Форум об облигации Роял Капитал выпуск 9

Пришел купон 11.01.2024 от Роял Капитал выпуск 9 Пока 1 шт в портфеле, дальше посмотрим 👀 $RU000A106JC8

$RU000A1079H9 добавили облигации Роял Капитал БО-П10. Купон лесенкой, ежеквартальный. 1-4 купон: 20%, 5-8 купон: 18%, 9-12 купон: 16%. Рейтинг НРА от 06.07.23 ВВ. Амортизации нет, "квал" не требуется. Спасибо @Daniel_London за информацию и наводку🤝😊 Прошлые выпуски в каталоге Тинькофф: $RU000A104UF3 $RU000A1056Q8 $RU000A106JC8

Главное на рынке облигаций на 24.11.2023 📦 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Ист Лоджистикал Системс» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. $RU000A107761 $RU000A104JF6 🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A103SZ7 {$RU000A102T97} ✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлза» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 28 ноября компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106JC8 $RU000A1056Q8 🏎 «Роял Капитал» установил ставку 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 5-8-го купонов составит 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A1032X5 $RU000A103TS0 $RU000A102234 🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ТЕХНО Лизинга» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом. ♻️ НРА подтвердило соответствие выпуска коммерческих облигаций «ЭкоЛайн-ВторПласта» серии КО-01 принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» инструмента финансирования. Агентство считает, что облигации продолжают соответствовать следующим требованиям: использование средств, процесс оценки и отбора проектов, управление средствами, отчетность. 👞 Арбитражный суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил решение суда первой инстанции в силе — взыскать задолженность с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 в объеме 1 млрд рублей. $WUSH 🛴 «ВУШ Холдинг» приняло решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 г. в размере 10,25 рублей на обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 4 декабря. 🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер». 🛵 «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 ноября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». $RU000A107217 🎛 «Аренза-Про» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».

Главное на рынке облигаций на 23.11.2023 $RU000A100YD8 🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 51-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. $RU000A1053R3 🚪«Феррони» выкупила по оферте 3 735 облигаций серии БО-01, что составляет 1,87% от общего объема выпуска, по цене 100% от номинала. 🚙 Сегодня, 23 ноября, «ДиректЛизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом. 🚗 Сегодня, 23 ноября, «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом. $RU000A104UF3 $RU000A106JC8 🏎 «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-10-00382-R-001P от 22 ноября 2023 г. Сегодня, 23 ноября, эмитент проводит сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. НРА в июле понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом. {$RU000A1013C9} 🛢 «Ист сайбериан петролеум» (входит в холдинг «Голдман Групп») допустило технический дефолт при выплате 47-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей, сообщил ПВО «Регион Финанс». Ответ эмитента о причинах допущенного техдефолта не получен. Как отмечает ПВО, владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к поручителю по выпуску — ООО «СибНефтьРезерв». $RU000A103SZ7 {$RU000A102T97} ✈️ «Аэрофьюэлз» 28 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». «Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. 🔧 «Ультра» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Оферент по выпуску — ЗАО «БЗСН». Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Якорным инвестором выступило АО «МСП Банк»: им было приобретено бумаг на 25 млн рублей.

👑 Свежие облигации: Роял Капитал на размещении Снова ВДО, снова лизинг. «Когда это кончится? Никогда!» Ну и правильно, богатеть-то на чём-то нужно, а борьбу за деньги инвесторов помогают вести высокие купоны. Но в данном случае высокие купоны с сюрпризом, а точнее с лесенкой. Купон будет снижаться по прошествию каждого года. Посмотрим, что ещё внутри. Объём выпуска — 150 млн. Ориентир купона: 20% в первый год, 18% во второй год и 16% в третий год. Без оферты и амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг BB от НРА (июль 2023). Роял Капитал — небольшая лизинговая компания из Калужской области. Услуги: лизинг автомобилей, параллельный импорт, демо-парки для автосалонов. Работает в том числе и с физлицами. Тикер: 💶🚗 Сайт: https://royal-capital.ru Выпуск: Роял Капитал-БО-П10 Объём: 150 млн Начало размещения: 28 ноября 2023 (сбор заявок до 23 ноября) Срок: 3 года Купонная доходность: 20→16% Выплаты: 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: нет Предыдущие выпуски: $RU000A106JC8 $RU000A1056Q8 $RU000A104UF3 🚗 Почему Роял Капитал? Параллельный импорт автомобилей — серьёзно? В том-то и дело, что ребята более чем серьёзны. Но вспоминая новость о том, что крупные дилеры начали отказываться от таких тем из-за крайне низкого спроса. А вот китайские автомобили — это да, можно. Второй момент — снижение кредитного рейтинга в июле 2023 года, совсем недавно. С великолепного BB+ до не менее фантастического BB. 😑 Ещё немного, и от инвестиционной привлекательности не останется и следа. 📊 У компании слабая диверсификация и, на мой взгляд, ставка на довольно спорную историю с параллельным импортом. Объём нового бизнеса в 2022 году составил 303 млн рублей (это было на 22% больше 2021 года). За 1П2023 было всего 12 новых лизинговых сделок совокупной стоимостью 106 млн рублей. Объёмы низкие, количество сделок небольшое. 📈 По данным НРА, лизинговый портфель на 1П2023 года — 427 млн, что ниже 2022 годы — тогда был 441 млн. 📊 Посмотрим отчётность за 9 месяцев. Обязательства компании на данный момент (3 квартала 2023) порядка 600 млн рублей. 📉 Выручка за 9 месяцев 262 млн (за аналогичный период 2022 года — 155 млн). Чистая прибыль — 14 млн против 5 млн. Рост почти в 3 раза, но чистая прибыль же низкая. Половина выпуска уйдёт по рефинансирование погашаемого в конце года выпуска на 75 млн. 😐 Остальные деньги пойдут в дело, уже по более высокой ставке. Погашение ещё 75 млн будет в конце 2024. Скользкий путь, надеюсь, господа знают толк в долгах и в том, что они делают. У компании не всё так плохо, как можно подумать. Платёжеспособность на приемлемом уровне, есть собственный капитал в размере 84 млн рублей, рентабельность положительная. Но небольшие размеры компании, маленькое количество клиентов и снижение нового бизнеса в текущем году мне не нравятся. Не могу сказать, что компания стрёмная, но её размеры, а также лесенка с купонами отталкивают от этого выпуска. 👎 Более смелым — удачи. #облигации #вдо #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Главное на рынке облигаций на 20.11.2023 $RU000A106R12 $RU000A1067T9 🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. 🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A106JC8 🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. 🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк. $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации». НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом. В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей. $QIWI $RU000A107548 🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом. {$RU000A103CD8} 🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом. {$RU000A103G91} {$RU000A102LB5} 💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании. 📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.

План по первичным размещениям #облигации на неделю 📡 Ростелеком: AA+/AAA, YTM~13,8%, 2,25 года, объем 10 млрд Купон почти на 200 б.п. ниже ставки ЦБ выглядит сейчас абсолютно бессмысленным, даже от корпората с таким рейтингом. Есть небольшая премия к своим предыдущим выпускам, но сильно интересным все равно не выглядит. Вероятно, основной объем выпуска уже пристроен по договоренностям с институционалами (накануне, в четверг Ростелеком уже разместил 15 млрд. за часовой сбор, ушло куда-то по своим). А в широкий рынок выходят в надежде поймать сколько получится от частников. Но мы не такие, и по понедельникам – не подаем $RU000A104VS4 $RU000A100881 ⛓ООО Ультра: BB-, YTM~20,3%, 1 год, 100 млн. Компания занимается продажей строительной сетки, металлических стеллажей, а еще товаров для пчеловодства и меда, но основное – все же сетка. Работает в рамках неформализованной группы компаний, куда также входят два завода. Консолидированной отчетности нет, но НКР считает РСБУ самой Ультры вполне репрезентативным, т.к. тут представлен основной объем выручки и долга группы. В 1п2023 выручка с прибылью снизились, обслуживать долг компании пока под силу, но если ничего не изменится в лучшую сторону по финансам – с новым займом работать Ультра будет чисто на проценты. Еще одно слабое место компании – высокая концентрация на одном покупателе (Леруа Мерлен) Скоринг Era по последнему отчету снизился с BB до BB-. Летом компания получила кредитный рейтинг BB-, но поскольку рейтинговало НКР – я бы смотрел на Ультру скорее как на B-грейд. Держать такое долго определенно нельзя, но спекулятивно – вполне хороший вариант (для тех, кому на предзаказах дали более-менее адекватный объем) 🚚 Соби-лизинг: BB, YTM~18,9%, 3 года, 150 млн. Отосительно небольшой лизинг (близкий и хорошо известный нам сосед по рэнкингу ЛК – Роделен), занимается автотранспортом и спецтехникой. Купон 17,5% – конечно, хотелось бы повыше, да и по рейтинговой группе это не лучшая доходность, но более-менее свежие варианты схожего качества ниже 18% (Чистая планета, Сибстекло) в последние недели неплохо расторговались К своим прошлым выпускам премия тоже есть. Еще здесь будет «защитная» амортизация уже с 4го месяца по 3% – в общем, рассмотреть бумагу можно и под небольшой спекулятивный апсайд, и для более долгого холда. Если только рынок не поедет на этой неделе вниз, т.к. запас прочности у нее не очень большой $RU000A106AK0 $RU000A105CL6 🚙Роял Капитал: BB, YTM~19,5%, 3 года, 150 млрд. Лизинг, который внезапно захотел стать автодилером. Немного писал про него на размещении прошлого выпуска, в начале июля. Принципиально ничего не поменялось, отчет за 1п’23 вышел нейтральный, трансформация бизнеса продолжается. В конце 2023 компании предстоит гасить старый выпуск на 75 млрд. – при успешном размещении нового, проблем с этим не предвидится Купон здесь будет весьма привлекательной лесенкой: 20% на первый год, 18% на второй и 16% на третий. Спекулятивно – интересно, подержать – считаю, что тоже можно, до годового отчета, а дальше думать по результатам. Сбор будет по книге, при этом в прошлый раз с тем же оргом заявки удовлетворяли по времени подачи, без аллокации. Поэтому, кто пойдет – имеет смысл подаваться в первые минуты $RU000A104UF3 $RU000A106JC8 $RU000A1056Q8 🚘Эконом-Лизинг: BB+, YTM~18,11%, 3 года, 100 млн. Тоже небольшой лизинг (70 по портфелю и 71 по новому бизнесу в рэнкинге ЛК за 1п’23). Купон тоже лесенкой, но не такой интересной как у Рояла: 20% на первые полгода, затем полгода 17% и 2 года – 16%. Зато кредитное качество тут получше, а сам бизнес намного понятнее – поэтому, в целом считаю, что между ним и Роялом плюс-минус паритет. Удобно, что здесь размещение через предзаказы у Иволги, и можно будет заранее знать свой объем – но плохо, что выпуск крошечный и много наверняка не дадут $RU000A106R12 $RU000A1067T9 {$RU000A1030U5} #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика2020

Лизинговая компания "Роял капитал" 23 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 150 млн.рублей. ООО "Роял капитал" с 2014 года предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей для автодилеров. На сегодня в арсенале компании лизинг для юридических и физических лиц, финансирование, факторинг. Сбор заявок 23 ноября • $RU000A104UF3 $RU000A106JC8 $RU000A1056Q8 • Наименование: РоялКап-БО-П10 • Рейтинг: ВВ (НРА, прогноз "Стабильный") • Купон: (квартальный) • 20% 1-4 купон • 18% 5-8 купон • 16% 9-12 купон • Срок обращения: 3 года • Объем: 150 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: Совкомбанк Не забудь подписаться.

#обзордня #corpbonds                                                     ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 НОЯБРЯ                  💲Курс доллара на завтра 91,92 (-0,29%)      ‼️ Завтра         МК Лизинг (ruBB+, октябрь 2023) проведёт сбор заявок в дебютный выпуск БО-01 сроком обращения 3 года. Ориентир купона не выше 18,25% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐  Росэксимбанк  (ruАА, сентябрь 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск 002Р-04 с офертой через 3 года. Ориентир купона% ключевая ставка + спред не более 225 б.п. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐   ❌ Погашения Окей выкупил по оферте 21,3% облигаций выпуска 001Р-04. Держатели оставшихся 78,7% посчитали купон в размере 9,9% годовых вплоть до даты погашения в 2030 году достаточным. Мои поздравления! 🆕 Размещения        Камаз перенёс размещение облигаций выпуска БО-П11 на неопределенный срок. Сбор заявок должен был состояться сегодня. ЛК Роделен полностью разместила выпуск 002Р-01. Размещение началось 10 октября 2023 г. Тинькофф Банк 13 ноября начнёт размещение замещающих облигаций для бессрочных выпусков еврооблигаций XS1631338495 и XS2387703866 🅾️ Отчёты          Селлер (РСБУ 9м/2023)     Выручка: 1 млрд.руб      Чистая прибыль: 68 млн.руб. $RU000A106KY0 $RU000A106X30 Роял Капитал (РСБУ 9м/2023)     Выручка: 262 млн.руб   . (+69%)  Чистая прибыль: 14,7 млн.руб. (+178%) $RU000A104UF3 $RU000A106JC8 $RU000A1056Q8 Сибнефтехимтрейд (РСБУ 9м/2023)     Выручка: 14,9 млрд.руб. (+33%)  Чистая прибыль: 60 млн.руб. (+154%) {$RU000A1028H6} $RU000A104DZ7 Софтлайн (МСФО 9м/2023)     Оборот: 52 млрд.руб. (+16%)  Чистая прибыль: 6,5 млрд.руб. (убыток в прошлом периоде) Чистый долг/скорр.EBITDA 1,7х за последние 12 мес. $RU000A106A78 {$RU000A1029T9} 🅿️ Рейтинги                   ЕАБР - Акра подтвердило рейтинг ↔️ ААА(RU), прогноз стабильный  Кемеровская область - Кузбасс - Акра подтвердило рейтинг ↔️ А(RU), прогноз стабильный