Форум об облигации ГК Самолет выпуск 13

Самолёт дал конкретику по выкупу своих бумаг с рынка. Как и ожидалось - тухляк. То же самое, что сдать в стакан. Моё мнение - держать до победного. Снять весь жир с застройщика. В программе выкупа участвуют облигации «Самолет» — БО-П12, $RU000A104YT6, погашение 11-07-2025 Заплатят 92,56% номинала — БО-П13, $RU000A107RZ0, погашение 24-01-2027 Заплатят 86,52% номинала — БО-П14, $RU000A1095L7, погашение 22-07-2027 Заплатят 84,25% номинала — БО-П15, $RU000A109874, погашение 30-07-2027. Заплатят 86,90% номинала.

Стоит ли продавать облигации от ГК Самолет? Очередной вид благотворительности ГК Самолет $SMLT установила ориентиры цен приобретения облигаций по четырем выпускам бондов серий. Ориентир цены выкупа выпуска серии: • БО-П12 $RU000A104YT6, погашение 07.11.2025 — 92,56% от номинальной стоимости, • БО-П13 $RU000A107RZ0, погашение 01.24.2027 — 86,52 % от номинальной стоимости • БО-П14 $RU000A1095L7, погашение 07.22.2027 — 84,25% от номинальной стоимости • БО-П15 $RU000A109874, погашение 07.30.2027 — 86,90% от номинальной стоимости Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно. Дата приобретения бумаг — 5 февраля. 📍 Количество приобретаемых бумаг: • Серии БО-П12 составит до 15 млн штук, • Серии БО-П13 — 24,5 млн штук, • Серии БО-П14 — до 20 млн штук, • Серии БО-П15 — до 5 млн штук. Агентом по приобретению облигаций выступит Совкомбанк. В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций девелопера на 85,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей. 📍 Как будет проходить процедура в Т-Инвестициях? • Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате приложения до 2 февраля включительно, указав желаемую стоимость за одну бумагу. Оферту нужно будет подтвердить кодом, который придет по смс. • До 4 февраля эмитент проанализирует заявки и определит цену выкупа, о чем сообщит дополнительно. Исполнение заявок ожидается 5 февраля. • Комиссия за выкуп будет такой же, как за сделку (по тарифу). • Отменить поданную заявку будет нельзя. Оценивайте риски до того, как подали поручение. 📍 Надо ли участвовать в выкупе? Данное предложение от Самолет больше выглядит, как благотворительность с целью помочь компании снять с себя часть долговой нагрузки. Для инвесторов которые брали данные выпуски в момент размещения - это больше возможность сделать желаемую ребалансировку с закрытием сделки себе в убыток. У меня же имеется, собственный спекулятивный интерес связанный с флоатером ГК Самолет БО-П14 - средняя цена покупки 803Р доля от депозита 10% Покупать начал задолго до подобных новостей, так как особо не верил, что крупнейший застройщик станет банкротом на фоне огромной земельной базы. Данный выпуск позволяет получать надбавку к текущему значению КС +2.75%, что служит хорошей альтернативой банковскому депозиту. Продавать не вижу смысла. Продолжаем удерживать в портфеле с прекрасной доходностью. Всех благодарю за внимание. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #акции #рынок #облигации #обзор #купоны #аналитика #пульс #пульс_оцени #новичкам #идея 'Не является инвестиционной рекомендацией

$RU000A107RZ0 Брокер стал принимать заявки на оферту.. Что уже само по себе нестандартно, что прямо даже был анонс в Пульсе. Выкуп облигаций предлагается не по номиналу, а по рыночной цене. Я тут у коллеги подсмотрела, что можно провести голосование: 1. Покупаем, на оферту не ведемся - палец вверх 2. Ничего не делаем, просто наблюдаем - диван 3. Пытаемся слить облиги по оферте - график вниз...

💡«Самолёт» выкупит облигации за 84-92% от номинала. Самолет установил ориентиры цен приобретения облигаций по 4 выпускам бондов в рамках оферты объемом до ₽10 млрд. Ориентир цены выкупа выпуска серии БО-П12 — 92,56% от номинальной стоимости ( сейчас 92%), $RU000A104YT6 БО-П13 — 86,52 % ( сейчас 83,7%), $RU000A107RZ0 БО-П14 — 84,25% (84,2%) $RU000A1095L7 БО-П15 — 86,90% (89%). $RU000A109874 Ну то есть 12 и 14 выпуски выкупают по текущей цене, 13 - дороже, а 15 дешевле. Окончательная цена приобретения облигаций будет определена после истечения периода направления оферт, который завершиться 3 февраля 2025 года. Количество приобретаемых бумаг серии БО-П12 составит до 15 млн штук, серии БО-П13 – 24,5 млн штук, серии БО-П14 – до 20 млн штук, серии БО-П15 – до 5 млн штук. - Если вы не уверены, что компания сможет платить по своим долгам, то имеет смысл участвовать в оферте. По 13 выпуску - тоже может быть выгодно участвовать, так как цена оферты может быть выше текущей. 15 выпуск лучше продать по рыночной цене. Цены могут кстати ещё изменится, так как не понятно какие будут цены у заявок. Вначале будут выкупать по самой низкой цене. - В остальном же, если вы уверены в платежеспособности компании, то можно ждать погашения облигаций. Планирую дожидаться погашения. Это предложение не выглядит сильно интересным. Такое ощущение, что решили сильно сэкономить) #облигации #оферта

$RU000A107RZ0 Самолет установила ориентиры цен приобретения облигаций по четырем выпускам бондов в рамках оферты объемом до 10 млрд рублей — Интерфакс Ориентир цены выкупа БО-П12 — 92.56% номинала БО-П13 — 86.52% БО-П14 — 84.25% БО-П15 — 86.90% Количество приобретаемых бумаг БО-П12 — 15 млн шт. БО-П13 — 24.5 млн БО-П14 — до 20 млн БО-П15 — до 5 млн Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно. Дата приобретения бумаг – 5 февраля. В срок до 4 февраля 2025 года Самолет планирует определить цену выкупа на основании анализа условий заявок.

$RU000A107RZ0 Галя у нас дисконт,ориентир цены выкупа 86.52 мы стоим на 84.3 Ориентир цены выкупа выпуска серии БО-П12 – 92,56% от номинальной стоимости, БО-П13 – 86,52 % от номинала, БО-П14 – 84,25% и БО-П15 – 86,90% от номинальной стоимости. https://rusbonds.ru/news/20250128111500611301 Видимо нужно брать 13 выпуск,у него у единственного дисконт исходя из объявленных цен,но очень непонятно как будет происходить выкуп и можно сильно обжечься т.к 1. цены эти предварительные, могут ещё поменяться 2. нет гарантии, что по этим ценам у вас Самолёт выкупит бумаги

🏠 "Самолет" $SMLT установил ориентиры цен приобретения облигаций по 4 выпускам бондов в рамках оферты объемом до 10 млрд руб.: • Самолет ГК-БО-П12 $RU000A104YT6 : 92,56%; • Самолет ГК-БО-П13 $RU000A107RZ0 : 86,52%; • Самолет ГК-БО-П14 $RU000A1095L7 : 84.25%; • Самолет ГК-БО-П15 $RU000A109874 : 86.90%. Ориентиры цен около текущих рыночных цен. По 14 и 15 выпускам даже ниже рыночной. Так же учитывайте временную стоимость денег и комиссии брокеров! Инвест идеи здесь нет. Я покупал бумаги в декабре и основная доля это Самолет ГК-БО-П11$RU000A104JQ3 который несу на оферту в &Absolut Bonds. 🏦Заявки на продажу облигаций, содержащие цену приобретения облигаций выше, чем цена приобретения облигаций подаются через поддержку брокера, например у Т-банка. 🏦 У БКС Прием заявок осуществляется трейдерами компании БКС. Почувствуй себя в 90-х и поторгуй по телефону. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

❗️❗️❗️ ГК "Самолет" $SMLT установила ориентиры цен приобретения облигаций по четырем выпускам бондов серий БО-П12 $RU000A104YT6, БО-П13 $RU000A107RZ0, БО-П14 $RU000A1095L7, БО-П15 $RU000A109874 в рамках оферты объемом до 10 млрд рублей, запланированной на 5 февраля, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир цены выкупа выпуска серии БО-П12 – 92,56% от номинальной стоимости, БО-П13 – 86,52 % от номинала, БО-П14 – 84,25% и БО-П15 – 86,90% от номинальной стоимости. Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно. Дата приобретения бумаг – 5 февраля. Компания, в соответствии с условиями приобретения бондов, в срок до 4 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт. Информация о цене приобретения облигаций, сроках и объеме выкупа каждого выпуска будет своевременно раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ, отметили в компании. Количество приобретаемых бумаг серии БО-П12 составит до 15 млн штук, серии БО-П13 – 24,5 млн штук, серии БО-П14 – до 20 млн штук, серии БО-П15 – до 5 млн штук. Агентом по приобретению облигаций выступит Совкомбанк $SVCB

$RU000A107RZ0 да, усредняю 13й выпуск, зря в декабре не усреднял буду подавать на 100% по цене выкупа многие скинули самолет на панике, а у меня цена 98,42% и в наличии 140 штук, брал с размещения если не выкупят, то буду еще больше усреднять и доусредняю минимум до 25% годовых доходности и в следующем году на оферту уже 100% подам

Нашёл такую хрень: Какие выпусков касается 🔵Самолет ГК-БО-П12 выпуск 15 млрд. руб. (погашение 11.07.2025), цена 94,05%, доходность 29,9% $RU000A104YT6 🔵Самолет ГК-БО-П13 выпуск 24,5 млрд. руб. (пут оферта 29.01.2026), цена 85,19%, доходность 36,9% $RU000A107RZ0 🔵Самолет ГК-БО-П14 выпуск 20 млрд. руб. (погашение 22.07.2027), цена 86,59%, доходность 36,5% $RU000A1095L7 🔵Самолет ГК-БО-П15 выпуск 5 млрд. руб. (пут оферта 04.08.2026), цена 90,9%, доходность 30,3% $RU000A109874 Всего выпусков на сумму 64,5 млрд. руб., выкуп не более 15,5%. То есть выкуп будет не у всех. ▪️Как будет определяться цена выкупа С 28 января по 3 февраля вкл с 10:00 до 18:00 инвестор должен у брокера подать заявку на выкуп. Условия подачи, в том числе плату за подачу оферты (от 0 до 1 500 руб.) уточняйте у брокера (условия могут различаться❗️). В заявлении будете указывать цену выкупа. Маловероятно, что будет 100% (то есть номинал). 4 февраля будет установлена цена выкупа облигаций по оферте по каждому выпуску. Будут ли опубликованы целевые ориентиры с возможностью подать заявку - думаю маловероятно. Цена выкупа будет определяться по средней цене заявок инвесторов. Например, 100 человек подадут по 90%, 100 человек по 95%. Если могут удовлетворить только 100 человек, то выкупят у тех, кто подал заявку по 90%, у остальных не выкупят. 5 февраля будет проведен выкуп (с учетом НКД) ❗️Ваша заявка исполнится, если цена будет равна или ниже установленной цены по оферте. ▪️Стоит ли участвовать: Я думаю, это может быть бессмысленно. Полностью заявку эмитент не удовлетворит. 15% доля не значительная. Сильно выше текущей цены заявки удовлетворяться вряд ли будут. Закладывайте цену по оферте +1-2% от текущей. Если оферта бесплатная и вы хотите попробовать продать выше рыночной цены, то попробовать можно! Если вы хотите выйти из облигаций полностью, как вариант рассмотреть продажу в рынок на текущем росте.

