Форум об облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-04

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Привет, друзья! Я сегодня пораньше, новостей набился полный комплект. Если что-то добавится позже - уж поверьте, не упущу :) К событиям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ИК АЙГЕНИС (без рейтинга) запустит на рынок свой дебютный выпуск 15 августа. Бумага родится квальской, объем размещения — 200 миллионов рублей. Короткий срок обращения в полтора года скрашивает call (возможность досрочного погашения на усмотрение эмитента), однако возможность его исполнения предусмотрена по цене 101,5% от номинала. Купоны ежеквартальные, ставка на весь период — 24%. Компания является дочерним представительством белорусского брокера, что самую малость, но настораживает — не светят ли проблемы с выплатами, ибо по государственным бумагам Белоруссии трудности имеются и поныне. Однако предварительные заявки собрали за рекордные полчаса, видимо, один я такой беспокойный. Высокий купон и вперед! 🔆 СИБСУЛЬФУР (🅱️) с дебютным размещением бросает вызов квальской бумаге, упомянутой выше — здесь особый статус не потребуется. Тот же день размещения, 15 августа, 300 миллионов рублей на 3 года, и даже оферты в выпуске нет. Купон квартальный, 25% — новый рекорд на рынке. Вообще, неделя предстоит очень горячая, размещений очень много, но вот те ли это герои, которые хочется видеть в портфеле? Повод для раздумий :) 🔆 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖) запланировал размещение очередного выпуска на первую половину сентября, но уже решил этим фактом поделиться. Параметры для эмитента стандартны — не менее 3 миллиардов рублей, 3 года, ежемесячный купон, ориентир которого находится на уровне ΣКС + не выше 2,5% и наверняка будет пониже. Короче, выпуски 10 $RU000A108777 и 11 $RU000A108P46 ничем не хуже, я полагаю, ждать особого смысла нет. 🔆 ГАЗПРОМБАНК (🅰️🅰️➕) все еще на своей волне и продолжает предлагать абсолютно нерыночные бумаги. Завтра один из таких моментов — эмитент начнет торги выпуском 005Р-04Р, торги которым продлятся 3,5 года. Купоны квартальные, ставка — ΣКС + 0,75%, объем размещения — 3 миллиарда рублей. Из разряда — если бы не было, никто бы не заметил. 🔆 Заявления на регистрацию выпусков подали: АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕, 001Р-01), НОБАБЕВ ГРУПП (🅰️🅰️, БО-П07, первичка 15.08), ДОМ.РФ (🅰️🅰️🅰️, 001Р-18R) и РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕, 001Р-10R, размещение в пятницу, но сбор заявок был непубличным). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ АВТОБАН ФИНАНС $RU000A108JD2 $RU000A108JC4: кредитный рейтинг 🅰️➕ подтвержден вместо со стабильным прогнозом. 🔁 ИКС 5 ФИНАНС $RU000A108LU2 $RU000A107WL0 и X5 RETAIL GROUP — кредитные рейтинги отозваны, однако взамен получены аналогичные рейтинги 🅰️🅰️🅰️ эмитентами КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР Х5 и ТД ПЕРЕКРЕСТОК. Трудности смены юрисдикции, как я понимаю, для держателей облигаций ничего принципиально не меняется. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ по выпуску 002Р-02 $RU000A1078X8: купон № 10 (18.09.2024) установлен в размере 21%. КС + 3%, значение устанавливается за 5 рабочих дней до начала нового купонного периода. Ну и амортизация постоянная в бумаге — номинал на момент публикации 866,4 р. 🔆 РЖД по бумагам серии 001Р-32R $RU000A108Z85: купон № 2 (15.09.2024) составит 17,64%. Здесь расчет привязан к средней RUONIA + премия 1,25%. --------------- 🥝🐣 ПТИЦА ИЛИ ФРУКТ? 🔆 Если вдруг у вас завалялись бумаги КИВИ-ФИНАНС $RU000A107548, то есть шанс выбраться. Компания назначила оферту, подача на которую пройдёт с 22 августа по 17 сентября, расчет по номиналу. В обращении чуть больше 10 тысяч бумаг, и эмитент хочет с ними проститься окончательно :)  -------------- 🙃 Пока на этом остановлюсь, надо переварить происходящее и хорошенько подумать. Не могу сказать, что в восторге от какой-то из ВДО-шных новинок, запах очень высокого риска в воздухе витает отчетливо. Берегите себя и свои материальные блага, дамы и господа, еще увидимся :) #новости #облигации

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A107WL0, $RU000A105JP2, $RU000A1075S4, {$RU000A103N76}, $RU000A108LU2, $RU000A107AJ0 Время новости: 12.08.2024 13:47 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LMsIDF6Ds0WIfmPcIikD-CQ-B-B&q= Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" сообщило о присвоении рейтинга от рейтингового агентства "Эксперт РА". Рейтинг был изменен с «ruAAA» на отозванный, по части бумаг рейтинг подтвержден на уровне «ruAAA». Данная информация важна для инвесторов, так как кредитный рейтинг влияет на восприятие финансовой устойчивости компании и ее способности выполнять обязательства по долговым инструментам. Сентимент: Негативный.

