Форум об облигации Совкомбанк СЗО-02

#nrd Тикеры: $RU000A107C59 Время новости: 06.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомбанк", 4401116480, RU000A107C59, 4-18-00963-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1222539 Резюме: ПАО "Совкомбанк" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии СЗО-02 в размере 1900.32 долларов США на одну облигацию. Дата выплаты назначена на 6 февраля 2025 года, а дата фиксации списка - 5 февраля 2025 года. Облигации зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО «Совкомбанк» Тикеры: $RU000A107C59 Время новости: 06.02.2025 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=38gYaTqsLUuVcApLthxmEg-B-B&q= Резюме: ПАО «Совкомбанк» объявил о выплате купонного дохода по облигациям серии СЗО-02 за 5-й купонный период, составившего 31 874 067,36 рублей, что соответствует 19,38 долларов США на одну облигацию. Выплата будет произведена денежными средствами в безналичном порядке по курсу 98,0556 рублей за доллар США на дату окончания купонного периода, 06.02.2025. Обязанность по выплате исполнена в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052, http://www.sovcombank.ru Сентимент: Положительный

Как обещал, обновляю таблицы по валютным ($) замещайкам и субордам, с текущими доходностями… Сам держу в разных долях практически все из списка, кроме ВТБ ЗО- Т1 $RU000A1082Q4 (опасаюсь проблем с достаточностью капитала). Если пролистаете мои посты за Q4/24 — акцентировал эти облигации на пиках доходностей, сейчас котировки подросли на 7—12%, но, думаю, вскоре еще подорожают. Дефицитный становится «товар» :) Напомню, что у Альфа ЗО-850 $RU000A108Q29 в апреле оферта и пересмотр купона (выйдет сладко); у Совкомбанк СЗО-02 $RU000A107C59 в мае. Непонимаю, как все на это смотрели и не набирали их тогда… взлетели хорошо, но это еще не предел. Про Россия 2030 уже написал, сравнимо с этим выпуском интересен Газпром Капитал 2034 $RU000A105A95 . Полюс очень задрали, с ГТЛК по другим выпускам риски возрастают, «золотой» Селигдар остается в фаворитах.

$RU000A107C59 Расчет возможного купона по Совкомбанк СЗО-02 к оферте 06.05.2025: YST 5Y сейчас 4,37 + 6,38 = 10,75%… если снизят еще ставку, и YST упадет до 4% (что не факт) — будем иметь купон порядка ~10,3%… Отмечаю те валютные облигации, которые считаю сейчас наиболее интересными в свете скорого пересмотра купона по оферте. И еще раз сделаю акцент, что ближайшие годы ТЕКУЩАЯ доходность купона на мой взгляд важнее чем доходность к погашению. Какие долларовые ставки будут через 2—3 года никто не знает. По рублю тоже 12% относительно недавно казались «сладкими» ;)

#disclosure Компания: ПАО «Совкомбанк» Тикеры: $RU000A107C59 Время новости: 06.11.2024 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f9HlvF05mkOOuDFLjX4MIQ-B-B&q= Резюме: ПАО «Совкомбанк» объявил о выплате купонного дохода по облигациям серии СЗО-02 за 4-й купонный период, который составил 31 874 235,09 рублей, или 19,38 долларов США на облигацию. Выплата произведена в полном объеме в установленный срок 06.11.2024. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052, http://www.sovcombank.ru Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107C59 Время новости: 06.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомбанк", 4401116480, RU000A107C59, 4-18-00963-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1191220 Резюме: ПАО "Совкомбанк" объявил о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии СЗО-02 в размере 1900.33 долларов США на одну ценную бумагу, которая состоится 6 ноября 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 5 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО «Совкомбанк» Тикеры: $RU000A107C59 Время новости: 06.08.2024 14:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sAKIiU7LEEiDI7AMrUTpsg-B-B&q= Резюме: ПАО «Совкомбанк» объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии СЗО-02 за третий купонный период, который составил 27 612 886,71 рублей. Каждый держатель облигаций получит 19,38 долларов США (или 1 646,27 рублей) в безналичной форме. Выплата произведена в полном объеме и в установленный срок. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107C59 Время новости: 06.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомбанк", 4401116480, RU000A107C59, 4-18-00963-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1160368 Резюме: ПАО "Совкомбанк" объявил о выплате купонного дохода по облигациям серии СЗО-02 в размере 1646.27 долларов США на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 6 августа 2024 года, с фиксацией списка владельцев 5 августа 2024 года. Ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Положительный.

Поступил вопрос от @Germanicus (спасибо за донат!) — какие замещающие облигации могут быть интересны в качестве инструмента валютных инвестиций. Мне больше всего сейчас интересны рискованные бесконечные субординированные $ облигации (для квалов) основных наших Банков, благо все эти бумаги уже переведены в российскую юрисдикцию, что сняло по ним ключевые риски. В остальном же — да — опасность инвестиций в суборда никуда не делась (по ним Банки первым останавливают выплаты в случае возникновения проблем с достаточностью капитала), но состояние финансового сектора сейчас хорошее, упомянутые Банки динамично развиваются, достаточность капитала находится на безопасных уровнях, и перспективы на ближайшие 12~18 мес более-менее внушают доверие (насколько это вообще возможно в текущей глобальной ситуации). Обратите внимание на сроки оферт по этим субордам — через 2~3 года есть большая вероятность что Банкам будет выгодно их погасить, либо по некоторым купоны существенно повысятся. Конечно, можно (разумно) опасаться на следующее десятилетие сценария глобальной гиперинфляции (как в 70е) со ставками в США выше 10%. С другой стороны при любом более позитивном сценарии долгосрочная фиксация валютной доходности на уровнях близких к 10% и более выглядит крайне заманчиво. $RU000A107746 - TCS Perp2, «бесконечный» $ суборд от T-Банка, квартальный купон 6%, текущие котировки на уровне ~78%, так что купонная доходность (APY) ~7,7%. Оферта ожидается 20.12.2026, дальнейший купон будет посчитан UST 5Y + 5,15% (то есть 9,63% по текущим исходным). $RU000A107B84 Совкомбанк СЗО 1, «бесконечный» $ суборд с квартальным купоном 7,6% годовых (APY ~9%), текущие котировки на уровне 83,5%. Оферта 17.02.2027, новый купон UST 5Y + 6,362% (10,84%). $RU000A107C59 Совкомбанк СЗО-02, «бесконечный» $ суборд с квартальным купоном 7,75% годовых, текущие котировки на уровне 90% (APY ~8.5%). Оферта 06.05.2025, новый купон UST 5Y + 6,38% (10,84%). $RU000A108BD9 Альфа-Банк ЗО 400, «бесконечный» $ суборд с квартальным купоном 5,9% (APY ~8.2%), текущие котировки на уровне 71%. Оферта ожидается 23.05.2027, новый купон UST 5Y + 4,568% (9,048%). $RU000A108N55 Альфа-Банк ЗО 500, «бесконечный» $ суборд с квартальным купоном 8,13% (APY ~10,4%), текущие котировки на уровне 78%. Оферта ожидается 30.04.2028. Купон уже пересчитан. $RU000A1082Q4 ВТБ ЗО-Т1, «бесконечный» $ суборд с полугодичным купоном 9,5% (APY ~13%), текущие котировки на уровне 71%. Оферта ожидается 06.06.2034. Купон уже пересчитан. У этих Банков и многих наших экспортеров есть еще обычные валютные облигации с фиксированными сроками/купонами, по ним доходность (APY) колеблется в районе 7~9%… В Газпром и Русал я бы сейчас не залезал. Норникель надежно, но не особо выгодно. От евро я держусь подальше. Как то так, надеюсь был полезен.

🙋🏻‍♂️ Друзья, всем дня выборов! То есть инвестиций! Решил, свои последние действия на фондовом рынке оформить в один пост. 🥳 Начнем с хорошей новости, на этой неделе пришел инвестиционный налоговый вычет, который сразу же был направлен обратно на ИИС. 🏠 $PIKK Я полностью продал бумаги компании ПИК. Как говорится, продал ПИК на пике. Бумаги показывают странный рост, но отчетности компания не публикует. Предпочитаю не находиться в неведении и забрал свои 30%, но доля была небольшая. На коррекции планирую купить бумаги их конкурентов - Эталон. 🔸 Также продал всякую мелочевку - компанию Россети $MRKP, с внезапно 100% прибылью, и Астру $ASTR . 🏦 Докупку в портфель я совершил одну. Пока доллар в районе 90 рублей, купил вечную замещающую облигацию Совкомбанка $RU000A107C59 . Облигация вечная - значит не имеет срока погашения. Погасить ее компания может, при желании, в дату колл-опциона. Следующий колл-опцион планируется в июне 2025 года. 🔸 Идея в том, чтобы купить облигацию ниже номинала с хорошей купонной доходностью и дождаться возможного погашения через год. Если компания не захочет гасить облигацию, то следующие купоны будут равны значению Индекса Пятилетних Американских Трежерис (5YUST Rate) + 6.38%. Что на сегодня дало бы, 10.6% долларовой купонной доходности. Не думаю, что в ближайший год ставку ФРС сильно поднимут и доходности трежерис существенно упадут. Основной риск это невыплата купонов по вечным бондам при низкой достаточности капитала Совкомбанка. Риск реален, Совкомбанк уже приостанавливал выплату купонов по своим вечным бондам. 💸 $USDRUB Также перед выборами купил наличные доллары в банкомате Тинькофф. Курс там чуть менее приятный, чем на бирже - 95.3 рубля. Но долларовая подушка никогда не бывает лишней. Мало ли 😁 ‼️ Не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией #ЗО #акции #деньинвестиций

"БУКБИЛДИНГ" 🍷 Решил отменить заявку на АГК Кристалл ($KLVZ), попахивает каким-то нагибаловом. Здесь можно почитать мое сочинение по Кристаллу: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/GOLD.100/f4b6b289-2519-4ba2-88a2-5cbee25e939a/ Отдельная история с отменой заявок и блокировкой денег на до ближайшего рабочего дня: "К сожалению, в рамках чата у нас нет возможности снимать заявки. Обратитесь, пожалуйста, к трейдерам и сможете снять торговое поручение через трейдеров по номеру 8-800- в будние дни." Я понимаю в $DIAS была переподписка 25х, а тут то чего? Размещаются дорого. Да объем маленький, но и помощи Пульсян нет, а они оказывают сильное влияние на рынок. 🏦 Тинькофф прокомментировал это так: "Поучаствовать в IPO компании "Кристалл" на нашей платформе не получится. Каждое размещение брокер рассматривает индивидуально. Если риск инвестиции показался слишком высоким, брокер принимает решение не участвовать в IPO." 🤔Любопытный факт, что АГК Кристалл, по примеру Диасофта, так же сократил время формирования книги. Берите пример, так сказать, а то некоторые книгу не могут закрыть по 3-6 месяцев (см. скрин): 🔷Аренза-Про-001P-04 ($RU000A107ST1): • Книга открыта до 30.04.2024г.; • Размещено 43% эмиссии; • Рыночная цена - 100,1%. ну и тд. дальше перечислять не буду. 🔷СимплСолюшнзКэпит ($RU000A107SG8); 🔷АйДи Коллект ($RU000A107C34). 📖При открытой книге по вышеуказанным бумагам уже идут торги на вторичном рынке. Для арбитражных сделок тут маневра нет, потому, что рыночная цена = номинал + комиссия брокера. Ощущение, что рынок начинает понемногу трезветь после праздников. Если раньше все, что ни размести сметалось на первичке, то теперь книги висят открытые по несколько месяцев. Но, справедливости ради, в том же $RU000A107RZ0 или $RU000A107C59 переподписка знатная была. 😑Но нужно понимать, что когда вышеупомянутые эмитенты с рейтингами ВВ+-ВВВ+ выходили на размещение с доходностями около КС+2% появлялось недоумение - кому это надо? 🌊Флоатеры пока что остаются в приоритете, причем довольно надежные эмитенты дают купонную ставку КС+1-2,5% 👇Вот и думаем, пойдет ли кривая куда-нибудь к 13%+, а там можно и набирать длинный конец. #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест