Форум об облигации Альфа Дон Транс выпуск 1

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Альфа Дон Транс" (за 3кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106Y70 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,03 (норма >1) ✅🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,17 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 6,69 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-4,32) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,86 (норма>0.8) ✅ ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=24,4 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась на 16%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~399 млн.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Собственный капитал уменьшился на 16% (-), долгосрочные обязательства сократились на 9% (+), краткосрочные прибавили 50% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 6,69 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 17% (-). По финансовым результатам. Рост выручки составил 34% (г/г), при этом себестоимость выросла на 64%, плюс кратный рост процентных платежей. Как итог - генерация чистого убытка (-164) млн.₽.  (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 3875 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-164) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#disclosure Компания: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" Тикеры: $RU000A106Y70 Время новости: 25.12.2024 16:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c8ZhgFRqKkuYoT9RDMf2bQ-B-B&q= Резюме: Компания "АЛЬФА ДОН ТРАНС" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 5-й купонный период с 24 сентября по 24 декабря 2024 года. Общая сумма выплат составила 13,464 миллиона рублей, что соответствует 18% годовых или 44,88 рубля на облигацию. Обязанности по выплате выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://alfadon.e-disclosure.ru, https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38583, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38583 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106Y70 Время новости: 24.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Альфа Дон Транс", 3620013012, RU000A106Y70, 4B02-01-00652-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1207977 Резюме: ООО "Альфа Дон Транс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (ISIN RU000A106Y70). Выплата составит 44.88 рубля на одну облигацию и запланирована на 24 декабря 2024 года. Дата фиксации списка для выплат — 23 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Признавайтесь, зачем все снова уронили? 😀 На самом деле лично у меня происходящее на рынке вызывает уже исключительно улыбку и глубочайший интерес. Ведь очень любопытно, чем все это безумие закончится. И самое главное в процессе - минимально поддаваться соблазнам, и максимально близко придерживаться выбранной лично стратегии. Всех денег все равно не заработать, а даже половина от этих "всех" куда лучше, чем ничего. Помочь разнообразить биржевой досуг помогут новости :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ МЕТАЛЛОИНВЕСТ (🅰️🅰️🅰️) поможет разнообразить ассортимент высоконадежных бумаг с хорошей (на сегодня) премией. Выпуск 001Р-09, встречайте! Всего полтора года обращения, 5-10 миллиардов рублей объема, ежемесячные выплаты, ориентир купонной ставки - ΣКС + не выше 2.75%. Не все же одно РУСГИДРО набирать :) Сбор заявок состоится 18 декабря, а начало торгов должно случиться 24 декабря. ❄️ Выпуск эмитента НАФТАТРАНС ПЛЮС (🅱️➕) выглядит уже как будто бы и нерыночным совсем. Компания определилась с датой размещения бумаг серии БО-06, параметры которых напоминаю: 250 миллионов рублей, ежемесячный купон в 30% ровно, 3 года торгов (при этом в наличии call через 2 года), амортизация с 20 купона каждый квартал по 10%. Не очень убедительно, а если невероятно хочется экстрима, проще взять бумаги БО-05 $RU000A106Y21 с офертой в марте, заработав на коротком сроке существенно больше. Начало торгов - 18 декабря. ❄️ Эмитент ВОКСИС (🅱️🅱️🅱️➕, развивающийся) перенес размещение дебютного выпуска "по просьбам инвесторов". Бумаги имеют купонный расчет формата КС + 7% с фиксацией значения на определенную дату. По плану релиз теперь состоится 25 декабря, а формула уже учтет значение ключевой, которую установят в эту пятницу. ❄️ Стартовые ориентиры купонов в результате сбора первички устояли. Итого мы имеем выпуск компании ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС с премией к ключевой в 5,5% (старт торгов 18 декабря) и два выпуска ТГК-14 со ставками ΣКС + 6.5% и 26,5% (фикс), которые появятся в стакане 19 декабря. ❄️ Заявки сегодня без лишнего шума собирал эмитент СОВКОМ СЕКЬЮРИТИЗ, не раскрыв полные параметры выпуска, что говорит о некоторой непубличности бумаг. Известно лишь, что флоатер с ежемесячными выплатами, но ни размера премии, ни даты начала торгов нет. Посмотрим, конечно, но рассчитывать не будем :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ МТС $RU000A109312 получает подтверждение рейтинга 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Комментарий агентства: "АКРА полагает, что долговая нагрузка Компании является невысокой. Давление на рейтинг по-прежнему оказывают средний уровень обслуживания долга и умеренно низкая оценка денежного потока". Потому что если написать иначе, рухнет вообще все? :) ➡️ БРУСНИКА $RU000A107UU5 $RU000A1048A9: рейтинг на уровне 🅰️➖ подтвержден, прогноз из стабильного стал негативным. Сопровождено сие комментарием: "...вызвано рисками ухудшения показателя обслуживания долга Компании в связи со значительным ростом ставок по кредитам по причине ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, а также с необходимостью рефинансирования части облигационного долга Компании в период пикового уровня ставок в 2025 году". Я дико извиняюсь, а у героя сверху такой проблемы совсем нет? :) 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ АЛЬФА ДОН ТРАНС $RU000A106Y70: случилось подтверждение рейтинга 🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз. 🆕 ООО ЦТК (производитель удобрений из Брянской области) получил дебютный рейтинг 🅱️, прогноз стабильный. 🧑‍🎓 НКР: 🆕 И здесь пара дебютных присвоений. БИОВИТРУМ (производитель расходных материалов для морфологической диагностики) получил рейтинг 🅱️🅱️➕, а эмитент БАРРЕЛЬ (оптовая реализация нефтепродуктов), на днях зарегистрировавший дебютный выпуск - 🅱️➕. ---------- 🐯 Терпения и четкой стратегии нам с вами, друзья, еще раз пожелаю. Ибо на текущем рынке сие - основа основ :) Замечательного вечера! #облигации #новости