#размещение Я очень давно не участвовала в размещениях облигаций. Наверное после размещения Самолет - выпуск 13 $RU000A107RZ0, когда ощутила заложенный в процедуру обман: Этап 1 - мы вкладываем деньги за несколько дней до процесса размещения, Этап 2 - какая ставка купона будет у выпуска, узнаем за 20-30 до самого момента, когда еще можно отменить заявку. Самолет тогда присылал, кажется 3 смс с информацией о снижении ставки. Этап 3 - сколько акций/облигаций достанется, узнаем в день размещения, часто ближе к моменту размещения. Этап 4 - начало торгов затруднено тем, что не всегда видна корзина. Бывают не видны собственные заявки, затруднена возможность их редактирования. Тогда я была сильно расстроена тем, что обещанный процент доходности был еще снижен за 15 минут до размещения (по СМС от Т-банка). Я не успела отменить участие в размещении. Однако размещение облигаций ТГК-14 001P-05 выглядит привлекательным, как и у Европлана. Сбор заявок по ТГК-14: до 15:00 24 января Тех. размещение: 30 января ▪️ Срок - 4 года без оферты ▪️ Купонный период - 30 дней ▪️ Ориентир купона - 25,5% - 26% / до YTM 29,34% ▪️ Ориентир по дюрации - 914 дней 📙 Рейтинги: ruBBB+ Сбор заявок по Европлану: до 15:00 29 января Тех. размещение: 31 января ▪️ Срок - 3,5 года без оферты ▪️ Купонный период - 30 дней ▪️ Ориентир купона - 24 - 24,5% / до YTM 27,45% ▪️ Ориентир по дюрации - 650 дней, поскольку с амортизацией 📙 Рейтинги: ruАА Интерес к этим размещениям возникает и для держателей облигаций и для спекулянтов, поскольку например выпуск ТГК-14 001Р-03 торгуется намного выше номинала. Чего я жду от этих выпусков? 1. Ажиотажа и снижения ставки купона. 2. Аллокации, т.е. что дадут намного меньше облигаций, чем в заявке. 3. Повышения объёма выпуска, тогда меньше вероятность сильного отрыва цены от номинала при текущей ДКП. Сегодняшние настроения на рынке не слишком оптимистичные, но при снижении ключевой ставки а) тело облигаций подрастет; б) будет приятно, что удалось зафиксировать ставку купона на хорошем уровне. Вопрос, при какой ставке купона стоит отказаться от участия в размещении ... $RU000A10AEF9

Буду ли я участвовать в оферте Самолёта? Компания предложила программу выкупа на 10 млрд рублей. Но: Общий объём выпуска тех самых 4 облигаций более 64 млрд рублей. Денег на всех просто не хватит, и выкупать будут по низу заявок. То есть если я подам заявку на оферту на 900₽ (не говоря про номинал), а кто-то подаст на 800₽ - то одобрят его. Заявки собирать будут до 3 февраля, а цену выкупа установят 4 февраля (чего?) - да, всего один день чтобы принять решение. Речт идёт про выпуски: Самолет ГК-БО-П12 выпуск 15 млрд. руб. (погашение 11.07.2025), цена 94,05%, доходность 29,9% $RU000A104YT6 Самолет ГК-БО-П13 выпуск 24,5 млрд. руб. (пут оферта 29.01.2026), цена 85,19%, доходность 36,9% $RU000A107RZ0 Самолет ГК-БО-П14 выпуск 20 млрд. руб. (погашение 22.07.2027), цена 86,59%, доходность 36,5% $RU000A1095L7 Самолет ГК-БО-П15 выпуск 5 млрд. руб. (пут оферта 04.08.2026), цена 90,9%, доходность 30,3% $RU000A109874 Хитро придумано со стороны компании, а абсолютно неприбыльно для инвесторов. Участвовать не буду. Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Можно ли на этом заработать? Самолет решил выкупить собственные облигации. • Объём выкупа. Группа Самолет $SMLT запускает программу выкупа облигаций на сумму до 10 млрд руб., что составляет 15,5% от общего объёма размещения по этим выпускам. • Цели программы. Компания выкупает облигации серий: ✅️ ГК Самолет выпуск 12 $RU000A104YT6 Торгуются от номинала на 6,6%. Погашение через 6 месяцев. Купон 13,25% ✅️ ГК Самолет выпуск 13 $RU000A107RZ0 Торгуются от номинала на 16,5%. Погашение через год. Купон 14,75% ✅️ ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 ежемесячные выплаты КС +2.75%. Торгуются от номинала на 18,8%. Погашение через 2 года 6 месяцев. ✅️ ГК Самолет БО-П15 $RU000A109874 Торгуются от номинала на 9,2%. Погашение через 1 года 6 месяцев. Купон 19,5 Если брать сейчас и держать вплоть до погашения с обратным реинвестированием купонов, то доходность составить от 30% до 35% в зависимости от выпуска. • Финансовая устойчивость. У компании есть значительные денежные средства — 25 млрд рублей, а также доходы от продажи проекта «Квартал Герцена» на сумму около 20 млрд рублей. • Сроки и условия. Заявки на выкуп принимаются с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно. Цена выкупа будет определена до 4 февраля 2025 года. • Обязательства по другим выпускам. До 14 февраля 2025 года компания должна погасить облигации серии ✅️ ГК Самолет выпуск 11 $RU000A104JQ3 Торгуются от номинала на 1,7%. До погашение меньше месяца. Купон 12,7% Держатели облигаций смогут подать заявки на выкуп с указанием цены и объёма с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно. Итоговая цена будет определена до 4 февраля 2025 года на основе анализа предложений, поступивших в указанный период. У меня же имеется, собственный спекулятивный интерес связанный с флоатером ГК Самолет БО-П14 - средняя цена покупки 803Р. Покупать начал задолго до подобных новостей, так как особо не верил, что крупнейший застройщик станет банкротом на фоне огромной земельной базы. Сейчас компания активно занимается оптимизацией. Происходит, как мы знаем продажа объектов с целью снижения долговых обязательств и концентрации на более маржинальных проектах. 📍 Буду ли продавать: По 950Р я бы с удовольствием продал свои облигации, но только сильно сомневаюсь, что компания готова выставить такое предложение. Данный выпуск позволяет получать надбавку к текущему значению КС +2.75%, что служит хорошей альтернативой банковскому депозиту, поэтому так просто расставаться с ним не стану. А что вы планируете делать со своими выпусками облигаций от данного эмитента и по какой стоимости готовы обратно их продать? Делитесь в комментариях. Всех благодарю за внимание. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #акции #облигации #обзор #идея #рынок #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам 'Не является инвестиционной рекомендацией

