эмитента, неочевидно, но бдительность стоит проявить в должной мере, если держите :) - О'КЕЙ $RU000A1084E6, укатанный ниже плинтуса, оккупировал лидерские позиции в группах 🅰️➖ и 🅰️ ввиду наличия двух кредитных рейтингов, и никуда от этого не деться :) ☺️ Что принесет нам грядущая неделя? Как минимум решение по ключевой ставке в пятницу, это можно ожидать гарантированно. Ну и, надеюсь, НКД будет перекрывать минуса от стоимости тела бумаг хотя бы 😃 😉 Приятного воскресного дня, дорогие читатели, до завтра :) #облигации #cтатистика

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ 🌍 ГЛАВНОЕ: 🔸Годовая инфляция замедлилась с 8,52% до 8,51%. Недельная замедлилась с 0,14% до 0,12%; 🔸Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,5% в октябре; 🔸️23 октября в Москве пройдет Форум розничных инвесторов 2024 «Надежды и реалии»; 🔸Для МФО будет установлено правило "Один заем в одни руки"; 🔸Максимальный размер пособия по безработице в 2025 году составит 14 742р; 🔸Выдача ипотеки снизилась на 67% за первую неделю октября. 📋 ИСПОЛНЕНИЯ: 🔸️ Кузина допустила технический дефолт при выплате 18-ого купона облигаций серии БО-П02 на сумму 949,2 тыс. рублей; 🔸 $RU000A106GZ5 РКК полностью выплатила 5-ый купонный период по облигациям серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей. 🆕 РАЗМЕЩЕНИЯ: 🔸Каршеринг Руссия 18 октября начал размещение 2-х летних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей и купоном КС+3%; 🔸Агентство судебного взыскания 18 октября начало размещение 3-х летних облигаций серии БО-03-001Р объемом 150 млн рублей и купоном 25,75%; 🔸Аренза-Про 31 октября начнет сбор заявок на 3-х летние облигации серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей и купоном КС+3,75%; 🔸 АйДи Коллект 17 октября начал размещение 3-х летних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей и купоном КС+5%; 🔸Р-Вижн 17 октября начал размещение 3-х летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей и купоном КС+2,75%. 🏷 КУПОНЫ: 🔸 $RU000A107LU4 ПЗ Пушкинское установило ставку 4-ого купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22%; 🔸 $RU000A109221 Миррико установило ставку 2-ого купона облигаций серии БО-П01 на уровне 23%; 🔸 $RU000A104SJ9 МФК Быстроденьги установила ставку 31-ого купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 24%; 🔸 $RU000A1006C3 Пионер-Лизинг установил ставку 70-ого купона облигаций серии БО-П02 на уровне 25,25%; 🔸 $RU000A108PC1 Легенда установила ставку 4-ого купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22,41%; 🔸️ $RU000A1078X8 Директ-Лизинг установил ставку 12-ого купона облигаций серии БО 002Р-02 на уровне 22%; 🔸️ $RU000A1092T7 Омега установила ставку 4-ого купона облигаций серии БО-01 на уровне 23%. 📊 РЕЙТИНГИ: 🏛 Эксперт РА 🔸 $RU000A1083C2 Селлер рейтинг понижен с B до C. Прогноз - развивающийся 🔸️ ООО "Созидание" рейтинг повышен с BBB- до BBB. Прогноз - стабильный; 🔸️ $RU000A1043B8 Талан-Финанс рейтинг повышен с BBB- до BBB. Прогноз - стабильный; 🔸️ $RU000A108Y60 Первоуральскбанк рейтинг повышен с BB- до BB. Прогноз - стабильный. 🏛 АКРА 🔸️ $RU000A108132 Глоракс рейтинг BBB- подтвержден. Прогноз - позитивный. #новости #облигации #инвестиции #вдо #пульс #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A1083C2 Хорошая цена, говорила моя бабушка. Вот если бы не дефолт, а так то мне все нравиться