$RU000A107WL0 Не даёт купить эти облигации, пишет что надо иметь "квалификацию". Я их купил месяц назад. Как понимать?

Подборка самых надежных облигаций флоатеров с плавающим купоном - альтернатива банковским вкладам. •Кредитный рейтинг только 🅰️🅰️🅰️ •Цена облиги ниже или около номинала (до 1003 руб на момент составления подборки) 1. МТС 002Р-06 $RU000A109312 Купон КС + 1,3% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 24.10.2024 Дата погашения: 20.07.2028 2. Газпром Капитал БО-003Р-02 $RU000A108JV4 Купон КС + 1,25% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 26.08.2024 Дата погашения: 07.05.2028 3. МБЭС 002Р-03 $RU000A108Q03 Купон КС + 2,1% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 17.09.2024 Дата оферты: 19.06.2026 ❗ 4. МТС 002Р-05 $RU000A1083W0 Купон КС + 1,3% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 26.09.2024 Дата погашения: 23.09.2027 5. Россети Ленэнерго 001Р-01 $RU000A107EC7 Купон КС +1,15% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 14.08.2024 Дата погашения: 27.11.2027 6. Мегафон БО-002Р-05 $RU000A108Q94 Купон КС + 1,1% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 17.09.2024 Дата погашения: 13.02.2027 7. Мегафон БО-002Р-04 $RU000A108QA3 Купон КС + 1,1% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 17.09.2024 Дата погашения: 15.12.2026 8. ИКС 5 ФИНАНС 003Р-05 $RU000A108LU2 Купон КС + 1,1% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 06.09.2024 Дата оферты: 09.06.2027 ❗ 9. ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 $RU000A107WL0 Купон КС + 1,1% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 10.09.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке 👎) Дата оферты: 11.09.2026 ❗ 10. Россети Центр 001Р-03 $RU000A107AG6 Купон КС +0.9% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 01.08.2024 Дата погашения: 18.05.2027 11. Банк ВТБ Б-1-351 $RU000A107W55 Купон КС + 0.25% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 01.08.2024 Дата оферты: 03.02.2027 ❗ 12. ВЭБ. РФ ПБО-002Р-41 $RU000A107XA1 Купон RUONIA +1,4% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 24.10.2024 Дата погашения: 20.07.2028 13. МТС 002Р-04 $RU000A1083U4 Купон RUONIA +1,4% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 26.09.2024 Дата погашения: 23.09.2027 ПРОДОЛЖЕНИЕ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ Рекомендую добавить этот пост в закладки и конечно же поставить уведомления в интересующих вас бумагах. P. S. На создание данной подборки меня сподвиг тот факт, что я пока не увидел в нужных для меня банках предложений по вкладам со ставкой больше 18%. #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе

СПИСОК ФЛОАТЕРОВ С ПРИВЯЗКОЙ К КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ЦБ 6️⃣ ЧАСТЬ ✅ Россети Ленэнерго 001Р-01 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107EC7 🪙Купон: КС + 1,15% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 27.11.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Россети Московский регион 001Р-06 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108P61 🪙Купон: КС + 1,15% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 30.05.2027 🚨"Квал": Нет (после теста) ✅ Россети Московский регион 001Р-05 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107DP1 🪙Купон: КС + 1,15% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 28.11.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Ростелеком 001Р-08R 🆎Рейтинг: ААА / АА+ 🔍 $RU000A108LF3 🪙Ставка купона: КС + 1,15% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 02.09.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Мегафон БО-002P-04 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108QA3 🪙Купон: КС + 1,1% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 15.12.2026 🚨"Квал": Нет (после теста) ✅ Мегафон БО-002P-05 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108Q94 🪙Купон: КС + 1,1% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 13.02.2027 🚨"Квал": Нет (после теста) ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1075S4 🪙Купон: КС + 1,1% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 17.10.2026 🚨"Квал": Нет ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107WL0 🪙Купон: КС + 1,1%, до 08.09.2026 🔸1-10 купон: КС + 1,1% 🔸11 купон и далее: определяет эмитент 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Да (put 11.09.2026) 📅Погашение: 28.02.2034 🚨"Квал": Нет ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-05 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108LU2 🪙Купон: КС + 1,1%, до 08.09.2026 🔸1-12 купон: КС + 1,1% 🔸13 купон и далее: определяет эмитент 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Да (put 09.06.2027) 📅Погашение: 26.05.2034 🚨"Квал": Нет ✅ Металлоинвест 001Р-08 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108WY1 🪙Купон: КС + 1,05% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 01.01.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Россети 001Р-11R 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107CG2 🪙Купон: КС + 1,05% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 10.12.2029 🚨"Квал": Нет ✅ Магнит БО-004Р-06 ⛔ НЕТ В Т‼️ 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1090K0 🪙Купон: КС + 1% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 12.07.2026 🚨 "Квал": Нет (после теста) #облигации #облигации_подборка #флоатеры #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #список_флоатеров #облигации_флоатеры #флоатеры_кс #флоатеры_ключевая_ставка

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ ИКС 5 Финанс 003Р-05 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108LU2 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка купона: КС + 1,1% 🔸 1-12 купон: КС + 1,1% 🔸 13 купон и далее: определяет эмитент 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 10 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put-оферта через 3 года) 🕙 Срок: 10 лет 📆 Дата размещения: 07.06.2024 📅 Дата погашения: 26.05.2034 🚨 Статус "Квал": Нет (прохождение теста) Предыдущие выпуски: $RU000A107WL0 $RU000A1075S4 $RU000A107AJ0 $RU000A105JP2 Акции: $FIVE #облигации_х5 #облигации_икс5_финанс #облигации_х5финанс #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #новые_облигации #облигации_новый_выпуск

ФЛОАТЕРЫ с привязкой к КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ЦБ (ставка ЦБ + %) 6️⃣ ЧАСТЬ ✅ Мегафон БО-002P-04 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108QA3 🪙Купон: КС + 1,1% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 15.12.2026 🚨"Квал": Нет (после теста) ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1075S4 🪙Купон: КС + 1,1% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 17.10.2026 🚨"Квал": Нет ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107WL0 🪙Купон: КС + 1,1%, до 08.09.2026 🔸1-10 купон: КС + 1,1% 🔸с 11 купона пересмотр ставки 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Да (put 11.09.2026) 📅Погашение: 28.02.2034 🚨"Квал": Нет ✅ Россети 001Р-11R 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107CG2 🪙Купон: КС + 1,05% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 10.12.2029 🚨"Квал": Нет ✅ Россети Центр 001Р-03 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107AG6 🪙Купон: КС + 0,9% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 18.05.2027 🚨"Квал": Нет ✅ ПИК СЗ БО-П04 🆎Рейтинг: А+ 🔍 $RU000A0ZZ1M2 🪙Купон: КС + 0,5% 🗓️Выплат: 2 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 24.03.2028 🚨"Квал": Нет ✅ ДОМ.РФ ИО БО-001Р-18 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A104UV0 🪙Купон: КС + 0,4% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Да, ежемесячно (с 1 купона) 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 28.05.2032 🚨"Квал": Да ✅ ВТБ Б-1-351 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107W55 🪙Купон: КС + 0,25% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 02.03.2027 🚨"Квал": Да ✅ Газпромбанк 0005Р-02Р 🆎Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A107F49 🪙Купон: КС 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 20.06.2027 🚨"Квал": Нет ✅ ВТБ Б-1-346 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107B35 🪙Купон: КС 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 01.12.2026 🚨"Квал": Да ✅ ВТБ Б-1-343 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106TM6 🪙Купон: КС 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 01.09.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Альфа-Банк 001Р-07 🆎Рейтинг: АА+ 🔍 {$RU000A106VT7} 🪙Купон: КС 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 22.09.2024 🚨"Квал": Нет #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #список_флоатеров #облигации_флоатеры #флоатеры #флоатеры_ставка_цб #флоатеры_ключевая_ставка

Познаем рынок в 18 лет(уже как 2 года). Сегодня мне пришли #купоны: 1) ИКС 5 ФИНАНС (17.1%, флоатер) $RU000A1075S4 Другие выпуски/акции : $FIVE@GS есть у другого брокера, брал перед переездом с идеей возобновления дивидендов🚀 $RU000A107WL0 $RU000A107AJ0 $RU000A101UQ6 {$RU000A103N76} $RU000A105JP2 Не является ИИР

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A107WL0, $RU000A1075S4, $RU000A107AJ0 Время новости: 02.07.2024 10:15 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1-ArkaBeGJEmlGi2yDXHnew-B-B&q= Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" сообщило о реорганизации в Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" на основании судебного решения. Это событие может оказать влияние на стоимость биржевых облигаций эмитента серии 003Р. Дата события: 01.07.2024. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A107WL0 Время новости: 27.06.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-04-36241-R-003P / ISIN RU000A107WL0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1145579 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" объявило о выплате купонного дохода по облигациям. Ставка купонного дохода составляет 17.1% годовых, размер выплаты - 42.63 RUB. Дата начала текущего периода - 11 июня 2024 г., дата окончания - 10 сентября 2024 г. Сентимент: Нейтральный