Оферта по облигациям Самолет Разберем простым языком ▪️В чем суть Самолет объявил, что готов выкупить облигации по оферте до 10 млрд руб. Это нормально и бывает, когда компания хочет поддержать котировки или хочет выкупить облигации дешевле номинала и сэкономить. А может быть есть заинтересованное лицо🤫 Как формируется экономия: погашение должно быть по номиналу, но они по оферте могут выкупить дешевле. Цена будет зависеть от заявок и может быть, например, 80-90% от номинала. Это при большом выпуске может сэкономить компании миллиарды. ❗️ставка и условия не меняются. Это добровольная оферта. ▪️Какие выпусков касается 🔵Самолет ГК-БО-П12 выпуск 15 млрд. руб. (погашение 11.07.2025), цена 94,05%, доходность 29,9% $RU000A104YT6 🔵Самолет ГК-БО-П13 выпуск 24,5 млрд. руб. (пут оферта 29.01.2026), цена 85,19%, доходность 36,9% $RU000A107RZ0 🔵Самолет ГК-БО-П14 выпуск 20 млрд. руб. (погашение 22.07.2027), цена 86,59%, доходность 36,5% $RU000A1095L7 🔵Самолет ГК-БО-П15 выпуск 5 млрд. руб. (пут оферта 04.08.2026), цена 90,9%, доходность 30,3% $RU000A109874 Всего выпусков на сумму 64,5 млрд. руб., выкуп не более 15,5%. То есть выкуп будет не у всех. ▪️Как будет определяться цена выкупа С 28 января по 3 февраля вкл с 10:00 до 18:00 инвестор должен у брокера подать заявку на выкуп. Условия подачи, в том числе плату за подачу оферты (от 0 до 1 500 руб.) уточняйте у брокера (условия могут различаться❗️). В заявлении будете указывать цену выкупа. Маловероятно, что будет 100% (то есть номинал). 4 февраля будет установлена цена выкупа облигаций по оферте по каждому выпуску. Будут ли опубликованы целевые ориентиры с возможностью подать заявку - думаю маловероятно. Цена выкупа будет определяться по средней цене заявок инвесторов. Например, 100 человек подадут по 90%, 100 человек по 95%. Если могут удовлетворить только 100 человек, то выкупят у тех, кто подал заявку по 90%, у остальных не выкупят. 5 февраля будет проведен выкуп (с учетом НКД) ❗️Ваша заявка исполнится, если цена будет равна или ниже установленной цены по оферте. ▪️Стоит ли участвовать: Я думаю, это может быть бессмысленно. Полностью заявку эмитент не удовлетворит. 15% доля не значительная. Сильно выше текущей цены заявки удовлетворяться вряд ли будут. Закладывайте цену по оферте +1-2% от текущей. Если оферта бесплатная и вы хотите попробовать продать выше рыночной цены, то попробовать можно! Если вы хотите выйти из облигаций полностью, как вариант рассмотреть продажу в рынок на текущем росте. @invest_privet #Ts_обучалка #учу_в_пульсе #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

