Форум об облигации Проект 111 001Р-01

Всем 🔥горячий привет! Недавно я начал охотно интересоваться облигациями. Я немного про них разузнал: вычитал в Интернете и Пульсе, смотрел видео на Ютубе и проходил курсы в Академии Инвестиций.    Затем я самостоятельно проанализировал несколько десятков облигаций и пересмотрел те облигации, которые откладывал ранее для слежки за ними.    И для удобного просмотра и анализа я составил небольшую табличку из облигаций, которые мне показались наиболее привлекательными. И этой таблицей я хочу поделиться с вами.    Вот, эти товарищи: $RU000A106U90 - Проект 111 $RU000A104362 - Восточная Стивидорная Компания (ВСК) $RU000A103QH9 - Эталон-финанс $RU000A1069P3 - Сбер $RU000A1034X1 - Лизинг-Трейд $RU000A106SP1 - Новотранс $RU000A101RV2 - Казахстан $RU000A1061A2 - Промомед $RU000A103K20 - Маныч-Агро $RU000A106HB4 - Вуш $RU000A102QP4 - РЖД $RU000A101M04 - РЖД $RU000A105X64 - Сэтл Групп 🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛    Лично я планирую купить этих красавцев в течение этой недели и продержать их до окончания срока: 1) Промомед 2) Вуш 3) Проект 111 4) Восточная Стивидорная Компания (ВСК)    Мне искренне интересно услышать мнение и критику более опытных инвесторов✊    Буду ждать ваших комментариев🙂 #идея #облигации #прояви_себя_в_пульсе #пульс #инвестиции #пульс_оцени #новичок

🎄 Завтра, 20 декабря, в 16:00 в прямом эфире встретимся с представителем компании с необычным названием «Проект 111» $RU000A106U90. В предпраздничный сезон пообщаемся с эмитентом, для которого подарки — это основной бизнес: — поговорим про сезонность бизнеса, что компании принёс 4 квартал 2023 года? — обновим информацию по инвестиционной программе: текущее состояние и перспективы? — обсудим как на компанию повлияла волатильность курса рубля в 2023 году? — и, конечно, планы на будущий год, основные ожидания по бизнесу и присутствию на публичных рынках. Подключайтесь к эфиру https://www.youtube.com/watch?v=FE46Nsis7dc

