Форум об облигации АПРИ Флай Плэнинг выпуск 3

Итак,  третья серия. Собираю портфель из облигаций, такой чтоб платил купоны каждый месяц. В предидущих постах начал писать про костяк, рассказал про две группы облигаций, которые в совокупе перекрывают 8 месяцев в году.  Третья группа $RU000A106WZ2 Апри есть 200шт, но вот незадача, они с амортизацией, мне такое не подходит. Не знаю чем думал когда покупал. Амортизация для меня не удобна и балансе. При первой возможности буду искать замену, сейчас дает 12000₽ раз в квартал. $RU000A106YD5 Плаза дорого покупал, не самый уверенный в себе эмитент, покорно жду закрытие, на руках 250шт, дают 10690₽ $RU000A107WL0 Икс5 на руках 175шт, дают 9650₽, нравятся. Буду докупать до 200шт, но попозже. На сейчас 33к доход 12 месяцев в году, только на квартальных облигациях. 1/3 задачи выполнена. Костяк в принципе собран. Дальше будем наращивать с ежемесячным купоном. Кстати, продал 50шт $RU000A105VU7 Эталона и укрепился Самолетом $RU000A1095L7 теперь у меня его 250шт и платит он каждый месяц почти по 5000₽. Итого: 38к/мес зарплата из какого-то маленького региона есть =) #пассивныйдоход  #облигации 

📰 Новости к этому часу 🏗️ Группа «АПРИ» ( $RU000A106WZ2 ) по итогам 2024 года увеличила объемы продаж недвижимости на 14,4%, достигнув 18 млрд ₽ — сообщает девелопер. ⚡ В минувшем году «Мосэнерго» ( $MSNG ) увеличила производство электроэнергии на 4,9%, составив 66,1 млрд кВт∙ч. Также наблюдается рост отпуска тепла на 2,4%, до 83,4 млн Гкал — информирует компания. 💼 Skillbox Holding Limited завершил процесс редомициляции с Кипра в Россию — сообщает «Интерфакс». 📈 В 2024 году экспорт удобрений из России вырос на 18% и составил 36,2 млн тонн — РЖД. 💬 Социальная сеть «Одноклассники» ( $VKCO ), входящая в холдинг VK, представила новый дейтинг-сервис под названием «ОК Знакомства» — сообщает «Коммерсантъ». 💰 Чистая прибыль по РСБУ Банка «Санкт-Петербург» ( $BSPB ) в четвёртом квартале увеличилась на 31,2% по сравнению с прошлым годом, однако снизилась на 22,4% по сравнению с предыдущим кварталом — компания. &Пенсионный портфель &Финансовый Взлет &Всесезонный портфель 
#прояви_себя_в_пульсе

🎄 Новости к этому часу ⚪ В четвёртом квартале чистая прибыль по РСБУ Банка «Санкт-Петербург» выросла на 31,2% год к году, но снизилась на 22,4% к кварталу ранее — компания. ⚪ По итогам 2024 года группа «АПРИ» нарастила продажи недвижимости на 14,4%, до 18 млрд ₽, — девелопер. ⚪ В прошлом году «Мосэнерго» увеличила выработку электроэнергии на 4,9%, до 66,1 млрд кВт∙ч. Отпуск тепла вырос на 2,4%, до 83,4 млн Гкал, — компания. ⚪ Skillbox Holding Limited завершил редомициляцию с Кипра в Россию — «Интерфакс». ⚪ В 2024 году экспорт удобрений из России вырос на 18% и достиг 36,2 млн тонн — РЖД. ⚪ Соцсеть «Одноклассники», которая входит в холдинг VK, запустила собственный дейтинг-сервис «ОК Знакомства» — «Коммерсантъ». $BSPB #BSPBP $RU000A106WZ2 $MSNG #VKCO

#disclosure Компания: ПАО "АПРИ" Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 17.12.2024 13:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y9OikgBuiEGiM4i1AyXK1w-B-B&q= Резюме: ПАО "АПРИ" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-002P-03 за пятый купонный период, который составил 44,88 миллиона рублей. Выплата осуществляется в размере 59,84 рубля на одну облигацию. Обязанность по выплате будет исполнена 17 декабря 2024 года, и обязательство выполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 17.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "АПРИ", 7453326003, RU000A106WZ2, 4B02-03-12464-K-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1205444 Резюме: ПАО "АПРИ" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-002P-03) с плановой датой выплаты 17 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 59.84 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат — 16 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

АПРИ – разбор отчета за 9м2024 Пройти мимо отчета эмитента, бумаги которого уже торгуются с доходностью >100% просто нельзя. Явно пора спасать (или хоронить?) постоянного участника портфелей ВДО Основные финансовые результаты 9м2024: 🟢 Выручка: 14 124 млн. (🔼 +67%*) 🟢 EBIT(DA): 4 769 млн. (🔼 +60%) 🟢 Рентабельность по EBITDA: 33,7% 🙈 🟡 ROIC по EBITDA: 🔻 15% 🟡 Чистая прибыль: 1 497 млн. (🔻 -16%) 🟡 Чистый денежный поток от операций: 🔼 -5 231 млн. (денежный поток до изменения оборотных активов: 🔼 +4 986 млн.) Остаток кэша на конец 9м2024 – 🔻 992 млн., дополнительно на эскроу-счетах осталось🔻 6 773 млн. 🟡 Финансовый долг: 27 175 млн. (🔺 27,6% к 2023), краткосрочный долг 59% 🔴 Доля ввода с переносом сроков: 77,5% (по данным ЕРЗ) * - по совокупным показателям проектов группы, которые не попадали в консолидированную отчетность в 2023 году Операционные показатели немного ухудшились к результатам полугодия, но не критично. Денежный поток даже немного улучшился. Долг по-прежнему растет медленнее остальных показателей бизнеса. Судя по остаткам на эскроу, компания сдает объекты и вынимает из банков «живые деньги» покупателей, если это не изъятия дольщиков из-за переноса сроков. Только вот рост долга при сокращении запасов на эскроу не вдохновляет. Причина очевидна – перенос сроков в ¾ объектов. Очень важный момент – это изменение оборотных активов, которые съедают денежный поток от операций и вынуждают наращивать долг. Основные статьи там – это нарастающий объем незавершенного строительства и авансы, выданные подрядчикам Основные коэффициенты финансовой устойчивости: Долг к капиталу (🔴>2):  🔽 х3,6 Чистый долг/ EBITDA LTM (🟡 от 2,5 до 4):  🔽 х3,7 (эмитент считает х3,1 из-за более высокой оценки EBITDA) ICR – покрытие процентов (🟡 от 1,5 до 3): 🔻 х1,84 Коэффициент текущей ликвидности (🟢>2): 2,5 Динамика в уровне долговой нагрузки скорее положительная. Ухудшился только коэффициент покрытия процентов – сокращение долговой нагрузки не успевает за ростом процентной ставки. Ликвидность формально в зеленой зоне, но реально все сложнее. У компании 16 млрд. короткого долга, которому противопоставлено 34,5 млрд. незавершенной стройки и авансов подрядчикам. На эскроу осталось всего 6,8 млрд. А доля объектов с переносом сроков – 77,5%. Проблемы возникнуть могут, т.к. «оборотные активы» могут неожиданно оказаться «внеоборотными». Кредитный рейтинг: 🆙 BBB- от НКР, повышен 07.08.24 г., стабильный 🆙 BBB- от НРА, повышен 30.10.24 г., стабильный   Вывод: риски есть, как и ожидается от BBB- от НКР/НРА. Основные риски я вижу в задержке сроков строительства и необходимости рефинансировать 16 млрд. краткосрочного долга. Также риски представляет сокращение остатков на эскроу, которое означает сокращение объема льготного проектного финансирования и дальнейший рост процентной нагрузки опережающими темпами. Тем не менее, рисков на доходности 100+ я в эмитенте по-прежнему не вижу. Последовательное прохождение оферт на 0,25-1 млрд. для компании такого масштаба сейчас существенных рисков не представляет, на мой взгляд. ♻️ Самые ликвидные выпуски облигаций у эмитента (актуально на момент публикации): ✅ $RU000A105DS9 оборот 1,7 млн./день, YTM 38% на 0,8 года ✅ $RU000A10A1P9 1,5 млн./день, всего 33% на 0,82 года ✅ $RU000A106WZ2 1,8 млн./день, 59% на 0,67 года 🔝 Наиболее доходные: ✅ $RU000A107FZ5 1,1 млн./день, 133% годовых к оферте 20.12.24 г. ✅ $RU000A106631 1.1 млн./день, 69% на 0,36 года Другие мои обзоры ищите по тэгу #ОбзорВДО или #облигации #вдо и #corpbonds

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣5️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ О том, как прошел сегодня торговый день, расскажут картинки и небольшой текст :) 🥚 Первичка: 🔸 РУСГИДРО 002Р-04 $RU000A10A8H1 - эмитент наивысшего рейтинга, который не смог разместить плановый объем, так себе знак. 68,7% лишь распределено по портфелям. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 В топе роста объемов нет вновь совсем. Чего только стоит МГКЛ 001Р-03 $RU000A106FW4, прибавивший почти 10% на 900 тысячах рублей. 🔴 Топ падения чуть нагляднее. Если лидером стала ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 $RU000A107C00, которую 8 сделок и 430 тысяч оборота укатали на 12,58%, то САМОЛЕТ БО-П13 $RU000A107RZ0 и МВ ФИНАНС 001Р-05 $RU000A109908 на 2,4% упали с какими-никакими объемами. Рынок категорически уходит от риска в любом его проявлении. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Лидер оборота дня - новинка от РУСГИДРО 002Р-04. Накрутили 1,2 миллиарда за день при размещенном выпуске в 7, прикольно. 🔸 Среди ВДО - имен на первое место вырвался АПРИ 002Р-03 $RU000A106WZ2, 2/3 объема пришлось таки на покупки. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены листы с 1 по 5. 🔸 Новинка РУСГИДРО появилась на первом листе. 🔸 Замещайка Минфина RUSSIA-2028 добавлена на лист валютных бумаг. 🔸 Выпуск эмитента ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА $RU000A1070P1 перенесен в таблицу повышенного риска, которая спряталась на первом листе под основным списком. ➡️ Ссылка: тут нельзя (( 🐯 Чем же все это кончится то, друзья? :) Комментарии готовы к теориям заговора и откровениям, присоединяйтесь :) Замечательного вечера! #статистика #облигации

Рекордная доходность в 77% к оферте у АПРИ по выпуску с офертой через 5 месяцев •АПРИ БО-002Р-02 $RU000A106631 Оферта 12.05.2025 (в тбанке не указана). Риски растут прямо пропорционально доходности •Второй с доходностью 73.03% к оферте выпуск АПРИ БО-002Р-04 $RU000A107FZ5 Оферта 14.01.2025 (в тбанке не указана). Полтора месяца до оферты •Третий по доходности 61.2% к погашению выпуск АПРИ БО-002Р-03 $RU000A106WZ2 Оферта 30.09.2025 (указана в БКС) 10 месяцев до оферты Остальные с доходностью ниже 50%. Но есть выпуски с купонами 28 и 30 процентов. Они торгуются у номинала. И ещё один свежий флоатер около номинала с купонами КС+8% что тоже при текущей ставки даст 29% Сегодня эмитент был у Тима Мартынова. Можно найти в Ютюбе по словам «Строительство регионов вопреки кризису. Апри раскрывает отчетность»

Главное на рынке облигаций на 25.11.2024 ⚗️ Сегодня «Виллина» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00191-L-001P. Ставка купонов составит 28% годовых на весь срок обращения. Купоны — ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 15% от номинальной стоимости в даты окончания 7-11-го купонных периодов, еще 25% номинала — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-траст». Эмитент имеет действующий рейтинг от НРА на уровне BBB-(ru) со стабильным прогнозом. $RU000A106WZ2 $RU000A107FZ5 🏬 ПАО «АПРИ» 26 ноября начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-06 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Ставка с 1-го по 18-й купонный периоды установлена на уровне КС+8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и частичное досрочное погашение по 25% от номинала в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонных периодов. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР. 🧑‍🔬 «Полипласт» зарегистрировал на Московской бирже программу биржевых облигаций серии П02-БО. Регистрационный номер программы — 4-06757-A-002P-02E. 📄 «ДЕВАР ПЕТРО» зарегистрировал на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-00199-L-001P-02E. 🍖 «Мираторг Финанс» зарегистрировал в НРД выпуск коммерческих облигаций серии КО 01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-36276-R. $RU000A107GV2 🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ЛК «Эволюция» на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу и комфортной эффективностью деятельности, умеренно низким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также адекватным уровнем корпоративного управления. $RU000A107BH2 📦 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «ИЛС» до уровня ruB+, прогноз — стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг был понижен вследствие роста рисков рефинансирования краткосрочной задолженности компании в 2025 г. из-за ухудшения ожидаемых показателей покрытия процентных платежей на фоне беспрецедентного роста ключевой ставки Банка России. 🚘 «Интерлизинг» за один день торгов завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

🏗 Новый выпуск облигаций АПРИ: жилье не продается, но у бондов шансы есть 📊BBB- от НКР 07.08.24 и от НРА 30.10.24 💰купон 30% квартальн., YTM~33,2% ⏳1 год (пут), объем 250 млн. Сбор 12.11 Подробно разбирал их перед IPO, с тех пор вышел МСФО за 1 полугодие, но основное оттуда было вынесено в айпиошные презентации заранее, принципиально ничего нового 🩸А вот операционка за 3 квартал картину поменяла куда сильнее: • Объем продаж, тыс. кв.м: 23,4 (-50,2%) • Объем продаж млрд. руб.: 2,62 (-41,6%) Динамика тут очень напоминает Самолет и выглядит крайне плохо. Годовой план продаж провален: в моменте он выполнен менее, чем на 60%, из них на долю 3 квартала пришлось всего 12% – а исторически 3 квартал никогда не был у компании слабым ✅ Финансовые результаты за 1п 2024 были такие: • Выручка: 9,59 млрд. • EBITDA: ~3,4 млрд. • Прибыль: 1,32 млрд. • Финрасходы: 1,65 млрд. Из примечательного, рентабельность у АПРИ выше, чем у Самолета (полагаю, за счет более высокого класса жилья – хотя по поводу реального качества/класса новых проектов есть разные мнения, но в цифрах пока так). И нет внушительных штрафов за задержки 🔮С поправками на падение продаж в третьем квартале и, возможно, некоторый сезонный рост в четвертом, можно грубо прикинуть, что за 2 полугодие у АПРИ получится в районе 6 млрд. выручки и ~2 млрд. ебитды • • Долг общий на 1п’24: 26,25 млрд. (в основном – проектное финансирование, это льготные ставки), • Долг облигационный: 3,7 млрд. 💰Финрасходы во 2 половине года полагаю, что не превысят 2 млрд., новых бондов не было, только ап купонов на офертах В целом, хорошего мало и с нынешней динамикой продаж ситуация будет ухудшаться. Но прямо сейчас, выглядит так, что какой-то sudden death на короткой дистанции (хотя бы до годового отчета весной-2025) мы увидеть тоже не должны: • На середину года АПРИ держала ~1,3 млрд. кэшем на счетах и еще ~0,7 млрд. они собрали на IPO, итого ~2 млрд. • У компании было и есть время притормозить новые проекты либо еще каким-то способом позаботиться об улучшении текущей ликвидности – если таковая действительно требуется ⚠️Это только мои прикидки и субъективные «оценочные суждения», по факту – идём почти вслепую 📊Параметры выпуска не лучшие по рейтинговой группе, но приемлемые – считаю, что сейчас вполне можно жертвовать общим YTM в пользу более высокой ТКД (никто же не загадывает сейчас держать до следующей осени?) Плохо только, что в нагрузку идет стандартный для компании квартальный период 👉Сам пока склоняюсь поучаствовать, но во многом не из рациональных соображений, а из общей симпатии к эмитенту. Если рассматривать внутри АПРИ, то у них и сейчас есть выпуски, которые выглядят поинтереснее нового. Из чего тут выбор: ✅БО-002Р-02 $RU000A106631 (45,98%) – оферта 04.25. Плюс: выгоднее нового по YTM и g-спреду. Минусы: держать придется до оферты или близко к тому. А при возможном улучшении ситуации по ДКП – условия оферты будут хуже нынешних, короткий срок станет минусом ✅БО-002Р-03 $RU000A106WZ2 (42,39%) – оферта 09.25 – аналогично предыдущему, но длиннее (держать придется дольше, зато текущий купон выше: ~26,4% против ~19,7%, возврат равномернее) 🔹002P $RU000A103N19 (40,93%) – погашение 09.25 + будет 3 аморта по 25%, первый уже в декабре. За счет этого равномерный возврат, но тут важно какими будут опции по реинвесту в момент каждой выплаты, т.к. тело и реальный денежный поток с каждым следующим амортом будут быстро сдуваться 🔹БО-002Р-04 $RU000A107FZ5 (42,86%) – оферта уже 20.12.24, YTM тут не совсем репрезентативен. Если поставят те же 30%, что вполне вероятно, то получится аналог нового выпуска, чуть выгоднее за счет нынешней скидки (но обстановочка за месяц может и поменяться, это риск) ⛔️Точно не нужны: 🔹БО-002Р-01 $RU000A105DS9 (31,37%) – свеже отоферченный, купон 28%, по нынешней цене – строго хуже нового выпуска 🔹БО-П05 $RU000A104WA0 (32,55%) – погашение в июне-25, ни то, ни се #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

📅 Smart-Lab Conf 2024 📅 Александра-сан в субботу посетила 35 конференцию Smart-Lab. Мероприятие понравилось, хотя я и устала за 8 часов нахождения на нём. Впечатлений море, но здесь поделюсь лишь выжимками по посещённым сессиям эмитентов. И про фоточки не забуду. Как же без них? Их немного, так как делать снимки было особо некогда. Итак, полетели к эмитентам! $SBER — Сбер Сектор: банки Листинг: 1 С середины лета наблюдается замедление оборотов бизнеса. Доля кредитов по плавающей ставке выросла. Достаточность капитала разбухает перед дивидендами, а после спадает, а это напрягает многих инвесторов. Думают о пересчёте методики, чтобы такого не было. На сессии озвучили мой вопрос по поводу риска отмены дивидендов из-за недостаточности общего капитала по РПБУ. Есть он или нет? Ответили весьма расплывчато, что так-то нет. А вообще Сберу нужно поддерживать рентабельность, достаточность и... я забыла, ещё что. Без первого нет второго, а сама рентабельность пляшет от процентных доходов, которые зависят от кредитов. Некоторым открытием стал факт того, что нерезидентам дивы приходят. Просто они замораживаются вместе с бумагой на счёте C. На сессии ещё задала вопрос про уже знакомые нам СФО: "Вы хеджировали риски через СФО. Боитесь, что люди не выплатят кредиты?" Модератора и представительницу Сбера он ввёл в ступор... Попросили уточнить, но я решила этого не делать. Раз ещё и переспросили, то, думаю, внятно и не ответят. $AFKS — АФК Система Сектор: финансы Листинг: 1 Эмитент покупает продаёт бизнесы, иногда создаёт с нуля. Цель — устойчивый рост акционерной стоимости. Настроены на рост дивидендного потока. Вообще хотят направлять 50% от чистого денежного потока при снижении нагрузки. Представитель прямо ожидал вопросов по дочке Сегеже. Если кратко, там в компанию верят. Считают, что она ещё вырастет и станет лидером сектора (только конкурентов так-то в самом секторе и нет, но ладно) Будут оставаться основным акционером Сегежи даже после допки. $ASTR — Астра Сектор: производство софта Листинг: 1 Охотятся за лучшими сотрудниками, в которых ещё и инвестируют, а иногда даже покупают целые команды. Есть программы мотивации. Как сказали, джунов набрать легко. Больше проблем с мидлами и сеньорами. Хорошо, что последних много и не надо, а джунов возможно скоро вообще заменит ИИ. Затронули вопрос со льготами РИИ. Акции Астры не подходят по критериям (в капитализацию менее 75 млрд руб не вписываются). По экспансии чётких планов пока нет. Вопрос из зала: "Новая нефть — это люди. Как обстоят дела на рынке людских ресурсов? Довольна ли Астра их качеством?" Представитель сказал, что не совсем. $RU000A106WZ2 — АПРИ (акций здесь нет, поэтому пусть будет тикер бонда) Сектор: строители Листинг: 3 Ещё есть лимиты по семейной ипотеке. Производят ввод новых проектов. У компании много краткосрочных кредитов на 17 млрд ₽ (тем временем выручка только 6,64 млрд ₽ в 2023). Прогнозы на 2025 год делать сложно. Был вопрос про вероятность дефолта. Особо не ответили, страшно :з Из зала заметили, что в отчётность попало много разовых доходов, которых возможно не будет в следующем году. А ещё у АПРИ проиграно около 1/3 арбитражных дел. Падение спроса на недвижимость не прогнозируют в 2025. Сессия мне не особо понравилась, даже появилась настороженность к бондам эмитента. * * * * * * * И да-да, фамилию уже не замазываю. Больше не стесняюсь))) Пришлось подмазать кое-что другое 😂 #ATs_event #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #хочу_в_дайджест

Главное на рынке облигаций на 02.10.2024 🌳 «Парк Сказка» 3 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Через два года по выпуску предусмотрена оферта. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 🚜 «ТАЛК лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 21,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A107CJ6 🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 24,59% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A102952 💳 «ВИС Финанс» установил ставки 17-28-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. 🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный. 🛗 «СФО РЛО» погасило 7,6% от номинальной стоимости облигаций класса «А», а также выплатило инвесторам доход за 1-й купонный период. Общий размер перечисленных держателям бумаг средств составил 15,7 млн рублей. АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf). {$RU000A104B53} 🌃 «АСПЭК-Домстрой» продлил период размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 6 сентября. На текущий момент бумаги размещены на 43,7 млн рублей. Облигации включены в Сектор роста. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A106WZ2 🏬 «АПРИ» выкупила по оферте облигации серии БО-002P-03 на 50,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

#nrd Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 01.10.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-03-12464-K-002P / ISIN RU000A106WZ2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1178976 Резюме: Публичное акционерное общество "АПРИ" объявило о досрочном погашении своих облигаций, запланированном на 1 октября 2024 года. Эмитент намерен приобрести 50 845 облигаций по требованию их владельцев. Информация предоставлена в соответствии с регуляторными требованиями. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 01.10.2024 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "АПРИ", 7453326003, RU000A106WZ2, 4B02-03-12464-K-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1178715 Резюме: Публичное акционерное общество "АПРИ" объявило о досрочном погашении своих облигаций серии БО-002P-03, зарегистрированных 11 сентября 2023 года. Дата погашения установлена на 14 сентября 2027 года. Инвесторы получат выплату в размере 1009.21 рублей на каждую облигацию, которая будет перечислена 25 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ПАО "АПРИ" Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 01.10.2024 10:58 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5kwWvXygWUaRjZMmX6xqkw-B-B&q= Резюме: ПАО "АПРИ" объявило о приобретении 50,845 биржевых облигаций, что, по мнению эмитента, окажет влияние на стоимость его ценных бумаг. Сделка состоялась 1 октября 2024 года в соответствии с требованиями владельцев облигаций за период с 11 по 17 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 17.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "АПРИ", 7453326003, RU000A106WZ2, 4B02-03-12464-K-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1174082 Резюме: Публичное акционерное общество "АПРИ" планирует выплату купонного дохода по облигациям серии БО-002P-03 в размере 52.36 рублей на облигацию. Выплата запланирована на 17 сентября 2024 года, с датой фиксации списка держателей облигаций 16 сентября 2024 года. Эмитент расположен в Челябинске, а облигации зарегистрированы Московской Биржей. Сентимент: Положительный.

$RU000A106WZ2 А мне они нравятся. Пока. 24% на год вперёд, это подходяще, держат нос по ветру, и, пока, кроме одного промокшего подвала, никаких склок. И то спешно осушенного. Пожалуй, и за другие их бумаги можно не переживать, в смысле %. Лишь бы выжили. Но это непредсказуемо, как показывает опыт. КЭС вон аж на войну работал, а подишь ты.

#disclosure Компания: ПАО "АПРИ" Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 17.09.2024 09:21 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JP7Yepm-AWU620960N-C4jig-B-B&q= Резюме: ПАО "АПРИ" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-002P-03 за четвертый купонный период. Общая сумма выплат составила 39,27 миллиона рублей, что соответствует 52,36 рубля на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 17 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 12.09.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-03-12464-K-002P / ISIN RU000A106WZ2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1172923 Резюме: Публичное акционерное общество "АПРИ" объявило о досрочном погашении своих облигаций, что позволит владельцам ценных бумаг требовать их приобретения эмитентом. Дата планируемого корпоративного действия - 1 октября 2024 года. Владельцы облигаций могут подавать заявки на Бирже. Сентимент: Нейтральный.

Главное на рынке облигаций на 11.08.2024 🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «Солид СпецАвтоТехЛизинг» серии 01. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A106WZ2 🏬 «АПРИ» установила ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-002P-03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. 💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 20% годовых. По выпуску 20 сентября предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу через web-кабинет НРД — с 11 по 17 сентября 2024 г. $RU000A107QL2 $RU000A107QM0 🚞 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Бизнес Альянс» серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей до 27 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 29 августа 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 95,9 млн рублей. Ставки 1-13-го купонов определяются по формуле: КС плюс 5,5% годовых, 14-27-го купонов — КС плюс 4,5% годовых, 28-42-го купонов — КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. 🔬 ММЦБ по итогам первого полугодия 2024 г. выплатит дивиденды в размере 74,65 млн рублей. В расчете на одну акцию — 5 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 16 сентября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🧀 «Фабрика «Фаворит» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 35-го купона облигаций серии БО-П01. Размер выплаченных доходов — 128,5 тыс. рублей. Напомним, 5 сентября эмитент допустил техдефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей. 📑 Московская биржа с 24 сентября 2024 г. начнет рассчитывать основной индекс в китайских юанях. Индекс МосБиржи будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях, на которые приходится основная доля во внешнеторговых расчетах в России. Расчет Индекса МосБиржи в юанях призван способствовать повышению узнаваемости и прозрачности российского рынка акций для инвесторов азиатского региона. Сейчас расчет Индекса МосБиржи производится в российских рублях и долларах США.

#moex Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 10.09.2024 16:58 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии БО-002Р-03 ПАО "АПРИ" с 11 сентября 2024 года Ссылка: https://www.moex.com/n72885/?nt=0 Резюме: ПАО "АПРИ" объявляет о проведении выкупа своих биржевых облигаций серии БО-002Р-03 с 11 сентября по 1 октября 2024 года. Выкуп будет осуществляться через ООО ИК "Иволга Капитал" по цене 100% от номинальной стоимости. Заявки на продажу облигаций принимаются с 11 по 17 сентября 2024 года, с активацией 1 октября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣0️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Здравствуйте, друзья, еще раз :) Какой-то крайне насыщенный по событиям день получился, уж простите за флуд! Но иногда некоторые вещи лучше знать заранее :) А пока мировая общественность обсуждает, каким будет будущее Росгеологии, расскажу про остальные новости и напомню про пару актуальных. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 АЛРОСА (🅰️🅰️🅰️) наконец определилась с финальными параметрами по выпуску 001Р-01, сбор заявок на который пройдет 18 сентября. Алмазных сундуков и не ожидалось, финальный стартовый ориентир премии к ключевой ставке в свежем флоатере составит 1,4%. Напомню и остальные параметры - не менее 20 миллиардов рублей, 4 года в обращении без оферт, ежемесячные выплаты. Начало торгов - 23 сентября, понедельник. Обращу внимание, что неквалам бумага также будет доступна, но насчет первички подумайте хорошенько :) 🍁 РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️➕ / 🅰️🅰️🅰️), немножко удивил - я был уверен, что ориентир премии по итогам сбора заявок падет смертью храбрых. Но нет, финальные купонные параметры выпуска ΣКС + 1.2%, что ни на долю процента не отличается от старта, прецедент! Объем выпуска при этом был увеличен с 10 до 15 миллиардов рублей. Начало торгов - 16 сентября. 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ продолжает баловать фанатов из банковского сектора аукционами. Завтрашние герои: ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 (купон 12,25%, погашение в мае 2040 года) и вечно размещающийся флоатер 29025 $SU29025RMFS2 с привязкой к RUONIA без премии. К слову, рынок не самый депрессивный, может и получится что-то любопытное. Итоги узнаем уже завтра вечером. 🍁 Заявление на регистрацию выпуска подал эмитент с очевиднейшим названием - ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (001Р-01, 🅱️🅱️➖), а также уже известные нам в анонсах имена: ФОСАГРО (БО-П02), КАМАЗ (БО-П12) и сегодняшний РОСТЕЛЕКОМ (001Р-11R). Прошли регистрацию сразу три выпуска эмитента ПОЛИКЛИНИКА.РУ (🅱️🅱️🅱️➕, БО-01/02/03). А вот логистическая группа МОНОПОЛИЯ, рейтинг которой я не нашел, зарегистрировала программу облигаций на 50 миллиардов рублей, стало быть что-то задумали и относительно выпусков :) Ну и наконец - дополнительный выпуск к уже имеющемуся 002Р-03 $RU000A1090N4 зарегистрировал эмитент АЭРОФЬЮЭЛЗ. Интересно, по какой цене будут размещать, бумага обитает под номиналом. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ КАМАЗ $RU000A0ZZ893 $RU000A0ZZ877 получает подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и стабильный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 Отдельными новостями сегодня сообщал - но вдруг вы читаете только вестник :) Итак: - АПРИ 002Р-03 $RU000A106WZ2: купон на ближайший год составит 24%. - ГТЛК 002Р-01 $RU000A102VR0: купоны с 15 по 30 (16.09.2024 - 11.09.2028) будут рассчитываться по формуле КС + 2,1%. С большой вероятностью бумага станет квальской уже завтра. --------------- 😉 Небольшой перерыв требуется, ибо сегодняшний день от компьютера отойти толком не позволил, а после закрытия, разумеется, вернусь со статистикой! Прекрасного окончания трудового дня, дамы и господа! #новости #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 10.09.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-03-12464-K-002P / ISIN RU000A106WZ2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1172163 Резюме: Публичное акционерное общество "АПРИ" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям с кодом ISIN RU000A106WZ2. Выплата запланирована на 17 декабря 2024 года, размер купонного дохода составит 59.84 RUB при ставке 24% годовых. Дата фиксации - 16 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 10.09.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-03-12464-K-002P / ISIN RU000A106WZ2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1172156 Резюме: Публичное акционерное общество "АПРИ" объявило о существенных изменениях по своим облигациям, включая установку процентной ставки по купонам на уровне 24% годовых с выплатами, запланированными на 17 декабря 2024 года и далее. Дата корпоративного действия намечена на 10 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

📢 КУП🅾️НЫ 🎫 🆕 УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ КУПОННАЯ СТАВКА: 1️⃣ АПРИ установил по облигациям серии БО-002P-03 ставку 5-8 купонав в размере 24%. Предыдущая ставка 1-4 купонов - 21%. ✅ АПРИ БО-002P-03 🆎 Рейтинг: ВВВ- 🔍 $RU000A106WZ2 🎫 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 5-8 купона: 24% 🗓️ Выплат в год: 4 💰 Амортизация: Да 🔚 Оферта: Да (put 1.10.2024, 30.09.2025) 📆 Дата размещения: 19.09.2023 📅 Дата погашения: 14.09.2027 #облигации_апри 2️⃣ ГТЛК установила по облигациям серии 002P-01 порядок определения ставки 15-30 купонов по формуле: КС + 2,1%. Предыдущая ставка 1-14 купонов - 7,85%. ✅ ГТЛК 002P-01 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A102VR0 🎫 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 15-30 купона: КС + 2% 🗓️ Выплат в год: 4 💰 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put 19.09.2024) 📆 Дата размещения: 22.03.2021 📅 Дата погашения: 03.03.2036 #облигации_гтлк Также вот последние неплохие новые куплнные ставки в бумагах, которых нет в Т ✔️ Почта России (ISIN RU000A0JWTL6) установила по облигациям серии БО-03 ставку 17-18 купонов в размере 19%. Предыдущая ставка 15-16 купонов - 12%. ✔️ Ростелеком (ISIN RU000A0JWTN2) установил по облигациям серии 001Р-01R ставку 17-20 купонов в размере 19,25%. Предыдущая ставка 7-16 купонов - 7,3%. ✔️ ДОМ.РФ (ISIN RU000A0JX2R1) установил по облигациям серии БО-05 ставку 32-37 купонов в размере 18,2%. Предыдущая ставка 31 купона - 16,9%. ✔️ ДОМ.РФ (ISIN RU000A0ZYLU6) установил по облигациям серии 001Р-01R ставку 28-29 купонов в размере 19,35%. Предыдущая ставка 27 купона - 16,9%. ✔️ ГК Самолёт (ISIN RU000A0ZZZZ2) установил по облигациям серии БО-П04 ставку 24-25 купонов в размере 19%. Предыдущая ставка 22-23 купонов - 15,5%. ✔️ Альфа-Банк (ISIN RU000A0ZYWB3) установил по облигациям серии БО-39 ставку 14-19 купонов в размере 18,3%. Предыдущая ставка 1-13 купонов - 7,75%. ✔️ Трансфин-М (ISIN RU000A0JVS36) установил по облигациям серии БО-41 ставку 19 купона в размере 17%. Предыдущая ставка 17-18 купонов - 8,5%. #облигации_новая_ставка

#nrd Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 10.09.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-03-12464-K-002P / ISIN RU000A106WZ2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1172099 Резюме: Публичное акционерное общество "АПРИ" объявило о плановом досрочном погашении своих облигаций, которое запланировано на 1 октября 2024 года. Владельцы облигаций имеют право требовать от эмитента их приобретения, подавая заявки на бирже. Сентимент: Нейтральный.

🔥АПРИ объявляет ставку купона на 4 купонных периода (1 год) по выпуску облигаций АПРИ 2Р3 $RU000A106WZ2 после оферты на уровне 24% годовых Таким образом, после оферты выпуск получит дюрацию 0,92 года при эффективной доходности (YTM) 26,25% годовых У компании действует кредитный рейтинг на уровне BBB-.ru от НКР и BB|ru| с позитивным прогнозом от НРА. Рейтинг выпуска АПРИ 2Р3 BBB-.ru. Раскрытие информации https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mYKGO4xJkUe-AaZIfKISosw-B-B

#disclosure Компания: ПАО "АПРИ" Тикеры: $RU000A106WZ2 Время новости: 10.09.2024 09:27 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mYKGO4xJkUe-AaZIfKISosw-B-B&q= Резюме: ПАО "АПРИ" объявило о начислении доходов по своим биржевым облигациям серии БО-002P-03 с фиксированной ставкой 24% годовых. Общая сумма процентов за каждый из четырех купонных периодов составляет 44,88 млн рублей, что дает 59,84 рубля на облигацию. Даты выплат установлены с 17 декабря 2024 года по 16 сентября 2025 года. Сентимент: Положительный.