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣7️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Пара десятков строк статистики ждут нас с вами впереди :) Но рынок достаточно уныл, прострелы в низколиквидных бумагах можно нынче ловить до бесконечности, пока деньги не закончатся :) 🥚 Первичка: 🔸 Размещениям нынче все хуже и хуже. Не смог разместиться даже эмитент с рейтингом 🅰️➕ и скромным объемом в 200 миллионов рублей. Да, это Р-ВИЖН $RU000A109T41. Поздравил бы, да не с чем. Также не смог разместиться и АЙДИ КОЛЛЕКТ $RU000A109T74, который толкали организаторы всем селом. Но увы, меньше трети выпуска лишь прошло. Все по плечу пока лишь ААА-флоатерам - МЕГАФОН $RU000A109SZ4 успешно пристроил все 11 миллиардов рублей. Про остальных героев списка лучше и не вспоминать :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Единственный примерно заметный герой в росте - ГАРАНТ ИНВЕСТ БО 002Р-08 $RU000A107TR3, +1,15% за день. Больше толком и подсветить некого. 🔴 Резвятся прошлые, будущие и нынешние дефолтники. Во главе списка вы встретите и КУЗИНУ $RU000A1065H8, и РКК $RU000A105ZW4 и ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) $RU000A1083C2 . Но боже упаси с ними связываться, друзья, успеем еще и своих нахватать новых 😀. СЕРГИЕВСКОЕ $RU000A1084N7 и СЛАВЯНСК ЭКО $RU000A103WB0 переоцениваются по рынку - первый торговался неоправданно дорого по рейтингу, второй ищет справедливость после сохранения низкого купона по результатам оферты. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Р-ВИЖН $RU000A109T41 отметился крупной единоразовой покупкой в стакане на 6 миллионов. Не забывайте, что чтобы сделка состоялась, кто-то должен в стакане эту заявку на продажу выставить) Схема сложная, но у процесса две стороны медали) Ну и СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ $RU000A107PN0 с покупками на 3 миллиона подтянулся. 🔸 В крупных выпусках заметным выглядит КАМАЗ БО-П12 $RU000A109JW0 -  почти рекордные дневные обороты, к новому выпуску идет активная подготовка с надеждой на то, что он будет интереснее :) ➡️ Три сегодняшних флоатера нашли свои места в различных таблицах бумаг с плавающим купоном - найдите их и вы! Ну и доходности, оферты, погашения - все это в онлайн-таблице актуализировано. 😉 Без новинок не обойдется и пятница, так что до утра, друзья! Прекрасного вечера :) #статистика #облигации

Главное на рынке облигаций на 16.10.2024 $RU000A106GZ5 🚞 РКК полностью выплатила доход за 5-й купонный период по облигациям серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей, избежав дефолта. Техдефолт был зафиксирован 4 октября. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|. $RU000A104JV3 $RU000A107C34 🗃 ПКО «АйДи Коллект» 17 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». $RU000A1089L0 $RU000A106RB3 ⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) 18 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлены на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом. $RU000A1083C2 $RU000A106X30 📱«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Селлера» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся». $RU000A107LU4 🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 22% годовых. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. НРА в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом. $RU000A109221 🛢 «Миррико» установило ставку 2-го купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 23% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB— со стабильным прогнозом. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. $RU000A109SP5 🏘 «Эталон-Финанс» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом. $RU000A108AJ8 🚜 «МСБ-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 69,72% эмиссии на 278,9 млн рублей Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом. продолжение⬇️ $RU000A106UW3 $RU000A106A86

⚡Селлер - Эксперт РА понизил рейтинг с ruB до ↘ ruC, прогноз развивающийся, рейтинг под наблюдением Эксперт РА:  Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 11 октября 2024 года НКО АО НРД сообщения о ненадлежащем исполнении обязательства ООО «Селлер» по частичному досрочному погашению выпуска биржевых облигаций серии БО-01. ООО «Селлер» - эмитент облигационного выпуска - обеспечило исполнение обязательства в сумме 14,5 млн руб. из 37,5 млн руб., подлежащих к погашению части номинальной стоимости облигаций, купон в размере 2,2 млн руб. выплачен в полном объеме.  Таким образом, общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 42%. По сообщению ООО «Селлер», размещенном на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ», обязательство исполнено не в полном объеме в связи с изменением ковенант по банковскому кредитованию, компания планирует закрыть просрочку платежа до 22 октября 2024 года. $RU000A106KY0 $RU000A106X30 $RU000A1083C2