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 13.12.2023 💛 На первичном рынке $RU000A107D74 13 декабря прошло размещение двухлетнего выпуска ЭнергоТехСервис 001Р-05 на сумму 1 млрд рублей с фиксированной ставкой купона 16,25% годовых. Все облигации выкуплены за 1 238 сделок. $RU000A106SK2 Среди размещающихся выпусков стоит вновь отметить ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За день привлечено еще 34,5 млн рублей. Выпуск размещен на 75,23%, облигаций выкуплено на 3 млрд рублей. $RU000A1061K1 Немного оживилось размещение выпуска ИстринскаяСыроварня-БО-03. За вчерашний день было выкуплено максимальное количество облигаций на этой неделе на сумму 3,3 млн рублей. За 5 торговых дней выпуск размещен на 74 млн рублей из 150 млн общего объема. Размещение других выпусков существенно замедлилось: рынок ждет последнего в этом году заседания директоров Банка России и их решения по ключевой ставке. Основной прогноз — повышение на 100-200 б.п. до 16-17%, так как инфляция продолжает расти. 💛На вторичном рынке На этой неделе российский рынок ценных бумаг продолжил показывать отрицательную динамику. Так, индекс Московской биржи с начала недели снизился на -2,2%, а просадка котировок с начала месяца достигла 4%. На облигационном рынке также происходит снижение котировок в преддверии заседания Банка России. Даже по выпускам эмитентов с высоким кредитным рейтингом ( –A и выше) цены падают. $RU000A1061K1 В топ-5 по объему торгов отметим выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03 с дневной ликвидностью почти 19 млн рублей, котировки которого вновь обновили минимальные значения. Цена за два месяца опустилась с 99,4% до рекордных 96% от номинала. За счет этого показатель чистой доходности вырос до 14,83%, однако всё еще не дотягивает до среднего значения доходностей выпусков с рейтингом «А» и дюрацией более года, которое составляет 16% годовых. {$RU000A102KQ5} В рейтинг по доходности попал выпуск ТД РКС 002Р-01. Облигации снизились до уровня 99,63% от номинала перед скорым погашением выпуска, которое состоится уже 20 декабря. Данный факт повлиял на расчеты чистой доходности, которая увеличилась по итогу торгов до 29,38%. $RU000A103K20 Облигации Маныч-Агро 02 после сильного снижения котировок за 11 декабря ( -4,45 п.п.), за две последующих сессии восстановили утраченное. Так, по итогу торгов 13 декабря бумаги выросли в цене с 89% до 92,9%, что позволило им занять первую строчку топ-5 по росту цены. $RU000A106U90 По итогу вчерашних торгов рейтинг по снижению цены состоит из выпусков с низкой дневной ликвидностью, кроме облигаций Проект 111 001Р-01, дневной объем торгов которыми составил 1,3 млн рублей. Дебютный трехлетний выпуск, размещенный в сентябре 2023 г., за день снизился в цене с 95,73% до 94,16% от номинала. Чистая доходность выпуска составляет 16,64% годовых. Суммарный объем торгов в основном режиме по 370 выпускам составил 675,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,34%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🎈 А статистика сегодня вышла интересной местами, друзья. Не смею задерживать - вперед к ней! 🔸 Первичка - посмотрел я на размещения крупных ребят с предварительными сборами и заметил, что пара фигурантов объемы свои заявленные не выбрала. Чтож, так тому и быть - значит пора добавлять в список и остальные выпуски :) Пополнили табличку СЕГЕЖА $RU000A107BP5, РОССЕТИ ЦЕНТР $RU000A107AG6 и ЭР ТЕЛЕКОМ $RU000A107BZ4 . Последнего, к слову, можно поздравить с размещением за день, также на пенную вечеринку по случаю закрытия выпуска присоединяется ИЛС $RU000A107BH2 . Шампанское в студию! АЙДИ КОЛЛЕКТ вместе с ИСТРИНСКОЙ СЫР-НЕЙ остаются с нами пока :) 🔸 Топ роста и падения - МФК ЭЙРЛОАНС, он же KVIKU $RU000A1043L7 вдохновлен вместе с инвесторами снятием рейтингового статуса, аж первое место в списке роста занял. Из интересного - продолжает прибавлять несколько недооцененный по соотношению цена-качество ПРОЕКТ 111 $RU000A106U90 - не то, чтобы питал к нему теплые чувства, но пусть побудет в посте, вдруг мне мерч отправят )) Наиболее заметное снижение цены на объеме у М.ВИДЕО и СЕГЕЖИ, но моему полю эта ягода не годится :) 🔸 Топ сделок и объемов - тут потрясающе. Посмотрите на лидера объема крупных выпусков! ЭР ТЕЛЕКОМ кто-то перебрал настолько, что не побрезговал скинуть несколько сотен миллионов ниже номинала - вот так и зарабатывают деньги, друзья, те, кто является организатором. Ну или ошибается ноликами :) В остальном продолжу настаивать на преобладании покупок третий день подряд, да и рынок сегодня не сливали, как в начале недели. 🔸 Доходности - здесь сегодня классическая версия со всеми подряд. Замыкает топ доходность 20+, но осталось совсем немного, и в гости пожалуют и 19е коллеги. Разворот? Госпожа Набиуллина, порадуйте нас уже. На самом деле велика вероятность того, что любое изменений ставки рынок может в моменте воспринять как пик, и купить по таким ценам уже не получится. Считаете меня слишком оптимистичным? Пусть так, но в облигациях сидеть вовсе не так страшно, как в акциях, особенно читателям вестника :) 😉 Закончил на сегодня! Надеялся на утренний релакс, но один вредный эмитент сломал все планы, пойду готовиться вместе с генератором картинок... Что, правда, можно придумать о лизинге... Хорошего вам вечера, до завтра :) #cтатистика #облигации

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 05.12.2023 💛На первичном рынке $RU000A107BH2 5 декабря стартовало дебютное размещение трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Эмитенту «Ист лоджистикал системс» (ООО «ИЛС»), чья деятельность преимущественно связана с оптовой дистрибьюцией товаров повседневного спроса, в ноябре присвоен рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом. В начале ноября эмитент опубликовал промежуточную фин. отчетность за 9 месяцев 2023 г. Выручка компании за три квартала составила почти 11,2 млрд рублей, что на 3,8% выше результатов аналогичного периода 2022 г. (АППГ). Показатель операционной прибыли достиг 441 млн рублей, на 6% выше результатов АППГ. Финансовый долг, состоящий из краткосрочных займов, по итогу девяти месяцев 2023 г. с начала года сократился почти на 11% и составил 1,68 млрд рублей. При высокой долговой нагрузке в сопоставлении с рассчитанным EBIT LTM в размере 116 млн рублей возникают вопросы в способности компании обслуживать долг. Также настораживают коэффициенты: соотношение долг/капитал (2,54х), которое превышает отраслевую норму (2х), а также низкое значение ICR — 0,61. Однако это не помешало привлечь интерес большого количества инвесторов высокой ставкой 19%, которая зафиксирована на весь период обращения. За первый день торгов было размещено облигаций на сумму почти 214 млн рублей (71,3% выпуска). Максимальный объем заявки составил 10 млн, показатель медианы — 13 тыс., мода – 1 тыс. рублей. Объем большинства сделок (1 073 шт.) — не более 100 тыс. рублей. $RU000A107BD1 Также началось размещение трехлетнего ФАРМФОРВАРД БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона 18,5% годовых установлена на весь срок обращения. За первый день выкуплено облигаций на сумму 85,3 млн рублей за 916 сделок, размещение выпуска состоялось на 28,4%. Максимальный объем сделки — 3 млн рублей, показатель медианы составил 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей. Объем основного количества заявок (712 штук) — не более 100 тыс. рублей. $RU000A107795 Вчера завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04, которое началось 15 ноября. Были выкуплены оставшиеся 86 облигаций из выпуска объемом 500 млн рублей. $RU000A106SK2 $RU000A106YN4 $RU000A107A93 $RU000A106UB7 Другие облигации, которые продолжают размещаться, объем выкупа которых за день превысил отметку в 1 млн рублей, — ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (13,2 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (2,6 млн), Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,4 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (1 млн). 💛На вторичном рынке $RU000A1070X5 В рейтинге по объему торгов за 5 декабря лидирует выпуск АБЗ-1 001P-05, ликвидность за день составила 25 млн рублей. Котировки выпуска при этом остаются вблизи номинала. Напомним, что на прошлой неделе АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru). $RU000A106KT0 В топ-5 по росту цены лидирует выпуск МигКредит БО-02, цена которого за день увеличилась с 92,49% до 94,4% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила почти 17%, что всё еще ниже средних показателей выпусков одной рейтинговой группы («BB») — около 19%. Также 5 декабря эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 002MC-03, параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A106EV9 КИФА 001P-01 также попал в рейтинг по росту цены. Котировки бумаги отскочили от минимума (95,5%) и выросли до 96,86% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску состоится 25 декабря по фиксированной ставке 14,5% годовых. {$RU000A1030U5} В рейтинге по снижению два выпуска, дневная ликвидность которых была выше 1 млн рублей. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03 за день снизился в цене с 99% до 97,58% от номинала при дневном объеме торгов 1,2 млн рублей. $RU000A106U90 Трехлетние облигации Проект 111 001Р-01, размещенные в сентябре 2023 г., снизились до нового минимума (94,83% от номинала) на дневной ликвидности 1,3 млн рублей. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Проект 111» (за 1-е полугодие 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106U90 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,22 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,59 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,32 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,45 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 0,95 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,08) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,51 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,81 (норма>0.8) ✅🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=67,5 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 19%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным ~473 млн.₽. В сентябре был размещен дебютный облигационный выпуск эмиссией 500 млн.₽. За 1 полугодие собственный капитал увеличился на 10% (+), долгосрочные обязательства выросли на 18% (-), краткосрочные сократились на 45% (+). Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка в отчетном периоде уменьшилась на 27% (+). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2137 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 253 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A106U90 Почему проект падает?

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣8️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😏 Вперед к итогам дня в числах, друзья! Посмотреть есть на что - пожалуй, самыми интересными картинками статистики становятся объемы и движения цен. 🔸 Первичка - дружным хором можем с вами поздравить РОЯЛ КАПИТАЛ $RU000A1079H9 с полным размещением за день, ура! МАНИ КАПИТАЛ $RU000A1079G1 тоже показал достойное значение, но так, вероятно, дело не в дефиците спроса :) Остальные в выжидающей позиции, снова даже процента за день никто не набрал. 🔸 Топ роста и падения - заинтересовал меня сегодня. До достаточно приятных значений опускаются некоторые выпуски - МИКРАН $RU000A106F08, который, вероятно, где-то и хотелось бы поймать, ПРОЕКТ 111 $RU000A106U90, долгое время державшийся у номинала, тоже сдался. Ищите любимых, друзья, и понаблюдайте пару дней. В росте продолжают править балом дефолтники - казино работает с 10 до 18:40 :) 🔸 Топ сделок и объемов - у малышей до миллиарда ничего выдающегося, даже разовых сделок более миллиона не было ни в одном из направлений. По объемам обратил внимание на себя лишь ТЕХПОРТ $RU000A106X30 с преобладанием продаж и первый МАНИ КАПИТАЛ $RU000A1074F4, который зачем-то решили закупить на просадке. Рановато на мой взгляд, господа :) В крупные выпуски не хочу сегодня лезть, надоели одни и те же имена. 🔸 Доходности - ощущение разнонаправленности сегодня. Лично мой портфель даже подрос, но нет ощущения какого-то откупа на рынке. Дебютанты дня торжественно закрыли доходности, да еще и с одинаковым значением, интересно :) 🐯 Ушел думать о прекрасном, дорогие читатели. Завтра утром, кажется, ничего не светит, можно немножко расслабиться. Увидимся, хорошего Вам вечернего досуга! #cтатистика #Облигации

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣7️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 👍 Друзья, итоги сегодняшнего дня в цифровом формате уже перед вами! День выглядит как достаточно нейтральный по движениям, а количество сделок в отслеживаемой мной выборке и вовсе почти полностью равно дню вчерашнему. Не проснулись или не спешат? Покажет дальнейшее развитие недели. 🔸 Первичка: долго и мучительно - два слова, описывающие очередь размещений. Чуть больше шансов разделаться со своими выпусками у РОДЕЛЕНА $RU000A107076 и БЫСТРОДЕНЕГ $RU000A1070G0, остальные наш глаз будут радовать еще долго, кажется. Тем не менее процесс идет, а если хоть намек на снижение ставки появится - сметут всё :) 🔸 Топ объемов: тут надо что-то придумывать, конечно. Потому как спекулянты с АПРИ и миллиардеры с АБЗ-1 никого не пускают на свои позиции. В целом, можно смело смотреть сразу с третьего места) Там поинтереснее - обратите внимание на преобладание покупок в АРЕНЗЕ $RU000A107217 (вот кому она нужна..), ПРАКТИКЕ $RU000A1074N8 и ПРОЕКТЕ 111 $RU000A106U90 . Но все объемы, я бы сказал, крайне небольшие. 🔸 Топ сделок: 2 из 4 миллионников в единоразовых покупкам уже упоминались выше - та самая ПРАКТИКА и ПРОЕКТ 111. Вернулся любитель СОЛИД - ЛИЗИНГА $RU000A104CF1, ну и нельзя не отметить крупную покупку в ЭКОНОМ ЛИЗИНГЕ {$RU000A1030U5}, причем даже не в последнем выпуске :) Мораль такова - не забывайте проверять доходности, если нацелены на постоянное реинвестирование купонов и удержание выпусков до погашения, можно найти неплохие варианты для диверсификации. 🔸 Топ роста и падения: не устану напоминать - объем торгов ваш лучший друг. Первое место роста с объемом торгов в 13 тысяч рублей, как вы понимаете, говорит не о "ракете", а о дефиците ликвидности. Подобные позиции убирать не хочу, а то слишком гладкая версия выйдет, но вот научить правильно смотреть топы хочу точно) В целом, движения и тут достаточно нейтральные. 🔸 Доходности - чего-то грандиозного не вижу пока, цифры продолжают потихоньку усыхать. Но у каждого свой портфель и подход - думаю, с лидерами ознакомиться всегда приятно, не забыв про риски в соответствии с кредитными рейтингами. На самом деле, конечно, для своей безопасности можно в голове распределить доли в портфеле в зависимости от надежности эмитента, и будет вам счастье и профит. Главное, чтобы жадность не победила) 😏 Достаточно на сегодня, надо полагать! Новые размещения завтра продолжаться, утром увидимся. Отличного завершения дня, желаю провести эту ночь так, как хочется, и чтобы потом не было стыдно :) #облигации #cтатистика

🔥 Дайджест отчётностей в сегменте #вдо за 9 месяцев 2023 года В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним мы делаем отдельные отраслевые обзоры (кстати, по лизингам выйдет уже совсем скоро). Важно напомнить, РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента $RU000A102556 $RU000A103WB0 $RU000A104JF6 $RU000A1032D7 $RU000A105QL6 $RU000A106U90