#research #Coverage #альфадонтранс #ИНН_3620013012 $RU000A106Y70 Альфа Дон Транс - Кредитный обзор - Результаты по итогам 9 месяцев 2024 года Ранее мы публиковали информацию о результатах компании "Альфа Дон" по итогам 9 месяцев 2024 года. В рамках нашего аналитического покрытия, мы актуализировали кредитный обзор с учетом показателей 3-го квартала 2024 года. В рамках обзора мы существенно пересмотрели предпосылки финансовой модели, связанные с конъюнктурными изменениями на рынке перевозок в части ценообразования текущего спроса, соответственно, показатели значимо отличаются от тех, что ожидались ранее. Содержание — Резюме кредитного обзора — Обзор рынка щебня и зерна в 3-м квартале — Комментарии менеджмента (MD&A) — Прогноз показателей Компании '24-'26 — Долговая нагрузка и портфель — Инвестиционный анализ облигаций Резюме — Компания продолжает восстановление маржинальности при сохранении темпов роста выручки. EBITDA маржинальность в 3-м квартале составила 24% при выручке 1.4 млрд. руб. Несмотря на более длительное продолжение восстановления тарифов на рынке зерна, перевозки нерудных материалов постепенно отыгрывают падение. Тем не менее, видим рост доли на целевых рынках. По итогам 3-го квартала снизили наши ожидания по показателям вследствие более длительного, чем ожидалось восстановления рынка. — С точки зрения операционных показателей Компания продолжает бурный рост - 46 млн. км. пробега при поддержании уровня груженого пробега в размере 74% за 9М2024. При этом уровень загрузки составил 90.9% при 275 сцепках в автопарке. Увеличена производительность карьера до 80 000 тонн, а также запущено новое направление перевозок. Ожидаем по итогам года сохранение загрузки на уровне 90%+ и совокупный пробег более 60 млн. км. — Долговая нагрузка Компании остается на комфортном уровне – соотношение Чистого долга к Операционной прибыли за предыдущие 12 месяцев составляет 2.0x. С точки зрения соотношения ЧД / EBITDA — показатель практически не изменился по отношению к предыдущему кварталу. В отчетном периоде Компания погасила обязательства на сумму 337 млн. руб., из которых 162 млн. руб. — банковские кредиты. — Облигационный долг Компании представлен 1 выпуском (ALDOTR 18 09/21/27 1P01) объёмом 300 000 000 руб. с ежеквартальным 18% купоном и Call-опционом в сентябре 2025 года. С учетом активной распродажи и risk-off на рынке G-spread облигаций эмитента превысил 2 000 б.п., доходность выросла до 42-44% YTM (70%+ YTC). Не видим существенных рисков в части финансовой устойчивости, соответственно, считаем выпуск "перепроданным". — В ближайшее время состоится пересмотр кредитного рейтинга эмитента от Эксперт РА. На фоне снижения маржинальности, а также повышения долговой нагрузки в пределах допустимого агентством диапазона не исключаем потенциального пересмотра в сторону снижения. Тем не менее, на наш взгляд, рейтинг останется на прежнем уровне с возможным пересмотром прогноза по эмитенту. Меняем целевое действие для портфеля Долгосрок - "Держать". Держим существенную долю в портфеле - 13.9%. Прогноз показателей 2024-го года — Выручка - 5.3 млрд. руб. Рост на 34% — EBITDA (МСФО 16) - 2.2 млрд. руб. Маржинальность 21% — Чистый убыток - 0.1 млрд. руб. Маржинальность (2.4%) — Чистый Долг / EBITDA - 2.9x @DolgosrokInvest 9 декабря 2024 г.

$RU000A106Y70 #IR #Coverage #отчетность #новости #АльфаДонТранс #инн_3620013012 Альфа Дон Транс - Презентация финансовых и операционных результатов по итогам 9 месяцев 2024 года Добрый день! Компания "Альфа Дон" опубликовала промежуточные результаты за 9 месяцев 2024 года. Компания подготовила пресс-релиз и презентацию ключевых финансовых и операционных показателей по итогам периода. С информацией вы можете ознакомиться в публикации на сайте компании. Мы провели звонок с Генеральным директором Компании касательно результатов 9 месяцев 2024 года и дальнейших ожиданий по результатам года — опубликуем транскрипцию и запись звонка в ближайшее время. Ниже представлены ключевые квартальные результаты, а также прикреплена презентация Компании. Ключевые цифры 3-го квартала 2024 года — Выручка компании без НДС выросла на 17% до 1 395 млн. руб. г-г — EBITDA компании составила 339 млн. руб. (+27% к предыдущему кварталу) — Операционная прибыль составила 157 млн. руб. (+51% к предыдущему кварталу) — Чистый убыток составил 16.5 млн. руб. (-65% к предыдущему кварталу) — Пробег автопарка во 3-м квартале составил 16 514 тыс. км., при этом доля груженого пробега – 74% — Общий долг снизился на 337 млн. руб.: 175 млн. руб. лизинг и 162 млн. руб. кредиты Наши комментарии по результатам отчетного периода: — Рыночная ситуация. В текущем периоде на результаты Компании продолжил влиять общий сантимент рынка перевозок, в частности, сельскохозяйственных. Ранее мы ожидали увидеть прибыль по итогам 3-го квартала, так как исторически в отчетности он подтверждается более высоким сезонным спросом и ростом тарифов. По комментариям менеджмента в текущем году сохраняется давление на тарифы, хотя в отчетном периоде оно снизилось по отношению к 1-му и 2-му кварталам этого года. Таким образом, чистый убыток по итогам 3-го квартала составил 17 млн. руб. — Рост маржинальности. Мы видим продолжение тенденции к возврату маржинальности компании на исторический уровень, в частности, EBITDA 3-го квартала составила 339 млн. руб., что равняется 24% маржинальности — рекордное значение на протяжении 12 месяцев. — Высокая загрузка автопарка. Компания кратно увеличила количество сцепок в автопарке в 2023 году, что выразилось в недозагрузке парка. На текущий момент средний уровень загрузки составляет 90% за отчетный период, что является рекордным значением в 2023-9М2024. — Повышение доли собственного парка. В 3-м квартале Компания приобрела более 50 ед. техники, тем самым доведя долю собственного парка до 34% (+10 п.п. к предыдущему кварталу). — Снижение долга. Мы видим, что в 3-м квартале Компания снизила уровень лизинговых обязательств и кредитов на 337 млн. руб., при этом уровень выборки лимитов не превышает 30%, что свидетельствует о возможности комфортно распределять ликвидность. В то же время по нашим предварительным расчетам, компания на уровне операционного денежного потока сгенерировала не менее 350 млн. руб., что дает возможность и далее комфортно вести операционную деятельность. Ниже приведено сравнение показателей в формате "наши ожидания / факт": Выручка Ожидания: 4 289 млн. руб. Фактический результат: 3 875 млн. руб. Разница: (9.7%) Себестоимость Ожидания: 3 559 млн. руб. Фактический результат: 3 419 млн. руб. Разница: (3.9%) EBITDA Ожидания: 1 059 млн. руб. Фактический результат: 806 млн. руб. Разница: (23.9%) Пробег Ожидания: 47 269 тыс. км. Фактический результат: 46 018 тыс. км. Разница: (2.6%) В ближайшее время мы актуализируем наш кредитный обзор компании с учетом результатов 3-го квартала 2024 года. ________________________ @Dolgosrok_Invest 31 октября 2024 г.