🏠 Оферты на примере Самолёта и как в них участвовать Оферта по облигации — это дата, в которую можно досрочно предъявить облигацию к погашению по номиналу. У многих бумаг с длинными сроками погашения есть дата с офертой, когда держатели могут получить средства по номиналу. 🔸 Что для этого нужно? На примере Т-Банка за несколько дней до оферты написать в поддержку. В дату оферты у вас спишуется бумага, а затем будут начислены средства по номиналу и НКД ( накопленный купонный доход ) . Цель этого обзора на примере двух выпусков Самолёта посмотреть , выгодно или нет покупать бумагу под оферту и какую доходность может дать такая сделка Для этого мы с @Falcon сделали Google таблицу , в которой надо менять только ISIN ( код облигации ) , дату оферты, и цену погашения (ниже станет понятно, почему там не номинал формулой). Но увы по правилам пульса уже нельзя добавлять ссылки. 1️⃣ Первый пример облигация $RU000A104JQ3 Самолёт СамолетP11 с офертой 14 февраля 2025 года. Оцениваем покупку сегодня по текущей цене из таблицы ( Google таблицы дают задержку на 15 минут ). Оценка учитывает налог 13% (смотрите у кого 15% меняйте) Также стоит комиссия брокера за покупку и за оферту 0,3% ( если у вас иная - меняйте ) Годовая доходность чистая у сделки показывает около 20%. Лучше чем на накопительном счёте в Т-банке (сейчас 18% минус ННФЛ), но ликвидность меньше. 2️⃣Второй пример сложнее. Вы уже, наверное, слышали, что Самолёт намерен выкупить своих облигаций на 10 млрд. рублей. БО-П12, ISIN: $RU000A104YT6, погашение 11-07-2025 БО-П13, ISIN: $RU000A107RZ0, погашение 24-01-2027 БО-П14, ISIN: $RU000A1095L7, погашение 22-07-2027 БО-П15, ISIN: $RU000A109874, погашение 30-07-2027 Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 03 февраля 2025 года включительно. Компания, в соответствии с условиями приобретения облигаций, в срок до 04 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт. Суммарный объём выпусков 64.5 млрд. В текущих ценах это 57 млрд. То есть выкупят не более 15% скорее всего +/- Цена выкупа не определена, и вы можете в таблицу добавить свои цифры для оценки. Например, $RU000A104YT6 . Цена 938 ➖ с погашением по цене 1000 рублей даст 134% годовых. ➖ Если же оценить погашение с дисконтом по цене 975 рублей, доходность сделки 82% годовых. ➖ Если оценить цену в 950 рублей, доходность сделки 29% годовых. 🙄 В общем хотелось дать инструмент, в итоге только картинки 😔 Но ход мыслей может быть понятен.

$RU000A1095L7 какие варианты причин выкупа облигаций? Пишите в комментариях.. Мои догадки: 1. Из-за снижения новых проектов, ненужны привлеченные деньги через облигации 2. Дополняют п.1, дорогое обслуживание Поэтому хотят сэкономить, Выкупив подешевле быльшую часть долга, у неопытных или недолгосрочных инвесторов За счёт этого фин ситуация в самолёте улучшится и как следствие акции могут подрасти, а может это уже в цене... Для справки: В выкупе участвуют облигации ✈️:   🔹 БО-П12 $RU000A104YT6 🔹 БО-П13 $RU000A107RZ0 🔹 БО-П14 $RU000A1095L7 🔹 БО-П15 $RU000A109874

ГК «Самолет» запускает программу досрочного выкупа облигаций : В программе участвуют выпуски:   🔹 БО-П12 $RU000A104YT6 – погашение 11.07.2025   🔹 БО-П13 $RU000A107RZ0 – погашение 24.01.2027  🔹 БО-П14 $RU000A1095L7 – погашение 22.07.2027   🔹 БО-П15 $RU000A109874 – погашение 30.07.2027   📅 Период подачи заявок: 28 января – 3 февраля 2025 г.    До 4 февраля 2025 г. компания объявит итоговую цену выкупа, после чего можно будет подтвердить или скорректировать заявку. МОИ МЫСЛИ : Выкупать будут на определенный установленный для каждой облигации из 4х . Логика подсказывает выставлять по 980 - 1000 , что соответствует желанию держателей , но средняя больница по чатам говорит 930 - 950 . Объемов на продажу никто не знает , но есть мнение что фонды и крупные держатели выходить не будут . ПРО себя скажу !!! Буду ставить наминал или оставлю их до конца срока .

Приветствую Информация по облигациям Самолёт Возникает возможность продать по оферте выпуски 12. 13. 14. 15 облигации выкупает Совкомбанк если банк выкупает , наверное у аналитиков Совкомбанка есть надежда дальнейшей работы компании Самолёт и дальнейшего получения купонной прибыли по облигациям Действия по оферте: в срок с 28 января по 03 февраля 2025г подаёте заявку через брокера с указанием цены покупки (брокер скорей всего указывает самостоятельно), формируется пулл заявок, определяется цена выкупа облигаций в срок до 04 февраля 2025г если ваша цена покупки выше цены выкупа то вы не участвуете если ваша цена ниже то у вас выкупают, получаете доход тоесть в любом случае не потеряете (самостоятельно ознакамливайтесь с информацией условий выкупа) у меня есть выпуск 12 и 13 12 выпуск погашение через 6 месяцев планирую держать 13 выпуск погашение ченрез 2 года их планирую скинуть Скорей всего на этой новости и начала рости цена, и выкупят у тех кто купил на дне !!!!!!!!!!!!!!! Заскакивать (покупать ) скорей всего уже поздно !!!!!!!!! Все решения принимаете самостоятельно Информация изложенная выше так как понял условия оферты я Если я что то понял не правильно, прошу поправить вып12 $RU000A104YT6 вып13 $RU000A107RZ0 вып14 $RU000A1095L7 вып15 $RU000A109874

$RU000A109JW0 флоутер скорректироваться после взлета месяц назад, поэтому я считаю, но не рекомендую, если есть в портфеле, то можно добирать. Плюсы: высокая надёжность Минусы: квартальный купон. Однако если у вас не 1-5 облигаций в портфеле, а больше 20 разных эмитентов и выпусков, то бумага вполне себе хорошая ввиду того, что вы не заметите квартальные выплаты долгим ожиданием. Моя задача сделать максимально дивесифицированный портфель, но чтобы не забывать отслеживать оферты и события, так как на них эмитенты иногда кидают своих кредиторов, выказывая % за долг сильно ниже рынка или вообще 0,01% годовых. Поэтому можно иметь много выпусков, но не 150 разных, а то вон $RU000A107RZ0 я прозевал новость про выкуп, а у меня на него котлета хорошая, а бумага в рост пошла, я не усреднял ее, поэтому средняя 1000 рублей за штуку. Думаю что делать в понедельник теперь с ней. По идее выпуск подгонят к номиналу, но на оферте эмитент выберет себе наиболее низкую цену облигации предъявленной к выкупу, так что можно усреднить, но остаться с голой задницей.

