Форум об облигации ЕАБР 003Р-008

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Добрый вечер, дорогие поклонники долгового рынка! Через середину недели перекатились, уже хорошо, еще бы с прибылью... Но с ней пока сложновато, терпим дальше :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ (🅰️🅰️🅰️) понемножку занимать не умеет, один из двух зарегистрированных выпусков выходит на долговую арену. Итак, серия БО-10, не менее 50 миллиардов рублей, пятилетний срок торгов (при этом зачем-то через 4 года предусмотрена пут-оферта), ежемесячные купоны, ориентир ставки которых на уровне ΣКС + не выше 1,3%. Очень надо было влезть перед АТОМЭНЕРГОПРОМом с тем же рейтингом и размером премии, поэтому северный гигант сбор заявок проведет уже завтра, а само размещение запланировано на 22 октября. Важно, что минимальная заявка на первичке никак не может быть меньше 1,4 миллиона рублей, таковы условия. 🍁 Определился с датой сбора заявок и КАМАЗ (🅰️🅰️). Неквальский флоатер попытается соблазнить своей премией уже 22 октября. Напомню кратенько параметры выпуска БО-П13: 5 миллиардов рублей, два года торгов, ежемесячные выплаты, достаточно высокий купонный ориентир ΣКС + не выше 2%, что не мешает его утоптать до "нужного" уровня по желанию. За развитием событий посмотрим, а начало торгов предварительно запланировано на 25 октября. 🍁 Достаточно дальний анонс предлагает нашему вниманию КОМПАНИЯ СИМПЛ (🅰️➖), специализирующаяся на винишке :) Параметры для дебютного выпуска хотелось бы видеть интереснее, но имеет то, что дают: 1 миллиард рублей, 2 года торгов, необходимость статуса квала, ежемесячный купон с ориентиром ΣКС + не выше 3.5%. Сбор заявок запланирован аж на 12 ноября, старт торгов - 15 ноября, так что параметры до этого момента могут еще и поменяться :) 🍁Аукцион ОФЗ нынче прошел результативно. Выпуск 26242 $SU26242RMFS6 (купон 9%, погашение в августе 2029 года) размещен на 24,05 милларда рублей при спросе чуть менее 35. Цена отсечения - 72,46% от номинала, доходность 18,42%. А вот бумаги 26248 $SU26248RMFS3 пользовались меньшим спросом - размещено лишь 9,57 миллиарда при спросе в 13,5. Цена отсечения - 76,88%, доходность 17,05%. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 ООО ИЛОН: присвоен кредитный рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Ты ли это? (на самом деле нет, бренд DDX Fitness). Что, за деньгами? :) ➡️ ЕАБР $RU000A105V90 $RU000A106JX4: подтвержден кредитный рейтинг 🅰️➖ по международной шкале и 🅰️🅰️🅰️ по национальной, прогноз стабильный. ➡️ ТРАНСФИН - М $RU000A103M36 $RU000A0ZYEB1 получил подтверждение рейтинга 🅰️➖, статус "рейтинг под наблюдением" снят. 👨‍🎓 НКР: 💌 ПАО СБЕРБАНК {$RU000A103WV8} $RU000A1069P3: кредитный рейтинг неожиданно подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, да еще и со стабильным прогнозом. А если бы его давали за прогнозы аналитиков? :) 👨 НРА: ➡️ ЗАС КОРПСАН $RU000A107G22 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ГАЗПРОМБАНК по выпуску 005Р-02Р $RU000A107F49 установил купон № 11 (20.11.2024) в размере 19%. Да, равный ключевой ставке - у флоатера нет премии. Ответить самому себе на вопрос, зачем сие надо, мне не удалось :) 🍁 ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ по дебютному выпуску БО-01 $RU000A109JX8 установили второй купон (16.11.2024) в размере 23,25%, как и первый. --------------- 🎈 Очередная глава статистики нагрянет после закрытия торгов, а пока отлучусь ненадолго. Отличного завершения трудовых и биржевых дел, друзья! #новости #облигации

Флоатеры с максимальной прибавкой к RUONIA имеющие рейтинг А и выше $RU000A107E81 $RU000A107BR1 $RU000A1064L3 $RU000A106JX4 $RU000A107456 $RU000A1075J3 $RU000A1049Y7 $RU000A106Z46 $RU000A107GX8 $RU000A107SM6 $RU000A108GL1

#nrd Тикеры: $RU000A106JX4 Время новости: 17.09.2024 Тема новости: (BMET) О корпоративном действии "Собрание владельцев облигаций" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития ИНН 9909220306 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A106JX4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1173939 Резюме: 1 октября 2024 года запланировано заочное собрание владельцев облигаций, выпущенных Евразийским банком развития. Дата фиксации реестра — 19 сентября 2024 года. Вся информация о собрании будет направлена депонентам НРД, имеющим остатки на счетах на дату фиксации. НРД не несет ответственности за достоверность информации от третьих лиц. Сентимент: Нейтральный.

Есть о чем потолковать… Часть 1 Недельная инфл. ускорилась до 0,05% и прямые намеки на повышение ставки ЕщЕ раз; Доллар ведом ближе к 90₽; нефть нестабильна на фоне внешней политики = индексу поводов расти нет $TMOS $MEZ4 Ждала открытие, посмотреть на движение и только убедилась в отсутствии объемов в особенности на покупку, и что закрытие пятницы было не импульсное на новостях как некоторые писали, а скорее закономерное и поддающееся наконец общей логике. Я жду индекс ниже и собираю кэш для сбора наконец-таки портфеля акций💸 А значит пока продолжаем реинвестировать купоны в облигации🫶🏻 Преимущественно во флоатеры (хорошая текущая доходность и возможность выйти около нуля) и по крупицам в офз $SU26247RMFS5 История с отскоком и совокупной доходностью офзшек 40%+ = долгосрочная и намекает на горизонт 26г. Если не ваш горизонт, то не теряйте возможности, берите другие инструменты. Но если вы долгосрочник, то какую-то долю портфеля имеет смысл там размещать. Облигаций с фиксированным купоном особо не дают, а час тех у кого купоны 15-16% ещё не настал..:)) Однако есть уникумы==> ниже номинала я бы прихватила Самолет 15в $RU000A109874 . Так как разместился он по нижней моей предполагаемой границе, а как известно крылышки то нам подрезали, так что надо брать (скрин). Недавний нелогичный ограничительный закон защитил меня от доходности в Флоатерах КС+ В чем именно для них принципиальная разница в Привязке к КС и к Ruonia я так и не поняла, наверное жалко, что инвесторы получают на доли десятых % больше ..:)) 🌚 «В законе есть требование, что размер дохода по облигации должен быть равен «среднему значению публикуемого Банком России индикатора денежного рынка за расчетный период». Если размер дохода привязан к чему-то другому, то бумага будет недоступна для неквалифицированного инвестора.» Поясняет брокер. 🌚 Так а в чем же разница, ну чтобы мы знали ?:)) Может есть и для нас польза? Разберемся: •Основная разница в том, что облигации с привязкой к RUONIA медленнее реагируют на изменение КС, т.к. в формуле берется RUONIA за период. А бумаги с привязкой к КС при расчете ставки купона берут ключевую ставку на дату [плюс обнаружится в тот момент когда ставка пойдет на убыль. В противном случае надо смотреть чтобы ближайший купон был не через 2-3 месяца] •Также сами значения КС и RUONIA немного отличаются друг от друга. RUONIA находится на уровнях, близких к КС, но в зависимости от ситуации с ликвидностью в банковском секторе. Если профицит ликвидности, то RUONIA < КС, если дефицит, то RUONIA > КC. •И тут есть интересный момент . Согласно прогнозам Банка России, банковский сектор во 2П2024 перейдет в структурный дефицит ликвидности, а это значит, что RUONIA будет стоить стабильно чуть дороже, чем КС, на 0.1-0.3% [Поэтому пользу для себя мы тоже надеюсь ощутим]. •Однако флоатеры с привязкой к КС обычно предлагают лучшие условия из-за допуска к более низкому рейтингу, в том числе чаще выпуски числятся как ежемесячные. 💭 До получения квала мне далеко, такими оборотами я уже не кручу даже близко, Доступ ко многим инструментам мне теперь закрыт. Если грустить, то что-то расти не будет :) поэтому надо исходим из того что осталось. И да, выпусков не так много. Это иллюзия выбора🗯️ Итак: АА-, с привязкой к Ruonia ⬇️ От большего% к меньшему АФК Система 1Р29 $RU000A108GL1 RUONIA + 240 б.п. 4 р в год До 18.05.2028 💸 Закредитованнная. Акции обхожу, а вот облиг чуть можно. РЕСО-Лизинг БО-02П-05 🌟 $RU000A1075J3 RUONIA + 225 б.п. 4 р в год оферта 01.11.2027 ЕАБР 003Р-008 $RU000A106JX4 RUONIA + 2% 2р в год До 07.07.2028 Газпром нефть $RU000A107605 и Газпром капитал $RU000A107ET1 Немножко разные газпромы, но обе с RUONIA + 130 б.п. 4 р в год Обе до 11-12.27г. Думаю тут комментарии излишни. Да, доходность скромнее, но при текущей Ключевой очень даже и надёжно как швейцарские часы :) Продолжение с привязкой к КС в Части 2 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/1a9f2e2f-8f99-418a-b2c3-6433ae21922d?utm_source=share

СПИСОК ФЛОАТЕРОВ С ПРИВЯЗКОЙ К RUONIA 2️⃣ ЧАСТЬ ✅ ЕАБР 003Р-008 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106JX4 🪙Купон: RUONIA + 2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 07.07.2028 🚨"Квал": Нет ✅ ЕАБР 003Р-007 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1064L3 🪙Купон: RUONIA + 2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 20.04.2028 🚨"Квал": Нет ✅ АФК Система 001Р-28 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A107SM6 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 10.02.2028 🚨"Квал": Нет ✅ АФК Система 001Р-27 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A107GX8 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 21.12.2027 🚨"Квал": Нет ✅ АФК Система 001Р-26 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A106Z46 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 28.09.2027 🚨"Квал": Нет ✅ ВЭБ.РФ 002Р-37 🆎Рейтинг: AAA 🔍 $RU000A106LL5 🪙Купон: RUONIA + 1,8% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 25.08.2032 🚨"Квал": Нет ✅ Росагролизинг 001Р-05 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108447 🪙Купон: RUONIA + 1,8% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 02.05.2029 🚨"Квал": Да ✅ Росагролизинг 002P-01 🔍 $RU000A108KT6 🆎Рейтинг: АА- 🪙Купон: RUONIA + 1,8% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Да, с 17.01.2027 (по 3,33% в даты 31-59 купонов, 3,43% при погашении) 🔙Оферта: Нет 📅Погашение: 04.07.2029 🚨 "Квал": Да ✅ ВЭБ.РФ 002Р-36 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A105YH8 🪙 Купон: RUONIA + 1,7% 🗓️ Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅 Погашение: 18.09.2030 🚨 "Квал": Нет ✅ ВЭБ.РФ 002Р-31 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1042W6 🪙 Купон: RUONIA + 1,55% 🗓️ Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅 Погашение: 18.10.2028 🚨 "Квал": Нет ✅ РСХБ 02-002Р 🆎 Рейтинг: АА 🔍 $RU000A1068R1 🪙 Купон: RUONIA + 1,5% 🗓️ Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅 Погашение: 08.05.2026 🚨 "Квал": Нет ✅ ВЭБ.РФ 002Р-39 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107AU7 🪙 Купон: RUONIA + 1,45% 🗓️ Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅 Погашение: 23.05.2030 🚨 "Квал": Нет ✅ ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107XA1 🪙 Купон: RUONIA + 1,4% 🗓️ Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅 Погашение: 20.07.2028 🚨 "Квал": Нет #облигации #облигации_подборка #флоатеры #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #список_флоатеров #облигации_флоатеры #флоатеры_руониа

#disclosure Компания: Евразийский банк развития Тикеры: $RU000A106JX4 Время новости: 12.07.2024 10:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iTusgioznEaStYT2bQF8cQ-B-B&q= Резюме: Евразийский банк развития выплатил доходы по облигациям серии 003Р-008 в размере 530 880 000 рублей. Обязательство было исполнено в полном объеме. Дата выплаты доходов - 12 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A106JX4 Время новости: 12.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Евразийский банк развития, 9909220306, RU000A106JX4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1152066 Резюме: Евразийский банк развития выплачивает купонный доход по облигациям серии 003P-008. Размер выплаты составляет 88.48 рубля на одну ценную бумагу. Дата выплаты - 12 июля 2024 года. Дополнительную информацию можно получить у персональных менеджеров в НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106JX4 Время новости: 15.06.2024 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития (выпуск облигаций ISIN RU000A106JX4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1140556 Резюме: Евразийский банк развития планирует предоставить список владельцев облигаций по требованию Банка России или эмитента. Дедлайн для сбора информации в НРД - 02 июля 2024 года до 17:00 часов. Сентимент: Нейтральный.

ФЛОАТЕРЫ, привязанные к RUONIA 1️⃣ ЧАСТЬ ✅ Пионер-Лизинг 01 🆎Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A104V00 🪙Купон: RUONIA + 7% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 15.04.2032 🚨"Квал": Да ✅ Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P 🆎Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A107CJ6 🪙Купон: RUONIA + 6% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Да, с 30.11.2025 (по 4% в даты 24-48 купонов) 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 20.11.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Сегежа Групп 003Р-04R 🆎Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A108991 🪙Купон: RUONIA + 4,3% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 08.04.2027 🚨"Квал": Да ✅ Сегежа 003Р-03R 🆎Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A107BP5 🪙Купон: RUONIA + 3,8% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 02.09.2026 🚨"Квал": Да ✅ АФК Система 001Р-29 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108GL1 🪙Купон: RUONIA + 2,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 18.05.2028 🚨"Квал": Нет ✅ Биннофарм Групп 001Р-03 🆎Рейтинг: A 🔍 $RU000A107E81 🪙Купон: RUONIA + 2,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 14.12.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Борец Капитал 001Р-02 🆎Рейтинг: А+ 🔍 $RU000A107BR1 🪙Купон: RUONIA + 2,25% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 25.11.2025 🚨"Квал": Да ✅ РЕСО-Лизинг 02П-05 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1075J3 🪙Купон: RUONIA + 2,25%, до 27.10.2027 🔸1-16 купон: RUONIA + 2,25% 🔸с 7 купона - пересмотр ставки 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put-оферта 01.11.2027 📅Погашение: 19.10.2033 🚨"Квал": Да ✅ РЕСО-Лизинг БО-06 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1049Y7 🪙Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: 🔚 Оферта: 📅Погашение: 11.12.2025 🚨"Квал": Нет ✅ МТС-Банк 001Р-03 🆎Рейтинг: А 🔍 $RU000A107456 🪙Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 21.10.2026 🚨"Квал": Нет ✅ ЕАБР 003Р-008 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106JX4 🪙Купон: RUONIA + 2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 07.07.2028 🚨"Квал": Нет ✅ ЕАБР 003Р-007 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1064L3 🪙Купон: RUONIA + 2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 20.04.2028 🚨"Квал": Нет ✅ АФК Система 001Р-28 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A107SM6 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 10.02.2028 🚨"Квал": Нет #флоатеры #список_флоатеров #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #флоатеры_ставка_руониа #облигации_флоатеры