$RU000A106Y70 всем инвесторам доброго дня, сегодня пришли купоны, так что, такой слив этой облигации, это игра рынка и не более, хотя некоторые писали всякую ерунду. Отчёты у компании хорошие, купоны выплачивает в срок, и как только начнут снижать ставку, облигация отыграет это падение. Продолжаю держать в своём портфели данную облигацию

#disclosure Компания: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" Тикеры: $RU000A106Y70 Время новости: 24.09.2024 11:59 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IxeAh4RBp0u5TFOb15UWpg-B-B&q= Резюме: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям (серия 001P-01) за 4-й купонный период с 25.06.2024 по 24.09.2024 в размере 13 464 000 рублей, что составляет 18% годовых или 44,88 рубля на облигацию. Выплата будет произведена в полном объеме 24 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106Y70 Время новости: 24.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Альфа Дон Транс", 3620013012, RU000A106Y70, 4B02-01-00652-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1176029 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Дон Транс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-01, запланированной на 24 сентября 2024 года. Размер выплаты составит 44.88 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 23 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#research #Coverage #альфадонтранс #ИНН_3620013012 $RU000A106Y70 Альфа Дон Транс - Кредитный обзор - Результаты 1-го полугодия 2024 года Ранее мы публиковали информацию о результатах компании "Альфа Дон" по итогам 1-го полугодия 2024 года. В рамках нашего аналитического покрытия, мы актуализировали кредитный обзор с учетом показателей 2-го квартала 2024 года. После публикации бухгалтерской отчетности мы получили множество вопросов инвесторов Компании касательно нашего видения. Сейчас же мы надеемся, что данный обзор даст ответ на все вопросы — текущие и потенциальные. Содержание — Резюме кредитного обзора — Обзор рынка щебня и зерна во 2-м квартале — Комментарии менеджмента (MD&A) — Прогноз показателей Компании '24-'26 — Долговая нагрузка и портфель — Инвестиционный анализ облигаций Резюме — Компания адаптировалась после непростого 1-го квартала. Об этом свидетельствует продолжающийся рост выручки и пробега автопарка при сокращении разрыва по маржинальности по отношению к прошлым периодам. Кроме того, мы увидели квартальный рост показателя EBITDA на 6%. Это свидетельствует о восстановлении рынка и тарифов, а также подтверждает прогнозы менеджмента по итогам 1-го квартала. Соответственно, ожидаем увидеть реализацию сезонного спроса на рынке зерна, что стабилизирует тарифы на рыночном уровне. — По результатам периода Компания смогла увеличить среднюю загрузку автопарка до 94%, при этом привлечь 25 новых клиентов в портфель. Кроме того, на полную мощность запущен карьер, приобретенный в прошлом году. Таким образом, совокупно пробег за 1-е полугодие составил более 29 млн. км., при росте выручки на 46%. Доля груженного пробега остается на стабильно высоким уровне – 76%. — В соответствии с нашими ожиданиями, Компания выйдет на чистую прибыль уже по результатам 9 месяцев 2024 года и сохранит темпы роста выручки. — Долговая нагрузка Компании остается на комфортном уровне – соотношение Чистого долга к Операционной прибыли за предыдущие 12 месяцев составляет 1.9x. Для работы в условиях снижения тарифов Компания увеличила выборку в рамках текущих банковских лимитов для фондирования операционной деятельности, при этом соблюдая платежи по лизинговым обязательствам. Текущий график платежей остается равномерным, что дает возможность распределять эффективно ликвидность без необходимости существенного роста кредитного портфеля. — Облигационный долг Компании представлен 1 выпуском (ALDOTR 18 09/21/27 1P01) объёмом 300 000 000 руб. с ежеквартальным 18% купоном и Call-опционом в сентябре 2025 года. С учетом активной распродажи на рынке G-spread облигаций эмитента превысил 1 000 б.п., доходность выросла до 29-30% YTM (37-40% YTC) в последние дни. Фундаментально эмитент остается привлекательным, а с учетом текущей доходности – более интересным, чем при предыдущих оценках. Сохраняем целевое действие для портфеля Долгосрок - "Покупать". Держим существенную долю в портфеле - 13.6%. Прогноз показателей 2024-го года — Выручка - 6.4 млрд. руб. Рост на 61% — EBITDA (МСФО 16) - 2.2 млрд. руб. Маржинальность 34% — Чистая прибыль - 0.7 млрд. руб. Маржинальность 11% — Чистый Долг / EBITDA - 1.2x Предыдущие наши обзоры вы можете найти по хештегам. Также мы ранее проводили серию публикаций касательно пресс-релизов и презентаций результатов Компании по итогам отчетных периодов, включая диалог с собственником Альфа Дон: — Презентация финансовых и операционных результатов по итогам 1-го квартала 2024 года — Презентация финансовых и операционных результатов по итогам 1-го полугодия 2024 года — Обсуждение результатов с менеджментом компании (MD&A) __________ @DolgosrokInvest 10 сентября 2024 г.

$RU000A106Y70 народ объясните мне пожалуйста, правильно я понял, если я держу эти облигации адьфа дона до 09 2025 года до оферты то, если даже цена будет 800р, я могу после 09.2025 продать эти облигации, по цене размещения, то есть по 1000р и компания альфа Дон обязаны у меня их выкупить по 1000р

$RU000A106Y70 #IR #Coverage #отчетность #новости #АльфаДонТранс #инн_3620013012 Альфа Дон Транс - Презентация финансовых и операционных результатов по итогам 1-го полугодия 2024 года Добрый день! Компания "Альфа Дон" раскрыла в августе промежуточную отчетность за 1-е полугодие 2024 года на сайте Центра Раскрытия Корпоративной Информации. Компания подготовила пресс-релиз и презентацию ключевых финансовых и операционных показателей по итогам периода. С информацией вы можете ознакомиться в публикации на сайте компании. Ниже представлены ключевые квартальные результаты, а также прикреплена презентация Компании. https://a-don.ru/tpost/4m6dhdbmu1-press-reliz-rezultatov-za-2-i-kvartal-20 Ключевые показатели за 2-й квартал 2024 года: — Выручка компании без НДС выросла на 49.8% до 1 374 млн. руб. г-г — Валовая прибыль компании составила 154 млн. руб. (753 млн. руб. LTM) — EBITDA за квартал выросла на 6.3% до 268 млн. руб. г-г — Операционная прибыль составила 104 млн. руб. (559 млн. руб. LTM) — Чистый долг на конец 2 кв. 2024 года составил 1.6x операционной прибыли (LTM) — Капитал компании увеличился на 8.6% до 691 млн. руб. по сравнению с 2 кв. 2023 года — Пробег автопарка во 2-м квартале составил 16 103 тыс. км. (+24% к предыдущему кварталу), при этом доля груженого пробега – 76% — Совокупно пробег за 1-е полугодие составил 29 133 тыс. км., соответственно, аннуализированный пробег превышает 58 000 тыс. км. — Средняя доля тягачей в работе составила 94% (+5 п.п. к предыдущему кварталу) - 253 ед. Стоит отметить, что Компания показала более высокие показатели по сравнению с тем, что мы ожидали по итогам 1-го полугодия. Ниже приведено сравнение показателей в формате "наши ожидания / факт": Валовая прибыль Ожидания: 106 млн. руб. Фактический результат: 244 млн. руб. Разница: 130% Операционная прибыль Ожидания: (6) млн. руб. убыток Фактический результат: 141 млн. руб. Чистая прибыль Ожидания: (182) млн. руб. убыток Фактический результат: (147) млн. руб. убыток EBITDA Ожидания: 400 млн. руб. Фактический результат: 448 млн. руб. В ближайшее время мы актуализируем наш кредитный обзор компании с учетом результатов 2-го квартала 2024 года. ________________________ @Dolgosrok_Invest 23 августа 2024 г.

$RU000A106Y70 почему все молчат и вообще ни как не реагируют, на такое падение облигации, всех устраивает падение на два месяца на 10%, ни одна из облигаций так не просела, как это говно. И вообще ни какого роста, тупа валится как говно, некоторые облигации падают, но потом какой-то рост у них есть, а это говно только вниз, уже 900 пробило, и продолжает валиться. СД что-то собираються делать, чтобы остановить падение?????!!!!!

#research #Coverage #альфадонтранс #ИНН_3620013012 Альфа Дон Транс - Кредитный обзор - Результаты 1-го квартала 2024 года Ранее мы провели серию публикаций, связанных с результатами компании "Альфа Дон" за 1-й квартал 2024 года. Более подробно ниже: — Презентация финансовых и операционных результатов — Обсуждение результатов с менеджментом компании (MD&A) С мая 2024 года мы занимаемся подготовкой аналитических обзоров по компании с целью погружения инвесторов в бизнес со стороны buy-side и более высокой прозрачности. Все это возможно именно благодаря активному вовлечению менеджмента в обсуждение, а также содействию в подготовке материала. В текущий волатильный этап не только для рынка ВДО, но и для экономики в целом, дефицит аналитических материалов является критичным для принятия решений. Поэтому мы подготовили обновленный взгляд на компанию с учетом результатов 1-го квартала 2024- го года, который вызвал множество вопросов. С обзором на основе результатов 2023-го года можно ознакомиться в предыдущей публикации. Содержание — Резюме кредитного обзора — Обзор рынка щебня и зерна в 1-м квартале — Комментарии менеджмента (MD&A) — Прогноз показателей Компании — Долговая нагрузка и портфель — Инвестиционный анализ облигаций Резюме Результаты 1-го квартала были неоднозначными: с одной стороны продолжающийся тренд роста выручки в абсолютном и относительном выражении, сохранение устойчивой долговой нагрузки и высокой загрузки автопарка, а с другой стороны - чистый убыток вследствие снижения тарифов на перевозки и неблагоприятных изменений на рынках клиентов. Мы оцениваем данный период в качестве фундамента для роста на низкой базе по нескольким причинам: (а) сохранение активного экспорта зерновых культур, (б) востребованность автомобильных грузоперевозок на рынке, что подтверждается ростом заявок год к году, (в) отложенный спрос со стороны строителей дорог и зерновых экспортеров во 2-м и 3-м квартале 2024-го года. Мы сохраняем устойчивый взгляд на платежеспособность компании на горизонте 3-х лет. Также с момента публикации предыдущего обзора, заметно ужесточились денежно-кредитные условия вследствие чего на рынке произошла коррекция, который не оставила в стороне и ВДО. Текущий ценовой уровень облигаций компании является интересным - 94.4% (YTM 22.9%) при том, что средняя доходность по представителям реального сектора в рейтинге составляет 21.9%. Сохраняем целевое действие для портфеля Долгосрок - "Покупать". Увеличиваем долю в портфеле на 1.4 п.п. Прогноз показателей 2024-го года — Выручка - 6.1 млрд. руб. Рост на 54% — EBITDA (IFRS 16) - 1.9 млрд. руб. Маржинальность 31% — Чистая прибыль - 0.5 млрд. руб. Маржинальность 9% — Чистый Долг / EBITDA - 1.4x ________________________ $RU000A106Y70 @DolgosrokInvest 28 июня 2024 г.

#disclosure Компания: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" Тикеры: $RU000A106Y70 Время новости: 25.06.2024 13:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=svuW51S4eEyVScXA-CBq6Xw-B-B&q= Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС" выплатило доходы в размере 13 464 000 рублей владельцам своих биржевых облигаций за 3-й купонный период с 26.03.2024 по 25.06.2024. Обязательства по выплате доходов исполнены в полном объеме. Генеральный директор - Д.В. Колисниченко. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106Y70 Время новости: 25.06.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Альфа Дон Транс", 3620013012, RU000A106Y70, 4B02-01-00652-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1143852 Резюме: Корпоративное действие связано с выплатой купонного дохода по облигациям двух эмитентов: Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и Общества с ограниченной ответственностью "Альфа Дон Транс". Даты выплаты и другие детали указаны в тексте. Сентимент: Нейтральный

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Альфа Дон Транс" (за 1кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106Y70 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.) ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,23 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,36 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,17 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации  6,46 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-4,18) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,88 (норма>0.8) ✅ ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=35,1 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 5%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным ~180 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 10% (-), долгосрочные обязательства сократились на 3% (+), краткосрочные прибавили 38% (-). Предприятие закредитованное, заемные средства превышают собственные в 6,46 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 13% (-). По финансовым результатам. Рост выручки составил 41% (г/г), при этом себестоимость выросла на 85%, что послужило (в том числе) генерации чистого убытка (-99) млн.₽. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1105 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-99) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

#IR #Coverage #отчетность #новости #альфадонтранс #инн_3620013012 Альфа Дон Транс - Презентация финансовых и операционных результатов по итогам 1-го квартала 2024 года Добрый день! Компания "Альфа Дон" раскрыла в апреле промежуточную отчетность за 1-й квартал 2024 года на сайте Центра Раскрытия Корпоративной Информации. https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38583&type=3 Компания подготовила пресс-релиз и презентацию ключевых финансовых и операционных показателей по итогам периода. С информацией вы можете ознакомиться в публикации на сайте компании. Ниже представлены ключевые показатели, а также прикреплена презентация результатов. https://a-don.ru/tpost/utu7k5kpl1-press-reliz-rezultatov-za-1-i-kvartal-20 Ключевые показатели: — Выручка компании без НДС выросла на 41.3% до 1 105 млн. руб. г-г — Валовая прибыль компании составила 90 млн. руб. (795 млн. руб. LTM) — Операционная прибыль составила 38 млн. руб. (615 млн. руб. LTM) — Чистый долг на конец 1кв.2024 года составил 1.3x — Капитал компании вырос на 14.9% до 739 млн. руб. по сравнению с 1кв.2023 года — Пробег автопарка составил 13 030 тыс. км., при этом доля груженого пробега – 76% — Средняя доля тягачей в работе составила 89.4% - 236 ед. В ближайшее время мы проведем Q&A сессию с менеджментом компании, в ходе которой обсудим результаты 1-го квартала и текущее положение дел. Все интересующие вас вопросы вы можете задавать в комментариях и мы обсудим их на звонке с эмитентом. Также мы готовим обновленный обзор по компании на основе результатов 1-го квартала 2024 года и в ближайшее время его опубликуем. $RU000A106Y70 @Dolgosrok_Invest 19 июня 2024 г.

#Research #Coverage #АльфаДонТранс #ИНН_3620013012 Альфа Дон Транс - Credit Research '23 $RU000A106Y70 Доброе утро! Ранее мы анонсировали результаты Альфа Дон Транса за 2023-й год. Теперь мы рады представить вам наш кредитный обзор по эмитенту на основании данных за 2023-й год. Мы хотели бы поблагодарить компанию за её активное участие и высокую степень прозрачности в рамках подготовки отчета. Отчет получился достаточно фундаментальным и поможет погрузится любому инвестору в бизнес компании, а также понять основные перспективы и риски. В частности, мы приняли решение увеличить долю эмитента в портфеле до 15% (+5.18 п.п.), соответственно: Решение принято на основании: (1) наличия достаточного запаса ликвидности и буфера в виде неиспользованных линий на горизонте прогнозирования, (2) более высокого "фундаментального" рейтинга платежеспособности, (3) высоких темпов роста показателей, (4) недооцененности выпуска ALDOTR 18 09/21/27 1P01 - превышение G-spread над средним по индустрии на 50 б.п., а также (5) роста доли собственных ТС в структуре автопаркаю Ниже представлена структура содержания отчета: — Резюме кредитного обзора — О Компании — Корпоративное управление — Обзор рынка (а) Мировой рынок ТЛУ (б) Российский рынок ТЛУ (в) Сырьевой рынок — Конкурентный анализ — Бизнес-модель компании — Юнит-экономика — Комментарии менеджмента (MD&A) — Прогноз показателей компании — Долговая нагрузка и портфель — Инвестиционный анализ облигаций — Риски Мы будем признательны вам за обратную связь как в комментариях, так и в чате с админом. Кроме того, вы можете задать интересующие вопросы, на которые мы постараемся дать ответы. К сожалению, формат пульса не позволяет опубликовать весь обзор в пдф, поэтому здесь прикрепляем только краткую выжимку. Но все желающие могут без труда найти весь обзор в других источниках. @DolgosrokInvest 2 мая 2024 г.

#IR #Coverage #Отчетность #Новости #АльфаДонТранс #ИНН_3620013012 Альфа Дон Транс - Презентация финансовых и операционных результатов за 2023 год Добрый день! Компания "Альфа Дон" недавно раскрыла годовую отчетность за 2023-й год на сайте Центра Раскрытия Корпоративной Информации. Компания подготовила пресс-релиз и презентацию ключевых финансовых и операционных показателей по итогам предыдущего года. С информацией вы можете ознакомиться в публикации на сайте компании. Ниже представлены ключевые показатели и события. Ключевые цифры 2023-го года: — Выручка компании от основного вида деятельности выросла на 52.9% до 3 923 млн. руб. (без НДС) — Операционная прибыль компании увеличилась на 34.0% до 786 млн. руб. — Компания увеличила количество сцепок в автопарке на 129 ед. до 264 ед. Средний пробег с грузом увеличился до 75% (+12 п.п. г-г) — Пробег автопарка за год вырос на 34.3% до 42 605 тыс. км. — В августе Газпромбанк Лизинг профинансировал поставку 40 единиц спецтехники для компании стоимостью 549 млн. руб — В сентябре компания разместила дебютный облигационный выпуск серии 001Р-01 объёмом 300 000 000 руб. — В декабре Эксперт РА повысило кредитный рейтинг компании до уровня ruBB- со стабильным прогнозом — В течение года компания завершила ввод в эксплуатацию 2-ой АГКНС, включая электрозарядную станцию, и 5-ый шиномонтажный пункт — Компания завершила приобретение карьера, под который частично привлекались денежные средства от выпуска облигаций В ближайшее время мы опубликуем Кредитный обзор, в котором рассмотрели эмитента. Будьте на связи! $RU000A106Y70 @Dolgosrok_Invest 27 апреля 2024 г.

Добрый вечер! Высокодоходная облигация ООО «Альфа Дон Транс», выпуск 1 $RU000A106Y70 - мой выбор для следующей покупки. Компания занимается грузоперевозками: в основном поставками щебня и сельскохозяйственной продукции в Южном и Центральном федеральных округах. Кредитный рейтинг эмитента от «Эксперт РА» в декабре прошлого года установлен на ступеньку повыше: с «В+» до «BB-». Это примерно 5 из 10 баллов, ну то есть твердая «троечка». Факторы повышения рейтинга: высокая рентабельность, неплохая ликвидность, высокий уровень формируемых операционных денежных потоков и увеличение доли собственных транспортных средств в структуре автомобильного парка. «Альфа Дон» — это компания роста с 10-летней историей присутствия на рынке. Данные текущего года (сужу по отчетности за 9 месяцев) также подтверждают растущий тренд: активы +124%, выручка +58%, прибыль +45%. И это при том, что показатели 2022 года были рекордными. Слабое место – это уровень долговой нагрузки: доля собственных средств в балансе всего 18%, но и тут видна позитивная динамика. Бумага долгосрочная (это моя первая ВДО со столь длинным сроком), купоны ежеквартальные, есть амортизация (в даты окончания 8-15-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, еще 20% от номинала — в дату окончания 16-го купона). Есть оферта: по желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Я обычно в истории с офертой не захожу, но тут решила сделать исключение. Расчет доходности ниже: • Срок до погашения: 3,7 лет • Текущая цена: 1016,4 руб. • Доход купоны: 511,62 руб. • Доход дисконт: -16,4 руб. • Расход НКД: -14,79 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -3,05 руб. • Расход НДФЛ 13%: -62,06 руб. • Прибыль: 415,32 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 766,98 руб. • Доходность: 14,8% Не инвестиционная рекомендация, а исключительно мой выбор. Все риски при покупке, мы, как инвесторы, несём самостоятельно. Я готова их принять в доле от портфеля не более 1%. Всем удачи, друзья! Пока. #облигации

Продолжаю свои метания по рынку облигаций. В предверии февральского заседания по КС, решил диверсифицироваться пошире. Слил половину позы в Альфа Дон Трансе $RU000A106Y70 Рейтинг ВВ-, купон квартальный 18%. Хорошая контора. Не жадная. Тарил бумагу по высокой цене, около 1013. Так сказать на общем ажиотаже, когда купон с таким размером считался достаточно солидным. Раздал по 1011.5. Минус по сделке примерно 0.15%. Эмитент порадовал, как и полновесным купоном, так и НКД. Часть держу, но с удовольствием отдам в добрые руки по более высокой цене. На освободившиеся гроши приобрел бумаги Смартфакт $RU000A107EP9 Рейтинг ВВ-. Купон 19%. Цена пока чуть выше номинала. Вообще, все это в лишний раз укрепляет меня в мысли о том, что расставаться с бумажками нужно легко, но конечно же как можно выгоднее. Радуюсь, что я уже отошел от шаблона, купил за дорого, и потом рука продать не поднимается. Продавать, однозначно. А если есть возможность взамен что то интереснее, то "всенепременнейше" продавать. )) Как говаривал, кто то из крутых финансовых воротил, - Не бойтесь больших расходов. Бойтесь маленьких доходов. Из неинтересного, получил "квала". Ни в коем образе не "понты метнуть". Просто для информации. Всех с отгремешими новогодними! )) Удачи и добра! Не ИИР.

$RU000A106Y70 #Россия #Новости #АльфаДонТранс #ИНН_3620013012 Включение ценных бумаг эмитента в Сектор Роста Мосбиржи Московская биржа с 15.01.2024 включает в Сектор Роста бумаги Общества с ограниченной ответственностью "Альфа Дон Транс". Это означает, что эмитент может претендовать на: 1️⃣ Предоставление субсидий из федерального бюджета для компенсации части затрат при выплате купонного дохода по облигациям. 2️⃣ Сниженные требования листинга для акций. 3️⃣ Гарантии, поддержка и поручительство со стороны институтов развития, например, участие МСП-Банка в размещении облигаций эмитентов МСП. 🌐 Напомним, что бумаги эмитента находятся в портфеле Долгосрок. Доля эмитента в портфеле составляет 6.2%.

Кароче. Шел 59 день ежедневного инвестирования👨‍💻 Вложений 29 500 ₽ 💸 Баланс портфеля 29 822 ₽✅ Свободных средств на текущий момент 165.11 ₽💵 До совсем недавнего времени, баланс был всегда меньше суммы вложений 😢. Сейчас я полностью соответствую графику достижения своей цели. Начнем с приятного, получил купоны от: $RU000A106SK2 11,92₽ 29/12/2023 $RU000A105PR5 31,66₽ 28/12/2023 $RU000A106Y70 44,88₽ 28/12/2023 $RU000A1074Q1 12,53₽ 27/12/2023 Общая сумма получилась 100.99₽ 🤑 Сегодня в портфель добавил две бумаги с купонной доходностью ~19% $RU000A106GZ5 $RU000A1075D6 Смотрел много видео о инвестициях. И не могу понять почему говорят что-то типа: «не лезьте в инвестиции если у вас нет свободного миллиона» Что за бред ??? Пока я буду копить это миллион я могу уже заработать на инвестициях тысяч 300. Единственная подготовка к инвестициям которая нужна это закрыть все кредиты, и то это зависит от вашей кредитной ставки. Если вы можете получать больше процентов по инвестициям чем у вас забирает кредит, то нет смысла даже кредиты заранее закрывать. Инвестировать можно начать с абсолютно любой суммы. Хоть 100 ₽ в день. Тем самым потихоньку наращивать свой капитал. Сегодня у большинства последний рабочий день в этом году, с чем я всех Вас и поздравляю 🍾 . Всех с Наступающим и желаю в следующем году только прибыльных сделок.

#Россия #Новости #Рейтинг #АльфаДонТранс #ИНН_3620013012 $RU000A106Y70 Новости ➖Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании ООО "Альфа Дон Транс" до уровня ruBB-, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее действовал рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом. ➖Цитата из пресс-релиза Эксперт РА: Повышение кредитного рейтинга обусловлено сохранением сильных показателей долговой нагрузки и рентабельности на уровне выше ожиданий агентства, а также положительной переоценкой показателей ликвидности компании благодаря увеличению объемов невыбранных кредитных линий, высокому уровню формируемых операционных денежных потоков и положительным ожиданиями по их прогнозным значениям в дальнейшем. ➖Ранее компания опубликовала результаты деятельности по итогам 9 месяцев 2023 года. Последний обзор компании доступен в канале. ➖На текущий момент доля эмитента в портфеле Долгосрок составляет 4%. https://raexpert.ru/releases/2023/dec21c

Главное на рынке облигаций на 22.12.2023 🏕 «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом. 🖥 «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом. 🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 22 декабря, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом. 🚙 «ЛК «Эволюция» зарегистрировала трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 16,75%. Сбор заявок прошел 21 декабря. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 декабря. «Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом. 🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря планирует начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% — в дату окончания 48-го купона, а также call-опцион в дату окончания 30-го купона. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 215 млн рублей. {$RU000A102M86} {$RU000A1034M4} 🛠 Компания «ВсеИнструменты.ру» установила премию к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей на уровне 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, минимальная сумма заявки на покупку бумаг при первичном размещении — 1,4 млн рублей. Организатор — БКС КИБ. $RU000A106Y70 🚛 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Альфа Дон Транс» до уровня ruBB- со стабильным прогнозом. {$RU000A100YD8} 🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 52-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. продолжение⬇️

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 21 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 91,70 (+1,43%) 🧾Инфляция с 12 по 18 декабря составила +0,18%   ‼️ Завтра ЗАС Корпсан ВB-|ru| начнёт размещение дебютного выпуска БО-П01 сроком обращения 3 года. Ставка 1-4-го купонов - 19%, 5-8-го купонов - 17%, 9-12-го купонов - 15% годовых. YTM 18,34% Интерес участия: ⭐⭐  Джетленд ruBB+ начнёт размещение дебютного выпуска БО-01 сроком обращения 3 года, купон ежемесячный 21% годовых Интерес участия: без комментариев АПРИ Флай Плэнинг BB-.ru/ВB|ru| начнёт размещение выпуска БО-002P-04 с офертой через 1 год, купон ежеквартальный 24% годовых Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ Газпром нефть AAA(RU)/ruAAA проведёт сбор заявок в выпуски 003P-08R сроком обращения 3 года и 003P-09R сроком обращения 4 года с привязкой ежемесячных купонов к ключевой ставке (ориентир спреда не более 140 б.п.) и ежеквартальных купонов к RUONIA (ориентир спреда не более 150 б.п.) соответственно. Интерес участия: ⭐⭐➕ АФК Система AA-(RU)/ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-27 сроком обращения 4 года. Купона ежеквартальный. Ориентир купона рассчитывается по сумме ежедневной RUONIA и спред не выше 220 б.п. Интерес участия: ⭐⭐ Авто Финанс Банк (бывший РН Банк) АA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-11, сроком обращения 3 года. Ежеквартальный купона рассчитывается как ключевая ставка + премия. Ориентир премии не выше 275 б.п. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🆕 Размещения Всеинструменты на сборе заявок в выпуск 001P-01 при определении купона установил спред к ключевой ставке на уровне 250 б.п. Интерес участия: ⭐⭐     ЛК Эволюция на сборе заявок в выпуск 001P-01 установила купон на уровне 16,75%  Интерес участия: ⭐⭐⭐➕   Норникель разместил замещающие облигации ЗО25Д на $315,559 млн, заместив 63,11% от евровыпуск {$XS2134628069} $RU000A107BL4 ℹ️ Купоны                                Нафтатранс плюс БО-02 - купон на 52 купонный период составит 15% годовых {$RU000A100YD8}       🅿️ Рейтинги                                                           Альфа Дон Транс - Эксперт РА повысило рейтинг с ruB+ до ↗ ruBB-, прогноз стабильный $RU000A106Y70               Концерну Россиум - АКРА присвоило рейтинг BBB(RU), прогноз стабильный МТС - АКРА присвоило рейтинг AAA(RU), прогноз стабильный         Транскапиталбанк - Эксперт РА повысило рейтинг с ruBBB- до ↗ ruBBB, прогноз стабильный

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (21.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями (+ немного остальных финансовых новостей). Начнем, пожалуй, с Турции: 📌ЦБ Турции поднял ключевую ставку с 40 до 42,5%, в ноябре она составляла 35% Интересно (но проверять не хочется!), если у нас КС вдруг станет процентов 40, сколько будут давать длинные ОФЗ? 13-14? Или на 15 расщедрились бы?😂 42,5% это, конечно, очень много, но вот в Аргентине ставка вообще недавно была 133%! Сейчас, правда, она опустилась и составляет "всего лишь" соточку. А еще в Аргентине не так давно прошли выборы президента страны. И новый начальник сразу с рвением взялся за дело: 📌Новый президент Аргентины объявил чрезвычайное положение в экономике и подписал указ о более чем трехстах экономических реформах.📌 - Может быть, на сегодня хватит?🤔 Президент Аргентины поставил трехсотую закорючку и поднял взгляд на того, кто полчаса назад подсунул ему эту толстенную стопку - на своего нового премьер-министра со странной фамилией Сhub-Ice, что можно было перевести как "Замороженный Голавль". - Нужно. Еще. Больше. Реформ. - Голавль покачал рыжеволосой шевелюрой и достал из потертого кожаного портфеля 💼 очередной ворох бумаг. Кинул их на стол перед президентом. Повторил с безумием в голосе: - ЕЩЕ! БОЛЬШЕ! РЕФОРМ! - Рыба сутулая, - себе под нос проворчал президент и вновь взялся за перо. (примечание: при написании этого комментария ни один Сhub-Ice не пострадал) Минутка бреда закончена, и мы продолжаем. Согласитесь, что на фоне турецко-аргентинских дел у нас в стране вообще тишь да благодать! Смотрите, даже инфляция замедлилась: 📌С начала года официальная инфляция составила 7.12%, замедлившись за последнюю неделю до 0.18% с 0.20% неделей раньше - Финам Да и валюта под уздой: 📌Курс в районе 90 руб за доллар приемлем как для экспортеров, так и для внутреннего рынка - первый зампред правительства РФ Белоусов 📌Ослабление рубля в последние дни носит локальный характер - Промсвязьбанк И золота на руках россиян стало больше: 📌По итогам 2023 года золото пользуется повышенным спросом у российских частных инвесторов — Ъ А еще бизнес может вздохнуть полной грудью: 📌Правительство РФ не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес – Матвиенко В общем не жизнь, а сплошная сказка. Правда, не у всех: 📌"Мосгорломбард" перезапускает сбор заявок на IPO на фоне недостатка спроса, снизив оценку компании А все почему? А все потому, что во время недавнего розыгрыша они мне книжку зажали под выдуманным предлогом. Карма😂 Далее новинки открытого каталога Тинькофф: 📌Эмитент: Россети Ленэнерго ISIN: $RU000A107EC7 Рейтинг: ААА Погашение: 27.11.2027 Купон: плавающий, ежемесячный, определяется как КС + 1.15% 📌Эмитент: Техно Лизинг ISIN: $RU000A107FN1 Рейтинг: BBB- Погашение: 24.11.2028 Купон: 13,97р., ежемесячный Купонная доходность: 16.27% 📌Эмитент: Транс-Миссия ISIN: $RU000A107FG5 Рейтинг: BB- Погашение: 30.11.2027 Купон: 16,64р., ежемесячный Купонная доходность: 19.97% Новости рейтинговых агентств: 📌АКРА присвоило рейтинг МТС на уровне ААА стаб. $RU000A1075E4 📌Эксперт Ра подтвердило рейтинг "Русгидро" на уровне ААА стаб. $RU000A106ZU6 📌Эксперт Ра повысило рейтинг "Альфа Дон Транса" до BB- стаб. $RU000A106Y70 И напоследок рубрика "Чиновники обещают": 📌Механизм разблокировки иностранных активов граждан заработает с 2024 года, 2,5 млн человек смогут вернуть свои вложения — Силуанов Ну что, верим или нет? Давайте так: если верим, то ставим под постом лайк в виде белого рубля на зеленом фоне ("закупаемся"), а если не верим, то значок диван ("не убедили"). Посмотрим, кого больше😂 На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра 😉

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😏 Привет, дорогие любители облигаций. Мой друг - новостной фон, и он очень хочет распространиться на ваши экраны :) Пустите его, пожалуйста! Обилия сегодня не будет, надеюсь :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ГАЗПРОМ - НЕФТЬ меня вчера запутала, как выяснилось. 22 декабря пройдет сбор сразу на два выпуска, под конец года ну прямо как с ума сошли все :) Систематизирую оба еще раз: 003-08R: 10 миллиардов, 3 года, ежемесячный купон, ориентир: КС + не более 1,4 %. 003-09R: 10 миллиардов, 4 года, квартальные купон, ориентир купона как суммарная RUONIA за период + не более 1,5 %. Теперь хотя бы все четко :) ❄️ ДЖЕТЛЕНД, известная площадка для того, чтобы дать взаймы, приходит взять взаймы. Честно говоря, этот кринж в голове у меня не укладывается. Тем не менее - дебютный выпуск в 80 миллионов рублей уже завтра! Купон ежемесячный, 21%, срок обращения бумаг: 3 года, без оферты. Мило, ожидаемо, но ходят слухи о том, что выпуск уже распределили в закулисье. Зато если дефолтнут, нас пронесет :) ❄️ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ подготовила дополнительный объем по выпуску 35023 $RU000A107B19 . Честно говоря, искренне осуждаю такие движения - посчитать потребность явно стоит заранее. Да и вообще - искренне считаю, что муниципальным образованием за деньгами в министерство финансов стоит обращаться, а не к гражданам и компаниям, нам бы кто так давал... Тем не менее, еще 10 миллиардов рублей поступит в рынок в ближайшее время, дата пока не определена. Купон квартальный, с небольшими тонкостями, его ставка 12,75%. Удачи :) ❄️ Подборка коротких новостей - ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ по итогам сбора оставили премию к ключевой без изменений на уровне 2,5%, ЛК ЭВОЛЮЦИЯ крайне уверенно укатала купон до финального значения 16,75 % (вместо 17,25%), а птицефабрика ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ зарегистрировала дебютный пятилетний выпуск, параметры которого раскроют позже. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🆕 КОНЦЕРН РОССИУМ $RU000A0JVZA8 $RU000A1021A6: присвоен кредитный рейтинг 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ: ➡️ РУСГИДРО $RU000A106037 $RU000A106ZU6: кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️🅰️ подтвержден. ⬆️ АЛЬФА ДОН ТРАНС $RU000A106Y70: кредитный рейтинг повышен до уровня 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Держу их бумаги, ура :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ НАФТАТРАНС - ПЛЮС, выпуск БО-02 {$RU000A100YD8}: 52 купон в размере 15%, больше не дадут по условиям выпуска :) ❄️ НЗРМ $RU000A104EP6: 25 купон в размере 15,75 %, также максимально возможное значение, увы для нас. ❄️ СИБИРСКИЙ КХП $RU000A101947 уже поинтереснее: 17 купон (выплата 22.03.2024) в размере 20,75%. Честная КС +4,75 %, однако с ликвидностью в выпуске не очень :( ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Краем глаза видел, что инфляция замедлилась на 0,02 % относительно прошлой недели, но не сказал бы, что это оказало на рынок значительного позитивного эффекта. Живем дальше и радуемся, друзья, самый очевидный вывод :) ---------- 🎈 Убежал обратно в новогодний круговорот дел, через пару-тройку часов еще увидимся! Удачи и справедливости в жизни сегодня вам пожелаю, дорогие читатели! #новости #облигации #новые_размещения

Всем привет 👋🏻 27 дней подряд пополняю портфель на 500 руб. Текущее состояние счета: Вложений 13 500💸 Баланс портфеля 13430🔻 Свободных средств 2 496 💵 Докупаю в портфель $RU000A104YT6 На выходных пытался разобраться, что такое колл-опцион по облигациям, т.к. нашел интересную облигацию с колл-опционом $RU000A106Y70 Как я понял, они могут на дату колл-опциона выкупить облигации, а могут утвердить амортизацию и, собственно, продлить срок купонов. Есть еще какие-то условия по цене облигации, но я так и не понял о чем шла речь. На самом деле мало адекватной и понятной информации в интернете. Но это не точно. Поправьте меня, если я что-то неправильно понял. На практике все будет гораздо понятнее, поэтому посмотрел отчетность компании и добавил облигацию в портфель😅 Буду рад, если поделитесь своими мыслями по поводу колл-опционов или если сможете понятно объяснить😅 Всем продуктивной рабочей неделе, а я закончил обедать и пошел работать дальше 👨‍💻