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣5️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Безумная суета на долговом рынке продолжается, новые размещения ВДО-выпусков все больше похожи на битву зомби, которые без денег не проживут и дня... Будем стараться увернуться от невзгод :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Открою выпуск высокорейтинговой бумагой - за деньгами пришел АТОМЭНЕРГОПРОМ (🅰️🅰️🅰️). На подобные рейтинги спрос имеется среди крупных игроков, поэтому 20 миллиардов рублей объема - сумма не заоблачная. Выпуск неквальский, срок обращения - 3 года, купоны ежемесячные, ориентир - ΣКС + не выше 1,3%. Сбор заявок пройдет 18 числа, начало торгов - в среду, 23 октября. Следующий! 🍁 АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕) решился на новое размещение весьма скромного объема, а вот организаторов в нем толпа, что лишь подтверждает серьезные проблемы у ВДО-эмитентов. Любители задержать раскрытие по оферте принесли следующие параметры: квальский флоатер объемом 300 миллионов рублей на 3 года, ежемесячный купон со ставкой КС + 5%, оферт нет. Начало торгов - уже в этот четверг, 17 октября, но контора крайне неприятная по отношению к инвесторам (не умаляю регулярные выплаты, но это совсем база). Посмотрим, изменится ли что-то, когда деньги потребуются. 🍁 АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ (🅱️🅱️➕) вообще не знаю, зачем выходит, честно. У эмитента два выпуска на рынке $RU000A106RB3 $RU000A1089L0 с купонами в 20 и 23% и доходностями 32-34%. Люди умеют сравнивать нынче, посему параметры нового выпуска не очень интересны: 150 миллионов, 3 года торгов, квартальные выплаты, call через 1,5 и 2 года, ставка купона 25,75%. Я, конечно, оптимист, но лететь при дефолте с цены в 85% приятнее, чем от номинальной :) Однако справедливости ради отмечу, что представители компании крайне авторитетно и оперативно отвечают на возможные вопросы, однако даже это не гарантия стабильности бизнеса, работающего на заемные средства в данной ситуации :) 🍁 КАРШЕРИНГ РУССИЯ (🅰️➖) поступил в давно забытых лучших традициях по итогам сбора заявок. Купонный ориентир премии к ключевой с 3,5% укатился уж до 3%, а объем выпуска с 2 миллиардов подрос до 3,5. Организатор размещения - Синара, которая славится заливами стакана под номинал, набирая на себя объем с получением премии за размещение, так что спешить с покупкой я бы тут не стал. Да и интерес уже посредственный. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ГЛОРАКС $RU000A108132 $RU000A105XF4 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз позитивный. И на том спасибо, может хоть унывать поменьше станет. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ❌ СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ) $RU000A106KY0 $RU000A106X30 $RU000A1083C2: рейтинг понижен с уровня 🅱️ до С, прогноз "развивающийся", статус "рейтинг под наблюдением". Собственно, технический дефолт тому причина, доброе утро :) 👨‍🎓 НКР: ➡️ ГК ПИОНЕР $RU000A104735 $RU000A102KG6 получает подтверждение рейтинга 🅰️➖, стабильный прогноз стал позитивным. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 РЖД 001Р-27R $RU000A106VV3: 14 купон (20.11.2024) составит 19,72%. Расчет - средняя RUONIA за месяц + 1,25% премии. 🍁 РУССОЙЛ по бумагам БО-01 $RU000A1074E7: купон № 5 (21.01.2025) установлен в размере 22%. Сие значение для выпуска максимально, несмотря на КС + 5% в основе расчета. Да и со своими бесконечными судами на внушительные суммы интерес к эмитенту такой себе. 