Форум об облигации AzurDrive выпуск 1

1) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) сегодня, 31 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. $RU000A106TJ2 2) ООО «Ника» допустило техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. $RU000A106U74 $RU000A107SH6 $RU000A1050X7 3) ООО «Хромос инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 36-го купонного периода, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периодов, еще 60% — в дату окончания 60-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». $RU000A108405 4) ООО «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купона. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». $RU000A107ST1 $RU000A107217 5) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A108P46 $RU000A108777 6) АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU). $RU000A104V00 $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 8) ПАО «АПРИ» в ходе IPO привлекло 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». $RU000A105DS9 P.S. сегодня на сайте раскрытия регион финанс был выпущен комментарий представителя ООО Ника Ника (с сайта раскрытия информации ООО «РЕГИОН Финанс») следующего содержания: "30.07.2024 в адрес ООО «РЕГИОН Финанс» поступило письмо от Эмитента (исх. 73 от 30.07.2024) об отсутствии возможности исполнять обязательства по выплате купонного дохода за 8-й купонный период и погашению части номинальной стоимости по Облигациям серии 001р-01 в связи с техническими сложностями по установке и наладки нового оборудования, что привело к значительному сдвигу сроков начала эксплуатации оборудования и задержке получения планируемых доходов от его использования. Эмитент планирует обсудить возможность проведения реструктуризации долга по Облигациям с ООО «РЕГИОН Финанс» посредством продления срока обращения Облигаций". Интересно, конечно, к чему все это приведет, готовимся к худшему, надеемся на лучшее P.P.S. не является ИИР