Форум об облигации ЕнисейАгроСоюз 001Р-01

#обзордня #corpbonds                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 06 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 98,22 (+0,17%)      ‼️ Завтра                                       Русгидро AАА(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-002Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не выше 200 б.п., EY [25,58%]  Интерес участия: ★★★★ Альфа-лизинг AA-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-02 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п. Интерес участия: ★★☆ 🆕 Размещения Минфин разместил ОФЗ 26247 на 4,8 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,63% годовых), аукцион в ОФЗ 29025 признан несостоявшимся   Кокс перенес сбор заявок в выпуск 001Р-01 с 07 на 14 ноября Селигдар ruA+ 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск SILV01 сроком обращения 5 лет. Номинал облигации соответствует стоимости 10 грамм серебра на основе учетной цены, установленной Банком России. Ориентир купона не выше 4% годовых Интерлизинг зарегистрировал новый выпуск 001Р-10 🅾 Отчеты        Селектел - 9М2024, МСФО  Выручка: 9,5 млрд.руб. (+27%)    Чистая прибыль: 2,7 млрд.руб. (+16%) Скорр.EBITDA: 5,4 млрд.руб. (+25%) Чистый долг / скорр. EBITDA: 1,5х (1,4х на конец 2023 года)    О`Кей - 9М2024 Выручка: 51 млрд.руб. (+4,4%)                                🅿️ Рейтинги     Республики Коми - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз изменён на негативный Промомед ДМ - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный ЕнисейАгроСоюз - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BB(RU), прогноз изменён на позитивный $RU000A107R29 ℹ️  Купоны               РЖД 001P-28R - купон на 14 купонный период составит 20,29% годовых           Сегежа Групп 002P-01R - купон на 7-10 купонный период составит 9,85% годовых $RU000A1041B2

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣6️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Добрый вечер, друзья! Долговой рынок капельку ожил, что приятно - еще пара недель такой динамики и портфели зеленым цветом нальются :) А лучше бы и вовсе сломать тренд, но пока на это я бы не рассчитывал. Ожил и новостной фон, ловите свеженькое! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Сразу на три выпуска сегодня прошел сбор заявок без предварительного уведомления, а значит стаканы нам ответят звенящей тишиной, вероятнее всего. Тем не менее, упомяну: РОСНЕФТЬ собирала денежки в выпуск 004Р-03 - десятилетние бумаги с полугодовыми купонами, ставка которых не раскрыта пока что, да и не так важно. А вот ГАЗПРОМ КАПИТАЛ собрал заявки сразу на два выпуска длинной в год: БО-003Р-05 и БО-003Р-08 общим объемом не менее 40 миллиардов рублей. Здесь уже известно про ежемесячные плавающие купоны с привязкой к КС и премией в 1%, что непозволительно мало! Старт у всех трех бумаг 11 ноября, в понедельник, но я бы не рассчитывал на улов :) 🍁 СЕЛИГДАР (🅰️➕🅰️🅰️➖) завязал с золотом и переключился на серебряные облигации, будут и такие у нас теперь. Итак, выпуск под шифром SILV01 соберет заявки 10 декабря. Его объем эквивалентен 2.5 тоннам серебра, не более. Срок обращения - 5 лет, а ставка квартального купона составит всего 4%. Напомню, что подобные выпуски переоцениваются ежедневно вместе со стоимостью драгоценного металла в основе по курсу, установленному ЦБ. Почему у серебряных бумаг купон скромнее, чем у золотых, мне неочевидно, да и большой вопрос, стоит ли заводить сейчас такого зверя в портфеле в принципе. Если надумаете - торги начнутся 13 декабря, но доступен выпуск будет лишь квалам почему-то. 🍁 Еще один квальский флоатер от муниципала появится на рынке в скором времени. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️➖) планирует в рамках выпуска 34025 собрать 19 ноября не менее 10 миллиардов рублей. Выпуск пятилетний, предусмотрена амортизация (35% после 2 лет торгов, по 25% по окончании 3 и 4 года, остаток при погашении). Оферт нет, купон имеет привязку к КС, значение которой фиксируется за три дня до нового купонного периода, а вот размер премии пока не раскрыт. Старт торгов - 22 ноября. 🍁 Аукционы МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ закончились печально: по флоатеру отмена, а выпуск 26247 размещен на 4 с копейками миллиарда - собственно, все что нужно про них знать :) И действительно, почему же никто не хочет брать ОФЗ даже среди крупных игроков? :) 🍁 Зарегистрирован выпуск эмитента ЭНЕРГОНИКА (🅱️🅱️🅱️, 001Р-05).  ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ $RU000A107R29 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️ и позитивный прогноз. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ❌ НОВОСИБИРСКАВТОДОР $RU000A108UJ6: кредитный рейтинг отозван по инициативе эмитента. Напомню, что несколько дней назад агентство присвоило рейтинг 🅱️🅱️🅱️. Параллельно от другого агентства у компании действует рейтинг 🅰️➖, и компания решила не портить себе картинку :) Зачем получали и платили деньги - вопрос риторический, но не все в конторе чисто, вероятно :) ➡️ ПРОМОМЕД $RU000A1061A2 получил подтверждение рейтинга 🅰️➖ и стабильного прогноза. 🧑‍🎓 НКР: ➡️ ВТБ $RU000A106TM6 $RU000A107W55 получил подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. А кто-то сомневался, даже несмотря на снижение стоимости акций в течение последнего десятилетия? :) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 РЖД по выпуску 001Р-28R $RU000A106ZL5 устанавливает купон № 14 (12.12.2024) в размере 20,29%. Средняя RUONIA + 1,20% в основе расчета. ---------- 🎈 Статистикой порадую по расписанию, пока небольшой перерыв, друзья! Успешного завершения биржевых дел, до скорого :) #новости #облигации

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 05.11.2024 12:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KpxrIuzn7EaokU4f-A6STYw-B-B&q= Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за третий купонный период, составившего 21 940 000 рублей (22,00% годовых). Выплаты произведены в полном объеме по 400 000 облигаций, что составляет 54,85 рубля на одну облигацию. Дата исполнения обязательств - 05.11.2024. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688 Сентимент: Положительный.

Главное на рынке облигаций на 30.10.2024 🌾 ОСВО предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-01, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Также предоставлено согласие на то, что эмитент вправе изменять конкретные формулировки изменений в условия выпуска биржевых облигаций в случае получения замечаний Московской биржи в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом. 🥡 «Ламбумиз» разместит акции по нижней границе ранее объявленного ценового коридора — 425-460 рублей за бумагу, то есть по 425 рублей за акцию. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up периодом 365 дней. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начинаются сегодня, 30 октября 2024 г., под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6. 🛠 НКР присвоило «Вератеку» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. 28 октября Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск компании. $RU000A100Q35 🚜 «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 8 по 14 ноября 2024 г. включительно. Дата приобретения — 21 ноября. Цена приобретения — 100% от номинала, плюс НКД. Владелец облигаций или уполномоченное им лицо должны направить требование по электронным адресам: эмитента (bonds@pr-liz.ru) или агента по приобретению (yu.volkova@ricom.ru, corp@ricom.ru). Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА». 📊 «НФК-СИ» установила ставку 23-го купона классических внебиржевых облигаций серии 001П-02 на уровне 98% годовых. Дата начала купонного периода — 22 ноября 2025 г., дата окончания — 22 декабря 2025 г. $RU000A105DS9 🏬 «АПРИ» установила ставки 9-12 купонов четырехлетних облигаций серии БО-002P-01 объемом 500 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с выкупом 19 ноября 2024 г. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BBB-.ru со стабильным прогнозом. ⛓️ «Феррум» установил ставку 15-го купона пятилетних облигаций серии БО-01-001P на уровне объемом 250 млн рублей 27,5% годовых. Ставки 14-25-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A107R29 🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей на уровне 25% годовых. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы. АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 29.10.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1188005 Резюме: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с ставкой 25% годовых. Дата выплаты запланирована на 4 февраля 2025 года, размер купонного дохода составит 62.33 RUB на облигацию. Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Добрый вечер, друзья! Вестники продолжают быть крайне скромными по объему полезной информации, да и рынок в чувство еще не пришел. Тем не менее, некоторые моменты требуют упоминания, о них и расскажу. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ выглядит крайне смелым и раскрывает героев завтрашних аукционов! Уж не знаю, насколько рынок готов к покупкам ОФЗ, но тем не менее... Представлены будут бумаги 26243 $SU26243RMFS4 (купон 9,8%, погашение в мае 2038 года) и флоатер, укатанный ниже плинтуса 29025 $SU29025RMFS2 (купон равен средней RUONIA за период, погашение в августе 2037 года). На прошлой неделе, напомню, аукционы провалились, а сейчас рынок выглядит сильно хуже :) 🍁 Заявления на регистрацию новых выпусков также в наличии, бесстрашная тройка эмитентов выглядит так: ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅰️➖, 001Р-06), ЭНЕРГОНИКА (🅱️🅱️🅱️, 001Р-05), АНТЕРРА (🅱️🅱️➖, БО-03). Если у ПКБ худо-бедно есть шансы разместиться (но явно с премией больше, чем 3% к ключевой), то по двум героям ВДО у меня большие вопросы. А если они готовы к купонной ставке 28-30%, которая позволит нынче собрать хоть что-то, то вопросов еще больше :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A1043K9 $RU000A102DS6 получает подтверждение рейтинга 🅰️➕ в четвертый раз подряд, равно как и стабильный прогноз. 🧑‍🎓 НКР: 🆕 Эмитент ВЕРАТЕК получил дебютный кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Машиностроительный холдинг уже зарегистрировал выпуск облигаций и, вероятно, в скором времени прибудет к нам на арену. 🆕 ДЕЛОПОРТС $RU000A0JVZB6 получает присвоение кредитного рейтинга на уровне 🅰️🅰️, прогноз стабильный. Выпуски у компании без почти без ликвидности, да и купон в одной из бумаг составляет 0,01%, будьте внимательны. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ по единственным своим бумагам 001Р-01 $RU000A107R29: купон № 4 (04.02.2025) составит 25%. Честные КС + 4% в основе расчета, верхнего ограничения нет. Однако премия относительно рейтинга 🅱️🅱️ выглядит нынче хуже рынка. 🍁 ФЕРРУМ по выпуску БО-01-001Р $RU000A106ZQ4: купон № 15 (28.12.2024) составит 27,5%. Щедрая премия в 6,5% к ключевой сопроводит выпуск ближайший год, само значение КС фиксируется за 30 дней до начала купонного периода, посему установка происходит сильно вперед. Осенью 2025 года предусмотрена пут-оферта с пересмотром порядка расчета. 🍁 Ну и напомню про эмитента АПРИ, который в результате раскрытия оферты выпуска БО-002Р-01 $RU000A105DS9 установил купон на ближайшие четыре квартальные выплаты в размере 28%. К слову, если вам значение не подошло, можно выйти через стакан даже повыше номинала. Осталось только пожелать эмитенту справиться с таким рекордным значением :) ---------- 🎈 Без статистики и свежих данных в онлайн-таблице после закрытия торгов мы с вами спать не пойдем, обещаю. Прекрасного вечера, дамы и господа :) #новости #облигации

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 29.10.2024 11:12 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gKtiwCU2FUOtBKegYzp4eA-B-B&q= Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-01 на уровне 25% годовых за 4-й купонный период. Общая сумма выплат составит 24 932 000 рублей, что соответствует 62,33 рубля на одну облигацию. Выплата будет произведена в безналичном порядке до 4 февраля 2025 года. Ссылки из новости: http://www.cbr.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688 Сентимент: Положительный.

Проект #купоныкаждыйдень Чередую работу с акциями и облигациями в портфеле. Свободные окошки без купонов ближайшие только в мае. И это, конечно, очень радует. 6 и 13 числа 📆 06.05 - 15 кандидатов Составила общую сводную табличку, в приложении к посту. ❌ Убрала замещайки по 70 тысяч. ❌ Убрала Енисей 01 $RU000A107R29 , дороже номинала, хотя многие как раз берут то, что ценится высоко рынком. ❌ Убрала с погашением весной или летом 2025. Слишком много сил на выбор бумаги, чтобы через полгода снова выбирать. Это Эйр лоанс 1 $RU000A1043L7 и Технология 01 $RU000A107DD7 ❌ Убрала с амортизацией. Не хочется усреднять, если есть выбор без неё. 👀 Из оставшихся сейчас очередь высоко рискованных. Беру разной надёжности вообще. Но с не очень долгим периодом. Так что выбрала Гарант инвест 10 $RU000A109791 , торгуется почти по номиналу. Взяла 11 штук сразу, наращиваю масштаб сделок для себя. Довольно свежий выпуск флоатера с ежемесячным купоном, первая выплата была в сентябре. Ведут тут канал, а открытость тоже важна @Garant_Invest_com_real Тот случай, когда была бы рада взять на первичном размещении, но удалось взять подешевле немного спустя некоторое время. Как запасной план, рассматривала Росагролизинг 001Р 5 $RU000A108447 (если б у Гаранта не было встречного предложения или цена ускакала вверх, пока я выбирала). #календарь #купоныкаждыйдень #пассивноеинвестирование #пассивное_инвестирование #купоны2025 #облигации #облигации2025 #гарант #флоатеры

Собрала флоатеры для тех у кого нет статуса квала, с высокой доходностью, средним рейтингом и с высоким КС (Купон привязан к ключевой % ставке) Флоатеры, это облигации с плавающей (переменной) процентной ставкой (ставкой купона).  1. Пионер-Лизинг БО-П03 $RU000A1013N6 Текущая купонная доходность 21% КС +6%. 2. Смартфакт БО-03-001P $RU000A108LN7 Текущая купонная доходность 20.3% КС +4.25%. 3. Сибнефтехимтрейд БО-02 $RU000A104DZ7 Текущая купонная доходность 21.9% КС +6.5% 4. Хайтек-Интеграция БО-01 $RU000A104TM1 Текущая купонная доходность 19.9% КС +4% - 5%. 5. Бизнес Альянс 001Р-03 $RU000A107QL2 Текущая купонная доходность 20% КС +4% 6. ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 $RU000A107R29 Текущая купонная доходность 19.9% КС +4% Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 06.08.2024 16:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cefsu5IzykKItDAWvCJEyA-B-B&q= Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 2-й купонный период, составившего 19 944 000 рублей (20% годовых). Выплата осуществлена в полном объеме на сумму 49,86 руб. на одну облигацию. Дата выплаты — 06.08.2024. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 06.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ЕнисейАгроСоюз", 2435006523, RU000A107R29, 4B02-01-13304-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1160512 Резюме: В соответствии с корпоративным действием, АО "ЕнисейАгроСоюз" планирует выплату купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 в размере 49.86 рублей на облигацию. Дата выплаты запланирована на 6 августа 2024 года, с фиксацией списка на 5 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Новый выпуск #облигации Хромос Инжиниринг: обзор перед размещением 📊BB от Эксперт РА 15.03.24 💰купон КС+475, ежемесячный ⏳3 года (колл), объем 250 млн. Сбор 01.08.24 Хромос занимается производством хроматографов – это приборы для анализа состава смесей, – а также сопутствующего оборудования для лабораторий. Серийное производство начали с 2004 года. Основную долю выручки приносят клиенты из нефтегазового сектора, в т.ч. Роснефть, Лукойл, Башнефть, Газпром • Структурно это группа компаний, сюда входят производственная часть (с филиалами в ОАЭ и Узбекистане), R&D и балансодержатели недвижимости • Заемщиком выступает ООО «ХРОМОС Инжиниринг» – управляющая компания группы, через которую проходят основные денежные потоки, по ней же нам показывают отчетность РСБУ ⚠️Полноценной МСФО на всю группу нет Из того, что есть, компания выглядит как еще один бенефициар импортозамещения. С 2022 года сильно прибавляет по выручке/прибыли. На фоне роста бизнеса имеет отрицательный денежный поток и сильно выросшие дебиторку с запасами (в основном сырье и материалы) – поскольку работает в основном по контрактам с постоплатой 👉Ситуация очень похожа на то, что мы недавно видели у Миррико https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/c0ba761b-a67d-419c-b729-7bb71d2e17d4/ , сектор и круг клиентов у них тоже схожий. Именно поэтому большим криминалом не кажется, но немного добавить тут прозрачности, по примеру той же Миррико, – явно не помешало бы 💰По долгу сложнее: • Хромос рейтинговался по отчету за 9мес’23, долг на тот момент был сравнительно невысокий, чуть более 250 млн. Эксперт РА сообщал, что за счет нового займа и выборки банковских кредитных линий нагрузка вырастет примерно в 4 раза в следующие два года (с ростом долг/EBITDA 0.9х > 3х) • А по факту это случилось уже в 1кв’24, компания подобралась к 1 млрд. заемных средств и новый выпуск еще на 250 млн. под высокую ставку эту ситуацию тоже не улучшает Итоговая стоимость обслуживания, полагаю, получится в районе 150-200 млн./год, для Хромоса это вполне подъемно. Не идеально, но пока приемлемо. И если не случится завала в бизнесе, то первый важный чекпоинт будет только в марте 2025, на пут-оферте по выпуску $RU000A108405 📊Параметры чуть хуже рынка. Базовый стандарт для нижних рейтингов сейчас КС+500. Но сантимент по Хромосу хороший: их прошлый выпуск выходил с низким для того периода купоном 18,25%, разошелся довольно быстро и держался в стакане приемлемо (про апсайд там речи изначально идти не могло, да и рынок уже начал снижаться) Поэтому считаю условия вполне адекватными, тем более даже флоатеры КС+400 в BB торгуются сейчас как минимум на номинале (Бизнес-Альянс $RU000A107QL2, Енисей $RU000A107R29), особого ценового риска тут нет Чисто спекулятивно – апсайд здесь не прям очевидный (хотя и такого не исключаю). Еще сложность – что в тот же день собирают две более-менее интересных ВДО, Байсэл и Директ Лизинг, суммарно это уже 700 млн., из них 500 квальские. Плюс Самолет, который тоже оттянет на себя часть спроса, даже при неприличном снижении спреда. Поэтому размещение может чуть затянуться – проблемы в этом не вижу, флоатеры это все же больше не про апсайды, а про посидеть в высоком купоне ⚠️Сразу после анонса этого размещения Хромос зарегистрировал еще один выпуск. Но далее они пояснили, что собирать его будут не сразу, а после освоения средств по текущему, и регистрацию планируют отозвать. Запас в несколько месяцев, думаю, что есть 👉Планирую поучаствовать, без четко определенных целей, до появления чего-то посвежее и поинтереснее. Доходность устраивает, в плане кредитного качества пока тоже вполне спокоен (но в следующие отчеты посматривать, безусловно, стоит). Предзаказы собирают Юнисервис и Риком, думаю и без них аллокации не будет, но с ними явно удобнее #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 30.07.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1157364 Резюме: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 RUB. Купонный доход составит 54.85 RUB с годовой ставкой 22%. Дата выплаты запланирована на 5 ноября 2024 года, с фиксированной датой 2 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 30.07.2024 09:39 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AEoUNbAixUGxRYlc9d4viw-B-B&q= Резюме: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз" объявило о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-01. Процентная ставка на третий купонный период составит 22,00% годовых, что соответствует выплате 54,85 руб. на одну облигацию. Общая сумма выплат за третий купонный период составляет 21,94 млн рублей. Выплата будет произведена 5 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#облигации ⚡️Собрал флоатеры для тех у кого нет статуса квала, с высокой доходностью, средним рейтингом и с высоким КС (Купон привязан к ключевой % ставке) Флоатеры, это облигации с плавающей (переменной) процентной ставкой (ставкой купона).  1. Пионер-Лизинг БО-П03 $RU000A1013N6 Текущая купонная доходность 21% КС +6%. (Минус высокая цена) 2. Смартфакт БО-03-001P $RU000A108LN7 Текущая купонная доходность 20.3% КС +4.25%. 3. Сибнефтехимтрейд БО-02 $RU000A104DZ7 Текущая купонная доходность 21.9% КС +6.5%. (Минус высокая цена) 4. Хайтек-Интеграция БО-01 $RU000A104TM1 Текущая купонная доходность 19.9% КС +4% - 5%. 5. Бизнес Альянс 001Р-03 $RU000A107QL2 Текущая купонная доходность 20% КС +4% 6. ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 $RU000A107R29 Текущая купонная доходность 19.9% КС +4% Список флоатеров для квалов тут - Ссылка. Готовимся к заседанию ЦБ и повышению % ставки

ТОП корпоративных влоатеров с повышенным риском Таких облигаций на фондовом рынке представлено не много. В последние пару лет подобные эмитенты с низким кредитным рейтингом ушли финансироваться через краудлендинговые площадки. Перед покупкой таких облигаций нужно чётко понимать, что это повышенный риск. Присутствует высокая вероятность просрочек выплат купонов, а также вероятность дефолта. А дефолт — это полная потеря всех вложенных средств без возможности их возврата. Здесь, в отличие от краудлендинга, никто не будет заниматься исполнительными производствами, подавать в суд и пытаться как-то вернуть вложения. В облигациях никто этим не занимается — если дефолт, то всё, конец. 1. Пионер-Лизинг-БО-П03 ($RU000A1013N6) - 22% доходность предыдущего купона 2. Бизнес Альянс 001Р-03 ($RU000A107QL2) - 20% доходность предыдущего купона 3. Хайтэк-Интеграция ($RU000A104TM1) - 20% доходность предыдущего купона 4. ЕнисейАгроСоюз 001P-01($RU000A107R29) - 20% доходность предыдущего купона 5. Сегежа 003P-03R ($RU000A107BP5) - 19,55% доходность предыдущего купона 6. Сегежа Групп 003Р-04R ($RU000A108991) - 20,30% доходность предыдущего купона 📈 Средняя доходность купона составляет 20,31% годовых, а средняя стоимость облигаций — 1006 рублей. Были ещё несколько выпусков, по которым выплаты купона происходят 2 раза в год, но доходность купона там совсем немного выше, чем у качественных корпоративных флоатеров, поэтому я даже не стал их рассматривать и добавлять в эту подборку. Как по мне, рассматривать такие облигации для крупных вложений я бы не стал, только если выделить на них совсем маленькую часть портфеля. Риск высокий, но разница с качественными облигациями всего 1,5-2% годовых, что не так много для такого риска. ------------------ 🎁 ПРОМОКОД: tinvBESSONOVu До 20 000 рублей в подарочных акциях для тех, кто ещё не пополнял брокерский счёт. Промокод нужно отправить в чат с поддержкой Тинькофф Инвестиции (без дополнительных слов, приветствий и пробелов) ------------------ Ставьте 👍 и Подпишитесь, если вам был полезен и интересен мой пост. #облигации #пульс #пульс_оцени #флоатеры #вдо

#АнтиКофемания ☕ Получил купоны по $RU000A106FN3 и погашение по облигациям Роснано. Докупил 4 облигации на счет . Купил: #облигации_офз (8,2% 🔽 -0,6%) ОФЗ 26222 {$SU26222RMFS8} - 963,5, до 16.10.2024, получим 7,6% (13,7% годовых) #облигации_топ_доходность (14,5% 🔼 +1,8%) Славянск ЭКО $RU000A103WB0 - 2*942,3, до 13.10.2026, получим 35%, доходность (13,7% годовых). Не понятно почему по облигации купоны только до октября указаны. Купон фиксированный, оферты тоже не нашел. Кто знает напишите что с ней не так. ЕнисейАгроСоюз $RU000A107R29 - 2*996, до 30.01.2029, купон плавающий и по текущей ставке доходность (19,6% годовых). #облигации_фонд (11,0% 🔽 -1,5%) $TBRU Докупил 172 лота, средняя в портфеле 5,65 🪙 Копим дальше. Всем удачи. С чего все началось: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MaxVolkov/9f4ee8c1-60b9-4ecc-871f-a64029efc659?utm_source=share Все покупки только для эксперимента и не являются ИИР.

ФЛОАТЕРЫ рейтинга 🅱️, привязанные к КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ЦБ (ставка ЦБ + %) ЧАСТЬ 2️⃣ ✅ Сибирский КХП 001Р-01 🔎 $RU000A101947 🕵️ Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A101947 🪙 Купон: КС + 4,75% 🗓️ Выплат в год: 4 🚨 Статус "квал": Нет / Да 🆎 Рейтинг: ВВ 💰 Ближайший купон: 20,75% (51,73₽) 22 марта ✅ ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 🔎 $RU000A107R29 🪙 Купон: КС + 4% 🗓️ Выплат в год: 4 🚨 Статус "квал": Нет / Да (от брокера) 🆎 Рейтинг: ВВ 🗓️ Дата погашения: 30.01.2029 💰 Ближайший купон: 20% (49,86₽) 7 мая ✅ Бизнес АЛЬЯНС 001Р-03 ⚠️ Пока нет в ТИ ‼️ 🔎 $RU000A107QL2 🪙 Купон: КС + 4% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨 Статус "квал": Да 🆎 Рейтинг: ВВ 💰 Ближайший купон: 20% (16,44₽) 6 марта ✅ ПЗ Пушкинское 001Р-02 🔎 $RU000A107LU4 🪙 Купон: КС + 3% 🗓️ Выплат в год: 4 🚨 Статус "квал": Да 🆎 Рейтинг: ВВВ- 💰 Ближайший купон: 19% (47,37₽) 23 апреля ✅ ДиректЛизинг 002Р-02 🔎 $RU000A1078X8 🪙 Купон: КС + 3% 🗓️ Выплат в год: 12 💯 Номинал: 949,9р. 🚨 Статус "квал": Да 🆎 Рейтинг: ВВ+ 💰 Ближайший купон: 19% (14,83₽) 22 марта ✅ Симпл Солюшнз Кэпитал 001Р-01 🔎 $RU000A107SG8 🪙 Купон: КС + 3% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨 Статус "квал": Да 🆎 Рейтинг: - 💰 Ближайший купон: 19% (15,62₽) 18 марта ✅ Ашинский метзавод 01 🔎 $RU000A0JUQC5 🕵️ Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A0JUQC5 🪙 Купона: КС + 1,5% 🗓️ Выплат в год: 2 🚨 Статус "квал": Нет 🆎 Рейтинг: - 💰 Ближайший купон: 16,5% (82,27₽) 17 июня ‼️‼️ "Квал": Нет / Да - означает, что для покупки наличие статуса "Квала" зависит от брокера‼️‼️ По возможности, первым укажу как в Тинькофф. Если есть неточности, пишите, исправлю.

Еще не много про жирный флоатер, но не за космические деньги. Я не давно писал про мега перепроданные флоатеры: $RU000A104V26 c купоном КС+3, 3 и бомбической ценой в 1050. $RU000A104XJ9 с ОГРОМНЫМ купоном КС+9, но по сумасшедшей цене 1135. Я обещал купить это чудо, но пока не получается. Разрыв между покупкой продажей 20рублей и рынка нет. И вот жир за вменяемые деньги: $RU000A107R29 КС+4. Цена номинал. Но... Рейтинг 2Б. Много брать не советую. Но цена, хороша.

КС осталась прежней, а значит флоатеры продолжают быть хитом сезона (По информации опытных инвесторов в сфере облигаций). Также в пользу этого довода говорит информация об изменении в большую сторону границы диапазона прогноза КС на 2024. Поэтому продал свою маленькую позицию, которая была в эмитенте РКК,вып. 2. $RU000A105ZW4 У конторы сейчас тревожный рейтинг ССС, из-за недавнего тех. дефолта. Лично сам, предполагаю что это была манипуляция. Не утверждаю. Но люди в РКК верят. Ибо котировки достаточно быстро вернулись к уровню номинала. На всеобщей панике я не продал. Дно не откупал, ибо боюсь таких моментов. Но и на пике подъема после падения тоже не успел. В итоге зафиксил минус 2.48%. Однако бумагу держал давно. Три купона получено. Так что убыток совсем не сказался на моем финансовом самочувствии. Затем приобрел необыкновенно быстро добавленный в католог эмитент Енисей Агро Союз $RU000A107R29 Рейтинг ВВ. Купон квартальный. Флоатер со значением + 4% к КС. Бумага пятилетка. Вполне себе рабочий вариант. Цена бумаги сейчас - номинал с копейками. Это приятно. Взял 32 бумаги. В будущем, при пополнении счета, возможно доберу позицию до 50 или 100 штук, если цена сильно не поднимется. Всю остальную свою мелкую возню описывать не хочу. На прицеле держу Нику с её новым выпуском. Но еще не определился. Не ИИР. Описал свои действия по рынку. С прошедшим Днем Св. Валентина! Всем желаю любить и быть любимыми. Удачи и зеленых портфелей.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣4️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Статистика актуализирована, дорогие читатели. Свежие данные по итогам сегодняшних торгов в виде картинок и таблиц рад вам представить :) Начну с тройки бумаг, обративших на себя мое внимание: 1️⃣ МФК САММИТ $RU000A107S85 заканчивает размещение за два дня. Безусловно, объем выпуска небольшой, однако достойная премия к ключевой ставке способна привлечь внимание даже к флоатеру. Некоторым эмитентам стоит поучиться :) 2️⃣ ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ $RU000A107R29 отметился достаточно внушительными продажами, причины которых неизменны. В день размещения большую сумму взял на себя организатор, для которого продажа по номиналу тоже хлеб. Да и в целом - для флоатеров пребывание у номинальной стоимости достаточно типичная картина, а вот всякие ракеты и просадки в выпусках скорее можно рассматривать как аномалию - ведь доходность на выходе предсказать невозможно. 3️⃣ МИКРАН $RU000A106F08 - топ два по падению цены на объеме. Спорная доходность для рейтинга 🅱️🅱️🅱️, безусловно, однако и не сказал бы, что плохая. А ведь до повышения ставки выпуск выглядел весьма привлекательно :) ➡️ В онлайн- таблице актуализированы абсолютно все данные, пользуйтесь, дамы и господа. Эмитент ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ переехал из таблицы ВДО к коллегам повыше ввиду получения кредитного рейтинга (увы, новость о рейтинге пришла после вестника, но завтра обязательно попадет в пост). Ссылка прежняя: https://clck.ru/37MMxV 😉 Утро завтра ожидается очень насыщенным, но всему свое время :) Проведите вечер с любимыми, друзья, до встречи! #облигации #cтатистика

⚡️События рынка облигаций: 07.02.2024 года. 1️⃣Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации АО «ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. $RU000A107076 2️⃣ПАО «ГК «Самолет» увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. $RU000A104YT6 3️⃣ООО «Боржоми Финанс» приняло решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. {$RU000A102SK1} 4️⃣ООО «Феррони» установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. $RU000A103XP8 . 5️⃣АО «ЕнисейАгроСоюз» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. $RU000A107R29 За информацию спасибо сервису Бумин. #облигации #новости #пульс

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 06.02.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A107R29 6 февраля стартовало размещение пятилетних облигаций ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01. Выпуск объемом 400 млн рублей пыл полностью размещен в первый день торгов за 740 заявок. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. $RU000A107C91 Завершил размещение выпуск МСБ-Лизинг 003P-02, доразместив последние 14 млн 148 тыс. из 300 млн рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 397 выпускам составил 827,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,63%.

📉 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И ОБЛИГАЦИЙ 🔹"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "ЭнергоТехСервиса" на уровне ruA- со стабильным прогнозом $RU000A103828 $RU000A107D74 🔹РСХБ установил финальный ориентир премии к RUONIA бондов объемом от 10 млрд руб. на уровне 130 б.п #рсхб 🔹ГК "Самолет" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 14,75% и увеличила объем размещения облигаций почти в 2,5 раза, до 24,5 млрд рублей #самолет #smlt 🔹"Сфера финансов" установила ставку 13-го купона облигаций БО-01Р-01 на уровне 12% #RU000A0ZYU54 🔹РСХБ увеличил объем размещения облигаций с привязкой к RUONIA до 20 млрд рублей #рсхб 🔹"Боржоми финанс" 23 февраля досрочно погасит выпуск дебютных облигаций на 7 млрд рублей {$RU000A102SK1} 🔹ГТЛК выкупила по оферте 36,9% выпуска облигаций 001Р-03 на 3,7 млрд рублей 🧾Купоны квартальные, переменные Ставки 29-42-го считаются по формуле: Ключ ЦБ + 2.2% $RU000A0JXE06 🔹"МСБ-лизинг" завершил размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей 🧾Купоны ежемесячные Ставка 1-12 🟰 18% годовых, 13-24 купонов 🟰17% годовых, 25-36 купонов 🟰 16% годовых. $RU000A107C91 🔹Птицефабрика "ЕнисейАгроСоюз" завершила размещение дебютных облигаций на 400 млн рублей 🧾 Купоны квартальные Ставка 1-го купона 🟰 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов переменные и рассчитываться по формуле: Ключ ЦБ + 4% $RU000A107R29 🔹"Евротранс" готовит "зеленые" облигации на 2 млрд рублей - АКРА #евротранс P.S.: Подробная информация представлена на сайте RusBonds #новости #рейтинг #облигации

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣6️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Друзья, статистика в экспресс - режиме, батарейка садится :) 1️⃣ МСБ ЛИЗИНГ $RU000A107C91 и ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ $RU000A107R29 закончили размещения выпусков. Второму помогла невидимая рука, купившая по номиналу более 180 миллионов одной сделкой. 2️⃣ СЕЛЕКТЕЛ $RU000A105FS4 забрал весь топ единоразовых продаж. Я не знаю, какая буря там приключилась, новостные ленты молчат. Может быть кто-то большой просто в другой выпуск ушел. 3️⃣ ЭР ТЕЛЕКОМ $RU000A107BZ4 и АЭРОФЬЮЭЛЗ $RU000A107AW3 продолжают покупать при практически полном отсутствии продаж. Вероятно, на фоне разочарования сегодняшним купоном Самолета, но кто знает :) ➡️ Табличка обновлена, плюс на второй вкладке обновлены ВДОшные флоатеры с сегодняшней новинкой: https://clck.ru/37MMxV 🙄 Я всё, пора на воздух :) До скорого, прекрасного вечера! #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣6️⃣❄️0️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 👩‍🎨 Доброе утро, дорогие читатели! Нам сегодня свежую курочку подвезли, и пару интересных сборов первички. Обо всем оповещу, приступаем! 1️⃣ ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ приходит на биржу впервые, и дебют нельзя назвать громким. Все мы помним, как размещался вчера флоатер от БИЗНЕС - АЛЬЯНСА с аналогичной премией к ключевой - тут, вероятно, ситуация будет получше, все таки новичок, однако сам формат переменных купонов рынку явно надоел. Есть цель разместиться быстро - будьте добры стабильный купон хотя бы на три годика. Здесь же помимо непрогнозируемого купона еще и возможностей досрочного погашения натыкали столько, что страшно шаг влево и вправо сделать. Курочка, получается, настоящий деликатес, для гурманов, еще и квалифицированных :) ▶️ Историей размещений порадовать не смогу ввиду ее отсутствия, а вот про компанию немного расскажу. Птицефабрика "Енисейская" основана в 1974 году, а с 2015 входит в состав группы предприятий "Енисейагросоюз". В 2016 году стартовал проект про расширению производственных мощностей и увеличению объема выпуска, благополучно завершивший два этапа реализации в 2023 году. Сейчас стартовал третий - производится реконструкция одной из площадок. Цели у бизнеса достаточно тривиальные - импортозамещение, самообеспечение края и лидерство на региональном рынке. Компания предоставляет около 450 рабочих мест. ⏺ О первичке сегодня не могу не упомянуть: заявки принимаются на десятимиллиардный выпуск РОСССЕЛЬХОЗБАНКА (флоатер, RUONIA + не более 1,4%), а также выпуск сопоставимого размера ГК САМОЛЕТ (ориентир купона не выше 16%, но прямо очень маловероятно, что удержит этот самый ориентир). Во втором случае ожидается явно повышенный спрос :) 🔢 Тикер новинки уже доступен: 🐓 ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ 📑 Выпуск: 001Р-01 🔠 Тикер: $RU000A107R29 😺Отличного дня и до скорой встречи, друзья! #новые_размещения #облигации #новости