🍁 МИРРИКО по дебютному выпуску БО-П01 $RU000A109221 устанавливает второй купон (21.01.2025) в размере 23%. Следующий пересчет лишь в январе, посему если ключевую ставку на ближайшем заседании таки повысят, доход можно и недополучить. Расчет: КС + 4%. 🍁 ПЗ ПУШКИНСКОЕ по бумагам серии 001Р-02 $RU000A107LU4: 4 купон (21.01.2025) составит 22%. Здесь и вовсе КС + 3% в основе расчета, что для рейтинга 🅱️🅱️ откровенно мало. Собственно, и цена у бумаги давно отыграла несправедливость. --------------- 🐯 Увы, но выпуски стали какие-то не очень позитивные, но таков рынок, друзья :) До встречи в статистике! #облигации #новости1_2июля21

КОЛЛЕГИ, НАЧИНАЮ ОТВЕЧАТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ👇 ❓ Михаил, подскажите пожалуйста, с облигациями Селлер и Энергоника всё в порядке? Добирать можно? Уж очень сильно они падают. 💸 Селлер. Недавно допустил техдефолт, сославшись на неплановые списания банка, в результате чего на счету не хватило денег. По условиям облигации помимо купона должно было быть гашение 25% номинала. Должны были перечислить 37.5 млн, но по факту только 40% суммы. Обещают все вернуть к 22 октября. Тем не менее, остаток долга вполне подъемен для компании с выручкой 1.5 млрд/год. Около недели-двух им потребуется «наскрести» кэш. Следующие 37.5 млн потребуется найти к 9 января 25 года и 75 млн в марте 25 года на полное погашение. Далее с апреля по 40 млн в месяц для плавного гашения третьего выпуска бондов. В мае была проверка рейтинговым агенством, и эмитенту подтвержден рейтинг В. Не самый высокий, но доходность оправдывает риски. У меня был вполне позитивный взгляд на компанию в конце прошлого года, однако в марте Селлер выпустил еще облигаций на 500 млн рублей под 20% годовых. Это увеличило долговую нагрузку до Netdebt/Ebitda 6.6, а коэффициент покрытия процентов близится к единице (ебитда ТТМ почти равна будущим процентам). Эти деньги пошли в расширение операционной деятельности, т.е. по итогу года должны увеличить ебитда и тем самым снизить долговую нагрузку. Взять в долг просто, нарастить ебитда сложнее. В этом и кроется основной риск текущей ситуации. На мой взгляд взяли неприлично много и заходить в такие бонды уже страшновато на фоне предстоящих весенних выплат. Лучше бы им все же нарастить грязную прибыль, иначе придется перекредитовываться по более высоким ставкам. К тому моменту для Селлера это будет уже порядка 25%+, что больно будет бить по компании. По итогу скажу, что есть высокая вероятность благополучного устранения текущего техдефолта. Вполне возможно даже спекулятивно подобрать бумаги (Не ИИР) и сыграть на восстановлении после выплат. Однако длительное удержание сопряжено с высокими рисками. Определяющими будут финансовые показатели за 9м24, которых пока еще нет. 1️⃣ Выпуск 1 $RU000A106KY0 (техдефолт) Текущая доходность 21.4%, к погашению 47.2%. 2️⃣ Выпуск 2 $RU000A106X30 Текущая доходность 26.1%, к погашению 49.8%. 3️⃣ Выпуск 3 $RU000A1083C2 Текущая доходность 27.9%, к погашению 54.7%. 💡 Энергоника. А тут по надежности полная противоположность Селлеру. Компания успела взять облигаций по хорошей ставке до значительного повышения ключа ЦБ. У эмитента на счетах 150 млн рублей при общем долге в 580 – кэш всегда будет. Чистый долг/ебитда около 2.5х. Не даром НКР в августе этого года повысил кредитный рейтинг с ВВВ- до ВВВ. Хорошее кредитное качество. Как был уверен в платежеспособности, так и остаюсь придерживаться этого мнения. Этого же мнения и рынок, который дает не такие уж и высокие доходности: 1️⃣ Выпуск 3 $RU000A105492 Текущая доходность 19%, к погашению 25%. 2️⃣ Выпуск 4 $RU000A106R79 Текущая доходность 19.3%, к погашению 23.8%. Да, есть просадка в цене, но это только из-за общерыночного роста доходностей. Друзья, обязательно ставьте 👍 #ответ_на_вопрос #облигации #учу_в_пульсе  #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе