ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ
1️⃣3️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
😉 Успели выспаться, друзья? После вчерашнего вечера это было непросто :) А я тут все про облигации, должна же стабильность в мире присутствовать :)
✅ Три выпуска вы сможете обнаружить в стакане после обеда:
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟢 РЕСО - ЛИЗИНГ БО-П16
📊 🅰️🅰️➖
🔹 ISIN: $RU000A10AV23
▪️ Купон фиксированный: 21,5%
▪️ PUT-оферта через 1 год
▪️ Погашение через 10 лет
▪️ Рейтинговый отчет:
➖
https://raexpert.ru/releases/2024/apc04d (04.04.2024)
Потерявшийся во вторник на первичке выпуск таки начинает торги сегодня. Но параметры неинтересны, а в стакане предложения могут и не появиться вовсе. Так что едем дальше :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟢 КАРШЕРИНГ РУССИЯ 001Р-05
📊 🅰️
🔹 ISIN:
$RU000A10AV31
▪️ Купон фиксированный: 25,5%
▪️ Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 1,25 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5440/ (29.01.2025)
——————
🏦 Финансовые показатели эмитента (за 9 месяцев 2024 года):
💬 В скобках указаны суммы за аналогичный период прошлого года.
⬆️ Выручка: 17,4 млрд. (12,3 млрд.)
⬇️ Чистая прибыль: 130 млн. (1,06 млрд.)
🟢 Краткосрочные заемные средства: 1,7 млрд. (6,6 млрд.)
🟡 Долгосрочные заемные средства: 9,4 млрд. (9,6 млрд.)
Удивительно, насколько легко переварил рынок понижение кредитного рейтинга компании, случившееся на днях. Но не мне судить, я о делах земных :) Удивительное дело, но по состоянию на день сегодняшний купон более-менее в рынке, а по первичным заявкам аж частичное исполнением маячит. Однако чувств к компании я не питаю, а вариант с достаточно коротким флоатером компании 001Р-04
$RU000A109TG2 также имеет право на жизнь, хоть и риски снижения цены у бумаг с плавающим купоном нынче имеются :) По заемным средствам, кстати, все не так уж и плохо - как минимум короткий долг немножко утихомирили, авось на горизонте недлинного выпуска ничего критичного не случится.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟢 ВИС ФИНАНС БО-П07
📊 🅰️ / 🅰️➕
🔹 ISIN:
$RU000A10AV15
▪️ Купон фиксированный: 25,25%
▪️ Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 1,5 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4894/ (03.07.2024)
➖
https://raexpert.ru/releases/2024/jul31b (31.07.2024)
——————
🏦 Финансовые показатели эмитента (за 9 месяцев 2024 года):
💬 В скобках указаны суммы за аналогичный период прошлого года.
▶️ Выручка: 1 млрд. (995 млн.)
⬇️ Чистая прибыль: 98,5 млн. (146,3 млн.)
🟡 Краткосрочные заемные средства: 2,54 млрд. (2,24 млрд.)
🔴 Долгосрочные заемные средства: 10,6 млрд. (7,1 млрд.)
Удивительная компания - еще на днях по оферте выпуска БО-П01
$RU000A102952 установила не очень рыночный купон, выкупив больше половины выпуска, а теперь эту же сумму примерно и занимает. Наверное, сильно сэкономили :) Репутация не очень, частенько фигурирует в судебных разборках, но, наверное, это присуще многим инфраструктурникам. Вот только неочевидно, какой суд станет критичным, увы. Так что, несмотря на повышенный спрос на первичке (также ожидается аллокация в выпуске) и пристойные буквы рейтинга, формат "купил и забыл" тут не прокатит. Купил, и гляди в оба, скорее :) Альтернатива покороче - выпуск БО-П05
$RU000A107D33 с офертой в июне, который на этом горизонте принесет чуть больше денег :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
❇️ На первичке сегодня несколько имен:
🟢 СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03
📊 🅰️🅰️🅰️
🔸 Ориентир купона: не выше 10% в $
🔸 Расчеты в рублях
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 3,5 года
🔸 Начало торгов - 18 февраля
🟢 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ. РУ 001Р-04
📊 🅰️➖
🔸 Ориентир купона: не выше 26%
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 1,5 года
🔸 Начало торгов - 18 февраля
😉 Прибыльных торгов, дамы и господа!
#облигации
#новые_размещения