Доброй ночи друзья!😉👍☕Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Участниками ЕАБР являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. $RU000A1050H0 $RU000A105V90 $RU000A1064L3 $RU000A106JX4 #учу_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #облигации #шорт #прояви_себя__в_пульсе

ФЛОАТЕРЫ, привязанные к RUONIA (без ОФЗ, по ним отдельный пост будет) ЧАСТЬ 1️⃣ ✅ Пионер-Лизинг БР5 🔎 $RU000A104V00 🪙 Купон: RUONIA + 7% 🗓️ Выплаты: 12 🚨 "Квал": Да 🆎 Рейтинг: В+ 💰 Ближайший купон: 20,77% (17,07₽) 28 марта ✅ Глобал Факторинг Нетворкс рус. 04-001Р 🔎 $RU000A107CJ6 🪙 Купон: RUONIA + 6% 🗓️ Выплаты: 12 🚨 "Квал": Нет / Да 🆎 Рейтинг: В+ 💰 Ближайший купон: 21,66% (17,8₽) 11 марта ✅ Сегежа 003Р-03R 🔎 $RU000A107BP5 🪙 Купон: RUONIA + 3,8% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Да 🆎 Рейтинг: ВВВ 💰 Ближайший купон: 5 июня 🔸 предыдущий купон: % (48,1₽) 6 марта ✅ КИВИ Финанс 001Р-02 🔎 $RU000A107548 🪙 Купон: RUONIA + 3,4% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: В- 💰 Ближайший купон: 2 мая ✅ Биннофарм Групп 001Р-03 🔎 $RU000A107E81 🪙 Купон: RUONIA + 2,4% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Нет / Да 🆎 Рейтинг: A 💰 Ближайший купон: 18 марта ✅ Борец Капитал 001Р-02 🔎 $RU000A107BR1 🪙 Купон: RUONIA + 2,25% 🗓️ Выплаты: 12 🚨 "Квал": Да 🆎 Рейтинг: А+ 💰 Ближайший купон: 4 апреля 🔸предыдущий купон: 18,1% (14,88₽) ✅ РЕСО-Лизинг 02П-05 🔎 $RU000A1075J3 🪙 Купон: RUONIA + 2,25% 🗓️ Выплат в год: 4 🚨 "Квал": Да 🆎 Рейтинг: А+ 💰 Ближайший купон: 1 мая 🔸предыдущий купон: 17,3% (43,14₽) ✅ МТС-Банк 001Р-03 🔎 $RU000A107456 🪙 Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️ Выплат в год: 4 🚨 "Квал": Нет / Да 🆎 Рейтинг: А 💰 Ближайший купон: 24 апреля 🔸 предыдущий купон: 16,97% (42,32₽) ✅ РЕСО-Лизинг БО-06 🔎 $RU000A1049Y7 🪙 Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️ Выплаты: 2 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: А+ 💰 Ближайший купон: 13 июня 🔸 предыдущий купон: 13,38% (66,74₽) 14 декабря ✅ ЕАБР 003Р-008 🔎 $RU000A106JX4 🪙 Купон: RUONIA + 2% 🗓️ Выплаты: 2 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 12 июля 🔸 предыдущий купон: % (72,07₽) 12 января ✅ ЕАБР 003Р-007 🔎 $RU000A1064L3 🪙 Купон: RUONIA + 2% 🗓️ Выплаты: 2 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 25 апреля 🔸 предыдущий купон: 11,25% (56,09₽) 12 января ‼️‼️ "Квал": Нет / Да ‼️‼️ ❗ Если бумага изначально предназначена для всех, брокер может самостоятельно ограничить ее доступность только для квалов. ❗ У меня статус квала и т.к. мне доступны все бумаги, я не понимаю - для квалов бумага или нет. Если сомневаюсь, то проверяю у другого брокера. ❗ Первым стараюсь указывать, как в Тинькофф. ‼️ Если есть неточности, пишите, исправлю, если будет ещё такая возможность.

Актуальные флоатеры на ближайшее время📊 📌Руссойл $RU000A1074E7 Ставка купона: Ключевая Ставка + 5 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️➕ Дата погашения: 20.10.2026 📅 📌АФК Система $RU000A106Z46 Ставка купона: RUONIA + 1,9 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ ➖ Дата погашения: 28.09.2027 📅 📌Биннофарм Групп $RU000A107E81 Ставка купона: RUONIA + 2,4 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ Дата погашения: 14.12.2026 📅 📌Авто Финанс Банк $RU000A107HR8 Ставка купона: Ключевая Ставка + 2,5 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 24.12.2026 📅 📌Росэксимбанк $RU000A1077V4 Ставка купона: Ключевая Ставка + 2 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 17.11.2033 📅 📌ЕАБР $RU000A106JX4 Ставка купона: RUONIA + 2 % Выплата купона: 1 раз в полгода Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 07.07.2028 📅 📌Россети Ленэнерго $RU000A107EC7 Ставка купона: КС + 1,15 % Выплата купона: ~ 1 раз в месяц Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 27.11.2027 📅 📌Борец Капитал $RU000A107BR1 Ставка купона: RUONIA + 2,25 % Выплата купона: 1 раз в месяц Кредитный рейтинг: 🅰️➕ Дата погашения: 25.11.2025 📅 📌МТС-Банк выпуск $RU000A107456 Ставка купона: RUONIA + 2,2 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 21.10.2026 📅 В стратегии &6f36c7c0-7aae-49cf-a35d-a29506b9e314 на данный момент доходность с учетом комиссий в районе 18% годовых, ждём реализации еще нескольких сценариев по акциям в стратегии!

Всем привет! Вчера Эльвира Сахипзадовна подтвердила, что снижение ключевой ставки ожидается скорее только во втором полугодии. 🗣️ Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый - глава ЦБ. А значит попробуем на этой информации заработать. Во-первых, некоторое время флоатеры сохраняют свою привлекательность. В прошлый раз разобрал базовый набор самых надёжных корпоратов. В этот раз посмотрим, что есть на рынке с более высокой доходностью среди хороших эмитентов. Дело в том, что при снижении ключевой ставки такие инструменты должны сохранить свою привлекательность из-за большой премии к бенчмарку. Чем ниже бенчмарк, тем значимее размер премии. 🛑 Риск флоатеров в том, что никогда в истории ранее их не выпускали в таких объемах. Никто не знает, что будет с их котировками, если массовый инвестор начнет их сливать при недостаточной ликвидности. Соответственно, рассматриваем те, что не стыдно держать при любой ставке. Часть выпусков доступна только квалам! Во-вторых, можно уже смотреть в будущее и набирать длинные бумаги в надежде на их переоценку. Итак, на момент написания материала ключевая ставка 16,0%, RUONIA 16,0%. 1. $RU000A107HR8 Авто финанс банк. Бестселлер с хорошей ликвидностью. Эмитент - дочерний банк АВТОВАЗа. Рейтинг АА+. Купон квартальный. КС+2,5%. Соответственно, сейчас это 18,5% годовых. 👆 Вообще, преимущество привязки к ключевой ставке в том, что купон фиксируется заранее и на весь период. Что особо позитивно на цикле снижения. 2. $RU000A107DS5 Ликвидность ниже среднего. Эмитент - межгосударственный банк (участники - РФ, Вьетнам, Монголия). Учрежден аж в 1963 году странами СЭВ (это был такой экономический социалистический Евросоюз). Рейтинг ААА. Купон полугодовой. КС +2,5%. 3-5. $RU000A1064L3 $RU000A106JX4 Ликвидность плохая, но набрать можно по хорошей цене на проливах. Эмитент - Евразийский банк развития (участники РФ, Казахстан и другие). Рейтинг ААА. Купон полугодовой. RUONIA+2%. $RU000A107EA1 Тот же эмитент. Ликвидность нормальная RUONIA +1,7%. Полугодовой купон. 6. $RU000A107HH9 Газпром нефть. Ликвидность нормальная. Рейтинг ААА. RUONIA+1,4%. Квартальный купон. 7. $RU000A1075J3 Ресо Лизинг - крупная компания группы РЕСО. Ликвидность нормальная. Рейтинг А+ RUONIA+2,25%. Квартальный купон. 8. $RU000A107456 МТС-банк, дочерний банк МТС. Собирается на IPO. Ликвидность нормальная. Рейтинг А. RUONIA+2,2% Квартальный купон. Также целый ряд выпусков с хорошей премией к RUONIA (1,45-1,8%) есть у ВЭБа. Рейтинг эмитента ААА. Например $RU000A106LL5 RUONIA+1,8%. Часть из них рассматривал в прошлый раз. Особенность бумаг ВЭБа в том, что по Инструкции Банка России 199-И, коэффициент риска бондов этого эмитента приравнен к ОФЗ, что позволяет банкам держать их как обязательный высоколиквидный резерв. Поэтому эти бумаги, как правило, торгуются дороже, обладают отличной ликвидностью и обожаемы банками. Есть и ещё варианты. Выбрать точно есть из чего. ______ Ну и на закуску и на будущее. Если есть терпение. Любые длинные ОФЗ с фиксированным купоном. Там при стабилизации ключевой есть шанс увидеть переоценку по телу на 10-20% на рубеже год + купон 10-11%. К сожалению, по-настоящему длинных корпоратов приличных эмитентов на рынке нет. Лично я беру $SU26243RMFS4 как бумагу большой купонной доходностью, и $SU26238RMFS4 самая длинная бумага - самый длинный рычаг. Вариант "мощный флоатер + длинная ОФЗ" хорош тем, что бумаги отлично друг друга страхуют от неожиданностей рынка. Профита! 🤟

Список интересных флоатеров на 1П 2024📊 📌Руссойл $RU000A1074E7 Ставка купона: Ключевая Ставка + 5 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️➕ Дата погашения: 20.10.2026 📅 📌РЕСО-Лизинг $RU000A1075J3 Ставка купона: RUONIA + 2,25 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️➕ Дата погашения: 19.19.2033 📅 📌Биннофарм Групп $RU000A107E81 Ставка купона: RUONIA + 2,4 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ Дата погашения: 14.12.2026 📅 📌Авто Финанс Банк $RU000A107HR8 Ставка купона: Ключевая Ставка + 2,5 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 24.12.2026 📅 📌Росэксимбанк $RU000A1077V4 Ставка купона: Ключевая Ставка + 2 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 17.11.2033 📅 📌ЕАБР $RU000A106JX4 Ставка купона: RUONIA + 2 % Выплата купона: 1 раз в полгода Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 07.07.2028 📅 📌Россети Ленэнерго $RU000A107EC7 Ставка купона: Ключевая Ставка + 1,15 % Выплата купона: 1 раз в ~3 недели Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 27.11.2027 📅 📌Газпром Капитал $RU000A106375 Ставка купона: RUONIA + 1,3 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 05.04.2028 📅 📌МТС-Банк $RU000A107456 Ставка купона: RUONIA + 2,2 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 21.10.2026 📅 В стратегии &6f36c7c0-7aae-49cf-a35d-a29506b9e314 всё ещё ожидаем пополнения купонов на счёт, с ними результат за первый месяц ведения будет выглядеть очень хорошо! #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #облигации

1️⃣Флоатеры Что такое флоатер? Это облигации, у которых купон не фиксирован, а зависит от какого-то показателя и может меняться от одной выплате к другой В России купоны флоатеров часто привязаны: 1. RUONIA (ставка на однодневные кредиты между банками) 2. Ключевая ставка ЦБ 3. ИПЦ (индекс потребительских цен) Самые ликвидные выпуски - ОФЗ, привязаны к RUONIA Корпоративные эмитенты часто предлагают более интересные доходности и дают премию к ключевым показателям, вот мой топ: ЕАБР 003P-008 RUONIA + 200 бп* ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 RUONIA + 170 бп Газпром нефть БО 003P-09R RUONIA + 140 бп МТС-Банк ПАО 001P-03 RUONIA + 220 бп То есть ваш купон за купонный период будет зависеть от величины RUONIA+премия. Со снижением ключевой ставки купон будет падать, но при консенсусе 12% на конец года, вы получите около 15-16% на облигациях с кредитным рейтингом A+ и выше Прикрепляю список всех флоатеров на московской бирже (источник : mozgovikresearch) *бп - базисный пункт, 100бп = 1% $RU000A106JX4 $RU000A105YH8 $RU000A107456

Ставка 16% - погнали фиксы покупать! Всем привет! Я обещал мой вью по ставке и по рынку облигаций. Настал тот час🌚 Давайте коротко, без усложнений. Ставка в 16% думаю будет максимальной, что также и просматривается на рынке + прогнозах банков. В базовом сценарии она продержится до середины 24 и дальше пойдет на спад. И это лучший шанс зафиксировать высокую доходность, купив облигации с фиксированным купоном. Флоутеры тоже норм, тем более, что сейчас все AA+ (топ-компании) выпускают в основном их. Но ставка продержится на хаях недолго, сейчас лучше фиксануться под константу. Но в подборку добавлю каких-нибудь ликвидных, со следующей идеей: покупка -> получения купона по ставке 16%+x -> продажей; то есть на краткосрок. Я лично облигации не покупаю, харам😂. Плюс у меня агрессивный риск-профиль, но в облигациях можно найти 16-20% с низким риском, что очень приятно. Меня давно просили сделать подборку, думаю пора. Начнем с самых интересных фиксов (по моему мнению) 1. МБЭС, 001Р-02 - ISIN: $RU000A101RJ7 (ISIN - по факту код облигации, по которому можно ее быстро найти) С YTM в 18% (по факту доходность, которую получите, если будете держать до конца срока) и дюрацией в 0,5 (почти срок до конца жизни облигации). Рейтинг AAA - можно считать, что околонулевой риск. МБЭС - многосторонний банк развития, целью деятельности которого является содействие развитию экономик стран-членов банка. 2. АФК Система, 001Р-23 - ISIN: $RU000A104693 С YTM в 15,8% и дюрацией в 2. Рейтинг AA- - побольше риска, но с финансами все гуд. Владеет МТС, Сегежой (печалька), Медси и др. 3. Ульяновская область, 34006 - ISIN: $RU000A1077U6 С YTM в 15,3% и дюрацией в 1,4. Рейтинг BBB-. Тут все понятно, по факту тот же государственный риск. Теперь перейдем к флоутерам Тут проблема, что многие интересные флоутеры доступны только квалифицированным инвесторам, поэтому из нормального можно предложить только: 1. Газпром Капитал, БО-002P-09 - ISIN: $RU000A107050 Купон ср RUONIA + 1,25%, по факту можно получить купон около 17,25% у компании, которая имеет околонулевой риск дефолта 2. ЕАБР, 003Р-008 - ISIN: $RU000A106JX4 Купон ср RUONIA + 2%, тоже очень маленький риск дефолта. Обе компании рейтинга ААА Если понравилась подборка - ставим лайки

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣0️⃣❄️1️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😎 Утро доброе, дорогие подписчики. Нас продолжают заваливать новыми выпусками - но я отчаянно разгребаю завалы. Сегодня четверо, готов представить! 1️⃣ ГАЗПРОМБАНК - флоатер с привязкой к ключевой ставке напрямую. Никаких вам премий, за подарками к другим эмитентам. Пусть так, надо полагать это предложение для больших денег :) 2️⃣ ЕАБР (Евразийский банк развития ) - снова флоатер! Здесь уже привязка к RUONIA c условно неплохой премией, значит можно сделать небольшую остановку. История выпусков достаточно обширна, однако стоит обратить внимание на предыдущий выпуск 003Р-08 $RU000A106JX4 с аналогичной механикой расчета. Правда премия в нем составляет два полных процента, может быть любопытно. Отдельно предостерегу, что ликвидности не очень много, будьте внимательны при покупках. 3️⃣ Поехали к ВДОшным новинкам - МФК ДЖОЙ МАНИ рвется вперед. Подкупить инвесторов собираются высоким купоном с относительно неплохой лесенкой на понижение, но и кредитный рейтинг эмитента похуже прочих конкурирующих МФО. Предполагаю, что эта мелочь интерес не приглушит, шансы на полное размещение достаточно велики. 🔸 О компании в деталях расскажет презентация, я лишь пару основных вех истории озвучу. Основан бизнес в 2014 году в Новосибирске, к 2017 году число зарегистрированных пользователей составило 500 000 человек (но, как вы понимаете, зарегистрированные это не активные), а в 2023 году объем займов превысил 1 миллиард рублей. Надеюсь, что и сумма возврата будет как минимум не меньше :) 4️⃣ УНИТЕЛ к первому выпуску подошел очень серьезно - 4 дня собирали предварительные заявки, но не уверен я, что собрали. Ибо для дебютного выпуска ставить лесенку из падающего с 19 до 15 процентов купона как минимум неуважительно. Определенно, цифра 19 в первый год какие-то средства привлечет, но дальнейшие перспективы очень зависят от ключевой ставки. Не очень люблю такое соотношение рейтинга, дебюта и хитрого подхода к потенциальным покупателям, но уж раз есть выпуск, то и упомянуть стоит. 🔸 Эмитент во главе с генеральным директором Ириной Трепалиной представляет себя как универсальный оператор телекоммуникационных услуг для бизнеса. 11 лет работает на рынке телеком-услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди партнеров заявлены достаточно известные имена: Вкусвилл, S7, Улыбка Радуги и многие другие - полный список, а также куча прочей занятной информации в презентации выпуска. ▶️ Первичка ела и будет есть - ДОМ.РФ и КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА имеют по 2 выпуска каждый, краткая информация по выпускам прилагается. Успейте податься до обеда при большом желании :) 🔢 Четыре новинки - четыре новых тикера! Люблю когда все складывается идеально: 🍯 ГАЗПРОМБАНК 📑 Выпуск: 005Р-02Р 🔠 Тикер: $RU000A107F49 💰 ЕАБР 📑 Выпуск: 003Р-009 🔠 Тикер: $RU000A107EA1 🎰 МФК ДЖОЙ МАНИ 📑 Выпуск: 001Р-01 🔠 Тикер: $RU000A107EW5 📡 УНИТЕЛ 📑 Выпуск: БО-П01 🔠 Тикер: $RU000A107F07 😎 Прекрасного дня и прибыльных торгов, дорогие инвесторы :) #новые_размещения #облигации #новости

$RU000A106JX4 а здесь какой купон?

План по первичным размещениям #облигации на неделю. Часть 1 - флоатеры ⚡️Россети Московский регион: AAA, ЦБ+120, ежемесячный купон и пересчет, 8 млрд., 3 года. Сбор 11.12 Материнские Россети на этой неделе собрали похожий, но более длинный выпуск $RU000A107CG2 с финальным спредом 105, Россети-Центр - со спредом 90 $RU000A107AG6. Здесь тоже можно ожидать снижения. Спред ниже 120 – не совсем рыночный, но преимуществом идет ежемесячный пересчет купона (по большинству других флоатеров верхнего рейта с привязкой к ЦБ купон пересчитывается раз в квартал) В случае повышения ставки на заседании 15 декабря эти бумаги отреагируют чуть раньше. Как альтернативу, можно посмотреть РусГидро (ПАО) БО-П10 $RU000A106037 – торгуется в районе номинала, а квартальный пересчет купона будет в конце декабря 💰Глобал Факторинг Нетворк Рус (ГФН): B+, RUONIA+600, ежемесячный купон, ежедневный пересчет, 150 млн., 4 года. Только квал. Сбор 11.12 Про них немного писал в разборе предыдущего выпуска. По-прежнему не считаю возможным достоверно оценить реальное кредитное качество факторинговой компании по одним только отчетам. Эксперт РА, у которых информации и возможностей больше – умеренно оптимистичен и в конце весны поднял ГФНу рейтинг на одну ступеньку Еще из плюсиков – весь облигационный долг у компании долгосрочный, первые погашения пойдут в 2025, а на обслуживание они сейчас вполне зарабатывают, даже с небольшим запасом (если верить отчетности и Эксперту). Также, ГФН берет фондирование везде, куда может дотянуться, включая ЦФА и крауд – диверсификация источников это тоже хорошо. Но это в любом случае B-грейд и для сколько-то долгого удержания я бы их бумаги не рассматривал По параметрам выпуск выглядит перспективно – в B/B+ есть несколько флоатеров со спредом 500-600 (но к ставке ЦБ) и без потолка по купону, все торгуются заметно выше номинала. Может быть интересен спекулятивно, хотя на предзаказах (Риком и Диалот) я ажиотажа не увидел, на момент написания заявки еще принимаются. Либо как вариант посидеть в высоком купоне (старт будет с ~21%), для тех, кто готов принять соответствующий немаленький уровень риска $RU000A105JN7 $RU000A106LS0 $RU000A1060U2 🏦Евразийский Банк Развития (ЕАБР): AAA, RUONIA+180, полугодовой купон, ежедневный пересчет, 5 млрд., 5 лет. Только квал. Сбор 14.12 У них есть два похожих выпуска – $RU000A106JX4 и $RU000A1064L3 тоже полугодовые купоны со спредом к руонии 200. Формально 180 тоже хорошо, но ликвидности в тех выпусках абсолютно нет, единичные сделки, поэтому и в новый я бы не лез, выходить будет крайне сложно 💊Биннофарм: A, RUONIA+250, квартальный купон, ежедневный пересчет, 3 млрд., 3 года. Только квал. Сбор 14.12 Статус дочки АФК Системы внезапно перестал быть дополнительной гарантией надежности, по крайней мере до завершения истории с Сегежей. Но у Биннофарма сильный продуктовый портфель и зарабатывает он достаточно, чтобы обеспечивать себя самостоятельно. Долговая нагрузка умеренная – долг/EBITDA~2.5х, тут я бы особо не переживал Спред 250 вполне интересный, даже при некотором снижении. Рядом торгуется другой «кусок» Системы – МТС-Банк $RU000A107456, тоже A, со спредом 220, в стакане 101,4%. Так что на этот выпуск есть смысл обратить внимание, если кому надо добрать или разбавить прочие флоатеры верхних рейтов в портфеле $RU000A104Z71 $RU000A1043Z7 👉Продолжение (фикс. купоны) тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/aeb6da7b-8aaf-49bb-8a11-0901ae11aec5/ #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика

14 декабря ЕАБР проведет сбор заявок на бонды с переменным купоном объемом от 5 млрд.рублей. Евразийский банк развития - международная финансовая организация c уставным капиталом 7 млрд долларов, призванная содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Сбор заявок 14 декабря • Наименование: ЕАБР-003Р-009 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: RUONIA + не более 180 б.п. (полугодовой) • Срок обращения: 5 лет • Объем: от 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: БК "Регион" и инвестбанк "Синара" $RU000A1050H0 $RU000A1064L3 $RU000A105V90 $RU000A106JX4 Не забудь подписаться.