#nrd Тикеры: $RU000A107RZ0 Время новости: 17.01.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-13-16493-A-001P / ISIN RU000A107RZ0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1215824 Резюме: ПАО "ГК "Самолет" объявило о планах досрочного погашения облигаций (ISIN RU000A107RZ0) 5 февраля 2025 года, с решением о приобретении, принятом 16 января 2025 года. Владельцы облигаций могут подать требования через депозитарий или на Бирже. Сентимент: Положительный

Друзья, доброго дня, сегодня заметил у себя в календаре инвестора интересную историю. Наверное вы уже в курсе, что вчера ГК Самолёт $SMLT объявил о внеочередной оферте по 4 выпускам облигаций: Выпуск 12 $RU000A104YT6 Выпуск 13 $RU000A107RZ0 Выпуск 14 $RU000A1095L7 Выпуск 15 $RU000A109874 Причём цена выкупа пока не известна. И будет известна до 04.02.25. Но в календаре нашёл цифру в 1000 рублей за каждый выпуск см. Скрин Может т банк решил дать инсайдерскую инфу? Или опять косяк? 🤔🤔🤔 Остаётся только гадать... Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях ⬇️ Не ИИР! Отличного пятничного вечера 😁 #дальше_больше #облигации #прояви_себя_в_пульсе

Появилась отличная новость по облигациям компании "Самолёт". Эмитент объявил о запуске программы выкупа четырех выпусков облигаций, находящихся в обращении. Это касается следующих серий: •БО-П12 ($RU000A1095L7) •БО-П13 ($RU000A107RZ0) •БО-П14 ($RU000A104YT6) •БО-П15 ($RU000A109874) Кроме того, по выпуску БО-П11 ($RU000A104JQ3) уже запланирована оферта на февраль 2025 года. Выкуп облигаций будет осуществляться в период с 28 января по 03 февраля 2025 года включительно. Как держатели этих бумаг, мы можем предложить их компании "Самолёт" для выкупа по номинальной стоимости. Компания заявила, что окончательная цена выкупа будет определена до 04 февраля 2025 года. Это произойдет после анализа всех заявок, поданных в рамках периода оферт. 🖤 Единственный нюанс: эмитент выделяет на программу выкупа сумму до 10 млрд рублей. Это означает, что не все облигации могут быть выкуплены или цена может не соответствовать ожиданиям. Этот момент стоит учитывать при выборе стратегии. Лично у меня есть два выпуска: •БО-П11 — держу до оферты в феврале. •БО-П14 — планирую либо продать по 900 рублей, либо подать заявку на выкуп по номиналу (1000 рублей). 📌 Подробнее о программе выкупа можно прочитать здесь: Самолёт запускает программу выкупа облигаций

🏠 Самолет объявил выкуп облигаций на 10 млрд ₽   $SMLT ГК «Самолет» запускает программу обратного выкупа облигаций на сумму до 10 млрд рублей! 📢   💰 В программе участвуют выпуски:   🔹 БО-П12 $RU000A104YT6 – погашение 11.07.2025   🔹 БО-П13 $RU000A107RZ0 – погашение 24.01.2027 (есть в нашем портфеле 💼)   🔹 БО-П14 $RU000A1095L7 – погашение 22.07.2027   🔹 БО-П15 $RU000A109874 – погашение 30.07.2027   📅 Период подачи заявок: 28 января – 3 февраля 2025 г.   🏦 Агент по приобретению: Совкомбанк   📌 Что это значит для инвесторов?   ✔ Возможность продать облигации раньше срока, но цена выкупа пока не известна – она будет определяться на основе полученных заявок   ✔ Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании, указав желаемую цену и объем   ✔ До 4 февраля 2025 г. компания объявит итоговую цену выкупа, после чего можно будет подтвердить или скорректировать заявку   ✔ Общий объем выкупа может составить до 10 млрд рублей   Мы внимательно следим за ситуацией по БО-П13 и примем решение ближе к оферте (было бы интересно использовать оферту при ytm <30%)

В чем сила, брат? А привет, Самолёт? Заходи, садись. Как дела там у тебя? Не очень? Так у всех не очень. Продажи упали ? С деньгами туго? Так и у нас всё упало. Сколько там наше всё стоит? Где там наш зелёный великан? Ладно, харе демагогию разводить, давай к делу. Зачем пришёл? Долг хочешь отдать? Это хорошо. Гаси. Что? Что ты там бормочешь? Говори внятно. Скидку? Ты мне должен, а я тебе скидку? Ну, так я тебе напомню. Три года назад я у тебя скидку на квартиру просил? Не помнишь, да? А я помню. Хорошо помню. Ты мне что сказал? Бери сейчас, завтра будет дороже. Так что гаси по номиналу, это тебе завтра будет дороже. Че ты там выдохнул? Не сможешь заплатить? На понт берёшь, фраер? Ну так я напомню. Вроде не нищий. У кого самый большой земельный банк в России. А то, что денег на оборотку не хватает. Ну, так я тут причём? Сходи к друганам своим - банкирам. Вы вместе жировали и деньги пилили от льготной ипотеки. У них закрома от бабла ломятся, всё бабки у народа выгребли на вклады. А? Ты же не сам пришёл. Это они тебя прислали. Жалко им денег. Ну так иди на поклон к государству. Оно вашу льготную ипотеку выпестовало и выкормило. Ладно, некогда мне с тобой лясы точить. Скоро торги начнуться. Всё, свободен. Дверь вот там. Найдешь бабки, приходи. Данное произведение является исключительно художественным в стиле фильма "Брат". Не является ИИР, не преследует цель, кого-то унизить или обидеть. * * * Что в сухом остатке? То, что Самолёт хочет отдать долги и снизить нагрузку по оплате процентов - это позитив. Но как этот это делает! Получить скидку за счёт держателей долга, без всяких на то оснований. И это говорит о том, что Самолёту плевать на репутацию. Деньги ближе к телу. Ну, так и нам деньги ближе к телу. Давши слово - держись. * * * В программе выкупа участвуют облигации «Самолет» — БО-П12, $RU000A104YT6, погашение 11-07-2025 — БО-П13, $RU000A107RZ0, погашение 24-01-2027 — БО-П14, $RU000A1095L7, погашение 22-07-2027 — БО-П15, $RU000A109874, погашение 30-07-2027.

