Про облигацию РУСАЛ CNY выпуск 6

Какую доходность скрывают новые выпуски облигаций? Особенность квазивалютных облигаций заключается в том, что купоны и номинал облигации выражены в иностранной валюте, но выплачиваются держателям в российских рублях. В подборке представлены 2 бумаги с высоким купоном от надежных эмитентов с высоким кредитным рейтингом и устойчивым финансовым положением. ✅️ ФОСАГРО-БО-02-03 ФосАгро - одна из крупнейших в мире интегрированных компаний-производителей высокосортного фосфатного сырья, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов. • Планируемый объем: 200 млн долл. • Номинал: 1000 долл. • Ориентировочный купон: 7,5% (расчет в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты купона и в дату погашения выпуска) • Выплаты купона: 12 раз в год • Срок: 2,5 года • Рейтинг: AAA (стабильный) от Эксперт РА • Оферта и амортизация: нет Дата размещения: 1 апреля; Отчет компании по итогам 2024г (МСФО): • Выручка: 507,6 млрд руб. (+15% г/г); • Чистая прибыль: 84,4 млрд руб. (-2% г/г); • Долгосрочные обязательства: 191 млрд руб. (+6,5% г/г); • Краткосрочные обязательства: 236,6 млрд руб. (+23,3% г/г); 📍 Компания остаётся стабильной, но наращивает заёмные средства, чтобы поддерживать инвестиции и дивиденды. Отчасти — в ущерб финансовому потоку. Так что рост долга стоит держать в уме. Насколько выпуск привлекателен для инвестора? Доходность до 7,5% в долларах – неплохо. Интерес к выпуску способен разогнать цену от номинальной стоимости. На долговом рынке есть только один эмитент способный дать большую доходность к погашению: Полипласт-П02-БО-03 $RU000A10B4J5 Доходность к погашению: 10,9% ✅️ РУСАЛ БО-001Р-12 $RU000A10B784 Российская компания, один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозёма. Основными рынкам сбыта являются Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония. • Планируемый объем: 500 млн юаней • Номинал: 1000 юаней • Ориентировочный купон: 10,9% (расчет в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты купона и в дату погашения выпуска) • Выплаты купона: 12 раз в год • Срок: 1 год • Рейтинг: А + (стабильный) от Эксперт РА • Оферта и амортизация: нет Отчет компании по итогам 2024г (МСФО): • Выручка: 12,08 млрд долл. (-1,1% г/г); • Чистая прибыль: 803 млн долл. (+184% г/г); • Долгосрочные обязательства: 4,2 млрд долл. (-37,2% г/г); • Краткосрочные обязательства: 6,7 млрд долл. (+81,7% г/г); • Соотношение Чистый долг / EBITDA на уровне 4,3. 📍 На вторичном рынке от эмитента торгуются 2 юаневых выпуска: • РУСАЛ CNY выпуск 6 $RU000A107RH8 со ставкой купона 7,2% и погашением в августе 2026г торгуется на уровне 98% от номинальной цены. • РУСАЛ БО-001Р-07 $RU000A1089K2 со ставкой купона 7,9% и погашением в октябре 2026г торгуется на уровне номинальной цены. Новый выпуск от эмитента выглядит привлекательней для инвестора ввиду более высокого купона относительно уже торгующихся выпусков, что после размещения может привести к росту цены бумаги. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #облигации #обзор #купоны #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #рынок 'Не является инвестиционной рекомендацией

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🏭 РУСАЛ БО-001Р-12 (💹) 🔍 $RU000A10B784 ▪️ Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▪️ Купон: 10.9% постоянный ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 1 год ▪️ Обеспечение: Внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск" ▪️ Объём: 650 млн. ¥ ▪️ Номинал: 1000 ¥ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 28.03.2025 ▪️ Дата погашения: 23.03.2026 ▪️ Статус "квал": Нет ⚠️ Расчеты в ₽ по курсу ЦБ, установленному: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату выплаты/погашения #️⃣ #русал_бо_001р_12 🏭 Об эмитенте: МКПАО "ОК РУСАЛ" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом, продукции из него, а также сплавов на его основе. Компания обладает собственной ресурсной базой и осуществляет полный цикл производства - от добычи до выпуска готовой продукции с добавленной стоимостью, что обеспечивает максимальный контроль качества на всех переделах. Компания объединяет бокситовые рудники, глиноземные комбинаты, алюминиевые заводы и предприятия. Основные алюминиевые мощности расположены в Сибири, что дает доступ к возобновляемой, экологически чистой гидроэлектроэнергии. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах. Это дало возможность РУСАЛу одним из первых в мире начать производство "зеленого" металла, который компания выпустила на рынок под брендом ALLOW. Была создана в 2000 году 🏭 Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A1094G0 (💲) $RU000A1089K2 (💹) $RU000A107RH8 (💹) $RU000A1076U8 (💹) 🏭 Акции $RUAL #️⃣ #облигации_русал #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

🔥 Для тех кто ждал ежемесячный купон доступный неквалам в $CNYRUB РУСАЛ БО-001Р-12 🔹 Дата сбора заявок: 26.03.25 🔹 Дата размещения: 28.03.25 🔹 Срок: 1 год 🔹 Купон: 11% в юанях (ежемесячный) Но к сожалению, в Т-Инвестициях можно увидеть только на вторичке. Я участвовать не планирую, больше привлекают ЗО и квазивалютные привязанные к доллару. Другие выпуски эмитента: $RU000A105104 РУСАЛ CNY выпуск 5 $RU000A107RH8 РУСАЛ CNY выпуск 6 $RU000A105PQ7 РУСАЛ БО-001Р-02 $RU000A1076U8 РУСАЛ БО-001Р-05 #облигации #первичка #размещение #прояви_себя_в_пульсе