«Самолет» $SMLT запускает программу выкупа облигаций на сумму до ₽10 млрд Программа будет распространяться на четыре выпуска: — БО-П12; $RU000A104YT6 — БО-П13; $RU000A107RZ0 — БО-П14; $RU000A1095L7 — БО-П15. $RU000A109874 Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 03 февраля 2025 года включительно. Застройщик до 4 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа облигаций на основе полученных заявок. #облигации #самолет

💰 Внеплановая оферта от Самолета – в чем суть и можно ли на этом заработать? Предложение о выкупе распространяется на следующие ценные бумаги: БО-П12 $RU000A104YT6 (погашение 11.07.2025) БО-П13 $RU000A107RZ0 (пут-оферта 29.01.2026) БО-П14 $RU000A1095L7 (погашение 22.07.2027) БО-П15 $RU000A109874 (пут-оферта 04.08.2026) Детали, организационно и по срокам: 1️⃣ Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 03 февраля 2025 года включительно 2️⃣ Компания, в соответствии с условиями приобретения облигаций, в срок до 04 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт. Дата приобретения бумаг – 5 февраля 3️⃣ Компания планирует направить на реализацию программы до 10 млрд. рублей Финансовый директор Нина Голубичная: «Запуск данной оферты […] будет способствовать снижению общего размера долговой нагрузки. […] Держатели облигаций, в свою очередь, получают дополнительные возможности и опциональность – они могут предъявить бумаги к выкупу раньше плановой даты погашения выпусков, инвестируя полученные средства в другие инструменты, а также могут продолжать держать облигации для реализации на вторичном рынке или до погашения» Имиджево – неплохой ход, чтобы показать, что деньги у компании есть (и дополнительно хорошо для ближайшего офертного 11 выпуска $RU000A104JQ3 – если у Самолета были бы сомнения по возможности его выкупить, тратить деньги на новые оферты они бы тоже не стали) 💰 Как я понял саму схему: • нужно будет до 3 февраля подать заявку с желаемой ценой выкупа • далее Самолет посмотрит на полученный пул заявок и выкупит всё, что ниже или равно определенной отсечке по цене (то есть самые дешевые заявки на общую сумму 10 млрд.) • после выкупа остатки выпусков продолжат обращаться на прежних условиях, купон, как это происходит на пут-оферте, менять не будут Что-то похожее на аукцион/книгу, очень неудобно для нас, т.к. не позволяет нормально спланировать сдачу бумаг. Как технически подавать пока тоже неясно, но тут думаю брокеры всё устроят сравнимо с обычной подачей на оферту 🤷‍♀️ Идеи взять под выкуп я тут не вижу. По текущим котировкам стоимость офертных выпусков в обращении 55+ млрд., то есть в лучшем случае выкупят менее 20% объема. А доходности там уже и без того не были сильно выдающимися (кроме БО-П13) и дополнительно упали на анонсе оферты 👉 На коленке, если бы держал и последний день подачи был сегодня, то отправил бы наудачу заявку на часть или всю позицию с YTM 26-27% для выпусков 12 и 15 (это цена для обоих ~95%), 27-28% для 13 (цена ~91%) и EY~33% для флоатера 14 (цена ~91%). Но тут надо исходить из своей цены покупки, целей и терпимости к риску – общего рецепта для всех нет. Флоатер у меня есть, может и отправлю, но ближе к концу срока, посмотрим куда за это время придет рынок #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

❗️ На агрегаторах добавили расчетные даты выкупа и период предъявления бумаг к выкупу от $SMLT . Так же указана цена выкупа. Но нужно знать: Цена приобретения определяется в соответствии с порядком, установленным в Сообщении Эмитента о приобретении Облигаций, после истечения Периода направления оферт. Эмиссии выпусков: Самолет ГК-БО-П12 $RU000A104YT6 : 10 млрд руб.; Самолет ГК-БО-П13 $RU000A107RZ0 : 24,5 млрд руб.; Самолет ГК-БО-П14 $RU000A1095L7 : 20 млрд руб.; Самолет ГК-БО-П15 $RU000A109874 : 5 млрд руб. Общей суммой 59,5 млрд руб. по выпускам раскрытых на ленте. Размер выкупа составит 16,8% от суммарной эмиссии выпусков, при условии выкупа по номинальной стоимости. Еще в декабре 2024 года генеральный директор Анна Акиньшина заявляла, что группа готова направить на обратный выкуп облигаций около 1 млрд руб., при этом замещать долг у них нет потребности, а на счетах скопилось кеша 38 млрд руб. + 12 млрд руб. должны раскрыться были в конце декабря с эскроу. Так же обещали сделать "Купонный сюрприз" - предложить купон более привлекательный чем ставки по депозитам. Наблюдаем. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Самолет объявил оферту по своим облигациям 🔥 📌 Группа «Самолет» $SMLT, одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщает о запуске программы по выкупу четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12 $RU000A104YT6, БО-П13 $RU000A107RZ0, БО-П14 $RU000A1095L7, БО-П15 $RU000A109874. Компания планирует направить на реализацию программы до 10 млрд рублей. Полная новость и условия оферты можете найти на сайте самолета, ссылки есть в их публикации в Пульсе: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Samolet_Official/5b27beb2-ad82-4529-8a84-045c8c5a58e0/ Напомню, у меня есть выпуск БО-П13. Я писал что покупал его в середине декабря https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Dimirlov/af6c925e-e7f7-42e4-9496-0b501230422f/?author=profile С момента моей покупки этот выпуск значительно подорожал. Чуть меньше месяца прошло, +28% на тело и была одна выплата купонов. Итого практически +30%. Результат потрясающий, уж не знаю воспользовался ли кто-то этой идеей. Надеюсь что да, в моменте была шикарная возможность по риск/премии. Но пора что-то делать с позицией. Напомню изначальную идею - купить облигации и продержать их до оферты в январе 2026 года. Я рассчитывал получить 64,3% после всех налогов. Быстрые 30% уже пришли, за 1 месяц. Оставшийся потенциал за следующие 12 месяцев около 35%. Есть 3 варианта: • Оставить облигации в портфеле и продолжать получать купоны каждый месяц. Доходность к оферте в следующем январе около 35%. На оферте уже думать подавать ли на выкуп или нет. Условий далее мы не знаем, купон могут поменять, поэтому дальше этой оферты я даже не смотрю (как и все кто оценивает облигации). • Подать адресную заявку на выкуп по новой оферте компании. Детальные условия настоятельно рекомендую 2-3 раза прочитать в официальном документе и досконально понять всю суть сделки. Если коротко, то цена выкупа будет определяться на основе полученных заявок от держателей облигаций. Окончательная цена будет 4 февраля - её мы пока не знаем. • Продать облигации в стакан на бирже, не обязательно прямо сейчас бежать. В любой момент, который посчитаете нужным. Часть моего пакета облигаций сегодня ушла по тейк профиту, я не увидел сразу оферту и ажиотажа на облигации. Что делать с оставшимся пакетом пока думаю. ДО новой оферты, моя логика размышлений была такая, что 35% оставшейся доходности мало на следующие 12 месяцев лично для меня, принимая во внимание риски эмитента. Теперь же буду взвешивать свою позицию заново, очевидно риски были сильно преувеличены рынком и оставшиеся 35% доходности все еще выше рынка и достойно внимания. Но всегда нужно смотреть на альтернативы. Продав эти облигации, деньги нужно куда-то переложить. Ищу достойную идею для перекладки, если найду - буду фиксироваться. Параллельно думаю по какой цене может пройти новая оферта, но мне сложно это оценить. Брал кто их облигации? Что думаете?

Подавать ли облигации Самолёта под выкуп? На всякий случай сама новость про выкуп (рис 1): Самолет объявил о выкупе облигаций на сумму до 10 млрд руб. В программе выкупа участвую облигации «Самолет» $SMLT — БО-П12, $RU000A104YT6, погашение 11-07-2025 — БО-П13, $RU000A107RZ0, погашение 24-01-2027 — БО-П14, $RU000A1095L7, погашение 22-07-2027 — БО-П15, $RU000A109874, погашение 30-07-2027 Так как сам держу 12-й выпуск на ИИС ещё с момента размещения (15 Июля 2022) и данный выпуск был добавлен мною в стратегию &ОФЗ/Корпораты/Деньги , то могу смотреть на ситуацию с двух ракурсов: (1) как тот кто брал на размещении или по цене близкой к номиналу (2) как тот, кто купил в районе дна. Это не инвестиционная рекомендация, это лишь мои планы по купленным бумагам. (1) Купленное при размещении (т.е. примерно по номиналу). Подам на выкуп по номиналу. Сейчас купоны идут с 13,25% доходностью и погашение и так через полгода. «Эскроу-Жирок» у компании ещё есть и с погашением в этом году вряд ли какие-то проблемы будут. Т.е. это не тот вариант где надо скидывать со скидкой. Вероятность что Самолёт захочет выкупить по номиналу оцениваю как нулевую. Вопрос: «Почему не будет выкупать по номиналу?». Сразу встречный вопрос: «А зачем?». Суммарный объём этих выпусков 64,5 млрд руб. т.е. выкупают они всего ~15,5%. Наверняка такой объём они легко найдут среди тех, кто купил в районе дна в Ноябре-Декабре. И это будет решение которое даст компании примерно 30% доходность. Т.е. это результат в районе лучшего показателя по маржинальности основного бизнеса. (2) Купленные в районе дна. В зависимости от цены и даты покупки посчитал бы необходимую цену чтобы доходность была 30-35% (такая была в момент покупки) годовых и подал бы на выкуп. Доходность хорошая. После того как выкупят можно переложится в другие истории с бОльшей доходностью и аналогичным риском. Или с меньшим риском и аналогичной доходностью. Особенно это касается 13/14/15 выпусков с погашением через 2-2,5 года. Срок большой. Если новых льготных программ массовых не будет, то «Эскроу-Жирок» проедят полностью. К сожалению в рамках стратегии воспользоваться возможностью нельзя (уточнил у поддержки) PS Вопрос: «Да кто такой этот ваш «Эскроу-Жирок»?» Ответ: Деньги с эскроу счетов ещё будут доходить до застройщиков с достройкой домов, т.е. эффект от меньших продаж через ипотеку которую мы видим с лета 2024 на финансовые результаты пока сказывается не так сильно, так как сдаются дома где было распродано почти всё, т.е. эффект от уменьшая объём выдачи ипотек не будет быстрый, но он будет неизбежный. Т.е. «Эскроу-Жирок» подсушится если не будет новых массовых программ. #Облигации #новичкам #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией